一、本周重点事件回顾与分析
(一)全球太阳能价格下降 度电成本更具竞争力
日照资源丰沛且土地空间广大的区域,一般而言是最适合发展太阳能的地方;若能配合国家政策的支援,则这类地区的太阳能发电潜力无可限量。这正是印度近期崛起的主因。
印度太阳能产业的崛起不只创造了新的需求,同时带动了该国境内新产业聚落的形成;进一步的,该国的太阳能价格也成为全球业者关注的指标之一。就在2月,印度出现每度电0.044美元的太阳能得标价,又创下新低。
中印领导光伏市场,价格走势全球关注
2016上半年,中国大陆经历史上最强抢装潮,进入第三季后的淡季也远较往年冷清,导致严重的供过于求,并造成光伏产业链整体价格大幅下杀。在中国的内需市场,组件端价格一度在九月底下降到每瓦2.95~3.1元人民币之间,相当于美金0.39元上下。
中国内需市场的价格下滑冲击到了全球产业,并在2016年第四季造成美、日、台、欧等其他市场的强大压力。包括SolarWorld、SolarFrontier、Kyocera与部分台系厂商在内,都将去年第四季的利润压缩归咎于中国市场所造成的全球性组件价格下滑。
如中国这般领导市场的产业脉动,对全球产业的冲击不言而喻。而随着印度崛起,印度市场的动态也更为人所重视。
集邦咨询新能源研究中心EnergyTrend金级报告预期2017将进入太阳能产业首度接近零成长的一年,因此预期全年组件价格会下降10%以上到每瓦0.33美元左右。另一方面,印度将取代日本成为中、美之后的第三大需求国,且有机会继续成长,在未来成为与中国比肩的两大市场。
印度出现新低价,太阳能成最便宜新能源
2月9日,印度中央邦推出750MW的超大型太阳能园区Rewa的标案。Rewa太阳能园区分成三个各250MW的子案开标,最低投标价为每度电3.59元印度卢比,相当于0.053美元,突破先前在拉贾斯坦邦的4.34印度卢比纪录。
但在2月10日,MahindraRenewables、AcmeSolar以及SolenergiPower分别以每度电2.979、2.97、2.974元印度卢比的价格取得这三个子案的标价,创下印度市场新低。
印度调研单位BridgetoIndia对PVTech解释,比对印度政府提供给太阳能、风力、燃气与热能发电等电力的补贴后可发现,太阳能已经名副其实成为印度最便宜的新能源选项;若继续维持降价走势,2017年甚至可能超越新式燃煤、核电甚至水力发电,成为印度最便宜的能源。
最低得标价大比拼
本次印度出现的每度电2.97元印度卢比(约0.044美金)得标价并不是全球最低价。2016年11月底,杜拜完成了一轮800MW的太阳能标案,最低价仅每度0.0299美元,创下全球最低纪录。
EnergyTrend曾报导,杜拜该标案之价格能如此低,主因是杜拜的太阳能发电容量因素超过25%,且开发商在当地能取得利率4%以下的融资贷款方案所带来的利润下杀空间。
而中国市场,则以英利太阳能于去年10月以每度电0.45元人民币(约0.0655美金)的价格取得乌海领跑者计划标案最受关注;相较于9月初由协鑫以每度电0.61元人民币的价格得标的山西阳泉领跑者计划有明显下滑。
如印度、杜拜等自然条件优越又有政策驰援的国家,太阳能得标价持续探底;而中国市场则继续以全球最大制造国兼需求国的角色带动整体产业脉动。这两类市场的价格走势影响力将扩散到全球,并带动太阳能发电的度电成本持续下降,往平价上网的方向迈进。
(二)光伏发电正成中国经济新“名片”
光伏绿色能源的中国力量已不仅是在光伏制造领域,更随着中国成为全球最大的光伏装机市场,培育出了具备国际竞争优势的光伏绿色电力综合服务商。2月15日,中国最具影响力的英文报纸——China Daily(中国日报)在“商业聚焦”版上刊出 GCL unit eyes overseas revenue from solar (《协鑫放眼海外光伏市场》)的报道,在全国“两会”前夕以生动的事例向海外发声,传递中国光伏产业促进全球绿色发展、应对气候变暖的担当与贡献。
China Daily 题为“GCL unit eyes overseas revenue from solar”的报道展示了协鑫新能源控股有限公司经过3年的高速发展,光伏电站规模居全球前位,在电站开发、建设、运营各环节形成国际竞争优势的现状,并着重介绍了公司海外业务的战略规划——由国内业务为主向国内与海外业务并重转型,“预计到2020年,其海外光伏电站装机量在公司总装量占比将大幅提升至约30%”。
