期货降低拉低钢坯价格废钢价格弱势企稳震荡
一,上游及影响因素:
本周(3月17日-3月23日)期货市场的持续降低,导致了钢坯现货价格的回落,22日,商品市场弥漫一片恐慌情绪,超过16个期货品种下跌,其中,橡胶、铁矿石期货跌幅均超6%。值得一提的是,受市场流动性紧张局面以及美联储加息的影响,铁矿石等期货已经出现连续4天下跌,不过,在分析人士看来,这一轮的暴跌依旧只是技术性回调,并非牛市的终结。目前全球经济良好,尤其是美国经济仍处在稳健复苏发展阶段,未来经济的发展仍是前途光明,料大宗商品的需求也不会有太大减少,供需方面的保障有利于大宗商品的价格朝着平衡的方向运行。在两会后限产结束后,但下游需求并未明显提升,受期货价格持续降低,导致了本周钢坯价格回落,原料价格弱势企稳震荡的局面,当前钢坯价格高位震荡,而铁矿石则在港口库存创历史新高的情况下,下跌压力增加,后期恐难乐观,随着当前已到3月底,后期钢坯价格恐在华北地区间或的雾霾限产和期货市场的影响下,保持高位震荡的局面。截止23日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3190元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格降低了120元/吨。
铁矿石市场受港口库存达到1.3亿吨以上的高位下,压力显著,当前港口库存继续走高,中高品库存有上升迹象,由于废钢价格优势显现,钢厂上调废钢入炉比例,矿价在90美元以上,钢厂观望情绪较重,短期高位波动剧烈。本周,普氏指数在达到92.7美元/吨的高位后大幅回落,并降破85美元/吨,截止22日,普氏指数在84.75美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1320-1620元/吨左右,降低0-120元/吨,其他地区则弱势企稳震荡,局部地区价格降低。
国际方面,截止16日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在293.69美元/吨(CFR),比上周价格降低2美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格继续上涨,关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价27,946日元/吨;日本关东地区2号重熔废钢基准价格在29,500日元/吨(出厂)。
三:市场情况及预测:
本周,受钢坯价格震荡回落影响,废钢弱势企稳震荡,局部地区价格降低30-50元/吨。当前,国内废钢市场受地条钢影响显著,部分地区价格大幅降低,市场停滞,在今年上半年,国内废钢市场恐难以乐观,持续观望震荡的局面或将持续。后期,国内钢坯价格恐将持续高位震荡的局面,一方面去产能及环保治理持续发力,地产及基建投资加速增长,社会库存持续下降,支撑目前钢材高价及钢厂高利润;另一方面国内央行全面上调公开市场利率,货币政策呈收紧迹象,而各地楼市调控加码升级,房地产市场面临降温预期,市场心态整体偏弱。受此影响,国内废钢价格在钢坯价格高位震荡的支撑下,大幅下跌的局面恐难以出现,但在地条钢清查的背景下,上涨困难,或将持续维持弱势企稳震荡的局面。
四:其他:
据中钢协统计,2017年3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量168.8万吨,较上一旬减少4.99万吨,降幅2.87%。截止3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1412.74万吨,比上一旬末增加104.02万吨,增幅7.95%。
3月24日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格293.69美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价27,946日元/吨;
日本关东地区2号重熔废钢基准价格在29,500日元/吨(出厂)。
美国出口东亚地区废钢价格:
中国台湾地区进口美国集装箱运重熔废钢价格在278美元/吨(C&F)。
钢材库存连降四周钢价刷新四年高点
全国钢材综合库存总量为1506.05万吨,较前一周减少38.9万吨,降幅为2.52%。其中,螺纹钢库存量为757.7万吨,降幅为3.59%;线材库存量为205.7万吨,降幅为5.73%。
总体来看,上周全国钢材市场库存连续第四周出现下降,不过上周降幅较前一周有所缩小,目前的库存水平较去年同期增加26.91%。
当前钢价已再次刷新近四年的高点。终端用户承受能力减弱,部分工地有放慢施工节奏的现象,对市场整体成交情况形成一定影响。而近期北方地区不少钢厂相继复产,东北地区库存再次出现回升,使得国内整体库存降幅出现趋缓。
从供需整体格局来看,1-2月份我国粗钢产量增长较为温和,房地产及基建投资增速超出市场预期,印证当前国内钢材市场需求处于较高水平。国内钢市供需继续改善,对钢价走势形成持续利好。
国家统计局数据显示,1-2月固定资产同比增长8.9%,增速相比去年全年提升0.8个百分点,创去年7月以来新高。1-2月,我国粗钢和钢材产量分别为12877万吨和16655万吨,同比分别增长5.8%和4.1%。
高级分析师认为,当前国内钢市走势多空交织,一方面去产能及环保治理持续发力,地产及基建投资加速增长,社会库存持续下降,支撑目前钢材高价及钢厂高利润;另一方面国内央行全面上调公开市场利率,货币政策呈收紧迹象,而各地楼市调控加码升级,房地产市场面临降温预期,市场心态整体偏弱。预计短期国内钢价或将高位震荡整理。
3月上旬重点钢企粗钢日均产量168.8万吨
据中钢协统计,2017年3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量168.8万吨,较上一旬减少4.99万吨,降幅2.87%。
