· 本周重点事件回顾与分析
(一)砍价55%!史上最大设备采购均以白菜价成交!
号称“史上最大单”的贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目,公开招标结果令人震惊。
此次采购一共涉及10个招标项目,除了“县级远程医疗中心应用软件”,其他9个的中标结果均已出炉。
其中,占据整个招标项目最大头的DR这一项目,毫无意外的,再次招出了“白菜价”,平均每台DR的中标价格不到24万元。中标企业共有3家,包括万东医疗、深圳深图、深圳安科。
由于此次采购早已限定不接受进口产品投标,所以9个项目的中标者也都全是国产厂商。
其中,仅深圳迈瑞一家就中标了9300多万元的产品,涵盖彩超、血球计数器、生化分析仪这3个招标项目。
迈瑞也是贵州省此次招标的第二大赢家。第一大赢家是万东医疗,中标了9800多万元的DR设备。深圳深图和深圳安科各自中标了约7600万元的DR,分别成为第三大和第四大赢家。
医疗设备集采+大降价,将成趋势
在进口缺席之下,“国货”展开了面向贵州省基层医疗市场的激烈拼杀。而招出“白菜价”的也不仅仅是DR这一个设备项目,而是所有设备项目。
据赛柏蓝器械统计,此次采购9个项目总计约11.3亿元的预算采购金额,最终的中标金额却只有约4.98亿元,整体“砍价”幅度高达55%。
此次招标,显著体现出了“医疗设备的集中采购和公开招标”的降价威力。
而尽管由于中标价格低,再次引发不少人关于“低价中标”的质疑。但是,必须承认的是,近年来,医疗设备低价中标的事例已经越来越多了,并且逐渐成为不可逆转的趋势。
(PS:在贵州省各个项目的标书中,总计100分的评标总分,“投标报价”的满分是30分。剩余70分中,40分是“技术分”,30分为售后、培训等方面的“商务分”。算得上“唯低价是取”吗?)
在药品和医用耗材已经推开集中采购这一模式之后,“医疗设备的集中采购”也被写入了国家和各个地方的医改规划或方案中。
医疗设备的集中采购、公开招标是“十三五”期间的医改新方向,今后,类似贵州省这样的“砍价”大单,也只会越来越多地出现。
降价趋势不可逆转,厂商除了适应别无他法。而如何在降价与保证质量和服务上同时兼顾,也将成为所有设备厂商必须慎重考虑的重要课题。
以下为9个设备项目的各自中标详情
注意:
第一,图表中的中标金额的单位,均为“元”,而非“万元”。
第二,所有项目的中标和预算价都不仅仅是产品价格,还包括运输、安装调试、验收、售后服务、培训、各种税费等等直至设备达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用,即总价包干。在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。
1、静态心电图机采购项目
本项目共2个产品包,项目采购预算为3201万元,不接受进口产品投标。
2、DR采购项目
本项目共3个产品包,项目采购预算为57805万元,不接受进口产品投标。
3、尿分析仪采购项目
本项目共2个产品包,项目采购预算为434.7万元,不接受进口产品投标。
4、数字化预防接种门诊设备及软件类采购项目
本项目共1个产品包,项目采购预算为8955.18万元,不接受进口产品投标。
5、全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目
本项目共1个产品包,项目采购预算为10624万元,不接受进口产品投标。
6、血球计数器采购项目
本项目共2个产品包,项目采购预算为3339万元,不接受进口产品投标。
7、电解质分析仪采购项目
