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香港财经简讯 2017年9月15日
平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
招行完成发行120亿人民币金融债, 票息4.3%:【公司公告】招商银行(03968) 公布,完成发行金融债券,总规模120亿人民币,为期三年,票面利率4.30%。本次募集资金将用于发放贷款,包括但不限于小微贷款和涉农贷款。 |
民行完成发行150亿人民币资本债, 票息4.7%:【公司公告】民生银行(01988) 公布,完成发行2017年第一期二级资本债券,总规模150亿人民币,期限十年,票面利率4.70%。本期募集资金将用于补充公司二级资本。 |
沪深两融余额增30.7亿人币, 近20个月高:【信报】 沪深证交所融资融券(孖展及沽空)余额昨日增加30.7亿元(人民币.下同),连续14日上升;两市两融余额9849.3亿元,续创近20个月新高。两融余额曾于2015年6月18日升至2.27万亿元纪录高位,但随着股市持续下滑,加上监管机构去杠杆,两融余额逐步下降。 |
中银监:6月底止银行业实体经济贷款增多:【星岛日报】中银监副主席王兆星在「2017金融街论坛」讲话称,到今年6月底,银行业的委托贷款、理财产品、同业资产和负债余额都出现了不同程度的下降,同时银行业投向实体经济的贷款明显增多。中银监已着手完善一系列监管制度,将出台同时将评估对市场影响,稳步有序推进实施。 |
中保监:税延养老保险试点将在年底前正式启动:【阿思达克财经新闻】引述中保监负责人在新闻发布会上称,税收递延型养老保险试点工作已准备就绪,有关保险产品在设计上将更加注重满足消费者差异化、个性化的需求,并指税延养老保险试点在今年底前将正式启动。个人税收递延型商业养老保险,是指允许购买商业养老保险的投保人在计算个税前列支保费,待领取保险金时再缴纳个税,是通过降低投保人当期税负来鼓励购买商业养老保险的税收优惠政策。 |
中保监黄洪:加强保险资本监管属大趋势:【香港电台】中保监副主席黄洪在一个论坛上提到,保监会将全面强化监管,明确监管定位、堵塞治理漏洞、补齐监管短板。黄洪指,加强保险资本监管是大趋势,坚决守住不发生系统性保险风险底线,他形容有风险但没有及时发现就是失职。中证监主席助理张慎峰在同一场合表示,证监会将全面深化资本市场双向开放,保持新股发行常态化,全面完善再融资制度,积极发展债券市场,稳步发展期货市场,并将主动防范及化解风险放于更重要位置,整顿市场乱象。 |
富银融资斥逾200万人币购买资产出租:【公司公告】富银融资股份(08452) 公布,于昨日(14日),公司根据融资租赁协议X与承租人E订立新直租交易,据此,公司向供货商I购买直租资产X,代价为200.4万元人民币(下同)及作为租赁付款的回报,公司向承租人E出租直租资产X,年期为48个月。连同早前与承租人E订立的若干直租交易,公司将赚取收入总额约488.39万元,即有关租期内融资租赁利息收入(不含增值税)约488.3万元及保留代价(不含增值税)约912元的总额。 |
中央项目累计投资创纪录最大跌幅, 料经济将受考验:【星岛日报】国家统计局公布数据显示,8月累计投资增速降至7.8%,创下了2000年以来的17年新低。从分项看,中央项目累计增速自跌7.2%大幅下降至跌27.6%,创下了有统计数据以来的最大降幅。招商银行(03968)资产管理部高级分析师刘东亮表示,总需求转点已明显,经济总体下行趋势已经确立,且第四季后下行压力可能进一步加大。在此情景及中共十九大召开在即的环境下,预计货币政策与监管政策短期内难有超预期表现。 |
人行刘国强:凡搞金融都要监管:【星岛日报】人民银行行长助理刘国强出席论坛致词时表示,今年来杠杆率回落,缓解脱实向虚的问题,下阶段继续整治金融乱象,以及减少不符合供给侧结构性改革要求的资金。刘国强指,在高杠杆下经济就必然脱实向虚,因此要使杠杆率有序回落,这是重要的环节。另外,非法集资、违法违规套利等直接增加了金融风险,他强调,金融创新虽是大势所趋,但也不能偏离实体经济需要,凡是搞金融都要纳入监管。 |
荷兰政府拟减持荷银7%股权:【阿思达克财经新闻】荷兰政府公布计划出售最多6,500万股荷兰银行(ABN Armo Group)预托证券(DRs),相当于7%股权,涉资约16亿欧元(折合149亿港元)。完成后,荷兰政府的持股量将由63%跌至约56%。荷银曾经是环球最大银行之一,不过于金融海啸时几乎破产,其后被政府国有化,并转攻本土贷款业务。荷银在2015年重新上市,初次招股时政府出售了23%股权。 |
比特币中国9月30日停止交易:【星岛日报】中国监管当局全面封杀ICO(首次代币发行)再升级!上周传闻的「比特币交易平台关闭」消息终成真。比特币中国昨公告,9月30日起暂停所有交易,成为第一家宣布关闭业务的平台。消息公布后,投资者随即疯狂抛售资产,该平台比特币最低触及1.7万元(人民币,下同),急挫32%。比特币中国官网周四晚7时公告,由即日起不接受新用户注册;并将于9月30日暂停所有交易;比特币在中国的矿池业务不受影响,维持正常运营。消息公布后,该平台上的交易者「集体大逃亡」。至昨晚9时,该平台比特币报价曾急泻32%,莱特币亦一度暴跌57%。在过去24小时,该平台交易量暴增,涉及约5.5亿元。 昨日下午4时内地便传出,境内所有包括ICO的平台会全部关闭,短期退市,多重消息夹击下,比特币崩盘。内地两家主要交易平台OK Coin未有作出回应;而火币网则表示,尚未收到明确文件。业内指,上述三大平台占中国比特币交易量的六成,而中国的交易量占全球比特币交易量的三成。比特币昨日五连跌,据Coindesk的报价显示,比特币再跌400.05美元,跌幅达10.33%,低见3474美元。和9月初4919美元的新高比较,累跌近三成。踏入9月以来,中国先是封杀ICO;之后再关停交易平台,监管力度堪称前所未有。中国互联网金融协会指出,指比特币缺乏价值基础,投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,容易招致损失。 |
二、公司 · 产业 |
长建据报考虑收购英国能源公司:【星岛日报】报道指长江基建(01038)考虑收购英国转废为能的公司,作价逾104亿港元。消息指,长建考虑向英国能源公司Cory,提出收购要约。光大和北京控股亦有意加入竞购。公司价值可能逾10亿英镑,相当于逾104亿港元。Cory主要业务是将废物转化为能源,据报大股东正与财务顾问商讨,是否将公司卖盘,但未正式开始招标过程。 |
京东在泰国成立电商及金融科技合资公司 :【阿思达克财经新闻】京东宣布,与泰国最大的零售企业尚泰集团及京东印度尼西亚电商业务的战略合作伙伴Provident Capital在泰国成立两家合资公司,分别提供电商服务和金融科技服务,投资总额为5亿美元,根据协议当中一半投资将来自尚泰集团,其余部分来自京东集团、京东金融及Provident Capital。京东表示将为电商合资公司提供技术、电商和物流领域的支持,相信金融科技服务合资公司将受惠京东金融的经验及技术。而尚泰集团将为两项业务发挥其庞大的零售资源优势,包括可以提供全渠道服务和支付场景支持的实体商店网络、丰富的品牌关系及商家资源等。另外,尚泰集团将在电商平台上开设多家旗舰店,引入其旗下的百货商店和主要的零售连锁店。京东主席兼首席执行官刘强东指,泰国人口庞大,加上具发达的基础设施及物流网络,为电商和金融科技服务带来了巨大的潜力,相信与泰国的零售集团合作,可为拓展东南亚市场提供竞争优势。 |
雅居乐据报5.4亿人币夺江苏省句容市住宅地:【星岛日报】雅居乐(03383)以5.4亿元(人民币,下同),竞投得江苏省句容市一幅住宅地皮。该地皮占地面积3.68万平方米,楼面地价每平方米7344.51元。 |
东航8月旅客周转量上升5.9%:【公司公告】东方航空(00670)公布,8月客运运力投入按年上升8.6%;旅客周转量上升5.9%;客座率为83.22%,下降2.15%。货运方面,上月货运运力投入上升8.1%;货邮周转量上升6%;货邮载运率为33.9%,下降0.67%。该公司8月引进11架飞机,包括1架A320飞机、1架A321飞机和9架B737-800飞机,无飞机退出。 |
保利文化完成发行1年期3亿人币融资券:【公司公告】保利文化(03636)公布,公司已于今年9月15日完成发行公司2017年度第一期短期融资券,发行总额为3亿元(人民币,下同),期限为365天(兑付日为2018年9月15日),面值为100元,发行利率为4.84%,利息自今年9月15日起开始计算。该短期融资券由北京银行任主承销商及账簿管理人,而中信银行则为联席主承销商,通过簿记建档及集中配售的方式于中国境内银行间交易市场发行,所募集资金扣除发行费用后,拟用于补充营运资金。 |
龙宇燃油子公司与中国联通签八年合作协议:【阿思达克财经新闻】龙宇燃油(603003.SH)公布,全资子公司金汉王技术已与中国联通(600050.SH)北京分公司签订《关于龙宇云计算数据中心合作入围框架协议》,为期8年。根据协议,金汉王技术将会为联通客户提供IDC及运维服务。 |
三一国际附属终止国开发展基金投资协议:【公司公告】三一国际(00631)公布,有关早前国开发展基金投资协议,经按公平原则磋商后,旗下附属三一海洋重工、三一海工、三一集团及国开发展基金于今年9月15日同意终止投资协议及其项下拟进行之交易,实时生效,各订约方于投资协议项下拟拥有之进一步权利及义务相应终止。根据早前的投资协议,国开发展基金已同意向三一海洋重工投资1.6亿元(人民币,下同)以认购14.56%的三一海洋重工扩大后的注册资本,而鉴于协议终止,三一海洋重工须向国开发展基金悉数退还投资款额1.6亿元及284.8万元(相当于按年利率1.2% 应计的利息)。此外,该公司将不再就国开发展基金注册为三一海洋重工的股东之一进行备案。 |
传谷歌母公司拟以10亿美元投资Uber对手:【彭博】消息人士称谷歌母公司Alphabet近期正与Uber美国的主要竞争对手Lyft讨论投资的可能性。Alphabet对Lyft约10亿美元投资可能通过谷歌或私募股权部门CapitalG进行。 |
雀巢购美国Blue Bottle Coffee, 传涉资39亿:【英国金融时报】瑞士雀巢公司证实,收购了美国咖啡连锁店初创企业Blue Bottle Coffee。雀巢没有公布交易作价。较早时消息人士称,雀巢是以最多5亿美元,收购Blue Bottle Coffee的三分之二权益。以此计算,Blue Bottle Coffee估值约7亿美元。雀巢行政总裁Mark Schneider指出,交易贯彻集团根据消费者趋势,专注投资高增长类别的方针。该公司表示,会让Blue Bottle Coffee保持独立经营模式,行政总裁Brian Meehan与产品总监James Freeman将留任。根据Crunchbase资料,创立于2002年的Blue Bottle Coffee,至今已经得到包括谷歌创投、Twitter共同创办人Ev Williams与Chris Sacca等知名创投公司入股,引入的资金总额逾1.2亿美元。 |
三、经济 · 金融 |
20亿创科创投基金接受申请:【信报】创新科技署宣布推出20亿元的「创科创投基金」,以鼓励风险投资基金(下称风投基金)投资本地创新及科技初创企业。现正接受风投基金的申请,截止日期明年1月15日。政府会与共同投资伙伴以大约1:2的整体比例,同时投资于合资格的初创企业。政府会提供适当的分红及其他的绩效奖励。香港或海外成立的风投基金均可申请成为「创科创投基金」的共同投资伙伴。获选的风投基金将与政府签订协议。创新及科技局局长杨伟雄表示,「创科创投基金」有助填补本地创新及科技初创企业的资金短缺,有信心该项新推出的基金会为香港缔造一个更有活力的创新及科技生态环境。 |
内地传筹备千亿基金推央企混改:【信报】中国正筹备过千亿元人民币的基金项目,推进央企混合改革。报道指,该混改基金的股东,不再局限以中央企业和地方国企为主,很大可能从民营企业中寻找合作伙伴,个别互联网龙头公司亦表示有兴趣参与混改基金。基金的投资侧重点亦不再局限于地方国企,至于基金未来实际的管理人,以及最终规模大小、功能目标等详情,需待国务院层面批覆才能适时披露。 |
