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冶金原料产业 >> 本期导读
2017-6-2
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废钢
端午假期唐山钢坯震荡 废钢弱势企稳
一,上游及影响因素:
本周(5月26日-6月1日)恰逢端午节假期,在节日前,国内钢坯市场虽然库存偏少,资源偏紧,同时,环保和6月地条钢清查冲刺的情况下,市场有一定的支撑,但随着需求淡季到来,在国内房地产严控下,市场对后期需求预期不良,加之近期期货市场持续回落,导致了钢坯价格在节前震荡回落的态势;节后,虽然唐山钢坯价格小幅上涨,但也仅是下游少量补货所致,随着高温多雨季节的到来,积极性需求减少对市场带来更多的影响。本周钢坯价格小幅震荡的局面,加之节日因素的影响,国内原料市场企稳,在黑色系期货价格回落的情况下,局部地区小幅降低,总体则仍呈企稳观望的局面。截止1日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3120元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了60元/吨。
铁矿石仍延续弱势,当前,在港口库存1.4亿吨的压力下,铁矿石现货期货均呈现弱势,港口价格跌至60美元/吨以下,市场人士认为,去年四季度以来,铁矿石价格暴涨突破中国矿山成本线,复产自此进入计划阶段,不过由于贷款趋严资金不足以及就环保等因素,国内目前矿山复产并未实质性实施,预计在三季度初开始国产铁矿石产量将有所上涨,在此情况下,铁矿石弱势局面难改,后期或仍将继续小幅回落的局面。截止31日,普氏指数在57.4美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1130-1410元/吨左右,与上周价格持平,其他地区价格则小幅震荡,局部地区价格向好。
国际方面,截止1日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在269.31美元/吨(CFR),比上周价格上涨5美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格在24,000日元/吨(FOB);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价22,876日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,受节日氛围和唐山钢坯价格震荡的影响,国内废钢价格企稳观望,价格呈现弱势稳定的局面。6月到来,国内地条钢清查也进入倒计时阶段,在本月,预计将有更严厉的检查进行,当前,国内重型废钢价格已经跌至千元一线,市场萧条,但在当前钢坯价格高位震荡的情形下,废钢价格得到一定的支撑,继续回落空间不大,但同时,在地条钢清查下,也没有太多上涨的可能,由此预计,6月国内废钢市场或将延续弱势小幅回落的局面。
四:其他:
据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,5月份国内钢铁行业PMI指数为54.8%,较上月回升5.7个百分点,结束之前的“两连跌”,反弹至2016年5月份以来的最高。相关指数报告分析认为,国内钢市需求依然旺盛,同时,市场库存处于较低水平,对钢价支撑依然强劲。但值得注意的是,在高利润刺激下,钢厂后续仍有复产动力,供应正在增加,加之近期钢价上涨速度过快,市场面临调整的风险。
据中钢协数据,5月中旬,重点统计钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为180.5万吨、168.78万吨和172.24万吨,分别较5月上旬增长0.37%、下降0.88%和增长1.05%。截至5月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1351.02万吨,较5月上旬末下降1.3%,较4月中旬末下降7.2%;库存周转天数为7.84天,较5月上旬末减少0.18天,较4月中旬末减少0.55天。
6月2日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格269.31美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价22,876日元/吨;
韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格在24,000日元/吨(FOB);
美国出口东亚地区废钢价格:
中国台湾地区进口美国集装箱运重熔废钢价格在278美元/吨(C&F)。
俄罗斯出口韩国A3废钢价格在259美元/吨(C&F)。
清退“地条钢”大限临近 多地掀起取缔风暴
6月30日前,“地条钢”产能将依法彻底退出。随着清退“地条钢”的“大限”临近,各地去产能工作正在紧锣密鼓进行中。
莫尼塔财新智库相关负责人表示,随着政府明确将中频炉产能划归为不合格产能,以及产能排查工作的结束,集中清理整顿的时机已经成熟。
今年以来,宁夏回族自治区钢铁行业化解过剩产能工作持续深入推进,组织开展了两轮涉钢企业专项清理整顿行动,通过组织基层排查、明察暗访、专项督查、联合执法、接受社会监督等有效措施,甄别确认了5家“地条钢”生产企业,移交核查两起“地条钢”企业举报线索。目前,已组织拆除了“地条钢”生产企业的中频炉冶炼设备,依法查处了群众举报的2处“地条钢”生产窝点。
从其他省份的情况来看,打击取缔“地条钢”的风暴也在日益加强。5月初,云南省市联合打击违法“地条钢”,此前涉嫌“地条钢”生产的4家企业均已停产;广东省公布钢铁行业淘汰落后产能企业名单(第二批),15家地条钢企业被曝光;内蒙古7家地条钢企业被曝光。
那么,随着“地条钢”的有序清除,会对6月份的钢市会产生哪些影响?
