2017年3月24日 第1607期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面紧张程度继续缓解,货币市场利率涨跌互现。
2、债券市场
利率债收益率整体波动不大。
3、外汇市场
人民币微收跌,市场暂无方向,关注特朗普医保案对美元影响。
4、黄金商品
经济数据良好美元企稳,金价周四盘中小幅回落。
5、股票市场
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沪指V型走势,次新股、高送转杀跌后分化。
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一、市场信息
货币市场:资金面紧张程度继续缓解,货币市场利率涨跌互现。周四(3月23日),银行间市场资金面程度继续环节,货币市场利率涨跌互现。银行间同业拆借1天期品种报2.6802%,跌0.93个基点;7天期报3.5662%,涨59.53个基点;14天期报3.7748%,涨39.27个基点;1个月期报4.4553%,跌25.9个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.6911%,跌2.62个基点;7天期报3.0183%,涨8.66个基点;14天期报3.8165%,涨9.25个基点;1个月期报4.6580%,跌19.72个基点。Shibor连续三日全线上涨。隔夜Shibor涨0.63bp报2.6570%,为2015年4月8日以来高位;7天期涨1.6bp报2.8070%,创2015年4月17日以来新高;1个月期涨5.16bp报4.4475%,创2015年4月15日以来新高;3个月期涨3.19bp报4.4396%,创2015年4月22日以来新高。
债券市场:利率债收益率整体波动不大。早盘进出口行续发3、5、10年期,中标利率涨跌互现。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外,整体波动1BP左右;国开债曲线、农发行债曲线、进出口行债曲线涨跌互现,整体波动在1-3BP。具体来看,国债曲线3年期上行6BP至3.07%;5年期下行1BP至3.14%;7年期下行1BP至3.23%;10年期稳定在3.3%。国开债曲线整体小幅波动,3年期下行1BP至4%;7年期稳定在4.19%;10年期稳定在4.1%。信用债收益率整体平稳。城投债曲线收益率整体小幅波动。
外汇市场:人民币微收跌,市场暂无方向,关注特朗普医保案对美元影响。人民币兑美元即期周四(3月23日)微收跌,有效波动不大,中间价则升至近三周高点。交易员称,美元指数近期连续偏弱,人民币贬值压力继续缓和,但实需客盘反而趁势逢低购汇,限制汇价反弹空间,短期料仍难摆脱当前走势。他们并表示,离岸人民币流动性回归正常之后,离岸人民币一年期掉期点连连下行,反而在岸同期限掉期点CNY1Y=CFXS表现平稳,两地掉期点差收窄至600点以下,另外离岸CNH持续高于在岸汇价,预计离岸人民币资产需求将继续疲软。全球汇市方面,美元兑日元周四自四个月低点小涨,但特朗普的奥巴马医保替代方案要获得通过并不容易,使得美元涨幅受限。
黄金商品:经济数据良好美元企稳,金价周四盘中小幅回落。国际现货黄金周四(3月23日)盘中小幅回落,因经济数据表现良好帮助美元企稳,而现货钯金价格则攀升至两年内最高水平。荷兰银行(ABN Amro)大宗商品策略师Georgette Boele称:“(金价)下跌的主要原因是美元小幅走高。”当日美国新屋销售数据攀升至七个月高位,同时初请失业金人数也继续表明劳动力市场保持坚挺,这为美元提供了有效支撑。OCBC分析师Barnabas Gan指出,尽管如此,美国和欧洲政治局势的不确定性将保持对金价的提振效果。他补充道:“这种不确定性必然会支撑金价。”市场目前静待北京时间周五早上7点众议院就替代奥巴马医改的新医保法案的投票结果;若该法案最终能否通过,美元将受到提振,美元兑日元、瑞郎等避险货币的汇率将走高;若该法案被否决,预计美股将遭受新一轮的抛售潮、美元将延续此前跌势。MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示:“金价若能突破并企稳于1250美元/盎司关口上方,对进一步测试200日均线1259.50美元/盎司将至关重要,支撑目前位于1244-1245美元/盎司。”
