印尼工业部长:水泥工业 是支撑印尼经济的主要工业

印尼工业部长艾尔朗卡·哈尔丹托（Airlangga Hartarto） 表示，水泥工业是支撑印尼经济的其中一个主要工业，因为实体建设的基础是水泥和钢铁。

他访问印尼巴东水泥公司时说：“最近三年内，水泥工业正在显著的扩张，导致生产能力过剩。”

他认为，最近几年内，从事水泥工业的新企业如雨后春笋。在此前，印尼水泥工业由印尼水泥集团支配。

“从事水泥工业的新企业相当多，水泥工业在印尼国内外的竞争更加强劲，”他这么说。

他亦鼓励水泥工业提高生产效率，如使用自己的煤炭发电站。

“若水泥工厂的电力来自国营电力公司，电力费将比使用自己发电站的电力费更贵20％，”他阐述。

他补充说，今天水泥工业的其中一项挑战是如何能更有效率运营，此外，现在政府不禁止兴建新工厂。

“为此，水泥工业不必再获得政府的许多保护，”他阐述。

与此同时， 巴东水泥公司总经理贝尼（Benny Wendry）声称，2017年上半年，巴东水泥公司的生产量，即是熟料的产量达到283万吨，或者是公司工作与预算计划（RKAP）的101.8％，而水泥产量达到312万吨。

“截至2017年6月份，我们公司的水泥销售量达到327万吨，或者公司工作与预算计划的94.45％，”他称。

他续称，巴东水泥公司继续设法最大限度支持企业业绩，提高市场的竞争力，以致水泥销售量达到最高位。

同一场合，巴东水泥公司商务总监布佐（Pudjo Suseno）表示，巴东水泥公司（PT Semen Padang）向澳大利亚出口2万吨散装水泥（semen curah）。上述散装水泥正式从巴东Teluk Bayur港口出发。

他说：“澳大利亚是巴东水泥公司的其中一个出口目的国，尤其澳大利亚对水泥产品的需求量继续提高，而印尼国内水泥产量持平。”

他在巴东水泥公司运输分配局局长苏玛尔索诺（Sumarsono）和外国销售局局长菲菲德（Fifit Abriyanto）的陪同下，视察Teluk Bayur港口水泥出口的准备状况之后作上述表示。

他认为，“这次巴东水泥公司向澳大利亚出口水泥是我们与印尼水泥公司的子公司，即是印尼国际水泥公司进行合作的结果。我们公司出口的水泥产品是OPC，显示巴东水泥公司能符合客户需求而生产该水泥。”

他解释说，我们向澳大利亚每月有潜力出口4万吨的散装水泥。

“由于国内的竞争很激烈，出口水泥的策略成为巴东水泥公司的优先事情。更何况，Indarung6号水泥厂生产水泥之后，使巴东水泥公司的生产能力每年增至1050万吨，”他称。

此外，巴东水泥公司商务总监布佐表示，至2017年7月份，巴东水泥公司的出口额达到41万5698吨，而熟料的出口量达到26万6876吨。我们水泥的出口目的国是斯里兰卡、马尔代夫、孟加拉国、缅甸，以及澳大利亚。

“除了上述出口国家之外，我们正拓展几个潜在国家，即是位于非洲地区的国家，”他进一步称。

水泥行业效益或将持续增长

今年上半年，我国经济增长走势平稳，国家基础建设投资继续加大，在此大环境下，水泥行业受环保督查和错峰生产等因素影响，客观上导致了供给的减少，使供求关系得以改善，水泥库存水平大幅低于去年，行业整体呈现量价齐升的态势。截至8月9日，全国水泥价格指数报收106.31点，同比上涨29.46％。业内人士表示，受环保督查叠加错峰生产等因素影响，加上近期煤炭等原材料价格存在进一步上涨的趋势，带动水泥价格继续提升，行业效益或将持续增长。

“去产能”依旧是重点

今年以来，水泥行业总体表现量稳价升态势。3月份以后，全国水泥价格呈现持续上升的表现，无论同比还是环比均实现大幅上涨，即使在6月份需求淡季，价格回调幅度也小于往年。受益于此，行业效益水平依旧保持良好趋势。据国家统计局数据显示，今年1~7月，全国累计水泥产量13.3亿吨，同比增长0.2％，增速较1~6月份回落0.2个百分点，较去年同期下降2.6个百分点。7月份，全国单月水泥产量2.1亿吨，同比下降0.9％；与上月相比降幅较大，降幅为3.61％。上半年水泥行业利润达到334亿元，同比增长248％，超过2015年全年利润。水泥行业利润率达到7.26％，高于工业平均利润率水平。

