· 本周重点事件回顾与分析
(一)木林森蝉联中国本土照明LED封装冠军鸿利智汇第二
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新“2017中国LED芯片与封装产业市场报告”显示,LED照明应用依然是推动行业成长的主要动力,虽然小间距显示屏等细分领域增速较快,但是增量最大依然是LED照明。
LEDinside数据显示,2017年中国照明LED封装市场规模达到259亿人民币,同比增长9%。本土厂商也逐渐成为照明LED的主要供应商,前十大厂商中,木林森(002745)稳居第一,鸿利智汇(300219)紧随其后,天电光电第三。
2016年,木林森中山小榄基地和江西吉安基地产能不断释放,凭借成本优势,市占率进一步扩大,中国本土厂商龙头地位难以撼动。2017年中山、江西基地产能将继续增加,义乌基地有望投产,企业规模将继续扩大。
鸿利光电和子公司斯迈得均主要定位于照明LED封装市场,2016年母公司及子公司产能持续增加,江西基地亦开始投产,照明LED营收成长超5成。2017年斯迈得国际客户订单增长明显,营收有望继续呈现高增长。
天电光电2016年国际客户订单增长明显,营收突破10亿人民币大关。2017年福建湖头基地正式投入生产,产能将继续提升,本土第三的位置将得到巩固。
瑞丰光电(300241)2016年重点开发新兴领域市场,包括汽车电子、红外紫外等特种光源,照明LED营收稍有下滑。2017年重点建设义乌基地,产能将会提升,营收规模将进一步扩大。
兆驰节能除了背光LED业务以外,照明LED业务营收亦呈现较快的成长,2016年在国际厂商订单的支撑下,营收规模创新高。
国星光电(002449)在积极扩产显示屏LED封装的同时,亦加大照明LED封装的产能,营收排名来到第六,2017年有望更进一步。
晶科电子自2015年四季度开始,获得国际厂商的订单,营收规模迅速提升,排名升至第七。另外还有长方照明、源磊科技和厦门信达(000701)进入前十,均拥有上市公司背景,源磊科技为福日电子(600203)控股子公司,厦门信达拥有安普光和灏天光电两家封装子公司。
(二)鲁亿通拟并购晟辉电子进军LED照明领域
鲁亿通(300423)7月11日晚披露重大资产重组报告书,公司拟发行股份和支付现金,合计20亿元收购广东昇辉电子控股有限公司100%的股权,并募集配套资金不超6.05亿元,以支付本次交易现金对价。
昇辉电子从事电气成套设备、LED照明产品等产品的研发产销,2016年度营收9.13亿元,未来三年业绩承诺总和不低于6.55亿元。
通过交易,鲁亿通将新增LED照明和智能家居业务,实现业务的多元化发展。
据了解,鲁亿通于2015年2月登陆深交所创业板,主营电气成套机械设备的研发设计、生产与销售,2016年实现营收2.33亿元,净利润2476.46万元。去年9月,该公司曾终止收购比特币芯片商嘉楠耘智,目前并购优质资产的意愿强烈。
从业务拓展情况看,昇辉电子官网显示,公司目前涉足了马来西亚森林城市亮化项目、惠州十里银滩、马来西亚皇宫、白城碧桂园、山东海阳温泉中心等数十个景观亮化工程,并参与顺德碧桂园智能家居工程、随州智慧社区工程、新加坡智能车库工程等项目。
相关数据显示,2016年户外景观照明产值超过500亿元,而随着室内亮化、商业照明、市政工程亮化、户外灯具、旅游景观照明等细分市场的不断深化,预计2017年,中国户外LED照明产值将有望突破1000亿元以上。
从行业看,国内59家照明板块上市公司,去年有56家实现盈利,43家净利润同比增长,如欧普照明实现净利润5.06亿元,同比增长16.17%;阳光照明实现净利润4.52亿元,同比增长21.67%,都取得了不错的业绩。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)《城市照明合同能源管理技术规程》行业标准7月1日实施
