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煤炭产业 >> 本期导读

2016-7-1

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国务院办公厅调整国家能源委员会组成人员

时隔近三年国家能源委员会组成人员再次进行了调整。24日，中国政府网发布《国务院办公厅关于调整国家能源委员会组成人员的通知》。通知称，根据机构调整及人员变动情况和工作需要，国务院决定对国家能源委员会组成部门和人员进行调整。调整后的国家能源委员仍由22人组成，其中主任1人，副主任1人，委员20人。

据了解，2013年7月，国家能源委进行了一次调整，与“2013年版”能源委相比，此番调整后的能源委出现了5个新面孔，他们是：现任环境保护部部长陈吉宁、人民银行副行长潘功胜、国资委主任肖亚庆、安全监管总局局长杨焕宁、发展改革委副主任兼能源局局长努尔·白克力。环境保护部原部长周生贤、发展改革委原副主任兼能源局原局长吴新雄已卸任;人民银行原副行长刘士余经历两次职务变动后现已出任证监会主席，国资委原主任蒋洁敏、安全监管总局原局长杨栋梁落马被查;这5人不再担任能源委委员。值得注意的是，由解放军副总参谋长改任中央军委联合参谋部副参谋长王冠中仍担任能源委委员。

以下是通知全文：

国务院办公厅关于调整

国家能源委员会组成人员的通知

国办发〔2016〕46号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

根据机构调整及人员变动情况和工作需要，国务院决定对国家能源委员会组成部门和人员进行调整。现将调整后的名单通知如下：

主　任：李克强　　国务院总理

副主任：张高丽　　国务院副总理

委　员：肖　捷　　国务院副秘书长

刘　鹤　　中央财办主任

王　毅　　外交部部长

徐绍史　　发展改革委主任

万　钢　　科技部部长

苗　圩　　工业和信息化部部长

耿惠昌　　安全部部长

楼继伟　　财政部部长

姜大明　　国土资源部部长

陈吉宁　　环境保护部部长

杨传堂　　交通运输部部长

陈　雷　　水利部部长

高虎城　　商务部部长

潘功胜　　人民银行副行长

肖亚庆　　国资委主任

王　军　　税务总局局长

杨焕宁　　安全监管总局局长

尚福林　　银监会主席

王冠中　　中央军委联合参谋部副参谋长

努尔·白克力　　发展改革委副主任兼能源局局长

国家能源委员会办公室主任由发展改革委主任兼任，副主任由能源局局长兼任，办公室具体工作由能源局承担。

国务院办公厅

2016年6月19日

发改委多路督查煤钢去产能 各参与方仍有顾虑

第一财经日报消息，时至年中，经济半年报即将发布。6月以来，国家发改委分多路赴河南、河北、安徽等地督查各地去产能成效。目前，各地化解钢铁、煤炭过剩产能工作已进入全面实施阶段。

6月26日，由国家发改委国防司副司长周平带队的钢铁煤炭化解过剩产能督查调研组一行到安徽省马钢督查调研。

周平在马钢调研时指出，化解过剩产能工作任务繁重、时间紧迫、情况复杂、问题众多，地方政府和企业要从全局的角度相互协调配合。

6月17日，国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆赴唐山钢铁集团进行调研，与企业负责人就当前钢铁企业运营特别是去产能情况进行深入交流。他指出，河北经济总体走势和全国基本一致，经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有新，主要经济指标保持在合理区间，但下行压力仍然较大。

6月4日，国家发改委主任徐绍史赴河南就化解过剩产能情况进行调研。他强调，化解过剩产能事关企业职工安置、资产处置、债权债务、企业兼并重组、转型升级和产业布局调整，情况复杂、任务繁重，但又势在必行、时间紧迫。河南去产能特别是煤炭去产能任务较重，必须积极稳妥推进，坚决啃下这块硬骨头。

徐绍史还在2016天津夏季达沃斯论坛上表示，今年要去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及70万员工安置;今年要去掉钢铁产能4500万吨，涉及到需要安置的职工是18万人。