截止3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1412.74万吨,比上一旬末增加104.02万吨,增幅7.95%。
生铁
2017年3月20日-3月24日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年3月20日-3月24日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2730-2750 |
|
迁安 |
3270-3290 |
|
迁安 |
3260-3290 |
|
沙河 |
2700 |
|
沙河 |
3260-3290 |
|
沙河 |
3260-3290 |
|
||
邯郸 |
2730 |
|
邯郸 |
3270-3290 |
|
邯郸 |
3270-3290 |
|
||
邢台 |
2710-2730 |
|
|
|
|
邢台 |
3270-3290 |
|
||
武安 |
2730 |
|
武安 |
3300 |
|
武安 |
3270-3320 |
|
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
3290 |
|
||
山西 |
翼城 |
2850 |
↑50 |
翼城 |
3350 |
↑70 |
翼城 |
3320-3370 |
↑70 |
|
太原 |
2820 |
↑50 |
太原 |
3300 |
↑50 |
|
|
|
||
临汾 |
2820 |
↑50 |
临汾 |
3250 |
↑50 |
临汾 |
3270 |
↑50 |
||
襄汾 |
2800 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
3300 |
↑50 |
侯马 |
3380 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2500 |
|
金昌 |
2750-2800 |
|
金昌 |
2720 |
|
内蒙古 |
包头 |
2450-2500 |
|
包头 |
2750-2780 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2450-2500 |
|
乌海 |
2750-2780 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2500 |
|
石嘴山 |
2750-2800 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2370 |
|
哈密 |
2570 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2370-2400 |
|
乌鲁木齐 |
2570 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2370-2400 |
|
昌吉 |
2600 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2370-2400 |
|
喀什 |
2570 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2750 |
|
哈尔滨阿城 |
3200 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2780-2830 |
|
本溪 |
3300 |
|
本溪 |
3300 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
3050-3100 |
|
沈阳 |
3050-3100 |
|
||
鞍山 |
2780 |
|
鞍山 |
3050-3100 |
|
鞍山 |
3050-3100 |
|
||
海城 |
2780 |
|
海城 |
3050 |
|
海城 |
3050-3080 |
|
||
抚顺 |
2830 |
|
|
|
|
抚顺 |
3400 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2710-2730 |
|
淄博 |
3110 |
|
淄博 |
3110 |
|
莱芜 |
2710-2730 |
|
莱芜 |
3050-3080 |
|
|
|
|
||
邹平县 |
2710 |
|
邹平县 |
3030-3080 |
|
|
|
|
||
泗水 |
2710 |
|
泗水 |
3030-3080 |
|
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3400 |
|
威海 |
3400 |
|
||
临沂 |
2690-2710 |
|
临沂 |
3050-3090 |
|
临沂 |
3050-3090 |
|
||
|
|
|
潍坊 |
3070-3090 |
|
|
|
|
||
济南 |
*2760 |
|
莱州 |
3300 |
|
济南 |
3300 |
|
||
上海 |
上海 |
2900 |
|
上海 |
3300-3350 |
|
上海 |
3300-3350 |
|
|
江苏 |
常州 |
2880 |
|
常州 |
3200 |
|
常州 |
3200 |
|
|
徐州 |
2750-2800 |
|
徐州 |
3050-3100 |
|
徐州 |
3050-3100 |
|
||
利国 |
2800 |
|
利国 |
3050-3100 |
|
利国 |
3050-3100 |
|
||
无锡 |
2880-2900 |
|
无锡 |
