市场综述:本周全国水泥市场依旧保持上行态势,但上涨幅度明显放缓,华东地区由于G20峰会停窑正式开始,工程基本都已停滞,市场大稳小动。华中湖北地区基本完成一轮涨势,华南需求疲软,价格有所回落,本周西南市场触底反弹,价格大幅走高,东北吉林地区水泥价格8月回落明显。市场弱稳运行。笔者按照地区进行具体分析:
华东地区:市场停窑开始
据百川资讯了解,本周华东地区G20峰会正式开始,浙江及周边水泥需求基本停滞,江苏苏锡常和南京生产线已经开始停窑限产。价格方面,江西地区受G20峰会影响,水泥价格大幅上调。其他地区均以平稳为主。
浙江为确保G20峰会顺利召开,根据相关要求,嘉兴、湖州、杭州、宁波、绍兴、金华、衢州等地区水泥企业于8月24日之前停产,9月7日后开复窑、开磨生产,保障期为15天。随着停窑情况增多,8月8-9日浙北杭嘉湖水泥价格上调20-35元/吨之后,14日-18日温州、台州区域水泥价格上调15-20元/吨;金华、衢州、丽水地区全品种水泥价格上调20元/吨,建德企业上调20-30元/吨。至此,浙江省大部分地区价格经历了一轮会前上调。本周整体市场维稳运行。
安徽地区本周市场维稳运行,价格暂稳。从市场获悉,八月以来安徽地区整体需求有所恢复,加之沿江市场水泥、熟料价格整体上扬带动,安徽地区水泥价格也拉动上调, 10日左右安徽宁国、合肥地区水泥价格上涨10—30元/吨。15日起芜湖、铜陵地区地销水泥价格也有不同幅度上调10-20元/吨,本周整体市场以消化前期涨价为主,同时随着G20峰会的开始,部分地区开始停窑限产。
江西地区水泥市场受G20峰会影响,水泥价格大幅上调。从市场获悉,赣东北地区近期受G20峰会影响及周边湖北市场涨价带动,13号鹰潭、景德镇、上饶地区水泥价格普涨30元/吨,从市场表现来看,由于近期天气炎热同时重点工程都已收尾,峰会很多工程停工,需求表现低迷,销量环比下滑明显,但为了盈利及9月旺季做准备,18号左右、九江、南昌地区也跟进上调水泥价格30元/吨,个别企业在20号也已落实完成。同时20号起江西抚州地区主要厂家普遍上调各品种袋散水泥20-30元/吨,萍乡地区进来日也有望跟进上调。而吉安地区因3.4月份多次涨价,下游需求又比较低迷,价格一直高位,近期以稳为主。赣州地区在8月中旬涨价后以消化前期涨价为主。现九江地区P.O 42.5散装报价290元/吨。南昌地区P.O 42.5散装报价300元/吨。上饶地区P.O 42.5散装报价285元/吨。抚州地区P.O 42.5散装报价330元/吨。
山东地区水泥市场整体平稳运行,暂无上涨动力。从市场获悉,山东地区水泥市场从5月几次涨价之后,到目前为止,整体市场大稳小动,以消化前期涨价为主,个别企业到近期才有新价成单量,而今年山东地区虽有济青高铁,莱芜高速等重点工程启动,但水泥用量不足以带动整体市场变化,同时为响应G20峰会山东水泥市场计划8月20日到9月20日停窑一个月,这一措施也为保价提供支撑。为促进水泥熟料价格上涨行情,主导企业山水、中联八月下旬开始停窑,比原计划延长10天,其余厂家九月初开始。上周东部威海、烟台、日照等沿海地区水泥价格报涨,P.O42.5散装到位价不低于300元/吨,鲁西局部地区则不低于280元/吨。除了上述企业,省内企业均有意愿将水泥价格上涨30元/吨,整体来看尚待推进,落实有待观察。
山东地区水泥市场为促进水泥熟料价格上涨行情,主导企业山水、中联八月下旬开始停窑,比原计划延长10天,其余厂家九月初开始。由于市场工程启动较少,需求略显低迷,厂家纷纷停窑保价,近期部威海、烟台、日照等沿海地区水泥价格报涨,其余省内企业均持观望态度,整体落实情况有待观察。
华南地区:市场弱稳运行
据百川资讯了解,本周华南地区水泥市场弱稳运行,广西地区桂林、贺州涨价之后市场表现平稳,出货量尚可,而南宁及周边桂西南市场行情较为低迷。广东市场暗降情况较为明显,价格基本回落到第二轮涨前水平。
广西近期阴雨偏多,需求普有疲态,尤其广西一带南宁、崇左企业库存上升较快,部分大厂涨至八成左右,水泥价格以低稳为主。
