· 本周重点事件回顾与分析
(一)三甲医院药房耗材、药品全托管给一家企业!
托管巨头火拼,国控胜出
近日,业界流传一份南方医科大学中西医结合医院的《药品耗材供应链延伸服务项目中标公示》。医院公示:经招投标确定,国药控股广州有限公司为该医院药品、耗材供应链延伸服务的供应商。
文件显示,康美药业、国控广州、环球医疗、广东通用医药参与了此次投标。最后国控广州胜出。前两家公司大家都知道,是托管界的巨头。
国家级三甲医院,药品、耗材被托管
南方医科大学中西医结合医院。是南方医科大学(原第一军医大学)直属附属医院,是国家三级甲等中西医结合医院。
是广东省建设“中医药强省计划”的重点建设项目之一,医院由南方医科大学整合其下属中医药学院、南方医院和珠江医院的中西医优势学科人才资源建设而成。医院于2006年10月开业。
医院将药品耗材的供应,交给了一家公司。在公示中,尽管医院将其定义为“药品、耗材供应链延伸服务”,但根据行业的理解,对这种类型的服务,按照约定俗成的叫法:托管。
药商、药企巨头,都要玩托管
对于托管,有人叫苦、有人愤怒。叫苦愤怒的有药企、有代理商,药品进医院只有一条路,避免不了在谈判点位时感觉到全面的被动。不看好的也很多,各路专家、精英每逢其时,都要发言唱衰一番。
有理有据,但没用。
南方医科大学中西医结合医院7月26日,进行了筛选公司的评审,而5天前,广东省发改委价监局起草的《药房托管行为反垄断执法指南》,公开征求意见时,当时参与的就有这些公司。
事实上,就连饱受托管之苦的药企,也要跃跃欲试了。2017年6月,步长制药发布公告,宣布拟投资不超过1亿元人民币与九州通合作投资医药公司,作为双方合作开发药房托管业务的平台公司。
托管还在继续,巨头们忙得不亦乐乎。
(二)西门子医疗明年首次IPO 估值达400亿欧元
德国工业巨头西门子3日宣布,旗下医疗业务部门计划于明年上半年进行首次公开募股(IPO),估值有望达到400亿欧元(约合470亿美元)。西门子希望通过此举拥有可以进行并购和投资的自有资金。
2014年,出于聚焦核心业务的需要,西门子出售了临床IT、助听器等医疗保健业务部门,并将其他医疗保健业务部门分拆。2016年5月,西门子宣布将旗下医疗业务以“Siemens Healthineers”的统一品牌进行运营。去年11月进一步表示将Healthineers分拆上市,当时对该业务的估值约为150亿美元。
此外,西门子方面还表示:其全球医疗市场将从影像转移到分子诊断和患者自我管理,并希望西门子医疗上市后可有自己的投资及收购资金。这似乎表明这家医疗巨头似乎在上市之前就找到了核心战略。
西门子医疗是西门子集团旗下独立运营医疗业务的子公司,已有120年历史,其核心业务包括影像诊断、临床诊疗与实验室诊断、分子诊疗的配套服务业务系统,因市场份额和销售成绩而被称作医疗界最有影响力的三巨头之一(另外两家是GE和Philips,因首字母而合称GPS)。
而发展到如今的地位,西门子医疗也经历了从出售、分拆再到收购的曲折历程。
据悉,西门子医疗最初以生产助听器及核磁共振成像仪等医疗器械为主,但到了2014年,因与经销商之间的业务矛盾和假订单等问题,西门子无奈出售了临床IT、助听器等医疗保健业务部门,并将剩下的与医疗相关的部门分拆,并以21.5亿欧元的价格出售给殷拓集团(EQT)及德国斯特朗格曼(Strüngmann)家族。
峰回路转,2016年5月4日,西门子收购了分子诊断公司NEO New Oncology AG,并将其换名“Healthineers”,至此,西门子旗下的医疗业务统一以Siemens Healthineers品牌展开运营,当时对Healthineers的估值约为150亿美元。
