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香港财经简讯 2017年9月21日
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一、金融同业 · 监管 |
平安全球领航基金完成首笔投资:【阿思达克财经新闻】中国平安(02318) (601318.SH)旗下平安全球领航基金完成对欧洲金融科技公司10x Future Technologies的投资,是该基金自今年5月成立以来完成的首笔投资。双方建立战略合作关系,助推10x Future Technologies的fintech服务带入亚洲,为不同类型的银行系统提供有效的科技解决方案。据了解,此次10x Future Technologies的A轮融资,总额共计3,400万英镑,平安领航基金是其中最大的投资方。除平安全球领航基金外,美国策略顾问公司Oliver Wyman和另外一家机构投资者也参与了此次投资。目前10x Future Technologies正在为英国维珍理财开发的数字银行,将于2018年正式投入使用。 |
传人行会同中银监要严禁个人消费贷违规流入房产:【星岛日报】消息指人民银行会同中银监要求各地严禁个人消费贷款违规流入房地产。外电引述消息人士称,人行近日发现年初至今至少有几千亿元人民币资金,透过个人消费贷违规流入房地产市场,已联同中银监要求各地监管部门,指导银行规范个人消费贷,防止消费贷违规流入房地产市场,特别是一线及热点城市。早前内地传媒报道,人民银行广州分行及广东银监局近日已要求当地商业银行,原则上禁止发放金额超过100万元人民币,或期限超过10年的综合消费贷款。报道指北京银监局及人行营业管理部月初要求辖内银行业金融机构,针对个人经营性贷款及个人消费贷款展开自查工作,重点检查「房抵贷」等资金违规流入房地产市场的情况。 |
光大集团与西藏自治区政府签订战略合作协议:【阿思达克财经新闻】光大银行(06818) (601818.SH)公布,该行拉萨分行昨日(9月20日)揭牌,同时,中国光大集团与西藏自治区政府在拉萨签订全面战略合作协议。光大集团表示,将认真落实双方签订的战略合作协议,为西藏自治区拓宽融资渠道、提高企业经济效益,为西藏的发展提供全方位优质金融服务,推动双方实现合作共赢。 |
高银金融全年多赚59%, 不派息:【公司公告】高银金融(00530)公布截至6月底止年度业绩,股东应占盈利14.2亿元,按年增长58.93%;每股盈利20.31仙;不派末期息。期内,营业额7.6亿元,按年上升21.71%。 |
国寿提供100亿人币助华能集团债转股:【星岛日报】中国人寿(02628)向华能集团提供100亿元(人民币,下同)债转股资金项目落地,将推动华能集团去杠杆。是次债转股合作项目由中国人寿资产管理有限公司发起设立,规模100亿元,以权益性资金投资于华能集团,用于华能集团旗下已建成项目债务置换、营运资金补充,预计将为华能集团减少负债100亿元。该项目是保险资金支持电力央企债转股的首单落地项目。 |
友邦237.8亿元收购澳纽寿险业务:【公司公告】友邦保险(01299)宣布,将购入澳洲联邦银行于澳洲的人寿保险业务以及纽西兰人寿及健康保险业务,并在该两个市场建立20年期策略性银行保险伙伴关系,代价38亿澳元(约237.82亿港元)。友邦称,交易完成交割后首年提升其盈利,并预期完成后三年内,产生可观及持续的年化税前成本协同效益每年至少6000万美元,另外预期首三年间,将产生合共约1.2亿美元税前整合成本。 集团续指,银行保险伙伴关系在每一市场年期订明为20年,让集团可以接触到澳洲联邦银行及旗下ASB Bank合共1300万名银行客户,分别在澳洲及纽西兰向该等客户分销友邦保险的人寿保险产品,合作涵盖所有零售分销渠道、合作的财务顾问及Colonial First State投资平台,以及澳洲联邦银行一般建议服务渠道的独家分销和包括ASB所有渠道的独家分销。友邦保险集团首席执行官兼总裁黄经辉表示,此交易提供目常富吸引力的机遇,让集团能藉与澳纽领先的零售银行建立策略性长期伙伴关系,提升其分销能力,令集团在该两个市场业务实现转型,将促进盈利性新业务增长,同时实现庞大的营运协同效应,为股东带来可观的财务利益。 |
