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冶金原料产业
废钢
中频炉停产发酵废钢价格表现分化
本周(12月2日-12月8日)地条钢停产消息继续发酵,从江苏开始蔓延到河北等其他地区,江苏、河北等地相继下发通知,全面严查生产“地条钢”的工频炉、中频炉等违法违规产能。12月6日,河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室下发《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》。受此影响,唐山钢坯价格在周末回落后继续上涨,截止8日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2890元/吨,比上周价格上涨了220元/吨,同时,环保限产也导致了黑色系期货价格的持续上涨,近几日持续呈现大幅上涨态势,此外,虽然当前煤炭价格开始降低,焦炭价格持续企稳,但在环保限产和期货的支撑下,钢坯与钢铁原料价格继续保持上涨态势,而唐山钢坯价格涨至2890元/吨的高位,高位风险加剧,市场谨慎氛围增加。
受期货价格持续上涨和钢坯价格继续冲高的影响,本周铁矿石价格震荡后继续上涨,其中,铁矿石普氏指数本周大幅震荡,7日,上涨至82.3美元/吨(CFR,青岛港),继续震荡走高态势。
目前,江浙地区重型废钢价格在1500-1610元/吨左右,比上周价格降低了50-70元/吨左右,其他地区则受环保和钢坯价格上涨的影响,价格上涨50-100元/吨。
国际方面,截止7日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在263.79美元/吨(CFR),与上周价格基本持平。
日本方面,日本国内废钢价格暂时稳定,东京湾2号重熔废钢FAS基准价格在24,000-24,500日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,307日元/吨。
本周,国内废钢价格表现分化,其中,江浙地区受地条钢停产影响,需求降低,废钢价格大幅回落,局部地区价格降低50-100元/吨,而其他地区,尤其是河北地区则受环保限产消息发酵的影响,价格大幅上涨,幅度也在50-100元/吨。国内废钢价格本周受钢坯价格和环保影响显著,周初,在钢坯价格下调的情况下,局部地区价格小幅降低,其后,随着环保限产消息和期货市场价格的上涨,价格再度恢复上涨,当前,国内废钢价格在钢坯价格上涨的情况下,价格上调,但随着钢坯价格上涨至2800元/吨以上的高位,高位风险加大,同时,近期煤炭价格开始回落,双焦支撑减弱,而期货市场虽然继续上涨,但后期如继续严控期货投机,或将会造成暴跌的局面,在这样的情况下,废钢价格继续上涨的空间不会太大。此外,当前国内废钢价格上涨,江浙、河北局部地区价格已经达到1600-1700元/吨,折合17%增值税后,价格仍不足2000元/吨,而以上地区的炼钢生铁价格则已经接近2500元/吨的高位,废钢价格仍存在一定的上涨空间,但同时,当前国内环保限产继续发酵,江苏严查地条钢导致的环保限产已经开始影响河北地区,这势必将影响国内废钢需求,也可能导致局部地区废钢价格大幅回落局面的出现。
据中钢协统计,11月中旬会员钢企粗钢日均产量172.38万吨,较上旬增加0.16万吨;全国预估日均产量226.93万吨,增加0.43万吨;会员企业钢材库存1316.7万吨,旬环比增加25.22万吨。11月份的粗钢产量旬环比增加,而企业内部库存量亦有同步增加,这与当前价格不断攀升有很大关系。2016年10月,全国粗钢日均产量221万吨,环比下降2.7%,同比增长4.0%,持续三个月在220万吨以上。
12月9日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格263.79美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,307日元/吨;
东京湾2号重熔废钢FAS基准价格在24,000-24,500日元/吨。
美国出口东亚废钢价格:
美国出口中国台湾地区集装箱运重熔废钢价格在245美元/吨(C&F)。
李树斌解读《废钢铁产业“十三五”发展规划》
●按照钢铁积蓄量与废钢的折算比例2%~3%、我国的钢产量8亿吨计算,每年废钢的产生量约为1.6亿吨。从流向上看,其中约8000万吨废钢被用于炼钢生产,1000万吨~1500万吨被用于铸造,剩余6500万吨则通过各种途径,流入到一些不规范的冶炼企业,用于生产地条钢。
●加快废钢铁产业规范化发展,加快钢铁渣等含铁固废物的深度开发高效利用。“十三五”期间,抓住这两个关键,就抓住了废钢铁行业发展的主旋律。
“‘十三五’将是废钢产业重大的转折期,一方面废钢资源量有较大的攀升,另一方面钢铁行业对废钢的使用量有大幅提升。因此,制定好废钢铁产业‘十三五’发展规划对全行业是非常重要的。”12月3日,中国废钢铁应用协会(以下简称废钢协会)常务副会长兼秘书长李树斌在接受《中国冶金报》记者采访时,就即将出台的《废钢铁产业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)做了上述表述。
据了解,《废钢铁产业“十三五”发展规划》目前已经修订完毕,将于12月9日召开的中国废钢铁应用协会六届二次理事扩大会议上印发。
