一、本周重点事件回顾与分析
(一)我国成为全球最大可再生电力单一生产国
7月5日,《BP世界能源统计年鉴(2017年)》(中文版)(以下简称《年鉴》)在北京发布。《年鉴》显示,受能源需求疲软的影响以及能源结构转变的推动,全球碳排放连续三年保持平稳,可再生能源占比不断增加,以此填补煤炭使用急剧下滑造成的空缺。
《年鉴》已连续编制66年。BP集团首席经济学家戴思攀介绍,2017年版数据明确显示市场正在经历长期转变,包括全球能源需求增长放缓;需求大幅转移到亚洲新兴经济体;可再生能源强劲增长和煤炭使用下滑导致的能源结构低碳转型。同时,能源市场正在做出有效调整以应对近期挑战,如石油市场近年来一直存在的供应过剩得到缓解。
BP集团首席执行官戴德立在介绍今年的《年鉴》时表示:“全球能源市场正处于转型期,因为全世界都在努力应对能源供应和减少碳排放的双重挑战。同时市场也在面对一系列短期影响因素,最为突出的是石油市场继续针对供应过剩进行调整。在过去的三年中,供应过剩压制了油价。”
《年鉴》显示,在一次能源方面,2016年全球能源需求增长1%,类似于2015年1%和2014年0.9%的增长率,远低于过去十年1.8%的平均增长率。并且,增长基本来自于快速增长的发展中国家,约有一半的增长量来自中国和印度。不过,印度能源需求增长5.4%,而中国仅增长1.3%,只有十年平均增长率的约1/4。尽管如此,中国的需求逐年增长,已经连续16年成为全球范围内增速最快的能源市场。
传统能源中,2016年较低的石油价格使需求增长1.6%,产量增长却只有0.5%。因此,石油市场于年中大致回归平衡,但油价仍受制于长期积累的庞大库存。天然气产量也受到低价的不利影响,仅增长0.3%。美国天然气产量在2016年出现下滑,这是21世纪头十年中期页岩气革命开始以来的首次减少。
煤炭方面,全球煤炭消费量连续第二年下滑,下滑1.7%,即5300万吨油当量。煤炭在一次能源中的占比滑落至28.1%,是2004年以来的最低点。消费量下滑主要源自于两大用煤国美国(下滑8.8%)和中国(下滑1.6%)。世界煤炭产量下滑6.2%,即2.31亿吨油当量,是有史以来最大的年跌幅。产量的下滑仍源自于中(下滑7.9%)美(下滑19%)两国。在英国,煤炭消费量减少了一半以上,目前已下滑到约200年前工业革命之初的水平。今年4月,英国电力部门实现了首个“无煤炭”日。
相比而言,可再生能源仍是所有能源中增长最快的部分,不考虑水电,增幅达到12%。虽然低于15.7%的可再生能源十年平均增长水平,但这仍是有史以来最大的年增加量(增加5500万吨油当量,超出煤炭消耗量的减少量)。虽然可再生能源在一次能源总量中仅占4%的份额,但其增长在2016年占能源需求总增量的近1/3。可再生能源增长一半以上来自风电,风电在2016年的增长为16%。太阳能增长30%。2016年,中国超越美国成为世界最大的可再生电力单一生产国,而亚太地区则超越欧洲和欧亚大陆成为可再生电力最大的生产地区。
此外,全球核能产量在2016年增长1.3%,所有净增长均来自中国。中国核能产量年增长24.5%,相当960万吨油当量,是2004年以来所有国家的最大增量。
2016年全球水电增长2.8%,最大的增量仍来自于中国,美国紧随其后。
戴思攀表示,能源需求增长缓慢加上燃料结构的转变,估计全球的碳排放增长只有0.1%,2016年因此成为碳排放保持稳定甚至下滑趋势的连续第三个年头。这也是1981-1983年以来碳排放增长连续三年平均水平的最低值。
《年鉴》还指出,中国仍然是世界上最大的能源消费国,占全球能源消费量的23%,全球能源消费增长的27%。尽管煤炭仍是中国能源消费中的主要燃料(占比为62%),但是其产量下降7.9%,创下自1981年开始追踪该数据以来最大年度降幅。同时,中国的二氧化碳排放量连续第二年下降,降幅为0.7%。
(二)未来10年我国每年新增风电装机容量将达到25GW
日前,能源咨询公司MAKEConsulting发布最新报告显示,未来10年,我国每年新增风电装机容量将达到25GW,这一数字将在未来10年累计增长约403GW。
该报告对我国风能市场进行了详细的分析,并预测未来10年中国风能市场的发展方向。该报告预测在2017年到2026年的未来10年里,预计我国风能市场平均每年以25GW的装机容量速度增长,累计10年容量增加将增加403GW。
数据显示,截至2016年底,我国新增风电装机容量达23GW,累计装机容量达168.7GW,2015年新增风电装机容量达到30.5GW。
报告显示,今年第一季度,我国风电装机容量比去年同期增长了13%,使我国的风力发电能力达到了151GW。青海、陕西、河南和河北等省份,产能的增加主要集中在2017年第一季度的最大风力发电能力增长。
根据该报告,预计我国的海上风电行业也将得到更大的增长,预计到2018年,我国的风电行业将开始每年新增装机容量25GW。预计到2026年,我国累计的海上风力发电能力将达到26GW。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)中国光伏行业未来展望 技术革新有多重要?
