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冶金原料产业 >> 本期导读
2017-5-19
· 废钢
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· » 5月上半月欧洲废钢市场总体稳定
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· » 焦炭:价格继续走低 反弹乏力
废钢
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唐山钢坯窄幅震荡 废钢弱势回落局面持续
一,上游及影响因素:
本周(5月12日-5月18日)14日“一带一路”国际合作高峰论坛会议的召开,以及当前国内地条钢清查的进行,国内钢材市场总体仍受到一定的支撑,但同时,本周国内黑色系期货表现震荡,持续大幅上涨的局面暂未出现,对现货市场支撑不强,而随着夏季的临近,以及下游房地产的严控,市场对后期下游需求增长期望不高,普遍认为后期实际需求不理想,钢坯价格远期或有回落的可能。此外,4月国内粗钢产量再创历史新高,4月全国粗钢产量7278万吨,同比增长4.9%;而当前国内铁矿石港口库存也处于历史高位,4月宏观经济数据意外全线走弱,钢厂在高利润刺激下连续增产,而终端需求将逐步转淡,供需矛盾将逐步凸显,随着央行收紧流动性,大宗商品市场承压,国内钢材市场在供应连续增加、需求逐步转淡的情况下,价格重心或进一步下移。截止18日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3050元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了80元/吨。
受钢坯价格震荡的影响,铁矿石价格本周持续震荡,但当前铁矿石港口库存仍处于历史高位,对铁矿石价格带来压力,当前供需面依然偏弱,供应端外矿发货进入旺季,国产矿开工率提升明显,内外矿库存高企,钢厂开工率回落,补库意愿不佳,故矿石仍是黑色系中最弱势品种。截止17日,普氏指数在62.45美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1120-1410元/吨左右,降低0-40元/吨,其他地区则也小幅震荡3局部地区价格降低10-100元/吨。
国际方面,截止18日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在267.06美元/吨(CFR),比上周价格上涨2美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅回落,关西铁源招标2号重熔废钢均价23,707日元/吨(FAS);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价22,854日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,国内废钢继续弱势小幅回落的局面,市场仍萧条,局部地区价格小幅降低10-100元/吨,虽然唐山钢坯价格震荡,间有上涨,但对废钢支撑不强,在地条钢清查下,废钢价格短期仍难有起色。当前钢材市场多重因素影响,一方面,当前环保和地调钢清查对市场带来一定的支撑,钢厂利润空间较大,生产积极性较高,而另一方面,在下游房地产严控和淡季到来的情况下,下游需求预期不高,同时,4月国内粗钢产量再创新高,对市场带来一定的压力,受此影响,预计短期内,钢坯价格恐将继续震荡,而后期则认为有回落的可能,在此情况下,国内废钢市场弱势萧条的局面仍将持续,后期有继续小幅回落的可能。
四:其他:
国家统计局数据显示:2017年4月全国粗钢日均产量242.6万吨,较3月份增长4.45%;钢材日均产量316.3万吨;生铁日均产量208.6万吨。2017年4月我国粗钢产量7278万吨,同比增长4.9%;1-4月我国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。2017年4月我国生铁产量6258万吨,同比增长5.4%;1-4月我国生铁产量23821万吨,同比增长4.2%。2017年4月我国钢材产量9490万吨,同比增长0.5%;1-4月我国钢材产量35783万吨,同比增长1.7%。
截至5月12日,全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧卷板、中厚板和冷轧卷板五大钢材品种的社会库存共1133.74万吨,周环比减少35.59万吨;其中螺纹钢为471.93万吨,周环比减少27.09万吨。随着钢材价格触顶回落,自今年2月中旬创出1653.04万吨的近三年新高之后,钢材社会库存也随即掉头,一路快速下滑,目前已降至去年3月下旬的水平。社会库存绝对数量的减少,自然有着传统季节性规律的作用,然而下滑速度如此之快,则表现出了在楼市调控的大背景下,以钢贸商为主的市场参与者对于后市行情的谨慎观点。
5月19日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格267.06美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价22,854日元/吨;
关西铁源招标2号重熔废钢均价23,707日元/吨(FAS);
美国出口东亚地区废钢价格:
中国台湾地区进口美国集装箱运重熔废钢价格在278美元/吨(C&F)。
工信部:拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第五批)公示
按照《废钢铁加工行业准入条件》、《废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法》要求,经企业申报、省级工业和信息化主管部门审核、专家评审和现场核查,并征求环境保护部意见,现将拟公告的符合废钢铁加工行业准入条件企业名单(第五批)予以公示。公示时间为2017年5月17日至2017年5月27日。
联系人及电话:罗晓丽,010-68205339
传真:010-68205363
电子邮箱:zyzhly@miit.gov.cn
附件:拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第五批)
工业和信息化部
2017年5月12日
拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第五批)
5月上半月欧洲废钢市场总体稳定
5月上半月欧洲废钢市场总体稳定,碎废钢主流交货价在250-265欧元/吨,部分地区小幅下降5欧元/吨左右。
具体地区来看,波兰废钢价格总体稳定,英国小幅下降5欧元/吨,瑞典下降约7欧元/吨。
不过,近期土耳其国内螺纹钢需求旺盛,废钢采购活跃,刺激欧洲一些废钢出口商增加出口,后期废钢价格有望企稳或反弹。
生铁
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2017年5月15日-19日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年5月15日-19日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2330-2350 |
