一、本周重点事件回顾与分析
（一）2016年我国物流业发展 呈现积极变化
——访中国物流与采购联合会会长何黎明
“2016年，我国物流业全面贯彻党中央、国务院决策部署，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，总体运行缓中趋稳、稳中向好，实现了‘十三五’良好开局。为完成‘三去一降一补’主要任务，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作作出了重要贡献。”中国物流与采购联合会会长何黎明日前在接受中国经济时报记者专访时表示。
公路货运市场去运力步伐加快
据何黎明介绍，2016年，在一季度增长放缓的情况下，随着经济增长企稳，二季度以来社会物流需求稳中有升。预计全年社会物流总额可达230万亿元，同比增长6％左右；社会物流总费用约11万亿元，同比增长3％左右，增速与上年基本持平。社会物流总费用与GDP的比率有望降至15％以内，物流运行质量和效益稳步提升。中国物流景气指数低开高走，全年均值55．2％，较上年提高0．2个百分点；9月份以后维持在60％上下，进入高位景气区间，表现出较强的回升势头。
何黎明说，从需求看，工业品物流中，高技术产业和装备制造业物流需求进入较快增长区间，预计全年增速在10％左右；与消费相关的单位与居民物品物流总额，预计全年保持40％以上的高速增长态势。随着消费升级和食品安全受到关注，冷链物流市场需求将达2200亿元，同比增长22．3％。消费领域物流需求个性化、品牌化趋势明显。
“从供给看，调结构、去运力力度加大，供给质量有所改善。”何黎明告诉记者，受新GB1589修订出台和公路治超新政影响，公路货运市场去运力步伐加快。去年9月以来，大型货车超重行为得到有效遏制，套牌车、非标车辆逐步退出市场，过低的运价出现合理回归。中国公路物流运价指数9月以后持续回升，12月上升到106．8点，比上年同期增长15．3％。物流企业规模化、集约化发展，A级物流企业超过4000家。
发展方式加快变革创新
何黎明表示，2016年，我国物流业发展方式加快变革创新。一是兼并重组、联盟合作案例增多。中国远洋运输总公司与中国海运总公司重组成立中国远洋海运集团有限公司，实现船队综合运力、干散货自有船队运力、油轮运力、杂货特种船队运力等多项世界第一。中储股份成为英国HB集团的控股股东，进入海外大宗商品期货交割仓库业务领域。战略联盟、加盟合作走向深化，安得物流与苏宁达成战略合作,共享全国范围网络资源。铁路总公司与海尔集团战略合作，开行海尔电器特需专列。菜鸟网络牵头成立“菜鸟联盟”，整合电商快递业务版图。货运市场加盟模式加快推进，德邦物流签约加盟事业部合伙人突破5000家，卡行天下加盟网点和线路超过1万家。
二是跨界融合、平台整合，经营模式不断创新。何黎明表示，快递、快运、整车等细分物流市场互相渗透，市场边界渐趋模糊。物流园区从物业管理走向仓干配市场运营，传化物流、林安物流相继推出相关货运产品。顺丰冷运食品陆运干线网启动，发力冷运全链条供应链市场。远成物流进入快递快运、冷链、供应链、地产等领域，打造卓越综合物流服务品牌。各类企业深入推进平台战略，平台型企业整合提升，自营类企业向社会开放仓配网络。一批互联网平台企业在全年资本遇冷的大背景下，加快商业模式迭代，积极向线下延伸，强化货源组织和服务体验，线上线下深度融合。
三是供应链全链条服务升级。何黎明指出，一批物流企业融入制造、商贸企业供应链，开展供应商管理库存、物流仓配一体化、供应链金融等业务，优化供应链协作关系。海航物流60亿美元收购美国英迈国际，布局全球供应链市场。招商局物流集团计划投资6亿元在无锡建设物流供应链集成服务项目。日日顺物流发布大件物流解决方案，提供仓储配送安装全程无断点服务，制定供应链服务新标杆。
四是物流企业结缘资本市场。何黎明举例表示，长久物流、宝湾物流、圆通速递、申通快递等一批快递、物流企业相继登陆A股市场；德利得物流、亚风快运、易流科技、安捷供应链等一批创新企业跻身“新三板”；卡行天下、运满满、货车帮、天地汇等一批新兴企业吸引新一轮融资；平安银行、复星集团、红杉资本等金融机构加大对物流业投入，各类资本加快进入物流市场。
“互联网＋”高效物流深入推进
据何黎明介绍，近两年来，以 “互联网＋”高效物流为标志的“智慧物流”加速起步，催生了一批新模式、新企业、新业态。
