· 本周重点事件回顾与分析
(一)饲料价格下跌救了生猪养殖户
生猪市场形势仍不乐观,养殖利润随时变负
5月底6月初,河南、江苏等地小型养殖户生猪出栏价跌破了6元/斤,部分地区大猪出栏价甚至到了5.5元/斤,这不但跌破了生猪养殖成本,还创下了近年来的新低。
北京新发地市场公布的信息显示,6月9日,新发地市场白条猪的批发平均价是8.13元/斤,比6月2日的7.55元/斤上涨7.68%,比5月9日的8.63元/斤下降5.79%,比2016年6月9日的12.95元/斤下降37.22%。周环比明显上涨,月环比小幅下降,年同比大幅下降。市场预计,在毛猪产能基本上达到供求平衡的阶段,随着产能进一步释放,肉价还有继续下降的空间,但下降的幅度将有所收窄。
生猪价格出现快速下滑,按照市场常理来推算,很多养殖户会出现较大亏损,生猪市场供需关系与市场心理会出现较大波动,但从当前市场发展态势来看,市场的各个方面均表现稳定,尤其是在猪肉消费进入传统淡季的情况下,养殖户们也没有急于出售生猪。
“今年春节前后,我采购豆粕的价格为1.97元/斤,现在采购的价格为1.30元/斤多一点,采购玉米(1675, 1.00, 0.06%)的价格比年初高一点,在0.82—0.83元/斤。”河南省濮阳市南乐县生猪饲养户马占如告诉期货日报记者,如果不是原料价格下来了,在这次生猪价格的下跌过程中,像他这样的养殖户肯定抵抗不住市场风险。
据记者了解,生猪主要饲料原料——豆粕、玉米价格持续走低帮了生猪养殖户的大忙,如果不是养殖成本与生猪价格一起出现了同步下滑,那么在这次生猪价格的下跌过程中,国内生猪养殖业会受到严重打击,很多中小型养殖户会出现亏损。
上周及当前,国内生猪价格出现了小幅反弹,如河南南乐县等地小型养殖户生猪出栏价回升到了6.7元/斤,这让养殖户们松了一口气。不过,生猪市场形势依然不容乐观,养殖利润随时会变为负数。
究其原因,市场人士认为,一是国内生猪市场供应仍没有出现减少迹象,猪价高企时扩建的产能仍在释放,生猪出栏价仍具有下行空间。二是国内外豆类市场较大的利空因素基本出尽,未来在市场进入炒作美豆产区天气的阶段后,豆粕价格触底反弹的概率较大。三是国内玉米价格进一步走高的态势明显。当前虽然临储玉米库存庞大,但适合饲用的玉米数量并不多,高品质玉米价格仍会走高。
在养殖成本增加、生猪出栏价低位徘徊的概率较大的情况下,生猪养殖户应如何应对呢?
“今年市场形势不好,前几天我家刚把大猪卖了,虽然是5.5元/斤卖的,略有亏损,且卖完后就涨价了,但我仍打算缩减养殖规模,今年的小猪都卖掉了。”江苏省南通市海安县热港村的养猪专业户储呈书告诉记者,现在存栏的有数头母猪,150斤左右的生猪三四头,还有正在育肥的生猪30多头,存栏数量比年初减了很多。
专业人士认为,生猪养殖效益正逐步收窄,当前一头育肥猪利润约100元,自繁自养生猪平均每头盈利约200元。综合各市场因素来看,阶段性供大于求、消费低迷是造成猪价回落的主要原因。短期内,生猪供应增加的趋势是不可逆的,加上猪肉需求还会明显下滑,将导致各地生猪走货缓慢,养殖户适度压栏可以,但分批出栏以大猪为先更为妥当。
(二)中粮集团进一步布局全球粮食产业链
14日从中粮集团承办的2016年全国食品安全宣传周主场活动上获悉,中粮将进一步布局全球粮食产业链,充分发挥在维护粮油食品市场稳定中的支撑作用和保障食品安全中的示范作用。
据了解,近年来中粮不断加快“走出去”的步伐,境外投资遍布全球五大洲,投资总额超过30亿美元,投资项目涵盖粮油、食糖、葡萄酒等领域,逐步成为与世界四大粮商比肩的国际化大粮商。
目前,中粮已初步形成“大贸易、大流通、大加工、大品牌”的业务格局,在全球拥有仓储能力3100万吨,港口中转能力5300万吨/年,国际贸易量超过7800万吨/年,加工能力9000万吨/年。
未来,中粮还将进一步加强大粮食业务的全球产业链掌控。到“十三五”末,中粮的贸易、加工量总量要达到玉米3000万吨、大豆2000万吨、水稻1000万吨、小麦1000万吨、糖500万吨、海外粮源5000万吨,力争实现营收7500亿元、总资产6000亿元、净资产1800亿元。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)生猪供给增加 猪价缓慢下行
近期,生猪价格的连续回落成为舆论关注的焦点。该如何认识此番猪价回落,生猪价格的下滑对生猪养殖的盈利水平有何影响,面对市场行情的改变,养殖户应当如何应对?