TNG拟明年初英推电子货币包:【星岛日报】早前完成融资1.15亿美元(约9亿港元)的TNG计划投资2千万美元于明年首季在英国推出的电子货币包,为亚洲金融科技公司首次进军欧洲市场。该公司主席兼行政总裁江庆恩表示,将继续扩张全球汇款业务版图,最新会覆盖及英国,并预计今年底汇款服务打通的国家数目将由现时15个,大幅增至150国家。TNG于9月19日(英国时间)与英国跨境支付平台Tranglo Europe Limited签署深化战略合作协议,将现覆盖亚洲的全球汇款服务扩至英国。江庆恩在伦敦接受访问时解释,由于TNG仍未有取得当地相关牌照,故需与Tranglo合作在英国推汇款服务。目前TNG的全球汇款服务每月交易额达7亿港元,当中汇款最多国家为菲律宾和印度尼西亚。 他指出英国为全球最大的十个汇款市场之一,据世界银行估计,英国的汇出数额高达165亿英镑,而其中大部分流向亚洲及中东。此举将打通三地之间新汇款通道,亦为英国150万无银行账户人口带来便利。 Tranglo于英国、马来西亚、新加坡及印度尼西亚拥有金钱服务业务牌照,为TNG亚洲地区长期合作伙伴。TNG自去年9月推出全球汇款及外币兑换服务,至今汇款网络覆盖15个国家,853家银行及超过18万个现金提款点。另外,旗下TNG Wallet平台成立首两年交易量已突破10亿美元。最近融资后,部分资金于推出英国本地电子货币包。该电子货币包将加入已有12个成员的TNG「全球电子货币包联盟」,包括电子支付、P2P转账、全球汇款、全球现金提款及全球电话卡增值在内的服务。 |
支付宝与瑞典合作拓展当地应用:【信报】中国移动支付平台支付宝在斯德哥尔摩与瑞典贸易联合会签署合作备忘录,进一步拓展支付宝在瑞典的应用。支付宝欧洲负责人刘宇表示,支付宝与瑞典机构的合作尚在起步阶段,此次签署合作备忘录将把支付宝拓展至瑞典商场、景点、餐饮等更为丰富的应用场景。 |
裕信银行传有意购德国商业银行:【路透】消息人士透露,意大利裕信银行(UniCredit)近期对德国政府表示,有意与德国有国家背景的德国商业银行(Commerzbank)合并。消息称,裕信银行与德国政府的接触仍处于初期阶段,同时亦有其他财团对德国商业银行表达兴趣。报道指,两者合并或诞生一家规模在欧洲数一数二的银行。交易倘能完成,可能是欧洲最大的跨境并购交易之一。裕信银行是意大利最大的银行,正在欧洲寻找潜在的合作伙伴。德国政府持有德国商业银行15%股权。 |
俄罗斯央行财务援助B&N Bank:【公司公告】俄罗斯央行表示,已同意救助陷入困境中的B&N Bank,包括成为B&N Bank及其附属银行的主要投资者,并提供财务支持。央行在声明中称,不会有自救的要求,也不会延长债务偿付期限。俄罗斯央行将动用其银行业重组基金改善B&N Bank的财务状况。央行表示,将与现有股东和管理层合作,该银行将继续履行相应义务。 |
德勤料今年港交所为全球IPO集资额第三高:【明报】德勤发表报告指,截至2017年9月底,按新股集资额计,港交所(0388)排名位列第三,仅次于纽交所和上交所。德勤预料,由于中国大陆未来数月较少超大型新股,而香港或有1至2只大型的科技新股上市,相信全年排名保持第三。报告指出,2017年前三季度共有106只新股上市,集资额达850亿港元,比起去年同期71只新股和集资额为1343亿元比,新股数量升近五成,但集资额则跌近四成。以季度来计算,2017年第三季度有20只于创业板上市的新股,其数量创新高,以致出现新股数量上升而集资额下降之情况。 另外,德勤下调其对香港全年IPO集资额的预测,由早前预计的1500亿元下调至1300亿至1500亿,下调原因为未知部分大型新股能否于本年第四季度成功上市。德勤预计上交所全年集资1500亿至1700亿,如该部分大型新股如期于港交所上市,港交所或能与上交所角力第二,相信能稳守第三位。德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴表示,来自大陆金融服务机构新股仍为2017年香港新股市场融资额上升的主要板块,而医疗医药企业和亚洲企业亦为重要板块之一。 |
