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建材产业 >> 本期导读

2016-4-15

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巴基斯坦水泥行业未来三年有望新增10亿美元投资

据巴基斯坦《商业记录报》、《论坛快报》4月13日报道，全巴水泥生产企业联合会主席默罕默德·阿里近日对媒体表示，巴基斯坦水泥产业已进入黄金发展期，该发展势头将持续至未来数年。根据现有的投资计划，未来三年，巴水泥行业将新增7至10亿美元投资，巴水泥年产量将增加1000万吨。

阿里指出，当前巴水泥年产量为4600万吨，年需求为3800万吨，产能利用率为80-85％。2015-16财年，在巴宏观经济趋稳、建筑行业繁荣和中巴经济走廊建设等因素刺激下，巴水泥销量有望实现超过20％的增长，巴四家最大的水泥企业均看好未来发展，已决定扩大产能，将在未来三年陆续落实。

阿里认为，当前巴水泥企业发展仍面临着许多困难，包括政府缺乏产业政策支持、燃气费用较高、税务负担较重、国际水泥价格下降带来的外国水泥倾销压力以及大量来自伊朗的走私水泥对市场造成冲击，并呼吁政府否决伊朗在俾路支省投资兴建水泥厂的计划。

万年青水泥临时公告终止上饶万年青城项目

江西万年青水泥股份有限公司临时公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，子公司上饶万年青城有限公司(以下简称：上饶万年青)终止了万年青商贸城项目，并与上饶市信州区灵溪镇人民政府签署《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，具体详见《江西万年青水泥股份有限公司关于终止对外投资的公告》(2014-41)，该事项经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据协议内容，截止2016年3月31日，已全部收到上饶市信州区灵溪镇人民政府归还的上饶万年青城预支付土地拆迁款6,800万元。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2016年4月13日

(关键字：万年青 水泥)

冀东水泥走出海外 闯出一片新天地

岁末年初，位于河北唐山的冀东(235.67元/吨，0％)发展集团迎来了一年中最兴奋的时刻。冀东发展集团董事长、党委书记张增光告诉记者，截至2015年年底，集团已在南非、赞比亚和缅甸开展水泥投资国际产能合作，在建和签约的境外水泥项目产能达900多万吨，“走出去”战略取得成功。

基于专业调查选准突破口

作为中国建材行业大型骨干企业和唐山市属国有控股企业，冀东发展集团公司总资产630亿元，在职员工2.7万人，产能达1.4亿吨，在国内水泥生产行业具有举足轻重的地位。和国内绝大部分水泥生产企业一样，近年来，随着国内水泥产能过剩愈演愈烈，冀东发展也遭遇困境。走出国门，到境外投资办厂，成为当务之急。

如何“走出去”?

冀东发展集团负责人告诉记者，“走出去”不是目的，而是手段，需要对各国经济发展以及市场需求有深入了解，选准突破口。在前期的调研中，集团发现，绝大多数发达国家水泥行业均处于下滑阶段，发展空间狭小;中东产油国家虽然比较富裕，但投资多用于基础设施建设、旅游、私人住宅等，水泥后期消费的可持续性不强;部分中等发达国家和大部分发展中国家处于经济上升阶段，水泥消费仍处于稳步上升阶段;经济落后国家有的处于经济起步阶段，有的还未起步，这些国家的水泥市场空间较大。

“发展中国家和地区，特别是撒哈拉以南南部非洲地区以及东南亚及拉美地区人口众多，地域辽阔，资源丰富，经济增长均在世界各国前列。就目前整个世界范围内的水泥发展来看，现在还有3个区域的水泥市场有大的发展潜力，这3个市场分别为非洲，东南亚，拉丁美洲。”这位负责人告诉记者。

为了迈好“走出去”的第一步，冀东发展集团选择了具有多年合作基础的非洲作为突破口。

2006年11月，中非合作论坛北京峰会召开期间，南非世界杯体育场馆和基础设施建设正处于高峰阶段，当地水泥供不应求。在那次会议上，冀东发展集团和南非妇女投资基金(WIPHOLD)公司建立了联系，并于次年向南非出口水泥3万吨。

由于水泥运输物流成本高昂，当时，双方就动议，联合在南非投资，就地建设水泥厂。这一计划在2008年取得了重大进展，他们与当地拥有石灰石资源并拟投资建设水泥厂的南非大陆水泥公司(Continental Cement)达成协议，共同投资建设曼巴水泥项目。

2010年，冀东发展集团再出重拳，与中非发展基金共同设立中非冀东建材投资有限责任公司(以下简称“中非冀东公司”)，专门处理南非投资项目。

2013年3月26日，正值国家主席习近平对南非进行正式国事访问期间，冀东发展集团董事长、党委书记张增光代表集团在南非投资并控股的曼巴水泥有限公司与南非莱利银行及中国银行组成的银团签署了项目融资主协议。次年，该项目正式开工建设。该项目投产后，将为当地新增熟料产能87万吨、水泥产能100万吨;通过余热发电回收废热，每年可发电3300万千瓦时，能够满足水泥生产所需30％的电能。

曼巴水泥项目的成功建设，为冀东发展集团“走出去”蹚出了一条全新的发展路径。冀东发展趁热打铁，随即在赞比亚与当地SUHAILS公司共同投资BUFFALO公司，建设了日产3000吨熟料水泥的生产线以及余热发电项目，预计2017年底建成投入试生产，建成投产后预计年生产水泥128万吨。

以开放心态对接国际财团

近年来，国内企业跨境投资的不少，成功者有之，失败者也不鲜见，甚至有不少企业血本无归。为什么?