该报道介绍,协鑫新能源已在北美、日本、南非等国家建设了地面及屋顶分布式光伏电站,并设有北美、日本、非洲等海外业务机构。在2016年12月的中国清洁能源协作发展论坛中,协鑫新能源总裁孙兴平也已表示,公司将以北美、日本、非洲等成熟市场为依托,逐步拓展项目建设及机构建设。同时,面对全球光伏市场的迅速增长,协鑫新能源保持着敏锐的商业嗅觉,从欧洲、美国、日本等传统海外市场到其他新兴市场,“协鑫新能源以各国光照条件、政局稳定性、契约精神度、汇率情况等综合维度,将海外各国的新能源市场划分为A、B、C三类,并确定了‘大力进军A类市场、积极拓展B类市场、谨慎培育C类市场’的策略”。
此次,协鑫新能源能以光伏绿色能源中国力量典型的身份,得到China Daily的关注,体现了公司乃至整个光伏产业已凭借自身努力成为中国经济的“国家名片”。
协鑫新能源是集光伏电站开发、建设、运营于一体的新能源企业,自2014年上市以来,依托科技创新、金融创新、模式创新推动光伏电力平价上网,“把绿色能源带进生活”,造福更多公众。截至2016年底,公司总装机容量有望跃居全球第二。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)可再生能源绿证制为数百亿财政补贴缺口减压
在国家多部委近日发出的可再生能源绿色电力证书交易(下称“绿证”)政策之后,围绕其间的话题在进一步发酵中。
第一财经记者从多位人士处获悉,绿证的推出确实可缓解可再生能源补贴缺口压力,让部分电站企业于短期内获得更多的现金流,但真正的交易活跃期将是2018年。2017年,绿证交易将更多囿于探讨及驻足观望的层面。
绿证诞生
有关绿证的这份文件,全称为《国家发展改革委财政部国家能源局关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》(下称“通知”),其提到,我国要建立绿证自愿认购体系。该交易制度有利于促进清洁能源高效利用、降低国家财政资金的直接补贴强度,鼓励各级政府机关、企事业单位、社会机构和个人在全国绿证核发和认购平台上自愿认购,作为消费绿色电力的证明。
绿证自2017年7月1日起正式认购,认购价不高于可再生能源电价附加资金补贴金额,由买卖双方自行协商或者通过竞价确定。“自2018年起,适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。”
上述政策旋即引发了新能源产业内的探讨。
浙江正泰新能源开发有限公司董事长仇展炜就告诉第一财经记者,绿证政策有几大重点:价格上看,交易价不应高于可再生能源补贴价值;时间点上,政府希望的节奏是2017年自愿、2018年强制交易。
“按照政策,今年的交易双方都要自愿达成。目前情形下,自愿交易的公司相对来说较少,除非一些类似谷歌、苹果、微软等大型企业作为买方参与,其他国内大公司的参与热情未必很高。”仇展炜判断道。
那么,谁将是参与的主要对象呢?在他看来,卖家可能是一些对现金需求高的电站企业,而买方则不确定。
交易不会特别活跃,理解起来并不难。举个例子,现在国内某家企业可能会卖出某西部地区老电站的电量,补贴为0.6元每千瓦时。按照绿证政策,参与交易的金额将不会高于前述数字。但如果交易价格偏低,卖方在不缺现金流的情况下宁可等待财政补贴下放,也不会轻易出售电量,否则这笔交易看上去并不划算。“因为可再生能源的补贴虽有拖欠,但还是会下发的,只是发放的时间较晚。”仇展炜对第一财经记者说道。
然而,假设卖方本身现金流奇缺,那么它就可能会选择拉低交易价、快速出手,真正实现交易。“不过,现在还有另一个问题,买家多数都希望卖个高价,但接盘者又希望低价获取电站,彼此会发生矛盾。”因此仇展炜表示,2017年的绿证市场活跃度,将会明显低于2018年。
从交易的电站类型看,风电也将更受欢迎。
绿证的交易模式是:在风电或光电电站的标杆电价基准之下,减去电站所在地区的脱硫煤价,得出了补贴价。绿证的交易价要低于这一补贴价。
阳光保险研究部新能源分析师王润川就透露,由于光电标杆电价更高(位于0.65元每千瓦时至0.85元每千瓦时),因此补贴(即标杆价-脱硫煤价)更大,对应的绿证付出成本也更多。
相比之下,风电标杆价位于0.4元/千瓦时~0.57元/千瓦时之间,显得更便宜。因此,光电和风电如处于同一资源区时,风电的绿证价将更低,现阶段的买方将更倾向于购买风电电量。“但随着光电价格的进一步下滑,未来绿证的购买也就没什么明显区别了,大家都会综合评估电站的报价、所处地区资源情况来参与认购。”仇展炜表示。
绿证的终极目标是否是代替补贴?
