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建材产业 >> 本期导读

2016-9-2

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皖俄水泥合作项目取得实质进展

为抢抓俄罗斯水泥投资发展机遇，安徽省的海螺集团日前与俄罗斯乌里扬诺夫斯克州发展集团公司签署关于投资水泥项目的协议，在距离乌里扬诺夫斯克市西南约50公里的乌州捷列尼加区，共同投资建设新型干法熟料生产线。这意味着安徽省与俄罗斯两江流域合作第一个投资合作项目获得了实质性进展。

据了解，作为中俄两江流域合作重点项目，该项目预计总投资约5亿美元，其中海螺水泥股份公司占合资公司75％股权，乌州发展集团占合资公司25％股权。除了熟料生产线，还将配套建设燃气电站项目和必要的生产生活设施，并同步配套规划伏尔加河沿岸码头。

近年来，面对国内产能过剩、要素成本上升、资源环境约束增强的形势，我省企业围绕国家战略布局，加快走出去拓展市场和业务，增强国际竞争力。 “十二五”期间，全省对外实际投资累计达31亿美元，是“十一五”的3.2倍。今年上半年，共新批赴境外发展的企业和机构67家，实际对外投资86325万美元，同比分别增长22％和42％。

“海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术”项目启动会召开

记者8月30日从中国建筑材料科学研究总院(以下简称总院)获悉，由该院牵头的“十三五”国家重点研发计划——“海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术”项目启动会已于2016年8月29日在京成功召开，科技部、中国建材联合会、总院及课题各参与单位代表等50余人参加会议。

项目负责人、中国建材总院院长姚燕教授向参会代表介绍了该项目的总体情况、立项背景、总体目标、研究内容、项目团队、考核指标、进度安排等，以及项目对实现“国家重点基础材料技术提升与产业化”专项总目标的支撑作用。根据复杂海洋环境对水泥基材料的性能要求，本项目将研究开发适用于不同海域、冻融、高温、干湿等不同海洋环境、水下区、浪溅区等不同结构部位和适用于水下、快速施工、修补等特殊施工要求的高抗蚀水泥基材料。

姚燕指出，该项目将以解决海洋因素作用下水化产物稳定性和微结构劣变机制等科学问题为研究目标，建立‘高抗蚀、低收缩、早强快硬’的海工水泥基材料新体系、相应评价方法、标准规范和生产示范，使我国海洋工程水泥基材料整体达到国际先进水平。

同时，根据海洋工程环境对水泥基材料的性能设计要求以及不同体系水泥基材料在不同海洋工程中的适用性，本项目设置了5个课题。在课题技术论证环节，各个课题负责人分别介绍了各个课题的研究内容、关键技术、创新点和实施计划等主要内容，临时项目专家组针对各个课题分别提出约13条指导意见，包括预期成果中专利和标准的关系、产业化关键技术的可推广性和研究内容侧重、材料应用示范工程的落实、新一代高抗蚀水泥基材料耐久性评价以及材料制备技术中需要注意的国家环境保护政策等问题。

目前，该项目的首批国家专项经费已经成功下拨至该院。本项目将坚持“法人负责、分层管理、双线并行”原则，要求各参与单位严格执行《国家“十三五”科技创新规划》国发(2016)43号、《中国建筑材料科学研究总院民口国家科技计划项目管理工作手册》材研科发(2015)135号等管理办法，并建立定期检查、重大事项报批、联系人制度、重大问题追踪和倒查、课题负责人出席、示范线和示范工程考察制度和痕迹化管理等制度加强管理。

会议强调，根据中央最新要求，项目经费管理将进一步强化单位法人责任，切实发挥项目牵头单位的管理责任、为科研人员潜心从事科研营造良好环境。经费管理将贯穿于整个课题的管理始终，以承担单位健全的科研项目内控体系为基础、根据科研要求合理使用经费，为项目顺利完成提供保证。

国家科技部高技术中心处长史冬梅表示，该项目团队充分体现了“产学研用”一体化的组织要求，项目设计针对国家海洋战略对高端水泥基材料的迫切需求，切合国家重点研发计划的总体目标，希望项目组和各个课题组秉承强烈的使命感和责任感完成该项目。在项目管理方面，她提出三点意见：一是项目核心指标的考核，需要项目管理方组织统一的测试;二是项目实施过程中应注意对项目成果、包括阶段成果的宣传和推广应用;三是项目管理应公开透明以加强监督。