本项目共2个产品包,项目采购预算为2388万元,不接受进口产品投标。
8、远程医疗接入设备类
本项目共1个产品包,项目采购预算为10604.8万元,不接受进口产品投标。
9、全自动生化分析仪采购项目
本项目共2个产品包,项目采购预算为15402万元,不接受进口产品投标。
(二)全球首家基因应用商店正式上线
近日,Illumina旗下子公司Helix宣布DNA应用商店(DNA APP Store)正式上线,向消费者提供20余种基因检测产品和服务,这也是目前为止上线的首个基因应用商店。
据了解,DNA APP Store由Helix、Illumina等公司共同开发,曾与免疫工程,精确编辑植物基因等被评为“2016 年十大突破技术”,DNA APP Store通过与应用程序开发人员、基因公司和提供基因检测服务的医疗机构合作,提供有关娱乐、家庭(遗传病携带者筛查)、健身、健康等多方面的基因检测产品和服务。
在DNA APP Store提供的20多种基因检测服务中,包括与Admera Health公司共同推出糖尿病的分子诊断,与Azumio共同推出的健康管理APPs,与DNAFit共同推出的基因检测指导健身和营养,Dot One(以基因为个人标签的消费品),EverlyWell(家庭医疗检测),Exploragen(基因检测健康管理APPs),Genome Medicial(遗传咨询),Insitome(面向消费者基因检测),与互联网减肥公司推出的Lose It!,与National Geographic(国家地理杂志)推出的祖源分析,与Sema4推出的临床基因检测,基于基因的葡萄酒私人定制Vinome等。
DNA APP Store的上线其实是Helix公司提供了一种新的遗传测试商业模式,Helix将自身搭建为一个通过基因信息提供定制服务的平台,为消费者提供长期的服务,而对于消费者来说,只需要花80美元,Helix公司就会对你的外显子组(exome)进行测序并且将这些遗传信息存储起来,然后将这些信息提供给其App商店平台上的其他公司,消费者通过购买这些App,让开发App的厂家接触到自己的测序数据,并提供给消费者感兴趣的信息。例如,美国国家地理杂志出售的App能够通过你的DNA信息告诉你的祖先迁徙的路线、Admera Health公司出售的App能够检测你是否患有罕见的遗传性糖尿病或家族性高胆固醇血症、而减肥公司公司提供的App能够根据你的遗传特征来提供适合你的饮食和锻炼建议。
自2015年宣布成立并获得1亿美元投资以来,Helix一直在寻求不同寻常的商业模式,而此次上线的DNA APP Store,一方面,DNA测试与其他信息源结合的策略使得Helix的合作伙伴能够更精准的提供解决方案。另一方面,相比全基因组测序,这种大小订单和血液测试更容易让人接受,放长线才是Helix真正的策略。
不过,麻州总医院的人类基因体科学家Daniel MacArthu指出,这种模式可能与专业的医学试验产生混淆,在很少或者根本没有科学根据的情况下推广测试,可能会增加消费者的期望,最终损害消费者对真正有用的基因测试的信心。
史丹佛大学遗传学家Stephen Montgomery,则对美国松散的监管表示担心。他指出,目前还没有具体法规,可以监管直接面对消费者的基因测试,以及声称能预测疾病风险的应用程式。
他进一步表示,Helix现阶段应该仔细考虑让那些应用程式出现该平台,因为一般消费者可能无法辨别哪些产品没有科学根据,所以希望Helix有方法评估应用程式的资讯品质。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)9部委专项整治医用耗材波及所有企业、医院!