一是互联网＋高效运输。自2014年下半年以来，在货运市场上出现了一批像互联网＋车货匹配、互联网＋货运经纪、互联网＋甩挂运输、互联网＋合同物流等 “互联网＋”创新模式，涌现了一批像运满满、货车帮、卡行天下、正广通等“互联网＋”代表性企业。
二是互联网＋智能仓储。智能仓储在快递、电商、冷链、医药等高端细分领域快速推进。如，京东商城、苏宁物流、顺丰控股等企业积极开发全自动仓储系统，使用智能仓储机器人，开展无人机配送，充分利用仓储信息，优化订单管理，大幅提高仓储作业机械化、自动化和信息化水平。
三是互联网＋便捷配送。一批关注末端配送的平台型企业，如，日日顺、速派得、云鸟配送等，搭建城市配送运力池，开展共同配送、集中配送、智能配送等模式，致力于解决“最后一公里”痛点。随着本地生活服务的需要，美团、百度、饿了么等推出即时配送模式，共享经济模式在物流业试水。
四是互联网＋智慧物流。货物跟踪定位、无线射频识别、电子数据交换、可视化技术、移动信息服务和位置服务等一批新兴技术在物流行业得到广泛应用，全国道路货运车辆公共平台入网车辆突破400万台。越来越多的企业将物联网、云计算、大数据等新技术作为企业战略重点。如，菜鸟网络陆续推出物流预警雷达、大数据分单路由、四级地址库等数据服务，引领智慧物流发展趋势。百度打造“物流＋互联网＋大数据”三位一体的智慧物流云平台。
（二）生鲜电商们很拼，冷链物流决定速度
在生鲜电商平台购买生鲜产品的现象如今越来越普遍，如时令水果、冷冻海鲜、冷鲜肉等。但在生鲜电商繁荣背后，必须要有足够强大的冷链物流支持，要保持食品的新鲜，又要保证到达速度，其专业性和复杂性远高于常温物流，成本约占销售额的30%~40%。
第三方分析机构易观发布的《2016中国生鲜电商物流行业专题报告》预测2017年，我国生鲜电商市场交易规模将突破1400亿元，渗透率超7%。因此，电商凭着经验涉足生鲜领域，吸引冷链运输车辆为之服务，被视为冷链物流发展的春天。
当前生鲜电商的冷链物流配送，基本可分为两类，一类是以易果生鲜、顺丰优选、每日优鲜、沱沱工社等为代表的自建物流；另一类是以本来生活、喵鲜生、拼好货等为代表的第三方物流。其中，易果集团旗下冷链物流品牌安鲜达最近有不少动作。近日，安鲜达宣布杭州基地正式投入使用，据安鲜达全国基地仓配高级总监牟屹东介绍，截至目前，杭州基地处理订单能力已超过10000单/天，整个杭州地区“次日达”的截单时间从原先16：00延后到20：00，配送范围也将扩大到杭州周边城市及地区。
牟屹东表示，这一改动不仅减少了商品在运输过程中的运输里程和周转环节，也降低了江浙地区本地生鲜产品的物流成本，让本地供货商能够更灵活便利发货。对于浙江消费者而言，先了解需求后备货的方式也会让他们获得更好的生鲜商品及服务。
比如草莓不易保存，运输过程中碰撞、挤压容易变质、腐烂。因此，安鲜达相关负责人表示，会根据用户需求评判进行备货，并且以多批次备货、送货来达到快速周转的目的，类似这种特殊水果考验的是整个生鲜物流体系。另外，在成熟度方面还需人工质检，既能保证一定的储存时间，又能送到客户手里时正好食用。
自建物流能提供更好的“鲜”品，未来的冷链物流将会越来越精细化、智能化。安鲜达杭州仓储负责人说，未来在满足自身需求的基础上,将会服务于第三方。
二、本周重点政策跟踪分析
（一）服务实体经济 快递业仍有巨大增量市场
在经济增速放缓的大背景下，我国快递行业连续数年的高速发展令人瞩目。统计数据显示，中国快递业已经连续6年每年增长超过50%，2016年快递量突破300亿件，已经位居世界第一。但从人均数字来看，未来仍存在巨大提升空间。
刚刚过去的2016年是当之无愧的快递资本元年，顺丰与申通、圆通、韵达以借壳的方式登陆国内资本市场，中通则远赴美国纽交所上市。在经济增速放缓的大背景下，我国快递行业连续数年的高速发展令人瞩目。统计数据显示，中国快递业已经连续6年每年增长超过50%，现在已位居世界第一，全球年快递量约700亿件，中国就占了300亿件。
1月4日，国务院总理李克强指出，快递业作为“新经济”的代表，既拉动了消费也促进了生产，是在为实体经济服务，也是实体经济的一部分。