风电和光电是未来能源清洁的重要发展方向,其中光伏市场更具备很大的发展潜力。最近,一家来自以色列的领先科技企业Utilight宣布,他们发展的革命性3D打印技术可以应用于光伏元件的生产,提高光伏电池的生产效率,同时降低光伏制造成本。在未来,中国乃至全球的光伏市场蕴藏着怎样的发展趋势?技术革新在其中的重要性又占几成?Utilight用数据给出了答案。
全球光伏产业呈现迅速增长
2016年是全球光伏装机量增长的一个里程碑。德国太阳能协会最新发布的统计数据显示,2016年全球光伏新增装机70GW,比2015年增长大约30%,至此,全球光伏装机总量达到300GW。在2016年的新增装机量中,中国贡献了34.54GW,与2015年新增装机量相比,同比增长了128%,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,地面电站30.3GW,分布式电站4.24GW,分布式电站同比增长200%。
展望未来,巴黎气候协议已经生效,2017年全球装机总需求料将继续增加。根据彭博新能源财经(BNEF)预测,2017年印度、拉美和东南亚可能给全球需求带来新的动力,总需求将由此增至7.86万兆瓦,超过2016年7.5万兆瓦的估算需求量。2017年太阳能吸引的投资额将远比煤炭,天然气和核能的总和还要多,总投资额中占1416亿。到2050年,太阳能将会有可能成为全球主要能源。
供应商仍将面临降低成本挑战
由于装机量增长、贸易环境、以及能源政策的影响,2016 年光伏产业产能迅速增加,预计未来在美国、欧盟和中国等比较重要的市场将会出现光伏元件需求增长放缓。因此,光伏制造商在未来将会面临不小的挑战,此后设备制造商的利润空间可能受到挤压,业内可能不得不优先在使用原材料等方面采取降低成本的举措。
太阳能电池板的价格目前就呈现下降趋势,继2016年下跌35%之后,2017年又下跌8%,在供应过剩形势恶化的影响下,下半年价格还会加速下跌。太阳能报价机构PVinsights称,今年多晶硅太阳能电池板平均市场价格为每瓦0.35美元。降价趋势迫使设备供应商为保住利润而大力削减成本。由此可以预料,今年下半年竞争将更为激烈。
三、本周聚焦
(一)中国成全球最大可再生能源消费国
《BP世界能源统计年鉴(2017)》(以下简称《年鉴》)5日在京发布。《年鉴》显示,2016年中国能源消费增长1.3%,增长不足过去十年平均水平的四分之一。同时,中国超越美国成为全球最大的可再生能源消费国。
《年鉴》指出,尽管中国能源消费增长放缓,但其仍然是世界上最大的能源消费国,占到全球能源消费量的23%和全球能源需求增长的27%。
在化石能源中,消费增长最快的是天然气,其次是石油和煤炭。这三种化石能源的增长率均低于其各自十年平均水平。非化石能源中,太阳能消费增长最快,其次是风能和核能。水电在过去一年里增长了4.0%,为2011年以来最缓增速。
《年鉴》认为,中国已成为全球最大的可再生能源消费国。十年间,中国可再生能源消费在全球总量中的份额由2%提升至2016年的20.5%。但是,2016年中国煤炭产量下降了7.9%,石油产量下降了7.2%,均为历史最大降幅。
(二)新余锂电产业成新经济增长点
新余市抢抓新能源产业发展机遇,努力克服资金和原材料紧缺等不利因素影响,紧紧围绕产业升级,不断加大招商引资和项目投入力度,全市锂电产业呈爆发式增长态势,锂盐产量目前占全国产量三分之一。今年一季度,该市锂电产业主营业务收入、利税总额分别完成23.79亿元和3.66亿元,同比增长197.38%和142.38%,成为全市新的经济增长点。
该市围绕打造锂电产业集群,加大扶持力度,充分发挥产业发展引导专项资金、工业发展专项资金的引导作用,出台一系列扶持政策,提高设备抵押担保比例,提升企业融资能力,大力发展物流、工业设计、设备租赁、供应链外包等生产性服务业,全力推进工业固废处理平台、电镀平台、公共检测平台等建设,完善园区用电、交通、住宿、商业、生活等配套功能。
该市还积极对锂电产业开展延链、补链、壮链工作,着力在纵向上引进上下游企业,在横向上引进关联性企业。坚持以动力与储能电池为核心,充分发挥锂盐产业优势,集聚一批正极、负极、隔膜及相关配套企业,大力引进动力与储能电池成组(封装)生产线,使锂电产业链条各环节都强健壮大,增加市场话语权,扩大行业影响力,增强产业带动力,推动整个产业集聚发展。现有企业增资扩股意愿强烈,金锂科技投入1.2亿元新上磷酸亚铁锂项目,佳沃新能源新上日产45万只32650动力电池提升至60万只扩改项目,美国雅保正式收购江锂新材料成立江西雅保锂业有限公司并已准备扩建氢氧化锂生产线。
该市发挥龙头企业作用,积极扶持企业做强做大,使龙头效应初步显现。赣锋锂业是全国锂行业首家上市公司,中国深加工锂行业龙头企业,拥有国内锂行业最具竞争力的研发团队,带动金锂科技、智锂科技等一批企业加快发展。目前,该市共有锂电企业31家,其中已投产企业17家。该市力争通过3年的努力,在全市培育10家以上高附加值、高成长性的科技型锂电企业,培育1至2家主营业务收入过百亿元的行业龙头企业。