20%废钢比的目标可以实现
《规划》提出,到“十三五”末,要将废钢比从“十二五”时期的10%提高到20%,争取翻一番。其中,转炉废钢比要达到15%,电炉钢比要恢复到“十一五”末期12%的水平(逐步摆脱电炉转炉化)。
李树斌表示,2015年,全球粗钢产量为16亿吨,平均炼钢废钢比为37%,除去中国的8亿吨钢产量,其余国家平均废钢比为51.8%。废钢比最高的是土耳其,炼钢基本是用电炉完成,废钢比达到90%;其次是美国,废钢比为79%。尽管一个国家的炼钢废钢比与其地理位置、资源禀赋等因素都有关系,不能一概而论,但目前中国的废钢比与世界平均水平仍有差距。
李树斌介绍,“十三五”期间,我国废钢的资源量将有较大提升,尤其是2017年~2018年,仅报废汽车拆解废钢量一项就会有很大的提升。目前,我国的汽车保有量为1.9亿辆。国际上汽车报废率为10%~14%,中国汽车报废率只有7%。按照7%这一比率计算,每年我国将产生近1400万辆的报废汽车;按平均每辆车报废拆解产生1吨废钢计算,每年就能产生1400万吨废钢。但目前,我国每年报废汽车的数量仅为200万辆。这一方面是由于非法拆解产生了废钢,另一方面是由于一部分汽车到了该报废的年限,却没有报废。我国虽然在报废汽车方面有相应的制度,但是执行不到位,给报废汽车的政策也不到位,因此,亟待出台有关汽车强制报废的政策、制度。按照我国钢铁产品报废率周期为8年~30年估算,“十三五”期间,除报废车辆以外,众多桥梁、房屋、军工设备、煤矿用钢都到了报废年限。他指出,这些都将“推动废钢积蓄量进一步上升”。
“随着我国环保力度的加大,综合考虑社会责任、碳排放和效益成本等因素,钢铁企业废钢使用量必将增加。”李树斌指出。据了解,到2015年末,我国钢铁的积蓄量达到80亿吨(钢铁积蓄量是指每年生产的钢铁总量减去当年产生的废钢量和出口的钢材量,再加上进口的钢材量,在没报废之前的累计总和)。按照钢铁积蓄量与废钢的折算比例2%~3%、我国的钢产量8亿吨计算,每年废钢的产生量约为1.6亿吨。从流向上看,其中约8000万吨废钢被用于炼钢生产,1000万吨~1500万吨被用于铸造,剩余6500万吨则通过各种途径,流入到一些不规范的冶炼企业,用于生产地条钢。目前,国家有关部门对这一问题高度重视,这部分钢厂目前已成为严厉打击的对象,相信这些整顿措施将在规范废钢应用方面起到较为明显的效果。
“我国炼钢还存在的问题就是电炉钢转炉化。”李树斌指出,电炉钢应当主要以废钢为主要原料,但很多企业是以铁水为主冶炼。这是因为在很长时间内,钢铁企业用废钢炼钢比用铁矿石炼铁再炼钢成本要高200元/吨~300元/吨,导致钢厂用废钢的积极性不高。近期,铁矿石价格上涨,加上焦炭、焦煤价格大幅上涨,各个钢厂用铁水的成本涨幅较大。废钢价格虽然也在上涨,但是相比之下,钢厂用废钢炼钢的成本仍然较低,钢铁企业用废钢的积极性也随之有所提高。
“‘十三五’期间,我国炼钢废钢比将达到20%。这一目标,是能够实现的。”李树斌表示,“今年1月~10月份,我国废钢比提高到10.7%,预计到今年末将到达10.8%;2017年,我国废钢比将进一步提高,突破11%。随着宏观经济的变化,在上述因素的影响下,到‘十三五’末,粗钢产量达到7亿吨~7.5亿吨,废钢使用量将达到1亿吨~1.5亿吨。目前,我国废钢的资源量已经达到1.6亿吨。从理论上讲,要实现这一目标,废钢的资源量是充足的。”
“但是要想达到20%,确实存在一些困难。这必须解决两方面问题:一是给钢铁企业的优惠政策补贴要到位,鼓励钢铁企业多用废钢、少用铁矿石,减少碳排放;二是对废钢的流向进行调整。原来的6000万吨~6500万吨被不规范的小钢厂使用的废钢资源量要调整回来。这就需要政府进一步加强管理,打击违法违规企业。”李树斌指出,“废钢的价格稳定了,钢厂用废钢的积极性也会提高。”
废钢铁行业
要向产业化、规模化、区域化发展
随着报废汽车数量、废钢资源量逐渐增加,如何改变废钢回收加工行业以往杂乱无章的发展状态显得格外重要。
《规划》提出,“十三五”期间,将“提高废钢铁加工能力,使‘准入’企业达到300家,加工量达到年消耗量的50%以上”。
对此,李树斌介绍,“十二五”期间,废钢协会将63家企业扶植、培养成为废钢铁加工中心和废钢铁加工示范企业,并建立了废钢铁加工基地。废钢协会还和工信部一起调研、配合,经过研究,决定给废钢铁加工企业设立门槛,在2012年出台《废钢铁加工行业准入条件》(以下简称《准入条件》)和《废钢铁加工行业管理办法》。现在,这个《准入条件》正在进一步修订完善。
“‘十二五’期间,进入《准入条件》的加工企业为151家,形成年加工能力5000万吨,占社会回收量的50%(社会年回收量为1亿吨,不含钢铁企业自产的废钢)。今年11月30日,工信部办公厅出台《关于加强废钢铁加工已公告企业管理工作的通知》,同时发布了第4批符合《准入条件》的企业名单。为确保到‘十三五’末,准入企业增加到300家,废钢协会将配合政府主管部门,加强事中和事后监管。”李树斌补充道。
《规划》同时还将“提高废钢铁加工装备水平,先进的加工设备(破碎线、门式剪切机、移动加工设备等)能力超过60%,逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工设备(鳄鱼式剪切机)”列为“十三五”期间废钢铁行业发展的主要目标之一。对此,李树斌强调:“这些发展目标,都是要通过以下措施来实现的,即提高工艺装备水平,淘汰落后,培植行业的领军企业,提高产业集中度,促进废钢铁行业向产业化、产品化、区域化、规模化发展。这也是废钢协会一直提倡的。”
