· 本周重点事件回顾与分析
(一)能源局:2016年光伏发电累计装机容量7742万千瓦
截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。
光伏发电向中东部转移。全国新增光伏发电装机中,西北地区为974万千瓦,占全国的28%;西北以外地区为2480万千瓦,占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过100万千瓦的省份达9个,分别是山东322万千瓦、河南244万千瓦、安徽225万千瓦、河北203万千瓦、江西185万千瓦、山西183万千瓦、浙江175万千瓦、湖北138万千瓦、江苏123万千瓦。
分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年新增装机容量424万千瓦,比2015年新增装机容量增长200%。中东部地区分布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江(86万千瓦)、山东(75万千瓦)、江苏(53万千瓦)和安徽(46万千瓦)和江西(31万千瓦)。
(二)山西去年新发现煤炭资源7.85亿吨
记者从山西省国土资源厅获悉,去年山西共投入5.5亿元进行地质找矿,新发现煤炭资源量7.85亿吨。
山西是我国煤炭大省,累计查明煤炭保有资源量达2674亿吨,约占全国查明煤炭资源储量的25%;据测算,山西全省含煤面积5.7万平方千米,占其国土面积的36.3%。
山西省国土资源厅通报称,2016年山西共投入5.5亿元进行地质找矿,安排地质勘察项目103个,发现超大型气田1处,新增煤炭资源量7.85亿吨,提高储量级的资源量37.89亿吨。
山西省国土资源厅有关负责人表示,去年山西率先在地质勘察项目签约中引入竞争性磋商制,地勘项目面向全国“挑女婿”,一个项目可以多家竞争,实力强且价格低者才能签约,新签约的地质勘察项目共节约政府资金2719万元。
另据了解,2016年,山西省煤炭产量为8.32亿吨,同比减少1.43亿吨,减幅14.7%。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)2017煤市去产能再推新招 产运需三方建互保机制
《华夏时报》记者从国家发改委获悉,近日国家发改委、铁总与中煤协会三方合力推出一个“三四五”的长协方案。需要说明的是,此处说的“三四五”是本次的签约主体,“三”即北京、太原、西安三大铁路局,“四”即神华、中煤、阳煤、陕煤化四大煤企,“五”即华能、华电、国电、大唐、中电投五大发电企业。
受访专家认为,这意味着国家发改委等相关部门通过三方签订相关协议,对产运需三方中长期合同加以约束和保障,从而力保煤电长协执行到位。中煤协会1月16日发通知称,分别与铁路、电力等行业牵头部门开展了合同核实工作。
此前煤炭上下游行业的配合并不默契,直到前不久国家发改委才与中煤协会、中电联、中钢协就推进重点供煤和用煤企业共同参与平抑煤炭市场价格异常波动工作达成一致,并发布《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》称,动力煤价格绿色区域(正常区间)上限设定为570元/吨,超过该价格便有可能引发政策调整。
三方互保协议
煤炭、铁路、电力三方的战略合作近日又有新进展,中国铁路总公司与其所属的北京铁路局,分别和华能、大唐、华电、国电、国电投五大发电集团,共同签订2017年煤炭中长协产运需三方铁路运输互保协议。
根据协议约定,2017年铁总通过北京铁路局向五大发电集团发送重点长协煤炭共计700万吨。此次协议,还特别是细化了违约承担的经济责任,以提高协议约束力。“下一步,铁路总公司将组织有关铁路局,进一步加强运输组织,提高运输质量和效率,全力确保合同兑现。”中铁总公司副总经理李文新称。