供给充足导致猪价下跌
尽管近期生猪价格出现下滑,但生猪养殖盈利水平仍处于正常水平。根据农业部数据,尽管猪粮比价由1月份的9.59:1下降至4月份的8.65:1,生猪养殖盈利水平出现下滑,但仍要高于2015年及之前生猪养殖的盈利水平,自繁自养养殖户出栏一头115公斤的肥猪盈利水平在200元左右,纯利润率在10%左右,属于正常的养殖盈利区间。
生猪供给增加,猪肉消费进入淡季,猪价必然出现下跌。根据农业部4000个监测点(县)生猪存栏数据,自2012年末、2013年初,我国能繁母猪存栏量持续减少,生猪存栏量在2013年年末进入下滑通道,之后环保政策加剧了产能的下降速度。生猪存栏量的下滑,影响了猪肉供应,并推动了2015年至2016年上半年猪价的上涨。在猪价上涨的刺激下,养殖户和养殖企业获得了丰厚利润,尤其是2016年三季度,自繁自养养殖户出栏一头肥猪纯利润可以达到千元以上,出栏重提高,补栏积极性增加。尽管仍低于上年同期水平,2016年3月起生猪存栏量开始恢复性增加。
高效益推动产能扩张。中、大型养殖企业加速产能布局,新希望、双汇等饲料、屠宰加工企业也开始以“公司+农户”的形式布局上游养殖业,养殖高收益催生投机性的二次育肥。
环保政策仍将影响生猪产能恢复。今年是禁养区内养殖场拆迁的最后期限,也将成为各地区执行禁养区划定及禁养区内养殖场关闭拆迁政策较为集中的一年,各省禁养政策执行力度的加大,导致生猪短期集中出栏,消费淡季生猪供过于求,引发猪价下跌。目前我国还有大量中小养殖户在粪污处理方面存在问题,后期环保政策的实施还将会影响生猪产能恢复速度,不会造成产能的急速扩张。
生猪产品进口已经显著影响国内猪肉市场,进口量的增加助推了猪价下跌。根据中国海关统计数据,1~3月累计进口生猪产品68.48万吨,同比增19.5%。
生猪价格将温和下滑短期来看,生猪和猪肉供应将增加,供需偏紧的局面将显著改善。同时,养殖高收益刺激养殖户改善养殖条件,“公司+农户”的养殖模式也带动了能繁母猪繁殖效率和生猪养殖技术的提高。因此,尽管能繁母猪仍处于低位,但产能将会逐步恢复。
在更长时间内,尽管禁养、限养区生猪存栏的减少给生猪供应带来压力,但温氏集团、雏鹰农牧等生猪规模养殖企业生猪产能将继续提升,生猪供应能力将提高,对生猪出栏量的恢复性增加、平衡生猪和猪肉供应、抑制猪价大幅波动将发挥一定作用,2018年生猪供给增速将会加快。同时,生猪产品尤其是鲜冷冻猪肉进口量将继续保持高位。
短期来看,猪价仍以小幅下跌为主。由于适养区生猪产能恢复速度较平稳,同时环保政策下禁养、限养区生猪存栏仍将会继续下降,由此生猪出栏仍将会温和增加,而猪肉消费量的季节性下降仍会持续一段时间,但猪价不会持续大幅下跌,下跌空间和时间不大。总得来说,猪市从2016年下半年开始已经进入猪周期的缓慢下行通道。
调整存栏结构
综合供给端和需求端的情况,近期猪价下跌是市场对前期猪价上涨所带来的超额利润所作出的必然反映,但不存在大幅持续下跌的可能。在未来,生产者应在重点关注农业部发布的我国生猪生产信息、大型养殖企业的生产信息、国家宏观政策、猪肉进口贸易的基础上,合理制定生产规划,调整存栏结构,控制生产成本,加强风险防控。
· 本周聚焦
(一)英联农业中国:饲料专业化配套不是代加工
农业领域传统与现代的差别主要集中在产业化和规模化两方面。在饲料行业向现代化大步迈进的道路上主要表现为两大发展趋势,一种是打通上下游产业链的扩展,另一种为产业链专业分工和战略化合作。关于前者的讨论已成老生常谈的话题,而对于后者的模式和理念显得更为新颖。中国市场的饲料专业化配套该如何发展,前景如何,通过英联农业中国让我们一探究竟。
