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香港财经简讯 2017年7月19日
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一、金融同业 · 监管 |
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中行开售农发债, 首日销售近一亿人币:【阿思达克财经新闻】中国银行(03988) 公布,前日(17日)率先在柜台渠道独家开售中国农业发展银行金融债券(农发债)。发售的品种为中国农业发展银行2016年第十九期金融债券及中国农业发展银行2017年第八期金融债券,在存续期内将由中行在柜台渠道持续提供双边做市报价。两只农发债在首日销售量近1亿元人民币。 |
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农行推私人银行客户香港跨境转介业务:【阿思达克财经新闻】 中国农业银行(01288) 公布,近日已启动私人银行客户香港地区跨境转介业务。服务包括一般银行服务、融资、投资咨询、保险和信托等财富传承服务等一系列财富管理服务。 |
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国开行第二季末资产15.3万亿人币, 不良率连续49季低于1%:【公司公告】中国国家开发银行公布,截至第二季末,国开行资产总额15.3万亿元人民币(下同),不良率连续49个季度控制在1%以内。国开行行长郑之杰表示,今年以来,国开行扎实推进「三去一降一补」,钢铁、煤炭、煤电行业贷款余额分别较年初减少87亿元、215亿元及16亿元;发放棚改货币化安置贷款3,157亿元,助力消化存量商品房;发放人民币贷款平均执行利率低于同业平均水平,助力降低实体经济融资成本;持续加大对补短板重点领域的支持力度。 郑之杰并指出,国开行积极对接「十三五」规划纲要165项重大工程项目,推动重大项目落地实施;发放铁路贷款801亿元、水利贷款374亿元;发放新型城镇化贷款8,780亿元;推进京津冀协同发展等重大规划编制。服务「一带一路」建设,在沿线国家累计发放贷款超过1,700亿美元,余额超过1,100亿美元。 |
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光大控股拟将香港光纤网络供货商权益拨入旗下基金:【公司公告】光大控股(00165) 公布,日前把持有的地拉那国际机场SHPK股权注入所管理的「光大海外基础设施基金」,计划在未来短期内向基金注入其持有的一家香港光纤网络供货商的投资权益,成为基金种子资产。公司表示,配合国家一带一路政策,基金团队正在继续寻找优质的基础设施项目,力求为基金带来在行业和地域上更多元的投资组合,在风险调整回报率以及稳定现金派息率间找到平衡点。 |
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中原银行:未来将增加对公业务贷款:【星岛日报】中原银行(01216)认购反应一般,董事长窦荣兴出席上市仪式后表示,仍对香港资本市场有信心,上市配合该行策略,于公开市场集资。他指出,未来将增加对公业务的贷款,亦会维持同业业务于一定的水平。对于房地产贷款,该行一直根据监管要求放贷,未来亦会持续透过资产证券化及出售不良资产等方式严控不良资产水平。 |
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富邦金控拟伙腾讯组合资售保险产品:【信报】富邦金控董事长蔡明兴表示,正与腾讯(00700)合作在深圳成立合资公司,未来将富邦及其他公司的保单,在腾讯的广大平台上销售,例如通讯工具微信WeChat等。蔡明兴表示,目前正向大陆主管机关申请执照,期望尽快开业。他指出,富邦已投入大量费用及人力,还从台湾派20多人到深圳筹备。蔡明兴称,与腾讯的合作是全新的模式,由富邦产险大陆子公司富邦财险开发创新的保险商品,或引进其他保险公司的优质产品,透过腾讯平台来销售。他强调,对台湾保险公司而言,将保险商品放到腾讯的平台上销售是一项创举,这模式也可以运用在台湾,因为WeChat在台湾也有很多用户。 |
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中银监限制理财产品收益率:【星岛日报】外电引述知情人士透露,中国银监会本月已要求部分银行降低其理财产品的收益率,以减低金融风险,以及刺激经济。报道指出,包括大型银行在内,有部分银行本月较早前接到中银监上述指令,而有关要求适用于银行表内的理财产品。据中银监的数据显示,截至去年底,全国包括表外内的理财产品总值29.1万亿元人民币,表内理财产品占约20%,其余则为表外理财产品。中银监暂未有评论该报道。 近期内地银行将理财产品的收益率进一步推高至17个月新高,以抵销内地去杠杆而令资金紧缩的影响。中国监管机构担心部分银行或将更高的资金成本转嫁予客户身上,对经济增长及通胀造成潜在威胁。中银监是次举措主要针对内银表内的保本理财产品,藉限制理财产品的收益率,试图拦阻银行将更高的资金成本转嫁客户,特别是极有贷款需求的小企。 |