广东水泥市场以弱稳为主,需求恢复有限。从市场获悉,广东各地成交价格暗中回落情况增多,前期第四轮上调效果基本不在,部分厂家价格甚至跌落至第二轮涨前水平。受此影响,近期市场有消息表示主导企业有意在8月底前后提价止跌。
华中地区:价格涨势放缓
据百川资讯了解,华中地区下游需求改善有限,湖南地区空涨成分较多,实际市场价格落实不一,湖北地区8月以来基本完事一轮涨价,但整体市场行情一般,销量下滑明显。因需求端疲弱,近期难有大幅变化。
湖北武汉及鄂州地区水泥价格再次推涨。8月初水泥价格上涨后8月中旬价格再次上涨。各规格水泥价格上涨30元/吨。湖北地区市场行情一般,水泥价格涨价后销售量缩减,库存量低位。现武汉地区P.O 42.5散装报价280元/吨。现鄂州地区P.O 42.5散装报价240元/吨。
湖南地区水泥市场维稳运行,个别地区涨价落实不到位。从市场获悉,上周湖南怀化水泥价格与黔东南上调20元/吨。截止目前湖南省内多数地区价格出现上调,幅度10-30元/吨不等。其中娄邵等地价格虽然涨幅较大,但长株潭一带落实并不理想,尤其长沙市场空涨成分偏多。
河南地区环保方面承压,大部分地区工地、搅拌站处于停工状态,市场需求恢复有限。库存高位,八月上旬虽连续两轮上调,但目前来看实际落实或仅在第一轮30元/吨左右。
华北地区:市场大稳小动
据百川资讯了解,本周华北地区市场表现稳定,京津冀依旧以消化前期涨价为主,并且为稳定市场,继续开展停窑限产。内蒙古、山西市场整体大稳小动。
京津冀主导企业继续坚持七月底到八月初30-40元/吨的涨幅,中小厂家跟进幅度不一,市场销售差价拉开,导致销量明显下降。目前大厂主流市场价,北京P.O42.5散装320-340元/吨,石家庄270-320元/吨,天津310元/吨,成交疲软。同时为稳定市场,京津冀企业自主停窑限产将继续开展。内蒙古行情继续平稳,尤其随着晋北价格上调,呼和浩特、乌兰察布市场价格也有明显跟进上扬,东南部市场重点项目扫尾结束,市场价格也无调整动力。
晋北地区水泥报价涨后趋稳。八月上旬山西北部大同、朔州、忻州等地各主要厂家召开第九次行业会议,计划八月按5%的降量发货,同时各规格水泥也开始上调。据市场反馈来看,目前各主要厂家均已发布调整通知,报价涨后趋稳,现晋北P.O42.5散装主流出厂报价已在190-210元/吨。
西南地区:价格触底反弹
据百川资讯了解,本周西南地区整体销量一般,市场恢复有限,但价格方面开始上涨,川渝企业为扭转行情颓势,协同大幅涨价,涨后市场表现一般,销量下滑明显,同时库存偏高,磨机运转率不足六成。贵州贵阳地区近期更进上调价格,云南依旧维稳运行。
云南地区水泥市场依旧弱稳。从市场获悉,云南地区水泥市场进入8月以来,市场整体没有大的波动,昆明、曲靖、大理市场需求一般,价格行情下跌到8月基本走稳,预计9月方有推进机会。
暨16日贵州铜仁及黔东南一带水泥价格普涨后,贵阳地区水泥价格跟进上调。上调30元/吨。市场行情稳定,开阳地区库存处于饱和状态,其他地区库存过剩。现贵阳地区P.O 42.5散装报价300元/吨。
重庆水泥价格开始大幅上调,各规格水泥价格上调30元/吨。熟料价格上调45元/吨。现熟料价格170元/吨。据市场反馈,为提升行业盈利,近日起重庆地区水泥价格出现普遍上调。其中渝东北、渝东南分别与湖北、贵州相邻,而湖北、贵州八月已普遍上涨,故区域全品种水泥价格上调。重庆地区市场行情一般,农忙时期,客户少需求不足。现P.O 42.5散装报价250元/吨。
四川袋装水泥及熟料价格开始推涨。据市场反馈为提升盈利,21日成都、绵阳、广安、内江地区水泥企业袋装水泥价格上调30元/吨,熟料价格上调45元/吨,散装后续跟进。现市场行情不好,受高温天气及农忙时期影响,市场需求不足,库存高位,涨价后销量下滑。现成都地区P.O 42.5散装报价260元/吨,绵阳地区P.O 42.5散装报价230元/吨,广安地区P.O 42.5散装报价180元/吨,内江地区P.O 42.5散装报价255元/吨。
西北地区:市场维稳运行
据百川资讯了解,本周西北地区西北市场价格行情总体平稳,部分地区近期高温天气影响,施工放缓,整体需求有所趋弱。价格方面,总体对外报价稳定,实际成交价较为灵活。