股票市场:沪指V型走势,次新股、高送转杀跌后分化。周四(3月23日),上证综指一波三折,最终收涨0.1%。大盘早上走势平稳,午后受上证B指大跌影响跳水,次新股遭遇杀跌,也带崩高送转板块节奏,飞凯材料、新宏泽、名雕股份等跌停,易事特、北特科技等老牌股大跌,美力科技一度开板。市场风声鹤唳时,新疆板块的西部建设逆势封板,直接带动整个板块,然后一带一路受提振,达刚路机,山推股份等纷纷大涨。核电股兰石重装早早封死涨停,中核科技,沃尔核材等午后跟风大涨,对大盘起到支撑作用,大盘直接V型翻红。部分次新股、高送转获得喘息机会,南威软件大跌翻红,通用股份借着反弹回封。军工股也有表现,天海防务,北方导航等涨势较好。当日盘面主要热点还是新疆板块,无论是早上的棉花,还是午后的建材。上证综指涨0.1%报3248.55点,深成指涨0.28%报10583.04点,创业板指跌0.01%报1948.37点;上证B指跌1.75%,盘中一度跌近4%。两市成交5784亿元,上日为5455亿元。
二、要闻速览
成都限购升级后,这一个月出手调控的城市已达21个。继北京、广州、长沙、石家庄等城市启动或加码限购后,成都也加入了。据不完全统计,自3月份以来,全国已有21城启动或升级了限购。3月23日,成都市人民政府办公厅发布《关于完善我市住房限购政策的通知》,将二手住房纳入限购范围,购房者在住房限购区域购买二手住房的,应符合相关文件规定的购买商品住房条件,且只能新购买1套住房(包括商品住房和二手住房)。此外,通知规定,在成都高新区西部园区、锦江区、青羊区等区域内购买住房的,购房者须具有限购区域户籍,或在限购区域稳定就业且连续不间断缴纳社会保险24个月以上。成都高新区南部园区、天府新区成都直管区限购政策继续按成办发〔2016〕45号文件执行,但其中非本区户籍居民须连续不间断缴纳社会保险24个月以上。
美国2月新屋销售远超预期,创七个月新高。美国商务部数据显示,美国2月新屋销售年化总数59.2万户,高于预期的56.4万户,创七个月新高。1月数据也从55.5万户修正为55.8万户。2月新屋销售环比增长6.1%,远超预期的增长1.6%,较去年同期增长12.8%。2月的新屋售价中位值为29.62万美元,较1月下跌5.3%,较去年同期下跌4.9%,也跌至七个月新低。以2月的销售速度计算,市场需要5.4个月来消化掉库存,比1月的库销比下降3.6%。分地区来看,美国东北地区的新屋销售骤降21.4%,但中西部和南部地区的新屋销售都增长至2007年11月以来最高,其中中西部地区销售大涨30.9%。西部地区的销售也增长了7.5%。
美国众议院推迟周四医改案投票,美股回吐全部涨势。美国副总统Pence稍早在Twitter发帖称,他和特朗普总统白宫与众议院共和党温和派组织The Tuesday Group在白宫会谈,“我们就通过(共和党替代奥巴马医改法的)议案取得了强有力的进展。”据美国主流财经媒体证实,获得特朗普背书的美国国会众议院共和党人提出的医改法案被推迟投票。路透社援引众议院共和党高级助理称,众议院周四将仅进行程序性投票,并计划在周五进行全体投票。此前市场预期众议院会在美东时间周四晚间7点就新版医改法案进行投票。分析人士普遍认为,通过与否同特朗普整体新政的成败息息相关。消息一出,美股三大指数在5分钟内火速转跌,完全回吐了周四午盘前的涨势。但三大股指的跌幅都限定在0.2%以内,道指由盘间上涨90点转为下跌20点。
英国2月零售销售大超预期!英镑创一个月新高。23日,英国公布2月零售销售环比1.4%,大幅好于0.4%的预期;2月零售销售同比3.7%,同样大幅好于2.6%的预期;2月核心零售销售环比1.3%,大幅好于0.3%的预期;2月核心零售销售同比4.1%,大幅好于3.2%的预期。值得注意的是,在截至今年2月的三个月中,英国零售销售下滑幅度达到2010年3月以来最高水平,销售量下滑了1.4%,主要原因在于消费者的可支配收入被上涨的燃料价格削弱。ONS高级统计学家Kate Davies指出,潜在的趋势表明,汽油价格的上涨对过去三个月中民众购买商品总量产生了负面影响。英国2月零售销售数据公布后,英镑/美元短线快速走高,触及一个月高位1.2522。
不打算继续减产了,沙特预计未来原油供应将稳定在1000万桶。路透援引行业消息称,沙特预计,未来数月其石油供应规模将稳定在1000万桶/日。不论月度产量水平如何波动,沙特石油供应量都将保持稳定,并遵循OPEC配额。数十年来,OPEC一直在争论,在减产时应该用产出还是出口来作为衡量标准。如今,沙特提出了另一个衡量指标——供应量。沙特一直强调专注于供应量而非产出的重要性,供应量包括原油从井口或库存投入到国内市场及国外市场(出口)。而沙特3-4月份的产出可能将低于供应量。该消息出来后不久,油价下挫。截至北京时间21:46,WTI原油报47.8美元/桶,跌幅为0.7%。市场担忧,未来沙特将产出更多原油,从而削弱OPEC减产及支撑油价所作的努力。自3月6日以来,WTI原油已大跌约10%。
附:重要声明
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