3200 |
|
无锡 |
3200 |
|
||
|
|
|
江都 |
3200-3230 |
|
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
3250-3280 |
|
永康 |
3250-3280 |
|
|
|
|
绍兴 |
3280 |
|
绍兴 |
3280 |
|
||
福建 |
三明 |
2750 |
|
三明 |
3150-3200 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2750 |
|
龙岩 |
3150-3200 |
|
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2730-2750 |
|
安阳 |
3250-3270 |
|
安阳 |
3250-3270 |
|
|
|
|
林州 |
3340 |
|
林州 |
3240-3270 |
|
||
南阳 |
2750 |
|
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2800 |
|
大冶 |
3050-3080 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2750 |
|
黄梅 |
3050-3080 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2700 |
|
黄石 |
3000-3050 |
|
黄石 |
3050 |
|
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
3050-3100 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
3050-3100 |
|
邵阳 |
3050-3100 |
|
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华南 |
广东 |
广州 |
2800 |
|
韶关 |
3200 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2520 |
|
贵阳 |
3300 |
|
|
|
|
安顺 |
2500 |
|
安顺 |
3320 |
|
|
|
|
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云南 |
玉溪 |
2500-2530 |
|
玉溪 |
2930-2950 |
|
|
|
|
|
昆明 |
2500 |
|
昆明 |
2950-2980 |
|
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|
|
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年3月24日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年3月24日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年3月24日主要地区炼钢生铁价格走势
炒作预期减弱钢市震荡回调生铁成交有限议价空间加大
两会限产去产能支撑钢价高位坚挺,本周限产结束,市场可供资源增加,市场炒作预期减弱,实际需求与价格炒作博弈,钢价震荡回调,带动铁矿石价格大幅下挫,普指跌回至84美元,今日报价略有上涨,但商家仍观望居多,钢企对原料采购仍显谨慎,港口矿价弱势调整为主,国产矿价稳中观望,市场整体成交一般。受煤电矛盾升级,焦炭价格出现50-80元的拉涨,焦企库存低位,对价格形成支撑。
生铁市场稳中偏弱,钢市震荡加剧商家悲观情绪,下游需求仍难增加,采购商也是按需采购,市场成交较弱,部分铁厂库存增加,出货议价空间加大,部分地区因资源紧张铁价仍高位坚挺,加之近日煤电矛盾导致焦炭价格走高,炼铁成本增加,铁价短期回落空间仍有限。
本周炼铁市场供需两弱货源较少,铁价高位坚挺,维持在2750-2850元,近日部分铸铁厂转产炼铁,后市炼铁资源紧张局面得到缓解,但短期价格仍以高位运行为主。铸铁球铁市场因当前需求增加有限,商家仍是按需采购为主,铁厂库存渐增,铁厂出货价略有松动,目前铁厂主流出货价在3200-3300元,但去产能政策影响以及焦炭价格走高支撑,铁价回落空间有限。
铁矿石
期货带动钢坯价格回落铁矿石普氏指数跌回85美元/吨以下
一,宏观及钢坯:
黑色系期货市场本周的持续降低,导致了钢坯现货价格的回落,22日,商品市场弥漫一片恐慌情绪,超过16个期货品种下跌,其中,橡胶、铁矿石期货跌幅均超6%。值得一提的是,受市场流动性紧张局面以及美联储加息的影响,铁矿石等期货已经出现连续4天下跌,不过,在分析人士看来,这一轮的暴跌依旧只是技术性回调,并非牛市的终结。目前全球经济良好,尤其是美国经济仍处在稳健复苏发展阶段,未来经济的发展仍是前途光明,料大宗商品的需求也不会有太大减少,供需方面的保障有利于大宗商品的价格朝着平衡的方向运行。在两会后限产结束后,但下游需求并未明显提升,受期货价格持续降低,导致了本周钢坯价格回落,原料价格弱势企稳震荡的局面,当前钢坯价格高位震荡,而铁矿石则在港口库存创历史新高的情况下,下跌压力增加,后期恐难乐观,随着当前已到3月底,后期钢坯价格恐在华北地区间或的雾霾限产和期货市场的影响下,保持高位震荡的局面。截止23日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3190元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格降低了120元/吨。
二,价格情况:
