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铜行业新闻:赞比亚矿业协会的主席周一称,该国政府正计划对进口铜精矿加征7.5%的关税,这将令该国的冶炼产商倍受打击。目前,赞比亚为非洲地区第二大铜生产国,而该国铜冶炼产商已经面临该国电力供应短缺的冲击。该国的铜冶炼产能为360万吨,每年产铜约290万吨,为了弥补铜精矿的供需缺口,该国冶炼产商每年自邻国刚果进口约500,000吨铜精矿。
综上,本周铜价走势震荡,由于前期铜价涨幅过大,市场担心铜价回落,前期在资金的推动下,铜价近千元的涨幅,令市场心有余悸。预计下周,铜价难免波动走势,关注46000附近企稳。
锌
锌价逐渐回调市场成交较好
一:宏观面
昨日中国10年期国债收益率半年来首次升破3%;美国10年期国债收益率一度升至2.49%,创2015年6月来新高;英国、法国、德国、澳大利亚、意大利以及西班牙等地的10年期国债收益率,也都上涨5-6个基点。英国《金融时报》援引贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill称,债市的抛售在美国大选之前就已经开始,背后反映的是这三大因素:经济增长预期上升,通胀预期上升以及政策重点由货币政策向财政政策转移,而美国大选将这三大因素进一步放大。美国侯任总统特朗普在竞选过程中一再表示,上台后将大力推动基建,让美国经济增速重回3-4%的水平。将获得他提名为美国财长的Steve Mnuchin近日也表示,他担任财长的工作重心将是通过税改刺激经济、创造就业。
二:本周锌市
本周OPEC会议召开之际,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下,油价承压大跌4%,市场情绪偏于谨慎。市场继续消化OPEC会议减产协议达成消息,支撑大宗商品。日间将公布中国、欧元区11月制造业PMI及美国11月ISM制造业指数,中美数据好坏参半。据统计,周一伦锌震荡运行,开盘于2761美元/吨,收盘于2820.5美元/吨,跌59.5美元/吨,跌幅2.07%。周二伦锌伦锌开盘后快速走高,后一路震荡下跌,收盘于2735美元/吨,跌85.5美元/吨,跌幅3.03%。周三伦锌继续回落,开盘后快速走高至2777美元/吨,收盘于2702美元/吨,跌33美元/吨,跌幅1.21%。周四伦锌再次回升,开盘于2702,收盘于2761美元/吨,涨59美元/吨,涨幅2.18%。市场依然保持谨慎状态
本周现货锌价格周初大涨,较上周涨1600元/吨,周内逐渐小幅回调,上周均价为21978元/吨,本周均价为23286元/吨,涨幅5.95%。截至25日上海市场0#锌主流成交价22390-22700元/吨。现货市场,冶炼厂出货较少,中间商积极报价出货,但贸易商接货不多,下游则逢低拿货,市场整体成交较好。
三:消息面
锌冶炼厂现货TCs下跌 因精矿供应吃紧
香港11月30日消息,瑞达期货周三在一份报告中称,中国锌冶炼厂11月现货加工费用跌至每吨70-90美元,因全球锌精矿供应吃紧,10月为每吨80-90美元。8月和9月,加工费用分别为较高的每吨100-110美元和90-100美元。此外,数据显示,国内锌精矿11月的加工费为每吨4,200-4,400元(610-639美元),平均为每吨4,300元,较10月下滑200元。加工费是由矿产商向冶炼厂支付,用于将锌精矿转化成精炼锌的费用,这也是冶炼厂的主要收入来源。另外一家金瑞期货在周二稍晚的报告中表示,国内锌精矿加工费用下滑,更多的市场参与者已经寻求进口,但由于锌精矿进口由少数库存所有者所有,因此进口精矿的加工费同样被推低。
澳大利亚红和资源公司称计划在2017年重启一锌矿项目
据墨尔本12月2日消息,澳大利亚红河资源(Red River Resources)周五表示,计划重启位于昆士兰州北部的一锌矿,因当前大宗商品价格大涨。该公司在一份声明中称,Thalanga锌矿项目从2012年开始进行维护和保养,将立即展开开发工作,预计到2017年下半年恢复生产。重启的建设成本预计在1,720万澳元。
嘉能可债务削减近完成 锌矿仍无具体复产计划