日前,国家9部委联合下发了一个文件,决定在全国范围内展开专项针对医用耗材的联合整治行动。
专项活动范围为全国医用耗材生产、流通企业、各级各类医疗机构。
时间则要从今年7月一直持续到12月31日,为期半年。活动分自查自纠、监督检查、总结交流3个阶段。
9部委联合纠风,今年剑指耗材
参与专项活动的部委包括:国家卫计委、药监总局、发改委、工信部、财政部、人社部、商务部、税务总局、工商总局。也即,纠正医药购销和医疗服务不正之风部际联席会议的9个成员。
由国家9部委共同参与的联合纠风行动每年都有,而今年,医用耗材成为了重点治理对象,并专门制定、下发《医用耗材专项整治活动方案》(以下简称《方案》),这是往年都不曾发生的事情。
可见,加强对医用耗材的监管、整治行业突出问题,已经被提升到了一个前所未有的高度。
此次专项活动由9部委制定《方案》并组织全国性督导检查,各省份也要制定本辖区整治工作方案,并及时向9部委上报本地检查结果。
需上报主要内容如下图:
一个是查处企业情况,包括生产和流通企业各自的查处数量、处理和整改情况。对医疗机构的查处情况,重点在采购、价格、回扣、发票和使用上。
以下为《方案》中划定的重点整治内容:
查生产违规,7类产品重点整治
此次专项活动将检查生产企业的违规生产行为。
其中,重点整治一次性使用输液器具、一次性使用导尿管(包)、血管/非血管介入类、起搏器类、骨科植入类、口腔科材料、吻合器等产品。
查发票违法,过票、走票、倒票都要查
《方案》要求,查处非法使用发票、过票、走票、倒票等问题,加强对发票违法问题的案件移送和联合查处工作,深入挖掘发票违法行为背后影藏的不正之风问题。
在去年的山东疫苗大案、及今年的“两票制”加速落地之后,在药品领域,查发票已然成为各地检查的“标准动作”。针对耗材领域的专项查发票,并且是全国统一动作,此次活动也开了先河。
查高值耗材违规采购行为
《方案》要求,全面落实《高值医用耗材集中采购工作规范(试行)》,普遍开展以政府为主导、以省(区、市)为单位的网上高值耗材集采工作。核查各省(区、市)耗材集采流程建设、制度建设和有关配套建设,加大对相关机构未按高值耗材集中采购行为的处罚力度。
查耗材价格违法行为
《方案》要求,加强对医疗机构医用耗材价格行为的监督检查,严肃查处超过规定范围使用耗材多收费、多计或变相多计耗材多收费、违反自愿原则强制或变相强制患者使用耗材数量多收费等违法行为。
价格监管的重点是高值医用耗材,特别是植介入类耗材。
查过度检查、治疗和回扣等行为
《方案》要求,加大对医务人员过度检查、过度治疗和违反“九不准”规定等行为的查处力度,对问题严重的医疗机构要追究相关领导责任。
注意,在“九不准”中,包括不准收受回扣、不准商业统方、不准开单提成、不准接受企业变相捐赠等。
查耗材捆绑设备销售
《方案》要求,加强对医疗机构耗材与配套使用设备采购行为的监督检查。严肃查处假借租赁、捐赠、投放设备等形式,捆绑耗材和设备销售等涉嫌商业贿赂不正当竞争行为。
医用耗材价格、耗占比等大公开
《方案》要求,推动医用耗材信息公开。主要耗材的价格、总体用量、各科耗占比纳入院务公开范围,医疗机构向患者也要提供所使用耗材的名称、品规、价格等详细信息。
此外,有条件的省份,应当将耗材集中采购价格等内容公开,接受外界监督。
医用耗材质量大监管
《方案》要求,强化对医疗机构诊疗行为的监管,规范医用耗材通用名管理,对耗材使用量动态监测,开展耗材质量评价。
滥用耗材的医生,将被约谈
《方案》要求,探索建立医用耗材长效监管机制。其中包括,医疗机构要加强对医用耗材的内部管理,重点监控高值耗材使用情况,对耗材使用超过同学科平均水平的医生,进行病例的追溯再评价,并根据评价结果进行约谈。
此外,要严格临时采购医用耗材的管理。
· 本周聚焦
(一)大博医疗IPO前注销11家关联公司4家注册地在同一办公楼