2017年3月16日-2017年3月23日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
3月16日价格 |
3月23日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
850 |
860 |
830 |
840 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
870 |
880 |
845 |
855 |
-25 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
655 |
665 |
640 |
650 |
-15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
670 |
670 |
670 |
670 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
690 |
690 |
690 |
690 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
670 |
670 |
670 |
670 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
640 |
640 |
650 |
650 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
640 |
640 |
650 |
650 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
660 |
660 |
670 |
670 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
560 |
570 |
560 |
570 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
555 |
565 |
555 |
565 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
625 |
625 |
625 |
625 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
720 |
730 |
710 |
720 |
-10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
620 |
630 |
620 |
630 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
565 |
575 |
565 |
575 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
650 |
660 |
650 |
660 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
570 |
580 |
585 |
595 |
15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
550 |
560 |
560 |
570 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
585 |
595 |
600 |
610 |
15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
850 |
870 |
850 |
870 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
550 |
560 |
560 |
570 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
660 |
680 |
660 |
680 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
690 |
710 |
690 |
710 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
840 |
840 |
840 |
840 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
840 |
840 |
865 |
865 |
25 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
718 |
718 |
739 |
739 |
21 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
400 |
410 |
365 |
375 |
-35 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
460 |
470 |
430 |
440 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
575 |
585 |
545 |
555 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
590 |
600 |
560 |
570 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
600 |
610 |
570 |
580 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
