2016年08月23日 第1470期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
银行间短期资金紧势略加剧,市场预期趋谨慎。
2、债券市场
利率债收益率整体小幅波动。
3、外汇市场
人民币收贬而中间价创四周新低,客盘结汇缩减跌幅。
4、黄金商品
黄金触及两周低位 美国加息预期升温。
5、股票市场
多 |
沪指震荡下挫,箱体底部支撑被击穿。
详情请阅读:
一、市场信息
货币市场:银行间短期资金紧势略加剧,市场预期趋谨慎。8月22日,银行间市场资金面仍旧偏紧,大行融出进一步收缩,以隔夜期限为主的短期资金供需压力有所加剧,央行公开市场连续三日净回笼使市场对后期流动性预期更加谨慎。银行间隔夜质押式回购加权平均利率午盘下跌0.85个基点报1.9984%;7天利率下跌1.75个基点报2.3030%;14天利率上涨1.76个基点报2.6394%。1年期贷款基础利率(LPR)维持在4.30%。交易人士称,截止11点左右,银行间质押式回购成交量仅约8000多亿元,而通常都能到1万亿以上,成交缩量反映早盘资金面较为紧张。隔夜及七天期资金大行供给减少,但跨月的14天品种等长期限融出较多,说明市场并非真的缺钱,只是对期限和价格有所取舍。
债券市场:利率债收益率整体小幅波动。截止日终,国债收益率曲线整体波动2BP左右;国开债、农发行债、进出口行债曲线整体波动1BP以内。具体来看,3年期上行2BP至2.38%;5年期下行2BP至2.51%;7年期下行2BP至2.69%;10年期下行2BP至2.68%。国开债曲线小幅波动,3年期稳定在2.73%;7年期下行1BP至3.1%;10年期下行1BP至3.11%。信用债收益率小幅波动。城投债收益率小幅波动。
外汇市场:人民币收贬而中间价创四周新低,客盘结汇缩减跌幅。人民币兑美元即期周一(8月22日)小幅收跌至近两周低点,中间价亦大幅调整超440点创四周新低。交易员称,当前点位处于6.62-6.70元波动区间中间位置,上下皆可,市场观望气氛略升。午后尽管美元指数走升,但客盘结汇较强,令汇价缩减跌幅。他们并指出,今日中间价表现仍基本符合定价机制,但由于美元指数反弹不仅拉低当日收盘价,还影响下日中间价,“重复计算”造成中间价大幅波动,而美联储委员鹰派言论提振升息预期,进而打压人民币。
黄金商品:黄金触及两周低位 美国加息预期升温。现货黄金周一(8月22日)下跌,美市盘中最低下探至1331.35美元/盎司,触及两周低位,因美联储官员发表讲话之后美元走强。周日(8月21日)美联储2号人物费舍尔(Stanley Fischer)表示,美联储正在接近就业和2%的通胀目标位。华侨银行分析师Barnabas Gan认为“美国经济数据显示健康,在未来数月中美国加息的概率将会提高,美元将上涨而黄金承压。”Gan还强调说,由于油价上涨,资金有从黄金转移出来的迹象,但是这种转移不会长久。
股票市场:沪指震荡下挫,箱体底部支撑被击穿。上证综指跌0.75%报3084.81点,箱体底部支撑3090点被击穿,行业全军覆没,权重题材双双铩羽;深成指跌1.3%报10731.4点;创业板指跌1.7%报2167.4点。高送转、次新股上演“跌停潮”;万达私有化概念依旧“涨声一片”,蚂蚁金服私有化亦获“僚机效应”走强;女排奥运夺金举国称道,概念股表现抢眼,双象股份涨停;*欣泰最后一个交易日突击涨停,资金赌博买入。两市成交5337亿元,较上日基本持平。
二、要闻速览
国务院:降低实体经济企业成本,适当提高银行风险容忍度。香港万得通讯社报道,国务院8月22日发布降低实体经济企业成本工作方案的通知,要求经过1-2年努力,降低实体经济企业成本工作取得初步成效,3年左右使实体经济企业综合成本合理下降,盈利能力较为明显增强;全面推开营改增试点,年减税额5000亿元以上,将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业,并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。方案称,加大不良资产处置力度,支持有发展潜力的实体经济企业之间债券转股权;保持流动性合理充裕,营造适宜的货币金融环境;稳妥推进民营银行设立,发展中小金融机构;加快发展金融租赁公司、融资租赁公司、村镇银行等各类机构。方案还要求,完善证券交易所市场股权融资功能,规范全国中小企业股份转让系统发展,规范发展区域性股权市场和私募股权投资基金。改革完善公司信用类债券发行管理制度,合理扩大债券发行规模,提高直接融资比例。
发改委:把投融资体制改革向纵深推进。8月22日,发改委网站显示,《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》日前公布实施,下一步,发改委将认真贯彻落实《意见》,把投融资体制改革向纵深推进,以工匠精神扎实推进各项工作,为经济社会营造良好投资环境。一是制定部门和地方分工意见,明确有关部门、地方的牵头工作任务、成果形式、完成时限等。二是督促各地方抓紧落实工作,结合本地实际抓紧制定本地区贯彻落实意见,力争尽快完成。三是推动我委牵头任务的落实。在做好整体统筹协调、跟踪督促工作同时,加快我委牵头工作任务的落实。四是密切关注和回应各方舆情。跟踪《意见》印发后社会舆论反应,关注相关重点、热点问题,做好解释、答疑等相关工作。
美联储通讯社:美联储官员已准备好迎接新常态。有美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath称,美联储意识到经济增长缓慢,通胀低迷,利率可能长期在低位,需要迎接这种新常态,货币政策处理方式要改变。资产购买、承诺低利率等非常规工具今后可能会变得更常见。这并不是说美联储年内不加息;目前很多官员都预计年内加息。不过这确实意味着,未来加息幅度不大。在金融危机后的很长时间里,美联储官员们都有这样的一个信念:美国经济会重拾温和增长,通胀会攀升到2%,利率会逐渐达到4%甚至更高的正常水平,他们可以用从前的办法来执行货币政策。然而近来,美联储官员们的观点有了变化:上述场景可能不太会发生。当前,经济增长缓慢,通胀迟迟没有达到美联储目标,利率可能无法回到之前认为的正常水平,货币政策的处理方式需要改变。这并不是说美联储年内不会加息了;目前很多美联储官员们都预计年内会加息。不过,这确实意味着,未来加息幅度不会大。美联储三号人物William Dudley此前表示,货币政策很可能没有太大的紧缩空间。近年来,美联储官员们下调了联邦基金利率的长期水平,从此前的4%甚至更多,调整到3%甚至更少。
德、法、意联合声明:英国退欧不会影响欧盟。据《金融时报》,德国、法国以及意大利三国领导人今日在联合新闻发布会上表示,他们将不允许英国离开欧盟的决定令欧盟陷入倒退中,因其已经就加深情报信息合作和支持一项泛欧投资计划进行了商讨。德、法及意三国领导人22日在文托特内火山岛会晤,就如何维持欧盟统一进行讨论。会晤期间,他们表示将解决欧元区一些最紧急的问题,包括加强欧洲的防卫,克服移民危机,以及刺激经济增长。距离英国退欧公投已经过去近两个月,此时举行这场会议被视作欧元区三个最大成员国表态将支持欧洲一体化的共同承诺
附:重要声明
本报告汇编的信息及数据均来源于公开资料,分析及建议不代表平安银行资金运营中心观点;读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的各项风险;本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。