· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国和印度将成造纸市场最主要驱动力
作为世界上领先的林浆纸一体化生产商,亚太资源集团对全球阔叶浆市场的现状与未来发展趋势颇有发言权。在2017中国国际纸浆高峰论坛上,作为亚太资源市场总监的完颜绍华以“回归理性发展,注重价值创造”为题,分享了自己的见解。
造纸行业投资回报处于低水平
完颜绍华先生首先提出了造纸行业价值链在类似行业中处于非常低水平的观点。国内造纸企业过去这几年,基本上是3%—5%的投资回报,甚至很多企业因为新项目的投产处于负的水平。他说,大家在一个低水平的盈利环境里面相互撕杀,这个从长远来讲是不可持续的。
中国和印度将成市场最主要驱动力
对于2000到2030年间的市场形势,完颜先生分析称,从全球纸跟纸板的需求来看没有大的变化,基本上是1-2%的增长速度,其中生活用纸跟纸板是最主要的推动力。
从区域来看,中国和印度将是最主要的驱动力。印度的增长速度实际上比中国更快,而且是所有纸种都在增长。相较于印度需求的增长,却并没有相应的产能扩展,应该说这是为亚洲周边地区出口印度以及相关的市场提供了一个很好的机会。
阔叶浆需求基本上有3%左右的增长,产能的增长会略快于需求的增长。针叶浆也是面临类似的一个状况,基本上2%左右的产能增长,1%—1.5%左右的需求增长。很难预测的是产能减少部分,今年亚洲各主要市场供应的减少量可能会接近80万吨。整体看下来,今年整个阔叶浆净增量可能在70多万吨,保守估算需求增长量在80多万吨左右。
中国造纸行业呈现五大变化
随后,完颜先生分享了他对中国造纸行业变化的看法。在他看来,自去年下半年以来的这一轮涨价与以前相比不一样,一是次数频繁,二是涨幅明显,三是执行得很坚决,四是纸厂价值的回归,盈利水平得到了大幅提高。其中,铜版纸、白卡利润几乎是去年的两倍。唯一利润滞后的目前是双胶纸,一方面是因为其用浆量更多,另外行业相对来说更散,涨价的幅度比起铜版纸会略少。预计铜版纸和双胶纸至少还有1-2轮的价格提升。整个行业从盈利水平来说,会实现一个比去年更好的状况。
制浆造纸行业亟待回归理性发展
相对于纸张,纸浆就没那么理想。虽然EBITDA看起来不错,但还有诸如种树育林成本,账务成本等的投入。较其他大宗商品,阔叶浆和针叶浆价格涨幅远远落后。长此以往会造成一个结果,就是真正的投资者对这个行业失去兴趣,造成整个行业缺乏吸引力,不仅仅是对投资者的吸引力,也是对人才的吸引力等等。
虽然制浆造纸行业的价值处于低位,但是完颜先生表示对纸张行业的发展还是很有信心。中国造纸行业本身现在正发生比较大的变化,希望行业新周期会引领全球浆纸市场向一个比较积极的方向发展,并最终回到理性发展、注重价值创造,而不是注重“量”或者市场份额的思路,给股东或者给投资者带来一个长期、合理的市场回报。
(二)专业的造纸厂废气处理方案提供商
汇胜集团是全国最大的纸管原纸和变压器绝缘纸板制造商,其造纸工艺主要分为制浆和造纸两个环节。但在制浆造纸中会产生废气和硫化物等恶臭气体,需处理后才可排放。”济南铂锐净化设备有限公司(简称铂锐)负责人对此表示。根据国家及当地环保部门的要求,汇胜集团平原纸业制浆造纸中所产生的废气和硫化物等恶臭气体只有先进行净化、达到排放标准后才可对外排放,而铂锐通过为平原纸业引入光催化废气处理设备,使得废气净化效果达到了国家和山东地区相关法律法规要求。
当前,化工、造纸、印刷、污水、橡胶制品等行业挥发性有机废气污染问题已成为群众反映的焦点,为此,全国各地很多地区都把挥发性有机废气治理工作作为当前环保工作的重中之重,提上重要议事日程,切实加大了工作力度。山东、江浙和广东地区,作为造纸厂集中的3大区域,在造纸废气治理方面也做除了积极努力。
