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建材产业 >> 本期导读

2016-3-4

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2016年四川水泥行业将实行季节性错峰生产

近日，记者从四川省经信委获悉，为缓解水泥行业过剩产能，促进行业健康持续发展，减轻大气污染，2016年，四川省水泥企业将开展季节性错峰生产，并已获得省经信委、省环保厅的同意和支持。

据四川省经信委冶金建材处介绍，结合工业和信息化部、环境保护部《关于在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产的通知（工信部联原函〔2015〕542号）》精神，四川省水泥协会根据该省实际，在近年来推动行业自律、试行停窑检修工作基础上，制定了《四川省水泥行业2016年季节性错峰生产实施方案》，并征求了各市（州）经济和信息化委及全省前10户重点水泥企业意见。

据了解，季节性错峰生产范围包括：全省新型干法旋窑水泥企业开展季节性错峰生产，水泥生产企业96户、生产线117条（其中处置城市生活垃圾及危险废物、利用电石渣生产水泥熟料和生产特种水泥的生产线可以减少错峰时间或不参加错峰生产）。

同时，季节性错峰生产时间均有明确规定：各水泥生产线全年季节性错峰生产时间不少于125天（全年总生产时间按365天计）。鼓励企业多停、早停，为环保和行业作贡献；根据各地发展不平衡、污染防治的实际情况，实施区域和阶段差异化错峰生产。在春节期间、高温雨季、冬春季节尽量安排停窑检修，特别是冬春季节和环境质量状况较差区域。其中，第一类区域（成都市、德阳市、绵阳市，包括天府新区）第四季度及冬春期间错峰生产不少于45天。第二类区域（眉山市、乐山市、宜宾市、泸州市、自贡市、内江市和广安市）第四季度及冬春期间错峰生产不少于30天。第三类区域（其他市州）第四季度及冬春期间错峰生产不少于24天。

此外，在四川省经信委和环保厅下发的通知中，对各市（州）经济和信息化委、环境保护局，四川省水泥协会和各市（州）水泥（建材）协会和各水泥企业均有明确的季节性错峰生产分工。

水泥行业业绩全面下滑 期待去产能发力

截至目前，19家水泥上市公司中已有16家公布2015年业绩预告，其中6家公司亏损，7家公司预减，整体业绩难言乐观。而根据国家统计局统计，2015年水泥行业亏损面达到35％，行业销售利润率达近10年来新低。业内人士指出，产能严重过剩是造成水泥企业盈利能力下滑的主要原因，控制新增产能有望成为未来水泥行业供给侧改革的重要方面，但供给端去产能效果不会短期体现。

长三角区域提价

春节过后，水泥企业为打开市场销量，继续采取降价策略，致使袋装水泥价格继续下滑。需求方面，下游市场需求开始启动，从各地企业发货情况看，广东和广西地区表现较好，袋装发货量恢复到7-8成；江浙沪相对略好，发货量达到3-4成，个别企业可达5成；其他地区表现一般，均在2-3成。

3月1日，长三角地区沿江水泥熟料价格普遍出现上调，幅度20元/吨，企业装船价格也由原来的140元/吨上调至160元/吨。

目前来看，价格上调主要原因有几个方面：一是春节前后，长三角地区主导企业熟料生产线停产检修时间较往年有所延长，普遍增加5-10天，并且各企业执行情况相对较好；二是元月十五过后，天气情况较好，下游市场需求略好于去年同期，企业发货大多数都已恢复5成，个别达到7-8成水平；三是经过去年价格战后，熟料价格基本处于所有企业的成本线下。

今年开市后，袋装水泥价格延续下跌态势，散装未来亦有下跌可能，为能够稳定水泥价格，并扭转熟料亏损的现状，各大主导企业率先将熟料价格进行恢复性上调。

业内人士表示：“从跟踪情况看，前期熟料价格的确已到达各企业痛点，现阶段企业都有提价意愿，通过协商后统一推涨价格并不意外。考虑到后期市场需求恢复情况，以及强势企业之间相互抢占份额的心态是否已经转变，首次提价能否达到预期幅度存有不确定性，预计3月中旬才能看到实际上调情况。”