曾自称主导产品可与跨国企业直接竞争的医疗器械生产商大博医疗科技股份有限公司(简称“大博医疗”)7月6日在证监会网站披露招股书,公司拟在深交所上市,计划募集资金约9.84亿元,投资于创伤脊柱骨科耗材扩产、关节假肢投产、研发中心和营销网络建设四个项目。
股权高度集中林氏兄弟掌控100%股权
公开资料显示,大博医疗是一家以医用高值耗材的生产、研发与销售为主营业务的公司,主要产品线涵盖骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材和神经外科类植入耗材,竞争对手中不乏强生、史塞克、美敦力等跨国巨头。据了解,大博医疗的前身是大博颖精医疗器械有限公司,由骨科临床医生出身的林志雄和自然人吴宏荣在2004年创立。四年后,吴宏荣将个人全部股份作价转让给林志雄胞弟林志军独资企业大博国际,至此,大博医疗变成了一家彻底的家族企业。
此后,大博医疗经过2次股权转让和6次增资,截至招股书签署日,大博医疗有5家股东,分别为大博通商、大博传奇、林志军、大博国际、合心同创,全部由林志雄兄弟控制,也就是说林志雄林志军兄弟二人直接或间接掌控了大博医疗100%的股权。本次发行后,林氏兄弟所控制的股份将降为90%,不过仍对大博医疗形成绝对控制。公司在招股书中也提示了存在实控人控制失当的风险。
中国网财经记者注意到,林氏兄弟不仅持有大博医疗100%的控制权,其本人和亲属也在大博医疗身居要职。据了解,林志雄和林志军分别担任大博医疗的董事长和副董事长,林志雄、林志军胞妹林小平任董事、表弟吴坚任董秘、表妹夫张喜贵任国际部培训主管。
与原监事持股企业频繁关联交易
大博医疗披露招股书的第二天(7月7日),证监会对其下发了《反馈意见》,要求其补充披露“与原监事李文勇持股的企业发生频繁关联交易及资金往来的原因、必要性及合理性”。
据了解,2015年11月13日,大博医疗改制完成,公司治理结构随即进行调整。招股书显示,包括林小平、吴坚等11人加入新董监高名单,原董事林漳南(林志雄父亲)、监事李文勇不再担任职务。
随后,大博医疗在招股书中增加了关联交易与非关联交易价格对比情况,并强调关联交易发生金额较小且价格公允。
招股书显示,李文勇报告期内公持有5家公司股份。2014年,持股60%的厦门美林远航医疗器材有限公司(以下简称“厦门美林”)和持股80%的厦门嘉衍医疗器械有限公司与大博医疗因销售骨科耗材分别发生54.63万元、6.64万元的关联交易。
2014-2015年,厦门美林和李文勇持股45%的成都市亿舟商贸有限公司(以下简称“亿舟商贸”)与大博医疗因采购商品和仓储服务分别发生0.47万元、185.53万元的关联交易,厦门美林和大博医疗之间还存在资金拆借情况,发生额为143.70万元。
此外,2014年1-4月和2015年12月以及2016年,亿舟商贸与大博医疗不构成关联方,发生交易额分别为30.26万元、12.03万元、196.64万元。
中国网财经记者注意到,李文勇持股企业中,厦门市大博世康医疗器械有限公司在其离职后依然使用了大博医疗的商号,证监会在反馈意见中要求大博医疗披露原因。不过,随后大博医疗在招股书披露,该公司已在2017年4月份办理了工商注销手续。
值得注意的是,大博医疗还在2014-2016年注销了11家关联企业,同时转让了4家企业,原因均是经营情况未达预期,同时为避免同业竞争。
不过,中国网财经记者通过查询国家企业信用信息公示系统得知,以上被注销的11家企业,有6家位于大博医疗公司总部所在地——海沧区。其中厦门普朗特贸易有限公司、爱唯德(厦门)医疗科技有限公司、厦门威亚医疗器械有限公司和厦门华宝通贸易有限公司均位于海沧区新阳街道后祥路218号,只不过前三家在A栋,具体地址是402室、501室和502室;另外一家位于综合楼405室。
(二)房企转战医疗圈,已收购械企、医院多家