需要指出的是,NEO以开发和销售分子异常诊断平台见长,提供对癌症患者的靶向治疗药物的选择医师的决策支持。得益于此,Healthineers 的肿瘤分子诊断业务可以快速增长。
更名后,Healthineers从10月1日起进行全球战略布局的业务整合,整合后业务分为床旁诊断,实验室诊断,影像诊断,超声产品,先进治疗部门及综合服务部六大板块。至此,西门子也实现了从医疗器械供应商到医疗 “服务者”的角色转型。
2016年10月11日,Healthineers与IBM就PHM解决方案合作签署了“五年全球战略合作计划”,旨在借助IBM Watson帮助医院、慢性病及癌症患者、卫生系统等提供有价值的医疗服务,更有效的疾病诊断。根据该计划,西门子医疗也将利用自身的全球医疗器械销售网络和渠道,向供应商推出技术驱动型创新和提供咨询服务,以支持他们向做价值型的医疗服务过渡。
到了11月,Healthineers又收购了POC数据公司ConWorx,为来自主要制造商的100多种即时设备提供开放式连接。
紧接着,在2016年12月,西门子在其影响诊断业务方面逐渐发力。
Healthineers与美年健康签署协议,双方拟在上海合资设立与运营一家独立医学影像诊断中心。未来3年,双方计划共同投资设立10家至20家独立医学影像诊断中心。
西门子方面称,其Healthineers业务在亚洲、澳大利亚等市场增长迅猛,尤以影像诊断部门的表现最为出色。而有关其全球医疗市场将转移到分子诊断和患者自我管理的公告,目前西门子并未给出更多的说明和解释。公司称,在公开上市的计划具体化后,将公布有关计划安排日期和范围的更准确的细节。
据赛柏蓝器械统计,截止2017年8月4日,飞利浦的市值是358亿美元;GE整个公司市值2277亿美元;美敦力市值1132亿美元;强生市值3667亿美元;罗氏市值2207亿美元。西门子医疗单独IPO的话,估值470亿美元,与其它各大公司(业务中包含医疗器械)相比,还是有较大差距。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)医用敷料出口额下降产业亟需升级
近日,由中国保健品进出口商会(以下简称“医保商会”)主办,中国医保商会医用敷料分会、稳健医疗用品股份有限公司承办的2017稳健·第十届中国(国际)医用耗材大会在京召开。
会上,中国医用敷料分会会长、稳健医疗总裁李建全表示:“过去十年,医用耗材特别是医用敷料产品在国际市场保持了高速增长,中国医用耗材企业将一个简单的产品做到了世界一流,在欧美日等发达国家市场以优质的质量站住脚跟。”
记者了解到,医用敷料是卫生材料类医疗用品,在我国出口贸易中一直占有很大比重。目前,我国医用敷料出口额已经占到全球医用敷料出口总额的20%以上,前三大出口目的市场依次是欧洲、北美洲、亚洲。
但是,根据医保商会2017中国医疗器械贸易数据年鉴显示,2016年,中国医用敷料出口额达23.57亿美元,同比下降9.89%,出现了出口下降、需求减弱等现象,发展之路变得复杂。
高端敷料存发展空间
据悉,上世纪80年代中期到90年代是中国敷料产业成长的第一、第二阶段。21世纪初,产业发展到深加工和包装生产的第三阶段。得益于市场红利和人口红利,很多企业开始转型升级,从做初级原料发展到对产品、设备、厂房进行一体化设计,产品更精致,成本控制更极致,产业发展推向高潮,成就了稳健、奥美、振德等一批龙头企业。
近年来,传统医用敷料原材料棉花价格波动给生产企业造成了很大的影响,除此之外,中国医用敷料产业在订单压力、企业资金、人力成本、环保责任、风险控制等方面也面临着或多或少的问题。
前沿交叉学科研究院教授奚廷斐指出:“实际上,我国传统出口市场需求趋于饱和,国内物价上涨较快,人工、原材料、运费成本相应增加,导致出口贸易报价增加,一直以性价比占优的国产医用敷料在国际市场上的竞争优势正在减弱。”此外,东南亚国家由于货币逐渐贬值,加之劳动力和原材料成本较低,其产品价格优势逐渐显现,抢占了一定市场。