效益全面下滑

根据Wind资讯统计，19家水泥上市公司中已有16家公布2015年业绩预告，其中6家公司亏损，7家公司预减，1家公司略减，1家公司预增，一家公司扭亏。整体来看，2015年业绩表现不容乐观。

冀东(235元/吨，-0.28％)水泥预计2015年归属于上市公司股东的净利润亏损16.5亿至17.5亿元，亏损较为严重。冀东水泥称，公司所属区域水泥产能严重过剩，供需矛盾不断在扩大，房地产等下游行业状况不佳，导致区域市场需求低迷加剧。公司水泥销量大幅下降且降价幅度大于成本降低幅度，水泥主业产生重大亏损。

青松建化预计2015年归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿元左右。公司称，2015年，新疆水泥产能严重过剩，导致新疆水泥建材市场严重供大于求，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞争全面铺开，公司水泥销售量锐减，水泥价格持续下跌，公司盈利能力大幅下降。

根据国家统计局统计，2015年水泥行业累计实现收入8897亿元，同比下降9.4％，行业亏损额达到历史新高的215亿元，比2014年增长119％，亏损面达到35％。行业销售利润率仅为3.7％，是近10年以来最低的一年，也是下滑幅度最快的一年。31个省份中9个省出现全行业亏损。通过阶段性停产、限产举措，仍然无法改变供需严重失调的局面，水泥行业步入最艰难时期。

期待供给侧改革发力

从上市公司的业绩预告看，产能过剩是业绩欠佳的重要原因。业内专家对中国证券报记者表示：“水泥行业产能过剩主要是熟料过剩，2015年水泥熟料产能利用率为67％，处于历史最低水平，这也意味着33％的产能过剩。”陈柏林指出，水泥产能过剩加剧导致市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑，出现了大量的停产和半停产企业，企业经营陷入困境。依靠需求高增长所积累矛盾在2015年充分暴露。

伴随产能过剩及需求不足，陈柏林表示：“需求萎缩的主要原因是经济结构正在处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式正在发生改变。”

中国水泥协会秘书长孔祥忠预计，未来国家将出台水泥（建材）行业供给侧改革文件，规范市场竞争，提升企业效益。“十三五”期间，水泥行业供给侧改革关键是遏制新增产能。

部分地区对遏制水泥过剩行业产能政策落实力度不够。根据中国水泥协会数据，2015年新点火33条生产线，水泥熟料年产能4945万吨。部分地区依旧存在新批和在拟建的产能项目，预计2016年将新增熟料产能3500万吨左右。

孔祥忠表示，推进企业兼并重组是水泥行业供给侧结构性改革的重要方面，“建议国家出台重点支持水泥兼并重组企业名单和鼓励优惠政策及措施，尤其应当加快推进央企与地方国企、跨省区之间的国企的同业整合。水泥产品具有区域性，随着各个区域市场集中度的提高，整个行业效益才能显现。”

“国家提出着力加强供给侧结构性改革，对于水泥行业而言，将主要体现在遏制新增产能、去产能、淘汰落后产能等方面。在整体需求增长乏力的背景下，行业发展重点将立足于产能结构优化，劣势企业逐步退出，但退出过程不会短期完成，在市场及政府的推动下将分区域优先对重点地区进行产能清出。”陈柏林表示，在需求预期进一步下降的背景下，2016年上半年行业效益将十分困难。下半年存在一定的回暖预期，但不会有根本性的大幅回升。

去产能是我国经济转型升级关键

2016年春节前后，国务院接连发布了多个关于去产能的文件，位列今年经济工作之首的去产能大幕已经正式拉开。那么，政府为何如此重视去产能？去产能对我国经济有何影响？怎样做好去产能工作？国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文在近日召开的2016年全国政策咨询工作会议上对这些疑问做出了解答。 政府为何如此重视去产能？

