一、本周重点事件回顾与分析
(一)授权业年销售额达2629亿美元,玩具类别占比13.3%
这2629亿美元中,娱乐/卡通形象授权仍然是最大的行业类别,2016年1183亿美元;企业/品牌商标类别排名第二,达到546亿美元;接下来是服饰(311亿美元)和体育(253亿美元)。
近日,LIMA国际授权业协会 (International Licensing Industry Merchandisers' Association)发布的最新数据显示,去年全球特许经营商品及服务的销售额增长4.4%,达到2629亿美元。
这份《年度全球授权行业调查》由LIMA委托咨询公司Brandar Consulting完成,收集了特许人、被许可方及代理人/顾问公司的反馈。
报告显示,娱乐/卡通形象授权仍然是最大的行业类别,2016年1183亿美元(占全球特许经营权市场的45%)。企业/品牌商标类别排名第二,零售收入达到546亿美元,占全球市场的20.8%;接下来是服饰(311亿美元)和体育(253亿美元),分别占全球特许经营权市场的11.8%和9.6%。
从授权商品类别看,服装类(393亿美元)占比高于其他商品类别,达14.9%,其次是玩具(占13.3%,351亿美元)、时尚饰品(11.3%,296亿美元)。
根据LIMA的报告,婴儿和宠物产品是增长速度最快的类别,年增长速度分别达到13.6%和33.6%。
此外,调查还发现,家居饰品、视频游戏/软件/应用程序这两个类别也实现了不错的增长,分别为8.2%和8.1%。强劲的增长也推动视频游戏/软件/应用程序类别跃升至零售收入榜第五位,占总收入的6.9%。
从地域分额看,美国和加拿大市场仍然是全球最大的特许经营商品及服务市场,零售收入达到1523亿美元(占全球的57.9%)。紧随其后的是西欧市场,收入为524亿美元(占全球市场的20%),东南亚/环太平洋地区的增长率是最高的,同比增长6.8%,但在全球市场的占比仅为3.4%。
2016年版权收入也有所增长,达到141亿美元,增幅为1.3%。LIMA表示,该增长源于加权平均行业版税率降低3.5%(从8.5%降至8.2%)。
此前,市场咨询公司NPD也发布了多项相关调查,称2017年上半年全球玩具行业销售增长3%。
(二)北京将建造全球领先的机器人产业基地
北京市计划八年后实现机器人产业收入600亿元,基本建成全球领先的机器人创新应用基地的战略目标。
8月23日,界面新闻记者从“2017年世界机器人大会”上获悉,由北京市经济和信息化委员会编制的《北京市机器人产业创新发展路线图》提出,北京将于2025年建成全球新兴的机器人产业创新中心,主要聚焦工业、服务和特种机器人三大重点。
当前市场上的机器人大致可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三大类。其中,工业领域的应用多集中在3C制造业(电脑、通讯和消费类电子产品),物流以及农副产品;服务领域的助理、聊天和陪护等机器人种类的市场空间非常大;特种机器人则强调协作和安全,应用主要集中在智能汽车、无人机等领域。
北京市经济和信息化委员会主任张伯旭在大会上表示,该目标计划分为两个阶段实现。第一阶段是到2020年北京机器人产业收入达到120亿-150亿元,培育形成10家领军企业和10个研发总部,实施10个工业机器人重大应用项目;第二阶段是到2025年北京机器人产业收入将达到600亿元左右,基本建成全球领先的机器人创新应用基地。
为保障上述目标的实现,北京市将支持优势企业加大研发投入,设立机器人产业发展专项基金,并建立一批国家实验室和企业技术中心。同时,该市将实施制造100工程,加大医疗机器人、服务机器人应用力度,建成一批机器人应用示范基地。
北京市是中国最大的前沿信息技术和互联网技术的策源地。2016年,北京软件和信息服务业实现营收7287.6亿元。在人工智能领域,北京市拥有240多家人工智能企业,专利申请数累计7841项,位列全国第一。此外,北京也聚集等一批在云计算、大数据领域领先的创新型企业,如百度、航天云网等。
在未来八年内,北京市将以中关村为核心,依托亦庄开发区建造机器人产业创新基地和中国制造2025示范区,深入推动京津冀机器人产业协同发展。
“中国将连续五年成为全球第一大工业机器人应用市场,”工信部副部长辛国斌表示,今年上半年,全国共生产5.9万台工业机器人,同比增长52%,占全球市场的比例将从1/4提升到近1/3。
虽然机器人国产化市场已从本体开始逐渐完善,但核心零部件和集成技术依然是最大的瓶颈。目前,国内机器人市场很大程度上仍依赖于国外品牌的供应。国内机器人的核心零部件在传统工业制造的水平下呈低端化的特点,满足不了性能上的需求。控制器、伺服电机、减速机是机器人的三大核心零部件,占到了机器人成本的70%。
据中国电子信息产业发展研究院数据,2015年,国内约75%的精密减速器从日本进口,逾80%的伺服电机和驱动主要依赖日本和欧美的进口。
因此,高端工业机器人也是北京市未来八年内的优先选项,其中人机协作、真空结晶、物流搬运等领域是重点发展对象。上述路线图明确,到2020年北京高端机器人的灵活度、精准度和安全性显著提升;到2025年视觉识别、检测模块等功能显著增强,可在人机共存环境中完成复杂任务,核心产品和解决方案具备较强竞争实力。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)据说利润比成人市场还高的儿童奢侈品市场