自从“去产能”被列为2016年经济工作五大任务之首后，政策持续加码，目标方案也越发明确，目前已进入全面实施阶段。

但去产能之路并非一帆风顺。国务院发展研究中心原副主任刘世锦此前表示，包括地方政府、钢铁企业、企业员工以及银行等在内的各参与方对此均有顾虑。

刘世锦指出，对某些地方政府而言，钢铁行业是支柱产业，去产能会对GDP、就业、税收等各方面造成影响。同时急剧去产能，有可能带来大规模失业等一系列问题，地方政府考虑社会稳定与发展，对去产能有所顾忌。

钢铁、煤炭企业对国内经济预期仍然较为乐观，期待经济回暖。靠市场倒逼去产能存在一有风吹草动就死灰复燃的可能性。比如今年年初钢铁等大宗商品价格上升，许多钢铁企业不仅没有去产能，反而增加了开工率。此外，企业对职工安置等问题也有忧虑。

对银行而言，钢铁行业贷款占比较高，去产能料将造成不良贷款增加。以唐山某大型国有银行为例，2015年钢铁企业授信额为255亿元，超过该行总授信的50％，去产能可能会增加银行不良贷款。

中国企业研究院首席研究员李锦曾表示，去产能确实面临着很大的阻力和困境，比如来自企业、银行与地方政府联动的阻力;僵尸企业破产退出，来自兼并主体与被兼并者联合反对的阻力;僵尸企业存在“僵而不死”的寻租空间，上市公司难以退出的阻力;政府部分救助措施短期化倾向明显，企业退出有心理阻力;不适应、不适合去产能的发展理念，形成思想上的阻力等。

企业债务问题也是产能过剩、无法快速出清的原因之一。数据显示，中国大型钢企2015年平均资产负债率为70.06％，债务总规模达3.27万亿元。如果债务问题无法解决，且不能控制金融风险，钢铁去产能计划就无法顺利进行。

另外，多家煤炭企业就因债务未及时兑付而发生违约。业内人士分析，很多煤企去产能过程中，不断关闭矿井，煤炭产销量不断减少，现金流不足，负债率高企，煤企债务违约有可能集中爆发。

6月国际钢市震荡下调 7月亚市有望渐稳趋强

中钢协分析认为，6月下半月，国际钢市震荡下调的走势愈发明显，钢之家全球钢材基准价格指数为80.9点，月环比下跌5.5点，跌幅扩大。根据运行态势结合基本面情况预测，七月份的全球钢市或继续分化调整走势，但亚洲及其中国的走势或逐渐趋强。

亚洲钢材市场继续走弱

6月末亚洲钢材基准价格指数76.5点，周环比下跌1.2％，由涨转跌;月环比下跌8.9％，跌幅扩大;季环比上涨20.2％，涨幅收敛;年同比下跌12.5％，跌幅收敛)。基于中国钢市下旬起反弹行情确立，为此结合基本面情况预测，7月份亚洲钢市或现阶段性反弹走势。

亚洲扁平材方面市场价格弱势下行。印度热卷需求依然疲软，尽管钢厂已提供了1000卢比/吨的折扣，但热卷价格仍然在2.85-2.95万卢比/吨(422-434美元/吨)徘徊。

有钢厂官员表示，价格下降并未拉动需求上升，印度钢厂希望政府延长2个月退出的最低进口价格(MIP)保护措施的期限，因为这项措施将于8月份到期，而7-9月雨季将进一步对钢需求造成影响。

阿联酋受斋月影响当地需求愈发疲弱。虽然，中国热卷到阿联酋报价从340-370美元/吨(CFR)涨至370-380美元/吨(CFR)，冷卷报价从470-480美元/吨(CFR)涨至480-490美元/吨(CFR)，但市场反馈没有实际成交记录，更多的是按原有的低价位成交。

目前，阿联酋市场来自中国资源热镀锌板报540-550美元/吨(CFR)，印度资源报600美元/吨(CFR)，中国资源仍具明显优势。

6月份，中国钢材出口亚洲的报价进一步下滑，普通商品卷出口报价在330美元/吨(FOB)，成交约325美元/吨(FOB)，到越南冷轧基料据说有成交在330美元/吨(CFR)左右。有分析人士表示，市场已经进入传统淡季，多数买主认为价格还会下滑，采购兴趣不大。

亚洲长材市场价格涨跌互现。韩国现代钢铁与韩国建筑采购协会已开始就3季度螺纹钢合同价进行谈判。现代钢铁表示，上半年建筑业市场表现良好，螺纹钢需求保持强劲，因此无降价计划，螺纹钢合同价仍将保持58.5万韩元/吨(452美元/吨)