赵昌文认为，首先，产能过剩已经成为当前经济中“四降一升”，即经济增速下降、工业品价格下降、实体经济盈利下降、财政收入增幅下降和经济风险发生概率上升等突出矛盾和问题的重要原因，是经济提质增效和企稳转好的主要障碍。其中，主要产能过剩行业对工业品出厂价格下降的贡献超过50％。从利润角度看，去年煤炭行业和钢铁行业的利润，同比都有很大幅度的下降。

其次，当前产能过剩情况非常复杂，已经不是我国曾经经历过的简单的结构性过剩或者周期性过剩，而是结构性、周期性和绝对过剩交织在一起。李克强总理前不久在钢铁、煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作座谈会上也专门提到了这个问题，我们国家的煤炭行业已经是严重的绝对过剩。其实，钢铁行业也面临同样的问题，过去三年每年钢铁的国内消费量都有明显下降。当然，赵昌文认为，如果国际市场需求能够保持稳定甚至增长，也许情况会好一些。但问题是，2016年以及近期国际市场可预期的需求不可能有很大增长，反而近几年整个国际市场煤炭和钢铁的消费也出现了非常显着的下降。此外，我国的钢铁较大规模的出口已经给对外贸易和经济带来了诸多新问题。

最后，赵昌文认为，只有做好去产能工作，才能在宏观上摆脱当前我们所面临的通货紧缩、效益低下的问题和增速下行的影响。

去产能对我国经济有何影响？

要正确理解去产能对我国经济的影响，赵昌文认为，首先要明白“去产能”与“化解产能过剩”的异同，从本质上看，“去产能”与“化解产能过剩”都是供给侧的结构性调整，但还是有些区别。

过去我国化解产能过剩强调综合施策，即：消化一批、淘汰一批、整合一批和转移一批，可以看作是从扩大需求和淘汰落后（去产能）两方面共同努力。2016年开始的供给侧改革，在去产能方面，虽然也提到扩大需求、加大整合和产能合作，但侧重点是“去产能”，要把绝对的产能过剩问题降下来，而且去的不一定是落后产能。他认为，这主要是与发展阶段的变化及各方面的空间不大有关。

赵昌文强调，日本、OECD等国家也曾经面临过去产能的问题，这并不是中国特有的问题。

对于去产能的范围，赵昌文认为，目前不少行业都存在普遍的产能过剩现象，例如，钢铁、煤炭、石化、建材、黑色金属、有色金属、汽车等。从国务院出台的化解过剩产能的意见中可以看出，钢铁和煤炭行业是“去产能”的重点。对于建材、有色、船舶等其他行业，主要依靠完善市场机制，发挥市场的调节作用来实现市场化“去产能”，目前并不是政府部门的着力重点。

了解了这些概念，再来看去产能对我国经济的影响，赵昌文认为可以从短期和长期两个方面分析。

短期冲击：一是收缩当前的增长速度；二是减少即期财政收入；三是企业的资产损失；四是员工下岗失业；五是银行不良资产。根据其研究测算和调研，去产能带来的员工下岗失业是可以承受的，通过企业内部消化、再培训就业和社保政策托底是能够实现平稳转型的。需要更多关注的是，去产能带来的银行不良资产的增加。

长期效应：一是有利于腾出市场空间，让行业内的高效率企业获得更好的发展；二是有利于生产要素和资源的优化配置，提高全社会资源配置效率；三是有利于实现“战术上的歼灭战”和“战略上的持久战”的平衡。

做好去产能工作的五项任务

赵昌文认为，首先，要发挥市场机制在“去产能”中的决定性作用。国务院发布的两个文件中都提到了同样一句话，去产能过程中，一定要坚持“市场倒逼、企业主体”。解铃还须系铃人，企业自己投资决策失误造成的问题，应该由企业自己首先想办法解决好，不能由政府大包大揽。

其次，政府要在“去产能”中更好地发挥作用。赵昌文强调，发挥市场机制的决定性作用当然不是政府“无为而治”，相反，只有加强市场监管，着力完善公平竞争的营商环境，才能让市场机制更好地发挥作用。各个地方的监管执法力度不一样，市场机制就没有办法发挥作用，甚至会出现“劣币驱逐良币”和“监管套利”的情况。