青岛万春钢铁有限公司董事长李振亮在接受《证券日报》记者采访时表示,对于6月份钢市行情走势,从国家层面来看,已经加强检查力度,确保6月30日前彻底取缔“地条钢”,加之钢厂、市场库存量普遍不高,预计6月份钢市价格或有上涨可能,对整体钢市少许乐观。
山东铁实商贸有限公司总经理时波对《证券日报》记者表示,6月份钢市价格应该会有所上扬,这种判断基于国家对“地条钢”整治力度加大。较为看好建筑钢材,各钢厂缺货严重。但随着高温雨季的到来,钢价也有可能出现宽幅震荡。
基建拉动需求 下半年钢铁价格或高位震荡
钢铁去产能将会加快。
在目前的去产能节奏下,到下半年,总体的钢的产能还会有所下降,总体价格会保持高位进行。总体的价格走势还是高位振荡。
21世纪经济报道记者获悉,今年以来,全国钢铁价格进行了剧烈的震荡。不同于去年钢铁去产能导致整体钢铁价格震荡向上,今年则是震荡不定。
以钢坯为例,唐山地区年初每吨是2700元左右,到了2月21日则达到了每吨3300元的水平,不到2个月时间涨幅高达20%。但是从3月20日开始,到4月17日,钢铁价格下降,从每吨3310元跌到2680元,1个月左右的时间跌幅达到了20%。
但是从4月17日,钢铁价格再次震荡向上。钢坯价格在5月22日达到每吨3140元的水平,相比4月17日的价格涨幅高达17%以上。
马力认为,今年钢铁价格出现了巨大变化,即螺纹钢价格涨幅更快,但是板材涨幅不高,原因是前者受基建拉动需求加大,而板材因为汽车行业过剩影响,需求降低。
今年1-4月份基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)29789亿元,同比增长23.3%;增速比去年全年提高了5.9个百分点。
同时今年因为去除地条钢,导致废钢价格大跌(地条钢以废钢为原料),这带动了铁矿石价格暴跌。目前港口铁路石库存在1.4亿吨,居高不下,过剩严重。
马力预计,考虑到治理环保以及去钢铁产能加大,以及建筑用钢库存不多的影响,下半年到九十月份时,三级螺纹钢价格可能比3月每吨3800元的水平略高一些,达到4000元左右的可能性比较大,再高难以可能。
根据记者了解,今年需要去除钢铁产能5000万吨。此前5月18日国家发改委举行新闻发布会指出,截至目前,今年全国共退出钢铁产能3170万吨,完成年度任务的63.4%。上述钢铁去产能数据不包括违法的“地条钢”产能。这就是说,大约还有40%的钢铁去除产能任务在二季度的5、6月,以及3季度完成。
国家发改委新闻发言人孟玮此前指出,国家发改委等部门今年1月的督查发现,地方存在违法“地条钢”产能、应退未退产能、设备拆除不到位等问题。下一步对发现的问题,将结合化解过剩产能、淘汰落后产能、取缔“地条钢”工作,区别对待,分类处理,该问责的要严肃问责,该通报批评的要通报批评。目前国家发改委等部门对去产能工作始终保持高压态势,对于近期暴露的个别地方工作不实问题,部际联席会议于5月2日派出13个核查组,赴13个省(市)进行调查核实。问题一经核实,将依法依规,严肃处理。
生铁
2017年5月31日-6月2日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年5月31日-6月2日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2330-2350 |
|
迁安 |
2620-2650 |
↓50 |
迁安 |
2610-2640 |
↓50 |
沙河 |
2350 |
|
沙河 |
2610-2640 |
↓50 |
沙河 |
2610-2640 |
↓50 |
||
邯郸 |
2380 |
|
邯郸 |
2620-2640 |
↓50 |
邯郸 |
2620-2640 |
↓50 |
||
邢台 |
2360-2380 |
|
|
|
|
邢台 |
2620-2640 |
↓50 |
||
武安 |
2330 |
|
武安 |
2650 |
↓50 |
武安 |
2620-2670 |
↓50 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2640 |
↓50 |
||
山西 |
翼城 |
2450 |
|
翼城 |
2700 |
↓50 |
翼城 |
2670-2720 |
↓50 |
|
太原 |
2420 |
|
太原 |
2650 |
↓50 |
|
|
|
||
临汾 |
2420 |
|
临汾 |
2600 |
↓50 |
临汾 |
2620 |
↓50 |
||
襄汾 |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
2650 |
↓50 |
侯马 |
2680 |
↓100 |
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2300 |
|
金昌 |
2350-2400 |
↓50 |
金昌 |
2370 |
↓50 |
内蒙古 |
包头 |
2300-2350 |
|
包头 |
2350-2380 |
↓50 |
|
|
|
|
乌海 |
2300-2350 |
|
乌海 |
2350-2380 |
↓50 |
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2300 |
|
石嘴山 |
2350-2380 |
↓50 |