但实际上，我国水泥行业仍处于产能过剩阶段。相关资料表明，截至今年6月底，全国水泥企业共有3465家，其中熟料生产企业46家，含熟料的水泥生产企业1234家，水泥粉磨站企业2173家，水泥配置站企业12家。全国实际熟料产能20.2亿吨，水泥产能38.3亿吨。目前我国各地区水泥熟料产能过剩在20％~30％，三北地区尤甚，产能过剩约40％~50％，淘汰过剩产能对行业供给带来一定制约。

《2020年水泥行业去产能行动计划》要求，到2017年年底，全国范围内压减熟料产能0.388亿吨，压减水泥粉磨站企业90家；2018年力求实现32.5强度等级水泥产品全面停产；到2020年，我国水泥行业压缩熟料产能3.927亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家。熟料产能利用率提至80％，全国产能平均利用率将达80％。此外，水泥行业要力争实现前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到70％，水泥产能集中度达到60％的目标。力争10个省区内前2家大企业熟料产能集中度达到65％。

上半年，环保督查组共现场核查水泥企业224家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨；水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨。督查发现存在的主要问题包括：一是部分地区工作滞后、违规建设生产问题仍然存在；二是部分落后产能淘汰不彻底；三是部分地区基础工作不扎实；四是利用法律手段倒逼产能退出效果尚不明显；五是部分企业主体责任不落实，部分地区职能部门监管存在薄弱环节。

对此，环保部表示，各地要严肃处理淘汰落后产能工作不到位、企业违法违规生产等问题，并根据情节严重程度，分类处理；各地要强化督查督办，进一步摸清查实水泥等行业现状，对产能清单进行再核实、再甄别，尤其是对产能“批小建大”问题进行认定并依法处理，尽快完善并主动公开本地区水泥等行业建设项目库，冻结产能基数，为进一步做好水泥等行业去产能工作夯实基础。

从各地公布的去产能规模计划看，河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万~300万吨。

环保政策持续升级

下半年环保督查及政策有望继续加码。目前，下半年督查已经开始，京津冀地区“2+26”城市要督查25轮次，广东省、山东省开展为期9个月的环保督查，四川省开展为期10个月的环保督查……在此背景下，各地出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动。

近日发布的《京津冀及周边地区2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指出，各相关省（市）于2017年9月底前向环境保护部报送“散乱污”企业清理整顿项目清单、无组织排放改造全口径清单、工业企业错峰停限产方案项目清单、大气污染源排放清单、重污染天气应急预案减排项目清单；2017年10月底前报送予以保留的燃煤锅炉清单、排气口高度超过45米的高架源清单。从2017年10月起，各相关省（市）和中央企业每月5日前上报重点任务进展情况。

山东省近日印发的《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》显示，山东省将推进工业企业冬季错峰生产，自11月15日起，山东全省所有水泥生产线全部错峰生产4个月。而2016年11月，山东省印发的《关于做好水泥行业冬季错峰生产的通知》显示，全省水泥企业整体错峰时间为2016年12月16日至2017年3月15日，今年山东全省水泥企业停产时间整体比去年提前了一个月，且整体多了一个月。

《关于印发黑龙江省2017年环境保护“治霾卫蓝”行动实施方案的通知》明确，今年该省将通过开展重点行业大气污染治理专项执法检查、淘汰落后产能专项执法检查、冬季大气环境专项整治半年行动等六项活动，打击环境违法行为。即日起至入冬，该省省将清理整顿水泥等行业。通知要求，即日起至11月15日，该省开展重点行业大气污染治理专项执法检查和水泥等行业淘汰落后产能专项执法检查。对火力发电（包括企业自备电厂）、钢铁、水泥等重点大气污染源企业的污染物排放及治理情况进行检查。

河北省石家庄市聚焦重点突破，把治理燃煤污染作为头等大事，大力推进“煤改气”“煤改电”工程，有计划地压减电力、钢铁、水泥等重点行业产能。近日，石家庄出台的《关于压减水泥产能工作的实施意见》指出，要综合运用法律法规、经济手段和必要的行政手段，利用能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，重点压减手续不全或过期的水泥企业产能、压减停产多年的水泥企业产能等。2017年，压减水泥产能350万吨以上。

近日在山东召开的中国水泥协会“第六次晋冀鲁豫C12+4会议”透露，为确保今年行业效益大幅提升，要求坚决执行错峰生产国家产业政策。参加上述会议的水泥协会、四省建材协会各领导，冀东水泥、同力水泥、山水集团等13家大型水泥企业领导人达成共识，确定晋冀鲁豫四省10月1日起C12+4水泥成员企业统一停窑。

多数专业人士认为，随着中央环保督查力度的加大，以及各地近期出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动，在宏观经济运行持续好转及需求维持稳定的前提下，水泥行业错峰生产及环保治理带来行业供给收缩，下半年水泥行业有望迎来更大收益。