↓50 |
迁安 |
2670-2700 |
↓50 |
迁安 |
2660-2690 |
↓50 |
沙河 |
2350 |
|
沙河 |
2660-2690 |
↓50 |
沙河 |
2660-2690 |
↓50 |
||
邯郸 |
2380 |
|
邯郸 |
2670-2690 |
↓50 |
邯郸 |
2670-2690 |
↓50 |
||
邢台 |
2360-2380 |
|
|
|
|
邢台 |
2670-2690 |
↓50 |
||
武安 |
2330 |
↓50 |
武安 |
2700 |
↓50 |
武安 |
2670-2720 |
↓50 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2690 |
↓50 |
||
山西 |
翼城 |
2450 |
↓50 |
翼城 |
2750 |
↓50 |
翼城 |
2720-2770 |
↓50 |
|
太原 |
2420 |
↓50 |
太原 |
2700 |
↓50 |
|
|
|
||
临汾 |
2420 |
↓50 |
临汾 |
2650 |
↓50 |
临汾 |
2670 |
↓50 |
||
襄汾 |
2400 |
↓50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
2700 |
↓50 |
侯马 |
2780 |
↓50 |
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2300 |
|
金昌 |
2400-2450 |
↓50 |
金昌 |
2420 |
↓50 |
内蒙古 |
包头 |
2300-2350 |
|
包头 |
2400-2430 |
↓50 |
|
|
|
|
乌海 |
2300-2350 |
|
乌海 |
2400-2430 |
↓50 |
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2300 |
|
石嘴山 |
2400-2430 |
↓50 |
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2370 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2370 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2400 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2370 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2550 |
↓50 |
哈尔滨阿城 |
2900 |
↓50 |
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2530-2580 |
↓50 |
本溪 |
2800 |
↓100 |
本溪 |
2800 |
↓100 |
|
|
|
|
沈阳 |
2750-2800 |
↓50 |
沈阳 |
2750-2800 |
↓50 |
||
鞍山 |
2530 |
↓50 |
鞍山 |
2750-2800 |
↓50 |
鞍山 |
2750-2800 |
↓50 |
||
海城 |
2530 |
↓50 |
海城 |
2750 |
↓50 |
海城 |
2750-2800 |
↓50 |
||
抚顺 |
2580 |
↓50 |
|
|
|
抚顺 |
3300 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2410-2430 |
↓50 |
淄博 |
2730 |
↓50 |
淄博 |
2730 |
↓50 |
莱芜 |
2410-2430 |
↓50 |
莱芜 |
2670-2700 |
↓50 |
|
|
|
||
邹平县 |
2410 |
↓50 |
邹平县 |
2670-2720 |
↓50 |
|
|
|
||
泗水 |
2410 |
↓50 |
泗水 |
2670-2720 |
↓50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3320 |
|
威海 |
3320 |
|
||
临沂 |
2390-2410 |
↓50 |
临沂 |
2670-2710 |
↓50 |
临沂 |
2670-2710 |
↓50 |
||
|
|
|
潍坊 |
2690-2710 |
↓50 |
|
|
|
||
济南 |
*2460 |
↓50 |
莱州 |
2800 |
↓50 |
济南 |
2750 |
↓50 |
||
上海 |
上海 |
2550 |
↓50 |
上海 |
2800-2850 |
↓50 |
上海 |
2800-2850 |
↓50 |
|
江苏 |
常州 |
2530 |
↓50 |
常州 |
2800 |
↓50 |
常州 |
2800 |
↓50 |
|
徐州 |
2400-2450 |
↓50 |
徐州 |
2700-2750 |
↓50 |
徐州 |
2700-2750 |
↓50 |
||
利国 |
2450 |
↓50 |
利国 |
2700-2750 |
↓50 |
利国 |
2700-2750 |
↓50 |
||
无锡 |
2530-2550 |
↓50 |
无锡 |
2800 |
↓50 |
无锡 |
2800 |
↓50 |
||
|
|
|
江都 |
2800-2830 |
↓50 |
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
2800-2830 |
↓50 |
永康 |
2800-2830 |
↓50 |
|
|
|
绍兴 |
2830 |
↓50 |
绍兴 |
2830 |
↓50 |
||
福建 |
三明 |
2400 |
↓50 |
三明 |
2750-2800 |
↓50 |
|
|
|
|
龙岩 |
2400 |
↓50 |
龙岩 |
2750-2800 |
↓50 |
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2380-2400 |
↓50 |
安阳 |
2800-2820 |
↓50 |
安阳 |
2800-2820 |
↓50 |
|
|
|
林州 |
2890 |
↓50 |
林州 |
2790-2820 |
↓50 |
||
南阳 |
2400 |
↓50 |
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2500 |
↓50 |
大冶 |
2750-2780 |
↓50 |
|
|
|
|
黄梅 |
2450 |
↓50 |
黄梅 |
2750-2780 |
↓50 |
|
|
|
||
黄石 |
2400 |
↓50 |
黄石 |
2700-2750 |