国家科技部高技术中心副处长蒋志君、中国建材联合会副秘书长潘东晖、总院副院长颜碧兰、重大项目办公室主任赵平以及各课题负责人出席会议。

去产能调结构挖潜力增效益 努力实现行业平稳增长

8月24日，由中国建筑材料联合会主办的2016年以来建材工业经济运行分析会在京召开。会议以全力落实国办34号文件，着力推进建材行业去产能、调结构、挖潜力、增效益，努力实现行业平稳增长为主题，研究和分析建材及建材各产业今年以来经济运行情况以及存在的主要问题，研判三季度和全年行业发展趋势并提出对策建议;结合行业、企业贯彻落实34号文，所做的工作及成效，进一步明确提出引导本行业应对当前形势的对策措施及下一步工作思路。会议邀请到国家发改委经济运行调节局，工信部原材料司、产业政策司、运行监测协调局、商务部产业安全与进出口管制局等有关司局领导;北京建材行业联合会、中建材、中材、金隅(268.75元/吨，0％)等单位领导;中国建筑材料联合会各驻会单位、直属机构、专业协会负责领导及联合会本部全体人员;中国建材联合会会长乔龙德等共计110余人出席了此次会议，会议由中国建材联合会副会长陈国庆主持。

会上，中国建材联合会信息和经济运行部、北京建材行业联合会、北京金隅集团、中国水泥协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会、中国建筑卫生陶瓷协会、中国玻璃纤维/复合材料协会、中国混凝土与水泥制品协会、中国建材机械工业协会等相关单位、部门负责人就各自2016年以来经济运行情况，贯彻落实国务院34号文件的工作举措及进展，以及对下一步形势变化的应对措施及思路进行了发言交流。

会议指出，自去年以来，建材工业生产增速明显回落，主要产品价格持续下滑，经济效益大幅下降，建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面。但在全行业积极有效应对下，今年一季度末，建行行业开始显现出总体趋稳的苗头，水泥等建材主要产业经济效益有所向好，产品价格筑底趋稳并有所回升。据国家统计局数据，一季度规模以上建材工业增加值同比增长7.4％，上半年同比增长7.6％，上半年建材增速比一季度回升0.2个百分点。1~7月份规模以上建材工业增加值同比增长7.4％，高于同期规模以上工业增速1.4个百分点。3月份以后建材及非矿产品出厂价格止跌环比缓慢回升，上半年和1~7月份建材产品平均出厂价格比上年同期下降3.5％，下降幅度比1~2月份收窄0.7个百分点。去年3月份至今年4月份，规上建材实现利润持续负增长，5月份从下降转为增长。预计1~7月规模以上建材工业主营业务收入预计2.8万亿元，同比增长4％;利润总额预计1620亿元，同比增长6.5％。虽然建材行业稳增长初见成效，但我们更应该清楚，建材行业外部运行环境趋紧、内部结构调整还未发力，增速放缓、价格低位、投资低迷的局面还没有得到根本改观，建材行业总体趋稳态势和基础还十分脆弱。建材行业以去产能、调结构为核心的供给侧改革和以挖潜力、增效益为核心的经济运行工作重点仍是当前行业的迫切需要。

北京建材行业联合会常务副秘书长王学臣就在京津冀协同发展战略背景下，围绕北京疏解非首都核心功能步伐的加快，北京市建材产业的重新定位和发展思路进行主题发言。北京金隅集团副总经理姜长禄围绕金隅集团在行业经济运行面临严峻形势情况下，积极推进兼并重组的战略考虑以及在重组之后市场整合、结构调整、行业自律等方面的有关作为和应对当前形势的思路、对策进行主题发言。姜长禄表示，作为区域水泥行业龙头和京津冀区域国有企业，金隅冀东(261.33元/吨，0％)战略重组迈出了区域行业结构调整的历史性一步。契合了中央政策导向，顺应了市场规律，体现了企业社会责任担当。由此产生的规模效应和协同效应将对区域经济发展发挥重要作用。此外，金隅将持续致力于以智能制造、绿色制造加快制造业创新转型，提升全要素生产率。借助技术研发平台，发挥绿色矿山治理、资源综合利用、智能工厂、环保产业等优势推动水泥企业全面升级。推动“互联网+产业”深度融合，实现传统产业智能化升级和绿色可持续发展。