嘉能可12月1日就业务作出简报,指债务削减计划接近完成及资本结构重新定位,料2016年底净债务按计划达至 165至175 亿美元。目标于整个周期内将净债务与 EBITDA 比率最高定为 2 倍,同时所得强劲的自由现金流按当前价格计算更为稳固。另外,按2016年第一季度商品价格低位计算,所得年度化自由现金流仍属稳健,由营销现金流及工业资产质量/多样化的弹性所支撑,2017年显示按2017历年价格计算来自 EBITDA(140 亿美元﹚的自由现金流约为 65 亿美元,2016年营销 EBIT 预期达到最近收紧指引范围(25至27亿美元)的上限,与2016年下半年利好的市场状况一致。
美国10月营建支出较前月上升0.5%
该数据是由美国商务部公布,营建支出是美国月度建筑工程完工总价值的测算指标,涵盖私营和公共部门的新建工程和改善性建筑工程。数据测算包括在工程期内的劳工和原材料成本、建筑和工程工作、日常开支、利息和缴税支出,以及承包商的利润。路透点评美国10月营建支出月率称,10月美国营建支出指数升至7个月高位,且前两月的营建支出指数大幅上修;主要因房屋建筑及公共建筑支出均增加所致,10月公共建筑支出跳涨2.8%,为连续3个月上涨;营建支出指数表现靓丽表明美国房市强劲。
四:分析
本周现货锌价格周初大涨,周内逐渐小幅回调。贸易商积极报价出货,下游厂商入市采购,补足库存,市场整体氛围较好,成交量也有所增加。预计锌市会继续下行。
小金属
本周铋价持续上涨
中商网讯:本周铋锭市场价格持续上涨,从周初到周末5天,价格上涨3次。今日中国铋锭市场的主流出场含税价格为65500-66500元/吨,周初为64000-65000元/吨,涨1500元/吨.。据了解,铋锭的终端用户,需求量并没有明显增加,由于投资商资金的流入,使得铋锭市场气氛活跃,持货商看涨,价格明显波动,受终端需求量的制约,外来资金的介入短期内可以提振市场,从长远看铋锭价格上涨空间有限。
据了解,本周铋锭市场中MB自由市场价格为4.45-4.75美元/磅,与上周持平。海外市场未受国内市场的影响,持续弱势维稳。
目前持货商看涨心态加强,上调价格并惜售态势明显。市场现货货源偏紧,部分生产商手中基本无库存,部分生产商库存充足,但生产原料库存不足,所以只能减少产量来降低风险。
本周周末氧化铋主流价格为69000-70000元/吨,较周初上涨1000元/吨,受铋锭上涨的影响,氧化铋的价格也随之上涨。
据了解,铋锭的终端用户,需求量并没有明显增加,由于投资商资金的流入,使得铋锭市场气氛活跃,持货商看涨,价格明显波动,受终端需求量的制约,外来资金的介入短期内可以提振市场,从长远看铋锭价格上涨空间有限。
国内电解钴价格大幅上涨
本周LME钴价趋稳,现货买价在29250-29750美元之间运行,周四收盘价达到29750美元/吨,较上周四上涨250美元,较前一交易日上涨250美元。本周LME钴库存在624吨,较上周增加37吨。MB钴价继续稳中求升,周三低等钴报价在13.35-13.9美元/磅,上涨0.05美元美元/磅,高等级钴报价在13.8-14.25美元/磅持稳。
受MB钴价上涨带动,及国际主要供应商提价出货收紧影响,国内电解钴价格本周再次大幅上调,本月大厂几次调价,国产钴综合价在23.8-24.5万元/吨,进口钴价在23.3-23.8万元/吨。本周金川、凯力克上调电解钴价格,纷纷将报价上调至24.5万元/吨,金川较此前上调5000元/吨,凯力克上调7000元/吨。今年10月我国未锻轧钴进口233吨,环比减少29%。10月进口成本呈现小幅上涨情况,较9月份环比增长大概1美元左右。
本周钴盐价格小幅调整,氯化钴价格在5.3-5.4万元/吨,较上周上涨1000元/吨。硫酸钴价格在4.6-4.7万元/吨。近日下游开始询盘及成交,据了解目前硫酸钴市场成交价在4.5-4.6万元/吨,后续锁单价或小幅提升。
四钴价格趋稳,当前报价在17-17.5万元/吨,钴酸锂价格在21-22万元/吨,出口量不大。供应商货紧,消费商高位谨慎观望。
近日原料价格硫酸钴、硫酸镍、碱类等产品价格均有上涨,成本增加。本周前驱体523价格有所上调,报价仍在7.3-7.5万元/吨的。三元材料价格也未有明显上调,523价格在16-17万元左右。供应商表示,下游需求稍有好转,因为原材价格上涨促进成交,加上年底消费商囤货周期,市场成交渐好。另外政策明朗也有一定导向性。
碳酸锂目前价格在12.5-13万元/吨,厂商报价小幅上调,成交情况一般。
本周国内硒市场整体持续上涨