↓50 |
黄石 |
2750 |
↓50 |
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2750-2800 |
↓50 |
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2750 |
↓50 |
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2750-2800 |
↓50 |
邵阳 |
2750-2800 |
↓50 |
||
华南 |
广东 |
广州 |
2450 |
↓50 |
韶关 |
2800 |
↓50 |
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2370 |
|
贵阳 |
2750 |
↓50 |
|
|
|
安顺 |
2350 |
|
安顺 |
2770 |
↓50 |
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2350-2380 |
|
玉溪 |
2580-2600 |
↓50 |
|
|
|
|
昆明 |
2350 |
|
昆明 |
2600-2630 |
↓50 |
|
|
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年5月19日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年5月19日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年5月19日主要地区炼钢生铁价格走势
钢矿震荡反弹受阻 生铁低价出货成交弱
一带一路会议结束,基建投资对钢铁需求拉动短期难有明显增加,市场拉涨行为受需求压制,再涨乏力,后市行情多空博弈继续,短期钢铁市场涨跌两难,库存高位需求不足,钢铁淡季即将来临,商家谨慎观望情绪增加。但各地环保检查持续,部分钢铁企业停减产,对未来钢铁市场底部形成支撑。
钢价短暂反弹带动矿价低位小涨,但高位港口库存以及钢企压价采购,矿商逢高抛货为主,成交仍不乐观,期货市场上行乏力对现货缺乏支撑,矿价短暂反弹难以形成涨势,近期仍将维持低位震荡运行。焦炭市场出货不畅,钢企压价采购,焦炭价格仍将有小幅下调空间,矿焦对钢铁成本支撑有限,钢铁下游若需求不增,短期仍仍维持在3000元区间震荡运行。
生铁市场弱势观望,需求并无增加,下游商家按需采购为主,铁价低位中震荡出货为主,加之近日部分铁厂停产减产,高位库存压力有所释放,但因需求并无回升,生铁市场短期仍将低价出货为主。当前宏观政策对钢铁市场拉动有限,高温淡季将来临,需求增加有限,而产量仍创高位,库存压力不减,钢铁原料市场仍面临调整的空间。
本周生铁价格仍弱稳为主,铁厂低价出货但成交一般,随着部分铁厂减产停产,库存压力略降,但供强需弱仍难改变,铁价低位难涨,但回落空间较小。目前炼铁报价维持在2350-2450元,市场供需两弱,成交不畅。铸铁球铁主流报价维持在2700-2800元区间,下游企业按需采购为主,鲜有大单成交,故铁价仍低位运行,涨跌两难。
铁矿石
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钢坯震荡 铁矿石普氏指数一度跌近60美元/吨
一,宏观及钢坯:
14日“一带一路”国际合作高峰论坛会议的召开,以及当前国内地条钢清查的进行,国内钢材市场总体仍受到一定的支撑,但同时,本周国内黑色系期货表现震荡,持续大幅上涨的局面暂未出现,对现货市场支撑不强,而随着夏季的临近,以及下游房地产的严控,市场对后期下游需求增长期望不高,普遍认为后期实际需求不理想,钢坯价格远期或有回落的可能。此外,4月国内粗钢产量再创历史新高,4月全国粗钢产量7278万吨,同比增长4.9%;而当前国内铁矿石港口库存也处于历史高位,4月宏观经济数据意外全线走弱,钢厂在高利润刺激下连续增产,而终端需求将逐步转淡,供需矛盾将逐步凸显,随着央行收紧流动性,大宗商品市场承压,国内钢材市场在供应连续增加、需求逐步转淡的情况下,价格重心或进一步下移。截止18日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3050元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了80元/吨。
二,价格情况:
2017年5月11日-2017年5月18日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
5月11日价格 |
5月18日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
630 |
640 |
650 |
660 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
630 |
640 |
655 |
665 |
25 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
430 |
440 |
515 |
525 |
85 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
510 |
510 |
490 |
490 |
-20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
530 |
530 |
510 |
510 |
-20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
510 |
510 |
490 |
490 |
-20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
520 |
520 |
520 |
520 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
420 |
430 |
420 |
430 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
415 |
425 |
415 |
425 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
445 |
445 |
445 |
445 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
520 |
530 |
520 |
530 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
425 |
435 |
425 |
435 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
470 |
480 |
470 |
480 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
470 |
480 |
470 |