新兴技术将推动相关产业发展
“十三五”实现钢铁绿色循环发展,不仅仅体现在废钢铁循环利用得到充分实施上。其实,相关的钢铁渣开发利用产业、直接还原铁产业、废钢加工设备制造产业,钢铁尾矿渣综合利用等产业的发展,对各类资源节约高效利用也有着重要的作用,是钢铁绿色循环发展不可缺少的构成体系。李树斌介绍,即将出台的《规划》,也包含了上述相关产业在内。
例如,《规划》提出,2020年钢铁渣的综合利用率达到90%,其中钢渣的利用率达到60%以上。对此,李树斌表示:“当前,高炉渣的利用率非常高,但是钢渣的利用率低。目前,推算的钢渣利用率为20%。我国钢渣每年的堆积量是8000万吨,累计堆放量为11亿吨。”
“十二五”期间,我国冶金渣的综合利用情况有了很大的进展,在生产工艺上有了可喜的进步,如鞍钢引进一条德国高压辊压机,将钢渣制成微粉,可当水泥、混凝土的添加料使用,还可以制砖。
此外,《规划》还提到,要推广直接还原铁技术,作为电炉冶炼的重要原料。“目前,在国外,直接还原铁的产量是非常高的。其优势一是可以作为高品质纯净钢冶炼的重要原料;二是可以稀释废钢循环利用后不断增多的杂质,减少有害因素。”原废钢协会副秘书长刘树洲指出,目前制约我国直接还原铁产业发展的因素有两个:一是高品位铁矿石缺乏,我国矿量多,品位低,反复选,成本较高;二是相对适合我国企业采用的气基生产直接还原铁的能源问题尚未解决。一旦瓶颈突破,直接还原铁的产量有望大幅提升。
废钢铁发展“主旋律”在于两个关键
钢铁工业面临改革创新、转型升级的问题,废钢铁行业同样也面临这样的问题。
“十二五”期间,废钢协会已经在全国范围内建立起了废钢铁加工配送体系。这项工作,也符合钢铁工业“十二五”规划的要求。李树斌表示,“十三五”,废钢协会将进一步配合工信部,完善这个加工配送体系的建设,尤其是要加强行业自律,加强监管,为迎接废钢资源的大攀升、废钢铁产业的大发展,以及促进钢铁工业绿色可持续发展创造条件。李树斌指出:“这也将有效促进废钢铁产业规范化发展。”
“加快废钢铁产业规范化发展,提高废钢铁循环利用量;加快钢铁渣等含铁固废物的深度开发、高效利用,提高综合利用率”正是李树斌所说的“十三五”时期废钢铁产业发展的两个关键。李树斌表示:“‘十三五’期间,抓住这两个关键,就抓住了废钢铁行业发展的主旋律。”
生铁
2016年12月5日-12月9日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年12月5日-12月9日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2480-2500 |
↑50 |
迁安 |
2970-2990 |
↓30 |
迁安 |
2960-2990 |
↓30 |
沙河 |
2450 |
↑50 |
沙河 |
2960-2990 |
↓30 |
沙河 |
2960-2990 |
↓30 |
||
邯郸 |
2480 |
↑50 |
邯郸 |
2970-2990 |
↓30 |
邯郸 |
2970-2990 |
↓30 |
||
邢台 |
2460-2480 |
↑50 |
|
|
|
邢台 |
2970-3020 |
↓30 |
||
武安 |
2480 |
↑50 |
武安 |
3000 |
↓30 |
武安 |
2970-3020 |
↓30 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2990 |
↓30 |
||
山西 |
翼城 |
2550 |
↑50 |
翼城 |
3030 |
|
翼城 |
3000-3050 |
|
|
太原 |
2520 |
↑50 |
太原 |
3000 |
|
|
|
|
||
临汾 |
2520 |
↑50 |
临汾 |
2950 |
|
临汾 |
2970 |
|
||
襄汾 |
2500 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
运城 |
3000 |
|
侯马 |
3170 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2250 |
↑50 |
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2200-2250 |
↑50 |
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2200-2250 |
↑50 |
乌海 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2250 |
↑50 |
石嘴山 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
↑100 |
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
↑100 |
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
↑100 |
昌吉 |
2450 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
↑100 |
喀什 |
2420 |
