一、本周重点事件回顾与分析
(一)累计增长70.78% 5月华菱中重卡销售势头不减
近日,华菱星马发布2017年5月产销快报。数据显示,华菱5月销售中重卡(含非完整车辆)1505辆,同比增长33.66%,本年累计销售7475辆,累计增长70.78%。
5月销售专用车上装1115辆,同比增长120.79%,本年累计销售4118辆,累计增长136.94%。
“金三银四”传统销售旺季过后,华菱中重卡销量仍然保持较大增幅,专用车上装销量实现翻倍,十分难得。
生产方面,华菱5月生产中重卡(含非完整车辆)1553辆,同比增长26.26%,本年累计生产8603辆,累计增长64.62%;
5月生产专用车上装1229辆,同比增长103.81%,本年累计生产4286辆,累计增长64.62%。
(二)高效融合打造海外市场新势力 中联重科K43C泵车在湖南成功下线
日前,中联重科与意大利CIFA深度协同再获新进展,一款型号为C系列K43C-5RZ的混凝土泵车在湖南CIFA装配车间成功下线。该产品是由中意团队共同设计,并融合中国制造先进技术生产的混凝土泵车,其各项技术性能指标均达到欧洲市场标准,是一款性价比高、性能可靠,并为海外高端市场量身定制的产品。
据了解,湖南CIFA是融合意大利CIFA并依托自身混凝土机械先进技术积累,在湖南长沙建立的集设计、研发、制造为一体的“本地化”创新基地。湖南CIFA为海外市场提供了源源不断的拳头产品,先后完成了K34C、K36C、K38C、K40C、K49C、K56C等多款C系列产品的开发。
其中的C系列是CIFA经典混凝土泵车产品系列,以广泛的市场适应性和高性价比深受海外客户青睐。作为C系列产品的重磅之作,K43C泵车也是中意团队研发的重点产品。
据了解,为了使K43C更适应于欧洲当地市场需要,并在技术上进行改进,在产品开发阶段,湖南CIFA与意大利CIFA的技术人员在总体方案设计阶段、部件设计阶段进行了深入的融合沟通。
中联重科技术负责人表示,该款泵车完全符合CE认证要求,同时,为满足欧洲市场“本地化”的适应要求做了诸多适应性设计。“中意双方的项目组成员针对在液压布管、楼梯及覆盖件、电控柜及后置柜设计、润滑系统布置等产品细节方面做了大量的提升。”
据介绍,K43C泵车的产品突破包含四个方面,第一是其搭载CIFA全新开发的Easytronic系统,在人性化、节能控制、安全性能等方面都有很大的提升;二是通过模块化设计,提升了其零部件的通用性,具有高可靠性的特点;三是通过拓扑优化技术,大大降低了整车质量,提高了臂架寿命及稳定性;四是为海外市场设计而优化了整体布局,降低了产品成本。
屡次的合作成为此次产品共同研发的优势。中意技术部门的工程师深入一线解决生产问题,电气液压系统调试过程中,意大利CIFA电气工程师不远千里飞赴长沙现场指导,工程师们仔细研究图纸并深入现场一线,手把手教电气员工接线、调程序。
“应该说,K43C在湖南CIFA的下线标志着中联重科与CIFA高效融合的进一步成熟,今后我们还会进行更多混凝土经典产品、拖泵、布料机等产品的研发和生产。”上述负责人表示。
据了解,中联重科于2008年收购意大利CIFA,并跃居为世界混凝土龙头企业。中联重科与CIFA在混凝土机械领域高效融合,并获得了良好的业绩产出。 CIFA在意大利和中国湖南长沙各有生产基地,按照CIFA统一的质量要求,生产CIFA品牌的混凝土设备,出口供应不同海外市场。双方还联合研发了创吉尼斯世界纪录的101米碳纤维臂架泵车、混凝土喷射机械手等一系列世界级混凝土产品。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)强力推进装备制造业提质增效
装备制造业是国民经济的支柱产业,是建设制造强国的重中之重,是供给侧结构性改革和科技创新的主战场。近年来,随着“中国制造2025”的深入实施,装备工业司按照“创新驱动、智能转型、高端引领、基础支撑”的总体思路,努力实现装备制造业平稳增长和提质增效,为建设制造强国奠定扎实基础,为增强综合国力、国际竞争力提供了有力支撑和保障。
2016年,我国装备制造业产值突破24万亿元,占全球的比重超过1/3,连续7年居世界首位,已经成为名副其实的装备制造业大国;一批重大技术装备取得突破,“神舟”系列航天飞船成功发射,“蛟龙号”载人潜水器研制成功,长江三峡升船机刷新世界纪录,发电设备装机中的国产机组达到80%以上,千万吨炼油厂设备国产化率达到90%。
坚持创新驱动,增强装备制造业核心竞争力