480 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
480 |
490 |
480 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
695 |
705 |
695 |
705 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
470 |
480 |
470 |
480 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
470 |
490 |
470 |
490 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
510 |
530 |
510 |
530 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
660 |
660 |
660 |
660 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
640 |
640 |
625 |
625 |
-15 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
510 |
510 |
495 |
495 |
-15 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
225 |
235 |
225 |
235 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
290 |
300 |
290 |
300 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
375 |
385 |
375 |
385 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
385 |
395 |
385 |
395 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
395 |
405 |
395 |
405 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
465 |
475 |
460 |
470 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
480 |
490 |
475 |
485 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
495 |
505 |
500 |
510 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
受钢坯价格震荡的影响,铁矿石价格本周持续震荡,但当前铁矿石港口库存仍处于历史高位,对铁矿石价格带来压力,当前供需面依然偏弱,供应端外矿发货进入旺季,国产矿开工率提升明显,内外矿库存高企,钢厂开工率回落,补库意愿不佳,故矿石仍是黑色系中最弱势品种。截止17日,普氏指数在62.45美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周企稳震荡,其中,河北局部地区价格降低20元/吨,唐山局部地区却上涨20-80元/吨,山东局部地区价格降低15元/吨。港口铁矿石现货价格震荡,部分品种累计比上周价格降低5元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周企稳震荡,截止18日,63.5%铁精粉到岸价格在61.55-62.55元/吨,比前一周价格累计上涨了0.25美元/吨。
四,库存及其他:
截止5月5日,全国45个主要港口铁矿石库存为13606万吨,较上周五统计数据增273万吨,较本周二统计数据增26万吨,较去年同期统计数据增3539万吨,日均疏港总量272.39万吨,上周五为275.45万吨,去年同期255.7万吨;其中澳矿7116万吨,巴西矿3054万吨,贸易矿4383万吨,球团246万吨,精粉829万吨,块矿1514万吨。
国家统计局数据显示:2017年4月全国粗钢日均产量242.6万吨,较3月份增长4.45%;钢材日均产量316.3万吨;生铁日均产量208.6万吨。2017年4月我国粗钢产量7278万吨,同比增长4.9%;1-4月我国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。2017年4月我国生铁产量6258万吨,同比增长5.4%;1-4月我国生铁产量23821万吨,同比增长4.2%。2017年4月我国钢材产量9490万吨,同比增长0.5%;1-4月我国钢材产量35783万吨,同比增长1.7%。
截至5月12日,全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧卷板、中厚板和冷轧卷板五大钢材品种的社会库存共1133.74万吨,周环比减少35.59万吨;其中螺纹钢为471.93万吨,周环比减少27.09万吨。随着钢材价格触顶回落,自今年2月中旬创出1653.04万吨的近三年新高之后,钢材社会库存也随即掉头,一路快速下滑,目前已降至去年3月下旬的水平。社会库存绝对数量的减少,自然有着传统季节性规律的作用,然而下滑速度如此之快,则表现出了在楼市调控的大背景下,以钢贸商为主的市场参与者对于后市行情的谨慎观点。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-5-17 |
14.16 |
-0.14 |
5.83 |
-0.05 |
2017-5-16 |
14.3 |
-0.06 |
5.88 |
-0.06 |
2017-5-15 |
14.36 |
-0.1 |
5.94 |
-0.25 |
2017-5-12 |
14.46 |
0.28 |
6.19 |
-0.03 |
2017-5-11 |
14.18 |
0.48 |
6.22 |
-0.03 |
2017-5-10 |
13.7 |
0.02 |
6.25 |
-0.03 |
2017-5-9 |
13.68 |
0.18 |
6.28 |
0.2 |
2017-5-8 |
13.5 |
0.31 |
6.08 |
0.43 |
2017-5-5 |
13.19 |
-0.06 |
5.65 |
0.14 |
2017-5-4 |
13.25 |
-0.18 |
5.51 |
0 |
2017-5-3 |
13.43 |
-0.25 |
5.51 |
-0.24 |
2017-5-2 |
13.68 |
-0.15 |
5.75 |
-0.33 |
2017-4-28 |
13.83 |
0.05 |
6.08 |
-0.07 |
2017-4-27 |
13.78 |
0.29 |
6.15 |
-0.06 |
2017-4-26 |
13.49 |
0.1 |
6.21 |
0.05 |
2017-4-25 |
13.39 |
0.04 |
6.16 |