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中证监:进一步疏通资金进入资本市场渠道:【星岛日报】中国证监会表示,将紧紧围绕服务实体经济和支持供给侧结构性改革,深入推进资本市场「四梁八柱」性质的改革。中证监称,会加快完善多层次资本市场体系和基础性制度,加快修复和净化资本市场生态,更加注重提高上市公司的质量,强化和完善退市制度,进一步疏通和规范各类资金进入资本市场的渠道,不断提升资本市场对实体经济的融资能力,推动经济结构加快转型升级。 中证监指,中国股市约有1亿散户,直接关乎上亿家庭、数亿人的利益,保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益,是资本市场监管工作人民性的具体体现,也是服务实体经济的应有之义。中证监必须始终坚持市场化、法治化和国际化的改革方向,在制度上补漏洞,在能力上补短板,依法全面从严加强资本市场监管。 |
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澳洲上调当地四大银行资本要求:【澳洲金融评论】澳洲谨慎监管局(Australian Prudential Regulatory Authority)下令澳纽银行、澳洲联邦银行、澳洲国民银行与西太平洋银行须于2020年1月起,达至普通股权一级资本充足率(CET1)10.5%的要求。较截至去年底水平9.5%高1个百分点,目前规定为9%。根据摩根士丹利早前预估,澳洲联邦银行、澳洲国民银行与西太平洋银行面临资本缺口分别为26亿澳元(20.6亿美元)、19亿澳元(15.1亿美元)及7亿澳元(5.55亿美元),澳新银行则有资本盈余14亿澳元(11.1亿美元)。 |
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欧央行管委:比特币不稳定太易被炒作:【信报】欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼(Ewald Nowotny)警告,不宜接受比特币(Bitcoin)作为官方支付方式,因为其稳定性不足,太容易被炒作。他在奥地利报章《Kleine Zeitung》的专访中表示,比特币缺少成为好货币的一个要素,那就是稳定性,因为像其他虚拟货币一样,比特币没有一个像央行一样的单一治理机构。6月比特币一度大涨至近3000美元,创下纪录高位,其后持续下滑,但过去一年仍上涨2.4倍。据coindesk数据显示,比特币现报2402美元,升3.22%。 |
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二、公司 · 产业 |
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微软为百度自动驾驶平台提供海外云服务 :【阿思达克财经新闻】微软和百度于美国宣布达成合作,微软将通过Azure云服务,为百度的「阿波罗」计划在中国以外的全球范围内提供保障,旨在推动自动驾驶技术的发展和应用。百度今年4月发布了「阿波罗」计划,计划向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台,帮助他们结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。 微软已与领先的汽车制造商合作,帮助他们获取来自汽车的大量传感器和使用数据,并利用这些数据提供可操作的信息。例如,宝马(BMW)、福特(Ford)、雷诺-日产(Renault-Nissan)、丰田(Toyota)和沃尔沃(Volvo)等,均已宣布将使用微软的智能云技术。百度总裁张亚勤称,很高兴微软成为「阿波罗」项目的成员。通过使用微软Azure,于中国以外的合作伙伴将能够接入到一个可信、安全的公共云平台,从而让他们专注于创新,而不是打造自己的云基础设施。 |
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中交向母企售振华重工控股权, 收益逾24亿人币:【公司公告】中国交通建设(01800)公布,连同非全资附属澳门振华,向控股股东中交集团出售振华重工股份共计29.99%股本,包括A股12.59%,及B股17.4%持股,涉及5.52亿股A股及7.63亿股B股,总代价分别为29.12亿(人民币,下同),及28.03亿元,相当于每股A股作价5.27元,B股作价3.67元。完成后,公司于振华重工持股将由46.23%降至16.24%。预计出售总收益24.38亿元。声明指,通过转让振华重工控股权,公司将更专注于核心基建业务,资源投入更为集中,可以进一步增强核心竞争力。 |