690 |
700 |
660 |
670 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
705 |
715 |
675 |
685 |
-30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
715 |
725 |
690 |
700 |
-25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
铁矿石市场受港口库存达到1.3亿吨以上的高位下,压力显著,当前港口库存继续走高,中高品库存有上升迹象,由于废钢价格优势显现,钢厂上调废钢入炉比例,矿价在90美元以上,钢厂观望情绪较重,短期高位波动剧烈。本周,普氏指数在达到92.7美元/吨的高位后大幅回落,并降破85美元/吨,截止22日,普氏指数在84.75美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周震荡回落,其中,河北局部地区价格降低15-20元/吨,山西、山东局部地区价格则上涨10-25元/吨左右。港口铁矿石现货价格持续降低,部分品种累计比上周价格降低25-30元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周上涨后回落,本周后期回落幅度增大,截止23日,63.5%铁精粉到岸价格在84.75-85.75元/吨,比前一周价格累计上涨了7.25美元/吨。
四,库存及其他:
截止3月17日,全国45个主要港口铁矿石库存为13182万吨,较上周五统计数据增53万吨,日均疏港总量262.4万吨,上周五为268.6万吨;其中澳矿7085万吨,巴西矿2834万吨,贸易矿4330万吨,球团275万吨,精粉732万吨,块矿1770万吨。
据中钢协统计,2017年3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量168.8万吨,较上一旬减少4.99万吨,降幅2.87%。截止3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1412.74万吨,比上一旬末增加104.02万吨,增幅7.95%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-3-22 |
16.24 |
-0.29 |
6.59 |
-0.19 |
2017-3-21 |
16.53 |
-0.17 |
6.78 |
-0.15 |
2017-3-20 |
16.7 |
0.02 |
6.93 |
0 |
2017-3-17 |
16.68 |
0.29 |
6.93 |
0.13 |
2017-3-16 |
16.39 |
0.43 |
6.8 |
0.12 |
2017-3-15 |
15.96 |
0.61 |
6.68 |
0.13 |
2017-3-14 |
15.35 |
0.38 |
6.55 |
-0.08 |
2017-3-13 |
14.97 |
0.13 |
6.63 |
0.04 |
2017-3-10 |
14.84 |
0.32 |
6.59 |
0.24 |
2017-3-9 |
14.52 |
0.31 |
6.35 |
0.1 |
2017-3-8 |
14.21 |
0.15 |
6.25 |
-0.24 |
2017-3-7 |
14.06 |
1.42 |
6.49 |
0.02 |
2017-3-6 |
12.64 |
0.54 |
6.47 |
0.04 |
2017-3-3 |
12.1 |
0.68 |
6.43 |
0.44 |
2017-3-2 |
11.42 |
0.49 |
5.99 |
0.82 |
2017-3-1 |
10.93 |
0.02 |
5.17 |
-0.06 |
2017-2-28 |
10.91 |
-0.34 |
5.23 |
-0.67 |
3月24日原料情况一览
3月24日原料:唐山方坯:3210,↑20;焦炭天津二级1820-1870,平稳;铁矿石天津港63.5%印度555-565,↓5;铁精粉66%唐山830-840,平稳;62%普氏矿石85.9美元,↑1.15。
2017年3月24日波罗的海国际干散货海运指数
2017年3月24日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年3月23日 |
1196 |
2345 |
1170 |
892 |
2017年3月22日 |
1190 |
2378 |
1119 |
888 |
2017年3月21日 |
1200 |
2441 |
1101 |
886 |
2017年3月20日 |
1205 |
2466 |
1103 |
884 |
2017年3月17日 |
1196 |
2413 |
1108 |
879 |
2017年3月16日 |
1172 |
2265 |
1129 |
877 |
2017年3月15日 |
1147 |
2136 |
1150 |
877 |
2017年3月14日 |
1112 |
1929 |
1185 |
877 |
2017年3月13日 |
1099 |
1843 |
1207 |
875 |
2017年3月10日 |
1086 |
1789 |
1211 |
874 |
2017年3月9日 |
1064 |
1678 |
1220 |
872 |
2017年3月8日 |
1045 |
1578 |
1220 |
868 |
2017年3月7日 |
1033 |
1556 |
1194 |
861 |
2017年3月6日 |
979 |
1345 |
1154 |
852 |
2017年3月3日 |