|
|
|
|
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2550 |
↑100 |
哈尔滨阿城 |
3050 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2480-2530 |
↑100 |
本溪 |
3100 |
|
本溪 |
3100 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
||
鞍山 |
2480 |
↑100 |
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
||
海城 |
2480 |
↑100 |
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
|
||
抚顺 |
2530 |
↑100 |
|
|
|
抚顺 |
3100 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2460-2480 |
↑50 |
淄博 |
3010 |
|
淄博 |
3010 |
|
莱芜 |
2460-2480 |
↑50 |
莱芜 |
2950-2980 |
|
|
|
|
||
邹平县 |
2460 |
↑50 |
邹平县 |
2930-2980 |
|
|
|
|
||
泗水 |
2460 |
↑50 |
泗水 |
2930-2980 |
|
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3200 |
|
威海 |
3200 |
|
||
临沂 |
2440-2460 |
↑50 |
临沂 |
2950-2990 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
||
|
|
|
潍坊 |
2970-2990 |
|
|
|
|
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济南 |
*2510 |
↑50 |
莱州 |
3100 |
|
济南 |
3150 |
|
||
上海 |
上海 |
2750 |
↑150 |
上海 |
3100-3150 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
|
江苏 |
常州 |
2630 |
↑150 |
常州 |
3050 |
|
常州 |
3050 |
|
|
徐州 |
2540-2590 |
↑100 |
徐州 |
2950-3000 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
||
利国 |
2590 |
↑100 |
利国 |
2950-3000 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
||
无锡 |
2630-2650 |
↑150 |
无锡 |
3050 |
|
无锡 |
3050 |
|
||
|
|
|
江都 |
3050-3080 |
|
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华东(南) |
浙江 |
|
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|
永康 |
3100-3130 |
|
永康 |
3100-3130 |
|
|
|
|
绍兴 |
3130 |
|
绍兴 |
3130 |
|
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福建 |
三明 |
2500 |
↑50 |
三明 |
3000-3050 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2500 |
↑50 |
龙岩 |
3000-3050 |
|
|
|
|
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|
河南 |
安阳 |
2480-2500 |
↑50 |
安阳 |
3100-3120 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
|
|
|
林州 |
3250 |
|
林州 |
3150-3180 |
|
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南阳 |
2500 |
↑50 |
|
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湖北 |
大冶 |
2500 |
↑50 |
大冶 |
2900-2930 |
|
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|
黄梅 |
2450 |
↑50 |
黄梅 |
2900-2930 |
|
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黄石 |
2400 |
↑50 |