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当代置业获5000万美元贷款融资:【星岛日报】当代置业(01107)公布,与一间银行签订一项授信函,获提供最高本金金额5000万美元的定期贷款融资。 |
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华能国电拟发公司债, 上限88亿人币:【公司公告】华能国际电力股份(00902)公布,建议发行总规模为不超过38亿元(人民币,下同)公司债券,及总规模不超过50亿元可续期公司债券。募集资金拟用于满足生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及/或项目投资等。 |
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中铝国际发15亿人币超短期融资券:【信报】中铝国际(02068)宣布,已于昨日(18日)发行本年度第三期超短期融资券,发行额15亿元人民币,期限270日,年利率4.7%。集团表示,发行融资券所得资金主要用作补充流动资金、偿还银行借款需求。集团称,是次发行有效补充资金的流动性,进一步优化债务结构。 |
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粤海置地料中期亏损不多于300万元:【星岛日报】粤海置地(00124)公布,预计6月止六个月,将录得不多于300万元亏损,相比2016年同期亏损956.5万元。公司指,原因包括人民币兑港元的汇率变化在货币重估时产生汇兑差异,期间只录得少量汇兑亏损净额;及如英居项目的贡献减少,抵销部份汇兑亏损减少带来的得益。 |
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国家电网等传竞购智利输电商Transelec:【信报】知情人士透露,中国国家电网公司及中国南方电网公司,加入智利输电企业Transelec SA股份的初期竞购,作价或在10亿美元左右。国家电网及南方电网拟竞购多伦多资产管理公司Brookfield Asset Management Inc.所持Transelec的27.7%股权。知情人士表示,Brookfield还收到另外几名买家的无约束力投标。Brookfield及其他Transelec投资者对此拒绝置评。国家电网发言人不予置评。南方电网及Transelec则未予置评。Transelec在1943年成立,总部位于圣地亚哥,为智利的城市及工业、矿业用户供应电力。该公司在智利营运57个变电站,以及9609公里输电线。 |
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精优药业:隔离投资组合将专注投资中港上市公司证券:【阿思达克财经新闻】 精优药业(00858) 早前斥共8,000万元认购投资基金,公司指,除该等公告所披露的隔离投资组合之投资目标及策略外,董事会获悉隔离投资组合将专注于投资中国及香港上市公司证券及瞄准投资具备增长潜力的公司,尤其是资产价值高于其当前市值的公司。隔离投资组合之投资分配为生物科技行业占比34%,水务及基建占34%,纺织及布料占17%,其他金属及矿物占7%,环保工程及金融分别各占3%及2%。 |
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中铁发行5亿美元票据:【信报】中国中铁(00390)宣布,发行5亿美元、年息2.875厘于2022年到期的担保票据,发行价为本金额的99.741%,所得款项净额预期用于境外生产经营需要、补充流动资金及债务置换。集团将寻求票据于港交所上市,发行人已获得联交所关于票据具备上市资格的确认。 |
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中国建材完成发行40亿人币债券:【星岛日报】中国建材(03323)公布,完成发行40亿元(人民币,下同)债券。品种一票面利率为4.6%,实际发行规模30亿元;品种二票面利率为4.89%,实际发行规模为10亿元。 |
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瑞强有意海外并购及发展中国市场:【公司公告】于马来西亚制造及销售「Target」品牌预制混凝土电信接线盒及预制混凝土电力接线盒生产商--瑞强集团(08427)首日挂牌,主席兼行政总裁罗瑞强(图右)在上市仪式后表示,满意集资额表现,大部分将用于扩展厂房,主要位于马来西亚南部及中部,但未有透露新增产能规模。他指出,来港上市为提升知名度,公司有意进行海外并购及到中国发展。 |