金管局:要准备资金流出及港息上升:【星岛日报】香港金管局署理总裁余伟文表示,美国联储局一如预期维持利率不变,并宣布10月启动「缩表」,而缩表安排早于6月已公布。他认为,需要留意美国缩表规模,以及对环球资金流影响有很大不确定性,预料市场流动性将逐步收紧,资产价格或变得波动。余伟文相信,港汇最终会转弱至7.85兑1美元,触发金管局弱方兑换保证,届时会有资金流出,港息将慢慢上升,大家要有心理预期。他又称,除了美国加息步伐及缩表影响之外,现时环球金融市场仍有很多不明朗因素,例如美国政府债务上限未解决、地缘政局发展等,都令香港金融状况很快发生变化,提醒企业及市民审慎管理好风险。 |
联储与银行合作, 监察信贷资料外泄问题:【信报】联储局主席耶伦表示,该局会与银行合作,监察信贷数据商Equifax数据被盗一事,防范事件对消费者造成损害,或者有其他潜在问题发生。耶伦指出,消费者应监察他们本身的信贷报告及个人财务情况,而联储局会与银行合作,确保一旦发生欺诈交易时,有合宜举措,防范消费者利益受损。耶伦认为,事件反映互联网保安的重要性。本月较早时,Equifax披露,1.43亿名美国人的信贷资料被盗。联储局没有法定权力监督类似Equifax的信贷资料商,但会与银行合作,确保消费者有足够保障。 |
二、公司 · 产业 |
新世界全年本港物业合同销售156亿元:【星岛日报】新世界发展(00017)公布,截至今年6月底止年度集团于香港的应占物业合同销售为156亿元,超过2017 财政年度的100亿港元销售目标,应占物业合同销售主要来自于住宅项目旺角SKYPARK、荃湾柏傲湾、清水湾傲泷、西环瑧璈、马鞍山迎海•御峰,及于过往财政年度落成之项目的住宅单位如尖沙咀名铸及北角柏傲山等。新世界指香港物业发展收入包括合作发展项目为数85.38亿元及分部贡献为数22.77亿元,物业销售贡献主要来自于住宅项目旺角SKYPARK、马鞍山迎海•御峰、西环瑧璈,及过往财政年度落成之项目住宅单位如尖沙咀名铸及北角柏傲山等。于短期内计划推出西营盘ARTISAN HOUSE、屯的THE PARKVILLE、元朗尚悦‧方及元朗唐人新村项目,连同截至2017年9月中其他项目之待售部份,提供超过1300个住宅单位。 |
百度成立Apollo基金 拟三年内投资100个自动驾驶项目:【阿思达克财经新闻】百度宣布Apollo1.5正式对业界开放,又指成立的Apollo基金将在三年内投入100亿元人民币资金,投资超过100个自动驾驶项目。百度智能驾驶事业群组总经理李震宇指出,Apollo1.5包含障碍物感知、决策规划、云端仿真、高精地图服务、端到端的深度学习(End-to-End)等五大核心开放能力,并支持昼夜定车道自动驾驶。 |
腾讯伙中移动集团子公司等合建智慧城市:【公司公告】腾讯(00700)在上海主办「云+未来」峰会,会上分别与中国移动通信集团江苏有限公司、万达信息及恒波商业签署战略合作协议,合作建设智能城市及开展智慧零售领域。另外,腾讯云亦与申能集团就云服务合作,腾讯云将协助申能集团逐步完善基础设施建设,扩充私有云平台,并构建安全混合云管理体系。 |
阿里影业向阿里及蚂蚁金服出售印度TicketNew:【信报】阿里影业(1060)向阿里巴巴集团及蚂蚁金服出售其印度电影票务预订平台TicketNew。阿里影业宣布,向阿里巴巴旗下的间接全资附属 UCWeb SG 及 蚂蚁金服旗下 Alipay SG,出售旗下Wormhole SG 32.2%股权,涉资602万美元,折合约4695.6万港元。Wormhole SG目前持有Orbgen Technologies75%股权,后者在印度拥有及营运在线电影票务预订平台TicketNew。公告指,UCWeb SG 将收购18.4%股权,涉资344万美元;而Alipay SG将收购13.8%股权,涉资258万美元,并已订立合营企业协议。另外,阿里影业授出Wormhole SG认购期权,UCWeb SG及Alipay SG分别可认购Wormhole的1.6%及1.2%股权,合共涉资52.5万美元,折合约409.5万港元。 |
比亚迪电子升幅扩大至16%:【公司公告】比亚迪电子(00285)午后升幅扩大16.16%,报24.8元,成交8.29亿元。比亚迪董事长王传福预计,中国可能会下令到2030年前全面停止销售高污染汽车,促使这家全国领先的电动汽车制造商考虑在动力系统转型期间向竞争对手提供电池。王传福在深圳举行的媒体圆桌会议上指,对原油进口依赖的忧虑将促使政府出台淘汰燃油汽车的积极时间表。料到2030年中国将全面普及电动车,到2020年公共汽车可能全面电动化。中国是世界上最大的汽车市场。王传福称比亚迪正在考虑向其他汽车制造商供应电池,预计将在年底前公布首份合同。比亚迪也正在讨论联合投资生产电池。他说汽车制造商面临扩产挑战,因成本可能是建电动车厂的三倍。 |