专业饲料企业的历史机遇期
近年来全国饲料企业数量锐减,从上万家到2015年底的不足7000家。尤其是最近两年退出市场的中小企业增多,下降幅度前所未有。其直接原因是农业部新《法规》的实施,门槛被提高,小企业或是倒闭或是退出,大企业之间则竞争加剧。从更深远的角度看,是整个行业正在经历结构性变革。在供给侧改革和环境保护、食品安全越发受重视的大环境下,整个产业链,包括下游的养殖畜牧业在内都趋向集中化、规模化。
随着大规模养殖场的比例不断提高,对大型饲料企业的需求也增加。同时,面对越发激烈的竞争环境,在专业细分的领域还会有更大发展空间,大型企业需要提供更多差异化内容:比如聚焦区域重点市场,细分各阶段饲料产品以及提供综合化营销服务,包括产品、技术、采购等指导。这正是专业化饲料企业的发展契机。
越是要安全、环保、高效和节约成本,就越需要专业化、规模化、技术先进的企业。
在这样的历史机遇期,英联农业中国可以说是走在中国饲料行业的最前排。1996年进入中国市场时,英联农业观察到中国的饲料企业仍以散户为主,而在欧洲则多是规模化养殖。但到2010年后,中国下游行业整合的使得大规模牧场不断兴起,整个行业开始发生变化。通过一段时间的摸爬,英联农业中国结合其在欧洲的先进经验确定了在中国的定位——致力于成为产业链战略合作伙伴,而非仅仅是饲料代加工厂。
饲料源头稳定,食品安全可持续
饲料行业是营养传递的重要环节,从供应到餐桌,饲料安全与稳定扮演着至关重要的角色。
面对饲料原料成本高企和食品安全意识提升,国内饲料养殖行业日益重视原料的稳定供应和质量要求,特别是对养殖企业来说,提升竞争力的关键就是要强化饲料原料渠道的把控能力,获得价格与品质稳定,安全、优质的可持续的原料供应。
在饲料行业众多的企业中,英联农业中国的工厂通过配备最先进的化验仪器,和全程可追溯管理系统,加强生产监督保障的同时能够做到快速的正反向追踪。由原料追溯到产品,由产品追溯到原料,只要发现问题该停就停,实时保证各个环节的生产安全。此外,英联工厂内还有严谨的防鸟、防虫、捕鼠生物安全管理系统。为防止生产过程中不同饲料间的交叉污染,每月每季度清洗仓以后还要进行第三方清洗效果验证。
一流采购团队,英国标准配方
英联农业中国拥有业界一流的采购团队,紧盯市场趋势、政策变化和原材料价格,为养殖企业搭建一个高效采购平台。从采购饲料原材料开始,就进行专业化检测。对全国玉米产区做调查、实物分析、霉菌毒素检测,确定重点采购区域。对于原材料供应商的选择,英联农业中国也有着苛刻的标准。从原料品质到其经营状况都需要经过筛选,一道道检查最后才能确保饲料原料的高质量。
通过定期调整采购策略帮助养殖企业实现饲料成本稳定外,英联农业中国也能够在市场原材料价格变动情况下,调整营养配方。英联农业深入营养学研究,其动态的动物营养配方系统确保成本稳定的同时,保证动物的整体营养。
强大的技术团队是保证营养配方的基础。英联农业中国的所有产品研发都由英国技术团队负责,其技术人员也参与了英国及欧盟的食品安全及饲料技术的法律法规的起草制定。这首先保证了英联产品的高标准。在中国,英联农业中国的技术团队从两方面结合探索,一方面专做动物营养学研究,另一方面则提供跟踪技术服务,帮助客户真正把产品用好。把国外的技术和国内的团队结合,既为客户提供最先进的营养配方知识,又适应本土条件、针对差异化需求。
高效率低成本,专业人做内行事
过去养殖用饲料多为商业化成品,但这无法满足各个养殖场的需求差异;选择自配饲料同样不能保证产品的质量和效果,在配料的检测、配方设计、设备及监管等方面不足导致质量无保障。此外中小养殖场与大型养殖场情况不同,其采购规模、议价能力、成本及损耗都制约着中小养殖场的饲料选择。饲料、养殖业发展越来越不协调。随着养殖向规模化、集约化稳步迈进,只有通过专业配套的饲料生产,才能够极大提高养殖效率。