我国快递行业的高速增长很大程度上得益于电子商务的驱动。2015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元，同比2014年增长36.2%，继续保持稳定的增长水平。网络零售的井喷式发展产生了巨大的包裹运输需求，即所谓的“电商件”。国内快递的包裹约70%由网络购物产生，2015年，国内电子商务规模达18万亿元，位居全球第一。2010年至2015年，电商规模复合增速达到32%，电商的快速发展直接带动了快递业务量的跨越式增长。2014年，我国快递行业业务量约140亿件，超越美国成为世界第一。而2015年全年业务量已经超过200亿件，业务收入规模近2800亿元。2008年至2015年期间，我国快递业务量复合增速达45%，快递业务收入近十年复合年均增长率达30%。
快递业存巨大增量市场
尽管目前我国快递量已位居世界第一，但从人均数字来看，未来仍存在巨大提升空间。中泰证券研究所近日发布的报告指出，当前国内年人均快递总量为13件至15件，相较于其他国家而言，人均业务量较小，未来提升潜力较大。以美国为例，其年人均快递总量为30件至32件，与国内相邻的日本快递数量也接近30件/人/年。在中国电商发展程度较高的大背景下，国内快递业发展潜力充足。
从区域发展结构上看，依托于较为发达的电商发展，江浙沪快递业发展较为迅速，年人均快递数量在30件至50件，走在全国的前列；而在中西部地区，年人均快递数量远低于全国平均水平，增长潜力空间较大。从驱动角度来看，电商年均20%以上的增速，为快递的稳健发展提供了基础。
行业的快速扩张离不开政策的支持，近年来，全国人大、国务院以及国家邮政局、交通运输部等出台了多项推动快递业发展的政策文件。2016年年初，“快递下乡”被纳入中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，成为国家战略。
此外，农村电商的快速发展也有望成为快递业快速发展的一个新的驱动力。据商务部统计数据显示，2015年农村网购市场规模达3530亿元，同比增长96%。2016年上半年农村网购市场规模为3120亿元，2016年全年或达6475亿元。农村网络零售额持续快速增长，增速明显超过城市。一季度农村网络零售148多亿元，二季度1680多亿元，环比增长13.48%，高出城市网络零售环比增速4个百分点以上。农村网络零售额在全国网络零售额的占比持续提升，2016年上半年已经占到14.14%。农村电商发展预计未来五年内复合年均增长在50%以上。
农村物流与农村电商同步进入了快车道。目前，我国农村快递网点已发展到近9.5万个，乡镇网点覆盖率提高到70%以上，邮政快递网点密度明显提高，邮政快递设施网络初步形成。2015年，全国农村地区收投快件量超过50亿件，带动农副产品进城和工业品下乡超过3000亿元。而国内各大快递企业与电商巨头已经开始积极布局农村市场。
“新经济”创造大量就业
当前，中国经济转型仍在继续，在万物互联的驱动下，物流服务正以数字的形式进行重构和连接，以电商和物流为代表的新兴产业成为社会新经济体的一部分，在带动传统产业转型升级的同时，创造了大量就业机会。
在1月4日的国务院常务会议上，国务院总理李克强指出：“网店是‘新经济’，但直接带动了实体工厂的销售；快递业作为‘新经济’的代表，同样既拉动了消费也促进了生产。这些典型的新经济行业，实际上都是‘生产性服务业’，都是在为实体经济服务，也是实体经济的一部分。”
由北京交通大学、阿里研究院和菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》显示，当前物流从业人员已达203.3万，相较于10年前已增长近13倍，基本上每10000个快递就可带动一个人就业。
快递转型升级也将带来很多新的就业岗位，阿里研究院专家粟日指出，当前互联网时代的全新快递行业运营模式，已不限于简单送货上门，而是各行各业贸易往来的连接者，包括仓库操作员、基层管理人员、客服人员、货运司机、智能化设备操作员等等。他认为，10年内电商物流行业会向技术工种过渡，中国快递员将成为体面受尊重的职业。
野蛮生长背后存隐患
在连续数年的“高歌猛进”之后，快递行业尽管还存在巨大增量，但是野蛮生长也给这个行业带来了一些困扰。从目前国内传统第三方快递市场的竞争格局来看，顺丰速运在国内商务快递和中高端电商快递市场处于领导地位，而“四通一达”等民营第三方快递在经济型电商快递市场处于主导地位。而纵观整个快递市场，行业内部竞争加剧，一边是面单价快速下降，一边是人力成本不断上升，业务利润空间不断被压缩，急需技术变革。
