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建材产业 >> 本期导读

2016-4-22

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·         » 菲律宾基建项目带动水泥行业蓬勃发展

·         » 湖南长沙城南5家违建"黑水泥厂"关停拆除

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菲律宾基建项目带动水泥行业蓬勃发展

据菲律宾《每日问询者报》4月14日报道，随着菲政府和私有企业不断加大基建项目投入，菲律宾水泥行业迎来蓬勃发展期。

2016年菲政府基建预算高达8000亿比索，各总统候选人均表态加大基建投入，这大大激发了私有企业在马尼拉、宿务等地跑马圈地的热情，进而带动水泥产销量大幅增长。

以菲最大水泥生产企业Holcim为例，该公司水泥产量占菲市场份额高达32％-34％，其遍布各地的水泥厂产能总量高达800万吨，但今年仍有望实现8％-10％的增长。

湖南长沙城南5家违建"黑水泥厂"关停拆除

长沙新开铺路附近一处看似不起眼的空置院落内，竟暗藏着一座生产贴牌水泥的小型“黑水泥厂”。在长沙城乡结合部环境综合整治“百日会战”中，经过一个星期的施工，这座黑水泥厂的违建厂房设备被天心区城管部门全部拆除。据悉，经过前期调查该区共发现五家存在类似违法建设的黑水泥厂，截至目前已全部关停拆除。

“上月接到群众举报后，我们对该水泥厂进行了调查，发现该厂几处厂房无规划建设工程许可证，属于典型的违建。”天心区城管执法大队拆控违中队中队长彭克伦说。据天心区城管部门负责人介绍，今年该区剩余约7万平方米的违建将全面“清零”。

拆违控违是今年该区城乡结合部环境综合整治“百日会战”的重点之一，长沙市城管部门表示，市民如发现身边存在违法建设的情况可拨打城管热线12319、88665110或通过“市民随手拍”手机客户端进行举报。

海南对水泥等高耗能行业实施差别和惩罚性电价

海南省政府办公厅近日印发《海南省加强节能标准化工作实施方案》(简称《方案》)，提出到2020年，海南省节能标准化管理机制趋于完善，节能标准体系基本健全，主要高耗能行业实现能耗限额标准全覆盖。要在工业能效标准方面制(修)订更加严格的节能地方标准;建立能效标杆转化机制，将“领跑者”企业的能耗水平确定为高耗能行业准入指标，适时纳入能耗限额标准指标体系。

《方案》指出，建立节能标准化联合推进机制，把节能标准化纳入各市县人民政府和有关部门重要工作内容;完善地方节能标准制(修)订机制，统一规划全省节能标准;创新节能标准化服务机制，加快节能标准信息服务平台建设。

在完善节能标准体系方面，关于工业能效标准，要在钢铁、有色、石化、化工、建材、机械等重点领域，根据海南省行业发展情况，制(修)订更加严格的节能地方标准，逐步形成覆盖生产设备节能、节能监测与管理、能源管理与审计等方面的标准体系。加强新能源、可再生能源和替代能源标准制(修)订工作，建立能源与环境和谐发展的节能标准体系。完善海南省绿色建筑与建筑节能设计、施工验收和评价标准，建立绿色建材标准体系。制(修)订海南省公共机构能源管理体系、能源审计、节约型公共机构评价等标准。

《方案》要求严格执行强制性节能标准，强化用能单位实施强制性节能标准的主体责任，将强制性节能标准实施情况纳入各市县人民政府节能目标责任考核。以强制性能耗限额标准为依据，实施固定资产投资项目节能评估和审查制度，对石油、水泥、钢铁等高耗能行业的生产企业实施差别电价和惩罚性电价政策。以强制性能效标准和交通工具燃料经济性标准为依据，实施节能产品惠民工程、节能产品政府采购、能效标识制度。新建城镇民用建筑严格执行节能强制性标准。

选择具有示范作用和辐射效应的工业园区或重点用能企业及产业集聚区域，组织建设一批节能技术标准和节能产业标准化示范项目，推广低温余热发电、吸收式热泵供暖、冰蓄冷、高效电机及电机系统等先进节能技术、设备，提升企业能源利用效率。

在创新科技发展规划中，将节能技术列入重点和优先支持的领域。鼓励重点用能单位、园区开展节能标准化试点工作。

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华东量价表现依然乐观 西北水泥可能存预期差

从粉磨开工率来看,截至本周,全国提高至57％,整体看较节前提升34个百分点,开工率的小幅提升,反映出目前需求依旧向好。分区域看,华东地区继上周回落之后,本周回升至67％;西南地区开工率提升较为明显,本周提升5％至48％,东北、华北地区继续小幅回升态势;而中南地区开工率回落5个百分点至67％,主要是雨水天气有所增加。

从水泥库容比来看,全国水泥库容比为68.8％,较上周下降近1％。本周库存下降主要集中在华北和东北地区,其中华北地区下降1.5％至72.3％,东北地区下降2.5％至75.8％;华东及西南地区略有下降但幅度不大。从熟料来看,全国熟料库容比继续下降至58％,分区域看依旧是华北和东北地区表现较好,而中南地区熟料库存则回升4％至61％。

价格看,华东地区再次提价,继续领涨。华东本周涨幅12元,相对于节前累计平均涨幅达41元,本周涨幅主要为上海、南京以及南昌地区;西南地区本周价格温和上涨3元,较节前上涨11元;而华北地区则出现小幅回落,本周降价2元,下降区域主要集中在内蒙古。

投资建议:4月份量价持续看好,不过随着华东涨价进入后半程,基建属性更强且尚未启动的西北水泥股相对优势凸显,重点关注:祁连山。3月经济数据整体好于预期,地产销售持续向好拉动地产投资加速,当月同增9.7％,累计同增6.2％,基建投资单月同增22％,累计同增19.2％,信贷1.37万亿。受基数、投资加速和资金到位拉动,水泥产量3月同增24％,累计增速转正为3.5％。基于信贷和草根数据,我们认为4月投资仍将保持较好水平,水泥量价高位能持续,但由于目前来看复苏仍偏结构性,华东价格进一步提升的空间可能会受到其他区域压制。本周热点是金隅股份和冀东水泥合作方案落地,整个方案形成两大改变:对此,我们认为合并将降低竞争,叠加需求回暖拉动弹性,区域景气有望迎来2-3年的持续回升。西北三水泥可能受益此事件催化,特别是随着华东价格上涨进入后半程以及基建加速效应的累计,PB估值仍较低的西北水泥的相对优势开始凸显,首选具备壳预期的祁连山。

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2016年2月刨花板国内出口统计

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2016年2月刨花板国内出口统计图

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