英联农业中国把自己定位为专业化厂商,只专注于饲料。因为专业,它有大规模的产量和细分的产品内容,也有可靠的原料和原料配方,以及行业技术交流的平台。除了传统的饲料业务,英联农业在中国更开辟了供应链全套服务,从饲料工厂建设、运营管理、工厂托管到专业的动物营养技术支持。这为一些全产业链企业弃之可惜、留之鸡肋的配套饲料厂提供了解决方案。
国内很多企业饲料生产经营水平低下,技术研发能力落后、产品配方大同小异,生产自动化滞后,效率低下。因此只能靠打价格战、过度营销等方式来抢市场。与其把时间精力与预算投入这部分竞争,不如让专业化的配套服务团队找出问题整体优化。此外,全产业链企业的配套饲料厂由于没有竞争、缺乏动力,导致其产品竞争力不足,以致很多大企业宁可外购。而作为一个内部的平行部门,就算有意愿要服务好,也心有余而力不足。通过与专业配套饲料生产第三方的战略合作,使养殖所需的饲料有稳定可靠的来源,养殖场就可以将精力全部专注于养殖上。
不是饲料代工厂,而是战略共同体
绝大部分公司将饲料配套服务理解为代加工,是纯粹的上下游采购关系。这种不建立在长期合作伙伴基础上的交易,只是通过不断压低价格甚至为了降低成本不惜降低质量的恶性竞争来实现的,并非可持续的良性的合作关系。
英联农业中国则是通过联赢这个B2B的供应链配套服务事业部与有不同需求的养殖企业建立长期合作,并上升到整个公司战略。坚持在产业价值链中做精,追求高效率、高附加值,英联农业中国致力于成为中国养殖产业链中的首选战略性合作伙伴。
战略性合作是从品质、成本和服务等各角度为合作伙伴考虑,不断提供配方优化建议,执行与调整原材料采购的策略。作为合作伙伴的利益共同体,全方位服务,助力合作伙伴的成功。英联农业中国总裁崔成认为,一个企业成不成功要看所在的这个产业链成不成功。
因此战略合作是放眼于整个产业链的,帮助提高整个产业链的经营生产水平,影响大家走向专业分工的模式。另一个角度来说,以英联农业中国为范例,养殖业在养殖理念以及整个供应链的效率上都有望获得提升,从而推动整个行业变革。
《2017 畜牧业工作要点》指出,要大力发展“厂场对接”的直接销售模式,加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式。英联农业中国在其战略合作项目上,第一大力推动散装,散装是未来这个行业发展的方向;第二配备自动的投料系统,虽然这两项只能针对大型养殖企业,但这将是未来必然趋势。
扎根中国,长远谋事
英联农业中国集团利用自身在动物营养、质量安全管理方面的优势,已经和国内的很多国际级企业展开战略合作,其中包括中粮、伊利、现代牧业、蒙牛以及美国最大的肉鸡养殖及加工企业。各自在产业链上发挥优势,对饲料行业经营模式进行优化。
从九十年代初进入中国,英联农业中国见证了中国饲料行业从缓慢发展、规模杂乱,到改革布局、快速整合。正是这种深入,让英联农业中国在不断变化的市场中看见了更大的发展机遇。崔成表示,英国总部对中国区给予了非常高的信任,正是“把决策放在听得到枪炮声的第一线群体”,才使员工能够在勇作决断的同时抓准定位,坚持原则。保证了产品的高品质和集团声誉。
对于未来愿景,崔成表示希望把更多战略合作项目推广出去,同时把高性能的功能性的产品引进到中国来。希望在英联的带动下在这个行业建立一种模式,这对整个行业是一大推动。他说,英联食品集团CEO更看重的是“我们正在做一件长远的事情”。
(二)300万生猪大布局,新希望六和准备做啥?