在国内电商高速发展的同时，国内第三方快递行业借势腾飞，但第三方快递基础不扎实，由此埋下的“隐患”便是行业主体多元化，采用“价格战”策略排挤对手以达到行业龙头的“战略目的”，最明显的便是快递平均单价的快速下滑。另一边则是快递企业仍属于劳动密集型企业，成本端人工成本不断上升，行业利润水平正不断被压缩，再叠加国内电商市场增速的放缓，快递企业盈利空间正在面临考验，亟需通过技术对产业链进行整合，以达到降低成本的效果。
行业将重新洗牌
中泰证券研究所认为，快递行业兼并重组和资本运作日益活跃，资源集中化趋势开始显现。随着行业内部竞争的加剧，尤其是利润空间的缩减，第三方快递市场格局的“重新洗牌”难以避免。从目前的发展轨迹来看，主要有两大途径，第一是兼并重组，“大鱼吃小鱼”，通过兼并中小快递企业抢夺市场份额，积累规模效应和品牌效益；第二是资本运作，通过融资甚至上市取得外部资本，以完成向重资产型企业和综合物流服务商的转变。
目前，我国快递行业从业企业数量众多、同质化严重，预计短期内价格战依然会持续，并逐渐淘汰弱小的企业。但随着我国居民消费水平的提升，未来用户越来越重视快递服务的时效性和安全性将是快递行业口碑胜出的决定性因素，价格将不再是用户选择快递企业的主要因素。
需求端的变化倒逼快递业“提效+提质”。2015年我国快递准时率仅为73.85%，2010年至2015年快递服务满意度整体满意度为74，仍存在较大的提升空间，国内快递整体的周转速度也远低于国外水平。
快递行业的巨大潜在空间吸引了更多上下游企业，以苏宁和京东为代表的电商平台已经开放自营物流入局抢食。此外，由于我国快递行业严重分散，阿里和顺丰分别牵头成立了行业资源整合平台，国内快递市场逐渐形成了以菜鸟为代表的菜鸟驿站阵营，以及以顺丰为代表的丰巢阵营，在行业进入整合之前，快递企业的这种“抱团”行为将有利于资源共享，建立社会云产业链。
中泰证券研究所预计，未来，以苏宁和京东为代表的电商平台将掀起一场以“大数据+”、“智能+”为引领的智慧物流变革。
快递业高速增长背后的隐患
行业内部竞争加剧，一边是面单价快速下降，一边是人力成本不断上升，业务利润空间不断被压缩，急需技术变革。
第三方快递基础不扎实，由此埋下的“隐患”便是行业主体多元化，采用“价格战”策略排挤对手以达到行业龙头的“战略目的”。
我国快递行业从业企业数量众多、同质化严重。快递企业过于注重价格战，快递时效性和安全性有待加强。
三、本周聚焦
（一）2016年海关监管进出口货运量39.8亿吨 海关税收净入库超1.5万亿元
从海关总署获悉：2016年全国海关全面深化改革，全力促进贸易便利，全年监管进出口货运量39.8亿吨、运输工具3381.9万辆(架艘)，分别增长0.8%、5.2%。去年，全国海关实现税收净入库15388亿元，较上年1.5万亿元的税收基数增长2.6%。
去年，海关无纸化通关全面推进，“三互”大通关改革迈出坚实步伐，全国通关一体化改革落地生根，自贸试验区新一批13项改革试点经验在全国复制推广，“双随机、一公开”应用的深度、广度逐步扩大；全面清理和规范进出口环节收费，海关行政性收费项目已全部取消。
(二)韵达登陆资本市场 未来发力跨境物流
“三通一达”到资本市场再聚首。2017年1月18日，韵达股份控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”）在深圳证券交易所挂牌上市，登陆资本市场，这是“三通一达”最后一家上市的企业。
韵达股份相关负责人表示，未来将借力资本市场全面开启构建以快递为核心，涵盖仓配、云便利和智能快递柜为内容的综合服务平台的新征程。在国际化方面，韵达股份重点发力跨境物流，这与圆通、申通、中通的未来规划战略有所不同。圆通速递正加紧在东南亚的布局。日前，圆通投资15亿元建设广西区域总部基地及航空枢纽基地项目，将南宁作为发展东盟地区业务的桥头堡；2016年9月，申通快递在俄罗斯成立申通快递俄罗斯远东公司，服务于中小企业以及电商客户；中通快递赴美上市对未来开拓美洲市场有利。
快递专家赵小敏认为：“4家快递企业在国际化方面表现略有不同，快递企业国际化需要谨慎，因为快递企业都面临着国际投诉纠纷所带来的风险，这对于上市的快递企业来讲是非常大的。所以国际化必须有一个切入点。”在国内方面，赵小敏认为，4家企业的业务发展规划仍将以电商物流为主，慢慢发展仓配业务，具体的差异还不明显。
