· 本周重点事件回顾与分析
(一)首个物流城市落户厦门年内将投200万快递袋
菜鸟网络宣布,携手中华环境保护基金会、厦门市政府,以及中国主流快递公司,在厦门建设全球首个绿色物流城市。
和以往物流行业自主探索不同的是,菜鸟、厦门市政府、中华环境保护基金会共同打造的绿色物流城市项目,将结合城市发展规划,做好顶层设计,系统推进绿色物流在一个城市的布局。
据透露,绿色物流城市项目将从推广环保包材、纸箱再回收、新能源智慧物流、城市共同配送等领域,结合智慧物流应用,为厦门率先探索一整套智慧、绿色物流解决方案。
在具体行动措施方面,几方将推动绿色包裹加速覆盖厦门快递网络,年内将投放200万个绿色快递袋,而这一数字到2018年将突破1000万,相当于多种1万棵树。同时,依托菜鸟驿站,厦门将打造百个绿色校园和社区,每年回收纸箱可达100万个,节省大量社会资源。
绿色配送方面,菜鸟将为厦门搭建物流调度平台、量身定制道路配送优化方案、推广数万台智慧物流车。这项计划将提升厦门城市末端配送效率,节省物流成本上千万元。
在快递包装中,“大材小用”、过度包装的现象也比较严重,回收使用率极低。仅2016年,中国使用的塑料快递袋就超过120亿个。面对即将到来的一天10亿包裹时代,海量快递包装对环境的破坏引发关注。
从2016年开始,菜鸟联合全球32家物流合作伙伴开始探索,并与环保部合作成立了首支物流业的环保基金。
中国主流的快递公司也在积极行动,圆通大规模应用电子面单,使用率近80%、百世和天天将环保快递袋用于消费者寄件、韵达使用RFID环保袋进行小件集包,环保袋循环使用可高达50次以上、中通和申通也用绿色循环袋代替传统编织袋。
(二)苏宁计划全国建设5000个无人机智慧物流枢纽
10月17日,围绕如何改善农村电商配送现状,共同探索村到镇“最后一公里”物流体系工程,由苏宁物流研究院主办的无人机配送提速农村电商座谈会在南京举行。在前期浙江安吉试运营成功的基础上,会上,苏宁物流宣布将在江浙地区开通多条无人机镇到村配送线路。
众所周知,我国很多行政村以及自然村地理位置偏远,地形复杂,有些具备电商配送条件的村镇每天的快递投递量非常少,甚至多日只有一个包裹配送,这直接导致广大的农村地区送货成本高、时效性差。浙江安吉与会代表表示,统计数据显示,浙江安吉等地快递员的平均年龄达到51岁。路程远、货物少、招人难成为制约农村物流配送的三大痛点。
近年来,农村消费市场开始迅速发展,农村消费潜能大量释放。零售巨头和大型电商平台对农村市场不断渗透,一般的乡镇政府所在地的镇子里,一个一两万人口的地方,2000㎡-5000㎡的超市都有三四座,有的更多更大。然而,农村消费者购买日常消费品以及生产过程中重要的农资产品依然需要跑到较远的乡镇。
同时,各地政府都非常重视农产品返城问题。据江苏宿迁与会代表介绍,江苏宿迁一地的特色花木每天发出6万个包裹,此外,阳澄湖大闸蟹、无锡水蜜桃在消费市场的名气也在不断增加。江苏物产丰富,如何把特色农产品运送出去至关重要。浙江湖州与会代表表示,2016年湖州市吴兴电商销售规模达到150亿,预计2017年达190亿,其中90%是童装纺织产品。吴兴区农产品众多,瓜果、生鲜等品质优越,因为缺乏高效的物流运输,电商销售成本过高成为制约产业发展的重大阻碍。农村市场发展的薄弱环节凸显出来,急需支撑现代市场发展的物流体系。
从会上获悉,浙江安吉的通航产业发展迅速,目前已拥有中国第一家A1类通用机场,国内邮政首条无人机邮路便在此地开通。今年6月17日,一架无人机从浙江安吉经济开发区丰食溪中学附近的苏宁物流快递配送站起飞,带着一个包裹,历时23分钟,飞行15.06公里,为天荒坪镇潘村村民徐女士送来了网购的电热水壶。这是苏宁物流无人机在地形特殊的山区首次飞行。该举通过实现物流运输的智能化与无人化,大幅提升物流工作整体效率,降低运营成本,有效解决山区的配送难问题。
正是因为有了安吉的成功案例,加上农村地区的实际需求,苏宁物流研究院在会上宣布,今年年底前,将积极发挥自身物流配送优势,在江浙地区选取适航线路,迅速扩大镇到村“最后一公里”配送的无人机配送规模。