据了解,除北京铁路局外,铁总所属的太原、西安铁路局也先后与神华、中煤、陕煤和华能、华电、国电、大唐、中电投五大发电集团,共同签订2017年煤炭中长协产运需三方铁路运输互保协议。
合同的关键在于执行。“煤炭企业要精心组织均衡生产,确保必要的装车资源;电力企业要做好接卸车,保证合理库存水平;铁路部门要做好衔接,在运力上予以优先保障;相关行业协会要加强协调服务和行业自律,妥善解决好各类问题。”国家发改委副主任连维良在签约会上强调,将把保障合同执行作为推进煤炭供给侧改革的重要工作来抓。国资委副主任孟建民指出,协议的签订有利于煤、电两个行业共同抵御社会风险。
此前,国家发改委一直在想方设法积极推动大型煤炭供需企业签订中长期合同,才导致上述三方互保协议的签署。
从某种意义而言,如何优化资源配置同样也是“去产能”的要义之一。2016年2月5日,国务院在发布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》后,仅1天时间,就发布了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,凸显了钢铁和煤炭行业去产能、兼并重组、优化资源配置等任务的紧迫性。《意见》要求,从2016年开始,用3至5年的时间,退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。
据了解,2016年我国焦煤产量在逐月降低,尤其是进入下半年以后每月都有11%的降幅,虽然国家为保证冬季供暖逐步放开了276工作日的限制,但焦煤的限产政策依旧没有改变,短缺形势不断恶化,源于焦炭产量受制于环保及焦煤供应有限等因素的影响。
对比数据不难看出,2016年我国焦炭产量4.46亿吨,与上一年基本持平,但尚未彻底改变焦炭短缺的现状,焦煤的供应短缺出现小幅缩小的趋势没变。“全国的煤炭产量在2016年得到有效控制。”国家发改委主任徐绍史年前在国新办的新闻发布会后接受《华夏时报》记者采访时说,2016年全年煤炭2.5亿吨的目标任务超额完成,但2017年的情况要复杂一些。
去产能阻力加剧
“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板仍是今年工作的重点。”国资委主任肖亚庆在年前称,2017年中央企业要化解煤炭过剩产能2473万吨。
与此同时,各地方两会也积极传出对去煤炭产能的表述。山西省的政府工作报告称,“三去一降一补”是2017年的首要工作重点,去产能继续加码,采取减量置换、减量重组、提高单产、减人增效等措施,关闭退出煤炭产能2000万吨左右;湖北更是首个提出在两年内关闭全部煤炭生产企业,退出1200万吨的产能,而河南、河北、吉林、云南设定的2017年煤炭去产能目标分别为2000万吨、742万吨、314万吨、154万吨。
不过,去产能并非只是说“去掉”就能“去掉”的,而是需要打一场“持久战”。事实也是如此,自2016年初以来中央一直要求银行部门对“僵尸煤炭企业”停止输血,但实际效果并不好。
2017年将如何处置“僵尸企业”,肖亚庆坦承,要大力推进“僵尸企业”处置和亏损企业治理,努力止住“出血点”。2017年完成钢铁、煤炭、有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等行业300户“僵尸企业”处置任务。
记者注意到,在如何去产能的问题上,国务院出台的《意见》还鼓励煤炭企业自主开展兼并重组。自2016年以来,煤炭行业共有4家国企上市公司涉及并购重组事件,分别为西山煤电、冀中能源、云煤能源、平煤股份。
“要改革就少不了阵痛。”我的钢铁资深分析师徐向春向《华夏时报》记者表示,不管是钢铁业还是煤炭业去产能,成绩并非如同数据看起来那么好看。“尽管2016年第一年成绩很大,但也存在一些问题。”徐向春说。以钢铁去产能为例,长期停产产能(1年以上)和地条钢占大多数(约70%),在产产能比例不高,影响了去产能效果,此外还存在违规新建项目,僵尸企业退出问题尚未有效解决。尤其是当钢价大幅上涨,钢厂经营状况好转,地方政府和企业去产能积极性就会下降,去产能阻力增大。
据记者了解,煤炭也一样,一些长期停产或闲置的煤炭产能被列入各地的去产能目标中,这些本来就无效的产能,“去掉”十分容易。但随着去产能企业停产、关停,职工如何再就业也成为焦点。事实上,去产能所带来的职工再就业问题已成为中央所关注的重点问题。从2016年开始,中央财政就已安排1000亿元专项奖补资金用于职工分流安置。
“化解产能过剩造成一部分职工被分流安置,仅煤炭系统就涉及约有130万人。”人保障部部长尹蔚民公开透露。据了解,不论是中央政府还是地方政府,都出台了多个稳定分流职工安置的相关政策,“如何安置好每个职工仍然是一个较难的问题”。
(二)我国将推动光伏发电多元化利用
根据国家能源局近日发布的太阳能发展“十三五”规划,我国将推动光伏发电多元化利用并加速技术进步。
规划称,围绕优化建设布局、推进产业进步和提高经济性等发展目标,因地制宜促进光伏多元化应用。结合电力体制改革,全面推进中东部地区分布式光伏发电;综合土地和电力市场条件,统筹开发布局与市场消纳,有序规范推进集中式光伏电站建设。
同时,通过竞争分配项目实现资源优化配置,实施“领跑者”计划,加速推进光伏发电技术进步和产业升级,加快淘汰落后产能。依托应用市场促进制造产业不断提高技术水平,推进全产业链协调创新发展,不断完善光伏产业管理和服务体系。
此外,还将不断拓展太阳能热利用的应用领域和市场。巩固扩大太阳能热水市场,推动供暖和工农业热水等领域的规模化应用,拓展制冷、季节性储热等新兴市场,形成多元化的市场格局。
· 本周聚焦
(一)去产能一年后 大多数煤炭企业仍亏损
“煤炭企业经营状况尚未得到根本好转,相当多的煤矿欠职工工资、养老保险金的问题没有得到解决。”在部分煤企业绩翻身的当下,中国煤炭工业协会(下称“中煤协”)日前在年度新闻发布会上的表态,还是让社会对煤炭行业的现状有了最为清醒的认识。
部分煤炭企业业绩确实在回暖。近期,多家煤炭企业密集发布2016年业绩预告。国内第二大煤炭企业——中煤能源公告称,预计2016年年度经营业绩将实现扭亏为盈,归属净利润为18亿元到22亿元。2015年,中煤能源曾亏损25亿元。
大同煤业表示,预计2016年将实现扭亏为盈,净利润1.8亿元左右。2015年,大同煤业曾亏损18亿元。山西焦化公告,预计2016年年度经营业绩将实现扭亏为盈,净利润为4000万元~6000万元之间。大同煤业和山西焦化分别为山西七大煤企同煤集团和山焦集团上市主体,后者还是世界第一大焦化企业。
煤炭企业业绩似乎在翻身。而此前的数据显示,2016年前11月,规模以上煤炭企业主营业务收入2.06万亿元,同比下降4%;不过利润总额850亿元,同比增长高达156.9%。
2015年为多年来煤炭行业最为低谷的一年,直至2016年秋季,煤价出现异动。截至2016年年底,衡量煤价最主要的指标——秦皇岛5500大卡市场动力煤平仓价639元/吨,比2016年年初回升269元/吨,增长72.7%。
然而,外部环境好转并不能令所有煤企扭亏。根据同花顺提供的数据以及相关企业业绩预告或年报,兰花科创、安源煤业、大有能源、安泰集团、昊华能源等2016年归属净利润仍是亏损的。而那些去年盈利的企业也有的靠的是资产转让所得。
据了解,大同煤业在2016年多次进行资产转让,当年非经常性损益高达7.3亿元,主要为处置燕子山矿资产。扣除非经常性损益后,大同煤业并未盈利,反而亏损约5.5亿元。
大同煤业并非个例,中煤能源也名列其中,其最新一次甩卖资产是在去年12月底,其以协议转让方式将上海能源龙东煤矿的相关资产及负债对外转让,转让价款为2.36亿元。
中煤协副会长姜智敏透露,随着去产能不断深化,能够内部安置的空间缩小,今年安置的问题难度会更大。
没错,煤价上涨并未让煤炭企业一线员工感到春天的到来。半年前,包括晋能集团在内的国内主要煤炭企业启动了人员分流。半年后,虽然煤价暴涨,不少煤炭企业甚至扭亏,但晋能集团旗下一子公司仍然几乎没有收入,形势依然严峻。
2017年1月10日,国家发改委主任徐绍史在新闻发布会上表示,截至2016年底,煤炭行业去产能已经安置职工62万人。
2017年1月23日,中煤协副会长姜智敏在新闻发布会上接受媒体采访时也表示,人员分流的话,一个是内部消化,比如安排员工去新矿井转岗,另一个是再就业,做物流、快递等,另一个是培训,去新的地方上班。“总之,大家都在想办法。”
在去产能的大环境下,人员分流与煤价波动贯穿了煤炭行业的2016年。然而,进入2017年,去产能进入攻坚阶段,煤炭行业的情况仍然不甚乐观。
(二)减产遭遇“绊脚石” 国际油价走势趋稳
近几天来,国际石油市场企稳。一方面,欧佩克成员国减产政策开局良好,提振市场信心;但另一方面,美国页岩油生产复苏势头强劲,原油库存量不断攀升,拖累了国际油价上行步伐。
今年我国春节长假期间,纽约原油期货价格基本在每桶52美元至53美元附近波动;布伦特油价在每桶55美元至56美元附近波动。在市场人士看来,当前石油市场进入涨不上去也跌不下来的相持阶段。
自2014年下半年以来,全球市场原油供应过剩一直是打压国际油价的关键因素。现如今,供求失衡的矛盾虽有缓和,但依然未根本解决。
在过去一年中,欧佩克和俄罗斯等产油国联合减产救市的措施令已经跌至低谷的国际油价“起死回生”。进入2017年,欧佩克成员国及俄罗斯等其他产油国的减产承诺开始执行。阿尔及利亚能源部长布塔法说,欧佩克成员国及其他产油国将在2月达到日减产180万桶的目标。
进入2017年,国际油价已经稳居每桶50美元上方,但上涨动力明显不足。这很大程度上归因于,随着国际油价不断回暖而强势复苏的美国页岩油生产。
国际油田技术服务公司贝克休斯最新发布的数据显示,上周美国运营的油田钻井数量达到566个,为2015年11月以来数量最多的一周。市场担忧美国原油产量增加可能部分抵消欧佩克及其他产油国减产的努力。
易信金融总部中国区副首席交易官朱文灏认为,欧佩克成员国正试图削减石油产量,遵守减产协议,但不断走高的国际油价可能会刺激美国原油供应回流至全球石油市场。而当下,美国最新的政策方向倾向于鼓励页岩油生产,鼓励出口,减少进口。
中宇资讯原油分析师桑潇说,作为世界排名前三的产油大国,美国并不在减产协议签署国内,此前欧佩克与非欧佩克产油国就石油产量进行的一系列会议,美国也并未参与其中。近年来美国页岩油大力发展,其石油产出出现量的飞跃,尽管2014年国际油市出现“断崖式下跌”抑制了页岩油的发展,但2016年下半年国际油市重回五十美元上方运行,美国页岩油重整旗鼓、强势复苏。中宇资讯监测美国活跃石油钻井数量变化发现,2016年下半年美国活跃石油钻井数量止跌回升,甚至在11月至12月份出现连涨十周的现象。
桑潇认为,欧佩克与俄罗斯等产油国的减产动作令国际油市供需面趋于平衡,推动油市回暖。不过国际油价反弹将对美国页岩油产量起到推动作用,美国石油产量及库存量的高企又将反过来打压国际油价。当前,国际油市进入僵持状态,预计国际油价在较长时间内难现大起大落。
进入2017年以来,国际石油市场整体进入平稳波动期。受此影响,我国成品油价格波动也较为平稳。
2017年以来,我国成品油价格已经历了一涨一跌共两轮调价周期,涨、跌幅均为每吨70元。两轮价格调整过后,国内成品油价格又重回去年年底水平。
春节长假期间,柴油消费受工厂休假、基建停工等因素影响颇为冷淡,但汽油消费受出行高峰带动而走俏。作为石油进口和消费大国,近年来我国油品消费结构正在发生变化。一是油品消费增速逐渐放缓;二是汽油消费增长明确强于柴油。这两个变化折射出我国产业结构不断优化的成效以及汽车保有量不断提高带来人们出行方式的改变。
国家发展和改革委员会发布的数据显示,2016年我国成品油消费量28948万吨,同比增长5.0%,其中汽油同比增长12.3%,柴油同比下降1.2%。