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2370 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2370 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2400 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2370 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2550 |
|
哈尔滨阿城 |
2850 |
↓50 |
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2530-2580 |
|
本溪 |
2800 |
|
本溪 |
2800 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2700-2750 |
↓50 |
沈阳 |
2700-2750 |
↓50 |
||
鞍山 |
2530 |
|
鞍山 |
2700-2750 |
↓50 |
鞍山 |
2700-2750 |
↓50 |
||
海城 |
2530 |
|
海城 |
2700 |
↓50 |
海城 |
2700-2750 |
↓50 |
||
抚顺 |
2580 |
|
|
|
|
抚顺 |
3000 |
↓300 |
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2410-2430 |
|
淄博 |
2630 |
↓100 |
淄博 |
2630 |
↓50 |
莱芜 |
2410-2430 |
|
莱芜 |
2570-2600 |
↓100 |
|
|
|
||
邹平县 |
2410 |
|
邹平县 |
2570-2620 |
↓100 |
|
|
|
||
泗水 |
2410 |
|
泗水 |
2570-2620 |
↓100 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3020 |
↓300 |
威海 |
3020 |
↓300 |
||
临沂 |
2390-2410 |
|
临沂 |
2570-2610 |
↓100 |
临沂 |
2570-2610 |
↓100 |
||
|
|
|
潍坊 |
2590-2610 |
↓100 |
|
|
|
||
济南 |
*2460 |
|
莱州 |
2700 |
↓100 |
济南 |
2650 |
↓100 |
||
上海 |
上海 |
2550 |
|
上海 |
2700-2750 |
↓100 |
上海 |
2700-2750 |
↓100 |
|
江苏 |
常州 |
2530 |
|
常州 |
2700 |
↓100 |
常州 |
2700 |
↓100 |
|
徐州 |
2400-2450 |
|
徐州 |
2600-2650 |
↓100 |
徐州 |
2600-2650 |
↓100 |
||
利国 |
2450 |
|
利国 |
2600-2650 |
↓100 |
利国 |
2600-2650 |
↓100 |
||
无锡 |
2530-2550 |
|
无锡 |
2700 |
↓100 |
无锡 |
2700 |
↓100 |
||
|
|
|
江都 |
2700-2730 |
↓100 |
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
2700-2730 |
↓100 |
永康 |
2700-2730 |
↓100 |
|
|
|
绍兴 |
2730 |
↓100 |
绍兴 |
2730 |
↓100 |
||
福建 |
三明 |
2400 |
|
三明 |
2650-2700 |
↓100 |
|
|
|
|
龙岩 |
2400 |
|
龙岩 |
2650-2700 |
↓100 |
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2380-2400 |
|
安阳 |
2700-2720 |
↓100 |
安阳 |
2700-2720 |
↓100 |
|
|
|
林州 |
2790 |
↓100 |
林州 |
2690-2720 |
↓100 |
||
南阳 |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2500 |
|
大冶 |
2700-2730 |
↓50 |
|
|
|
|
黄梅 |
2450 |
|
黄梅 |
2700-2730 |
↓50 |
|
|
|
||
黄石 |
2400 |
|
黄石 |
2650-2700 |
↓50 |
黄石 |
2700 |
↓50 |
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2700-2730 |
↓50 |
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2700 |
↓50 |
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2700-2750 |
↓50 |
邵阳 |
2700-2750 |
↓50 |
||
华南 |
广东 |
广州 |
2450 |
|
韶关 |
2750 |
↓50 |
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2370 |
|
贵阳 |
2700 |
↓50 |
