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煤炭产业 >> 本期导读

2016-4-15

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·         » 李克强：用市场化债转股降低企业杠杆率

·         » 金融倒逼煤企复产差 去产能市场机制兑现

·         » 国土部暂停钢铁煤矿行业用地审批

·         » 国际钢协：今年全球钢铁需求预计将下降0.8％

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·         » 炼焦煤：国内市场暂稳为主

·         » 动力煤：市场成交情况一般

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·         » 2016年4月13日国内煤炭海运费价格统计

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李克强：用市场化债转股降低企业杠杆率

国务院总理李克强周一(4月11日)指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大;保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。

中央电视台援引李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，国际新的不确定因素增加;国内实际经济发展面临多重困难，一些领域风险不能忽视，要为经济稳中向好继续蓄能增势。

李克强表示，当前一些行业市场需求好转，但是调结构不能松，要加快提升改造传统动能，淘汰落后产能，消化钢铁煤炭等过剩产能，安排好职工转岗和保障基本生活工作。

他指出，要努力扩大内需，中央预算内投资上半年要全部下拨，用好专项建设基金，带动社会资金投入，推进新开工项目尽快落地，发展中西部地区中小城市和小城镇;促进进出口企稳向好。

李克强并称，要推进减税，打赢全面推进营改增改革攻坚战，做到所有行业税负只减不增;并实施降费，支持各地阶段性降低五险一金，清理各种不合理收费;要助力新经济增长，培育新动能，要坚决稳住就业这个底盘。

金融倒逼煤企复产差 去产能市场机制兑现

产能过剩行业现金流短缺，加之短期偿债沉重，煤炭第一例央企子公司债务违约发生。上周中煤集团山西华昱能源公告一期近6.38亿元的短融债不能如期兑付，成为首家“中箭”的煤炭央企。

中煤华昱开启煤炭国企违约先例，而民营煤企早在生死线上挣扎。去年11月，四川民营上市煤企恒鼎实业被曝1.8亿美元票据以及6亿人民币银行贷款逾期;8日消息称，中国焦煤公司永晖实业控股在美国申请破产保护。

企业盈利能力大幅下滑导致偿债压力随之骤增，从2015年度业绩快报的19家上市煤企看，净利润“缩水”数额超过 400亿元，煤企现金流动负债比率从17.2％(2010年)骤降至7.2％(2014年)，15年存在进一步恶化的趋势。

业内分析认为，国务院常务会议确定对长期亏损的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款，支持化解过剩产能，未来违约将会更频繁发生。

海通证券分析认为，去产能市场倒逼机制已开始兑现，国企、上市公司尚且不能拿到贷款，其他企业难度可想而知。金融倒逼已经使得很多企业节后没能复产，又使现金流差的企业破产违约，金融倒逼已经成为煤炭行业去产能的重要推手。

2016年以来，受煤矿复产情况低于预期影响，炼焦煤主产地山西出现区域性配焦煤资源紧缺现象，多地配焦煤价格屡次涨价。汾渭CCI冶金煤指数显示，截止4月8日，山西灵石高硫肥煤出厂含税价格397元/吨，较2月份上涨17元/吨，涨幅4.5％。

未来中国煤炭的去产能或者兼并重组不一定是国家行政要求去产能所能完成的，也不一定是要完全通过市场降成本通过盈利倒逼完成，海通证券认为，或许会出乎多数人预料，金融倒逼机制或将带来煤炭行业去产能第一春。

由金融倒逼的煤企破产潮或将来临，国企、民企都有亏损破产的可能性，破产可能带来全行业集中度提高，但破产后的产能是否会消失仍然需要区别对待。

国土部暂停钢铁煤矿行业用地审批

国土资源部13日召开新闻发布会表示，将严格控制新增产能用地用矿，继续严把钢铁、煤炭等新增产能项目建设用地供应闸门，对新建项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，一律不予受理用地预审。对未按国家规定核准、备案的产能严重过剩行业新增产能项目，不得安排建设用地计划，不得通过农用地转用、土地征收审查和办理供地手续。

国土资源部刚刚印发的《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》规定，将进一步落实产能过剩行业项目目录。根据禁止投资、用地的产能过剩行业项目目录，及时修订《禁止用地项目目录》，对目录内的新建、改扩建项目，禁止供应土地。

