· 本周重点事件回顾与分析
(一)中企建成全球最大液化天然气项目核心模块
全球最大液化天然气项目——亚马尔项目的最后核心模块,今天(8月16日)在青岛装船起运,这意味着我国成功掌握液化天然气核心建造技术,进入国际液化天然气建造第一梯队。
随着十几层楼高、重达一万多吨的压缩机模块装船运往北极,我国首次承揽的36个,总重18万吨的液化天然气核心模块全部建成。
亚马尔项目是中俄当前最大的经济合作项目,也是全球首例极地天然气勘探开发、液化、运输、销售一体化项目。项目位于北极圈内,最低温度达零下52摄氏度。为缩短工期及节省建设成本,大部分建筑均采取模块化方式建设。
中国海油工程公司总裁金晓剑:作为大模块来说,就是用工厂来制造工厂的办法,把工厂做成几千吨的大模块,最后来进行组装,它的组对的要求也非常的高,这是全球性的挑战。
中国海油承担了整个项目的的“心脏”模块,总价超过100亿,这些模块内部构件种类之多、数量之大,对精度要求之高,施工工艺之复杂,远超行业同类项目。铺设的管线全长超过20万米,相当于北京六环长度;铺设电缆330万米,可以从北京连接到北极圈;完工文件达700万页,可以填满两个车库。
亚马尔项目设计年产天然气280亿立方米、凝析油100万吨。项目全面建成投产后,每年将至少有400万吨液化天然气销往中国市场。
打破国外技术垄断成就中国智造
严寒是整个亚马尔项目需要面对的最大困难,对此,中国企业打破国外技术垄断,突破一系列施工和技术难题。
亚马尔项目地处极寒地带,所有关键装备和管线都要穿上特制的保温服——泡沫玻璃。泡沫玻璃切割在工程中是特别重要,一旦泡沫玻璃出现问题了,整个项目就会出现灾难性后果。而这一特殊材料切割技术被新加坡等少数国外公司长期垄断。
亚马尔项目总经理陈宝洁:整个泡沫玻璃的施工达到了3万多立方米。如果我们不掌握这个技术,运到新家坡切割,再运回来,这个施工进度保证不了。
成立泡沫玻璃切割机科研课题组,自主研发切割技术,经过五个月的不断实验,世界上第一台泡沫玻璃半自动切割设备成功诞生。相比手动切割,效率提升了3倍不说,将材料切割损耗由50%降到28%。仅此一项,就节约成本4000多万元。
亚马尔项目总经理陈宝洁:可以保证我们的施工进度和施工质量,而且打破了他们的垄断以后,为我们以后进行类似项目的施工,奠定了基础。
深冷保温材料切割技术自主研发、焊接技术获得突破、涂装工艺打破国际垄断……一项项技术突破,让亚马尔项目得以成功建造,使中国海油工程实现了由单一产品到项目总包、由低端制造到高端制造的跨越式发展,中国也由此跻身国际液化天然气模块建造“第一梯队”。
(二)山西将公开竞争出让一批煤层气矿业权
日前从山西省国土资源厅获悉,《山西省煤层气资源勘查开采规划(2016-2020年)》获得国土资源部正式批复,山西下一步将全面实施煤层气资源勘查开采规划,年内有望首次公开竞争出让一批煤层气矿业权。
过去,在山西省开采煤层气的企业,办理矿业权登记需要国土资源部审批,且与常规油气一样有着很严格的准入门槛,使得央企长期以来在地方煤层气开发中占主导地位。
据统计,以中石油、中联煤层气等为主的央企拥有山西省煤层气登记面积99.68%的煤层气矿权,而晋煤集团等省内煤层气企业的矿权面积仅占山西省登记比例的0.32%。
作为全国试点,去年4月,国土资源部首次将过去直接受理审批的山西省行政区域内的煤层气勘查开采审批事项部分委托下放至山西省。为规范审批监管,山西省出台了《关于煤层气矿业权审批和监管的实施意见》,提出今后煤层气矿业权将在经山西省政府同意,并执行国土资源部统一规定的情况下竞争出让。
山西省国土资源厅有关负责人表示,根据国土资源部最新批复的《山西省煤层气资源勘查开采规划(2016-2020年)》,今后山西省煤层气矿业权将主要以招标方式出让,逐步采取拍卖、挂牌方式出让,单个矿区面积原则上不超过300平方公里。
同时,山西省煤层气矿业权出让将实行勘查承诺制,矿业权竞得人须对资金投入、实物工作量、勘查进度、综合勘查、储量提交、产能建设、区块退出、违约和失信责任等作出相应承诺,并明确违约责任及处理方式,避免出现圈而不探、占而不采等问题。
据了解,相比煤炭资源,山西省的煤层气资源在全国占比优势更为明显。山西省国土资源厅官方数据显示:山西省煤层气预测资源量为8.3万亿立方米,占全国煤层气资源量的近1/3,目前全省有煤层气(油气)矿区面积约4万平方公里。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)供给侧结构性改革再下一城煤电等领域重组将拉开大幕