按照工作分工,装备工业司负责高档数控机床与基础制造装备、大型飞机、航空发动机及燃气轮机等国家科技重大专项。近年来突破一批关键核心技术,取得了显著成效。
通过实施高档数控机床与基础制造装备专项,机床行业创新能力不断增强,共性技术研发和创新平台建设稳步推进;重型锻压装备、部分机床主机性能接近国际先进水平;国产数控系统在功能、性能方面的差距已大幅缩小,滚珠丝杠、导轨、动力刀架等关键功能部件在精度、可靠性等关键指标上已接近国际先进水平;航空航天领域典型产品所需关键制造装备的“有无问题”正逐步得到解决,汽车大型覆盖件自动冲压线全球市场占有率超过30%,成功出口9条生产线。
通过实施大型飞机专项和民机科研计划,“一干二支”重点产品取得明显突破。我国自主研制的新型喷气式支线客机ARJ21-700完成实验、试飞、取证、生产等全过程,投入航线运营以来累计载客10000多人次。2017年5月5日,C919大型客机成功首飞,累计订单已达570架。2017年5月22日,中俄远程宽体客机合资公司挂牌成立。大型灭火/救援水陆两栖飞机AG600总装下线后,首飞试验任务进展顺利,2017年4月29日成功进行首次滑行试验。
航空发动机及燃气轮机重大专项已经全面启动。2016年8月28日正式挂牌成立中国航空发动机集团有限公司。国家电力投资集团公司牵头、联合三大动力企业等组建的中电联合重型燃气轮机技术有限公司,也已正式开展重型燃气轮机的各项有关工作。
在装备制造领域先行先试,积极开展创新中心建设。2016年6月,在汽车领域组织成立了首家国家制造业创新中心——动力电池创新中心;2016年12月,在增材制造领域批复由西安增材制造研究院有限公司筹建国家增材制造创新中心。
加快智能转型,推动产业结构优化升级
一是推进体系初步形成。工业和信息化部联合相关部门发布了《智能制造发展规划(2016-2020年)》《智能制造工程实施指南》《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》,基本形成了推进智能制造的顶层架构。明确了攻克五类关键技术装备,夯实三大基础,培育推广五种新模式,推进十大领域成套装备集成创新应用等重点任务,形成了以智能制造工程、试点示范和标准体系建设为抓手,中央、地方协同配合,产学研用联合实施,各方面共同推进的工作格局。
二是关键技术领域实现突破。鼓励和支持企业持续加大技术创新力度,一些关键领域取得重大进展。在核心装备方面,高性能大型金属构件激光增材制造装备、分布式控制系统(DCS)、轨道交通用绝缘栅极型功率管(IGBT)、自动染色成套技术与装备等实现突破。在工业软件方面,形成了全球首款增材制造开放式一体化控制软件、运动控制核心技术、“i5智能数控系统”等创新成果。在技术标准方面,研究制定了数字化工厂参考模型等一批关键标准,初步建立了智能制造标准体系架构。
三是试点示范成效明显。组织实施智能制造试点示范专项行动,遴选了109个试点示范项目,覆盖27个省(区、市)、63个行业。初步建成九江石化智能化工厂、潍柴动力重型高速柴油机数字化车间、海尔集团空调互联工厂等一批标杆。这些试点项目智能化改造前后,生产效率平均提升30%以上,运营成本平均降低超过20%。探索形成了一批较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式,比如航空装备、汽车等领域以供应链优化协同为核心的网络协同制造模式,服装、家居等领域以满足用户个性化需求为导向的大规模个性化定制模式。
突出高端引领,提升供给质量和水平
一是重大技术装备自主化实现重大突破。百万千瓦级超超临界火电机组、百万千瓦级核电机组和水电机组、百万伏级特高压交流输电设备等大型成套电力装备,已经达到国际领先水平。高速龙门五轴加工中心、4000吨级履带起重机等一大批大型重大技术装备,研制取得重大突破并投入使用。
二是新兴产业培育发展迈上新台阶。2016年新能源汽车产销分别完成51.7万辆和50.7万辆,分别同比增长51.7%和53%。机器人、增材制造装备、无人机等新兴产业亮点频现,工业机器人产量7.24万台,同比增长34.3%;我国大型承力构件金属增材制造和生物增材制造已达国际先进水平,产业规模年均增长30%以上。动态多极3.0T磁共振系统、实时多维全息电子计算机断层扫描(mrCT)等,也实现了国内首创。