Kalorama数据显示,目前全球高级伤口护理市场规模约为72亿美元,已超过传统产品市场的两倍,细分品类丰富,增速较快。中国伤口护理市场2016年市场规模约33亿元,未来增长也将主要依赖高级伤口护理和负压引流两大领域驱动。
对此,稳健医疗董事王英介绍:“受全球老龄化驱动,手术量和慢性创伤患者稳步增长,以糖尿病为例,糖尿病足溃疡是增长最快的慢性病,2016~2021年复合增长率为5%。此外,家庭护理和长期护理机构增多等因素也为高级伤口护理、高端敷料护理市场提供了发展空间。”
遗憾的是,目前全球领先的四家外资公司 Acelity,、施乐辉、 墨尼克、 康维德在高级伤口护理市场的占有率超过60%的份额。其他竞争对手还包括超过40家医疗器械及耗材公司,如 3M、赫曼、贝朗、优格等,中国企业想要打破格局可谓困难重重。
业内人士分析,相比传统医用敷料,高端敷料技术壁垒高,国内企业研发能力不足,产品种类、规格较少成为产业升级的主要“瓶颈”。此外,国内医院收费标准的限制等因素使得中国高端敷料发展在一定程度上受阻。
升级产品竞争力
虽然医用敷料制造业面临着复杂的形势与困难,但对国际医用敷料市场前景,很多与会专家仍持乐观预期。医保商会专业人士分析认为,当前医用敷料市场仍然存在巨大的商机。
对此,奥美医疗总裁崔金海认为,在医用敷料产业转型、升级的道路上,企业可以采取外销转内销、代工转品牌、低端转高端、粗放转精细、延伸产业链的发展策略,通过战略管理、商业模式、产品、工艺与设备等方面的持续创新,重塑企业基本面。
王英则表示:“未来中国企业发展应该改变战略,从全产业链布局,国内市场和海外市场并重,在专注质量控制的同时,必须将突破和创新放到企业发展的第一位。”
对此,有业内人士分析,国内企业要想进一步抢占国际市场,必须摒弃低价值、同质化、低价位、无品牌等传统积弊,目光长远,顺应局势,充分利用国家政策支持,在改进企业自身管理体系的同时,积极主动创新,加大研发投入,培育自主品牌,增强产品在国际市场上的竞争力。
· 本周聚焦
(一)康德乐410亿收购美敦力业务 康蒂斯中国不出售
7月31日,康德乐宣布,该公司已完成对美敦力旗下患者护理、深静脉血栓和营养缺乏业务的收购,交易总价为61亿美元(折合人民币410亿元)。该公司对收购进行了组合融资,包括45亿美元新的无担保优先债券、自有现金和根据现有信贷协议获得贷款。
这项业务涵盖跨越多个护理市场的23个产品种类,其中不乏很多行业领先品牌,例如 Curity、Kendall、Dover,Argyle 和 Kangaroo--几乎所有的美国医院都在使用这些产品。
交易完成后,上述收购业务将成为康德乐医疗部门的一部分,估计所有本次交易相关的整合工作和交接事务将在未来的18个月里完成。
康德乐董事长兼首席执行官乔治-巴雷特表示,美敦力的这项业务为康德乐客户带来种类更丰富的产品,还包括一些与康德乐的产品组合自成一体的知名品牌,这对康德乐目前的医疗产品业务也形成补充。
最近,康德乐中国被曝将出售在华的经销业务,总销售价格约为100亿元人民币。而据赛柏蓝器械所知,其经销业务中,也包含有医疗器械的经销业务。这块业务应当是随其药品分销业务一并被出售。具体买家被曝是国药、华润和上药中的一家,至今还没有对外公开谁最终得手。
康德乐在华业务中还包括了其下属的康蒂斯公司的医疗器械业务,该业务不是分销业务,而是厂商业务范畴。针对这一业务,康德乐向赛柏蓝表示,将不会被出售。
(二)医用敷料出口额下降产业亟需升级
近日,由中国保健品进出口商会(以下简称“医保商会”)主办,中国医保商会医用敷料分会、稳健医疗用品股份有限公司承办的2017稳健·第十届中国(国际)医用耗材大会在京召开。