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AMC澄清收购资金非由万达提供:【华尔街日报】美国院线连锁公司AMC发布声明澄清,中国母公司万达集团从未向AMC提供收购资金。声明指出,自从2012年被万达集团收购以来,AMC总共进行4次收购,交易的资金来源均为该公司的自有资源。同时,AMC也从未获得过中国内地银行的资金。AMC表示,最近3项收购交易的所有债务融资承诺,均来自由美资银行组成的财团,AMC作为借款人从未获得过万达集团的财务担保或信用提升。至于第4项交易的资金来源,则是AMC手头所持有的现金。中国银行业监管机构与几大国有银行管理人士召开会议,通知银行称,万达的6项海外并购交易,属政府资本管制措施的约束范围,要求银行暂停向其发放贷款,其中的交易投资对象包括AMC。 |
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传McCormick购Reckitt食品分支, 涉资逾312亿:【英国金融时报】消息人士报道,美国香料与沙律酱生产商McCormick & Co.,已成功夺得英国消费品生产集团Reckitt Benckiser的食品业务,涉及金额逾40亿美元(312亿港元)。McCormick是在竞标Reckitt食品业务时,击败不少对手而取得上述业务。双方最快周二较后时间公布有关交易。McCormick与Reckitt未有回应查询。Reckitt食品分支的知名产品包括法国芥末与Frank’s RedHot酱汁等。该公司今年较早时以166亿美元收购健康食品生产商Mead Johnson,所以要出售食品业务套现。 |
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三、经济 · 金融 |
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中国连续四个月增持美国国债:【星岛日报】美国财政部数据显示,中国在5月份持有的美国国债,再增加100亿美元,至1.1万亿美元,为连续四个月增持。日本仍是持有最多美债的国家,总金额增加44亿美元,至逾1.1万亿美元。 |
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美财长希望中国放宽对外资限制:【阿思达克财经新闻】中美两国今(19日)在华盛顿举行首轮全面经济对话,美国财长姆钦在经济对话开始前的午餐会上表示,希望中国取消对外资在中国金融服务企业持股的限制,允许美国企业更全面地参与中国金融服务市场,并消除中国信息通信技术领域的贸易壁垒。 美国商务部长罗斯表示,中国对美出口远远超过美国对华出口,认为中美两国必须建立更公平,平等和互惠的关系。他又提到,4月宣布的一些初步协议是百日经济计划的一部分,旨在降低美国对中国的贸易逆差,形容是很好的开始。协议包括美国于重启对中国出口牛肉。 |
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德勤:不预期国家短期推出大税改:【阿思达克财经新闻】内地去年实施营业税改增值税改革,整体能达到改革目标,降低企业税务负担,而近几个月,内地部门亦就营改增的执行发出不少指引文件。德勤中国税务合伙人陈嘉华表示,营改增是国家税务改革的大工程,涉及面广,有不少后续细节及细化工作,指引文件有助厘清税务问题,对企业有利。 对于内地何时推出个人所得税及房产税改革,另一位中国税务合伙人石咏文表示,不预期短期再有重大税务改革出台,因为营改增后尚有很多细化工作,除非经济发生急剧转变,否则内地今年料不会再推出重大税务改革。另外,她指出内地工作的外藉雇员及本地雇工在个人所得税的抵扣上存在差别,有需要统一或收窄差距。对于香港应否学习内地降低企业税负,陈嘉华表示,香港不是要抄袭其他地方的税务措施,但政府需要想想香港的定位,从而制定适当的税务政策。 |
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南韩6月PPI按年增幅降至2.8%:【信报】南韩央行公布,6月份生产物价指数(PPI)连续第八个月按年上升,但升幅略低于5月,原因是全球油价疲弱,令工业产品成本上升速度放缓。南韩6月PPI按年升2.8%,5月修正后为上升3.4%。虽然因为全球油价继续低于50美元,令工业产品的增长步伐减慢,但所有的分项指数均告上升。根据数据,6月工业产品物价按年增长3.1%,农产品生产物价升达10.5%。6月生产物价指数按月则跌0.4%,5月为下跌0.3%。 |
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首届中美企业家峰会达多项共识:【信报】中美官方经济对话于今日(19日)在华盛顿举行,而中美企业家们在前一天举行了首届中美企业家峰会。两国与会代表达成共识,建立一个中美企业家民间年度对话机制,就双方关切问题为两国政府提供建设性意见。中美企业家在会后发表的联合声明表示,中美关系的稳定健康发展不仅关系中美两国,也关系到全世界。声明强调,中美两国之间有巨大的经济互补空间,呼吁中美两国领导人在行业监管、标准、知识产权保护、公平和开放的市场准入,以及改进不利于经济增长和就业的程序和做法等方面加强合作和沟通。 中美企业家承诺将继续扩大在对方的投资,共同投资开发和服务国际市场,在制造业、基础设施投资和建设、环境保护,以及「一带一路」建设等方面推动合作。同时,两国企业家还承诺继续扩大双边贸易,利用中国经济向消费驱动转型的机遇,扩大从美国进口农产品、液化天然气以及高质量消费品。 |