国资委有关负责人表示,下一步将稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,并继续推进中央企业集团层面重组。
自中国恒天集团有限公司(简称“恒天集团”)与中国机械工业集团公司(简称“国机集团”)重组消息尘埃落地后,时隔一个半月,恒天集团与国机集团的重组大会近日在北京召开。
国务院国资委副主任刘强指出,国机集团和恒天集团重组是落实供给侧结构性改革的重要举措,是加快培育世界一流企业的必然选择,是落实“一带一路”等国家战略的必然要求,也是深化国有企业改革的重要内容。所以,要充分认识两家企业重组的重要意义。
“重组不仅要发生物理反应,更要催生化学反应,要加快推进内部整合,进一步增强责任感、使命感、紧迫感,加快推进融合,实现1+1>2的目标;要统一思想,形成合力,实现业务合、机构合、人员合、管理合和文化合。”刘强表示。
数据显示,截至目前国资委监管的中央企业数量已降至101家,而按照国资委的计划,今年央企数量要减至百家以内。国资委有关负责人表示,下一步将稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,并继续推进中央企业集团层面重组。
值得关注的是,自今年6月份以来,煤电领域的大动作此起彼伏。一方面,国电集团安全生产部处长关维竹公开表示,国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,意味着煤电领域央企重组或拉开序幕,另一方面,国家发改委、工信部、财政部等16部门联合印发了《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》,《意见》也再次指出,鼓励和推动大型发电集团实施重组整合,鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应,加强煤炭、电力企业中长期合作,稳定煤炭市场价格;支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式,整合煤电资源。
业内人士指出,《意见》的发布意在从产业结构调整的角度鼓励重组,目的是为了结构调整,从产量的减少到供给结构单元的减少,为煤电领域的国企重组铺路。
16日,苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示,上半年央企重组动作频频,如今进入下半场,预计央企重组还将集中在钢铁、煤炭、煤电等领域。
(二)页岩气煤层气迈入商业化阶段鼓励市场进入开发领域
15日,国土资源部召开发布会介绍全国油气资源勘查开采最新成果。近年来,我国油气勘查开采在经济发展速度换挡、国际原油价格大幅下跌等因素影响下,仍然保持了良好的发展势头。
具体来看,五年来,全国石油储量基本稳定,累计探明地质储量57亿吨,年均探明11.4亿吨,同比下降7.9%。其中,石油产量稳步增长,年均产量2.08亿吨,同比增长7.2%;天然气储量产量快速增长,累计探明地质储量3.92万亿立方米,年均探明7849亿立方米,年均产量1192亿立方米,同比分别增长21.5%和39.8%。
“非常规油气资源勘探开发加速推进,页岩气、煤层气迈入产业化商业化生产阶段。”国土资源部地质勘查司司长于海峰介绍说,2016年全国页岩气产量达到了78.82亿立方米,仅次于美国、加拿大,位于世界第三位。
针对油气勘查开发市场的深化改革,于海峰进一步介绍,自2011年起,为了完善油气矿业权管理制度,加快油气勘查开发,国土部按照“放开市场、盘活区块、激发活力、加强监管”的总体思路,不断探索进一步放开油气勘查开发市场,一共开展了5轮竞争出让。
下一步,国土部将总结油气勘查开采改革试点经验,进一步加快改革步伐,放开市场,引入社会资金,鼓励符合条件的市场主体有序进入油气勘查开发领域,构建有效竞争的市场结构和市场体系。
及时披露上市公司公告,提供公告报纸版面信息,权威的“中证十条”新闻,对重大上市公司公告进行解读。
· 本周聚焦
(一)国家统计局发布7月份能源生产情况
7月份,规模以上工业原煤生产增速略有放缓,原油生产降幅略有扩大,原油加工量增速明显回落,天然气生产持续快速增长,电力生产明显加快。