0.03 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
5月19日原料情况一览
5月19日原料:唐山方坯:3050,平稳;焦炭天津二级1930-1950,平稳;铁矿石天津港63.5%印度385-395,平稳;铁精粉66%唐山650-660,平稳;62%普氏矿石62.45美元,平稳。
中钢协:2017年5月铁矿石进口预警监测报告
2017年4月,铁矿石进口许可证发证数量10636.69万吨,环比下降21.78%,金额81.56亿美元,平均价格76.68美元/吨;清关数量3575.13万吨,金额29.42亿美元;平均海运费价格17.32美元/吨,环比下降2.55美元/吨。4月,累计发证49641.13万吨,金额383.48亿美元,平均价格77.25美元/吨;累计清关30507.49万吨,金额244.31亿美元;平均海运费价格18.13美元/吨。4月份我国铁矿石进口情况如下:
一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况
2017年4月,自澳大利亚进口许可证发证数量6014.23万吨,环比下降24.79%。金额45.82亿美元,平均进口单价76.18美元/吨;清关数量2262.19万吨,金额18.22亿美元。1-4月累计发证数量29531.33万吨,金额227.19亿美元,平均进口单价76.93美元/吨;清关数量19090.86万吨,金额151.28亿美元。
自巴西进口许可证发证数量2412.59万吨,环比下降14.04%,金额19.37亿美元,平均进口单价80.27美元/吨;清关数量673.92万吨,金额6.09亿美元。1-4月累计发证数量10266.29万吨,金额84.12亿美元,平均进口单价81.94美元/吨;清关数量5796.29万吨,金额50.28亿美元。
自印度进口许可证发证数量473.09万吨,环比下降22.13%,金额2.92亿美元,平均进口单价61.67美元/吨;清关数量142.92万吨,金额0.91亿美元。1-4月累计发证数量2062.71万吨,金额13.84亿美元,平均进口单价67.12美元/吨;清关数量1233.06万吨,金额8.16亿美元。
自其他国家进口许可证发证数量1736.78万吨,金额13.46亿美元,平均进口单价77.52美元/吨;清关数量496.10万吨,金额4.19亿美元。1-4月累计发证数量7780.80万吨,金额58.33亿美元,平均进口单价74.96美元/吨;清关数量4387.27万吨,金额34.59亿美元。
二、进口企业动态
2017年1-4月,共计440家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有391家企业已实际进口。
三、进口铁矿石分合同品位进口情况
2017年4月,自澳大利亚进口合同数量4486.05万吨。其中,66%及以上品位的合同21.42万吨,平均价格92.92美元/吨。1-4月累计合同90.32万吨,平均价格98.37美元/吨;63-66%的合同684.24万吨,平均价格89.50美元/吨。1-4月累计合同3701.40万吨,平均价格86.21美元/吨;60-63%的合同2016.41万吨,平均价格84.35美元/吨。1-4月累计合同10154.83万吨,平均价格82.94美元/吨;55-60%的合同1735.98万吨,平均价格63.20美元/吨。1-4月累计合同7984.74万吨,平均价格66.22美元/吨。
自巴西进口合同数量1719.00万吨。其中,66%及以上品位的合同102.45万吨,平均价格102.94美元/吨。1-4月累计合同629.70万吨,平均价格95.96美元/吨;63-66%的合同481.31万吨,平均价格101.73美元/吨。1-4月累计合同2661.91万吨,平均价格91.87美元/吨;60-63%的合同1082.36万吨,平均价格76.17美元/吨。1-4月累计合同3987.62万吨,平均价格81.60美元/吨;55-60%的合同52.88万吨,平均价格64.20美元/吨;1-4月累计合同590.94万吨,平均价格62.28美元/吨。
四、进口铁矿石海运费情况
2017年4月铁矿石进口平均进口海运费17.32美元/吨。其中,澳大利亚17.44美元/吨;巴西17.57美元/吨;印度15.38美元/吨;南非19.11美元/吨;乌克兰26.80美元/吨。
1-4月平均进口海运费18.13美元/吨。其中,澳大利亚19.22美元/吨;巴西16.58美元/吨;印度12.60美元/吨;南非14.23美元/吨;蒙古22.27美元/吨。
五、本月铁矿石进口市场情况
4月伊始,铁矿石延续3月的下跌行情,矿价的持续下跌加上库存在1.3亿吨左右的高位水平,使得港口铁矿石贸易商出现了低价抛货行为,矿价因而进一步加速下行。至4月18日时,62%澳粉指数已跌至60.9美元,较月初下跌24%。同时国内矿山产量释放,钢厂配矿选择空间加大,高低品粉矿价差也从月初的195元降至155元。
进入下旬后,市场看空情绪得到释放,同时钢材社会库存与厂内库存加速下降,建材成交放量上行,重振看涨信心,价格开始反弹,但铁矿石由于供应基数高,基本面仍偏弱,涨幅远弱于钢材价格。4月底时,62%澳粉指数67.85美元,环比月初下跌15%,下旬的反弹累计上涨11%。
从铁矿石供应来讲,进口矿供应方面,4月份澳洲巴西铁矿石发运量共计9438万吨,环比3月份下跌693万吨,同比去年上涨478万吨。其中澳洲RoyHill矿山发货量仅188万吨,环比下跌163万吨,是发货量下降的主要原因,按其前4月的发货水平推算全年预计总发货量2750万吨左右,与其年初4500万吨的计划尚有差距。巴西因月初港口泊位检修频繁,上半月发货量下降明显,下半月后发运量开始恢复正常,但整体发运量仍下降了593万吨。4月份铁矿石全国到港总量8302.5万吨,环比减少234.3万吨,同比减少213.8万吨。与海关进口量统计口径相比,环比减少1253.5万吨,同比减少89.5万吨。国产矿供应方面,4月份国内矿山复产增量较为明显,日均铁精粉产量45.12万吨,增速由3月份的0.7%上涨至4%。因矿山成本较低的原因,河北与四川两省产量增幅最大,山东、安徽等地成本偏高,矿价回落至60美金时产量释放有所停滞。
从铁矿石需求来讲,4月份高炉产能利用率89.58%,环比上月下降0.57%,同比上涨1.86%。因钢厂盈利尚可,月初高炉开工率仍维持0.86%的上涨增速,但由于已接近生产峰值,增速较3月份的2.24%有较明显的下滑。4月港口铁矿石疏港量8177万吨,环比3月下降43万吨,整体需求保持平稳。钢厂配矿需求方面来看,矿价大幅下跌后,国产矿调价较慢,烧结矿中进口矿使用量增加,由86.8%上涨至87.9%, 焦炭价格的上涨也影响了钢厂块矿使用量,同时利润收窄后钢厂提高了球团矿的配比。
从铁矿石库存来讲,4月底港口铁矿石库存13333万吨,环比3月下降123万吨,同比增长3325万吨。到港量下降与贸易商低价抛货造成港口库存连续三周下降,累计减少321万吨库存,但高品澳粉库存已连续10周上涨,至4月底库存达3363万吨,高于去年最高点268万吨。国内矿山供应量增加后,钢厂选择中低品进口矿配矿生产的情况增加。受矿价大幅下挫,贸易库存高企影响,贸易商低价抛货行为增加,主流贸易商港口铁矿石库存从月初的2113万吨降至1800万吨,钢厂也凭借此轮补库结束了长达2个月的缓慢去库存状态,但当前钢厂铁矿石库存可用天数24天,仍低于今年27天平均水平,也低于去年同期26天的水平。