地产公司投身医疗健康不乏其例,万科,万达,恒大。地产公司完全转型为医疗健康企业则较为罕见,而这其中的一个例子就是宜华健康。
6000余万再拿医院
7月27日消息,宜华健康发布公告称,其子公司达孜赛勒康拟以现金6335万元,收购昆山长海医院有限公司70%股权。
根据公告内容可知,昆山长海医院有限公司的实际控制人为徐连胜,本次交易是在徐连胜进行长海医院股权重组前提下完成。
公告显示,昆山长海医院是以手外科(显微外科)、职业健康检查为主要特色的综合性医院。
达孜赛勒康收购其控股权,完善了公司在长三角区域的战略布局,本次收购符合公司打造医养结合的大健康战略。收购完成后,医院的经营业绩将纳入公司合并报表,将对公司经营成效产生积极影响。
盈利方面,徐连胜承诺,以长海医院2016年合并税后净利润707万元为基础,长海医院2017年度、2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的税后合并净利润分别不低于813万元、935万元、1075万元、1129万元和1129万元。
公告指出,本次对外收购可能会受到国家养老、医疗政策的变化与市场环境等多种外部因素的影响,可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。如在承诺期内承诺税后净利润数,徐连胜应当向达孜赛勒康进行现金补偿。
此前曾收购四家企业
宜华健康医疗股份有限公司原名为宜华地产股份有限公司。4月14日,宜华健康在其2016年年度报告显示,宜华健康已置换出所有地产业务,实现完全彻底的医疗健康产业战略转型。
宜华健康公司原为粤东地区首家房地产上市公司。由于原有地产业务受地域局限,公司于2014年收购国内领先的医疗非诊疗业务公司“众安康”,正式开启大健康领域的转型之路。
目前,公司已完全剥离地产业务,并构建了众安康、达孜赛勒康、爱奥乐、亲和源这四个大健康业务主体。
本次收购案的主角达孜赛勒康,是2015年9月21日宜华健康花费16.25亿元全资收购的。
达孜赛勒康为医院提供管理和咨询服务,并与大牌医院合作成立了肿瘤诊疗中心,致力于肿瘤诊疗设备和服务整体解决方案提供商。公开资料显示,达孜赛勒康2016年全年营收为2.29亿,净利1.30亿元;2015年营收为1.44亿元,净利0.59亿元。
爱奥乐医疗也是宜华健康2015年9月同期收购的医疗器械生产企业,该公司主要产品包括血压仪、血糖仪及配套试纸、体温计等医疗器械产品,以用于血压、血糖及体温检测。
众安康医疗一家主要从事医院系统工程的企业,承接医院手术室净化系统工程、ICU和CCU监护病房配套系统工程、医院净化装饰工程、医用气体管道系统工程等医院工程服务等。
亲和源集团则是一家专门为老年人提供快乐、健康服务以及终身照料服务的企业。
还曾收购了三家养老院
此次收购昆山长海医院70%的股权并不是宜华健康第一次收购医院,今年4月18日,宜华健康通过子公司获得了三家杭州养老医院60%的股权。
三家杭州养老医院分别是杭州养和医院有限公司(以下简称“养和医院”)、杭州慈养老年医院有限公司(以下简称“慈养医院”)、杭州下城慈惠老年护理院(以下简称“慈惠医院”)。
此次交易对方陆成良是上述三家医院的股权持有者,其将通过股权重组的方式最终实现直接或间接合计持有各家目标医院100%股权。完成股权重组之后,达孜赛勒康以现金2.28亿元收购陆成良指定的公司,最终实现拥有各家目标医院60%股权。
据笔者了解,养和医院2016年的营业收入约为6067万元,净利润约841万元;慈养老年医院2016年营业收入1.05亿元,净利润2003万元;下城慈惠老年护理院2016年营业收入2573万元,净利润77.3万元。
宜华健康走到今天,几乎割断了与其赖以发家的房地产业务的全部牵连,投身到医疗健康产业。这一决断的原因如果不是房地产业急速的江河日下,那就是一颗朝阳在让人无法忽视的升起。