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香港财经简讯 2017年9月8日
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一、金融同业 · 监管 |
平保与广东政府签署合作协议:【星岛日报】中国平安集团(02318)于7日与广东省政府签署《关于设立中国广东发展(平安)基金合作协议》和《关于广汕汕铁路和赣深铁路项目合作协议》。双方将对广东省未来五年发展规划和基础设施投资需求,共同成立1500亿元人民币的中国广东发展(平安)基金,主要投资大型基础设施建设。同时,双方将共同合作投资广汕汕铁路项目和赣深铁路广东段项目,推进铁路建设投融资改革,携手探索创新铁路建设、管理和经营模式等。 |
众安保险传上市聆讯获通过:【路透】消息指,由「三马」阿里巴巴主席马云、腾讯(00700)主席马化腾及中国平安(02318)董事长马明哲坐镇的众安保险,己通过上市聆讯,将于下周一进行路演。据悉,将于18日举行正式推介会的众安保险,集资规模达10亿至15亿美元,可望成为今年继国泰君安证券(02611)之后,集资额最大的IPO。众安将是港股中首只以金融科技经营保险业务的在线保险公司,按客户和保单销售数量计,为中国最大互联网保险公司。据闻众安保险希望以90亿至100亿美元的估值在港上市。 |
招行严重依赖理财产品, 或隐藏大量不良贷款:【华尔街日报】招商银行(03968) (600036.SH)今年上半年纯利增11.4%,录双位数增长,不良贷款余额亦大减。报道指,招行AH股价本年至今大升,须关注该行严重依赖理财产品。招行理财产品普遍承诺比普通银行存款更高的回报率,惟大部分没有纳入银行资产负债表。招行发行的理财产品余额约2.1万亿元人民币(下同),属内地中型银行中最多,理财产品不仅增加招行手续费收入,亦属一条融资渠道。惟在监管趋紧下,招行今年发行的理财产品按年减少。报道引述分析指,倘监管部门加大力度迫使招行将所有理财产品入账,该行料将需要筹集1,000亿元的新资金。 另报道指,招行大量使用「资产管理计划」,让银行成立不用并表的实体,并用这些实体来收购银行的一部分不良贷款,然后打包成证券出售予投资者。该行上半年这类敞口增加近20%,达到4,000亿元以上,或属许多不良贷款的藏身之处。报道指,招行或正在为可能出现的资金紧张做准备。该行8月表示,将通过发行债券和非公开发行优先股,筹资最多53亿美元。报告认为,招行目前1.3倍的市账率属过高,远高于内地同业。在内银板块面临艰难时期的情况下,招行或属最令人担心的银行。 |
徽商银行完成发行10亿绿色金融债, 票息4.49%: 【公司公告】徽商银行(03698)公布,完成发行第一期绿色金融债券,规模10亿元人民币,期限三年,票面利率4.49%。是次募集资金将全数用于绿色产业项目贷款。 |
VISA:正在港推动QR code付款:【明报】VISA香港及澳门地区总经理戴嘉倩称,香港人对创新支付方式的接受程度高,冀香港学习印度与泰国模式,使用EMVCo二维码(QR code)支付标准,令QR code付款的方式在港普及。戴嘉倩称,在推广非接触式支付方式时,商户大多忧虑成本问题,但使用QR code不需要高昂的硬件及安装费用,是安全及简便的方法。现时VISA已与主要竞争对手如万事达卡等制定名为EMVCo的QR code标准,若银行及商户使用这标准,可确保交易符合国际的安全准则,也可以跨境使用。 现时亚太区已有印度及泰国,被当地政府认人可使用EMVCo标准。VISA香港创新产品总监何俊杰称,正与香港金管局沟通,对方持开放态度。但他指出,有别于外国由监管机构牵头推动,香港监管当局的取态是让市场带动,因此VISA正积极与银行及商户沟通,希望日后消费者坐的士或在小商户消费时,也可用已经使用EMVCo标准的QR code付款。 |