说明:
合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。
国内铁矿石市场报价坚挺 短期仍显波动
大商所铁矿石期货主力1709合约18日早盘以478元小幅高开,开盘后宽幅震荡,尾盘收跌。全天最高480.5元/吨,全天最低467元/吨,报收于468.5元/吨,较上一交易日结算价相比跌4元,跌幅0.85%,成交2,650,142万,持仓1,900,522万,较上一交易日减仓96,656。
需求无起色 铁矿石反弹阻力大:目前供需面出现实质性改善可能不大,国外矿山受天气影响一季度发货量回落,在全年目标不变情况下,预计二季度发货量大幅增加,内矿复产情况较好,同时板材库存高企势必引发螺纹钢供需失衡,从而降低对铁矿的需求,铁矿供需失衡将愈发严重。港口库存是铁矿石供需两端的一个重要枢纽,其是铁矿在某一时刻供给情况的最直观体现,里面既有贸易商的投机库存也有钢厂的库存,市场火爆时的库存囤积或将推动价格大涨,而一旦市场转向也能令价格加速下跌。分析师表示,目前国内钢铁行业依然处于“高产量+高利润”的状态,但原料市场由于自身供应过剩以及资金面的压力,使得不少钢厂和贸易商对于5、6月份市场并不看好,一些机构更是偏向悲观,市场表现是典型的慢涨快跌。如果没有政策性的利好,这种局面在短期内较难扭转,预计国内原料价格仍将稳中有降。
国内铁矿石市场报价坚挺,整体成交状况一般。今日,国内大部分品种材市场价格仍有小幅上调,而随着价格的持续上涨,厂商观望气氛有所提升,钢铁企业多原料多维持正常采购,而询盘积极性略有减弱,且压价采购状况明显,铁矿石市场报价坚挺,而实际成交价格明显有所下滑,由此看出,买方并不急于采购矿石资源,且议价的主动权明显,由此部分库存较大贸易商不得不跟随买家而相应调整价格。目前铁矿石期货主力合约表现震荡状态,强劲上涨趋势较弱。综合因素分析,短期内铁矿石市场或表现涨后回稳状态。
焦炭
返回目录
2014-2017年5月19日天津港焦炭港口库存量走势图
2015年1月5日-2017年5月19日国内二级冶金焦价格走势图
5月18日大连商品交易所焦炭期货收盘价格
商品名称 |
交割月份 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌1 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交额 |
焦炭 |
1706 |
- |
- |
- |
1686 |
1686 |
1685.5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
焦炭 |
1707 |
- |
- |
- |
1528 |
1528 |
1528 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
焦炭 |
1708 |
1590.5 |
1591 |
1590.5 |
1591 |
1601 |
1590.5 |
-10 |
-10 |
4 |
0 |
-4 |
63.62 |
焦炭 |
1709 |
1566 |
1566 |
1515 |
1531 |
1532 |
1536.5 |
-0.5 |
5 |
179860 |
198682 |
-14746 |
2764432.04 |
焦炭 |
1710 |
- |
- |
- |
1539 |
1539 |
1538.5 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
焦炭 |
1711 |
- |
- |
- |
1542 |
1542 |
1541.5 |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
焦炭 |
1712 |
- |
- |
- |
1514 |
1514 |
1514 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
焦炭 |
1801 |
1409 |
1429 |
1390 |
1398 |
1403 |
1407.5 |
-5 |
5 |
3646 |
13122 |
652 |
51326.42 |
焦炭 |
1802 |
- |
- |
- |
1375 |
1371 |
1375 |
4.5 |
4.5 |
0 |
8 |
0 |
0 |
焦炭 |
1803 |
- |
- |
- |
1387 |
1387 |
1386.5 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
焦炭 |
1804 |
- |
- |
- |
1414 |
1414 |
1414 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
焦炭 |
1805 |
1357.5 |
1358 |
1323 |
1338 |
1337 |
1339.5 |
1 |
2.5 |
196 |
450 |
58 |
2625.84 |
焦炭小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183706 |
212352 |
-14040 |
2818447.92 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183706 |
212352 |
-14040 |
2818447.92 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
交易由旺转淡 价格从涨变跌 厂商慎看后市
进入2017年以来,铁矿石、焦炭、煤炭、生铁、钢坯、废钢等钢铁原料市场运行态势似乎让厂家、矿山、商家及业内人士没有预料,价格反季逆势上涨,之后高位震荡回落;商家时而封盘惜售,时而恐慌抛售;矿山复产增产,焦企“挺价”拉涨;……。整个钢铁原料市场风云变幻,跌宕起伏。二季度的行情走势多了一分不确定性,厂商表示期待,但不盲目乐观,也不悲观失望,顺势而为,谨慎操作,规避风险,稳定市场,成为厂商的首选。
淡季里的一波逆势反弹行情
据经营者在销售中掌握的信息和业内人士市场调研,早春二月,在春寒料峭的季节,钢铁原料市场的传统淡季,而国产矿、进口矿、钢坯、废钢等钢铁原料市场却淡季不淡,价格大幅上涨,超出预期,厂商始料不及。
以河北地区为例,1月25日,国产精粉(66%)价格760元/吨,到2月27日攀升至890元/吨,上涨130元/吨;进口澳粉(62%)价格也从1月份的670元/吨,而到2月底涨到730元/吨;进口矿价格大幅上涨,成功站稳90美元/吨关口,创2014年8月以来的新高。截止2月23日,普氏62%进口矿指数报92美元/吨,较上月末上涨8.55美元/吨。元宵节过后,矿山陆续恢复生产,精粉产量增加,钢厂补库积极,对高品位的铁精粉大量采购,导致出现供不应求的局面。国产铁精粉价格整体上涨,个别矿山出现惜售现象,部分地区价格一个月暴涨200元/吨。普碳方坯价格也从2810元/吨,涨至3300元/吨,猛涨490元/吨。废钢市场价格涨势强劲,在江苏地区,重废(>6mm)价格在2月份涨了160元/吨,为1880元/吨,而1月份的价格为1720元/吨。