中国台湾丰兴钢铁上调螺纹钢盘价，13mm螺纹钢盘价上调300新台币/吨(9.2美元/吨)至1.31万新台币/吨。丰兴钢铁表示，月中已尝试上调螺纹钢价格，而销售情况还不错，因此决定上调盘螺纹钢价。

日本共英制钢由于已经连续3个月上调螺纹钢价格11000日元/吨，日前宣布7月份螺纹钢出厂价平稳。共英制钢表示：“公司一直试图维持市场稳定，但用户要求的价格过低。然而，住房建筑业螺纹钢预计将增加，我们将谨慎监控市场动向，确保产出能够满足实际需求。”目前，大阪市场上SD295螺纹钢价格为50000-51000日元/吨(472-481美元/吨)，较上月上涨1000日元/吨。

阿联酋螺纹钢进口价格从之前的400-410(CFR，理重)降至400-407美元/吨(CFR，理重)，但成交依然冷清。

欧洲钢材市场继续下跌

欧洲地区6月末钢材基准价格指数80.9点，周环比下跌1.3％，跌幅扩大;月环比下跌5.5％，跌幅扩大;季环比上涨34.3％，与前持平;年同比下跌9.6％，跌幅收敛。根据运行态势结合基本面情况预计，7月份欧洲钢市将继续下跌走势。

欧洲扁平材市场价格继续走跌。南欧热卷成交价为410-430欧元/吨，较上月下滑5-10欧元/吨左右。但最近德国鲁尔区的热卷出厂基价为430-440欧元/吨，属于南欧价格最坚挺的地区。据悉，许多市场人士正在等待欧盟对中国热卷的反倾销初裁结果，以确定采购方案。

独联体板卷出口报价小幅下滑。目前，热卷出口报价为360-370美元/吨(FOB)，冷卷出口报价在410-420美元/吨(FOB)，均较之前下滑10美元左右。

有市场人士认为，板卷出口报价已接近底部，已有库存逐渐耗尽，因此未来市场价格有望趋于稳定。但买主表示目前市场观望情绪较浓，价格还有可能快速下跌，部分买主甚至认为至少还有15美元的下跌空间，因此并不急于采购。

中厚板方面，由于受市场需求疲软，进口资源报价及板坯价格下跌的影响，意大利厚板价格继续下跌20欧元/吨左右。有市场分析人士表示，目前市场逐渐步入需求淡季，因此预期南欧厚板价格还将进一步走软。

同时，南欧市场疲软使得北欧厚板价格也有回落迹象，部分钢厂已经采取更为灵活的定价策略，暗扣也有所增加。目前，意大利厚板出厂基价报470-480欧元/吨，来自韩国、印度和乌克兰的进口厚板报420欧元/吨(CIF，意大利)，来自泰国的进口厚板报于410欧元/吨(CIF，意大利)，均较有竞争力。

德国鲁尔区的S235厚板出厂价为520-530欧元/吨，进口中厚板报价为430-445欧元/吨，均保持稳定。

欧洲长材市场价格继续下跌。西北欧螺纹钢中间价为462.5欧元/吨，又较之前下滑2.5欧元/吨。南欧螺纹钢价格环比下滑15欧元/吨，跌至375-380欧元/吨。最近，南北欧螺纹钢价差扩大，通常来说，二者间的价差在20-40欧元/吨，但目前价差已达到80-90欧元/吨。

有钢贸商表示，价差主要原因在于南欧钢厂多出售现货资源，对废钢价格变化更为敏感，而北欧钢厂一般在两个月前就与客户签订合同，合同价受近期废钢价格影响较小，因此价格较为稳定。

土耳其螺纹钢出口报价继续下滑，目前至阿联酋的螺纹钢出口报价已跌破400美元/吨(FOB)。有钢厂表示，7月发货的资源报价下滑10-15欧元/吨，报于385-395美元/吨(FOB)，海外市场需求不振仍是土耳其出口商面临的主要问题。

同时，中东买主虽然还继续采购，但询盘价较低，不足385美元/吨(FOB)。有贸易商表示，未来几周出口市场可能会迎来小高潮，预计买主们会开始陆续采购9-10月份的资源。