民银资本积极寻找收购机会, 强化金融服务:【明报】民生银行(1988)子公司民生商银在今年3月完成入主民银资本(1141)开拓投行业务,主席兼执行董事李金泽表示,会以投行思维发展业务,将透过内生和外生方式发展,包括继续在香港、美国和欧洲等地寻找符合适合收购目标。李金泽续指,会积极考虑与现在业务、大股东背景有协同效应的目标,使其在收购后短中期有进一步增长,故会尽可能考虑金融服务;同时要求收购目标有较好的业务基础。 近期内的收购目标,会选择离香港和中国不远的市场,因为距离较近方便管理,文化亦较易融合。他强调,外生发展立足于内生发展,会先做好内部管理,确保内部经营持续发展。中国近期加强管制企业的境外收购,问及会否对投行业务有所影响,李金泽认为,监管当局会支持有助经济实设建设的并购,对过剩领域约束不会对投资带来影响。 他更指出,监管当局支持的行业或企业都是有持续性和增长性,投行为这些企业服务,可获得稳定、安全的回报,对投行进行全面、跨境金融服务有正面效应。 |
国联证券8月纯利跌4.2%: 【公司公告】国联证券(01456)公布,8月份,纯利4429.79万元(人民币,下同),按年跌4.2%。期内,收入1.01亿元,按年跌6.9%。 |
中证监调整可转债和可交换债发行方式:【阿思达克财经新闻】中国证监会新闻发言人常德鹏今日(8日)举行的例行发布会上表示,为解决较大规模冻资问题,该会今日起正式调整可转债和可交换债的发行方式,将资金申购改为信用申购。调整后,参与网上申购的投资者无需预缴资金,待确认配售后,按实际金额缴款。网下发行不再按申购金额的固定比例收取定金,而按照单一账户直接收取不超过50万元人民币定金的做法,获配后足额缴纳资金,同时采用摇号中签的方式进行分配。 |
德国金管局:若海航持股德银逾一成, 会作广泛审查:【明报】中国海航集团近年积极进行各地收购行动,据外媒报道,德国联邦金融监管局总裁 Felix Hufeld 表示,倘若中国海航集团寻求增持德意志银行股权,累计超过10%,则认为有关持股量相当大,需于诚信、透明度和资本设备等方面,作深刻广泛审查。但Felix Hufeld 亦指,如果收购方为德国或欧洲其他地方,收购银行或保险公司10%股权,亦同样会触发相同审查。据欧盟法规,于银行持股比例一成或逾一成,需要监管批准。今年5月,海航集团累计购入的德银股份达2.047亿股,持股量增至近一成,成为该行的第一大股东。 |
二、公司 · 产业 |
罗兵咸永道指亚太区企业多扩展风险管理至前线部门:【阿思达克财经新闻】罗兵咸永道报告显示亚太区企业当中56%计划于未来三年将风险管理扩大至前线部门,高于全球报告的46%。该行全球风险及控制服务主管合伙人伍智杰(Jim Woods)表示,有见更多公司倾向寻求外在支持,如会计师行等,因为风险管理是专业操作,单靠公司内部管控或不足够。该行报告亦指随着全球监管越趋严格,公司合规及风险管理团队负担增加,故需要前线亦作出帮忙,如提供数据等。 |
海航集团10亿美元收购新加坡物流公司:【华尔街日报】海航集团已正式提议全面收购新加坡上市的物流和仓储公司CWT Ltd.,对后者的估值约为10亿美元。海航集团对CWT的出价为每股2.33新加坡元,与5月份的初步报价相同。CWT在深夜提交给新加坡交易所的文件中称,该收购价较该公司周三收盘价溢价2.2%。海航集团预计,收购CWT将令这家新加坡公司从中国的「一带一路」基础设施投资计划中受益。 |
大众汽车拟出售非核心资产:【华尔街日报】引述大众汽车行政总裁穆勒(Matthias Muller)表示,正积极洽商出售最多占20%营业收入的非核心资产,由新成立的团队负责将相关资产出售。穆勒还说,市场传言大众与快意佳士拿(Fiat Chrysler)合并的讲法纯属猜测,大众已是一间很大的企业,没有兴趣透过并购令公司进一步膨胀。他亦注意到市场很多关于快意佳士拿的传闻,但称纯属大家猜测。 |
瑞安建业逾3.3亿增持内地两项目: 【公司公告】瑞安建业(00983)公布,收购昶富及永立余下50%权益至全资拥有,代价分别为4234万元及2.93亿元,将以内部资源及可动用银行融资提供。昶富主要资产为附有权利收购位于天津市武清区名为「天津威尼都」的房地产开发项目90%权益的期权。永立主要资产为一项位于南京市江宁区的房地产开发项目100%权益。 |
紫金矿业发行5亿人币公司债: 【公司公告】紫金矿业(02899)公布,发行5亿元人民币2017年首期可续期公司债券,期限为三年。该期债券无担保,将采用固定利率形式,单利按年计息。该期债券基础期限内的票面利率询价区间为 4.8%-5.8%。经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA。 |
中骏置业8月合同销售大增91%:【阿思达克财经新闻】中骏置业(01966)公布,8月实现合同销售额约23.13亿元(人民币‧下同),合同销售面积12.62万平方米,按年分别增91%和32%。每平方米平均售18324元。今年首8个月,累计实现合同销售额约199.77亿元,累计合同销售面积111.68万平方米,按年分别升36%和18%。每平方米平均售17887元。 |
蓝鼎国际25亿出售博彩俱乐部:【星岛日报】蓝鼎国际(00582)公布,向独立第三方孙粗洪出售Les Ambassadeurs Club全部股权,代价25亿元。估计出售税前收益约5亿元。Les Ambassadeurs Club主要从事经营利升俱乐部,其为设有45张赌台之博彩俱乐部。 |
迪斯尼CEO料今年盈利与去年相若:【信报】迪斯尼行政总裁(CEO)艾格(Bob Iger)称,迪斯尼今年的每股盈利将与去年相若。消息引发迪斯尼股价即市挫近3%至98.56美元。迪斯尼去年每股盈利为5.72美元,汤森路透综合分析员对该公司今年每股盈利预测的平均值为5.88美元。艾格是在出席美银美林2017年投资研讨会时发表上述看法。迪斯尼未有回应查询。 |
亚马逊拟斥390亿, 建美国第二总部:【信报】全球最大电子商贸平台之一的亚马逊公布,计划斥资50亿美元(390亿港元),在美国建立第二总部,现时正进行选址工作。此举预期掀动美国多个大城市与州政府争取亚马逊落户的活动,因为可能会为当地带来5万份新职位。亚马逊指出,第二总部规模将与现时西雅图总部相同,因此所在城市要有100万人口以上,且要拥有国际机场、良好交通网络与高教育质素。同时,该公司会视乎可获得的优惠,例如土地与重置费用补贴等因素,作为选择的主要考虑。该公司会在10月19日前接收有兴趣的建议,明年选出落户地点。 |
三、经济 · 金融 |
中国正筹建千亿人币中俄合作发展投资基金:【星岛日报】报道指国务院副总理汪洋7日在俄罗斯出席第三届东方经济论坛,并在「俄罗斯-中国」商务对话会上致辞称,中方正在筹建总额1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金,愿意进一步扩大中俄投资基金规模,也愿意推动丝路基金为合作项目融资。中方鼓励有实力的企业赴远东地区投资兴业,拓展加工制造、资源开发、基础设施、农业、旅游等领域的合作。 |
中国8月按美元计内地出口升5.5% :【星岛日报】国家海关总署公布,按美元计价,内地8月出口按年上升5.5%,升幅低过市场预期的6%及7月的7.2%。期内进口按年上升13.3%,升幅高过市场预期的10%和7月的11%。数据显示,内地8月贸易顺差为419.9亿美元,低过预期的484.5亿美元,而7月顺差则被修订为467.3亿美元。 |
中国内地8月人币计出口升6.9% 逊预期:【星岛日报】国家海关总署公布,以人民币计价,8月份,内地出口按年上升6.9%,低过市场预期的8.7%和7月的11.2%。上月进口则按年上升14.4%,升幅高过预期的11.7%,但低过7月的14.7%。期内,贸易顺差2865亿元人民币,少过预期的3357亿元和7月的3212亿元。上月外贸出口先导指数为41.9,与7月基本持平。 |
台湾8月出口额按年续升12.7%略超预期, 顺差扩至57.1亿美元超预期:【阿思达克财经新闻】台湾财政部数据显示,台湾8月出口额277.7亿美元,为2014年9月以来最高,按月续升2.4%,按年续升12.7%,略超市场预期升12.5%,且已连升11个月。进口额220.6亿美元,按月续升1.5%,按年升幅续略加快至6.9%,高于市场预期升6.5%。期内,贸易顺差按月再度扩至57.1亿美元,按年增幅略加快至17.2亿美元,超过市场预期顺差扩55.9亿美元。累计今年首八个月,台湾出口额按年升12.5%至2,025.9亿美元;进口额按年升13.8%至1,686.9亿美元。期内,贸易顺差339亿美元,按年增加21.2亿美元。 |
Razer提「无现金城市」计划书, 拟在星拓RazerPay:【明报】新加坡总理李显龙上月20日在Twitter表示,希望设立统一的电子支付系统,当日电竞设备生产商Razer创办人兼首席执行官陈民亮随即表示,自己可以在18个月内推出新加坡专属的电子付费系统,并获李显龙邀请,提交相关报告,李显龙表示会认真研究。事隔不足3星期后,陈民亮公布有关新加坡电子支付系统的计划书,计划书建议两大发展方法,Razer 提出公司可以负责研发、支持一套普通电子支付框架,而系统将由新加坡金融管理局管理。 其次,Razer 建议新加坡政府可以重点支持一种市场现有的第三方电子支付系统,例如支付宝或财付通;或者支持Razer发展自家支持系统RazerPay ,而RazerPay 将由新加坡金融管理局委托Razer 管理。Razer 表示,并非因追求盈利而发展电子支付,形容计划是为公众利益,有信心18个月内令新加坡成无现金城市。 |
日本次季GDP向下修定至2.5%:【信报】日本内阁府公布,第二季国内生产总值(GDP)按季年率大幅向下修定为增长2.5%,低于市场预期的2.9%,初值为增长4%。第二季GDP修正后按季增长0.6%,亦低于市场预期的增长0.7%,初值为增长1%。期内,资本开支修正后,按季增长0.5%,初值为增长2.4%;私人消费修正后按季增长0.8%,初值为增长0.9%。第二季度外部需求对GDP贡献修正后为负0.3个百分点,与初值相同。 |
南韩财政部:出口或带动经济增长达3%:【星岛日报】南韩企划财政部称,出口回升将带动韩国经济增长,尽管与北韩的紧张局势以及与美国的贸易谈判对增长构成风险。南韩企划财政部在月度经济评估中表示,半导体和石化产品出口支撑韩国出口在8月实现连续10个月增长。部门中有官员指,经济或实现3%增长。不过,与北韩之间的紧张局势,以及与特朗普政府之间可能会很艰难的贸易谈判,为前景添上了不确定性。 |
美财长国会议长有信心, 今年完成税改:【信报】美国财长努钦与国会议长瑞安有信心,税务改革计划可于今年底前获得通过。瑞安指出,希望美国人在2018年1月1日开始,有一个新的税务系统。他重申,期望美国企业利得税率可低于22.5%,现时为35%。另外,努钦接受访问时表示,今年底完成税改的目标是可以达成的,但不需要订下太具体的时间表。前一天,美国总统特朗普与国会领袖会面,达成延长债务上限安排3个月的协议。出席该会面的努钦,随即与瑞安、白宫经济顾问科恩、参议院多数党领袖麦康奈尔与两个委员会主席,举行税改会议。努钦在会前接受霍士新闻访问时指出,税改蓝图的大部分内容已落实,现时是委员会草拟文本的时间。不过,科恩在会后接受访问时表示,外间会很快看到税改细节,各方会继续努力工作。 |
欧洲央行暗示下月缩量化宽松:【星岛日报】欧洲央行行长德拉吉昨日警告,欧罗强势为区内经济造成阴霾,该行需继续关注欧罗走势,下月或会就是否部署收缩量化宽松(QE)作出决定。欧罗兑美元汇价议息后升幅扩大,一度升逾1%,重上1.20美元水位。欧洲央行周四议息后,一如市场预期,把基准再融资利率维持在零水平,紧急借贷利率和存款机制利率也分别维持在0.25厘和负0.4厘;每月买债规模维持在600亿欧罗。 欧央行会后声明未有就收缩量宽(QE)规模的部署发出指引,反而重申一旦经济环境恶化或通胀无法持续走上回升之路,该行在需要时将扩大买债金额或延长量宽期限。该行预测今年经济增长为2.2%,比上次预测调增高0.3%;未来两年的增长预测维持不变。今年通胀预测维持在1.5%,未来两年的预测则分别调低0.1%。德拉吉其后在记者会上说,近期欧罗波动是该行货币政策不明朗之源,欧央行需注视欧罗强势对欧罗区中期物价的可能影响。对于有关部署收缩QE的决定,德拉吉表示难以定出确切日期,但多数会在10月作出决定。 |