2月份,传统的淡季,这些钢铁原料市场快速升温,价格一路上涨,步步走高。经营者认为这与钢材市场行情震荡上涨有着直接关系。在2月份,钢材市场价格急剧大幅攀升,如上海市场,螺纹钢、线材、盘螺、圆钢等建筑钢材价格,在2月份里猛涨了380-580元/吨不等;普板、低合金板的价格也涨了300-330元/吨。钢价的大涨,刺激钢厂生产热情,尽管1、2月份,遇到元旦、春节等假日,而钢厂产量不减却增,拉动了铁矿石等钢铁原料的需求。据协统计显示,2017年1-2月,全国粗钢产量12876.7万吨,同比增长5.8%。钢材市场在“基建”需求强劲增长的带动下,粗钢表观消费明显增长,根据统计数据进行测算,2017年前2个月累计全国粗钢表观消费量约为11720万吨,同比增长11.6%。钢材产需两旺,成为支撑铁矿石、钢坯、废钢等钢铁原料价格上涨的动力,是对淡季里的一波逆势反弹行情的诠释。
旺季不旺,钢铁原料市场价格反季震荡下行
进入3月份,“金三银四”,本是钢铁市场的传统旺季,而钢铁原料市场与2月份的淡季行情却截然不同,仿佛“冰火两重天”。
在“金三月”,河北地区的国产精粉(66%)价格开始震荡下滑,从2月底的890元/吨,跌至3月低的820元/吨,到4月28日,又跌到600元/吨,累计跌幅290元/吨;国产精粉(66%)价格也从730元/吨,降到535元/吨,跌幅为195元/吨。截止3月30日,普氏62%粉矿价格降至81.1美元/吨(CFR),较2月底下跌10.6美元/吨。而到4月下旬,普氏62%粉矿价格最低降至63.8美元/吨(CFR),较3月底又下跌15.45美元/吨,可谓一路震荡下跌。钢坯价格更是大跌了430元/吨,如唐山市场普碳方坯出厂价格一度降至2680元/吨左右,较3月底下跌420元。江苏地区的重废(>6mm)价格从1880元/吨,下跌至4月底的1600元/吨,跌幅280元/吨。截止4月底,江浙地区重废(>6mm)价格降至1460-1500元/吨,边角料价格为1600-1650元/吨,较3月底下跌150元/吨左右。
“金三银四”,旺季的钢铁原料市场比2月的淡季更淡,交易清淡,厂商销售不畅,库存增大,价格一路下滑。导致旺季不旺、价格大跌的主要原因是钢铁原料市场供需错配,国内市场供应大幅增长,而需求虽不差,但无法与之匹配。
铁矿石市场供需矛盾始终没有缓解,而且在加剧。由于2月份的矿价上涨,使国内不少中小型矿山恢复生产,大型矿山则增加产量。3月份,国内中小型矿山复产积极性高涨,山东、安徽、山西及河北四省共计新增约2000万吨产能。与此同时,厂商加大进口力度,1-3月份,我国进口铁矿石27088万吨,同比增加2950万吨,增长12.2%;3月底,铁矿石港口库存达到13456万吨,同比增加3513万吨,创历史新高。截至4月14日,铁矿石港口库存13236万吨,继续维持历史高位。供需失衡,供大于求,错配严重,导致旺季的铁矿石市场疲软、低迷,价格高位震荡回落,一路走低。
同样,废钢市场无起色,不景气,交易淡,价格跌,也是供需矛盾凸现所致。取缔“地条钢”、处置中频炉,对废钢市场是“致命一击”。中频炉冶炼原料,是百分之百的废钢,尤其是小规格废钢。而在3、4月份,各地重拳整治“地条钢”,一批中频炉被关停和拆除,使废钢市场需求明显减少,尤其是轻薄料、小规格的废钢有价无市,无人问津,价格大跌。贸易商对后市信心不足,纷纷压价出货,消化库存,更是为废钢市场价格加速下跌“推波助澜”。
“双焦”市场呈现别一样的风采
与铁矿石、生铁、废钢、钢坯等钢铁原料市场不同,焦炭、炼焦煤市场则别树一帜,呈现出别一样的风采,经营者感受别一样的滋味。
在2月份,焦炭市场仍处于“严冬期”,延缓2016年12月份的疲软、低迷的运行态势,价格持续大幅下跌,河北地区二级冶金焦价格由1月底的1890元/吨,跌至2月底的1660元/吨,大跌230元/吨。山东市场二级冶金焦出厂价格为1620-1660元/吨,降幅多在200-230元/吨。焦企多已处于亏损状态。主焦煤价格也由1480元/吨,下跌至1380元/吨,跌幅100元/吨。与铁矿石、钢坯、废钢等钢铁原料市场淡季不淡、价格反季大涨形成明显差异。
进入“金三月”后,“双焦”市场快速升温,价格止跌反弹,且上涨势头十分强劲。在3月底,河北地区二级冶金焦价格整体上涨100元/吨以上,到4月28日,焦炭价格较3月底再涨130元/吨。
据经营者在销售中反馈的信息,焦炭市场价格在前期持续下跌之后,大幅调整后,3月份国内焦炭市场逐步走强,上半月,北方地区焦炭进入“限产期”,山西、河北地区不少焦企限产幅度达到60%-70%,市场资源供应趋紧。下半月后,钢厂补库积极性明显增加,多数厂家累计接受了焦企三轮涨价。截止3月底,山西地区二级冶金焦出厂价格升至1650元/吨,较2月底上涨250元/吨;山东、河北地区二级冶金焦出厂价上涨140-160元/吨,为1760-1780元/吨。
“金三银四”的“双焦”市场回暖,价格回升,经营者及业内人士认为主要原因是前期的价格持续下跌,焦化企业大都处于亏损状态,有的甚至亏损严重,导致一批中小型焦企减产、限产;此外,受各地整治环保力度加大的影响,一些环保不达标的焦化企业被停产、限产,产能释放受阻,产量减少。进入3月份,不少焦企已无库存,或者库存处于低位,一度焦炭市场供给紧缺,供需转换,由供大于求到供不应求,加上亏损的焦企思涨心切,调价意愿强烈,如内蒙古地区个别焦企在2月下旬已开始试探性提价,这是近3个月来价格首度上调,在这之后,焦企先后进行四轮的焦炭出厂价格上调。在4月份,国内焦炭市场价格先涨后稳,上半月山西、河北、山东等主要产区焦炭出厂价格继续上涨50-80元/吨,山东、河北地区二级冶金焦出厂价格达到1890-1930元/吨,山西地区出厂价在1750元左右。
炼焦煤市场平稳运行,钢铁企业的高炉开工率维持高位,炼焦煤采购增加,对原料需求形成支撑,同时受前期澳洲焦煤发货滞期的影响,加之产地环保督查,增量受限,部分原煤价格仍有上涨,致使炼焦煤市场价格坚挺。
关注影响二季度钢铁原料市场行情的不确定因素
二季度国内钢铁原料市场行情如何?走势怎样?对此,经营者及业内人士认为从总体看,不会有太大的变化,仍将继续目前的运行态势,但各种原料因供需状况的不同,其行情走势也将存在差异;同时,需要关注存在的一些不确定因素。这些因素主要体现在以下几个方面:
一是关注钢铁原料市场供给端的变化。除焦炭、焦煤外,铁矿石、废钢等主要钢铁原料市场仍处于供给过剩的格局,“供需错配”现象尚无根本性的改变,且在短期内不可能改变,从而遏制后期钢铁原料市场价格的上涨,也在很大程度上决定了二季度原料市场太会有太大的起色,价格以震荡波动为主,“易跌难涨”似乎是市场的主基调。
二是关注钢铁原料市场需求端的变化。我国钢铁产量的“顶峰期”已经过去,而是进入了“减量期”,中国粗钢生产已处于峰值弧顶下行区,从中长期、整体的角度来看,粗钢生产呈现“弧顶”+“下降通道”的走势,生铁生产呈现同样的特点,且随着废钢资源量的逐步增加,生铁产量在长周期内的平均下降速度将比粗钢要快。因此,从长周期角度,焦炭、煤炭、铁矿石、废钢的需求进入下行通道的转折阶段。钢铁原料市场的需求强度在减弱,支撑价格持续上涨的动力显然不足。