|
|
|
安顺 |
2350 |
|
安顺 |
2720 |
↓50 |
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2350-2380 |
|
玉溪 |
2530-2550 |
↓50 |
|
|
|
|
昆明 |
2350 |
|
昆明 |
2550-2580 |
↓50 |
|
|
|
||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年6月2日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年6月2日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年6月2日主要地区炼钢生铁价格走势
钢市高位震荡 生铁售价走低
端午节后钢铁市场高位震荡,环保巡查以及地条钢清理大限将至,对钢铁市场形成支撑,各地钢铁企业停产增加,市场库存略有回落,价格短期难跌,但因淡季将至,需求萎缩,且原料价格不断走低,钢铁市场上涨动力有限,钢坯价格维持3100元附近震荡运行,商家按需采购,谨慎操作为主。进口矿市场震荡下行,普指跌至57美元附近,1.4亿吨港口库存压港,矿价继续弱势调整为主。钢企压价采购焦炭,焦价继续小幅下调。矿焦价格走低,钢铁企业成本回落,但钢价仍高位运行,企业盈利空间较大。
生铁市场受环保巡查影响,下游企业停产增加,对生铁需求减小,铁厂出货受阻,虽部分铁厂已处停产状态,但铁厂库存压力不减,当前铁价随着成本回落,价格仍以震荡下行为主,虽价格回落,但下游仍是按需采购,市场成交较差,即将进入6月农忙时节,生铁弱势行情难改,铁价仍将震荡调整为主。
目前炼铁市场出货不畅,报价弱稳为主,维持在2350-2400元,成交疲软。铸铁球铁价格继续下行,主流价格下行至2600-2700元区间,市场成交小量,铁厂库存压力仍存,短期铁价仍弱势震荡走低为主。
铁矿石
钢坯端午震荡 铁矿石普氏指数跌破60美元/吨
一,宏观及钢坯:
恰逢端午节假期,在节日前,国内钢坯市场虽然库存偏少,资源偏紧,同时,环保和6月地条钢清查冲刺的情况下,市场有一定的支撑,但随着需求淡季到来,在国内房地产严控下,市场对后期需求预期不良,加之近期期货市场持续回落,导致了钢坯价格在节前震荡回落的态势;节后,虽然唐山钢坯价格小幅上涨,但也仅是下游少量补货所致,随着高温多雨季节的到来,积极性需求减少对市场带来更多的影响。本周钢坯价格小幅震荡的局面,加之节日因素的影响,国内原料市场企稳,在黑色系期货价格回落的情况下,局部地区小幅降低,总体则仍呈企稳观望的局面。截止1日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3120元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了60元/吨。
二,价格情况:
2017年5月25日-2017年6月1日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
5月25日价格 |
6月1日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
650 |
660 |
650 |
660 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
655 |
665 |
655 |
665 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
515 |
525 |
515 |
525 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
500 |
500 |
490 |
490 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
520 |
520 |
510 |
510 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
500 |
500 |
490 |
490 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
515 |
515 |
515 |
515 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
515 |
515 |
515 |
515 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
535 |
535 |
535 |
535 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
420 |
430 |
420 |
430 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
415 |
425 |
415 |
425 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
445 |
445 |
445 |
445 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
520 |
530 |
505 |
515 |
-15 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