英国8月零售支出创近两年最快增速:【路透】会计事务所BDO称调查指,有8月英国零售店支出创近两年最快增速,整体英国同店销售额增长2%,为2015年9月以来最大增幅,并且是过去四年来表现最佳的8月。上月数字为下降0.6%。自去年脱欧公投以来通胀上升,薪资增长低迷,使得消费者实质收入减少,反映英国经济降温。近来,多项调查均显示消费者信心和可自由支配支出逐渐下降。分析指零售支出回升,主要由于英镑贬值使更多英国人在国内度假,并带动外国观光客来英观光。 |
德智库警告欧罗危机或重现:【路透】德国智库Ifo负责人Clemens Fuest指,现在欧罗区不少国家的债务规模远远高于上次欧罗危机爆发之前,而部分国家的银行业仍未如期望般稳定,警告欧罗危机可能重现,并称欧洲央行应该开始退出其零利率政策。他表示,欧罗区经济明显复苏、通胀率上升、债券、股票和房地产价格上涨都是欧洲央行应该改变政策的理由。并指情况持续越久,当货币枯竭时就会越痛苦,强调现在是启动退出进程的时机。欧洲央行周四重申超宽松政策立场,并为必要时增加购债保留可能。Fuest称,考虑到欧罗区低通胀和经济疲软,他原则上同意欧洲央行的政策是必要的,但形势已经改变。 |
德国外贸会上调本年出口增长预测一倍:【星岛日报】德国外贸协会(BGA)目前预测德国2017年出口增长5%,较其早前预测上调了一倍。德国2016年出口增长1.1%,预测上调反映该国2017年出口较2016年大增。BGA称,随着南欧经济复苏,德国与其他欧洲国家的贸易有所增长,是其上调2017年出口增长预测的主要原因。又指南欧及法国的乐观情绪恢复,代表着更多的投资,而且德国也正将受益。 |
委内瑞拉汇率机制将弃美元, 改用一篮子货币:【星岛日报】委内瑞拉总统马杜罗表示,该国将自下周开始「摆脱」美元,使用两套官方汇率机制中最弱的一个以及一篮子货币。马杜罗指的是委内瑞拉「DICOM」官方汇率体系;在该体系下1美元能兑换3345委内瑞拉玻利瓦尔。依照最强的官方汇率,1美元只能兑换10玻利瓦尔,但在黑市却能兑换20193;经济学家差价滋生腐败。在马杜罗2013年上台时,以1000美元购买的本币现在只值1.20美元。富产石油的委内瑞拉正在经历一场重大的经济和社会危机,数以百万的民众缺少食品和药物,与此同时通胀率却高居全球首位。由反对党控制的国会称,8月的月通胀率提速至34%。马杜罗称,委内瑞拉将实施一套新的国际支付体系,将建立一篮子货币,以摆脱美元。 |
四、利率与汇率(9月8日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)9月5日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.08 |
1.51 |
美元/港元 |
7.808 |
1W |
1.19 |
0.21 |
2.29 |
离岸人民币/港元 |
0.826 |
2W |
- |
0.26 |
2.53 |
欧元/港元 |
9.423 |
1M |
1.23 |
0.41 |
3.11 |
日圆/港元 |
0.072 |
2M |
1.27 |
0.60 |
3.51 |
英镑港元 |
10.25 |
3M |
1.31 |
0.75 |
3.78 |
澳元/港元 |
6.322 |
6M |
1.45 |
0.95 |
4.18 |
纽元/港元 |
5.695 |
12M |
1.71 |
1.37 |
4.67 |
加元/港元 |
6.449 |
【免责条款】 |
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