一、原煤生产增速略有放缓,进口减少,煤炭价格继续上涨
7月份,原煤产量2.9亿吨,同比增长8.5%,继续保持较快增长,但比6月份回落2.1个百分点;日均生产950万吨,比6月份减少78万吨。1-7月份,原煤产量20.1亿吨,同比增长5.4%。
分地区来看,7月份,山西、内蒙古、陕西、宁夏4个地区同比增速超过10%;而中小型煤矿比例较高的江西、湖南、重庆等地区同比降幅较大,均超过20%。原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中。
煤炭进口明显减少。7月份,进口煤炭1946万吨,同比下降8.4%,进口量比6月份减少214万吨。1-7月份,进口煤炭1.5亿吨,同比增长18.2%。
6月份进入“迎峰度夏”以来,用电负荷持续攀高,煤炭需求不断增加,同时受进口量减少等因素的影响,秦皇岛煤炭价格连续8周上涨。截至8月7日,秦皇岛5500大卡煤炭平仓价每吨608元,比7月初上涨23元;5000大卡每吨569元,上涨28元;4500大卡每吨503元,上涨31元。
二、原油产量和进口量减少,原油加工量增速明显回落
7月份,原油产量1624.9万吨,同比下降2.9%,降幅比6月份扩大0.6个百分点;日均产量52.4万吨,比6月份减少1.6万吨。1-7月份,原油产量11279.4万吨,同比下降4.8%,降幅比1-6月份收窄0.3个百分点。
原油进口量有所回落。7月份,进口原油3474万吨,同比增长12.0%,进口量比6月份减少137万吨,增速比6月份回落5.9个百分点。1-7月份,进口原油24708万吨,同比增长13.6%,增速比1-6月份回落0.2个百分点。
原油价格有所回升,但仍处于低位。截至7月31日,布伦特原油现货离岸价格为52.0美元/桶,比6月底回升4.9美元/桶,与年初基本持平。
原油加工量增速明显回落。7月份,原油加工量4549.7万吨,同比增长0.4%,增速比6月份回落1.9个百分点;日均加工量146.8万吨,比6月份减少6.8万吨,这主要是受消费需求减少影响。主要成品油的日均产量也有所下降,汽油、煤油、柴油和燃料油环比分别下降7.1%、2.2%、5.5%和16.3%。
1-7月份,原油加工量32070.7万吨,同比增长2.9%,增速比1-6月份回落0.1个百分点。
三、天然气生产和进口持续快速增长
今年以来,得益于国家加快推进天然气利用政策的支持,工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电等消费需求旺盛带动,天然气生产持续快速增长。7月份,天然气产量117.4亿立方米,同比增长14.7%,增速比6月份加快0.1个百分点。
1-7月份,天然气产量858.1亿立方米,同比增长8.8%,增速比1-6月份加快0.8个百分点,其中,常规天然气增长9.9%,非常规天然气增长6.3%,分别加快1.0和0.6个百分点。
天然气进口大幅增长。7月份,进口天然气575万吨,同比增长55.4%,增速比6月份加快24.8个百分点。1-7月份,进口天然气3682万吨,同比增长20.7%。
四、电力生产明显加快,月度发电量创新高
7月份,全国平均日最高气温29.3℃,为1961年以来历史同期最高,用电需求旺盛,上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、重庆等地区用电负荷相继创历史新高。在产能充足的情况下,用电需求决定电力生产。7月份,发电量6047.4亿千瓦时,月度首次突破六千亿千瓦时,同比增长8.6%,增速比6月份加快3.4个百分点;日均发电量195.1亿千瓦时,比6月份增加21.6亿千瓦时。
1-7月份,发电量35697.6亿千瓦时,同比增长6.8%;日均发电168.4亿千瓦时,比去年同期增加11.5亿千瓦时。
火电增速大幅加快,7月份,火力发电量4334.3亿千瓦时,同比增长10.5%,增速比6月份加快4.2个百分点。
水电增速由负转正。7月份,水力发电量1246.4亿千瓦时,同比增速由6月份下降1.9%转为增长0.2%。由于来水较同期差(全国平均降水量2017年7月份为112.5毫米,2016年7月份为132.8毫米),增速仍较低。
核能、风力和太阳能发电保持两位数增长。7月份,核能、风力和太阳能发电继续保持较快增长,同比分别增长16.5%、11.6%和26.7%,核电增速比6月份加快5.6个百分点,风电回落1.7个百分点,太阳能发电回落2.6个百分点。