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
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十堰 |
2900-2950 |
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湖南 |
|
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永州 |
2900 |
|
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邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
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华南 |
广东 |
广州 |
2550 |
↑50 |
韶关 |
3050 |
|
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2320 |
↑50 |
贵阳 |
2650 |
|
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|
安顺 |
2300 |
↑50 |
安顺 |
2670 |
|
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云南 |
玉溪 |
2300-2330 |
↑50 |
玉溪 |
2630-2650 |
|
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昆明 |
2300 |
↑50 |
昆明 |
2650-2680 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2016年12月9日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2016年12月9日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2016年12月9日主要地区炼钢生铁价格走势
钢坯拉涨炼铁货少价高铸铁球铁出货不畅铁价松动
本周钢铁原料市场继续保持坚挺涨势,中频炉事件不断发酵,环保限产影响各地开工减少,市场炒作预期增加,钢铁价格震荡走强。原料成本居高不降,进口铁矿价格不断走高,普指涨至81美元上涨,带动国产矿价继续走高,对成本形成强势支撑。随着钢铁市场高位运行,淡季需求恢复有限,下游商家仍是按需采购,市场过快上涨后成交放缓,但在环保限产政策持续实施下,钢价铁价短期难降。
生铁市场经历前期上涨后,高位震荡调整为主,铁矿石价格上涨,焦炭价格居高不下对铁厂成本形成支撑,铁厂库存低位,报价坚挺。
钢坯本周仍是高位再涨100元,对炼铁市场形成支撑,且在产炼铁厂家较少,炼铁价格出现小幅拉涨,整体维持在2450-2550元,个别地区因货少报价上涨至2600元左右,但高企增加对低价废钢资源采购导致炼铁涨幅有限,随着矿焦涨后企稳,铁价再涨空间有限,维持观望为主。
铸铁球铁市场高位企稳,因铁价上涨之时,下游企业加大采购,进入12月以后随着铁价涨至3000元上方后,市场成交放缓,铁厂库存低位,多数铁厂仍在供应前期订单,新增订单以下游企业按需采购为主,采购量不大。随着钢铁原料高位而下游需求受阻,生铁价格以观望为主,个别铁厂因库存增加,铁价略有30-50元松动,铸铁球铁主流成交价在2950-3050元运行,个别商家因库存外欠报价仍维持在3150元上方。
冬季雾霾环保问题持续,为保空气质量,停限产政策持续,但因执行力度减弱,各地钢铁企业开工仍在持续,截至10月底,粗钢生铁产量较去年同期基本持平,钢铁产量较去年有所增加,故去产能遭遇价格上涨仍需谨慎拉涨。12月北方下游开工逐渐放缓,市场需求减弱,因供应端导致拉涨或将减弱,需求不济12月下半月钢铁市场再涨空间有限,不排除因年底还贷压力增加,商家低价出货现象。
铁矿石
环保限产继续推高钢坯价格铁矿石高位震荡
地条钢停产消息继续本周发酵,从江苏开始蔓延到河北等其他地区,江苏、河北等地相继下发通知,全面严查生产“地条钢”的工频炉、中频炉等违法违规产能。12月6日,河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室下发《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》。受此影响,唐山钢坯价格在周末回落后继续上涨,截止8日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2890元/吨,比上周价格上涨了220元/吨,同时,环保限产也导致了黑色系期货价格的持续上涨,近几日持续呈现大幅上涨态势,此外,虽然当前煤炭价格开始降低,焦炭价格持续企稳,但在环保限产和期货的支撑下,钢坯与钢铁原料价格继续保持上涨态势,而唐山钢坯价格涨至2890元/吨的高位,高位风险加剧,市场谨慎氛围增加。
2016年12月1日-2016年12月8日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
12月1日价格 |
12月8日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