在采访中,第一财经记者也了解到,绿证出现之后,财政补贴的压力将会大幅度减轻。
根据中银国际的报告,我国针对1~6批的可再生能源补贴名单预计发放了约745亿元的补贴,其中风电支付了553.46亿元,光伏支付了191.9亿元,风电和光伏的装机容量分别达到126651兆瓦和27414兆瓦,这也是基于5919吉瓦时的全国电力消耗量来预测的,基本与可再生能源融资规模787亿元相当。
而据媒体报道,此前国家能源局华东监管局负责人就曾表示,截至2016年上半年,可再生能源的补贴缺口达到550亿元,财政补贴资金缺口较大,原有补贴模式也难以为继。
因此,除了财政补贴继续下发之外,企业层面、电力交易制度方面都需重新设计考虑。而绿证的政策中也提及,绿证出台可“降低国家财政资金的直接补贴强度”。
“可再生能源附加费从原来的0.1分调至1.9分,虽然有所提高,还是难以填补财政补贴的缺口。”王润川表示,补贴的降低有两种:一是实实在在地由财政补贴出资,另一类则是可再生能源项目的电价主动下滑。如果是电价主动降低的话,企业就要降低产品的制造成本,如原材料采购、工艺技术的进步等。
如今,硅材料已从8年前的数百美元/公斤降至20美元/公斤上下,如果再进一步下滑至10美元,短期内可能性不大。企业只有依靠中端产品即硅片和电池片工艺的提升来促使整条产业链发生改变。而有了绿证之后,企业的资金获取也有了新渠道。
2018年,当市场进入“配额考核+强制认购”的发展阶段时,被要求强制认购的预计大部分是发售电公司。仇展炜就提到,如果是强制要求,其力度是否足够也是行业内最为关心的,“现在国内发了很多文件,比如说光伏和风电的保障性收购,但执行得不算到位。配额制如能有效执行,对于绿证交易的双方都是有好处的。”
去年3月3日,国家能源局以红头文件的形式在官网挂出了一份《国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》(下称“指导意见”)。尽管部分市场人士称这一指导意见不能等同于此前广为期待的可再生能源配额制,但第一财经记者采访的多位业内人士中,大部分人都认为这与配额制并无二致,只是说法上更为婉转罢了。
所谓“配额制”,即一个国家或地区,用法律的形式对可再生能源发电的市场份额做出强制性规定。整个指导意见中提及,各发电企业的非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的9%以上,这是整个指导意见中最为关键的一条。该指导意见也提出了要建立绿证交易机制,绿证可作为发电指标的核算凭证,绿证持有人可参与碳减排交易和节能量交易。这份去年出炉的文件没有提到绿证与配额制之间是否有取代的关系,但在今年的绿证通知中,国家各部委也明确提出,“”绿证出售后(光伏及风电企业)不再享有补贴,(项目)不可转售。”绿证和补贴的关系也一目了然。
三、本周聚焦
(一)中科院大连化物所 石墨烯基超级电容器研究取得新进展
近日,中科院大连化物所吴忠帅团队与包信和团队在柔性化、平面化、集成化的全石墨烯基超级电容器研究方面取得新进展,实现了在一个基底上制造具有任意形状的超级电容器及其模块化集成,相关成果发表在《美国化学会纳米期刊》上。
研究人员以电化学剥离石墨烯为电极材料,纳米氧化石墨烯为隔膜,在形状可调控的掩模版协助下,通过逐层喷涂的方式在一个柔性基底上成功地制造出具有任意形状、全石墨烯基三明治结构的平面超级电容器。
与传统柔性器件相比,该电容器不仅具有形状多样性,如长方形、圆形、中空方形、数字、字母和更复杂的交叉线型等,还具有较高的体积比容量、较高的能量密度和优异的机械柔韧性。在不同的弯曲状态下测试,比容量基本没有损失。通过凝胶电解液覆盖有效电极面积,可实现对单个器件比容量的有效调控。
该工作从材料选取、电极制备、电解液和隔膜选择、器件组装与模块化集成等方面进行了创新,为任意形状储能器件的有效构筑、大规模生产与集成提供了科学依据。
(二)全球风能市场疲软 但中国仍雄踞第1 装机量约为美国3倍
在经历 2015 年的风能大跃进后,2016 年整体风能市场呈现疲态。近期,全球风能理事会(GWEC)发布了一份关于 2016 年风能装机量的报告,显示去年全球风能装机量为 54.6GW,相比 2015 年的 63.6GW,减幅约 15%。
这样的数据显现出各国在发展可再生能源时显得更加冷静和理智。此前有媒体报道,因产能过剩,2015 年中国整体「弃风」率高达 15%。2016 年,中国风能装机量 23.3GW,与 2015 年的 30GW 相比,大幅减少,但仍然以 42.7% 的占比,雄霸全球风能市场。
GWEC 秘书长 Steve Sawyer 对媒体表示,「中国的风能装机量令人印象深刻,尽管与 2015 年相比有所减少。」他认为目前中国的电力需求减弱,电网无法控制不断增加的风力发电量。
排在第二名的为美国,装机量 8.2GW。根据此前美国风能协会(AWEA)提供的数据,2016 年,风能成为美国占比最大的可再生能源,在总的能源结构中占比为 5.5%。
目前,全球风能历史总计装机量 487GW,风力发电将在全球能源结构中逐步占据举足轻重的地位。并且,值得关注的是,风力发电的成本仍将持续下降。
Steve Sawyer 认为,风能产业整体发展健康,他对今年整体风能市场发展持乐观态度。