在今年双十一O2O购物节上苏宁易购总裁侯恩龙说:苏宁不止是一家互联网公司,还是一家科技公司,更是肩负社会责任的民族品牌。将科技带进农村,提速农村电商发展,是苏宁物流义不容辞的社会责任。苏宁物流致力于发展无人机配送,缓解农村地区物流配送压力,节约社会成本,真正提升农村物流服务体验。
苏宁物流去年12月宣布成立S实验室,围绕精益生产和人工智能两个方向展开应用研究,包括仓库自动作业技术、绿色包装技术、智能拣选机器人、智能配送机器人、无人机配送、AR/VR技术等,专注于物流新技术的研发和应用。据介绍,目前S实验室在智能拣选机器人、绿色物流、无人机配送上都在开展深入探索。
未来,苏宁还透露计划围绕无人机上下游配套产业在全国建设5000个无人机智慧物流枢纽,覆盖全国的无人机通航、研发、生产和售后的地面服务网络,集中管理无人机行业资源,解决各项服务问题。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)上海自由贸易港初步方案成形港口、物流等产业将迎利好
建设自由贸易港,上海仍处于先行先试的地位。多位知情人士22日对上海证券报记者透露,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报。
今年3月底,国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》提出,上海将在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内,设立自由贸易港区。对标国际最高水平,实施更高标准的“一线放开”、“二线安全高效管住”贸易监管制度。
此外,上海自由贸易港区将根据国家授权实行集约管理体制,在口岸风险有效防控的前提下,依托信息化监管手段,取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,最大程度简化一线申报手续。探索实施符合国际通行做法的金融、外汇、投资和出入境管理制度,建立和完善风险防控体系。
“从上海自由贸易港建设初步方案看,与之前的保税区、进出口加工区、自由贸易试验区相比,上海自由贸易港将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法,实行一线放开、二线管住、区内自由,类似于关内境外。其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措,以满足国内消费升级,增强出口竞争力。”一位知情人士对记者如是表示。
该人士解释说,所谓“区内自由”,简单说就是院子前门打开了,企业进门不需要再缴纳任何费用,港区的开放度和自由度都将进一步放开。例如,区内化妆品、食品、药品等行业将由原来单一的成品进出口,变成从原材料采购、生产、加工到销售等产业链的全配置。此举可进一步提高国内品牌“走出去”竞争力,同时通过引入国际品牌,倒逼国内企业转型升级、降低成本,惠及消费者。
上海财经大学自贸区研究院副院长孙元欣对上证报记者表示,上海自由贸易港建设是国家需求和国家战略,是在自贸试验区建设基础上的创新与突破,是上海深化改革开放,从全球视角优化资源配置和整合的重大探索。今后政府监管模式、企业生产模式都将有重大突破,许多产业将由现在的生态许可制变成备案制和豁免验证,必将助力上海在更高层面实现物流、商流、信息流、资金流、人才流的自由高效流动,推动上海经济转型与发展。
受此影响,区内的加工贸易、转关贸易和出口贸易等都将受到提振,港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。一位港口行业人士对记者表示,上海建设自由贸易港区,将进一步促进洋山港向国际一流枢纽大港迈进。
(二)政策解读:以供应链创新推进经济发展质量提升