三是重点行业国际竞争优势显著增强。高铁、电力装备、船舶等已经成为中国制造的“新名片”。拥有全面自主知识产权,以中国标准为主导设计制造的中国标准动车组即将在国内全线运营。各系列自主知识产权轨道交通装备产品成功进入国际市场,相继在土耳其、委内瑞拉、巴西、阿根廷等国家登陆。继印尼雅加达至万隆(雅万)高铁之后,中国老挝(中老)高铁全面开工建设,2016年10月5日,中国制造、中国运营的非洲第一条现代电气化铁路(亚吉铁路)正式通车。电力装备技术水平持续国际领先,海外首台“华龙一号”建设进展顺利,并成功参与建设英国欣克利角C核电站项目。2016年,我国造船三大指标市场份额总体保持世界领先,出口船舶连续多年占到造船总量的80%以上。部分高端船舶和海洋工程装备打破国外垄断,大型液化天然气船(LNG)形成系列,40万吨超大型矿砂船批量接单,20000箱超大型集装箱船稳步推进,全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸1号”于2017年5月18日成功开采可燃冰。
强化基础支撑,规范行业管理
一是着力解决装备制造业基础领域的“卡脖子”问题。按照工业强基工程的总体部署,搭建以高端液压件协同平台为代表的对接平台,整合产业上下游资源,推动“主机+配套”协同发展,在工业强基专项资金的支持下,推动工程机械关键液压件、高端航空紧固件等产品实现了工程化、产业化,打破了长期以来依赖进口的局面。
二是加强行业规范管理,促进装备制造业持续健康稳步发展。发布工业机器人行业规范条件,实施机器人关键零部件质量可靠性提升工程。发布优质船舶配套产品目录,实施高性能船用中高速质量品牌工程及关键零部件强基工程。完善汽车公告行政许可管理改革,实施新能源汽车生产企业和产品准入管理规定,推进低速电动汽车规范化发展。进一步加强船舶行业“白名单”管理。推动民用航空工业有序布局,继续促进通用航空产业发展。加快标准建设,规范民用无人机行业发展。持续推动重大技术装备“走出去”和国际产能合作。
此外,按照供给侧结构性改革的总体要求,我司创新组织模式,按照“制造商+用户”的理念,积极推动我部与国家卫计委、体育总局、文物局、旅游局等部门签订合作协议,建立部门对接平台,共同推动高端医疗设备、体育设施和器材装备、文物保护装备、旅游装备等民生装备产业发展,初步形成了部门合作、部省联动、军民融合、产学研用协同发展的良好局面,有效地提高供给质量,为更好地满足人民群众的需求打下坚实基础。
三、本周聚焦
(一)最大吨位LNG装载机徐工LW800K-LNG入驻港口系统
近日,世界最大吨位LNG装载机徐工LW800K-LNG再次批量入驻某大型沿海港口。厂企联手,共建绿色港口、共担环保大任也揭开历史新篇章。
该港口已经有近20台徐工大吨位装载机担负货物装卸的重任,“在国内,大吨位装载机我们肯定率先考虑徐工,按照我们港口的货载量和场地条件, 8吨级装载机正合适;徐工8吨装载机各方面性能都非常适合港口装卸使用,每斗重量可在10吨左右,大大超出我们期望,生产效率高,节省了操作手工作时间,解决港口泊位紧张等问题。现在在港口徐工大吨位装载机已完全取代进口品牌,在港口24小时连续工作情况下,经受住严苛复杂的工作环境的考验,足以兑现徐工 ‘技术领先、用不毁’的承诺了!”港口采购负责人说道。
徐工大吨位装载机让客户价值升级,满意升级。徐工,作为中国大吨位装载机的缔造者和先驱者,系列最全,性能最佳,在全国各大港口、矿山、煤场、铁路、砂石等系统,已成为首选第一品牌,对于这些徐工有自己的底气:全球领先的徐工大吨位智造基地,让传统的工程机械向“智能化”进阶;揭开进口品牌长期标榜的“高科技”神秘外衣,更多的徐工自主研发专利,纯中国科技血统让国人为之骄傲;全力全程的金牌服务,让后顾无忧成为现实……,这一切都是徐工的底气,足以让其他品牌服气,更让客户因拥有徐工大吨位装载机而傲气!
港口作为对外的重要窗口更是急需转型。徐工在2010年首推燃气型LNG装载机,缔造了一个工程机械行业气时代,成为工程机械行业在节能环保领域的领跑者,近年来又首次将LNG技术运用到大吨位装载机,为大型工程施工、港口物流运输等提供更佳选择。至此,徐工已成为全球LNG装载机产品序列最齐全、规模最大的工程机械制造商。“现在都提倡‘绿水青山’,对于我们港口来说,守护住这一片‘绿水’就是我们最大的职责,以往粗放式的经济发展使我们的海洋生态受到了前所未有的威胁,所以对于港口的未来发展我们一直探索可持续发展的方式,对设备的更新也更倾向更加节能环保,徐工能够想客户所想,研发出燃气型LNG装载机,对空气零污染,这才是大企业所为,也让我们更加坚信选择徐工是对的!”