425 |
435 |
425 |
435 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
475 |
485 |
475 |
485 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
475 |
485 |
475 |
485 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
490 |
500 |
490 |
500 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
695 |
705 |
695 |
705 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
475 |
485 |
475 |
485 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
470 |
490 |
470 |
490 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
510 |
530 |
510 |
530 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
660 |
660 |
660 |
660 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
645 |
645 |
625 |
625 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
515 |
515 |
495 |
495 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
225 |
235 |
220 |
230 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
290 |
300 |
285 |
295 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
375 |
385 |
360 |
370 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
385 |
395 |
370 |
380 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
395 |
405 |
380 |
390 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
455 |
465 |
440 |
450 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
470 |
480 |
455 |
465 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
495 |
505 |
480 |
490 |
-15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
铁矿石仍延续弱势,当前,在港口库存1.4亿吨的压力下,铁矿石现货期货均呈现弱势,港口价格跌至60美元/吨以下,市场人士认为,去年四季度以来,铁矿石价格暴涨突破中国矿山成本线,复产自此进入计划阶段,不过由于贷款趋严资金不足以及就环保等因素,国内目前矿山复产并未实质性实施,预计在三季度初开始国产铁矿石产量将有所上涨,在此情况下,铁矿石弱势局面难改,后期或仍将继续小幅回落的局面。截止31日,普氏指数在57.4美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周弱势企稳,其中,河北局部地区价格降低10元/吨,辽宁、山东局部地区价格降低5-10元/吨。港口铁矿石现货价格企稳回落,部分品种累计比上周价格降低5-15元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周企稳回落,截止1日,63.5%铁精粉到岸价格在56.55-57.55元/吨,比前一周价格累计降低了3.2美元/吨。
四,库存及其他:
截止5月26日,全国45个主要港口铁矿石库存为14027万吨,首破1.4亿吨大关,较上周五统计数据增85万吨,较去年同期统计数据增3841万吨,日均疏港总量282.3万吨,上周五为252.8万吨,去年同期265.5万吨;其中澳矿7237万吨,巴西矿3233万吨,贸易矿4445万吨,球团193万吨,精粉900万吨,块矿1447万吨。
据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,5月份国内钢铁行业PMI指数为54.8%,较上月回升5.7个百分点,结束之前的“两连跌”,反弹至2016年5月份以来的最高。相关指数报告分析认为,国内钢市需求依然旺盛,同时,市场库存处于较低水平,对钢价支撑依然强劲。但值得注意的是,在高利润刺激下,钢厂后续仍有复产动力,供应正在增加,加之近期钢价上涨速度过快,市场面临调整的风险。