中国城市科学研究会低碳照明研究中心会同上海市路灯管理中心、深圳市灯光环境管理中心、南京市路灯管理处、苏州市城市照明管理处、连云港市城市照明管理处、常州市城市照明管理处、工业和信息化部电子第五研究所、方圆标志认证集团产品认证有限公司等多家城市照明用能单位、科研院所、节能服务公司、第三方检测认证服务机构等联合制订的行业标准《城市照明合同能源管理技术规程》(以下简称《规程》)已由中华人民共和国住房和城乡建设部正式发布,并于2017年7月1日起开始实施。
《规程》从合同能源管理项目的共性和城市照明合同能源管理项目的特性全面考量,分别从行业相关术语、基本规定、节能技术、节能评估、节能措施、节能效益分享等方面对城市照明合同能源管理工作作出技术指导性的规定,理清了城市照明合同能源管理项目的实施程序和技术要求,重点研究和规范了项目节能量测算方式和认定标准,保障项目安全、高效运行,提高工程质量,保证节能量和节能效益目标的实现,形成用能单位、节能服务公司、金融机构都能受益的多赢局面。
《规程》是国家关于合同能源管理和城市照明节能战略及各项政策的具体贯彻与落实,通过标准化、规范化来保障“共担投资风险、共享节电效益”运营新机制的有效实行,推动各级用能单位和节能技术服务机构共同参与“绿色低碳照明工程”。《规程》的实施可以为国家层面的相关标准和政策提供重要技术支撑,有针对性解决合同能源管理在推行阶段的贯彻落实问题,进一步提升我国合同能源管理项目的运行管理水平,促进城市照明节能技术优化,对节能服务产业的科学、健康、可持续发展产生重要作用。
· 本周聚焦
(一)印度照明市场发展迅速,广东灯具企业积极开拓印度市场
印度拥有13亿人口,凭借人口红利带来的强大内需和活跃的制造业,已然成为了全球经济发展最快的国家之一。然而,与引人瞩目的经济增速形成强烈对比的是,该国的基础设施产业仍是非常薄弱。
在照明设备领域,目前,印度的室内公共场所仍以荧光灯为主,部分地区由于电压不稳,白炽灯用量可观。紧凑型荧光灯中90%以上为双U和3U产品;在五星级酒店、餐厅和博物馆,白炽灯和卤钨灯使用比较普及,而在一些新建公共设施中,已有相当数量的LED球泡、筒灯和洗墙灯的应用。
近年来,印度照明市场发展迅速,其中白炽灯类产品市场基本稳定,荧光灯类产品稳步成长,LED照明产品则方兴未艾。2015年,印度国内传统照明产品市场出现负增长,同时LED照明产品则依旧保持一定增速,并达到整个照明产业市场份额的28%;2016年,印度LED照明市场规模达到11.4亿美元,年增长47.1%。
调查显示,印度的照明领域耗电量约占整个国家耗电量的18%。印度总理莫迪上任后对照明节能颇为看重,希望通过推广LED照明产品以节省电力消耗,计划至2020年时,将照明耗电量降至全国耗电量的13%。据印度电灯和元器件生产商协会预测,2020年印度LED照明产业规模将达到2136亿卢比,约205亿元人民币。
有了市场的需求和政策的支持,印度的LED照明市场潜力可期。印度和世界上大多数国家相比,具有较大规模的照明产品生产能力,但大量存在的是照明产品来料组装企业(半散件组装SKD和全散件组装CKD),主要原因是印度不具备完整的产业链配套能力,大量照明产业原材料、元器件和半成品仍要依赖进口,而中国则是其最主要的进口来源地。
根据GSCResearch进出口数据监测,2015年,印度从世界各国进口了价值达8.08亿美元的LED照明产品,其中75.4%来自中国,其次6.2%来自日本,印度荣升为中国LED照明产品出口的第6大市场。印度从中国进口最多的LED照明品类是天花灯、面板灯和灯条灯带,三类占比超过68%,其次是投射灯、球泡和筒灯。
中国向印度出口LED照明产品前10名供应商的出口总额达1.7亿美元,占中国LED出口到印度总金额的27.9%。从地理分布来看,前10名的企业包括广州4家、深圳1家、佛山1家,浙江2家、南京1家、长沙1家。其中,有6家来自广东,这6家LED照明企业向印度出口额为1.27亿美元,占全国出口到印度的前10家企业中的74.4%。