国土资源部规划司副司长鞠建华表示，此举是为了从土地供应、矿业权配置等方面，进一步严格限制违规新增产能项目落地，强化源头控制。

同时，注重政府调控和市场调节相结合，保护和调动地方与企业的积极性。产能过剩退出企业涉及的国有土地可交由政府收回，政府收回国有土地使用权后的出让收入，可按规定通过预算安排支付退出国有企业职工安置费用;也可由企业自行处理，在符合规划和转让条件的前提下，允许土地使用权人分割转让土地使用权。涉及原划拨土地使用权转让的，经批准可采取协议出让方式办理用地手续。

为了引导产业转型升级与提质增效，国土资源部提出将着力着眼于鼓励企业转产转型，降低转产成本，减少企业退出损失，显化企业土地资源资产等，加大支持引导的政策力度。

《意见》规定，企业转产为国家鼓励发展的生产性服务业的，可以5年为限继续按原用途和土地权利类型使用土地;工业用地不涉及改变用途的，提高土地利用率和增加建设容积率可不再增收土地价款。

在违规在建项目用地手续方面，《意见》提出，经发展改革委、工业和信息化部等相关部门认定属于确有必要建设且符合有关土地、城乡规划的，依法依规处理并履行投资项目审批程序后，补办用地手续或新供国有建设用地，实行租赁方式供应。认定不属于确有必要建设的，应依法依规处理，不得补办用地手续。

与此同时，矿业权审批事项也将得到严格把控。据国土资源部矿产开发管理司副司长薄志平介绍，从2016年起，3年内停止煤炭划定矿区范围审批，期间探矿权到期需要继续延长保留期的，由申请人作出说明后可予保留。未经项目核准(产能核增)机关批准的煤矿建设项目，不得受理审批其采矿权新立和变更扩大生产规模申请。

为有效处理好煤炭、煤层气矿业权重叠地区资源开发利用问题，国土资源管理部门将建立煤层气、煤炭协调开发机制，对煤炭规划5年内开始建井开采的区域，按照煤层气开发服务于煤炭开发的原则，采取合作或调整煤层气矿业权范围等方式，优先保证煤炭资源开发需要，并有效开发利用煤层气资源。

国际钢协：今年全球钢铁需求预计将下降0.8％

国际钢铁协会13日公布的数据显示，2016年全球钢铁需求将连续第二年下降，2017年才会回升。中国这一世界最大钢铁消费国经济增速放缓，中国今明两年钢铁需求仍将减少，给全球钢铁需求增添了不少压力。

具体来说，今年全球钢铁需求预计将下降0.8％至14.88亿吨，而受欧盟及北美自由贸易协定区国家钢铁需求回升的拉动，全球钢铁需求明年将回升0.4％至14.94亿吨。去年，全球钢铁需求下降3％。

国际钢铁经济委员会主席Narendran称：“由于中国的经济增速放缓影响了全球的钢铁消费国，钢铁工业仍将面临严峻的经济环境。”

国际钢协预计，中国今年钢铁需求将下降4％，明年下降3％，其占全球钢铁需求的份额也将从2015年的45％降至42％。

此外，今年中国外世界其他地区钢铁需求将增长1.8％，明年增速将达到3％。

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炼焦煤：国内市场暂稳为主

本周，国内炼焦煤市场暂稳运行为主，市场上的调整多是针对月初这波行情的跟进调整。近期下游市场行情良好，钢坯价格持续上行，从上周末开始至今已经累涨百元以上，而焦炭价格也有30元/吨的涨幅预期。强势拉涨的下游产品价格明显提振了炼焦煤市场信心。再加上近期各项宏观数据相对乐观，经济呈回暖趋势，下游市场反弹行情目前来看也还会延续一段时间，因此预计炼焦煤市场价格仍有一定反弹空间。