据中钢协数据,5月中旬,重点统计钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为180.5万吨、168.78万吨和172.24万吨,分别较5月上旬增长0.37%、下降0.88%和增长1.05%。截至5月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1351.02万吨,较5月上旬末下降1.3%,较4月中旬末下降7.2%;库存周转天数为7.84天,较5月上旬末减少0.18天,较4月中旬末减少0.55天。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-5-31 |
13.98 |
-0.14 |
5.97 |
-0.06 |
2017-5-30 |
14.12 |
-0.08 |
6.03 |
0 |
2017-5-26 |
14.2 |
-0.03 |
6.03 |
0 |
2017-5-25 |
14.23 |
-0.25 |
6.03 |
-0.05 |
2017-5-24 |
14.48 |
-0.23 |
6.08 |
-0.2 |
2017-5-23 |
14.71 |
-0.12 |
6.28 |
0.09 |
2017-5-22 |
14.83 |
0.27 |
6.19 |
0.04 |
2017-5-19 |
14.56 |
0.2 |
6.15 |
0.07 |
2017-5-18 |
14.36 |
0.2 |
6.08 |
0.25 |
2017-5-17 |
14.16 |
-0.14 |
5.83 |
-0.05 |
2017-5-16 |
14.3 |
-0.06 |
5.88 |
-0.06 |
2017-5-15 |
14.36 |
-0.1 |
5.94 |
-0.25 |
2017-5-12 |
14.46 |
0.28 |
6.19 |
-0.03 |
2017-5-11 |
14.18 |
0.48 |
6.22 |
-0.03 |
2017-5-10 |
13.7 |
0.02 |
6.25 |
-0.03 |
2017-5-9 |
13.68 |
0.18 |
6.28 |
0.2 |
2017-5-8 |
13.5 |
0.31 |
6.08 |
0.43 |
2017-5-5 |
13.19 |
-0.06 |
5.65 |
0.14 |
2017-5-4 |
13.25 |
-0.18 |
5.51 |
0 |
2017-5-3 |
13.43 |
-0.25 |
5.51 |
-0.24 |
2017-5-2 |
13.68 |
-0.15 |
5.75 |
-0.33 |
2017-4-28 |
13.83 |
0.05 |
6.08 |
-0.07 |
2017-4-27 |
13.78 |
0.29 |
6.15 |
-0.06 |
2017-4-26 |
13.49 |
0.1 |
6.21 |
0.05 |
2017-4-25 |
13.39 |
0.04 |
6.16 |
0.03 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
黑色系大幅下跌 大宗商品持续疲软
6月1日,黑色系期货再度大跌。其中,铁矿石、焦煤领跌,均跌超4%,锰硅跌幅3.9%,橡胶、铁矿石跌幅3.7%,螺纹钢、郑醇、热卷、玻璃、沪锌跌幅超2%,硅铁、沪镍跌幅超1%。分析人士认为,不容乐观的市场货币资金是大宗商品估值看低的整体原因。
截至收盘,铁矿石主力1709合约收于420元/吨,下跌4.33%;焦煤主力1709合约收于951元/吨,下跌4.04%;焦炭主力1709合约收于1431元/吨,下跌3.7%;螺纹钢主力1710合约收于3092元/吨,下跌2.8%;热卷主力1710合约收于3021元/吨,下跌2.58%。
中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英认为,黑色系期货大幅下跌的原因主要包括产业需求的下降、流动性的趋减和供给的增加三方面原因。
王红英具体分析道:“美元和大宗商品之间存在一个负相关的关系,由于对6月美联储加息的预期非常强烈,已成为一个大概率事件,因此全球大宗商品市场都在下跌,这是大宗商品下跌的主要背景。而为了应对美元加息,一些非美国家选择收紧货币政策,导致流动性趋紧,企业也会随之产生一些流动性问题,现金的缺乏将导致很多企业的补库存计划延迟。这样的因素使终端下游的需求也持续下降。另外,由于近期整体经济数据的下跌收缩,使企业对未来市场的需求产生质疑。尽管前期因为大宗商品价格的高走势,煤炭等黑色板块进行了供给侧改革,但产量仍旧达到了历史新高。企业自发的生产行为早就供给过大,使产业结构出现了失衡。”
针对未来黑色系走势,王红英认为,以上这些负面因素都属于结构性因素,在全球的货币收缩以及逆全球化的趋势影响下,二季度末到三季度,大宗商品都将是疲软偏空的走势。但这种相对偏低的价格有利于企业降低成本,对未来经济复苏也会起到一定的引导作用,在三季度触及最低点后,今年四季度以及明年,大宗商品有可能会出现一个相对比较缓慢的复苏。
值得注意的是,6月1日,证监会副主席方星海在《人民日报》发文,呼吁加快推进期货市场改革创新。文章中指出,现货市场发育不够,是制约期货市场发展的一个客观事实。近年来,受国际市场商品价格剧烈波动影响,在国内供给侧结构性改革逐步深化的大环境下,国内大宗商品期货价格波动率上升,市场运行风险显著增加。各交易所在扩大期货品种涨跌停板幅度后,以停板价收市的情况仍时有发生,甚至出现了全市场主要商品期货短时大幅共振的情况。市场资金在大类资产之间快速转移,板块轮动的特征明显,流动性风险与外部冲击风险并存,是期货市场的不足之处。
