2017年4月18日 第1622期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
货币市场利率多数上行,资金面有所收敛。
2、债券市场
利率债市场收益率明显上行。
3、外汇市场
人民币早盘随中间价小跌,一季度数据影响不大。
4、黄金商品
朝核危机推动避险,黄金超买高位震荡。
5、股票市场
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沪指一度失守3200点,两市逾百股跌停。
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一、市场信息
货币市场:货币市场利率多数上行,资金面有所收敛。周一(4月17日),货币市场利率多数上行,资金面有所收敛。银行间同业拆借1天期品种报2.4624%,涨2.61个基点;7天期报3.0497%,涨26.88个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.4408%,涨3.42个基点;7天期报2.7671%,涨9.42个基点。Shibor利率多数上涨,隔夜Shibor涨1.5bp报2.4440%;7天期Shibor涨1.6bp报2.6900%;14天期涨1.18bp报3.1735%;1个月Shibor持平于前一交易日报3.9972%。
债券市场:利率债市场收益率明显上行。午后农发新发3年期、续发7、15年期,中标利率整体上行。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外整体上行3-6BP;国开债收益率曲线上行3-6BP;农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外整体上行在4-9BP。具体来看,国债曲线3年期上行3BP至3.08%;5年期上行8BP至3.25%;7年期上行6BP至3.38%;10年期上行6BP至3.42%;30年期上行3BP至3.8%。国开债曲线整体上行,5年期上行6BP至4.13%;7年期上行5BP至4.25%;10年期上行4BP至4.12%。信用债收益率大幅上行。城投债曲线收益率整体明显上行。
外汇市场:人民币早盘随中间价小跌,一季度数据影响不大。人民币兑美元即期周一(4月17日)早盘随中间价小幅走低。交易员表示,客盘仍略偏购汇,大行则适度提供美元流动性,短期汇价料仍无明显方向。交易员指出,中国一季度经济数据向好,但对汇市影响不大,随着习特会和美国汇率报告尘埃落定,市场关注周末的法国大选。如果首轮大选出现意外,则可能会通过欧元来影响美元,进而影响人民币汇率。民调显示,在梅朗雄于前几周异军突起之后,中间派马克龙、极右翼勒庞、保守派菲永和梅朗雄之间形成了难分高下的局面。全球汇市方面,美元/日元周一刷新五个月低位,朝鲜半岛紧张情势升温,日元避险买需进一步增加。
黄金商品:朝核危机推动避险,黄金超买高位震荡。国际现货黄金周一(4月17日)在冲击了5个月的高位后微跌,美市盘中最高上探至1295.42美元/盎司,因北朝鲜政治局势依然紧张,投资者寻求避险资产,黄金有些超买。据中新社报道,朝鲜常驻联合国副代表金仁龙在联合国总部称,朝方谴责并抵制联合国安理会定于本月28日召开的涉朝核问题会议,该会议是在美国操纵下进行的;同时,指责美国将核动力航母等武器部署在朝鲜半岛周边,称这严重危害半岛和平与安全,并将半岛局势推至随时可能爆发核战争的危险境地。日内公布的美国数据不佳,美元再度承压。据纽约联储周一公布的报告,美国4月纽约联储制造业指数跌至去年11月以来的最低水平。美国4月NAHB房屋市场指数降至68,建筑商面临着诸多挑战。分析师称,黄金在大约一周的时间里,黄金可能会保持一定的实力,法国大选正在进行中,朝鲜的紧张局势也使得保持市场保持紧张。市场对黄金的看涨情绪从一些数据中表现出来,截止4月11日当周,投机者连续第四周增加了净多仓头寸。世界最大的黄金ETF,纽约上市的SPDR黄金股ETF,上周四持仓增加了6吨多,是一个月内增仓最多的一日。目前,市场对黄金总体看法是比较积极的,但投资者也要谨慎追高,毕竟黄金近期涨势较猛,已累积了一定的获利盘,市场有一定超买,投资者需谨慎。
股票市场:沪指一度失守3200点,两市逾百股跌停。周一(4月17日),上证综指收盘跌0.74%,盘中跌破3200点;深成指跌0.66%报10450.86点;创业板指数跌1%报1868.28点。两市逾百股跌停,次新股遭遇跌停潮,资金出逃雄安概念股,多只庄股连续跌停。尾盘中字头股和金融股发力护盘,指数不至于太难看。两市成交5002亿元,上日为5110亿元。整个盘面一片惨淡,板块和个股普跌,场内套牢资金太多,难以反转,所以沪指全天非常弱势。雄安板块和次新股上演跌停潮,强烈的监管让场内资金落荒而逃,雄安新区只剩四个涨停股,分别是先河环保、冀东装备、嘉寓股份、金隅股份,尾盘资金强行拉板金隅股份。雄安的三大砸盘侠,华夏幸福首当其冲,河北宣工快速跌停,中化岩土紧随其后。次新股更惨,张家港行、白银有色、数据港等几十只股跌停,军工也大跌,就连避险的黄金板块都开始回调。印纪传媒、超讯通讯、漫步者多只庄股连续跌停,严重打击市场人气。临近收盘,国家队拉了拉上证50和中字头的股票,算是亮化一下指数,中国铁建、中国交建、中国中铁等止跌翻红,金融股逆市造好。
二、要闻速览