冀东发展集团的观点是，“走出去”必须充分利用国际资本，得到国内外大型金融机构的认可和支持，这样才能防范投资风险。

通过精准选点和前期的精准沟通，冀东发展“走出去”项目获得了多家世界知名金融机构的认可和支持，包括世行所属国际金融公司(IFC)等顶级金融机构也对冀东发展集团的海外投资布点区域和项目给予了肯定。目前，中国投资有限责任公司、中非发展基金、丝路基金、国家开发银行、中国银行以及南非莱利银行等多家金融机构已经纷纷参与到冀东集团境外项目股权投资及融资贷款的谈判中，或达成有关意向协议。

考虑到母公司的投资风险控制，中非冀东公司还通过离岸公司设立防火墙，即除集团母公司承担资本金以外，其他建设资金由境外当地银行贷款，用拟建项目未来产生的现金流和投资形成的资产向银行担保，母公司不向银行提供担保。这样就基本屏蔽掉发生风险时母公司的风险。同时，在项目归还完银行贷款之前，所有负债不计入项目公司资产负债表，也不会合并到母公司资产负债表，为母公司可持续发展减少财务压力。

“要实现这一策略并不简单。想要赢得国际财团的支持，集团本身的口碑很重要，项目的口碑更重要。”中非冀东公司负责人告诉记者，南非曼巴水泥首个项目的融资过程长达3年多时间，经过无数次的调查与谈判，公司最终成功获得南非莱利银行(NEDBANK)和中国银行约翰内斯堡分行组成的银团项目融资9亿兰特。更可贵的是，这一项目成功，为后续项目利用国际资本奠定了良好的基础。目前，赞比亚项目及缅甸投资项目均采用项目融资方式，而以严谨著称的世界银行IFC，不仅参与到项目融资中，同时还参与了项目股权投资。

不遗余力践行社会责任

“什么叫互利互惠?在国外建个厂，招点当地的工人，正常给当地政府纳税就是互利互惠吗?我们认为，这是互利互惠的浅层次。我们希望，在积极推行优势产能‘走出去’的同时，让社会责任同步‘走出去’，不仅让当地政府和民众享受到经济的收益，更享受到综合收益。”中非冀东公司负责人告诉记者。

冀东发展集团在“走出去”过程中，将保护当地环境作为首要任务，在项目建设中推广运用国际先进的环保技术，不仅促进了当地经济发展，还保护了当地环境。曼巴项目是南非第一条带余热发电的水泥生产线，冀东在这条生产线上运用了当今世界先进的余热发电技术，每年通过回收废热可发电3300万千瓦时，可满足水泥生产所需30％的电能，每年因此减少温室气体排放约29000吨。曼巴项目在废气排放、噪声治理、污水处理与再用、节能高效、安全防护等方面的设计均达到国际先进水平，体现了中国水泥制造的综合实力。

冀东在“走出去”过程中，十分注重惠及当地民生。曼巴水泥项目大量使用当地劳动力，通过项目建设及投产运行，预计为南非本地创造直接及间接就业人员1500个。在投资矿山项目时，冀东给予当地群众一定的股份作为回报，同时为当地百姓开立学校，聘用3名教师，为学校配置电脑，入学的学生人数因此增加了30％，得到了南非当地社区民众的高度支持。

冀东在“走出去”过程中，坚持输出先进管理和技术，提高当地水泥制造技术水平。冀东在投资过程中进行全部技术转移，在项目所在地设立技术培训中心，把当今世界先进的水泥生产技术和管理技术全部转移到南非。该负责人告诉记者，曼巴项目从项目建设伊始，就培训当地员工学习掌握生产经营管理经验技术，预计在项目运行5年内，当地员工就可全面掌握现代干法工艺水泥生产操作技术。届时，冀东只保留少量高层管理和高级技术人员，逐渐实现生产经营管理本地化。

“就是通过这样一种深层次互利互惠战略，冀东与投资地的政府和民众真正形成了利益与共的鱼水关系，实现了既有利于当地发展，也有利于企业增收的双赢效果。”该负责人说。

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中国水泥制造行业市场前瞻与投资战略规划分析

关于产能过剩行业，钢铁、煤炭、水泥、造船、电解铝、玻璃等6个行业已被点名，其中最突出的是钢铁煤炭，今天我们浅析一下水泥行业现状。

日前，国务院分别发出针对钢铁和煤炭去产能的文件，明确提出未来3——5年去产能任务。我国水泥行业也面临着巨大的产能压力，化解过剩任务艰巨。在供给侧改革背景下，中央对清理过剩产能的决心前所未有，建材行业去产能任重道远，并购重组是一条合理化路径。推动联合重组，以优化组织结构和产业布局，是水泥行业去产能的一个主要措施。