939 |
1227 |
1118 |
846 |
2017年3月2日 |
904 |
1097 |
1084 |
840 |
2017年3月1日 |
871 |
994 |
1041 |
833 |
2017年2月28日 |
859 |
1021 |
995 |
825 |
巴克莱:铁矿石价格或存下跌风险
巴克莱在23日发布的研究报告中预测,由于盈利能力或出现下降,中国钢铁企业将转而使用供应充裕的低品位铁矿石,导致铁矿石价格下个季度很可能回落至每吨70美元,下半年铁矿石价格波动区间可能在每吨50-60美元。
以邓恩·戴维斯领衔的巴克莱分析师在报告中表示,考虑到历史数据,“我们认为钢铁盈利指数面临急剧下滑的风险”。报告称,已注意到中国的港口堆积了创纪录数量的铁矿石,并预计钢铁需求很可能会下滑,拖累钢铁企业的盈利。
戴维斯表示:“目前创纪录高的铁矿石库存不会立即给市场带来负面影响,因为中国钢铁企业目前仍然青睐高品级矿石。”但他认为,钢铁末端需求未来将减少,导致企业盈利下降,并促使企业转向购买低品位铁矿石。
分析人士认为,前期铁矿石价格大幅上涨,主要由于中国经济增长超出了外界的预期,对铁矿石等原料需求超出此前预期。数据显示,今年铁矿石价格曾在2月下旬一度触及每吨近95美元的水平,但近期下跌至每吨近85美元。巴克莱预计,铁矿石第二季均价为每吨70美元,第三季为每吨55美元,第四季为每吨50美元。
焦炭
焦炭市场价格呈现一波上涨行情
焦炭市场终于响起久违了的涨价声。近期,一些地区的焦炭价格止跌反弹,出现一波上涨行情,经营者对后市行情走势持谨慎乐观心态,认为短期内焦炭价格下跌的概率不大,或将继续小幅攀升,呈现一波新的上涨行情。
据经营者在销售中掌握的情况,进入3月份以来,焦炭市场似乎出现新的变化,价格不再继续下跌,部分地区的焦炭市场价格稳中有涨,有的焦企将焦炭出厂价格上调30-50元/吨,现货市场焦炭价格亦止跌企稳,稳中见涨。3月13日,一些地区的焦炭价格上涨20-50元/吨。
这一周(3月13日至3月17日)国内焦炭市场价格继续上涨,山西临汾地区二级冶金焦出厂价升至1500元/吨左右,较上周末上涨40元;山东、河北地区二级冶金焦出厂价格上涨30-50元/吨,为1700-1710元/吨。华东地区焦炭市场现二级冶金焦出厂含税价1670-1750元/吨;河南安阳地区现准一级冶金焦价格1650元/吨(为车板含税价)。东北地区焦炭市场价格上涨50-80元/吨,黑龙江七台河地区二级焦出厂价上涨50元,为1610-1620元/吨;辽宁抚顺地区钢厂采购到站价上涨50元/吨,二级冶金焦价格1710元/吨。
炼焦煤市场小幅波动,部分煤企焦煤价格仍有补跌,其中山西地区有的焦煤集团焦煤价格下调30元/吨,河北地区一些煤企针对地销客户价格下调20-50元/吨。澳大利亚峰景煤对我国出口报价为171美元/吨(CIF),较上周回落1.5美元/吨。
从近期焦炭市场交易情况来看,这段时间的焦炭交易情况尚可,下游终端用户采购量有所增加,焦企的库存量下降,挺价、拉涨意愿较强,有的焦企已无库存。山西吕梁、河北石家庄地区部分焦企提出第二次涨价,廊坊地区个别钢厂已经接受,累计涨幅70-90元/吨。
对于后期焦炭市场行情走势,经营者及业内人士认为短期内焦炭市场将持续目前的运行态势,价格或将出现一波反弹行情,目前影响焦炭市场的因素依然存在,主要体现在以下一些方面:
一是焦炭市场供给状况有所变化。最近以来,焦化企业去产能及供给侧改革力度加大,以及北方地区治霾,当地焦企减产限产,产量减少,2月中旬,中钢协会员钢企日均焦炭33.67万吨,减产0.4万吨,减幅1.19%。目前不少焦化企业的焦炭库存量明显减少,有的焦企已无库存,供给过剩的现象已经消除,供给矛盾正在逐渐缓解,有利于焦炭市场价格的企稳回升。
二是焦炭市场需求状况可能出现新的变化。从目前下游终端用户采购焦炭的情况来看,大都按照计划采购,保持合理的库存量,在2月份,由于春节等因素,钢厂生产受到影响,加上北方一些地区空气污染严重,当地政府加大治霾力度,部分钢厂因此减产或限产,焦炭需求减少。据中钢协统计显示,2月中旬,重点钢铁企业粗钢日均产量166.93万吨,较上一旬减少4.7万吨,降幅2.74%。不过,进入3月份,钢厂的年度检修结束,进入了“复产潮”,不少钢厂的高炉重新开炉,近期高炉开工率小幅回升,对焦炭需求强度增大,支撑焦炭市场价格企稳走强。
三是焦化企业“挺价”意愿增强。自去年11月份以来,焦炭价格一直震荡下跌,而且跌幅很大,焦化企业大都出现亏损,有的亏损较为严重,为了改变这种亏损局面,焦企在控制产能的同时,上调焦炭出厂的意愿较强,部分焦化企业已经上调价格,上调幅度30-80元/吨,一些焦企的焦炭出厂价格已经上调过两次,涨幅100元/吨,还有的企业计划再度上调,或将带动现货市场焦炭价格的上涨。
四是焦炭期货市场行情震荡,对现货市场的影响。前期,金融衍生品市场黑色系期货价格震荡波动,“双焦”期货行情上行遇阻,截止3月10日,焦炭主力成交合约J1705报收于1768元/吨,较上周下跌38元/吨,幅度2.1%,周K线在连续四连阳后以阴线报收,周持仓量减少,有短期获利回吐迹象,市场活跃度不足,这对现货市场焦炭价格走势将带来一定的影响。
五是钢材市场行情的变化,对焦炭市场的影响。进入三月份,钢材市场旺季并没有出现旺盛的景象,却略显清淡,需求尚未明显释放,贸易商销售不畅,价格震荡,在3月上旬,螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材、冷热板、中厚板等主要钢材价格处于震荡下行通道,跌幅50-120元/吨不等,钢厂的出厂价格政策紧贴市场及时调整,部分钢厂的建材价格相继下调,这对焦炭市场也将带来一定影响,一些钢厂对焦企的上调焦炭出厂价格要求尚在考虑。“金三银四”的钢市走势如何,存在诸多不确定性,需要观察。
