拟建及在建工厂包括印度Ultratech公司计划在Java中部Wonogiri的一家400万吨/年的生产线项目，以东亚国家最大的水泥制造商中国建筑材料集团目前正在建设的一条230万吨/年的生产线，位于Java中部的Grobogan。台湾幸福水泥与印尼当地公司Fajar Semen Barru合作在Sulawesi南部的Barru建设一条330万吨/年的生产线。同时由当地富豪Arifin Panigoro控制的能源公司Medco集团也正在Java中部Gombong新设水泥业务。

这些生产线的建设将令印尼水泥产能在接下来的几年内扩张至1亿吨以上，这将成为印尼水泥行业的一个里程碑，而如果中国的安徽海螺集团和泰国Siam水泥以及当地水泥企业Cemnido Gemilang和Panasia Cement今年能够投产，这一里程碑在今年就可以实现。

印尼最大的水泥企业Semen Indonesia位于Java中部Rembang的300万吨水泥生产线也计划与今年投产。

另一方面，据印尼水泥协会表示，今年印尼国内水泥销量预计将涨至6300万吨，同比增长5％。Ciptadana证券股票分析师Andre Santoso表示：“所有的水泥企业都不得不努力投入到市场份额之争的战斗中，以便能够令其过去几年内增加的产能得到充分发挥。同时企业会提供很大的折扣，而这必将有损企业利润。”

据Trimega证券的报告显示，海螺水泥在Kalimantan南部市场10％的折扣已经影响到印尼第二大水泥企业Indocement Tunggal Prakarsa的市场份额。

印尼水泥协会会长Widodo Santoso表示政府应尽快考量外国投资者和本地水泥市场的关系，应该保护国内现有企业。越来越多的外国投资者热衷于将业务扩展至印尼，从东南亚国家经济共同体(AEC)中获利，而AEC将建立一个6亿人的巨大市场空间。而对于这些无法将其产品出口至欧洲和美国等遥远市场的水泥制造商来说增长前景是有限的。

此外，印尼水泥人均消费241公斤的水平与东盟平均400公斤的人均消费来比依然较低，这也是印尼市场有较大增长前景并吸引水泥投资商的地方。

Widodo认为当地水泥企业需要拿出一个战略计划来提升出口能力，以保持其自身竞争力。去年，印尼水泥出口量为100万吨，同比增长280％。他表示“我们计划将出口地扩展至非洲、斯里兰卡、孟加拉国、中东、澳大利亚、菲律宾、巴布亚新几内亚和东帝汶。”

山西严禁审批水泥及平板玻璃等新增产能项目

5月2日，记者从省环保厅获悉，《山西省大气污染防治2016年行动计划》日前出台，今年全省大气污染防治主要任务包括产业结构优化调整、清洁生产、机动车污染防治等10个方面。山西省将严禁审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。

据悉，今年山西省大气污染防治要实现环境空气质量持续好转，11市细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度比2015年分别下降3％、4％，11个设区市空气质量优良天数比例达75％。为完成以上任务，山西省将主要实施包括产业结构优化调整、清洁生产、机动车污染防治和工业大气污染治理等10个方面，共计34项任务。

结合产业结构调整优化，山西省将严禁审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。煤炭和油品管理方面，将严格项目准入，新建煤矿同步建设煤炭洗选加工设施。积极开展第五阶段标准车用汽、柴油的升级准备工作，2017年1月1日起山西省将全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。机动车污染防治方面，全省范围内所有黄标车全部淘汰，2016年全省淘汰老旧车3.3万辆。提高步行道和自行车道设施的配置率和完好率，配置率达90％，完好率达80％。

上峰水泥终止非公开发行股票事项公告

上峰水泥5月4日晚间公告称，由于公司定增主要募投项目之一的塔吉克斯坦库尔干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目目前无法继续推进，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

资料显示，上峰水泥于2015年9月发布定增预案，并于当年11月对该方案进行调整。经调整后，公司拟以7.32元/股非公开发行不超过14975.11万股，募集资金总额不超过10.96亿元，其中4.26亿元拟用于投建塔吉克斯坦库尔干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目，6.7亿元拟用于乌兹别克斯坦安集延3200t/d熟料水泥生产线项目。

公告称，自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但由于拟投向的塔吉克斯坦库尔干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦相关审批部门完整合法有效的审批文件，项目实施存在重大风险，且公司与该项目合作方未能就解决项目存在问题达成进一步合作推进的协议，导致该项目目前无法继续推进。