奢侈品主要包括配饰、鞋类、服装、手表等产品,价格昂贵,主要针对高端消费者。奢侈品市场由3类终端消费者组成,其中包括0-12岁的儿童、13-19岁的青少年,以及成人,其中儿童是最小的消费群体。
市场调研机构FMI Research对2014-2020年儿童奢侈品市场进行调查,发现尽管儿童是最小的消费群体,但近几年来儿童奢侈品市场经历了巨幅增长,主要由于消费者生活方式的改变以及产品更容易买到了。预计2015年消费者在奢侈品上的花费增长了25%。相比成人奢侈品市场,儿童奢侈品市场有更高的利润。2014年,儿童奢侈品市场在整体奢侈品行业中所占的份额达7.2%。奢侈品的销售很大程度上取决于有吸引力的营销策略、促销技巧以及合适的分销渠道。
儿童奢侈产品市场可以划分为产品类型、分销渠道以及地理位置这3点来讨论。在产品类型又可以下分配饰、服装和鞋子,其中服装所占的市场份额最高,其次是鞋子。儿童奢侈服装市场主要受频繁改变的时尚趋势以及儿童长高需要购买新衣服等因素推动。2014年,美国和欧洲是主要的儿童奢侈服装市场。
同时儿童奢侈品市场也受分销渠道影响。此类产品分销渠道主要包括零售门店、网络、品牌门店及其他渠道。这些分销渠道中,网上零售是预测期间内,首选的分销渠道,主要是因为消费者喜欢网购的便利性,而且可以以更低的价格买到产品。第2个较优的分销渠道是公司品牌门店,因为它们能以较低的价格提供更好的产品。
同时在预测期间内,相比其他地区,亚太地区儿童奢侈品市场年复合增长率最高,预计到2020年,该地区奢侈品开支将增长40%。此外,马来西亚、泰国和新加坡等国家将为亚太儿童奢侈品市场份额做出很大的贡献。同时,中国将是亚太地区儿童奢侈品开支增长最快的国家。此外,北美和西欧主导全球儿童奢侈品市场,因为消费者购买力高。但相比亚太地区,欧美儿童奢侈品市场增长较缓慢。
促进儿童奢侈品市场增长的主要因素包括产品子类目不断创新、消费者可支配收入提高、生活方式的改变、产品在网上及社交媒体知名度提高、国家经济增长、同伴、朋友和邻居的影响等。
但是有一些限制因素影响了儿童奢侈品市场的增长,其中包括新兴市场中奢侈品价格对消费者来说更贵,而且各个渠道能买到的产品有限。此外,作为奢侈品分销最主要媒介的互联网,在新兴国家消费者之间的普及率很低。
儿童奢侈品市场主要由Children's Place、迪士尼、Mothercare、Gymboree等零售商主导。但是由于GAP、J Crew、DKNY、Gucci、Diesel、Dolce &Gabbana、United Colors of Benetton、Jack & Jill、阿玛尼、BLOCH、巴宝莉、匡威、迪奥、芬迪等品牌进入儿童奢侈品市场,高端消费者数量将增加,并导致消费者购买行为发生转变。
三、本周聚焦
(一)越南儿童用品市场繁荣的背后热销品大多为进口
随着越南人收入增加,父母们和祖父母们在孩子身上的花销逐渐提高,儿童连锁店和昂贵教育服务(比如家教和游泳课)迅速扩展。
据当地媒体报道,2016年儿童用品交易额飙升至70亿美元。儿童市场的繁荣,也反映在"angel"系数上。"angel"系数,是指养育一个孩子的花销(包括买玩具和课外活动),在整体家庭开支中所占的比例。
这一趋势背后,是越南国家经济的发展。家庭小金库数额提高,意味着更多家庭开始选择生3个或更多孩子,也意味着该国的"2个孩子"政策(1988年推出,为了控制人口增长)逐步失效。
河内一个Bibo Mart连锁店,不仅销售婴幼儿用品,还组织有免费的育儿交流区。该零售店的销售额今年增长了30%,新手妈妈们喜欢周末聚集到这里讨论养育孩子的方法和注意事项。
Pham Thi Hue是一位31岁的妈妈,有一对一岁半的双胞胎,她说自己总是控制不住地给孩子买衣服、玩具和其它婴幼儿用品,因为这里的产品类别太多了,而且服务很好。
越南其它儿童连锁店,比如Concung和Kids Plaza,在过去几年连锁店数量分别增长至133家和71家。
热销产品(比如婴儿车、奶粉和纸尿裤)大多都是进口。另一个婴儿用品零售商Soc & Brothers,与日本零食生产商Ezaki Glico以及其他公司合作,今年1月-7月期间,婴儿车销量增长了30%-50%。
日本阿普丽佳Aprica和康贝Combi这两个品牌婴儿车非常受欢迎,最畅销的款式售价为500万盾至800万盾。
(二)可穿戴设备市场热销 儿童智能手表强劲增长
全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner称,蓝牙耳机和耳麦的出现,将可穿戴设备市场推进到新的阶段。
据该公司计算,目前全球可穿戴设备销量为3.1亿件,而蓝牙音频设备占据1.5亿件。到2021年,可穿戴设备市场销量将达到5.04亿件,蓝牙音频设备将占据2.06亿件——到那个时候,Gartner预测几乎所有高端手机设备,都不再具有耳机插孔。
可穿戴设备中盈利最大的,仍然是智能手表类别,据称2021年全球交易额将达到174亿美元。
“智能手表的美国平均销售价格,将从2017年的223.25美元降低至2021年的214.99美元。高额销量会让制造成本稍微下降。但是,高档品牌比如Apple和Fossil的售价将保持不变,”Gartner调研总监Angela McIntyre称。
Gartner预计,苹果智能手表的市场份额将从2016年的1/3,变成2021年的1/4。2021年,儿童智能手表市场销量将在智能手表总销量中占据30%。
“这些设备主要针对2-13岁的儿童,这个年龄段的孩子一般还没有智能手机,”Gartner称。