690 |
700 |
700 |
710 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
690 |
700 |
700 |
710 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
525 |
535 |
530 |
540 |
5 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
620 |
620 |
620 |
620 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
630 |
630 |
630 |
630 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
620 |
620 |
620 |
620 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
540 |
540 |
540 |
540 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
540 |
540 |
540 |
540 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
560 |
560 |
560 |
560 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
435 |
445 |
435 |
445 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
470 |
470 |
470 |
470 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
560 |
570 |
560 |
570 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
460 |
470 |
460 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
480 |
490 |
480 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
425 |
435 |
425 |
435 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
430 |
440 |
430 |
440 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
425 |
435 |
425 |
435 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
710 |
710 |
750 |
750 |
40 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
430 |
440 |
430 |
440 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
550 |
570 |
550 |
570 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
590 |
600 |
590 |
600 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
780 |
780 |
780 |
780 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
805 |
805 |
805 |
805 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
701 |
701 |
701 |
701 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
450 |
460 |
470 |
480 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
490 |
500 |
510 |
520 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
535 |
545 |
560 |
570 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
550 |
560 |
575 |
585 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
560 |
570 |
585 |
595 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
615 |
625 |
645 |
655 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
630 |
640 |
660 |
670 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
655 |
665 |
675 |
685 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
受期货价格持续上涨和钢坯价格继续冲高的影响,本周铁矿石价格震荡后继续上涨,其中,铁矿石普氏指数本周大幅震荡,7日,上涨至82.3美元/吨(CFR,青岛港),继续震荡走高态势。
国内铁矿石价格企稳略涨,其中,河北局部地区价格上涨了5-10元/吨,其他地区则暂时保持稳定。港口铁矿石价格稳中上涨,累计上涨幅度在20-30元/吨。
进口港口铁矿石现货价格大幅震荡后上涨,截止8日,63.5%铁精粉到岸价格在83.65-84.65元/吨,比前一周价格累计上涨了7.75美元/吨。
后期,受年底临近,在去产能年底冲刺和冬储的情况下,国内钢坯价格恐高位震荡,当前国内煤炭价格已经开始回落,而焦炭价格仍高位暂稳,由此预计,后期国内钢坯价格大幅回落可能性不大,从而对铁矿石价格带来支撑,受此影响,预计后期国内铁矿石价格恐将保持高位震荡的局面,大幅下跌的可能性不大。
截止截止12月2日,全国45个主要港口铁矿石库存为11212万吨,较上周五数据增139万吨,日均疏港总量268.2万吨,上周五数据为262.5万吨;其中澳矿5934万吨,巴西矿2528万吨,贸易矿3334万吨,球团170万吨,精粉469万吨,块矿1593万吨。
据中钢协统计,11月中旬会员钢企粗钢日均产量172.38万吨,较上旬增加0.16万吨;全国预估日均产量226.93万吨,增加0.43万吨;会员企业钢材库存1316.7万吨,旬环比增加25.22万吨。11月份的粗钢产量旬环比增加,而企业内部库存量亦有同步增加,这与当前价格不断攀升有很大关系。2016年10月,全国粗钢日均产量221万吨,环比下降2.7%,同比增长4.0%,持续三个月在220万吨以上。
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-12-7 |
12.17 |
-0.45 |
5.95 |
-0.26 |
2016-12-6 |
12.62 |
-0.18 |
6.21 |
-0.04 |
2016-12-5 |
12.80 |
-0.09 |
6.25 |
0.14 |
2016-12-2 |
12.89 |
-0.04 |
6.11 |
0.03 |
2016-12-1 |
12.93 |
-0.11 |
6.08 |
-0.18 |
2016-11-30 |
13.04 |
-0.11 |
6.26 |
-0.37 |
12月9日原料情况一览
12月9日原料:唐山方坯:2870,平稳;焦炭天津二级2200-2260,平稳;铁矿石天津港63.5%印度570-580,↓5;铁精粉66%唐山690-700,↓10;62%普氏矿石81.15美元,↓1.15。
铁矿石价格走势“诡异” 价格翻倍令空头欲哭无泪
据瑞银集团称,随着新矿山投产导致市场供应出现过剩,铁矿石价格2017年可能出现回落。该机构承认近来的铁矿石强劲涨势完全出乎自己的预料,并已推翻了之前作出的本季价格走低的预期。
“简直是把我惊着了,”瑞银财富管理子公司大宗商品及外汇业务董事总经理Wayne Gordon周三在新加坡接受采访时说。“铁矿石价格很诡异,中国的库存水平非常高,走势完全是受到投机交易的驱动。”Gordon曾在10月初对彭博电视说,伴随库存的攀升,今年最后两个月可能会给原材料价格敲响“丧钟”。
受到中国需求将保持稳定这种日益乐观的预期以及越来越多投机交易的推动,原材料价格自12个月前触底以来迄今已经翻了一倍。这种即便在中国各交易所出台各种市场降温措施的情况下依然不减的涨势一时之间让分析师和矿企乱了手脚。
澳大利亚Roy Hill Holdings Pty首席执行官Barry Fitzgerald本周表示,他预测价格走势从来就没对过。“2016是颇为艰难的一年,”Gordon说。“就铁矿石而言,若不说供应略有不足的话市场供需已经恢复平衡。相比前一年的大量供应过剩局面,那着实相当不凡。但是明年你会发现,供过于求状况会开始逐步再现。”他目前预计,六个月后铁矿石价格将重回每吨60美元左右的水平。
11月钢材出口量与铁矿石进口量双双回升
进出口总额:据海关统计数据显示,前11个月,我国进出口总值21.83万亿元人民币,比去年同期(下同)下降1.2%。其中,出口12.47万亿元,下降1.8%;进口9.36万亿元,下降0.3%;贸易顺差3.11万亿元,缩小5.8%。11月份,我国进出口总值2.35万亿元,增长8.9%。其中,出口1.32万亿元,增长5.9%;进口1.03万亿元,增长13%;贸易顺差2981.1亿元,收窄12.9%。
铁矿石进口:据海关统计数据显示,11月份我国进口铁矿砂及其精矿9198万吨,较上月增加1118万吨,同比增长11.99%;1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿93524万吨,同比增长9.2%。
钢材进出口:据海关统计数据显示,2016年11月份我国出口钢材812万吨,较上月增加42万吨,同比下降15.5%;1-11月我国累计出口钢材10068万吨,同比下降1.0%。11月份我国进口钢材111万吨,较上月增加3万吨,同比增长20.65%;1-11月我国累计进口钢材1202万吨,同比增长3.6%。