6.9%!中国一季度GDP创一年半以来最高增速。中国一季度GDP同比6.9%,创2015年三季度以来最高增速,好于预期。统计局新闻发言人毛盛勇称,第一季度GDP增速为实现全年增速目标打下良好基础。据政府工作报告,今年发展的主要目标是:国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果。据统计局,初步核算,一季度国内生产总值180683亿元,分产业看,第一产业同比增长3.0%;第二产业增长6.4%;第三产业增长7.7%,第三产业对GDP增长的贡献超过60%。从环比看,一季度国内生产总值增长1.3%。去年四季度GDP同比增长6.8%,为两年来增速首次回升。去年全年GDP同比增长6.7%。
中国3月规模以上工业增加值创27个月新高,粗钢产量再创纪录。中国3月规模以上工业增加值同比上涨7.6%,大幅超过预期6.3%,创2014年12月来最高增速。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.83%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.8%。分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比下降0.8%,制造业增长8.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.7%。分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长7.7%;集体企业增长1.5%,股份制企业增长7.9%,外商及港澳台商投资企业增长7.1%。分行业看,3月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.7%,纺织业增长4.6%,化学原料和化学制品制造业增长4.6%,非金属矿物制品业增长6.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降0.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.2%,通用设备制造业增长10.6%,专用设备制造业增长13.5%,汽车制造业增长12.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.4%,电气机械和器材制造业增长9.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.1%,电力、热力生产和供应业增长10.0%。
“新周期归来”?中国3月社会消费品零售增速重回10%。中国3月社会消费品零售增速一改2月颓势,重回10%以上。据统计局数据,2017年3月份,社会消费品零售总额27864亿元,同比名义增长10.9%,大幅高于预期9.7%。2017年1-3月份,社会消费品零售总额85823亿元,同比增长10.0%。一季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为77.2%,比上年同期提高了2.2个百分点。其中,乡村消费品零售额增长迅速,网上零售增长强劲。
中国1-3月房地产开发投资增速创两年新高,销售明显降温。国家统计局17日公布,2017年1-3月份,全国房地产开发投资同比名义增长9.1%,创下两年新高。商品房销售面积和销售额增速均有回落,库存面积较2月末减少。房企土地购置面积同比增速回落。统计局新闻发言人毛盛勇指出,房地产调控措施从4月起逐步产生效果,为楼市降温的措施将自4月起影响到投资;中国房地产销售以楼面面积计算可能放缓。统计局还指出,房地产业对一季度经济增长的贡献率为7.2%。今年1-3月,在关键指标中:房地产开发投资同比增速创下两年来新高——全国房地产开发投资同比名义增长9.1%,增速比1-2月份提高0.2个百分点。
3月城镇固定资产投资稳中有升,民间投资继续上扬。1-3月,中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速双双回升。国家统计局数据显示,中国1-3月城镇固定资产投资同比名义增长9.2%,增速为去年5月以来最高,比1-2月份提高0.3个百分点。民间固定资产投资亦进一步抬升,同比由上月的6.7%增至7.7%,为2016年2月以来最高,增速比1-2月份提高1个百分点。统计局解读称,一季度国民经济运行开局良好,固定资产投资稳中有升。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61.1%,相比1-2月上升0.7%。
放心今年缩表?美联储副主席称市场可能不会因此动荡。美联储副主席Stanley Fischer认为,如果今年联储开始缩减资产负债表(缩表),可能不会像四年前联储发出缩减QE信号那样激起市场大动荡。据路透报道,当地时间本周一,Fischer在哥伦比亚大学发表讲话时提到,他以上结论是根据最近市场对美联储缩表信号的反应做出的。“基于迄今为止市场对缩表进程讨论的反应有限,我暂时得出结论,我们现在面临市场大混乱的可能性比缩减QE时低。”Fischer说,美联储改进了调查投资者的方式,新式调查显示,当前投资者不确定美联储会多快启动缩表,和2013年一些投资者坚信美联储不会很快缩减QE不同。因此,过去那些夸大缩减QE影响的因素目前可能并不突出。
附:重要声明
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