陕西关中地区七月底到八月初水泥价格连续推涨,同时进行限产限量保价。除个别企业发运略有上扬,多数厂家销量稳中有降。水泥价格方面,企业对外报价总体稳定,但实际成交略显灵活,目前关中地区P.O42.5散装主流出厂260-290元/吨,部分厂家有低价大票价。
甘肃、青海虽月初开始通知上调,但上旬结束各地企业方才陆续完成调涨通知。中旬继续落实推进,调整期间销量并无明显提升。目前青海东部地区P.O42.5散装出厂涨至260-280元/吨。宁夏、新疆需求增长缓慢,价格上调无力,尤其新疆继续维持自律限产稳价。
东北地区:价格有所回落
据百川资讯了解,本周东北市场行情平稳运行,整体需求仍旧旺季不旺,三省各主要企业报价大稳小动。
前期辽宁地区部分销量得益于外输内蒙古通辽、赤峰地区拉动,但随着当地工程扫尾结算,需求下滑,8月辽宁销售压力再次增大。辽中地区启动停窑控制产能过剩释放,目前市场价格平稳。吉林地区需求有所下滑,6月大幅上调以来,市场接受能力有限,出货量受到明显影响,为其考虑,吉林企业在8月初水泥价格已经回落30元/吨左右,同时受辽宁地区低价水泥冲击,市场恢复缓慢。
后市展望:八月下旬,全国水泥市场涨势放缓,后期水泥市场如何发展?
第一,中国石油24日发布上半年财务报告,期内,受原油、天然气、成品油等主要产品价格下降以及原油、天然气等产品销售量增加综合影响,集团实现营业额7390.67亿元,同比降低15.8%; 实现归属于母公司股东净利润5.31亿元,同比降低97.9%;实现每股基本盈利0.003元,同比减少0.136元。
第二,8月22日,国家发展改革委网站公布消息称,为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略的决策部署,《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案(2016—2018)年》》已经印发。总体看,《实施方案》分年度明确了137项重点工作以及127项重大项目。《实施方案》提出了拟于2016-2018年开工建设的对东北振兴有全局性重要影响的、能够有效补短板和培育新动能的重大项目,主要涉及交通(含铁路、高速公路、机场、轨道交通)、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域。而且,人家发改委连今后每年干多少项目都安排好了——2016年62项,2017年33项,2018年32项。
第三,22日,易居房地产研究院发布的数据显示,截至7月底,包括北上广深在内的35个城市新建商品住宅库存总量为24478万平方米,环比减少1.0%,同比减少5.6%。综合近一年数据,2015年下半年开始,35城市库存总体呈现下滑态势。今年4月,随着房企推盘节奏加快,库存规模略有上升。5至7月,库存规模开始继续下调。从一二三线等三类城市来看,三类城市库存环比均有不同程度下降。截至7月底,一二三线35个城市新建商品住宅库存总量分别为2890万、17406万和4182万平方米,环比增幅分别为-4.0%、-0.5%和-1.2%,同比增幅分别为-18.0%、-4.5%和0.1%。
笔者认为,近期全国水泥价格涨势明显放缓,从数据指数来看,8月中旬水泥价格相对于8月上旬略有上浮。而到下旬,幅度明显缩减。华东随着G20峰会停窑的正式开始,下游工程基本停滞,预计到9月上旬价格变化不大。预计华东价格将上涨5-10元/吨。
原材料方面,2016年8月24日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格;以下简称:价格指数;英文缩写:BSPI)报收于476元/吨,本报告期(2016年8月17日至8月23日)比前一报告期上涨了12元/吨。
需求方面,莹乡路景观提升工程是县重点城建工程“百日攻坚”项目,全长约13公里,工程费用约1600万元,将把莹乡路打造成“城区迎宾道”和“城郊风光廊”。工程于7月10日正式开工,计划于2016年10月中旬完工。为推进项目进度,壶山街道成立街道主要领导带队的“百日攻坚”行动小组,冒着高温在一线处理政策问题,短短几日便完成一期3893平方米土地征用任务。