美洲钢材市场涨跌不一

美洲地区6月末钢材基准价格指数98.9点，周环比持平;月环比上涨7.1％，涨幅收敛;季环比上涨29.8％，涨幅扩大;年同比下跌14.6，跌幅收敛。根据运行态势结合基本面情况预计，7月份美洲钢市或出现横盘趋弱走势。

美洲扁平材市场价格涨跌不一。美国钢厂继续上调薄板价格。首先是安米美国公司将8月出厂价上涨20美元/短吨。其中，热卷报价为630美元/短吨，冷卷及热镀锌板报价为830美元/短吨。随后，NLMK美国公司也宣布上调薄板价格30美元/短吨，立即执行。

钢厂有关人士表示，市场需求强劲且交货期长是提价的主要原因。目前，美国中西部钢厂的热卷出厂基价为630-640美元/短吨，冷卷出厂基价为820-840美元/短吨，均保持基本平稳。

进入6月份以来，美国进口中厚板报价持续下滑至540-570美元/短吨(CIF，休斯顿)，环比降幅10美元/短吨左右。有市场人士表示，钢厂宣布的7月提价40美元/短吨未被市场完全接受，目前的价差在100美元/短吨左右，但这个差价进口资源很难对买主产生吸引力，因为进口资源交货期较长。

目前，美国东南部钢厂的中厚板出厂基价为630-670美元/短吨，走势基本持稳。有分析人士表示，基于目前的价差及交货期，进口资源对美国国内市场产生的威胁仍有限，短期内国内钢厂没有降价的压力，预计价格继续持稳的可能性较大。

美洲长材市场价格趋于下滑。美国纽柯率先下调20英寸螺纹钢价格20美元/短吨，之后钢动态公司也跟随降价。有市场分析人士表示，这是美国钢厂今年首次宣布下调螺纹钢价格，打断了自去年底以来钢厂频频提价的节奏。

降价后，美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价为560-585美元/短吨，美国东南部钢厂的螺纹钢出厂为555-570美元/短吨，螺纹钢进口报价为377-386美元/短吨(CIF，休斯顿)。其中，土耳其资源的主流报价在410美元/短吨(CFR，休斯顿)，约合377美元/短吨(CIF，休斯顿)。

神华集团组团出访日本 拓展煤炭出口市场

6月23日消息，为进一步拓展“神华煤”日本市场，近日，神华销售集团副总经理崔凤海组团出访日本客户，深入了解客户需求，拓展合作范围。

当前，日本作为“神华煤”的重要出口市场，访问团先后前往日本东北电力公司等多家“神华煤”终端用户进行会谈，就神华“矿路电港航化”一体化运营优势、清洁煤开采使用技术及“神华煤”燃用性能和锅炉适用范围等技术问题和明年合作事宜进行了深入探讨，并详细了解了客户用煤需求。

日本客户就神华销售集团在贸易合作中体现的“客户为本、重视服务”经营理念表示高度认同，对“神华煤”稳定可靠的组织供应和优质环保的质量指标给予一致赞赏，均表示希望双方通过广泛的技术交流，不断扩大合作范围。

据了解，6月8日，神华销售集团董事长毛中胜曾会见了来访的日本三菱商事金属资源贸易公司总裁狩野功一行。毛中胜表示，神华重视与三菱公司在煤炭对日出口领域的业务合作，希望根据国际国内煤炭市场情况，加强煤炭出口和进口业务联动。狩野功表示，希望双方能在煤炭国际贸易方面特别是进口煤业务上深化合作。

2015年12月，神华对日本东北电力公司出口67480吨煤炭重启日本出口市场。这次出口贸易在天津煤码头通过东北电力“美奈美”号外轮装运，市场消息称，指标为5800大卡，产自神华集团神东公司榆家梁煤矿，出口价格为FOB65.56美元/吨，折合人民币420.5元/吨，稍高于当时秦皇岛港平仓价383-395元/吨。

据神华集团上市公司中国神华数据，今年前三个月，中国神华累计出口煤炭70万吨，同比增长133.3％;1-5月中国共出口煤炭401万吨，同比增长113.9％。在中国国内煤炭行业面临严峻的产能过剩长期风险下，煤炭出口形势增长迅猛，但总量不及预期，神华销售集团此次出访日本，中国对日煤炭出口销量有望继续保持增长势头。