值此时代背景下,以铂锐为代表的专业废气处理方案解决提供商,紧抓机遇苦练内功,凭借扎实的设备研发和制造经验、领先的技术优势和成熟的解决方案,结合不同行业客户需求,积极打造环境废气治理精品工程,不仅响应了国家节能减排的环保要求,也为我国废气处理领域注入了源源不竭的动力。
据铂锐相关负责人介绍,一直以来,铂锐始终坚持“高效、卓越”的产品设计理念,从设计、研发、生产到销售、服务各个环节,严控质量,绝不让没有通过试运行的设备出厂,由此快速在市场上积累了良好的口碑。
以铂锐生产的光催化废气处理设备为例,他们的设备,与同类产品相比,是真正能够保证净化效果的产品,且产品寿命为同类产品的2倍以上。创新的产品结构设计,使得他们的光催化设备应用范围更加广阔,可以处理同行处理不了的一些废气。更难得的是,铂锐技术团队,早年与美国UAS、克拉克等国际知名品牌有过深入、持续交流,使得铂锐的产品外观设计美观、大方,更能满足现代化生产的形象需要。
毋庸置疑,国家对造纸业废气治理的重视,必将给有机废气治理行业带来更多的发展机遇。在同质化竞争激烈、部分厂家以次充好的市场环境下,作为废气治理行业的新晋品牌,铂锐负责人表示,他们将更积极的完善产品和服务,秉持初心,为更多规模企业带去优质的废气净化方案,推动造纸行废气治理进程。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)我国木浆纸品进口平稳增长
进入2017年以来,我国宏观经济仍在合理区间运行,开局明显向好。国内市场需求有所增加,进出口数量和价值金额处在上升状态,各项经济指标在向新常态转换的过程中均显示较为平稳的窄幅调整,消费增长较为温和,消费价格相对稳定,结构优化步伐加快,自主产业力量加强,“一带一路”沿线国家进出口保持积极发展态势,市场预期和企业信心看好。因此,具体到我国木浆、纸品的进口,也是保持了稳中向上的状态,其主要特点为进口数量同比小有增加;单价水平方面略有回升;价值金额明显上行。
今年1月份,我国木浆、纸品进口总量达到388.49万吨,同比小幅回升2.08%。其中,亚硫酸盐木浆进口数量为1630.8吨,同比回落52.99%;废纸进口数量为223.39万吨,同比回落4.22%。其余几个品种进口量则都呈程度不同的增加之势:普通机械木浆进口数量为1110.3吨,同比大幅增加335.92%;其他纤维木浆进口数量为4129吨,同比增加184.44%;烧碱木浆进口数量为148.94万吨,同比增加12.86%;化学木浆进口数量为14.45万吨,同比增加1%。最值得关注的是新闻纸,进口数量为10242.1吨,同比增加83.45%。
我国历来是废纸进口大国,往往废纸这一个品种进口的多寡,就能决定当时我国木浆及纸品进口总量的增减趋势走向,可谓是牵一发而动全身。1月,废纸进口小幅缩减4.22%,但废纸进口数量约占全部纸浆纸品进口总量的57.5%,对于木浆、纸品的进口总量起着举足轻重平衡的作用。从这个角度而言,正是废纸进口这样一个不大的减幅,保证了我国木浆、纸品进口总量的小有上浮。
我国木浆及纸品1月进口总价值金额达到13.87亿美元,同比上升5.14%。除亚硫酸盐木浆进口价值金额显示下降势头外,其他多数品种则均显示增升势头。亚硫酸盐木浆进口价值金额为93.53万美元,同比大幅缩减52.35%。普通机械木浆进口价值金额增速最快,达到53.56万美元,同比上升325.08%。其他纤维木浆进口价值金额为368.98万美元,同比上升24.91%。化学木浆进口价值金额为14228.42万美元,同比回升8.69%。烧碱木浆进口价值金额为78713.89万美元,同比上升0.86%,是进口价值金额增加速度较慢的品种。
新闻纸和废纸两个纸品品种进口价值金额同比均呈增加之势:废纸进口价值金额为44805.02万美元,同比上升11.95%;新闻纸进口价值金额为458.41万美元,同比大幅上升66.63%。
1月,我国木浆及纸品进口单价水平同进口数量以及价值金额一样,呈现全面缓慢上升的状况。我国木浆及纸品进口平均单价水平为每吨357.08美元,同比上升3%。其中,其他纤维木浆进口单价水平为每吨893.63美元,同比大幅回落56.09%;烧碱木浆进口单价水平为每吨528.49美元,同比下降10.64%;一般机械木浆进口单价水平为每吨482.39美元,同比下降2.49%;化学木浆进口单价水平为每吨984.42美元,同比提升7.61%;亚硫酸盐木浆进口单价水平为每吨573.52美元,同比上升1.36%。
新闻纸和废纸两个纸品品种进口单价水平同比一升一降:废纸进口单价水平为每吨200.57美元,同比上升16.89%;新闻纸进口单价水平为每吨447.57美元,同比下降9.17%。
综上所述,1月份以来,我国对木浆及纸品的需求并未因经济增速放缓的影响而减量,反而一直保持着较为平稳回升的势头。我国进口木浆及纸品的价值金额也出现了回升的状态,这一方面是由于我国经济大趋势缓中趋稳、稳中向好,且经济发展的质量和效益明显提高;另一方面是由于我国改革开放深入推进,发展新动能不断增强,经济结构调整加快。还有一点必须提及的是,今年我国首次提出了实行稳健中性的货币政策,这无疑更加有利于完善市场运行机制。所有这些积极因素,对于我国木浆及纸品的进口都会构成向上向好发展的牵动力。
展望2017年,我国经济发展的总基调仍然是稳中求进,坚持以推进供给侧改革为主线,适度扩大总需求并提高有效性。我国着力推进的“一带一路”战略和多个卓有成效的周边贸易区已渐成气候。2017年,我国在消费增长方面将调整较为温和,消费价格相对稳定。因此,从长远和整体看,我国作为一个用纸大国、国际纸浆进口的重要国家,今年我国木浆及纸品内需将会保持平衡盘整,其进口前景总体平稳向好还是可以预计的。
· 本周聚焦
(一)林业生物质能源助力绿色发展
为推动世界各国更加重视保护和发展森林资源,推进全球性植树运动,积极维护生态安全,共同应对气候变化,第67届联合国大会于2012年通过决议,确定每年3月21日为“国际森林日”。2017年国际森林日的主题是“森林与能源”。发展生物质能源特别是林业生物质能源,是缓解当前人类社会健康持续发展面临的能源巨大消耗、二氧化碳大量排放、生态状况持续恶化等危机的重要途径。森林中蕴藏的林业生物质能源,因其可再生性、绿色洁净、存量丰富、分布广泛以及二氧化碳零排放等诸多优点,已成为世界公认的既能改变能源资源供应结构,又利于保护环境和应对气候变化的战略选择。
我国林业生物质能源发展潜力巨大
我国是人口大国,也是能源消费大国。据国家统计局统计,2015年,我国能源消耗达43.0亿吨标准煤。其中,煤炭消费量占能源消费总量的64.0%。石油净进口量已达3.28亿吨,对外依存度达60.6%,大幅超过国际公认的50%的安全警戒线。据环境保护部统计,2015年,全国338个地级以上城市中,有265个城市环境空气质量超标,占78.4%;平均超标天数比例为23.3%。随着社会经济的不断发展,化石能源年均消耗量仍会增加,能源需求与能源供给的矛盾将日益突出,能源大量消耗带来的环境问题也将长期存在。大力发展林业生物质能源是我国应对气候变化,承担节能减排国际义务的一项重要措施。
我国现有森林面积2.08亿公顷,生物质总量超过180亿吨,林业生物质能源发展潜力巨大。我国可利用的林业生物质能源资源主要有三类:一是木质纤维原料。包括薪炭林、灌木林和林业“三剩物”等,总量约有3.5亿吨。二是木本油料资源。我国林木种子含油率超过40%的乡土植物有150多种,其中油桐、光皮树、黄连木等主要能源林树种的自然分布面积超过100万公顷,不仅具有良好的生态作用,还可年产100万吨以上果实,全部加工利用可获得40余万吨的生物柴油。三是木本淀粉植物。如栎类果实、菜板栗、蕨根、芭蕉芋等,其中栎类树种分布面积达1610万公顷,以每亩产果100公斤计算,每年可产果实2415万吨,全部加工利用可生产燃料乙醇约600万吨。这些丰富的林业生物质资源,不仅可以为林业生物能源可持续发展提供良好的物质基础,而且可利用空间很大,可为缓解国家能源危机、调整和优化能源结构、实现能源可持续供给提供有力的资源保障。
我国林业生物质能源建设取得积极进展
近几年来,国家林业局按照国家能源总体发展思路,坚持问题导向,通过着力加强顶层设计,健全标准体系,强化基础研究,加强国际合作,采取了一系列措施,不断探索创新,扎实推进林业生物质能源工作。大力推进能源示范建设。2011年,组织召开了全国林业生物质成型燃料现场会,全面部署林业生物质能源建设工作。2013年,制定下发《全国林业生物质能发展规划(2011-2020年)》。2009-2015年,命名了内蒙古金骄集团、湖南未名创林生物能源有限公司、内蒙古毛乌素生物质热电有限公司、吉林辉南宏日新能源股份有限公司、福建源华林业生物科技有限公司等5个示范基地。着力构建技术标准体系。2011-2015年,制定下发了能源林和灌木原料林2个类型,以及小桐子、无患子、文冠果、山桐子等8个能源树种的培育指南。累计制修订林业生物质能源相关标准近40项,涉及能源生产、能耗要求、能耗测量、节能监测、合理用能、检测检验等林业生物质能源的各个环节。重点强化基础技术研究。针对生物质能转化效率等关键技术环节,大力推进林业生物质能源基础技术研发,推动构建“生物质气化发电联产炭、热、肥”的多种产品联合生产模式、“农林废弃物收集+无害化循环利用+炭基肥+农林有机种植”的资源化循环利用方式,积极探索林业生物质能产业健康、持续发展道路。不断加强国际能源合作。积极与美国、德国、法国、加拿大、芬兰、瑞典等国家建立双边林业合作交流机制,利用林业工作组会议等定期沟通交流平台,积极开展国际林业生物质能源合作,引导龙头企业引进、消化、吸收先进生产工艺技术。
在各级林业主管部门和地方政府的共同引导和大力扶持下,林业生物质能源产业快速发展。目前,林业生物质发电、成型燃料生产均已基本实现了产业化,生物柴油和燃料乙醇转化利用技术已进入产业示范阶段。据不完全统计,截至2015年底,全国共完成能源林以及良种繁育和培育示范基地建设近500万公顷。生物质发电装机容量550万千瓦以上,成功投产运营生物质直燃发电项目超过160个,林业剩余物成为生物质发电的主要原料。林木生物质成型燃料产量达48.51万吨,同比增长30.97%。总体上,我国林业生物质能源建设刚刚起步,虽然取得了可喜成效,积累了丰富经验,但与国家对林业生物质能源的需求和应发挥的作用相比,还有很大差距。具体表现在:对发展林业生物质能源的重视不够、认识不足,能源林建设标准低、开发技术不成熟,相关政策、机制、标准等保障措施不配套、不健全、不规范,支持林业生物质能源企业的资金渠道较窄。
我国林业生物质能源发展展望
去年10月,国家能源局制定下发了《生物质能发展“十三五”规划》。规划明确提出,在具备资源和市场条件的地区,积极发展生物质成型燃料供热;在农林资源丰富区域,稳步发展生物质发电。去年年底,国家林业局组织召开了第三届全国林业产业大会,张建龙局长特别强调要做大林业生物质新材料、生物质能源、生物制药和生物提取物等新兴产业。即将出台的《林业产业“十三五”规划》也将“生物质能源多联产发展工程”列为推进林业产业可持续发展的发力点。这些政策措施的出台,为我国林业生物质能源的创新发展奠定了坚实基础。下一步,国家林业局将紧紧围绕国家能源工作大局,按照《生物质能发展“十三五”规划》、《全国林业生物质能发展规划(2011-2020年)》要求,结合林业资源状况和林业生物质能特点,继续在制定宏观政策、稳定原料供给、构建市场机制、创新产业技术、强化宣传教育等方面聚焦用力,不断推进林业生物质能源发展。力争到2020年,建成能源林1678万公顷,林业生物质年利用量超过2000万吨标煤,其中,生物液体燃料贡献率为30%,生物质热利用贡献率为70%,形成林业生物质能源种植、生产、加工转换和应用的完整产业链,为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标,加快建立清洁低碳的现代能源体系,促进国民经济绿色发展,贡献林业行业的一份力量。