中商网讯:本周国内电解锰价格持续上涨,市场成交氛围活跃,上周周均价为14350元/吨,本周周均价为14780元/吨,较上周上涨430元/吨,涨幅3%。本周国内锰片持续不断上涨,市场货源相对紧缺,持货商看涨,挺价惜售,采购存在一定的困难,市场低价货越来越少。
本周国外MB自由市场硒价为7.5-9.美元/磅,与上周持平。
随着电解锰价格上涨 ,二氧化硒受其影响随之上调出厂价, 目前二氧化硒市场成交价不低于150元/公斤,持货商挺价惜售,暂不报价。目前多数二氧化硒厂商在交付之前的订单,所以市场现货不多,下游锰厂有采购计划,需求量有所增加,支撑了二氧化硒市场的上涨,持货商看涨情绪浓厚,预计价格会进一步走高。
受硒市整体行情上涨的影响,本周国内硒粉集中报价为160-170元/公斤,较上周小幅上涨。
本周国内硒粉市场整体持续上涨。市场现货货源较少,持货商看涨,挺价惜售,下游厂家采购需求有所增加,预计价格会进一步走高。
锑市持弱交易清淡
中商网讯:本周锑市场行情依旧维持疲弱局面,下游市场需求冷清,市场现货交易惨淡。市场价格已跌至低位,多数厂商拒绝继续降价,因此,整体价格一直较稳。
本周市场上含量50%的锑精矿继续维持上周的35000-36000元/吨报价。据了解,当前锑精矿价格集中在35000元/吨附近,一些锑锭厂商已经考虑适量采购现货。后期还要继续关注市场动态,倘若还有低价货源,再继续补货,因此,市场交易上较上周有一定好转。
国外锑市场采购意向较弱,虽然本月要迎来国外圣诞假期,但目前仍未见到有特别明显的国外采购。国外市场锑价稳定,MB市场锑价报7250-7450美元/吨;MMTA英国小金属贸易协会报7200-7400美元/吨。国内锑出口也稳定在7200-7300美元/吨。据锑锑出口商表示,国外采购状态依旧不佳,出口交易有限,难大量的成交。
本周国内锑锭市场继续弱稳走势。1号锑价格在46000-47000元/吨。2号锑45500-46500元/吨;不含税价格41000-42000元/吨。下游采购商买货还是观望居多,希望以更低的价格买货,但有一些厂商会适当的补货,但总量会有控制。受到环保,以及近期有色市场行情上涨,越来越多的锑锭厂商降价出货意愿减少,因此,市场价格相对较稳,但整体交易上还是有限。
氧化锑持续持续冷清,下游终端市场询盘都不活跃。目前,国内市场上含量99.5%的氧化锑价格在41500元/吨左右;99.8%氧化锑价格在43000元/吨附近。出口价格在6150-6250美元/吨。厂商主流报价在低幅6150-6200美元/吨附近。本周终端市场的采购继续减弱,因此个别氧化锑厂商存在降价出货的现象,但交易并不理想。
铝
沪铝缓慢低位下行
本周伦铝继续走低,不过下调趋势稍缓。其中周二下滑1.5%,报1,721美元,较一周最低位。周四伦铝回涨0.6%,报1732美元,主要是因为油价周三飙升逾10%,至每桶50美元之上的一个月最高价位,原油大涨带动了基本金属上扬。近期,美国经济复苏前景好于其他主要经济体,引发美元走强、其他主要货币走贬。未来人民币汇率前景取决于中国推动供给侧结构性改革、提高劳动生产率以及经济增长前景。其中基本金属随着供给侧改革推进以及需求有所提振,未来长时间或许迎来震荡上行。
沪铝本周震荡走低。其中主力1702合约在周二、周三连续大幅走低,收盘由13975跌至本周最低13145。周四,OPEC减产协议推动油价继续大涨,美油涨超3%,突破51美元,创六周新高。油价提升带动基本金属走高,周四沪铝收13355,走高0.8%。预计下周沪铝围绕区间13000-14000元/吨波动。
从供需方面看,今年产能复产加新投产产能投放已达550万吨,后期仍有近200万吨待投产。截至11月24日,全国电解铝累计复产227.05万吨,待复产42.2万吨,预期年内最终实现累计250.45万吨,其中11月复产29.1万吨;截止到11月新产能已投产328.8万吨,待开工新产能148.47万吨,其中11月新产能已投产5.8万吨;年内另在建且具备投产能力新产能10万吨,预期年内还可投产88万吨,预期年度最终实现累计420.3万吨。
从整体宏观方面来看明年需求仍然乐观,后期或出现供需两旺格局,若目前预期延续,电解铝需求的高增长有望支持铝价逐步上移运行区间。
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