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美汇指数曾创逾十个月低位:【星岛日报】再有两名共和党参议员表明,不支持美国总统特朗普推出的医改法案,令反对法案的共和党人增加至4人,影响市场对特朗普提振经济增长能力的信心,美元受压,美汇指数下跌至超过10个月低位。美汇指数曾跌至94.476,是去年9月初以来最低,新报94.658,下跌0.5%。美元兑欧罗及瑞士法郎跌至逾1年低位,兑欧罗最新报1.1553美元。美元兑日圆亦曾跌至3星期低位,新报112.12日圆。 |
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夏文达:英经济将就英镑贬值进行调整:【信报】被问及脱欧公投以来英镑贬值带来的影响,英国财相夏文达(Philip Hammond)响应称,随着时间的推移,英国经济将适应英镑价值的改变。他指出,英镑贬值的短期影响料会是英国贸易收支表现下滑,因以英镑计价的进口将变贵,但随着时间推移,英国经济将有所调整,目前经济正有进行此种改变的迹象;出口商利用英镑趋弱及在国际市场上竞争力增强的机遇,增加产出。 |
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英国石油研分拆美中西部及墨西哥湾管道业务上市 :【路透】英国石油(BP)正考虑分拆美国中西部及墨西哥湾管道资产上市,有关资产目前放于有限合伙内,公司将于年底注册该业务分支。消息指公司及承销商保留顾问,以研究出售业务的可能。公司称将保留分销相关油气的权利。英国石油于美国的管道业务包括5,633公里的管道网络,与及可每日储存及运送逾130万桶石油、经提炼产品及天然气的中转设施。公司目前亦于太平洋西北部营运管道设施。 |
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澳洲6月Westpac/MI领先指标连跌三个月:【阿思达克财经新闻】澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)及墨尔本研究所(Melbourne Institute)联合公布,澳洲6月领先指标连跌三个月,按月跌0.14%;5月略上修仅续跌0.01%。 |
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加拿大墨西哥将讨论NAFTA谈判处理:【路透】消息人士透露,加拿大和墨西哥官员将于周三,在渥太华展开工作层面的会谈,讨论如何处理北美自由贸易协议(NAFTA)谈判,双方将寻找可合作的领域。一加拿大外交人员早前曾暗示,他们与美国方面可能会有冲突。 |
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市传希腊拟在下周重新发债, 为三年以来首次:【希腊Kathimerini】希腊计划在下周发行5年期债券,为三年以来首次。政府发言人Dimitris Tzanakopoulos表示,当局希望能在最佳的可行时间重新发债,这将会是当地重新进入市场的其中一个全球性策略。 |
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四、利率与汇率(7月19日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)7月17日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.08 |
2.22 |
美元/港元 |
7.801 |
1W |
0.41 |
0.18 |
3.08 |
离岸人民币/港元 |
0.864 |
2W |
- |
0.26 |
3.49 |
欧元/港元 |
8.998 |
1M |
0.40 |
0.43 |
3.71 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
0.38 |
0.61 |
3.97 |
英镑港元 |
10.16 |
3M |
0.37 |
0.77 |
4.03 |
澳元/港元 |
6.182 |
6M |
0.30 |
0.96 |
4.14 |
纽元/港元 |
5.748 |
12M |
0.18 |
1.38 |
4.50 |
加元/港元 |
6.182 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |