2017年1月16日 第1562期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面继续宽松,银行间市场利率多数上涨。
2、债券市场
利率债收益率涨跌互现,整体波动不大。
3、外汇市场
人民币围绕6.9关口波动,贸易数据影响有限。
4、黄金商品
多头积极上攻,黄金止跌回涨。
5、股票市场
沪指连跌四日当周下滑1.3%,创业板指7连阴破1900点。
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一、市场信息
货币市场:资金面继续宽松,银行间市场利率多数上涨。周五(1月13日),货币市场资金面继续宽松,银行间市场利率多数上涨。隔夜shibor涨0.1个基点报2.1040%,7天期shibor涨0.4个基点报2.3980%,14天期shibor涨1.96个基点报2.7626%,1个月期涨3.31个基点报3.6718%,创2015年4月24日以来新高;3个月期涨3.38个基点报3.6874%,创2015年5月11日以来新高。银行间同业拆借1天期品种跌0.18个基点报2.1060%,7天期涨6.66个基点报2.4200%;银行间质押式回购1天期品种跌1.35个基点报2.0884%,7天期涨4.26个基点报2.3345%。
债券市场:利率债收益率涨跌互现,整体波动不大。早盘新发3个月、6个月国债,招标利率明显下行。截止日终,国债收益率曲线整体波动2BP以内;国开债曲线涨跌互现,整体波动1-2BP;农发行债、进出口行债曲线除个别期限外,整体小幅下行1-2BP。具体来看,国债曲线3年期稳定在2.81%;5年期下行2BP至2.95%;7年期稳定在3.11%;10年期上行1BP至3.2%;30年期稳定在3.64%。国开债曲线小幅波动,10年期稳定在3.76%;20年期下行2BP至3.98%。信用债收益率整体下行。城投债曲线短端收益率整体下行。
外汇市场:人民币围绕6.9关口波动,贸易数据影响有限。人民币兑美元即期周五(1月13日)早盘围绕6.9整数关口波动。中间价则大涨逾230点,至一周新高。交易员表示,春节前客盘购汇积极性有所下降,节前汇价或稳中偏强。交易员指出,中国贸易数据对汇市影响有限。美指走势短期偏弱,或缓解人民币贬值压力。市场也期待特朗普能进一步明晰其经济政策,为美元走向提供更多线索。全球汇市方面,美元/日元自五周低点展开强势反弹,美元其他货币也有所走高。特朗普记者会令投资者大失所望。但分析师仍认为,一旦特朗普的刺激措施细节清晰,美元或将重拾强势表现。
黄金商品:多头积极上攻,黄金止跌回涨。国际现货黄金周五(1月13日)在冲击7周高位后有所回落,美市盘中最低下探至1187.53美元/盎司,后有所反弹,金价涨幅因多仓的获利回吐而有所限制,但仍录得连续第三周上涨。在当日的上涨中,黄金一度触及1206.98美元/盎司的7周高位但未能持稳在其上。在周三特朗普举行的记者会上,其对未来的的财政刺激政策未做明确说明,导致避险需求回升,黄金上涨。日内公布的数据有好有坏,美国11月商业库存录得近一年半来最大月涨幅,受助于零售商库存急增,表明库存投资可能在第四季为经济成长作出贡献;密歇根大学1月美国消费者信心指数初值小幅下跌,且低于预估。分析师称,周五黄金的走弱是投资者利用金价上涨的机会落袋为安,很明显地,有一定数量的新多仓进场,在目前这个价位是有获利回吐的空间。
股票市场:沪指连跌四日当周下滑1.3%,创业板指7连阴破1900点。香港万得通讯社报道,A股早盘震荡为主,中小板、创业板指继续探底并双双创下阶段新低。创业板指数盘中跌破1900点,深证成指一度跌破万点大关。盘面上,银行、保险、券商股坚挺,万科A复牌收涨近7%。上证综指收盘跌0.21%报3112.76点,连跌4日。深证成指跌1.21%报10008.30点,盘中创近半年新低。创业板指跌1.56%报1899.94点,连跌7日并创2016年2月29日以来新低。中小板指数跌1.42%报6324.51点,盘中创近7个月新低。两市成交金额3834亿元,上日为3634亿元。当周,上证综指下跌1.32%,深证成指跌2.73%,创业板指跌3.3%,中小板指跌3%。申万行业中,银行板块涨0.77%,非银金融涨0.43%,计算机、商贸板块跌超2%,有色金属、军工等板块跌超1%。概念指数中,沪股通50指数独涨,升幅为0.25%,今年以来上涨近2%,跑赢大盘。国企混改指数跌超1%,区块链指数跌超4%,次新股、去IOE、共享单车、北部湾自贸区、卫星导航指数跌超3%。
二、要闻速览
中国12月出口再度下滑,进口略超预期。13日,中国海关总署发布进出口数据显示,以美元计价,中国12月出口再度下滑,不及预期,12月进口略超预期。按美元计,中国12月出口同比-6.1%,预期-4%,前值由0.1%修正为-1.6%;中国12月进口同比3.1%,预期3%,前值由6.7%修正为4.7%;中国12月贸易帐408.2亿美元,预期475.5亿美元,前值由446.1亿美元修正为442.3亿美元。按人民币计,中国12月出口同比0.6%,预期-0.1%,前值5.9%;中国12月进口同比10.8%,预期4.2%,前值13%;12月贸易帐2754亿元,预期3445亿元,前值2981亿元。全年来看,中国2016年出口按人民币计同比下降2%,2016年进口按人民币计同比增长0.6%;全年贸易顺差3.35万亿元人民币,同比减少9.1%。而2016年四季度进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。
央行:4月17日起实施第三方支付备付金集中存管制度。中国央行13日发布通知称,自4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,以防止支付机构挪用、占用客户备付金,保障客户资金安全,并引导支付机构回归业务本源。央行称,目前支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户分散存放,平均每家机构开立客户备付金账户13个,最多达70个。截至2016年第三季度,267家支付机构吸收客户备付金合计超过4600亿元。客户备付金的规模巨大、存放分散,存在一系列风险隐患。央行还提到,许多支付机构通过扩大客户备付金规模赚取利息收入,偏离了提供支付服务的主业,一定程度上造成支付服务市场的无序和混乱,破坏了公平竞争的市场环境,也违背了人民银行许可其开展业务的初衷。按照央行要求,支付机构最终应将全部客户备付金交存至集中存管账户,不过目前设置了缓冲期,首次交存的平均比例为20%左右。
新一批“国家公司”在路上:重点发力钢铁、煤炭、电力业务整合。1月12日至13日,中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。据经济观察报,国资委主任肖亚庆在会议上透露了下一步深度重组的路径。他表示,国资委将通过深度整合重组,放大国有资本功能。国资委下一步的重组发力点将放在加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合,探索海外资产整合。国资委的下一步打算是,瞄准培育世界一流企业推进重组,加快培育一批具有国际竞争力的世界一流企业。而在重组途径上,将采取纵向整合、横向整合、新设合并、吸收合并、换股吸并、资产置换等办法。为了服务国家战略,即将印发的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》,已经对投资管理提出了明确要求。
特朗普的好消息:美国1月密歇根消费者信心接近十三年来高位。一项反映美国消费者情绪的先行指标显示,2017年1月,美国民众对经济仍保持近十三年来少有的乐观情绪,给特朗普的执政道路开了好头。13日公布的密歇根大学消费者信心指数初值虽然低于预期,但仅略低于上月创新高的终值,接近将近十三年来最高水平。据华尔街见闻实时新闻:美国1月密歇根大学消费者信心指数初值98.1,预期98.5,2016年12月份终值为98.2,12月该指数终值创下2004年1月以来新高。美国1月密歇根大学消费者现况指数初值112.5,预期111.5,12月份终值为111.9。美国1月密歇根大学消费者预期指数初值88.9,预期89.8,12月份终值为89.5。报告同时公布了1年期和5年期通胀预期。密歇根消费者信心中的通胀预期,是美联储高度关注的基于调查的通胀数据。美国1月密歇根大学1年通胀预期初值2.6%,12月份终值为2.2%。美国1月密歇根大学5年通胀预期初值2.5%,12月份终值为2.3%。
媒体:英国首相May准备硬脱欧。英国星期日电讯报(Sunday Telegraph)报道称,英国首相May将宣布,英国政府准备好在与欧盟洽谈退欧问题时接受“硬脱欧”。在拟于下周二发表的讲话中,May将表明她愿意牺牲英国单一市场和关税联盟成员国身份,以结束人口自由流动。该报道援引知情人士称,May正考虑“硬脱欧”以平息她所在政党中疑欧派的质疑声。在周二的演讲中,May将希望通过陈列出她对英国退欧的几个目标,结束过去几个月针对她真实意图的揣测。她会说,英国必须:准备好脱离欧盟关税联盟;重获对边境的完全控制,即便这意味着失去单一市场准入;不再受到欧洲法院的管制。May在上周三表示,未来数周内将公布更多退欧细节。鉴于她此前已经表态“我们将离开”,这已经排除了英国保留部分欧盟成员资格可能性。
附:重要声明
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