一、本周重点事件回顾与分析
(一)全国80%三级医院已建医联体,医械企业或迎巨变
从近日在上海举行的“医联体发展前景与模式创新论坛”上了解到,截至今年6月底,全国已有1764家三级医院牵头组建了多种形式的医联体,占全国三级医院总数的八成;已有321个地级以上城市开展医联体建设试点,占全国地级以上城市总数的94.7%。
据上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林介绍,在现有医联体建设探索中,既有人、财、物统一管理的紧密型医联体,也有彼此相对独立的松散型医联体。医联体建设一定程度上减少了患者就医等候时间和重复检查,有利于基层诊疗水平的提高。
凯洛斯融资租赁(上海)有限公司董事长闵界栋表示,凯洛斯结合国家医联体建设构想,已推出多种形式的医联体投资模式,吸引社会资本参与。
普华永道思略特合伙人孙超认为,医联体建设有望改善病人流向:大病在三级医院,小病留在基层,护理、康复、慢病管理等行业将迎来新的发展契机,医疗器械企业可能会从以往单纯的卖产品,过渡到提供整体解决方案的打包服务。
迈瑞国内战略市场部总监沈劲松认为,医联体建设要实现医院互联、资源共享,首先应实现医院内部设备的互联。目前,有些医院的监护、麻醉、呼吸机等设备来自不同厂家,内部设备还做不到互联互通;其次,大医院与基层医院应互联互通。现在,不少医院病例尚不能相互认可,患者诊疗数据缺乏持续记录,难以回溯。
金春林建议,现有的医联体建设主要还是依靠医院的自觉性和医联体内部的一些约定来管理运行,医联体内部缺乏刚性的要求和约束,今后应该探索更加系统的医联体管理制度和运行机制。同时针对医保支持与支撑不足的问题,还需要行政部门让渡部分行政权力给医联体,使其具有高度自主权
(二)医疗器械:国产超越进口,这四大领域有戏!
医疗器械:高速增长可期,进口替代空间巨大。从行业角度,我国医疗器械市场规模已超3000亿,为全球第二大市场,但我国器械消费占比医药市场整体仅17%,仅为发达国家的40%,随着老龄化和医保支付水平的提升,预计未来5年至少还有5%的份额提升空间、对应超3000亿的市场扩容。
从微观层面,我国器械厂商“小而散”,90%以上为规模在2000万元以下的中小企业,中高端医疗器械依然依赖进口,国内企业主要承担了产业链上相对低附加值的环节,进口替代的空间巨大。
政策持续催化,红利释放不断。进口替代的前提是国产设备的技术突破,核心催化是政策端自上而下的强势破冰。
近年我国通过鼓励创新、加速审评、医疗反腐及支持国产设备采购使用等政策组合拳,一方面提高了国产品牌的创新制造水平,另一方面通过格局重塑为国产设备提供了入场机遇,高性价比国产器械迎来发展的春天。
“空间+技术+模式”三维度寻觅进口替代机遇
IVD领域:化学发光最具进口替代价值。化学发光的灵敏度和自动化程度更高,替代酶联免疫的技术趋势明显。
国内市场外资品牌凭借技术和服务优势已占据90%-95%的份额,安图生物、新产业、迈克生物、迈瑞医疗等龙头在仪器和试剂领域已实现技术突破且更具性价比,“技术升级”叠加“进口替代”,保守测算国产品牌化学发光市场在未来5年将保持32.95%的复合增速,快速扩容和替代。
医学影像:DR(数字化X线机)迎来新的发展机遇。国内医学影像市场长期处于外资高度垄断状态,“GPS”在国内CT、MRI和超声类合计份额分别为83.3%、85.7%和69.4%。
随着基层市场和民营医院设备采购需求提升,以及三级医院的反腐和控费压力加大,国产高端DR迎来替代机遇。
目前万东医疗已实现全影像链核心部件自主研发,且积极试水远程医疗、独立影像中心等模式,预计未来国产DR市场将保持10%-15%的增长,成为放射影像领域成长最快、规模最大的产品线。
心血管及外科器械:起搏器及腔镜吻合器进口替代在即。我国每百万人口起搏器植入量不足发达国家的5%,市场需求受制于价格和支付能力尚未有效释放,目前乐普医疗的国产双腔起搏器上市推广顺利,微创与索林合作的起搏器已获批、先健与美敦力合作的产品也上市在即,国内起搏器行业有望复制冠脉支架的进口替代之路。
吻合器是外科器械最大品类,其中腔镜吻合器由于技术要求较高形成了“外资主导,内资为辅”的竞争格局,目前以乐普旗下宁波秉琨为代表的企业在技术突破后已快速开启进口替代。
血透:下一个慢病蓝海,连锁血透中心布局加速。我国约有200万终末期肾病患者,但血透渗透率仅15%,随着大病医保的推进以及血透中心建设的加快,千亿市场需求有望释放。