“加强市场监管既是完善公平竞争环境的要求，也是促进依法依规退出产能的重要手段。通过严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，让达不到标准的产能退出市场。”赵昌文表示。

政府更好地发挥作用还应该在于加强对产能退出的政策引导和支持。毫无疑问，企业应该承担投资失败和产能调整的主要成本，但政府的政策引导和支持可以减少社会动荡，让调整过程更快，社会成本更低，综合效益更好。所以，设立工业企业结构调整专项奖补资金，按规定统筹对地方化解过剩产能中的人员分流安置给予奖补。

第三，把“僵尸企业”退出作为主要抓手。“僵尸企业”占用大量资金、土地等宝贵资源，依靠政府补贴和银行输血维持生存，进行不公平竞争，“僵尸企业”不能退出，是产能过剩行业不能通过市场调节的重要原因。而这其中最难的是“僵尸企业”如何认定，仅仅依靠营业收入、利润等财务指标并不能完全判断一个企业是否是“僵尸企业”。所以，比较有效的办法是政府要彻底厘清与企业之间的关系，既不要让企业承担各种政策性任务，也不要继续通过财政补贴和协调金融机构帮助这些企业。如果这样，市场机制的“优胜劣汰”功能就可以实现对“僵尸企业”的市场出清。

第四，在打破地方保护中寻求整体效益最大化。去产能过程中要坚持一个原则，“地方组织、中央支持”，即中央和地方都要负起责任。那么应该用什么样的机制推进地方化解产能？赵昌文认为，不外乎两种机制。一是激励机制，即通过政策引导鼓励地方化解过剩产能；二是惩罚机制，即完不成任务就要严厉问责。至于“谁先退”和“谁后退”的问题，具体可以采取两种方法，一是整体推进与重点突破相结合。在重点省份和工作基础较好的地区率先突破，为整体推进探索有益经验。二是落实责任，分工明确。企业承担化解过剩产能的主体责任，地方政府负责制定落实方案并组织实施，中央给予资金奖补和政策支持。

第五，去产能要与国有企业的改革同步推进。很多产能过剩行业里，国企都占很大比重。一定意义上，去产能就是推进国企改革。为此，需要做到以下几点：一是要借去产能的过程，把国企政策性负担问题抓紧解决。不少国有企业都承担了一定的政策性负担，如加快推进国有煤炭企业分离社会职能，尽快移交“三供一业”（供水、供电、供热和物业管理），解决政策性遗留问题，对于化解煤炭行业的产能过剩至关重要。二是对于“去产能”的国有企业，可以通过财政补助或者国有资产出售收益交给社保的途径，用于人员转岗安置和社会政策托底。三是国有企业的“去产能”和“僵尸企业”的退出一定要与资本投资运营公司的组建和运营、国有资本的布局调整、混合所有制改革等同步进行。四是国有企业“去产能”过程中的不良资产处置要打破现在“产业国资”和“金融国资”的管理边界，充分发挥“四大”金融资产管理公司的作用。

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“十三五”工业节能市场潜力趋势分析

1、国家专项节能奖励资金投入逐年下降。

国家节能财政奖励资金逐年下降。主要原因并非国家重视程度下降，而是国家对项目审核力度加强，同时工业节能发展速度不及政府期望速度。

2、十三五节能潜力重点

对既有产能的节能改造一直是我国工业节能工作的重点。预计十三五期间投资需求1.76万亿，主要措施包括：存量挖潜、新增高效产能、淘汰落后。从技术应用角度，节能潜力较大的还是在工艺节能技术及余热回收利用技术；在从行业角度，电力行业节能潜力较大。

3、不同领域的节能投资强度

不同领域节能投资强度不同，总体来说，我国工业领域节约一顿标准煤投资约3449元。而其中钢铁行业节约一顿标准煤的投资为4097元左右。

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2015年10月水泥产量统计

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2015年10月水泥产量统计图

单位：吨

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