对中国而言,LED产业是我国新兴产业中最有发展前景的产业之一,广东则是全国LED照明产业最为集中的区域。截至2016年,广东省全省从事LED产业的企业规模已达4000多家,带动相关就业人口300万,产值达3500多亿元。
目前,广东省拥有深圳、惠州、中山以及佛山四大LED产业集群,四大产业集群各具特色。其中,作为领导者的深圳,在当地政府政策、财政、科技投资等扶持下,从上游衬底材料、外延芯片、装备制造到中游封装产业,再到下游应用,LED产业链发展完善,产业聚集优势明显。此外,深圳还汇集了一大批资金雄厚的上市公司,颇具品牌的实力企业,外加先进的技术、便捷的物流、良好的创新环境、优秀的人才集聚……诸多得天独厚的优势让深圳LED产业发展前景可期。而惠州、中山、佛山三地,也在当地政府政策扶持和上下游企业抱团发展的情况下,逐渐形成了具有相当规模的照明产业集群,在不同的照明领域细分市场中,占有一席之地。
为助力广东灯具企业更好地开拓印度市场,今年5月,广东省贸促会、中山市贸促会及世展和新展联合展览(广州)有限公司联合举办了2017年印度市场(中山站)推介会,邀请了印度驻广州总领事馆总领事介绍印度市场背景,广东与印度贸易情况,印度市场灯具和小家电产品使用情况和偏好,产品进入印度市场需要注意的事项和所需的认证等等。会议现场座无虚席,参会企业收获满满。
今年11月16—18日,广东省贸促会还将在印度举行第十五届中国商品(印度孟买)展览会,展会特设中国照明及灯饰灯具展区,以帮助更多的中国照明企业试水印度市场。
(二)照明行业持续低迷厂商需紧跟市场创新
近年来,受大环境的影响,灯饰照明行业持续处于低迷状态。古镇灯饰报全国灯具市场大调研时发现,大部分城市的灯具市场门可罗雀,交易惨淡。有商家直言:“今年的客流量仅是去年同期的一半,而去年又只有前年的七成。”如此现状,不外乎外因和内因两大缘故使然。
外因
外因主要包括:首先,经济下行,影响收入、支出和消费信心,而房地产的兴衰更是直接关乎灯具市场运营状况。其次,各省市都面临市场重复建设,供大于求的情形。
第三,电子商务平台的强势崛起,冲击着传统卖场的市场份额和价格体系,各大电商平台纷争使得销售渠道多元化、碎片化。最后,精装房的兴起和流行,促使房产公司绕过商家直接与工厂合作,集中采购导致两极分化严重,难以做到雨露均沾。
内因
内因主要有:首先,行业转型缓慢,创新不足。其次,厂商过度依赖经济高速增长的传统运营模式,面对新的形势、新的消费群体,变得手足无措,甚至集体无意识。
如何应对
外因属于宏观叙事范畴,厂商仅凭一己之力短时间内是无法改变的。基于凡事诛己不怨天的原则,笔者仅探讨内因层面的应对之道。
首先,应摒弃一切不切实际的幻想,要有打持久战的心理准备。市场绝不止眼前的低迷,还可能会有今后的持续低迷。唯有变革图强,才有可能生存下来。
其次,面对市场低迷的现状,要依据自身情况积极应对,通过理性分析、科学谋划,切忌病急乱投医。既不能孤注一掷地盲动,也不能畏难怕事、听天由命地等死。
第三,灯具卖场应加大支持力度,共渡时艰。千万不能再口惠而实不至,要结合当地市场情况,与商家联合投入运营推广,同舟共济。商户有信心,卖场才有未来。
第四,利用市场低迷期进行蓄能。在店面选址、装修配饰、品牌选择、产品组合与陈列展示等方面,进行适时优化。人员方面,进行调整内训,转变思路主动营销。
第五,在提高进店率和成交率上多做文章。通过优化产品组合,提升性价比和服务质量,深入做好细分市场的调研和有针对性的促销,以精准化取得竞争优势。
最后,要重视资源整合,设法嫁接优质资源为我所用,创造最大价值。可以组建同业或异业联盟,提高战斗力和抗风险能力。
结语
总之,面对新形势,要特别注重学习提升。紧跟时代步伐,从根本上改变坐商思维,主动出击;搭建尽可能多的销售通路,广种薄收;进行大数据整理分析,注重研究市场和服务消费者,以专业和敬业,征服客户、收获订单。