乔龙德在会议最后发表了重要讲话。他认为当前建材行业在全行业共同努力、积极应对下，全行业实现了稳增长的良好开端，但这仅仅代表了行业所面临的严峻形势有所缓解，今后还需要做出更多的努力。他指出，当前行业状态平稳，但内生动力不足，要仔细分析增长数据，看清数据增长背后的深层原因。行业经济效益向好发展，最重要的原因是来自于一季度末全国固定资产投资增速回升，对建材行业起到了关键性的拉动作用，同时由于去年建材行业效益处于低谷，从而在增长数据方面表现出了回升态势。但这不代表万事大吉，我们更需要认清形势，不能松懈，更要看到当前行业形势的好转不是结构性调整所带来的效益回升，如果放任当下的问题不解决，只看到眼前的成就，行业的效益仍然会下滑。同时，乔龙德会长也对联合会及各专业协会在贯彻落实国务院34号文件，积极应对当前行业所面临的困难局面，引导行业稳增长方面的工作举措予以肯定。他认为，结合形势分析，虽然目前行业运行基本处于平稳态势，但从行业特别是联合会的重点工作内容看，工作方向是准确的，但还需要着力做好工作落地，以免成效不显。

乔龙德结合行业实际情况及运行规律，进一步对行业发展及协会工作提出要求。他提出，结合行业形势，我们要坚持“一稳二推三发展”的方针，毫不松懈。“稳”就是稳增长。稳增长是我们当下需要解决的首要问题，稳增长才能求调整、促发展，要先稳定行业增长，再图后进。各专业协会以及省市协会都要发挥各自作用，积极主动争取有利于行业“去产能、调结构”的政策早日出台并发挥作用，要积极争取落实一批有助于补短板、调结构的新项目，为行业稳增长创造良好的发展环境。“推”就是要做好推动行业自律、政策落实的两篇大文章。行业自律工作在有效缓解行业所面临的困难上的作用已经得到了充分体现和各界共识，围绕去产能、补短板的行业自律要成为下半年工作重点。政策不是等出来的，推动政策落实，发挥出应有的作用更是需要政府、行业、企业齐心协力，共同发力。在这方面，各专业协会更要有所作为。

“发展”就是要解决行业长远发展问题。要切实发挥好规划对行业发展的导向作用，要着力于开发新的市场应用并切实帮助突破，通过发展解决问题。摆脱行业发展的被动局面，是行业协会的应有责任。要结合国家“十三五”发展规划提出的五大发展理念、结合建材“十三五”规划发展以及绿色建材等发展要求，明确新任务、新目标，通过我们的努力使行业得以改变、缓解并实现健康发展。

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2016年以来建材工业运行形势分析

今年上半年建材工业经济运行和全国工业一样总体趋稳，同时，建材供给侧结构性矛盾并没有根本解决，建材经济运行仍然面临巨大下行下滑压力。随着5月份以后全国投资增速的再次下滑，建材生产增速再次回落，建材产品价格持续低位，建材行业经济效益回升乏力。

一、上半年建材工业经济运行概况

去年下半年以来国家密集出台了一系列积极宏观调控政策，今年一季度我国固定资产投资增速一度回升，建材工业增长速度终止了去年8月份以后持续下滑局面，生产增速和产品价格止跌趋稳，行业经济效益在二季度扭转持续负增长转为正增长。

1.生产转入中低速增长

今年一季度末建材工业扭转了生产增速持续下滑局面。据国家统计局数据，一季度规模以上建材工业增加值同比增长7.4％，上半年同比增长7.6％，上半年建材增速比一季度回升0.2个百分点。1~7月份规模以上建材工业增加值同比增长7.4％，高于同期规模以上工业增速1.4个百分点。

今年3月份全国水泥和平板玻璃产量终止了去年年初以后持续负增长局面，一季度全国水泥产量同比增长3.5％，平板玻璃增长0.5％。今年上半年全国水泥产量11.09亿吨，同比增长3.25％;1~7月份产量13.2亿吨，同比增长2.8％。上半年全国平板玻璃产量3.8亿重量箱，同比增长1％。5月份以后全国平板玻璃产销量继续缓慢稳定回升，7月份当月全国平板玻璃产量6377万重量箱，同比增长6.7％。1~7月份全国平板玻璃产量4.5亿重量箱，同比增长2.2％。