三是关注影响钢铁原料市场行情的政策端的变化。今年是钢铁、煤炭行业去产能的攻坚战的一年。2017年主要任务,确保钢铁去过剩产能5000万吨,坚决查处、取缔“僵尸企业”、“地条钢”、坚持不能新建钢铁产能。这将遏制钢铁产能的释放,直接波及钢铁原料市场。还有要特别关注重大活动、雾霾严重天气,对钢铁生产的影响。环保整治力度加大,实施的新的《环保法》,环境许可证,没有许可证不能开工,不能生产,目前进行环保排查,有70%的企业不达标,这批企业的生产难以正常运行。同样,焦炭、煤炭行业面临去产能、环保等宏观调控的影响。最近,国家发展改革委一周内连续举行电煤中长期合同签订履约情况专题调研督导动员培训会,统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议,注重运用市场化法治化办法去产能。坚持在确保安全和减量置换的前提下有效释放先进产能。采取综合措施促进煤炭价格回归合理区间。科学把握去产能力度和节奏。以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级。这些政策的措施的实施,对煤炭、焦炭、焦煤市场都将产生很大影响。
二季度主要钢铁原料市场行情走势
铁矿石市场:当前铁矿石市场供给过剩,需求低于供给,供需错配现象明显,国内港口库存维持在1.3亿吨高位,矿商的销售压力加大;尽管关停、拆除中频炉,对粗钢供应或将出现缺口,需要通过拥有长流程生产线的钢厂增产给予补充,使铁矿石需求增加,但不会根本性改变供大于求的局面。此外,目前全球铁矿石市场供大于求的局面已经形成,根据四大矿山生产计划预计4月份将逐步开始放量达产,进口矿供应过剩压力将逐渐增加。国外矿山二季度新增产能释放及国内矿山步入复产高峰时期,供应量将面临大幅增加的局面,反观需求趋势,高炉利用率离去年最高点仅差1.4%,且后期提升空间有限;同时。伴随着新一轮环保督查影响,铁矿石供大于需的矛盾将加速放大。
经营者及业内人士预测,2017年62%品位铁矿石进口价格将在60-90美元/吨区间震荡运行,海关进口均价在70美元/吨左右。2017年全年国产矿产量将增长1.5%,约13亿吨;进口矿将增长2.5%,达到10.5亿吨,供大于需的局面贯穿全年,因此,二季度乃至下半年,铁矿石市场价格易跌难涨。
焦炭、焦煤、煤炭市场:2017年遏制焦炭、焦煤、煤炭行业产能释放的因素明显增多,除了去产能及供给侧改革的深化,控制产能释放外,环保督查和环保限产将贯穿全年,当前煤炭、焦炭市场正进入政策调控的窗口期,在3月份冬季取暖结束之后,煤炭行业是否恢复276天限制政策尚不明显,如果继续执行,将导致4000万吨的供应缺口,由此而来,煤炭供应趋紧;反之,将有6亿吨过剩。为避免2016年因去产能和267天限产,造成煤炭价格大幅上涨的状况再现,预见今年将部分企业执行330天,使先进产能释放,实现供需平衡。
此外,国家发改委对煤炭价格制定绿色区域为550-570元/吨,当煤炭价格过高或过低时,将启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。同时,大型煤焦集团与国内大型钢厂签订中长期合同,有利于稳定煤炭、焦炭市场。
再有,国家强势取缔地条钢产能,有利于高炉产能和发挥,将增加对焦炭的需求;环保整治力度加大,焦化企业限产成为常态,尤其是京津冀及周边地区的焦化企业产能释放受阻,焦炭市场供给偏紧的现象仍将存在,将遏制价格的下跌。预计2017年焦炭产量将在4.4亿吨,焦炭供应趋于平衡。二季度焦炭市场价格先扬后抑;全年呈震荡偏台走势,平均价格水平高于2016年。
废钢市场:从目前国内废钢市场面临的形势来看,二季度及下半年,整个废钢市场不会有太大起色,继续在疲软、低迷的态势中徘徊,价格处于震荡下行通道,明显上涨的行情不会出现。
影响废钢市场行情的主要因素:一是取缔“地条钢”对废钢需求带来明显影响。国家明确在6月30日之前,全面取缔“地条钢”。目前全国各省区已清理出“地条钢”企业共500多家,涉产能1.19亿吨。5月2日至5月25日,去产能部联席会将派出9个工作组对各地“地条钢”清理开展专项督查。预计到7、8月份,会对去产能“地条钢”出清工作进行总验收。据专业机构的调研,国内的地条钢产能约1.2亿吨左右,共涉及560多家企业,3000多如中频炉装备,且“地条钢”产能不列入今年去产能的任务。那么,在6月份之后,随着中频炉的全面关停,废钢市场需求将会大幅下降,供需矛盾进一步凸现。
二是与铁水成本相比,废钢优势明显,但使用量受到一定的制约。自去年下半年以来,随着废钢价格的下跌和铁矿石价格的上涨,两者的优势发生变化,废钢优势更为明显,部分大型钢厂增加优质废钢的用量。尽管如此,还难以抵消中频炉取缔对废钢市场需求的影响。因为大型钢厂采用的都是优质废钢及精炉料,而中频炉使用的是轻薄料、小型废钢,大型钢企不能使用,这部分废钢供给过剩。受冶炼工艺的限制,转炉冶炼使用废钢有一定比例的限制,对废钢需求拉动有限,不能弥补取缔中频炉带来的废钢需求下降。
三是钢厂对废钢采购政策的变化。在3、4月份,由于钢材市场价格大幅下跌,钢厂盈利状况不佳,效益缩水,5月份又是钢材市场淡季,一批大型钢厂的5月份出厂价格纷纷下降,因而在废钢等钢铁原料采购上,坚持“控量压价”方针,钢厂下调废钢采购价的意愿强烈。
焦炭:价格继续走低 反弹乏力
本周焦炭现货市场弱势运行,交投气氛弱。周内华东地区普降30元/吨,华北地区部分焦企价格下调50元/吨,西北、西南地区补降50-140元/吨。原料方面,焦煤和焦炭降价形成呼应,峰会结束,焦企开工率有望逐渐恢复,钢厂焦炭库存相对高位的情况下,钢企采购积极性不高,焦炭企业议价弱势。后市看,短期内焦炭价格反弹乏力,部分地区存在继续补降。
周内铸造焦市场表现平稳,企业多数供应老客户,汽车零部件铸造用焦出厂含税价格稳定在2900-3000元/吨。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1600-1650元/吨,准一级1650-1700元/吨,一级焦报1700-1800吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1700元/吨;邢台准一级出厂报1760元/吨,唐山二级到厂1700-1760元/吨,准一级到厂1800-1860元/吨;乌海地区二级焦主流报1350-1380元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1680-1720元/吨,准一级1740-1800元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1760-1820元/吨;济源地区现准一级报1830-1850元/吨,平顶山地区现准一级报1910元/吨,均为车板含税价。焦炭1709开1566收1531跌0.03%。
截止到本周五,焦炭港口库存统计:天津港115万吨,跌10万吨;连云港9万吨,跌3万吨;日照港59万吨,涨3万吨;青岛港40万吨,涨4万吨。
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