国务院办公厅近日发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(简称《意见》),提出要“加快供应链创新与应用,促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新,推进供给侧结构性改革”,这是我国首次专门针对供应链领域出台国家级政策,标志着供应链创新与应用发展进入加速提升阶段,具有里程碑意义。《意见》在强调供应链创新与应用的重要意义和必要性基础上,提出涵盖农业、制造业、流通产业以及绿色供应链、全球供应链及供应链金融发展等六大重点任务,并从政策环境、试点示范、信用和监管、标准体系、人才培养及行业组织方面提出六大保障措施。从全方位、立体化指出供应链创新和应用的发展方向,旨在全面提升供应链管理水平和竞争能力,对进一步深化供给侧结构性改革具有重要作用。
随着我国成为世界第二大经济体,服务业超过工业成为第一大产业,物流的服务需求结构发生变化,对服务对象、服务半径及活动方式都提出新的要求,实现供应链创新与应用成为整个宏观经济发展的必然需求,对提高宏观经济运行效率和运行质量,具有显著作用。但是毋庸讳言,我国供应链总体发展水平还处于初级阶段,虽然在汽车、石化等传统制造业有一批企业实施了供应链管理,在电子商务领域涌现出一批将互联网和物联网紧密融合的新型供应链企业,但整体实力还远落后于美国等发达国家,因此在经济新常态下,亟须通过供应链创新和应用,将现代信息技术、人工智能与供应链体系对接,创新供应链管理体系,以智慧供应链整合资源,推动产业升级转型,实现“三去一降一补”。
在供应链创新和应用中,应结合相关产业内容和实际需要,着力实施以下内容:
以供应链整合农产品生产和经营环节,推动农产品上行,对农产品质量实行过程控制。由于我国农产品生产呈现小规模、分散化特点,标准化程度不高,导致农产品在上行过程中始终无法实现大规模经营,一方面由于个体农户作为市场主体规模较小,在市场上议价能力不足,另一方面在电商销售中,远距离销售农产品缺乏消费者信任,尤其是农产品品牌化程度较低,使消费者对农产品的质量存有较多疑虑,因此应加大力度实施供应链管理,由链主企业对农产品质量进行全程控制管理,将自发式耕种转化为工业式生产,从种子培育、施肥、打药及检测进行全过程监督,并进行统一产品包装、分级及运输配送等,建立从田间到消费者手中的全链条服务体系,打通从农业生产者与消费者之间的时空区隔,提高消费者信任。实施供应链管理,将分散的农业生产有效组织和整合,有助于提高农产品流通效率,并使农产品大规模上行成为可能,从而推动农产品产业化、规模化发展。
将供应链应用向生产商和消费者两端延伸,创新供应链体系。传统的供应链企业多以工业企业为核心,对上下游企业进行统一整合。随着大规模生产全面普及,消费者需求成为引领生产的风向标,流通企业作为与消费者直接接触的市场主体,拥有获得一手消费者信息的天然优势,在产业链中的地位上升,以沃尔玛为代表的零售巨头率先成为供应链的核心企业,组织生产并推出自有品牌商品,获得“天天低价”的竞争优势。在互联网和物联网深度融合背景下,流通企业引导生产、促进消费的作用日益突出,在供应链中的话语权和控制权进一步提升,流通企业利用自身掌握的海量数据,通过信息技术将消费者需求偏好渗透到产业链的各个环节,打通生产和消费之间的渠道界限,建立生产企业与消费者之间的直接联系,以消费者需求引导生产,实现定制化生产,同时与生产企业密切合作,共同研发新型产品,催生新的消费需求,在此过程中,流通企业的集成和主导作用逐步加强,组织引导上下游企业在采购、分销、物流配送等环节协同运行,构建立体、完善、反应迅速的信息管理系统,实现全程信息可视,减少中间环节的信息传递效率损失,最大化满足消费者需求,同时降低库存,提高产业运行效率。