国家电网拟收购巴西国企输电子公司:【星岛日报】中国国家电网巴西运营副总裁Ramon Haddad称,公司正在研究是否收购巴西国有企业Centrais Elétricas Brasileiras SA年底前将出售的输电子公司。Ramon Haddad表示,国家电网将考虑在该国长期发展故打算作出竞购。Eletrobras计划出售六家亏损的输电企业。尽管中国在控制房地产和娱乐业境外「非理性」投资,但其持续扩大在巴西的投资,重点在基础设施和自然资源项目上。 |
GE传结束美国企业飞机服务:【华尔街日报】消息人士称,美国通用电气(GE)关闭美国企业飞机预约服务,作为削减成本安排的一部分。该公司股价近年来跑输大市,管理层有压力改善边际利润,因此决定结束上述利润欠佳的业务。不过,集团在若干国家会继续经营私人飞机与直升机服务,以及有需要时提供包机服务。 |
三、经济 · 金融 |
香港与英国订金融科技合作协议:【阿思达克财经新闻】香港特别行政区政府与英国政府签订「金融科技桥梁」协议,促进两地在推动金融创新方面的合作。涵盖范围包括两地政府与政府、监管机构与监管机构和业界与业界之间的合作。协议提供稳固的框架,便利两地的金融科技公司利用彼此的设施和协助,开拓新商机。在香港行政长官林郑月娥、财经事务及库务局局长刘怡翔以及英国财政大臣夏文达的见证下,协议由香港驻欧洲联盟特派代表林雪莉与英国财政部金融服务总裁Katharine Braddick于伦敦签署。刘怡翔指:「期待植根香港的金融科技公司能把业务扩展至英国,亦欢迎英国的金融科技公司来香港发展业务,利用香港作为开拓内地及亚洲市场的门户。」 |
中国信息科技成立数据研究中心:港数据研究较落后:【明报】中国信息科技(8178)与其成员公司银兴科技宣布成立数立方数据研究中心,主要用作培训数据人才及作展示之用,集团执行董事黄景兆表示本港数据研究较为落后,故希望透过跟本地大专院校举办实习计划和讲座,培训更多人才,开办中心的主要开支是购买硬件,目标客户群是本地客户,行业则是金融业和服务业。Macro Systems总经理陈继良补充,中心仍在营运初期,投资额方面未想太多,开办中心的原意是培训人才,而产品尚在构思中,未来希望可以跟大企业和政府部门合作。他透露现时正跟数间大专院校洽谈,预期实习计划可在明年开展。数立方数据研究中心位于尖沙咀星光行,面积超过2000平方呎,设有会客室和演讲厅。数立方采用华为硬件设备,由Macro Systems提供技术平台整合和管理。 |
新加坡财长:推动中新更广泛经贸合作:【新加坡联合早报】新加坡财政部部长王瑞杰随总理李显龙访问中国,两人今早在厦门出席华侨银行大厦的揭牌仪式。王瑞杰发表讲话时指,新加坡将继续支持中国的重大政策,促进金融市场的可持续发展,推动两国更广泛的经贸合作。王瑞杰表示,中国的「一带一路」倡议和中新(重庆)战略性互联互通示范项目,将带来更广阔的金融和经济合作空间,包括推动人民币在区域基础设施项目的使用,加强两国债券市场的联系,以及共同为沿线国家的官员提供金融培训。李显龙已转到厦门,与福建省委书记尤权会面。李显龙表示,希望加强新加坡与厦门有更多交流和合作。 |
日央行维持利率及货币政策不变, 符预期:【星岛日报】日本央行议息后公布,维持政策利率于负0.1厘不变,符合市场预期,货币政策委员会以8比1票通过有关决定。央行亦维持货币政策不变,继续以每年约80万亿日圆的速度购买日本国债。另外,央行亦维持10年期国债孳息率目标在零水平附近。 |
欧盟拟调整跨国网企征税方式:【信报】欧盟计划调整对跨国网络企业征税方式。欧盟委员会表明,即使其他富有国不会比照办理,欧盟仍应推动修改针对这些网络企业的税法。根据一份文件草案显示,欧盟有意对亚马逊及Facebook等跨国网络企业课征更多税赋。这些巨头被指摘在欧洲缴税太少,将获利都转移到了爱尔兰或卢森堡等低税率国家。草案指出,实体跨国企业在欧盟平均所缴纳的税负,为网企同业所缴税额的逾两倍。欧盟引述数据显示,传统大型企业所支付的税率中值为23.2%,而网络企业巨头所缴纳的税率不超过10.1%;当后者直接对客户进行销售,而非对企业销售的话,实质税率更低见8.9%。一名欧盟议员早前提交的报告更称,在2013年和2015年之间,单是Facebook和谷歌,就可能让欧盟损失高达54亿欧元(约501亿港元)的税收。 |