2017年6月2日波罗的海国际干散货海运指数
2017年6月2日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年6月1日 |
850 |
1430 |
810 |
685 |
2017年5月31日 |
878 |
1511 |
829 |
698 |
2017年5月30日 |
900 |
1564 |
842 |
712 |
2017年5月26日 |
912 |
1591 |
845 |
721 |
2017年5月25日 |
918 |
1595 |
848 |
728 |
2017年5月24日 |
934 |
1654 |
849 |
737 |
2017年5月23日 |
949 |
1706 |
850 |
746 |
2017年5月22日 |
954 |
1704 |
854 |
753 |
6月2日原料情况一览
6月2日原料:唐山方坯:3090,↓30;焦炭天津二级1930-1950,平稳;铁矿石天津港63.5%印度360-370,↓10;铁精粉66%唐山650-660,平稳;62%普氏矿石56.4美元,↓1.0。
焦炭
2015年1月5日-2017年6月2日国内二级冶金焦价格走势图
2015-2017年6月2日汽车零部件用铸造焦价格走势图
2014-2017年6月2日天津港焦炭港口库存量走势图
6月份焦炭市场尚难有太大起色
过去的“红五月”,焦炭、焦煤市场不那么红火,且呈现疲软的运行态势,价格震荡下跌,到月底,整个市场仍没有回暖、价格没有反弹的迹象,经营者对6月份的市场行情并不看好,认为不会有太大的起色。
在5月份,焦炭市场一改“金三银四”的交易活跃、价格攀升、人气旺盛的态势,而是市场降温、交易平淡、价格下跌。据经营者在销售中掌握的情况,整个5月份,焦炭市场价格处于震荡下行通道,一路下跌,持续走低。如河北地区一级冶金焦价格从4月底的1930元/吨,到5月底的1780元/吨,下跌150元/吨;山西地区的一级冶金焦价格也由4月底的1850元/吨,下跌至到5月底的1670元/吨,下跌180元/吨;山东地区的二级冶金焦从1880元/吨,跌至1700元/吨,下跌180元/吨。
从焦炭市场的交易状况来看,厂商的焦炭销售一般,钢铁企业的焦炭采购量有限,停采、减采的现象依然存在,而且压低焦炭采购价格,一些钢厂已多次下调焦炭采购价格,焦化企业接受钢厂降价要求,也多次下调焦炭出厂价格,山东地区焦炭价格领跌,在5月份,累计降幅达到210元/吨。从而带动整个国内焦炭市场价格持续震荡下跌。
对于6月份的焦炭市场行情走势,经营者大都认为仍将维持目前的运行态势,不会有太大的起色,但价格继续下跌的空间有限,或将止跌回稳,不过影响焦炭市场的因素不少,需要引起关注和重视,这些因素主要体现在以下几个方面:
一是6月份钢市淡季,波及焦炭市场行情走势。5、6月份是钢材市场传统的需求淡季,尤其是6月份,随着高温、梅雨季节的到来,对在露天的建筑工程施工带来影响,钢材需求将会有所减少,钢价震荡波动,钢厂销售压力增大。时下,一些大型钢企相继出台6月份的出厂价格政策,其中冷热板出厂价格均有不同程度的下调,说明钢厂对6月份的钢市行情并不看好,部分钢厂以检修来控制产能释放,减少产量。如华东地区的钢厂高炉检修明显增多,据统计显示,钢厂高炉开工率连续3周呈现回落态势,华北地区受环保限产的影响,高炉开工率下降1.96个百分点,对外品的焦炭采购量减少。据中钢协统计最新统计显示,2017年5月上旬会员钢企粗钢日均产量179.84万吨,旬环比减少6.66万吨,降幅3.57%;全国预估日均产量230.99万吨,旬环比减少1.87万吨。钢厂产量下降,对焦炭的消耗减少。因此,6月份为钢材市场需求的淡季,也是焦炭市场需求的淡季,支撑焦炭价格上涨的动力不足。
二是焦炭市场供给的变化,对后期期行情走势的影响。在3、4月份,国内焦炭市场价格持续上涨,在河北地区3月31日的二级冶金焦价格涨至1760元/吨,较2月底的1660元/吨,上涨100元/吨,到4月底,二级冶金焦价格又攀升到1890元/吨,再涨130元/吨,焦化企业因价格的持续上涨,盈利情况好转,刺激产能释放,产量增加。如4月份我国焦炭产量3832万吨,同比增长5.9%,日均产量127.73万吨,超过2016年全年日均产量122.71万吨的水平。不过,进入5月份,焦炭市场价格震荡回落,持续下跌,而且下跌幅较大,焦化企业盈利明显跳水,而焦企焦炭库存量呈现增加态势,生产积极不高,的加上受环保限产的影响,北方地区的一些焦化企业开工率明显下降,有的仅50%左右,产量有所减少。后期焦炭市场供给有望下降,将在一定程度上缓解焦炭市场供需矛盾。
三是钢厂降价与焦企挺价的博弈,亦将波及后期焦炭市场的行情走势。前期,钢厂在焦炭采购上,大都采取控制采购量和压低采购价格,有的钢厂已多次下调焦炭采购价格,迄今仍有下调的意愿,如华北地区,当地钢企的高炉开工率下降,多数钢厂焦炭库存仍在10-12天,采购积极性不高。不少钢厂库存处于偏高水平,仍有压价意向。而焦化企业在5月份已经累计下调焦炭出厂价格150元/吨,利润大幅收缩,焦化厂家除了控制产量,消化库存外,部分焦企计划“挺价”,稳定市场。加上,临近月底,资金紧缺的矛盾凸现,使钢厂的降价与焦企的挺价,两者博弈更为激烈。不论哪一方胜出,都为波及后期焦炭市场行情。
从上述这些情况来看,当前整体焦炭货源较为充足,供需矛盾凸现,预见在6月上旬,焦炭市场价格仍有继续下调的可能性,在6月中下旬,焦炭价格有望止跌企稳。
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