商品混凝土、砖、瓦、石膏板等建材主要产品产量二季度以后也摆脱下滑局面，转入中低速增长。

2.价格低位趋稳

今年年初建材主要产品出厂价格再次大幅度下滑，截止到2月末，建材及非矿出厂价格同比下降4.2％。3月份以后建材及非矿产品出厂价格止跌环比缓慢回升，上半年和1~7月份建材产品平均出厂价格比上年同期下降3.5％，下降幅度比1~2月份收窄0.7个百分点。

全国水泥月平均出厂价格在2月份下跌至每吨248.6元，3月份以后环比缓慢回升，5月份恢复到每吨260元以上，6月份对比2月份最低价位每吨回升14元。今年3月份以后全国平板玻璃价格企稳回升，6月份全国建筑用玻璃出厂价格比2月份每重量箱回升2元。

3.利润增长由负转正

去年3月份至今年4月份，规上建材实现利润持续负增长，5月份从下降转为增长。据国家统计局数据，今年上半年规上建材主营业务收入2.3万亿元，同比增长4.2％;利润总额1371亿元，同比增长6.2％。1~7月规模以上建材工业主营业务收入预计2.8万亿元，同比增长4％;利润总额预计1620亿元，同比增长6.5％。

去年3月份以后规上水泥和平板玻璃制造业实现利润持续负增长。今年前4个月水泥全行业亏损，5月份转为盈利，上半年水泥制造业实现利润95.5亿元。今年前2个月平板玻璃全行业亏损，3月份以后转为盈利，上半年平板玻璃制造业实现利润29.9亿元。

二、当前建材工业经济运行仍然面临巨大下行下滑压力

当前建材工业和全国工业一样，虽然出现了好的态势，但到目前为止还不能说已经出现拐点，建材供给侧结构性矛盾并没有根本解决，建材经济运行仍然面临巨大下行下滑压力。5月份全国投资增速的再次下滑，建材主要产品产量增速明显放缓，建材产品价格再次走低，建材行业经济效益继续低迷。

1.5月份以后建材生产增速再次下滑

5月份以后全国固定资产投资增速再次下滑。1~5月份全国固定资产投资同比增长9.6％，是2000年12月份以来16年的最低增长速度。1~6月份全国固定资产投资同比增速下滑到9％，1~7月份继续下滑到8.1％。5月份以后建材生产增速回升趋势明显放缓，3、4两月当月规上建材增加值同比增速都在9％以上，5月份当月增速滑落到8.1％，6月份急剧滑落到6.4％，7月份继续下滑到5.8％。上半年规上建材同比增速比1~5月份回落0.3个百分点，1~7月份回落幅度扩大到0.5个百分点。

全国投资增速的再次回落，使建材投资驱动类产品增长速度再次回落，陷入低增长通道。今年上半年全国水泥产量同比增速比一季度回落0.3个百分点，1~7月份又比上半年回落0.5个百分点。今年第二季度3个月全国水泥当月产量同比增速都在3％以下，7月份同比只增长0.9％。长江流域、东南沿海地区受雨季、台风影响，每年7月份全国水泥产量都比6月份下降，但今年影响程度更大。今年6月份以后华北、东北、西北地区水泥市场需求也有所下降。

6月份当月全国规模以上工业企业砖产量同比再次出现负增长，7月份当月全国防水卷材产量同比下降。5月份以后，商品混凝土、建筑用石板材、玻璃纤维纱、纤维增强塑料等建材产品产量增速都比5月份回落。

2.建材出口持续下降

今年以来建材及非矿出口持续下降，上半年出口160.8亿美元，同比下降10.5％。

6月份建材出口再次大幅度下降。今年2月份受春节假日因素影响，当月建材出口同比下降38.5％，前2个月同比下降26.1％。3月份以后建材出口下降幅度逐步收窄，1~5月份收窄到4.8％。6月份建材当月出口同比下降30.2％，1~6月同比下降幅度比1~5月份扩大5.7个百分点。占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石出口数量上半年同比分别下降5.4％、8.4％。

上半年全国陶瓷砖产量同比仅增长1.7％，其中陶瓷砖主产区和主要出口地广东产量同比下降5.3％。上半年全国卫生陶瓷产量同比下降6.6％，广东和河北产量同比分别下降24.6％、3.6％。出口数量的下降，是国内产量下降的主要原因。