前瞻产业研究院《2016-2021年中国水泥制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2015年，我国水泥产量234796万吨，同比下降4.9％。全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58％，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。尽管产能增长势头走低，但此前的产能严重过剩引发市场恶性竞争，水泥销量呈现25年来首次下降，产品价格持续走低，水泥年平均出厂价格每吨270元，比2014年低29元。企业经济效益大幅下滑，行业亏损面快速扩大。

2015年，水泥行业企业亏损面约为35％，亏损面较上一年提升了10个百分点;亏损企业亏损总额为215.36亿元，亏损额较上一年增长一倍多。全国31个省级地区中，有9个省出现水泥行业亏损，约占29％。如何化解过剩?近日，水泥行业主要是推动联合重组来优化组织结构和产业布局，要推动水泥行业的错峰生产来适度压减产能。同时开展试点，引导工作基础较好的重点地区率先取得去产能工作的突破，并进一步提升水泥产品档次以拓展水泥产品功能。

今年年初，媒体传出中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司筹划战略重组的新闻。在供给侧改革和去产能的背景下，“两材”的战略重组标志着建材行业央企整合正式启动，去产能全面提速。对于中材集团与中国建材来说，水泥都是一项很重要的业务。在水泥区域市场，同业竞争问题已经存留多年。

水泥厂

数据显示，中国建材水泥年产能超过4.5亿吨，位列世界第一;商品混凝土年产能4亿立方米，位列世界第一。联合重组的目的是增加集中度，鼓励大企业按区域形成市场核心利润区，鼓励大企业之间产能互换，鼓励大企业托管中小企业，支持企业之间交叉持股，或者形成联合销售体进行联合销售。

2016年将是国企改革攻坚年。供给侧结构性改革将进入具体实施阶段，在化解产能过剩、处理“僵尸企业”方面将出台一系列文件，制定合理的淘汰规则。因此，2016年也将是国企重组与清退产能年，不仅是建材板块两大央企重组消息再起，整个国资重组进程也在提速。

近日召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任张毅在部署2016年工作任务时提出：“要向盘活存量要效益，加大集团层面的兼并重组，推动强强联合;推动专业化重组，以行业龙头企业为依托，通过股权合作、资产置换、无偿划转等方式，进一步强化同质化业务整合和细分行业整合;加快从缺乏竞争优势的非主业领域及一般产业的低端环节退出，严控产能过剩行业投资。”此外，张毅还明确国企重组的实施路径，即“推动同业或产业链上下游中央企业在集团层面的重组整合，推动以龙头企业为依托开展行业板块专业化重组”。

只有严格按市场及价值规律，运用好兼并重组手段，将集中度提高到适宜水平，水泥行业发展方能取得更好更健康的长远效果。用市场化的办法对产能进行重新整合，以联合重组的方式加快淘汰劣势产能，从而提高资源效率，是水泥业去产能的利器。

欧美等发达国家，包括日本，水泥、钢铁等基础原材料产业，基本上到了一个高峰之后就是兼并重组，关掉很多工厂，几十家水泥厂变成几大家，高度集中，同时果断退出，果断产能出清。

近年来，中国建材在水泥、玻璃等传统建材领域推进联合重组、结构调整、节能减排，推动了全行业整合优化和转型升级。在水泥领域，通过大规模联合重组，组建起中联水泥(223.75元/吨，0％)、南方水泥(244.72元/吨，0.46％)、北方水泥、西南水泥4大水泥公司，使全国水泥行业的集中度大大提高，从2008年的16％提升到现在的53％。2007 年在山东枣庄集中爆破9条立窑水泥生产线，被称为“中国水泥第一爆”，带动了全国淘汰落后小水泥。投资150多亿元对所有符合条件的水泥厂建设余热发电体系，配套了脱硫脱硝、袋式收尘等体系，建设无烟、无尘工厂，在发展高效、节能、低碳、环保的绿色生产方面发挥了示范作用。

这些年来，中国建材讲得比较多的是水泥的并购重组，但中国建材真正注重的不仅是规模，并购重组之后是希望透过技术提升水泥产业的水平，透过转型升级、产品创新来增加水泥行业附加值。实际上，在转型方面，中国建材这些年已经迈开了步子，因为有多年持之以恒的积累，业务不断拓展，又加上不断创新，转型升级亮点很多，很多领域正在走向和逼近全球制造业顶端。

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2016年2月加工木纤维板国内出口统计

2016年2月加工木纤维板国内出口统计

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2016年2月加工木纤维板国内出口统计图

加工木纤维板国内出口统计图

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