鉴于上述情况对公司本次非公开发行股票事项形成的实质性障碍，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。同时上峰水泥表示，公司依然会坚持既定的总体发展战略，继续推进“一带一路”主线布局，加快吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦项目的前期工作和建设工作，同时积极进行中亚地区市场考察，寻求在大主线相关区域的新的发展机会。

分析评论

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北部地区水泥价格上调沿江熟料库存有所上升

近期行业观点

本周水泥价格较上周上涨。上涨集中在河北、海南、四川、安徽局部地区，下跌在湖北宜昌、贵州遵义个别地区。4 月底，需求提升，北部工程项目和搅拌站陆续启动;南部地区雨水减少，需求恢复。进入5 月，南方部分地区如长三角将提前迎来梅雨，需求减弱，价格稳定，中南以及北部地区需求稳定或继续提升，预计稳中有升。

16 年1-3月水泥产量4.4 亿吨，同比增长3.5％，同期低基数及需求回暖因素引致;二季度为需求旺季，下游需求持续恢复价格才可维持并提升企业利润。16 年3 月数据显示新开工、施工指标好转，固定资产投资与房地产投资增速回暖。大宗商品价格触底反弹、去产能政策的市场预期强化带来事件驱动的交易性机会。实体经济下行，对政府重启大规模基建以稳增长的预期增强，而2016 年开局投资回暖，一季度经济数据好于市场预期，短期中基建刺激预期回落。

水泥行业观点

15 年宏观经济下行压力加大，经济环境与08 年存在一定相似性。15 年我国宽松货币政策先行，并以财政政策稳增长。各项宏观经济指标15 年至今低位平稳，未现加速下行态势。2016 年一季度，宽松政策发力终有所收效：从固定资产投资分项目来看，房地产投资增速至2016 年第一季度反转回暖，作为稳增长引擎的基建投资近增速维持20％左右。宽松政策带来稳增长加码或较大规模的刺激出台，将利好水泥等建材子行业。2016 年需求变化关键在于稳增长下基建发力与房地产投资!水泥行业多要素已向好：供给收缩、集中度上升、成本下降、企业费用控制力提高。

数据汇总

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国内水泥价格

日期	产品名称	规格	包装	省份	市场	价格	价格涨跌	价格单位	价格类型	价格说明
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	上海	上海	305	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	云南	昆明	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	内蒙古	呼和浩特	285	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	北京	北京	315	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	吉林	长春	360	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	四川	成都	255	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	天津	天津	310	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	宁夏	银川	255	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	安徽	合肥	290	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	山东	济南	265	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	山西	太原	240	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	广东	广州	225	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	广西	南宁	265	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	新疆	乌鲁木齐	245	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	江苏	南京	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	江西	南昌	205	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	河北	石家庄	300	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	河南	郑州	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	浙江	杭州	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	海南	海口	380	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	湖北	武汉	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	湖南	长沙	275	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	甘肃	兰州	300	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	福建	福州	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	西藏	拉萨	610	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	贵州	贵阳	250	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	辽宁	沈阳	300	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	重庆	重庆	255	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	陕西	西安	235	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	青海	西宁	335	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.C32.5	袋装	黑龙江	哈尔滨	350	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	上海	上海	245	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	云南	昆明	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	内蒙古	呼和浩特	330	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	北京	北京	305	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	吉林	长春	350	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	四川	成都	285	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	天津	天津	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	宁夏	银川	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	安徽	合肥	250	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	山东	济南	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	山西	太原	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	广东	广州	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	广西	南宁	230	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	新疆	乌鲁木齐	310	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	江苏	南京	240	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	江西	南昌	250	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	河北	石家庄	290	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	河南	郑州	230	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	浙江	杭州	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	海南	海口	350	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	湖北	武汉	290	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	湖南	长沙	230	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	甘肃	兰州	290	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	福建	福州	250	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	西藏	拉萨	680	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	贵州	贵阳	230	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	辽宁	沈阳	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	重庆	重庆	270	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	陕西	西安	260	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	青海	西宁	345	0	元/吨	市场价格	含税
2016-5-5	水泥	P.O42.5	散装	黑龙江	哈尔滨	370	0	元/吨	市场价格	含税

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印尼水泥市场产能过剩日益严重

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