规模以上工业分地区原煤生产情况
(二)央企化解产能过剩进入关键期煤炭、钢铁步伐加快
化解过剩产能是深化供给侧结构性改革的重要任务,特别是在煤炭、钢铁领域,今年以来国有企业去产能的步伐显著加快。《经济参考报》记者了解到,目前多家央企都制定了相关计划和具体方案,多个省市都在按照公布的去产能目标积极推进。国资委正在加快对涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点,建立优胜劣汰市场化退出机制,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准要求和长期亏损的产能过剩企业,进行关停并转或剥离重组。
日前,国家发展改革委、国家能源局等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》,并公布了各省煤电调控规模、各省煤电机组停建及缓建名单。《经济参考报》记者统计发现,近百个停建缓建煤电项目中,央企国企占比逾75%。其中,停建的煤电项目共33个,其中20个涉及央企或国企,占比超过60%;缓建项目共61个,其中51个涉及央企或国企,占比达83%。
发改委日前公布的数据显示,今年上半年共退出煤炭产能1.11亿吨,完成全年任务的74%,累计退出煤炭产能超过4亿吨。根据国资委最新数据显示,上半年,央企累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务;化解煤炭过剩产能659万吨,重组煤炭产能1300万吨。
今年以来,多家煤炭、钢铁等行业的央企已经设定时间表,相关改革和工作正在有序推进。中国华能集团表示,2018年年底前,退出煤炭产能914万吨/年,处置僵尸企业16户、特困企业4户,“十三五”期间关停退役647万千瓦煤电机组。保利集团发布计划,将用三年时间完成39家僵尸企业的重组整合退出,确保亏损额减少50%以上。中国南方电网有限责任公司将从电源侧去产能,坚决落实煤电“取消一批、缓建一批、缓核一批”政策,推动能源主管部门将南方五省区“十三五”火电装机新增规模控制在4285万千瓦以下,从2020年起,全网非化石能源电量占比不低于50%。
宝钢、武钢去年合并后,提出2017年去产能545万吨的目标。据宝武集团网站最新公告,宝武集团将维持今年压减钢铁过剩产能545万吨目标任务不变,年底前封存两座1800立方米高炉、三座120吨转炉装备,拆除一座110吨电炉装备,并承诺列入化解过剩产能的全部冶炼装备不再恢复生产,其中封存装备择机作国际化转移。
鞍钢集团也于年初公布了本年的化解过剩产能计划。根据该计划,鞍钢将于今年上半年关停封存攀钢集团成都钢钒有限公司70吨电炉一座,退出粗钢冶炼能力50万吨/年,并关停相关配套产线,不再恢复生产。鞍钢集团公告显示,该计划已于4月提前完成,并承诺关停的设施及配套产线不再复产。
值得注意的是,通过重组整合统筹规划去产能,成为本轮去产能工作最大亮点之一。从近期逐渐浮出水面的中国神华、国电电力重组事宜中,可以一窥目前以煤电联营的形式整合煤电产业链的思路。如果中国神华、国电电力重组成功,将形成一个总资产超过1.8万亿元的煤电“巨无霸”。按照国资委的计划,央企将在今年年内通过重组整合减少到100家以内,尤其是钢铁、煤炭、电力业务整合要加快推进,使专业钢铁煤炭企业做强做优做大,电煤一体企业资源优化配置,其他涉煤中央企业原则上退出煤炭行业。
“2017年要牢牢抓住处置‘僵尸企业’这个‘牛鼻子’,深入推进去产能工作。”国资委副主任孟建民在今年5月国资委召开的2017年中央企业钢铁煤炭去产能工作会议中表示。值得注意的是,随着化解过剩产能工作的深入,其改革的正效应也开始显现。今年前六个月,全国规模以上煤炭企业利润总额1474.8亿元,比去年同期增加了1403.1亿元。
“去产能是否能顺利推进,一定程度上也受职工安置工作是否能稳妥进行的影响。”一位国企人士表示。
不少专家表示,央企化解过剩产能已进入关键期,新的盈利增长点正在形成。中国企业研究院首席研究员李锦表示,央企在去产能工作中起到了标杆和榜样的作用。“去产能从顶层设计到具体执行,谋划清楚,标准明确,去产能与国企改革和供给侧改革同步进行、同时发力。”李锦表示,未来钢铁、煤炭央企新增产能的置换工作有望提速,去产能任务基本完成后,重点将转向布局调整和重组。