新希望150万头养猪项目布局冀鲁地区
中国网6月9日讯,据记者了解,西藏新好科技有限公司日前与河北铭福隆农业开发有限公司(简称铭福隆)正式达成战略合作关系,双方将发挥各自领域优势,在河北、山东地区做大做强养猪项目。目前,双方合作已顺利进行。
西藏新好科技有限公司是山东新希望六和集团有限公司的全资子公司,目前新希望六和即将落地冀鲁地区双方合作的150万头猪的养殖项目正是基于双方的资源优势,强强联合的结果,前有饲料大鳄新希望六和集团的大力投入、鼎力支持,后有后起之秀铭福隆的地方资源和发展养殖业的决心,现代养殖业在冀鲁地区的发展将会大大提速。
新希望六和集团,此次与铭福隆合作,双方将实现优势资源、先进技术的互通共享,以开展联盟合作的发展模式达到合作共赢的目标。未来,双方还会在农畜牧、饲料养殖业有更深入的交流,努力让各路消费者享受到更安全、更放心的食品体验。
新希望六和50万头生猪产业化项目将落户湖南郴州
3月31日下午,在湖南永兴县荣裕国际大酒店,新希望集团湖南片区总经理李建新与我方代表、政府副县长王佳文同志签署了新希望西藏新好科技有限公司永兴县50万头生猪产业化项目建设合作框架协议书。
项目总投资10亿元。建设年出栏50万头的生猪养殖基地,分两期进行。第一期建设年出栏25万头生猪规模,第二期再建设年出栏25万头生猪规模,项目全部达产后,可年出栏50万头商品猪。建公猪站300头1个、祖代场3000头1个、父母代场6000头3个、肉猪基地场18000头3个;建设满足养殖50万头生猪需要的饲料加工厂一个,生产规模每年将达到30万吨;采用全生态,高起点,高标准的工艺打造家庭农场400户;建设年屠宰50万头以上的生猪屠宰加工厂一个,全力打造郴州生猪品牌。
新希望在广西平乐签订50万头年出栏生猪项目
3月20日,广西平乐县与西藏一家公司签订新希望六和生猪养殖项目合作协议,该项目总投资6.1亿元,建成后种猪存栏规模达到2.1万头,年出栏商品猪50万头。
据了解,该项目选址平乐县源头镇,占地3000亩,主要建成种猪场、公猪站、配套保育育肥场和动物防疫配套设施,并在该县其他乡镇建成14个养殖小区农场,占地约4200亩,采取“公司+小区农场”的合作模式运作,建设产业一体化生猪养殖基地,项目建成后,可以吸引300多个家庭养殖农场加盟。
新希望六和:50万头生猪产业化项目落户河北黄骅
3月14日,今日渤海,在猪舍里安装空气净化器,养殖废水经处理后可直接用于农田灌溉……日前,集生态、自动、集约于一体的50万头生猪产业化项目正式落户黄骅。
该生猪产业化项目总投资7亿元,由新希望六和股份有限公司旗下分公司黄骅新好科技有限公司投资建设。新希望六和股份有限公司是国家级农业产业化重点龙头企业,中国制造业企业500强之一。根据合作协议,这一项目将建设存栏2.5万头种猪场,通过“公司+农户”的产业模式,引导本地农户共同发展,年出栏50万头生猪。