中国水泥协会预计，第四季度水泥价格将会重新站上高点，价格的进一步回升将带动行业效益继续增长，全年水泥行业利润将突破800亿元，向1000亿元的目标发起冲击。

中材水泥赞比亚在建水泥项目获当地领导肯定

（原标题：赞比亚环保部部长、卢萨卡省省长调研中国建材赞比亚工业园）

当地时间2017年8月21日上午，赞比亚共和国水资源卫生和环境保护部部长Kasiya先生在卢萨卡省省长Mwakalombe先生以及环保署、卢萨卡省官员陪同下，对中材水泥投资的中国建材赞比亚工业园项目进行专题调研。

调研团抵达园区后，首先进行了入场安全培训，随后在中材水泥副总经理、Mpande公司董事长张元慈的陪同下，对正在建设中的年产100万吨水泥生产线进行了调研。张元慈向环保部部长等领导详细介绍了工业园项目的整体建设计划、产品生产规划、项目所采取的安全环保措施以及企业履行社会责任所做的具体工作。尤其是园区在建设中，高度重视环保要求，注重协调发展，后续还规划了纯低温余热发电和协同处置城市生活垃圾、危险废弃物等，并重视园区绿化，将工业园区打造成“森林中”的工厂。

调研结束后，水资源卫生和环境保护部部长说：“今天是我第一次来到中国建材赞比亚工业园调研，现场看到的和听到的都让我震撼。工业园注重环保、充分利用余热发电和协同处置城市生活垃圾，不仅能很好地拉动赞比亚的经济发展，为赞比亚带来很多的就业机会，也体现了对环境保护的重视。作为环保主管部门，我们对中国建材的责任心感到敬佩，我们没有理由不支持这样好的项目。”

卢萨卡省省长在接受采访时说：“中国建材赞比亚工业园项目是近年来赞比亚最大的外国直接投资项目之一，是未来卢萨卡的重点发展区域，项目必将有力地促进卢萨卡东南部地区的发展。在项目正式运营之前，即为当地建设了一所学校和诊所，非常好地履行了社会责任。截止目前，有近一千名赞比亚人在现场工作，生活水平得到了很大改善。今天的现场参观距离上次我来仅有几个月，但现场变化非常之大，预热器高高耸起，生产线已初见雏形。作为卢萨卡省长，我感到骄傲和自豪，也希望政府其他部门能够大力支持这个项目，忠实履行总统埃迪加.伦古发展赞比亚的承诺。 2021年赞比亚将作为东道主主办非盟峰会，在此附近将会建造两所宾馆以迎接与会嘉宾，希望该项目会能为峰会提供基础设施的支持。”

赞比亚国家电视台及平面媒体对本次调研进行现场采访和报道，Mpande石灰石有限公司副总经理马军雷、郭立新陪同视察。

水泥行业2017年上半年盈利及运营能力分析

2017年上半年，建材行业盈利大幅改善：水泥行业整体盈利水平提升，而其他建材行业中各企业大部分持续快速增长或有业绩大幅改善，少数企业业绩有所下降。

2017年上半年水泥行业景气度提升，量稳价升，业绩同比大幅提高，其中二季度特别好，超出市场预期。分区域看，西北西南最优，华东中南东南次之，东北华北较弱。各重点跟踪上市公司的归母公司净利润弹性显现，同比大幅增长：华新水泥和祁连山业绩弹性最好，同增8943.0％和1092.5％；宁夏建材、西藏天路、海螺水泥业绩大幅提高100％以上；万年青业绩有所提升；冀东水泥亏损大幅减少，金隅股份微增。

2017年上半年水泥行业净利润大幅提升，2季度盈利超预期

汇总归并行业，上半年营业收入同增29.9％，营业成本同增22.9％，营业利润同增192.9％，净利润同增147.5％。上半年水泥产品量稳价升，营业收入增速较快，营业成本增幅小于营收增幅，期间费用下降，企业盈利弹性显现，营业利润和净利润大幅提升。单2 季度营业收入同增26.0％,营业成本同增19.5％，营业利润同增108.8％，归母净利润同增81.5％环增339.1％，盈利超预期。

行业营运能力：水泥行业生产经营活跃汇总归并行业，上半年水泥行业营业收入同比增长29.9％，营业成本同比增长22.9％，存货同比增长42.3％，应收账款同比增长11.0％，销售商品收到现金同比增35.0％；行业整体景气度高，企业总体的生产经营活跃、销售信用政策略有扩张。

水泥企业淡旺季切换，关注建材行业去产能政策

水泥行业业绩弹性确认并延续+淡旺季切换，配置海螺水泥，优选华新水泥、万年青、祁连山、宁夏建材，关注金圆股份、西藏天路。

风险提示：宏观经济下行压力下，房地产投资与基础设施建设投资若下滑将导致建材行业下游需求不振；煤炭、电力、原材料等价格若上涨将侵蚀行业盈利；行业投资无序增长则会导致产能过剩问题等。

国内水泥价格

国内水泥价格走势图

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