焦炭出口:据海关统计数据显示,11月份我国出口焦炭93万吨,较上月增加6万吨,同比增长10.71%;1-11月我国累计出口焦炭922万吨,同比增长12.4%。
焦炭
焦炭供应逐步缓解现货涨势趋缓
焦化厂库存回升
近期黑色系产业链品种大幅波动,市场分歧加剧。焦炭作为之前的领涨品种,价格形态开始走软。我们认为,当前,焦煤供应逐步缓解,焦化厂、钢厂的补库热情下降,加之环保压力下钢厂不断减产,焦炭上行阻力加大。
焦煤供应逐步缓解
今年焦煤焦炭价格大幅上行主要得益于供给侧改革。5月之后,全国煤矿推行276天工作日,相较于之前的330天工作日,煤矿开工时间缩窄明显,煤炭供应量下降,1—10月,全国原煤产量27.4万亿吨,累计同比下降10.7%。从铁路运量也可以看出煤炭供应量出现了下滑,1—10月国有重点煤矿全国煤炭铁路总运量为85988万吨,累计同比下降4.26%。从焦煤焦炭的需求方来看,1—10月全国粗钢产量累计同比增加0.7%。供应下降,需求增长,意味着煤炭库存快速消耗。从炼焦煤库存来看,全国样本钢厂和焦化厂炼焦煤可用天数在10月中旬下降至9.5天,相比于2015年同期的16天差距明显,钢厂、焦化厂急需对焦煤进行补库,这也是9、10月焦煤价格上涨的主要原因。
10月之后,面对煤炭价格的快速上行,国家发改委迅速行动,一方面开启煤炭供应的一级响应,另一方面将煤炭的276天工作日调整为330天工作日,增加供给释放。从港口库存来看,秦皇岛港煤炭库存从10月1日的326万吨上升至最新一期689万吨,库存涨幅超过100%,供需矛盾逐步缓和。经历了持续上涨之后,12月初焦煤价格开始回调,以澳洲峰景煤中国到岸价为例,从11月24日的308美元/吨,下降至最新一期的304.5美元/吨,前期坚挺的澳洲焦煤价格出现下调。
焦化厂焦炭库存正在恢复
从焦化厂的焦炭库存来看,库存紧张格局已经缓解。据了解,部分焦化厂库存已经从前期的零库存回升到正常水平,一些焦化厂有库存累积现象。从焦化厂利润来看,近期焦化厂利润较7—8月下滑明显,一方面,焦煤价格涨幅大于焦炭;另一方面,部分钢厂对焦化厂提出降价诉求。从调价信息看,12月5日河北邢台、邯郸钢企普遍下调焦炭100元/吨,7日江苏徐州下调20—40元/吨,乌海下调50—100元/吨。焦化厂利润受到挤压,说明下游钢厂对于焦炭的高价接受程度下降。当前,产能100万—200万吨焦化厂开工率从11月初的81.7%下降到77.1%,产能200万吨以上焦化厂开工率从11月初的87.1%下降到75.1%。在钢厂压价和利润收窄的情况下,焦化厂开始主动下调开工率,减少自身利润下降。
钢厂补库意愿减弱
10月以来,钢厂补库是焦炭价格上行的主因,一是钢厂今年利润较好,需要保障原料供应以维持生产;二是9月之后钢厂的焦炭库存下滑至安全库存以下,南方部分钢厂出现焦炭断料的情况;三是2017年的春节到来较早,钢厂在春节前需要将焦炭库存补足,以防止春节期间出现焦炭短缺。目前,华东钢厂的焦炭库存天数已经补充到11.4天,和2015年同期持平,继续补库意愿下降。12月之后,北方连续雾霾,京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应,首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动,河北地区的廊坊、唐山等地钢厂均受到不同程度的限产影响。钢厂开工率下降,焦炭需求进一步下滑。
综上,笔者认为,焦炭供应紧张局面已经缓解,价格上行阻力加大。操作上,建议多单逐步平仓。
2015年1月5日-2016年12月9日国内二级冶金焦价格走势图
2014-2016年12月9日天津港焦炭港口库存量走势图
2015-2016年12月9日汽车零部件用铸造焦价格走势图
焦炭:环保钢铁限产致焦炭需求缩减价格维稳
本周国内焦炭市场交投放缓。各地钢铁企业受环保的影响,限产持续中,对焦炭的采购量减少,焦炭现货价格直线上涨趋势结束,周内除山西、河北地区焦炭价格下滑50-100元/吨外,其他地区价格维稳。钢焦博弈加剧,供应紧张缓解导致的高价资源回落,市场整体交投气氛有一定转冷,焦钢企业意见分歧加大。下游钢材市场保持继续上行态势,钢厂利润大幅上升使得焦价出现极大的想象空间。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900元/吨,准一级1950-2000元/吨,一级焦报2030-2050元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2010元/吨;邢台准一级出厂报2080-2100元/吨,唐山二级到厂2020-2150元/吨,准一级到厂2150-2210元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价2110-2130元/吨,准一级2190-2250元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2100元/吨;平顶山现准一级报2170元/吨,均为车板含税
截至到本周五焦炭港口库存量:天津港191万吨,降7万吨;连云港4.3万吨,降0.7万吨;日照港45万吨,涨3万吨;青岛港29万吨,跌4万吨。
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