发改委:将在金融新能源车等领域放宽外资准入:【星岛日报】国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示,近年,内地吸引外资规模始终保持全球前三,基本面总体稳定。下一阶段,将进一步放宽外资准入。孟玮指出,今年7月实施的新版《外商投资产业指导目录》将限制措施减少近三分之一,提出了全国范围实施的外商投资准入负面列表,负面列表之外的领域原则上实行备案管理,不得限制外资准入。孟玮称,在此基础上,自贸试验区进一步扩大了开放试点。今年下半年,还将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入。 |
国基会拉加德:人币储备地位被多国广泛认可:【星岛日报】国际货币基金组织(IMF)总干事拉加德接受央视访问时表示,预料中国今年经济增长6.7%,明年增速或稍为放慢,目前全球经济正在复苏,意味对中国产品需求会更大,而中国政府政策均支持经济增长。被问及人民币的地位,她认为,人民币已逐渐成为环球贸易的国际货币,其储备的地位亦被多国广泛认可,未来将成为各大央行储备货币之一。另外,拉加德称,美国就业数据强劲,通胀升温,货币政策料继续收紧。她指出,美国联储局严格依照经济数据决定是否加息,因此,对美国再加息不感意外。 |
美上月通胀按月升0.4%:【星岛日报】美国劳工部公布,8月份消费物价指数(CPI)按月升0.4%,胜过分析师预测的0.3%升幅和7月份的0.1%跌幅;上月CPI按年升1.9%,亦胜预测的1.8%。扣除较波动食品及能源的核心CPI上月按月升0.2%,与预期相符,按年亦升1.7%。美国上月通胀见加快,主要是住房价格同期录得4.4%新高纪录增幅,当中包括酒店住房价格升5.1%,是26年以来最大胜负;同期能源价格亦升2.8%,反映汽油升幅。 |
美众议院通过1.2万亿美元开支法案 :【阿思达克财经新闻】美国众议院以211票赞成、198票反对的比数下通过1.2万亿美元开支法案。法案中包括多个具争议性的开支,例如为国防部提供6,581亿美元;向国安部提供443亿美元,其中包括于美国及墨西哥边境兴建围墙的16亿美元。不过环保部经费则削减了5.34亿美元。不过,法案内部分争议性内容可能难以得到参议院通过,民主党警告,如果法案没有大幅修改,是没法取得民主党支持的。共和党在参议院只有52席,即使已是多数议席,但法案部分条款是需要60席才可获通过的。共和民主两党需要继续协商,可能至12月才有结果。 |
ICI:美货币市场基金总资产一周增167.7亿元:【环富通基金频道】投资公司机构(ICI)昨日公布美国货币市场互惠基金资产报告,截至本周三(13日)止一周内,货币市场基金总资产增加167.7亿元(美元.下同),至2.74万亿元。在课税货币市场基金中,政府基金资产增加130.3亿元,同时,主要基金增加44.6亿元。免税货币市场基金资产下降7.25亿元。三类零售货币市场基金资产增加6.92亿元,增至970.12亿元。在零售基金中,政府货币市场基金资产增加1.47亿元,至5881.8亿元,主要货币市场基金资产增加10.1亿元,至2604.9亿元,同时,免税基金资产增加4.67亿元,至1223.4亿元。三类机构性货币市场基金资产增加160.8亿元,至1.77万亿元。在机构性基金,政府货币市场基金资产增加128.9亿元,至1.58万亿元,主要货币市场基金资产增加34.5亿元,至1820.2亿元,免税基金资产下降2.58亿元,至58亿元。 |
欧央行忧银行利用漏洞避监管:【信报】欧洲央行(ECB)银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)表示,欧洲央行忧虑银行业可能在不降低风险的情况下,寻求利用漏洞获得更宽松的监管。努伊在芬兰赫尔辛基一个会议上说,银行业可能会将业务转至监管更为宽松的国家,将活动转至所谓的影子银行,或成立受本地监管的业务,以规避欧央行更彻底的检查。她强调,这不是盗贼英雄为拯救世界打破所有规则的电影,这关乎银行业的稳定、经济繁荣及整个社会的财富。自从英国决定脱欧后,跨管辖区域套利的问题尤为突出,对监管者而言,监管套利是一个非常值得关注的问题。 |