六是资金紧缺,对后期焦炭市场行情的影响。随着今年首季末期的临近,焦炭供应链各方的资金紧缺矛盾再度凸现,对原本处于亏损境地的焦经企业,资金不足,更是雪上加霜,有的焦企上调焦炭销售价格,但下游终端用户并没有全部接受焦企的调价要求;焦企为缓解资金压力,加快去库存进度,仍以原价出厂。一些贸易商也因资金紧缺,以出货为主,回笼货款。
从上述这些因素来看,经营者及业内人士认为,目前部分地区的焦炭由“买方市场”逐渐转变为“卖方市场”,后期旺季来临,需求有望继续改善,市场积极因素增加,预计短期内国内焦炭市场价格或将稳中上趋涨。
发改委:鼓励煤电企业签订中长期合同推进兼并重组转型
为进一步学习贯彻习近平总书记在中央财经领导小组第十五次会议上关于深入推进供给侧结构性改革的重要讲话精神,落实李克强总理在《政府工作报告》中的部署要求,安排做好2017年煤炭去产能、稳供应工作,3月22日,国家发展改革委召开煤炭行业去产能稳供应工作座谈会,国家发展改革委副主任连维良主持会议并讲话,国家能源局副局长王晓林就2017年去产能工作做了安排,国家煤矿安监局副局长李万疆提出相关要求。
会议认为,通过推进供给侧结构性改革,减少无效供给、扩大有效供给,提高供给结构对需求结构的适应性,是适应和引领发展新常态,解决供需结构矛盾,促进经济平稳健康发展的必然选择。煤炭去产能一年多来的实践和取得的成效,充分说明党中央、国务院关于供给侧结构性改革的决策部署富有远见卓识,体现了以习近平同志为核心的党中央驾驭经济全局、应对风险挑战的高超能力。在党中央、国务院的正确领导下,2016年各地区、各有关部门、广大煤炭企业认真贯彻落实决策部署,统筹谋划、扎实推进煤炭去产能工作,取得了明显成效,超额完成年度目标任务,改善了行业效益和矿区民生,促进了结构优化和转型升级,优化了公平竞争的市场秩序,促进了经济社会风险防范和缓解,为全面完成“十三五”去产能目标任务打下了坚实基础。
会议指出,《政府工作报告》已经明确今年要退出煤炭产能1.5亿吨以上。当前去产能工作面临一些新情况新挑战,随着供需改善和价格回升,一些企业去产能的积极性有所下降;部分地区煤炭供需形势发生较大变化,来水、气温等不确定性因素较多,存在区域性、时段性煤炭供应紧张风险;职工安置工作难度明显增加,债务资产处置复杂需要高度重视。必须把困难估计得再充分一些,把工作措施制定得更扎实一些,确保完成任务,不能因有困难而不为、因有风险而躲避、因有阵痛而不前。
会议要求,2017年煤炭去产能工作要坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,把工作一项一项地安排到位,并不折不扣地抓好落实。一是科学把握去产能力度和节奏,实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡。二是更加严格按照标准去产能,加快退出长期停工停产的“僵尸企业”、安全保障程度低风险大、违法违规和不达标、落后产能的煤矿。三是有序实施建设煤矿减量置换、增减挂钩。四是统筹做好煤炭供应保障,加强清洁能源消纳利用,在确保安全的前提下增加煤矿生产供应,鼓励煤电企业签订落实中长期合同,提高生产、流通、使用各环节合理存煤水平,强化铁路运输保障支持。五是大力推进兼并重组转型升级。
会议强调,要深刻学习领会和认真贯彻落实习近平总书记讲话精神,要正确处理好四个关系,切实按照《政府工作报告》部署要求,以更加科学、更加精准的办法做好煤炭去产能工作。
一要正确处理好政府与市场的关系。坚持市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府的组织、协调和推进作用,强化市场化法治化去产能。坚持先进产能应保尽保、落后产能应退尽退、引导退出产能充分尊重市场规律和企业意愿;坚持以更加明确的标准和标准体系去产能;坚持从严执法、坚决杜绝新发生违法违规行为。
二要正确处理好短期与长期的关系。立足当前完成好目标任务;立足当前化解突出矛盾,做到“保供、稳价、安全、依法、稳定、有序”;着眼长远促进健康发展,重点做好“僵尸企业”出清、兼并重组、转型升级、优化布局工作;着眼长远建立长效机制,包括中长期合同、减量化生产、增减挂钩减量置换指标交易、最低库存和最高库存、防范价格异常波动、严格控制劣质煤生产流通和进口等。
三要正确处理好减法与加法的关系。既要去除无效低效产能,又要发挥好优质产能作用。随着去产能持续推进,在低效无效产能退出的同时适当增加优质产能供给能力,要把握好总产能只减不增的基本原则,确需增加产能的必须是安全、清洁、高效的产能,优先发展低成本产能;结合市场供需情况,严格按照减量置换原则统筹安排增减合理接续。
四要正确处理好供给与需求的关系。煤炭去产能要保障供给总量,优化供给结构,优化供给布局,提高供给质量。
会议强调,要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,进一步增强“四个意识”,牢牢把握稳中求进的工作总基调,坚持供给侧结构性改革主线,勇于担当,攻坚克难,扎实推进,全面完成党中央、国务院交办的去产能任务,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
有关省(自治区、直辖市)人民政府和新疆生产建设兵团联系煤炭去产能稳供应工作的副秘书长、发改委(能源局)、经信委(工信委、工信厅)、煤炭厅(局)、省级煤矿安监局,有关中央企业负责同志参加会议。财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、水利部、国资委、银监会、能源局、煤矿安监局、铁路总公司、煤炭工业协会等部门和单位有关负责同志出席会议。
煤电企业罕见“开撕” 区域性煤荒多地弥漫
22日,数份落款为“神华宁煤集团运销公司”的书面“温馨提示”在煤炭行业圈内刷屏。这些题为“温馨提示”的提示并不温馨,而是强硬回应宁夏7家大型火电企业要求大幅降低煤炭合同价格的诉求:不行,一分也不降,否则从4月1日起将断供。