提升供应链管理水平和服务能力,推进“一带一路”建设。供应链作为整合资源的有效组织形态,既在企业层面对上下游产业协同发挥作用,优化微观产业运行机制,提升产业组织能力,又在国家层面对国家间互联互通提供基础支撑,实现国家间优势互补、资源共享。供应链一方面在基础设施领域将国内外物流、信息通道贯通,为原材料、产品及各类流动提供载体,另一方面通过供应链管理,整合全球资源,建立全球供应链平台,以网络化、智能化为特征,构建协同运作体系,推动国内企业参与国际分工,拓展市场空间和发展潜力。这其中,供应链的管理水平和服务能力至关重要,直接影响到供应链实施效果,因此应通过积极培育、示范引领等方式,大力提升供应链管理水平,以强化管理推进供应链应用,结合互联网和物联网的发展特点,创新供应链管理模式,以智慧供应链将国内外资源整合运作,并注重加强与“一带一路”国家合作,将我国经济发展红利惠及沿线国家,以提升供应链服务能力为各国提供贸易和经营便利,从而实现发展共享,利益共赢。
· 本周聚焦
(一)双11在即遇挑战今年双11快递预超10亿件
据预测,今年双十一期间全行业的快递预计会超过10亿件。广州日报全媒体记者连日调查发现,双十一临近,已有快递公司涨价。为应对人手短缺,快递公司纷纷比拼“黑科技”,但“最后一公里”仍面临有钱招不到快递员的困局。业内人士指出,双十一井喷业务量,对快递企业来说是暴食期,一些中小快递企业和不具备竞争力的快递加盟商,接盘能力面临极大挑战。
国家邮政局相关人士透露,根据预测,今年双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。
三通一达:
涨不涨价网点说了算
尽管圆通总部声称不涨价,但近日有市民反映,圆通快递广州网点已悄然涨价。潘先生昨日从海珠区寄快递去杭州要12元,而以前只要10元。正在天河直街路上送快递的圆通小哥说:“寄到广州市区内从7元涨到8元,寄到广东省内从8元涨到10元。如果跟我熟的话,寄快递可以少点。”关于快递员工资有没有上涨,他告诉记者快递涨价之后,在寄快递这块上,快递员从之前赚2元到现在赚3元,但是在派送费这块,快递员跟之前没有变化。随后,记者向圆通有关负责人询问有没有涨价,该负责人表示没有涨价。
申通快递龙口东营业部的一位快递小哥告诉记者,“目前我们网点没有涨价,但是双十一之前会涨价。”他还透露,其实申通总部价格都提高了两三元,但是快递员的派送费没有涨。
记者从中通获悉,涨价问题总部没有强制规定,要问具体网点。在五羊村附近中通网点,一位快递小哥说:“目前还没有接到涨价通知,寄快递还没有涨价”。在五羊新城的韵达网点,快递小哥说:“目前我们这边寄快递还没有涨价。”
电商自营物流:
不涨还补贴商家21亿元
相比态度模棱两可的快递公司,自建物流的电商均明确表示不涨价。唯品会表示,旗下自建物流——品骏快递在今年双十一前后不会对快递价格进行调整。京东物流负责人表示,双十一非但不涨价,还将为商家提供价值21亿元的物流补贴。“今年是京东物流集团正式组建并全面对外开放后的第一个双十一,针对第三方商家订单,京东物流实施重点保障,在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、沈阳等11个城市提供临租场地,提升暂存能力,为商家入库提供便利。同时,协同全国数十个仓库提供夜间仓配服务,仓配联动保证24小时不间断入库和发货。”
中国物流学会特约研究员杨达卿认为,涨价对于通达系快递企业来说是发展趋势,但由于快递行业整体服务升级需要渐进过程,因此今年双十一期间,涨价不会成为普遍趋势。但一些快递领先涨价,或把涨价作为市场新策略,一方面是想通过涨价传达进军高端市场的信号;另一方面是想通过涨价过滤低端客户,避免双十一期业务量过大。
专家支招
如何解双十一快递困局
为应对双十一,物流公司纷纷比拼“黑科技”。记者从中通获悉,广州、深圳、佛山等地的转运中心,都新上了自动分拣。广州转运中心的自动分拣,于本月底正式投入运转。菜鸟将启动全国各地的机器人仓群。目前上海、广东、浙江、湖北等的机器人仓已经投入物流实战。
京东CMO徐雷东表示,京东自主研发的全球首个全流程无人仓双十一期间将在上海投入使用,具备日处理20万单的能力。记者昨日在唯品会广州仓储中心见到,智能AGV搬运机器人随处可见,一系列的物流智能系统将传统的“人到货”模式改造成“货到人”,使分拣和输送效率提高了1.5~1.8倍,货品的仓库占位时间仅2~4小时。