不止在港口,徐工LNG装载机在其他系统的表现同样光彩夺目,无论市场与技术,徐工——中国LNG装载机第一品牌实至名归。
客户有需求,我们有方案;我们有追求,行业大发展。诚然,客户的满意才是徐工装载机蓬勃发展,不断超越自我的真正底气所在。当“徐工徐工助您成功”的承诺照进现实,当“技术领先、用不毁”的承诺悄然实现,徐工装载机依然在引领行业发展的道路上砥砺前行,不忘初心。
(二)连续10个月销量增速超40% 工程机械行业下半年持续腾飞
5月份主要企业销量11283台,同比增长105.65%,增幅连续三个月扩大。而自去年8月份以来,挖掘机销量同比增速已连续10个月维持在40%以上。挖掘机销量同比增速连续2个月翻番。综合挖掘机行业主要企业销量数据显示,5月份主要企业销量11283台,同比增长105.65%,增幅连续三个月扩大。而自去年8月份以来,挖掘机销量同比增速已连续10个月维持在40%以上。此外,今年以来国内挖掘机销量已达66147台,较去年同期增逾1倍。
最新数据显示,5月份小、中、大挖销量分别为5597台、4228台和1458台,占总销量比率依次为49.61%、37.47%和12.92%。
挖掘机销量“狂奔”
从去年下半年开始,挖掘机销量步入“快车道”。今年前五个月销量甚至高于2015、2016年同期总和,并创2013年以来同期新高,继续接近2012年数据。
挖掘机销售回暖,主要有三大原因:
(1)、基建和房地产带动新增需求。汽车起重机的应用领域以基础设施建设为主,主要包括铁路、公路、水利等基础设施建设。而基础设施建设是一个持续的过程,持续期至少3-4年。目前国内在基础设施中大力推广PPP模式。
数据显示,4月,房地产开发投资累计同比增速9.3%,较3月小幅增长;新开工面积累计同比为11.1%,较3月略有下降。基建投资的同比增速仍高达18.21%。总体来看,需求数据尚未出现显著回落。
(2)、更新需求叠加。近期工程机械销量中更新换代占了较大份额。一般情况下工程机械寿命6-10年,目前离工程机械行业上个高峰期(2007-2011年)也已有6-10年,未来2-3年更新需求空间较大。
(3)、竞争格局改善。目前经过6年左右的行业深度调整,部分市场竞争者已经出局,行业竞争格局明显改善。
5月纳入统计的26个品牌有21个实现同比正增长,其中10个品牌实现翻番增长(7个为销量前十品牌);销量前十品牌合计销量约9200台,同比增长124.54%,表现优于全行业。5月份销量前五品牌依次为三一重机、卡特彼勒、徐工、斗山、柳工。
挖掘机作为工程机械行业复苏的先行指标,其销售数据回暖后,将依次出现起重机、混凝土机械的销售增长。而且行业反弹持续性有望超预期。
实际上,除了挖掘机,工程机械其它细分行业最近几个月来同样实现了高速增长,4月,汽车型起重机、履带式起重机、推土机销量分别交去年同期增长86.09%、37.21%、320.25%,增速均较3月继续提升。
市场分析,挖掘机是体现工程机械市场冷暖的直接风向标,其它细分行业相比挖掘机往往存在3—6个月的迟滞,所以预计未来至少半年内,装载机、推土机、平地机等细分行业有望继续保持较高速增长。
高增长持续几时?
对于工程机械行业而言,一直以来每年3-5月份都是开工旺季。数据显示,今年3-4月挖掘机开机小时数平均值为150.3小时,整体开机率保持良好水平,显示了下游工程量维持较为旺盛的状态。
从挖机销量增速和下游开工小时数来看,当前行业景气度仍然维持在较高的水平上,经济韧性得到检验,工程机械的更新需求也正在形成中远期的托底力量。预计2017年挖掘机销量将达11-12万台,并且工程机械产品的高增长将从挖掘机、装载机等土方机械产品继续向起重机、工业车辆传递,工业机械全行业复苏趋势日益显著。
不过,根据日本工程机械生产商小松的数据显示,5月中国地区的小松工程机械月均开工小时数151.8小时/台,较去年同期上升了7.2%,增速较4月回落。环比下降1.81%。
此前有报道称,由于挖掘机从去年8月份开启高速增长,造成之后各月的相对高基数,因此这种同比高增长有可能在8月份终止,此后维持同比持平略增长的势头。预计2017年挖掘机全年销量有望赶超2014年的水平,达到10万台左右;此后一两年销量或在10—11万台区间内上下浮动。
工程机械行业自2012年以来景气下行,2016年下半年开始触底回升,目前行业仍在回暖中。工程机械需求主要包括出口、折旧替换、新增三大类,而本轮回暖在折旧替换的需求支撑下,可持续性较强,工程机械回暖可持续全年。