尽管煤电之间的拉锯博弈长期存在,矛盾如此激化却实属罕见。加上近期业内不断传出晋北、陕北和内蒙古监管部门加大煤矿整治力度,贵州省为保供应限制煤炭出省等消息,令市场不禁猜测:难道煤荒再次来袭,煤价将继续走强?
上证报记者采访多位业内人士了解到,上述猜测缺少支撑。随着北方供暖陆续结束,水电将开始发力,前期接受安全检查的煤矿陆续恢复正常。未来两个月动力煤价格回落的可能性不低。不过,近期煤价走高也反映出各环节煤炭库存不多的现实,因此再出现偶发因素,煤价很容易受到刺激上升。
煤电企业“开撕” 煤企态度强硬
近日,宁夏7大火电企业联名向当地经信委反映,由于煤价上涨等原因导致火电企业经营困难,并要求解决问题。这7家企业中,既包括华能、大唐、华电、国电四大发电集团所属的宁夏分公司,也包括中铝、京能、申能在宁夏的火电企业。
在这封联名信中,矛头首先指向了神华宁煤集团,理由是该集团煤炭合同价从2016年的200元/吨上涨至320元/吨,并带动了周边煤矿价格上涨。目前宁夏火电度电成本已达到了0.27元/千瓦时,超过了区内标杆电价,区内火电企业已处于全面亏损状态。7家火电企业呼吁相关政府部门进行协调,希望神华宁煤集团的煤炭合同价能从320元/吨下降至260元/吨以下,以此保障火电企业的利益。
22日,神华宁煤集团运销公司快速进行回应。然而,这些向相关火电企业发送的“温馨提示”在煤电业内人士看来态度却异常强硬。“温馨提示”称,2017年二季度的合同价格将维持一季度的价格水平,即4500大卡对应320元/吨,要求相关发电企业在3月29日前签订合同,否则从4月1日起将无资源安排供应。
神华宁煤方面也给出了原因,一方面按照国家去产能要求组织生产,另一方面该集团煤制油项目投产运营,令煤炭资源供应持续偏紧,保障长协合同煤供应已属不易。
“煤炭价格是由供求关系决定的。资源紧张的情况确实存在,应该说煤炭企业并未哄抬价格。”汾渭能源价格中心主任曾浩在接受上证报记者采访时说,但相比去年,煤价几乎翻倍,上网电价未进行调整,电厂无法向下游传导成本压力,日子确实过得颇为煎熬。但宁夏地区的煤电矛盾激化如此,应该算是特例。目前内陆地区(特别是南方地区)的电厂并不担心后期煤价将再度上涨,反而认为随着淡季到来,煤价将有一定的回落。
值得注意的是,7大发电企业的联名信还提出,希望政府协调减少直接交易电价让利幅度或暂缓直接交易,建议政府协调尽快落实超低排放电价,协调开放铁路运输市场,方便上海庙电煤火车运输进宁等措施。
有不愿具名的煤炭行业研究人士认为,神华宁煤集团煤化工项目正式投产,对于煤炭的需求迅速增加,宁夏渐渐由煤炭输出地转向了输入地,而且外省煤炭进入宁夏发电企业确实受到了一定的阻碍。从7大发电企业建言的措施着手,或能缓和宁夏地区的煤电矛盾。
多地煤矿安检升级 煤炭区域性紧缺
除了宁夏,近期南方最重要的产煤省份——贵州省亦出现了煤炭偏紧的情况。据记者了解,为保障省内电力供应,贵州省于近日起禁止电煤、中煤等多个品种出省销售,而禁令结束时间则未确定。
2016年11月,贵州省曾执行电煤“封关”政策,即禁止煤炭出省销售。但今年3月初,贵州省一度停止电煤“封关”,完成电煤任务的煤矿或商贸公司中煤被允许“通关”。“通关”以后,云南大量持有资金的中间商涌入贵州购煤,煤价上涨导致贵州煤炭供应再度紧张。
曾浩告诉记者,不仅是云南,四川、重庆也需要从贵州进煤。一方面,自去年起,各地按照国家相关规定推进煤炭去产能工作。但相比山西、陕西、内蒙古等地一边淘汰落后产能一边有先进产能进入,西南地区升级改造、新建矿井的数量则较有限。另一方面,西南地区的经济增长速度较快,对于煤炭等大宗商品的需求较大,但是煤炭运入西南地区的成本较高,只有当煤价处于高位时,才有部分陕西、内蒙古的煤炭进入该地区。这些因素造成了区域性的煤炭紧缺。“因此,有关部门制定煤炭行业调控政策时也需要考虑到区域的特点。”煤炭业内人士说。
曾浩认为,除却少数地区,今年全国煤炭供应还是略微宽松的。2月下旬至3月中旬,监管部门对晋北、陕北、蒙东等地的煤矿开展了安全、环保等方面的集中检查,而这些都是沿海地区煤炭的主要供应地,因此推动了近期下水煤价格大幅上涨。随着大部分煤矿将在4月左右恢复生产,且水电开始出力,4月、5月份煤价预计将小幅回落。
22日最新发布的环渤海动力煤价格报收于606元/吨,环比上行7元/吨,已经连续第四期上涨,累计上行19元/吨。
煤炭行业分析师孟海认为,促成本期价格指数继续上扬因素包括沿海市场煤炭供应继续偏紧、主力煤企继续维持高价策略等。但近期市场观望情绪正逐步升温。目前港口煤炭供需格局正逐步修复,截至3月21日,秦皇岛港煤炭库存连续两周上行,较本月上旬增加50万吨,后续港口市场格局有望继续走向宽松。近期动力煤期货价格走势也反映出市场心态趋于谨慎,而大秦线春季检修对煤价的支撑力度也很难超出预期。
集成期货煤炭行业研究员邓舜也告诉记者,从近一周港口煤价来看,前期虚涨的部分已开始回调。不过,目前电厂库存偏低,缺少压价的话语权。4月正式进入煤炭消费淡季后,煤价仍有一定的支撑,不具备大跌的可能性,价格趋稳或小幅下跌的可能性较大。
不过,在曾浩看来,煤炭社会库存具有蓄水池作用,能够应对短期的刺激性因素。从2月至3月这一波煤价上涨来看,与2015年前相比,目前产地、港口、电厂的煤炭库存普遍不高,一旦出现影响短期供应的事件,煤价就闻风而动。未来数月,气温、水电等情况或将成为新的不确定因素。
2017年3月24日港口焦炭库存统计
日期 |
港口 |
库存(万吨) |
增幅(万吨) |
备注 |
2017-3-24 |
天津港 |
160 |
-5 |
港外108 港内52 |
2017-3-24 |
连云港 |
10 |
- |
|
2017-3-24 |
日照港 |
50 |
- |
|
2017-3-24 |
青岛港 |
47 |
8 |
|
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