目前技术壁垒较高的透析器和透析机依然是外资主导,血液透析粉和透析浓缩液国产品牌已占比超90%,透析管路国内企业占比近50%,正处于进口替代过程中。目前宝莱特等资源协同力强的企业已经构建了血透“设备+耗材+渠道+服务”的全产业链模式,器械和服务互为协同、加速市场需求变现。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2017年中国超声行业未来发展潜力分析
根据数据,2015年全球医械市场销售为3,710亿美元,预计2022年全球医械市场销售额将会达到5,298亿美元。
影像类医疗器械包括大影像和小影像,大影像包括 PET-CT、DSA、MR、BUS、X-ray 等,超声是属于小影像类。在全球范围内,影像类医疗器械约占总市场规模的 10%,仅次于 IVD和心血管科。由于超声检查时间短、收费低,成像实时,依然有很大的发展空间。
内窥镜由于发展历史较短,市场占比较小,2015 年全球市场占比约为 8%,近年来技术成熟,发展迅猛,临床应用场景丰富,未来市场空间有望超越影像市场。
1、当前全球超声市场规模69亿美元
根据统计,2014 年,全球医用超声诊断设备市场规模已达 62 亿美元左右,预计 2019年,规模将达 74 亿美元,年均复合增长率为 3.6%。
在早期超声领域,GPS 三巨头产品卓越,占据全球主要的市场份额。近年来,通用和飞利浦仍然保持主要的市场份额,而西门子由于公司经营等多方面原因,市场占比逐步下滑,先后被日本超声厂商东芝和日立超过
2、当前中国超声市场规模约为84亿元,GPS三巨头统领市场
2014 年,中国超声诊断设备市场已达 69 亿元。随着刚性需求释放、升级换代、政策红利持续推进,中国超声设备市场还将快速增长。预计 2019 年,中国医用超声诊断设备市场规模将达 91 亿元,年均复合增长率 5.7%。
GPS占据国内约 60%市场份额,GE 和飞利浦由于技术领先,合计在中国超声市场占据 50%以上的市场份额。西门子近几年市场份额日益萎缩,和迈瑞、日立市场份额相当。开立当前市场份额约为 2.9%,排名第 8。
3、中国超声行业风雨40年,国产品牌迎良机
国产超声风风雨雨走过 40 多年,主要经历了三个重要的阶段:
第一阶段是黑白超时代(20 世纪 60 年代),属于二维的图像,延续了 20 年的时间,逐渐从模拟机发展到数字机,大约在 2000 年第一台数字超声上市,标志着行业进入一个全新的发展阶段。自此开始黑白超逐步普及,深入各级医院,成为临床常用诊断仪器之一;
第二阶段是彩超(20 世纪 80 年代),在二维图像的基础上加上了血流成像。最早的外企大约在 85 年进入中国,维持了长达 20 年的垄断地位。开立医疗是历史上第一个推出国产自主知识产权彩超的厂家,在 2004 年首家推出。自此,国产彩超开始崛起,同时由于出现了 OEM 厂家,行业蓬勃发展,国产品牌逐步增多。
第三阶段是功能诊断的时代,也是目前超声的发展阶段。从传统的形态学诊断发展到功能诊断,如成像、单点追踪、血管的造影、微观研究等。
4、国产品牌崛起,进口品牌从“绝对垄断”到“相对垄断”
2004 年,第一台国产彩超面世,在此之前,我国的彩超市场基本被外国品牌占据。
在国产彩超发展初期,即 2004-2006 年,以 GPS 占据 95%以上的彩超市场,国产品牌仍处于萌芽期;
2006-2012 年间国产品牌不断推出彩超新品,抢占中低端市场份额,推动低端彩超价格下降超过 30%,GPS 市场占比下降至 90%;
2012-2016 年,开立迈瑞先后推出中高端产品,推动中高端产品价格下降 20%以上,GPS市场份额受到挤压,下降至 75%;
5、中国特色化的超声市场结构
中国超声市场主要消费群体是各大医院及医疗机构,中国具有特色化的医院分布情况,医疗资源分配不平衡,2013 年一二三级医院的数量 14,969,其中三级为 1,787,占比为 12%,然而收入端占比超过 64%。三级医院收入高,医疗经费充足,一直以来都是进口超声品牌争夺的主战场,就目前而言,三级医院的采购金额约为所有医院的 40%左右,仍是消费大户。
国产超声品牌凭借性价比、快速服务等优势,从低端起逐步抢占进口的市场份额,相同档次的超声仪,国产品牌的价格要比进口品牌低 20-30%。目前,国产优秀品牌如迈瑞、开立等均推出中高端超声仪,可以满足临床上 80%以上的常规检测需求,将大幅抢占进口中端仪器市场。
三、本周聚焦
(一)人工智能+医疗被称为“现代华佗” 真有这么厉害?