各地主流价格参考如下：沈阳瘦煤G20-30V16-17S<1.5A<10车板价550元/吨，肥煤S1.5V28-32A<10G92Y25车板含税报780元/吨，抚顺8级精煤出厂含税价690元/吨，2级精煤出厂含税价720元/吨;山西吕梁孝义主焦煤S0.76G95报550，S2.8-2.5G85报350-370;山西柳林S1.6报450，S2.0报410均为A10.5G85出厂含税;山东泰安气肥煤V37A9S<1.5G>70出厂含税报500元/吨;山东枣庄地区主焦煤650,1/3焦煤470-520，肥煤570;安徽淮南1/3焦V32-35Y20-22报550，V38Y15报470;安徽淮北主焦煤560，1/3焦煤500，瘦煤510，肥煤530;江苏徐州1/3焦煤A<9报610元/吨，主焦煤A<10报700元/吨;河南平顶山焦煤主流品种车板价620-650，1/3焦煤车板价600;陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价400元/吨;内蒙乌海主焦A0S1G78报400、A11S1.8G90报350;云南玉溪炼焦煤市场弱稳，主焦A15报620元/吨，1/3焦A10.5报730元/吨;云南昆明主焦煤A10.5报750元/吨，1/3焦A10报750元/吨，中硫肥A13S1.5报745元/吨。

动力煤：市场成交情况一般

本周，国内动力煤市场暂稳运行，主流价格企稳，西北烟煤块煤资源继续回落，成交情况一般。近期下游电厂煤耗有所回升，但是随着南方水电冲击将开始加大，煤耗情况或将受到进一步影响，短期供应偏弱的格局可以支撑煤价，但是上行动力已经大大减弱，多数煤企可能选择继续观望的态度。港口有消息称，散户在降价卖煤，其他大户在港口优惠卖货，主要以黄骅港和日照港为主，整体市场偏弱。预计短期内市场上供需两弱的格局可能会持续一段时间，价格暂时波动空间不大。

内陆及港口行情如下所示：

东北地区：本周，东北地区动力煤市场持稳。价格方面，现黑龙江七台河Q5000-5400动力煤出厂含税价620元/吨;辽宁阜新Q5300-5800动力煤车板含税460元/吨。

华北地区：本周，华北地区市场平稳运行，成交情况一般。价格方面，山西太原地区动力煤市场弱势维稳，现Q5000，A18，V17，S<1.5，Mt8车板含税价210元/吨，一票结算;河北张家口地区动力煤市场平稳，现Q4000V28~32S0.5到厂价含税价格240-250元/吨，成交一般。

华东地区：本周，华东地区动力煤市场暂稳运行。价格方面，现山东济宁大矿Q5000-5200混煤车板含税价报395元/吨;安徽地区大矿Q5000出厂含税390元/吨;江苏徐州大矿Q5000-5200混煤出厂含税价报357-374元/吨。

西北地区：本周，西北地区动力煤市场弱稳。价格方面，现陕西榆林地区动力煤市场持稳，混煤Q6000A10V30-37S1Mt12坑口含税价182元/吨，成交一般;内蒙古鄂尔多斯地区动力煤价格持稳，Q4500A7.5V35S0.3MT28坑口含税价报80元/吨;新疆哈密地区动力煤市场报价稳，现Q6000mt6V35S0.3坑口含税报220元/吨，市场成交差;甘肃平凉地区动力煤价格持稳，现电煤5000大卡报260;精块煤5500报450，均为安口南车板含税。

西南地区：本周，西南地区动力煤市场弱势维稳。价格方面，现云南曲靖动力煤市场出货较紧，现Q3000报340-350元/吨，Q5000报500-520元/吨，均为坑口含税价;四川达州动力煤市场维持弱势，Q4000A32V22S0.7到厂含税价260元/吨;贵州六盘水动力煤市场稳，Q5000S1.5-2.5坑口含税价400元/吨。

港口：秦皇岛港煤炭价格:5800大卡405-415元/吨，5500大卡385-395元/吨，5000大卡345-355元/吨，4500大卡305-315元/吨。广州港动力煤维稳，内贸煤山西大混Q5000V27S1.1船提价410-420元/吨，成交一般。上海港动力煤市场弱势维稳，现Q4000-4500A21V17S<1.5MT8港口提货含税价报385元/吨。

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2016年4月13日国内煤炭海运费价格统计

环渤海七港：秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港

2016年4月13日国际煤炭海运费价格统计

4月第三周国内港口Q5500动力煤价格走势

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