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炼焦煤：市场依然观望

本周，国内炼焦煤市场依然观望为主，价格调整预期不强，成交情况一般。近期，下游焦炭价格下行趋势比较明显，市场在原料采购上，心态趋于谨慎，前期抢购的局面基本不再出现，回归理性。山西等地煤企由于产能收缩明显，库存压力不大，短期降价可能性不强，多数选择观望。而华东地区煤企前期库存回升较快，近期上升势头略有放缓，煤企挺价态度略显坚决，甚至计划减产保价，加上混煤需求回升，近期对于下月降价的气氛降温明显，或选择继续观望的态度。此外，近期下游钢材市场人民币贬值等诸多外部因素刺激下，价格有反弹迹象，只是力度还不明确，暂时对上游原料价格影响还不明确，暂时市场建议多观望少操作为主。

各地主流价格如下所示：山西吕梁孝义主焦煤S0.75，G95报560元/吨，S2.8-2.5，G85报440-460元/吨;山西柳林S1.6报530元/吨，S2.0报490元/吨均为A10.5G85出厂含税;山东泰安气肥煤V37A9S<1.5G>70出厂含税报590元/吨;均出厂含税价;山东枣庄地区1/3焦煤615-655元/吨，强肥煤680元/吨;均出厂含税价;江苏徐州1/3焦煤A<9报650元/吨，主焦煤A<10报750元/吨;均到厂含税;安徽淮南1/3焦V32-35Y20-22报680元/吨，V38Y15报580-600元/吨，均车板不含税;安徽淮北主焦煤630元/吨，1/3焦煤580元/吨，瘦煤590元/吨，肥煤610元/吨，均车板不含税;河南平顶山焦煤主流品种车板价780-800元/吨，1/3焦煤车板价730-750元/吨;陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价460元/吨;乌海主焦A10S1G78报510元/吨、A11S1.8G90报450元/吨;均出厂含税价;云南玉溪主焦A15报660元/吨，1/3焦A10.5报780元/吨;均到厂含税价;云南昆明主焦煤A10.5报760元/吨，1/3焦A10报760元/吨，中硫肥A13S1.5报755元/吨;均到厂含税价。

动力煤：市场维持向好趋势

本周，国内动力煤市场继续维持向好趋势。以晋陕蒙等地为主产区的动力煤坑口价格稳步上涨，市场供给减少部分煤种资源紧张，且下游需求恢复，对市场涨价有一定的支撑。不过动力煤市场大幅走高的概率不大，南方水电颇丰，再加之工业用电量持续不振，依托坑口限产政策的提价，幅度受限。目前，六大电厂库存低位徘徊在1230万吨附近，天气炎热带动日耗大幅走高至68万吨，煤企增补库存意愿强烈，港口价格也将再度迎来上行。

各地主流价格参考如下：山西吕梁孝义主焦煤S0.75，G95报630元/吨，S2.8-2.5，G85报450-470元/吨;山西柳林S1.6报530元/吨，S2.0报490元/吨均为A10.5G85出厂含税;山东泰安气肥煤V37A9S<1.5G>70出厂含税报590元/吨;均出厂含税价;山东枣庄地区1/3焦煤615-655元/吨，强肥煤680元/吨;均出厂含税价;江苏徐州1/3焦煤A<9报650元/吨，主焦煤A<10报750元/吨;均到厂含税;安徽淮南1/3焦V32-35Y20-22报650元/吨，V38Y15报570元/吨，均车板不含税;安徽淮北主焦煤630元/吨，1/3焦煤580元/吨，瘦煤590元/吨，肥煤610元/吨，均车板不含税;河南平顶山焦煤主流品种车板价780-800元/吨，1/3焦煤车板价730-750元/吨;陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价460元/吨;内蒙乌海主焦A10S1G78报510元/吨、A11S1.8G90报450元/吨;均出厂含税价;云南玉溪主焦A15报660元/吨，1/3焦A10.5报780元/吨;均到厂含税价;云南昆明主焦煤A10.5报760元/吨，1/3焦A10报760元/吨，中硫肥A13S1.5报755元/吨;均到厂含税价。

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2016年6月29日国际煤炭海运费价格统计

2016年6月29日国内煤炭海运费价格统计

环渤海七港：秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港

6月第五周国内港口Q5500动力煤价格走势

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