英伦银行如期维持货币政策不变, 未来数月或撤部分刺激措施 :【阿思达克财经新闻】英伦银行宣布,继续维持指标利率0.25%、资产购买规模于4,350亿英镑,以及企业债购买规模于100亿英镑不变,所有结果均符合市场预期。央行会议纪要显示,是次9名货币政策委员中,以7比2(上次8名委员中有2名支持加息)投票同意维持利率不变,符合市场预期;其中Saunders与McCaffert继续赞成加息,且加幅提高至50点子。另外,9名委员一致同意维持国债及企业债购买规模不变。央行议息声明指,大多数委员认为,如果经济增长持续兼潜在物价压力上升,未来几个月有可能撤出部分刺激措施,意味着英伦银行有可能进行超过十年来首次加息。此外,所有委员认为,若经济增长符合预期,央行应该以较市场预期更快速度收紧货币政策,但所有委员均认为未来任何加息将会是渐进且有限的。议息声明曝光后,利率期货数据显示,年底前加息机会由之前三成三,增至接近五成四,刺激英镑兑美元飙升近1.4%曾突破1.34大关创逾一年高。相反,富时100低收7,295,续跌1.1%。 |
德财长:欧央行退市须非常谨慎, 防市场过敏:【星岛日报】德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)接受访问时称,欧洲央行在结束超宽松货币政策时需要非常谨慎,以防金融市场的紧张反应。自2015年以来购买超过2万亿欧罗(2.38万亿美元)的债券后,欧洲央行预计在下个月将会宣布放慢购债速度,因经济增长加速且通胀尽管迟滞但稳定。至于欧洲央行的10月会议,朔伊布勒表示相信欧洲央行会负起自己的责任。他指出,欧罗区经济目前的表现远胜于几年前许多观察所设想的情况。他强调:「包括希腊在内的所有国家,经济都在成长。竞争实力悬殊的情况正在减少。」他更补充:「为克服经济危机,低利率外加购债的非常规货币政策,仍需必要。」 |
德国7月制造业就业人数及员工收入年增加快至1.8%及3.9%:【阿思达克财经新闻】德国联邦统计局数据显示,德国7月受雇于具50个或以上员工制造业单位的就业人数按年增幅扩至约10万人或1.8%,总数达549.8万人,连续第五个月创2005年1月以来新高。工时按年转升1.6%(前值因工作天数减少转降);雇员收入按年升幅扩至3.9%。 |
新西兰8月BNZ制造业指数回升至57.9 :【阿思达克财经新闻】新西兰银行(BNZ)数据显示,经季节调整后,新西兰8月制造业表现指数结束连降两个月,由7月略上修后55.5,回升至57.9,进一步高于其长期均值,且已连续60个月处于扩张水平。期内,五个分类指标中有三个增速加快,分别为产出及新订单指数由7月略上修后56.2及55.5,回升至60.3及58.4;就业更由7月56.5,续升至56.7,屡创2014年9月以来新高。 |
四、利率与汇率(9月15日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)9月13日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.07 |
2.01 |
美元/港元 |
7.812 |
1W |
1.19 |
0.19 |
3.13 |
离岸人民币/港元 |
0.837 |
2W |
- |
0.24 |
3.65 |
欧元/港元 |
9.312 |
1M |
1.23 |
0.41 |
3.83 |
日圆/港元 |
0.070 |
2M |
1.27 |
0.60 |
4.04 |
英镑港元 |
10.49 |
3M |
1.32 |
0.75 |
4.17 |
澳元/港元 |
6.246 |
6M |
1.45 |
0.95 |
4.31 |
纽元/港元 |
5.657 |
12M |
1.71 |
1.37 |
4.72 |
加元/港元 |
6.421 |
【免责条款】 |
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