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建材产业 >> 本期导读

2016-9-16

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·         » 西班牙2016年1-8月水泥消费量下降 行业出现衰退

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西班牙2016年1-8月水泥消费量下降行业出现衰退

西班牙《真理报》9月14日报道，近日西班牙水泥行业协会公布的数据显示，今年1-8月西班牙水泥消费量总计742万吨，较去年同期减少22万吨，即同比下降2.8％。2015年西班牙水泥消费量同比增加5.3％，但是从今年初开始水泥消费量逐步下降，主要是由于公共投资减少，西班牙水泥行业呈现衰退。

蒋明麟：让水泥投资回归理性 推进行业向高端迈进

在经济新常态下，我国经济从高速增长转为中高速增长，与此同时，中国制造要推动产业从中低端向中高端迈进。水泥企业一定要认清和顺应这两个发展趋势，主动适应，积极应对，抑制投资冲动和浮躁，着力推动水泥行业转型升级。

行业微利来自多方面

在新常态背景下，水泥工业发展面临的市场环境产生巨大改变。最直接的影响，就是固定资产投资增速和房地产投资增速放缓带来的水泥需求量下滑。加之一段时期以来的盲目扩张，造成水泥行业产能比较大。供很大，需不是很强，表现就是价格上不去。其中存在的主要问题还是在结构性改革方面。

近年来随着限制新增产能、淘汰落后产能等政策的不断实施，水泥行业固定资产投资增速逐步下滑，水泥产能增速放缓，行业供需矛盾仍较为突出。2015年全行业水泥熟料产能利用率仅为67％左右，较上年下降约5个百分点。

当前大背景下，近些年水泥行业还能维持一个小的利润率，其原因是多方面的。第一，是能源价格的下降，特别是煤炭价格大幅下跌，使水泥行业的成本下降较大;第二，是设备自动化水平的提升所导致的抵消一部分人工成本过度增长的态势;第三，是管理水平提升，比如成本管理、销售配件管理等方面提高带来的增长。

现代化的企业必须有现代化的管理，包括质量管理系统、环境安全质量体系等，这些是很重要的事。包括我们一直非常重视的企业社会责任。以上这些因素叠加，使我们行业目前还有微利。

刨掉冲动投资的根

当前水泥行业面临的两个最大的趋势，一个是经济进入新常态下，经济增速平稳过度;第二个，就是《中国制造2025》要求产业升级要从中低端向中高端迈进。

过去一段时期内的水泥行业产能增加，从根上讲，是行业企业对长期经济增速的V型反转预期，以及对市场微利的投资冲动。当前，国家正在强制严禁新增产能，这一点很有必要。我认为从根上要把投资冲动压制住，就需要让企业家看到经济增速不会是V型反弹，而是呈L型的长期趋势，应从预期出发，把新增产能从根上刨一刨。

出口、投资和消费是拉动经济增长的三驾马车，其中，消费是基础作用，投资起关键作用，出口起支撑作用。以前水泥行业以投资拉动为主，但是现在投资在不断下降;水泥需求量虽然很大，但是可以看到增速会越来越缓，2014年的24.8亿吨产量峰值已经过去了。因此，当前一个时期水泥工业再进行固定资产投资并没有意义，需要大家认清整个经济发展形势，让投资回到理性轨道上来。

当前国际国内挑战增多，新旧矛盾交织，经济下行压力较大，需要大家把握好稳增长和调结构的平衡，拿出有建设性的针对性强的政策，深入推动供给侧结构改革，促进结构升级。

推进行业向高端迈进

水泥行业未来发展要向高端迈进，首先要坚持绿色发展理念。把过去水泥行业两高一资项目的形象改变，向环保型的、成为城乡环境清洁器的绿色低碳方向发展，多做节约资源替代工作。其次，水泥工业，包括建材工业，要高度重视建筑资源化利用。再次，水泥行业一定要认真贯彻《中国制造2025》，推动行业向高端发展。

如何推动中国制造向前迈进?第一步就是材料，第二就是加工工艺，第三是产品质量的标准设置，第四就是相应的检测手段，包括仪器设备等。在这四方面之后，还要注意品牌建设和服务，在消费者心里建立口碑。

我国企业精细化、专业化功夫还不够，往往追求大而全，应该往精深专一发展。现在我们还只是进了一个门槛，千万不要骄傲自满。

宋志平会见爱尔兰CRH集团总裁阿尔伯特一行

9月13日，中国建材集团董事长宋志平与爱尔兰CRH集团总裁阿尔伯特在北京举行会谈。双方就当前国内和国际水泥行业发展形势进行深入沟通，交换意见，共同探讨目前国内水泥行业面临的问题、应对解决办法以及引领行业健康发展的措施。

宋志平介绍了中国水泥行业的发展现状，面对产能严重过剩的形势，水泥行业正力推供给侧结构性改革。中国建材集团充分发挥大企业的带头作用，借鉴国际上治理产能过剩的先进经验，倡导水泥行业通过淘汰落后、限制新增、错峰生产、行业自律等方法，从短期和长期实现去产量和去产能的目的。他强调，中国水泥业界通过各方共同努力，会尽快克服困难，构建有序健康的市场环境，走可持续发展之路。他表示，新组建的中国建材集团会吸收跨国水泥企业在国际市场竞争中的宝贵经验，抓住“一带一路”的机遇期，积极开展国际产能合作，为世界水泥行业发展做出应有的贡献。中国建材集团希望和CRH公司通过多种合作途径，与相关政府机构、协会、企业广泛交流，在东北地区创新商业模式，作水泥行业结构调整的成功典范。

阿尔伯特对中国建材集团与中国中材集团的顺利重组表示祝贺。他说，近年来中国建材集团快速发展，在中国乃至全球建材行业产生了重要影响。他以欧洲、北美及亚洲等地区水泥市场的发展历史和现状为例，提出了应对中国水泥市场产能过剩的看法和建议，提倡应发挥像中国建材集团这样大企业的带头引领作用，通过行业协会的协调、企业间的合作，共同解决国内水泥行业所面临的问题。CRH将积极参与和支持中国水泥行业建立有序市场的相关工作。阿尔伯特还介绍了国际上大型水泥企业兼并重组后的有关情况，他表示宋志平董事长有能力、有经验、有智慧、勇于承担，中国建材集团在以宋董事长为首新领导班子的带领下一定会取得更加辉煌的业绩。会谈中，双方还就建材行业的绿色发展、国际合作、新兴产业等领域交换了意见。

CRH集团欧洲区总裁孟耐天、亚太区总裁尼古拉斯、亚太区首席运营官柏克力、中国高级顾问马鹏骥、中国区政府事务总监陆惠娟，中国建材集团总经理助理卫锋，中国建材股份副总裁、中联水泥董事长崔星太，北方水泥总裁张传军等参加了会谈。

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水泥业的喜与忧：虽然利好 但形势依然严峻

在行业自律和下游需求回升的推动下，水泥价格存在进一步上涨空间。然而，形势依然严峻，2016年如果去产能做不好，可能就会全行业亏损。

8月3日，河南省水泥和熟料价格每吨分别上涨30元和60元;8月8日，水泥和熟料价格每吨分别再次上涨20元和40元。短短一周时间，水泥和熟料价格每吨累计大幅上调50~100元。

7月28日黄河中下游地区水泥市场论坛后，不仅河南省水泥市场价格上涨，周边的山东、安徽、山西、湖北等省份均实现30~50元/吨的联动涨价。

受企业限产和下游基建项目开工回升推动，多地水泥价格持续上涨。数据显示，8月17日，福建福州地区水泥市场触底反弹，价格小幅上调10元/吨。江苏苏北地区水泥价格上调20元/吨，熟料价格上涨20元/吨。7月下旬至8月初，河北、陕西等地水泥价格涨幅较大，企业报价上涨30~70元/吨不等;辽宁、贵州等地则上涨20元/吨左右。

券商研报显示，8月中旬，各地纷纷通过去产能或限产，推动水泥价格恢复性上调。预计进入9月后，随着传统旺季需求提升，水泥价格将出现稳定持续上涨。在行业供需格局改善的推动下，水泥企业盈利水平有望提升。

最艰难的日子过去了?

7月26日，华新水泥发布业绩预告，预计公司2016年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润同比降幅为90％至95％。公司表示，业绩大幅下滑的主要原因在于，国内水泥产能严重过剩，公司主要市场竞争激烈，报告期内公司水泥价格同比下跌达11.52％。虽然成本降幅达10.36％，但仍不能弥补产品价格下跌的不利影响。

除华新水泥外，多数水泥板块上市公司业绩下滑都比较大。冀东水泥2015年同期盈利近2亿元，今年上半年预亏9亿至9.5亿元;同力水泥预计净利润最高预降99％;上峰水泥最高预降八成;塔牌集团预计净利润下降20％至70％;天山股份预计亏损1.6亿元。

但令人欣喜的是，从二季度数据看，水泥板块的业绩在好转。

华新水泥一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.36亿元，而二季度在填补一季度的亏损窟窿后，还有些许盈利。冀东水泥上半年超9亿元的亏损中，也有8亿元的亏损发生在一季度。5、6月份销售价格持续上涨，甚至6月经营性利润突破1亿元。

有数据显示，全国7月份水泥产量为2.1亿吨，环比下降3.97％。今年1月至7月，水泥总产量为13.2亿吨，同比增长2.8％，增幅较今年上半年收窄0.4个百分点。

有券商表示，9月、10月是水泥的传统旺季。随着雨季和高温天气的结束，基建投资将再次回升。随着下游项目开工逐渐增加，企业库存压力将有所缓解，水泥价格上涨概率较大。

总体来看，近期南部地区水泥价格季节性上涨，华东、中南区域普涨。同时，长三角地区限产压缩供给，雨季后需求恢复与价格弹性有望显现。在行业自律和下游需求回升的推动下，水泥价格存在进一步上涨空间。

环保减产推高价格

市场看涨情绪浓厚。

除下半年的旺季到来，G20峰会临近的影响是近期看涨的主要原因。停产、限产区域较广，市场紧张情绪骤然强烈，这为涨价提供了有利条件。

7月以来，河南省启动大气污染防治攻坚战。中央环保巡视组7月15日入驻河南省进行巡视，环境治理力度增大，河南省一半左右熟料产能被强制停产，企业生产成本大幅增加，加之水泥和熟料价格一直处于较低水平，大部分企业都处于亏损运行中。

河南省水泥企业生产受限将持续至明年初。河南省政府办公厅下发了《关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》(豫发【2016】18号)、《关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》(豫政办【2016】117号)，两个文件明确指出，G20会议期间8月20日至9月6日河南省9个市作为G20峰会空气质量保障协作区，按照保障指挥部的统一指挥，采取严格措施减少大气污染物的排放。2016年11月1日至2017年1月31日对全省187家水泥企业组织错峰生产。

由于政府强制性限产力度较大，市场供应明显减少，河南省水泥和熟料价格呈现上行态势，预计这一趋势将会持续。8月中旬，郑州市场主流品牌PO42.5散装水泥到站接收价290~300元/吨;同时伴随着水泥、骨料等原材料价格上涨，下游商混市场价格也同步上涨，郑州地区商混价格直线上涨100元/立方米，C30结算价涨至350元/立方米以上。

兼并重组才是出路

虽然利好，但形势依然严峻。

在7月28日黄河中下游地区水泥市场论坛期间，河南省建筑材料工业协会会长王爱贞在发言时提到，河南省熟料设计产能9300万吨，实际产能达到1.15亿吨，全省熟料需求量约7500万吨，过剩率为35％;水泥产能近3亿吨，过剩率50％。前3家，天瑞、中联、同力39条生产线，熟料产能占总产能的55％;前9家，54条生产线占总产能的85％。1~6月份河南省水泥产量7853万吨，同比增长2.56％，行业整体运行效益不高，处于盈亏边缘。

王爱贞督促和呼吁河南省以及周边相关联地区企业要抓住机遇坚决落实错峰生产，提升行业和企业效益，推进供给侧改革破解行业困局，共渡难关。

在出席当天会议时，河南省工业和信息化委员会副主任陈维忠表示，河南省是水泥大省，在全国水泥产量排名第二，无论是河南省政府还是主管部门都将其视为一个大行业和好行业，即使行业处于转型期，大家也要坚定信心，信心是不可或缺的。

“企业要认真贯彻和落实国办34号文，并严格执行河南省委18号文和省政府117号文，防治大气污染错峰生产，2020年不得再新上熟料生产线，坚决淘汰规模2000t/d以下熟料生产线及能耗和环保不达标的3000t/d生产线，推进兼并重组，探索产销一体化模式。”陈维忠说。

中国建材董事长宋志平认为，现在中国的水泥产能是个天文数字，无论人均占有水泥量还是人均累计用量，都是全球第一。2015年水泥产量25年来首次下降、价格持续下滑，供给侧问题更加凸显，水泥行业进入平台过渡期，企业经营压力巨大。他的看法是，2016年和2015年同期相比需求量可能还会下降，但供给量却还在增加，新建、在建熟料产能还有2亿多吨，这些都释放出来以后，水泥产能将达到40亿吨，产能利用率也就50％多，这是水泥行业面临的严峻形势。前几年每年全行业还有七八百亿元的利润，2015年却有半数企业产生亏损，2016年如果做不好，可能就会全行业亏损。

宋志平认为，在供给侧改革中的去产能问题上，要加大重组并购的力度，让大企业负责任地关工厂，去产能。只有这样才能提高行业效率，实现盈利。

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国内水泥价格

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