如何看待和解决双十一快递的困局?杨达卿认为,双十一是快递企业的擂台赛,激增的业务对快递企业来说带来“暴饮暴食”,缺乏核心竞争力的中小快递商可能因暴食而噎坏,但从另一方面看,这场超强度对抗赛既在对快递企业强化练兵,也在倒逼快递企业强化装备,提升服务。
对于目前扮演生态链主角色的电商企业包括菜鸟网络,以及走向平台化的京东物流、品骏快递等,杨达卿建议,既要通过生态平台反哺制造商和零售商,帮助制造商从全局优化供应链流程;也要从消费拉动供应链体系角度,审视新流通下的服务体系建设。
看点一:BDI指数创下三年多新高
上周,港口股突然大涨,一方面得益于自贸港的消息,另一方面,BDI指数连续创下多年新高,上市公司业绩大幅改善,也有望为包括港口在内的水上运输带来估值修复支撑。有分析认为,港口板块不仅受益于BDI指数不断攀升,也受益于自贸港规划和建设,可能成为年内另一个热点板块。
看点二:超过2000家公司发布三季报
根据安排,上市公司三季报披露将在本月底结束,因此,本周将是三季报披露最为密集的一周,数量超过2000家。
有分析认为,虽然三季报行情接近尾声,但一些业绩表现超预期,股东结构变化较大以及基本面持续改善的上市公司可能成为亮点。
看点三:周期资源股反弹能否持续
上周五,连续深度调整的周期性资源股出现反弹,钢铁、有色、煤炭、造纸等板块平均涨幅均超过1%,其中,钢铁股上涨了2.18%。期货市场上,硅铁、锰硅、铁矿石、动力煤等指数也止跌反弹。因此,近期周期性资源股能否持续反弹可能成为不少投资者关心的热点。不过,行业内也会有分化,钢铁上市公司业绩支撑估值,煤炭板块对现货价格较为敏感,而其他品种中,新能源汽车产业链在未来几年都有望维持高速增长,如锂电池等。
(二)资本市场看好双11物流快递股集体大幅上涨
随着六大快递公司上市后第一个天猫双十一临近,近期快递股集体走出上涨行情,最高涨近15%,显示资本市场看好双十一物流。在研报中,各证券公司也对双十一行情整体看好,继续推荐快递板块。
双十一即将到来,忙碌以外,直接受益的也是相关快递物流公司。统计显示,10月10日以来,6家快递公司股价呈现集体上涨局面。其中,中通、韵达涨幅较大,均涨超10%,分别为14.87、11.77%,申通、顺丰涨幅也达8.43%和7.43%。
国家邮政局公布的数据显示,今年前三季度快递业继续向好。1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入累计完成3425亿元,同比增长26.7%。此外,去年天猫双十一上,全天交易额达到1207亿元,同比增长32%;物流订单量达6.57亿件,同比增长超过40%。
对今年双十一的看好,调高了资本市场预期。今年9月,在中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业举行的物流动员会上,据预测,双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计超过10亿件,快递公司也已做好准备迎接新的世界纪录。
天风证券在研报中表示,又是一年双十一将至,除了VR、社交、直播等电商平台上的新鲜玩法,值此快递企业上市接近一年的日子,在观察从2009年(双十一第一年)至今11月快递业务量增速与次年全年增速的对比后发现,基本上都是当年11月增速更高。
研报认为,去年双十一前快递股跑出一轮明显行情,“相信今年的快递股依然能够在双十一前表现活跃,节前继续推荐快递板块。”
方正证券研报亦认为,长期来看,快递业提质的时代渐行渐近。行业巨头市场地位改善,有利于提振市场信心,进一步催热双十一行情。
今年双十一也是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考。按照预计,菜鸟将协同全行业超过300万的快递人员,协调干线车辆、航空包机等资源都将出现超过30%的增长。
每年双十一快递量都会迅猛增加,往往前一年的峰值量会成为第二年的平均水平。在上述物流动员会上,中国快递协会秘书长表示,双十一已经成为全球瞩目、万众参与的中国名片。