欧盟提议英脱欧后扩大金融业掌控:【信报】欧盟委员会提议,自各成员国移转部分监管金融业的权力,以扩大欧盟对该行业的掌控。目前欧盟正为英国脱欧做准备。该提议是更全面的长期计划的一部分,这可能导致欧洲金融业的共同监管,并大幅扩大欧盟监管机构对在欧盟营运的外国企业的影响力。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基思(Valdis Dombrovskis)表示,此提议将以循序渐进的方法进行,最终可望达成一个单一的欧洲资本市场监管机构。委员会的提议需要欧盟成员国和议员的支持。东布洛夫斯基称,由于英国脱欧,欧洲的金融业正在发生变化。这令集中监管以避免所谓「监管套利」的必要性增强。 「监管套利」指的是欧盟国家用合法的好处,吸引来自英国的企业。欧盟委员会还提议,当获准在欧盟营运业务的外国金融企业所在国家的法律制度,被认为等同于欧盟规定时,要进一步加强欧盟对这些企业的监管权力。按照该提议,在欧洲各行各业中,可能立即受到欧盟直接监管的将是那些关键的金融指标,如欧罗银行同业拆息(Euribor)。该利率被用来对数以十亿欧罗计的衍生品进行定价,还被一些国家用来确定抵押贷款利率。 |
交易商料联储12月加息可能性升至72%:【信报】联储局公布议息结果后,芝加哥FedWatch工具根据联邦基金利率期货显示,交易商预期联储局12月加息的可能性是72%,而在公布议息结果前的可能性是52%。联储局周三公布议息结果,一如预期地维持现行利率不变,且在10月开始缩减4.5万亿美元资产负债表(缩表)的安排。同时,联储局官员仍预期12月有加息可能。 |
澳洲央行总裁:全球加息不会对澳洲造成外溢影响:【星岛日报】澳洲央行总裁洛威周四表示,全球利率上升不会对澳洲造成外溢影响,决策官员很清楚加息对高负债家庭的冲击。洛威表示全球利率上升终将影响至澳洲,但澳洲央行拥有决定何时采取行动的独立性。多数主要经济体的央行近期都做出立场强硬的表态,如加拿大央行今年已加息两次,而美国联储局基本上也坚持紧缩计划,市场预期美联储将在12月加息。市场几乎完全预期澳洲利率在明年6月前上调25基点至1.75%,与此同时澳洲国内的两大主要银行近期改变看法,预期澳洲在2018年下半年将加息两次。 澳洲央行上次上调利率是在2010年11月,当时上调25个基点至4.75%。而之后则连续12次降息,将指针利率降至1.50%的纪录低点。洛威表示,决策者将注意家庭债务高企、以及加息可能会损及整个经济领域支出。目前澳洲家庭债务处在纪录高位,其增速也超过了收入增速。他又指,澳洲央行比较担忧,目前状况下,一个很小的冲击或可能演变成一场较为严重的修正,因为国内家庭正试图修复其资产负债表。 |
新西兰次季调后GDP较前季增0.8%:【星岛日报】新西兰政府公布,第二季经季节调整的国内生产总值(GDP),较第一季增长0.8%,较去年同期增长2.5%,两者都符合预期。 |
四、利率与汇率(9月21日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)9月19日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.51 |
2.96 |
美元/港元 |
7.806 |
1W |
1.19 |
0.52 |
4.59 |
离岸人民币/港元 |
0.844 |
2W |
- |
0.51 |
4.61 |
欧元/港元 |
9.292 |
1M |
1.23 |
0.53 |
4.72 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
1.27 |
0.61 |
4.71 |
英镑港元 |
10.53 |
3M |
1.32 |
0.75 |
4.77 |
澳元/港元 |
6.214 |
6M |
1.47 |
0.92 |
4.76 |
纽元/港元 |
5.712 |
12M |
1.74 |
1.38 |
4.92 |
加元/港元 |
6.325 |
【免责条款】 |
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