3.建材产品价格持续低迷，水泥价格再次下降

建材产品价格整体水平仍然处于低价位。7月份建材及非矿出厂价格回升停滞，3～6月份建材及非矿出厂价格同比下降幅度逐月收窄，1~7月份建材产品平均出厂价格同比降幅与上半年持平。水泥价格再次下降，全国水泥平均出厂价格比6月份下降8元，1~7月平均出厂价格比上年同期下降4.4％;平板玻璃出厂价格回升，建筑用玻璃全国平均出厂价格回升到每重量箱57元。

4.经济效益持续低迷

价格低位仍是建材效益回升乏力的根本原因。5月份以后建材利润实现正增长，并不表明行业效益已经扭转下行下滑态势，上半年规上建材利润比前年同期仍然下降2.8％;水泥全行业扭亏为盈，也不表明水泥行业已经走出困境。水泥制造业上半年利润同比仍然下降26.6％。3000多家水泥生产企业，亏损面40.4％，亏损企业1292家，亏损额121.8亿元，同比增长8.5％。水泥销售利润率只有2.5％，在去年同期3.2％的低水平上继续下滑0.8个百分点。

5.建材投资下降，影响行业补短板和转型升级

建材固定资产投资持续下降。1~7月份建材工业限额以上固定资产完成投资8060亿元，比去年同期下降3％，其中非国有投资下降4.2％。

去年以来的建材投资，无论传统产业、产业链延伸产业、新兴产业投资的下降或停滞，不仅将今年规上建材L型的增长态势延续至“十三五”时期前三年，而且将严重影响建材在“十三五”时期的补短板和转型升级。

6.水泥玻璃企业贷款授信额度减少

今年以来，资金不足仍然困扰企业正常生产经营和企业的兼并重组、节能环保技术改造。根据统计局提供的行业财务数据分析和信息部向企业了解情况，今年水泥企业短期贷款额度比去年同期减少320亿元，减少5％，玻璃企业减少40亿元，减少4％。

去年以来技术玻璃行业投资下降，主要原因是资金掣肘。我国福耀、南玻、信义等汽车玻璃生产企业集团目前规模只有百亿元，而高技术水平玻璃生产线投资动辄十几亿甚至几十亿。没有金融支持，玻璃行业补短板和转型升级难以实现。

三、下半年建材行业经济运行形势预判

5月份以后全国固定资产投资增速的再次下滑，表明建材工业和整个工业部门面临宏观经济运行环境的复杂性。当前水泥以及混凝土水泥制品占全部建材工业销售额38％，加上墙体材料等行业，60％以上建材产业主要依赖投资驱动。全国投资增速的下滑，抑制了建材工业增长速度的回升。

在全球经济增速持续低迷背景下，建材行业面临的国际市场需求持续弱化，当前出口对建材产业增长的驱动作用已经大幅弱化，建筑卫生陶瓷、建筑用石等建材主要商品出口数量对国内产量拉动作用已经是负数。

建材消费需求从高速增长转入平稳增长。5月份以后全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增速也在回落。上半年全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增长15.6％，增速比1~5月份回落0.4个百分点，1~7月份同比增长15.5％，继续滑落0.1个百分点，。目前全国装饰装修市场仍然处在成长阶段，但受房地产市场影响，已经从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。今年以来，运输车辆、大气污染防治设备产量增长速度的回落，也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

今年第三季度建材及水泥等主要建材产品产量增长速度还将继续回落。如果今年全国固定资产投资增速在“金九银十”扭转下滑局面，预计全年建材工业增加值增长速度在7％左右，全年水泥产量恢复超过去年水平仍低于前年水平，年增长率在3％左右。今年前5个月全国房屋竣工面积的低速增长，成就了今年5月份以后建筑用玻璃市场产销量和价格的回温，而5月份以后全国房屋竣工面积的再次负增长，下半年全国平板玻璃产量增长速度将再次下滑，全年产量增长速度不会超过3％。

供给侧结构性矛盾制约行业运行质量回升。目前影响建材经济运行质量的主要问题不是产量、销量的增长速度，而是低迷的产品价格和持续下滑的经济效益。价格回升乏力，在于建材供给侧产能严重过剩，产品严重供大于求，市场恶性竞争。在需求不振和过剩产能的压力下，今年建材规上利润在去年低水平上恢复增长，但不可能恢复前年以前的正常水平。

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国内水泥价格

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