据报道,近年来,人工智能成为热门风口,AI技术的革新正改变着人们生活的方方面面。特别是在医疗领域,这一年,从医学影像、辅助诊疗到健康管理、虚拟助手等,医疗链条的各个环节上都出现了人工智能技术的身影。而人工智能与医疗领域的牵手也为医生和患者们送去了福音。
目前,AI技术在医疗领域的推进引发国内外各界的重视和关注,不少企业和科研机构开始加速在智慧医疗领域的布局。从国内来看,百度、阿里、腾讯三家利用深厚的大数据背景开始在医疗领域短兵相接。从去年百度推出“百度医疗大脑”以来,阿里、腾讯也都不甘示弱,纷纷在今年推出医疗领域的人工智能产品。拥有海量数据储存能力的“现代华佗”,又能给行业带来哪些惊喜?
百度在2016年10月份推出了百度医疗大脑。三个月前,由阿里健康研发的医疗AI“Doctor You”正式发布,而这两种“大脑”其实最终指向都是未来承担医生助手的角色。紧随其后,今年8月,腾讯发布了首个医疗AI产品“腾讯觅影”,将食管癌早期筛查作为首个进入临床预试验的项目。
阿里健康资深架构师范绎介绍,以肺结节检测为例,在人工智能技术的帮助之下,可以大大提高医生的工作效率。举例来说,差不多每九千张影像30分钟完成,传统的差不多需要四名医生会花费50-180分钟时间。如果用机器是前者的5-6倍,准确率也在90%以上。
范绎表示,技术可以作为一种补充来帮助医生克服工作中遇到的困难。“首先医生也可能存在疲劳、精力不集中的时候,机器是没有这个问题的。第二个,通过AI的一些方式,帮医生来做初筛,工作的强度就会降下来,人体的效率就会提升起来。”
此外,这样的技术也开始走出实验室,慢慢进入寻常医院,搭建在安徽省立医院的人工智能医学影像辅助诊断系统对肺部影像的诊断准确率达到94%,已经具备三甲医院医生诊断乳腺癌和肺癌的水平,安徽省立医院影像科副主任医师韦炜介绍,“像这样的2号结节在CT影像上非常容易被人眼漏诊,但是系统检测非常灵敏,同时系统还可以测定结节最大直径、体积以及CT值,对其良恶性做出初步判断。”
目前,安徽省立医院智慧医疗应用平台正在逐步与城市医联体、县域医共体等平台对接,实现远程医学会诊、分级诊疗、在线问诊、慢病管理,科大讯飞董事长刘庆峰表示,人工智能技术在帮助医生提高效率的同时,也能够提高我国基层医疗水平。人工智能可以让优秀的三甲医院医生提高工作效率,也能够让基层医生获得来自专家医生的意见指导,提高诊疗水平,这将大大改善当前我国医疗资源不足、优质医疗资源分布不均等现状。
“现代华佗”来袭 未来医生是否会失业
虽然人工智能的介入能够缓解医生的工作压力、提升患者的诊疗体验,但仍然有不少人对人工智能与医疗领域的牵手持怀疑态度。
医生会不会因此失业,这样的一场讨论仍旧是老套路,有人质疑,但开发者强调不存在替代情况。范绎向记者解释,人工智能+医疗目前的目标仍旧是帮助医生,缓解老百姓“看病难”的问题。“希望通过AI资源、工具的介入,帮助医生能够处理更多的医疗场景和服务的病人量,这是目前的一个核心方向。”
然而随着人工智能技术在医疗领域的发展,有人将它称为“现代华佗”,更将其所能带来的变革与工业革命相类比,能对整个社会体系产生巨大的影响与挑战。特别是人工智能赖以生存的大数据,更是各个平台公司争夺的重点。所谓“得数据者得天下”,但人体健康数据毕竟不同于其他,究竟该如何保护,也被提上了讨论的议程。
互联网专家王越认为,“现在涉及到的数据更加敏感,关系到人的生命健康。历史经验告诉我们如果只是依靠一个公司或者大平台,哪怕它是非常有社会公德、职业道德的商业企业,毕竟它以盈利为目的,肯定在内部的用户保护方面跟不上追求盈利的步伐,所以在发展人工智能医疗的时候,政府相关机构、政策制定者应该借鉴此前新经济发展的经验,先行考虑如何制定相应的标准、保障的机制。”
不只是大数据,尽管关于人工智能的未来仍有一些不确定、乃至伦理与法理问题的存在,但是或许有一天我们能幻想这样一个未来,当身体感觉不舒服时会有机器人自动为自己做检查,并马上出具详尽而准确的分析报告及诊疗建议。而这一切可能距离我们已经并不遥远。