会上,中国医用敷料分会会长、稳健医疗总裁李建全表示:“过去十年,医用耗材特别是医用敷料产品在国际市场保持了高速增长,中国医用耗材企业将一个简单的产品做到了世界一流,在欧美日等发达国家市场以优质的质量站住脚跟。”
记者了解到,医用敷料是卫生材料类医疗用品,在我国出口贸易中一直占有很大比重。目前,我国医用敷料出口额已经占到全球医用敷料出口总额的20%以上,前三大出口目的市场依次是欧洲、北美洲、亚洲。
但是,根据医保商会2017中国医疗器械贸易数据年鉴显示,2016年,中国医用敷料出口额达23.57亿美元,同比下降9.89%,出现了出口下降、需求减弱等现象,发展之路变得复杂。
高端敷料存发展空间
据悉,上世纪80年代中期到90年代是中国敷料产业成长的第一、第二阶段。21世纪初,产业发展到深加工和包装生产的第三阶段。得益于市场红利和人口红利,很多企业开始转型升级,从做初级原料发展到对产品、设备、厂房进行一体化设计,产品更精致,成本控制更极致,产业发展推向高潮,成就了稳健、奥美、振德等一批龙头企业。
近年来,传统医用敷料原材料棉花价格波动给生产企业造成了很大的影响,除此之外,中国医用敷料产业在订单压力、企业资金、人力成本、环保责任、风险控制等方面也面临着或多或少的问题。
前沿交叉学科研究院教授奚廷斐指出:“实际上,我国传统出口市场需求趋于饱和,国内物价上涨较快,人工、原材料、运费成本相应增加,导致出口贸易报价增加,一直以性价比占优的国产医用敷料在国际市场上的竞争优势正在减弱。”此外,东南亚国家由于货币逐渐贬值,加之劳动力和原材料成本较低,其产品价格优势逐渐显现,抢占了一定市场。
Kalorama数据显示,目前全球高级伤口护理市场规模约为72亿美元,已超过传统产品市场的两倍,细分品类丰富,增速较快。中国伤口护理市场2016年市场规模约33亿元,未来增长也将主要依赖高级伤口护理和负压引流两大领域驱动。
对此,稳健医疗董事王英介绍:“受全球老龄化驱动,手术量和慢性创伤患者稳步增长,以糖尿病为例,糖尿病足溃疡是增长最快的慢性病,2016~2021年复合增长率为5%。此外,家庭护理和长期护理机构增多等因素也为高级伤口护理、高端敷料护理市场提供了发展空间。”
遗憾的是,目前全球领先的四家外资公司 Acelity,、施乐辉、 墨尼克、 康维德在高级伤口护理市场的占有率超过60%的份额。其他竞争对手还包括超过40家医疗器械及耗材公司,如 3M、赫曼、贝朗、优格等,中国企业想要打破格局可谓困难重重。
业内人士分析,相比传统医用敷料,高端敷料技术壁垒高,国内企业研发能力不足,产品种类、规格较少成为产业升级的主要“瓶颈”。此外,国内医院收费标准的限制等因素使得中国高端敷料发展在一定程度上受阻。
升级产品竞争力
虽然医用敷料制造业面临着复杂的形势与困难,但对国际医用敷料市场前景,很多与会专家仍持乐观预期。医保商会专业人士分析认为,当前医用敷料市场仍然存在巨大的商机。
对此,奥美医疗总裁崔金海认为,在医用敷料产业转型、升级的道路上,企业可以采取外销转内销、代工转品牌、低端转高端、粗放转精细、延伸产业链的发展策略,通过战略管理、商业模式、产品、工艺与设备等方面的持续创新,重塑企业基本面。
王英则表示:“未来中国企业发展应该改变战略,从全产业链布局,国内市场和海外市场并重,在专注质量控制的同时,必须将突破和创新放到企业发展的第一位。”
对此,有业内人士分析,国内企业要想进一步抢占国际市场,必须摒弃低价值、同质化、低价位、无品牌等传统积弊,目光长远,顺应局势,充分利用国家政策支持,在改进企业自身管理体系的同时,积极主动创新,加大研发投入,培育自主品牌,增强产品在国际市场上的竞争力。