(二)以制浆造纸产业为平台的生物炼制新模式
由于木质生物质是制浆造纸的原料,针对美国政府最近提出利用木材原料生产纤维素乙醇和其他生物炼制产品的能源战略发展计划,有学者认为这将会对现有木材制浆厂的原料供应构成潜在威胁,制浆造纸工业的转型势在必行。
1、木质生物质炼制的研究概况
统计资料表明,全球植物每年产生的纤维素、半纤维素总量可高达8.5×1010t干物质,这是一个巨大的能源库和物质库,以能量换算,相当于目前石油年产量的15-20倍。
中国石油和化学工业协会有关专家认为,粮食和木薯等只是中国生产燃料乙醇的过渡性原料,开发以秸秆为代表的木质生物质燃料乙醇的规模化工业技术,是解决燃料乙醇原料有限、成本高的根本出路。
针对纤维素发酵乙醇成本高的问题,提出了秸秆分层多级转化液体燃料的新构思,以秸秆“组分分离、分级定向转化”为核心,将生物转化和热转化有机结合,多级转化生产燃料乙醇与生物油的复合水解发酵工艺,产业化前景看好。
2、半纤维素水解产物的利用是木质生物质炼制技术关键之一
(1)半纤维素排列松散,无晶体结构,很容易被水解为戊糖(以木糖为主的五碳糖)和己糖(主要是葡萄糖)。而这些戊糖一般不能被通常的酿酒酵母发酵成酒精。
(2)与从淀粉和蔗糖转化来的单一葡萄糖相比,木质生物质衍生的水解物中常含有不利于发酵的抑制剂如醋酸和糠醛等,当浓度较高时,需要采用工艺除去或者开发超强菌株来解决这个难题。
目前,能同时发酵戊糖和己糖的菌种也已发现和改良,并能够达到较高的产率。
3、制浆造纸工业是木质生物质炼制的大平台
⑴清洁生产是制浆造纸工业转型的原动力
制浆造纸过程能利用的成分是纤维素纤维和少量的木质素和半纤维素。化学法制浆过程中,原料的20%—30%会以半纤维素和木素的形式溶解在废液中,既增加污染负荷,又浪费这部分可以进一步炼制的生物资源。尽管这些废液通过燃烧产生蒸气和发电,也可得到用来制浆的化学药品,如NaOH和Na2S,但半纤维素和木素的燃烧值都很低,分别为13.6MJ/kg和27MJ/kg。如果将这些半纤维素和木素都转化为新的生物质产品如聚合物则可以大大提高其附加值。
⑵制浆造纸工业具有的生物炼制基础
在现有工业体系中,制浆造纸工业在木质生物质化学水解领域已有较好的实践。将工业制浆方法和木质生物质水解反应体系结合起来是一种化学制备可发酵糖的有效途径。
生物炼制过程对植物有效成分的提取与制浆过程的工艺有类似之处。制浆造纸工业为了获得良好的纤维纸浆,从提高纸浆得率、节约药品消耗和降低能耗等制浆过程工艺优化角度,对原料中的纤维素纤维、木质素、半纤维素及其他一些组分的化学组成、结构特性、分离机理以及原料的预处理进行了长期研究并拥有完善、系统的理论基础。
将传统的化学浆厂变成一个联合的生物炼制厂提供了很好的机遇和平台,使制浆造纸企业获得纸浆和纸之外,还可以生产高附加值的燃料和化学药品(如乙醇、碳纤维、聚合物、煤油和生物柴油等)。这些产品都来自半纤维素和木素,而不是来自于纤维素。这种经营模式是将来制浆造纸工业可持续发展的趋势和必由之路。
⑶制浆过程实现生物炼制的重要途径是原料抽提预处理
现有制浆造纸企业实现生物炼制主要有以下技术路线:制浆前的原料进行抽提预处理,利用抽提液组分生产乙醇、化学品和结构材料;黑液气化;木质素沉积和从塔罗油提取生物柴油。