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煤炭产业 >> 本期导读
2017-5-12
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国家能源局关于发布2020年煤电规划建设风险预警的通知
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委(能源局 ),国家能源局各派出能源监管机构,中电联,国家电网公司、南方电网公司,华能、大唐、华电、国电、国电投集团,神华集团、中煤集团、国投公司、华润集团,中国国际工程咨询公司、电力规划设计总院:
近年来,随着我国经济发展进入新常态,全社会用电增速放缓,煤电行业面临利用小时数持续下降、规划建设规模较需求偏大等问题。为防范化解煤电产能过剩风险,促进煤电有序发展,国家能源局会同相关单位建立完善了煤电规划建设风险预警机制。现将有关事项通知如下:
一、煤电规划建设风险预警的指标体系分为煤电建设经济性预警指标、煤电装机充裕度预警指标、资源约束指标。其中,煤电建设经济性预警指标为建议性指标,体现了在当地建设煤电项目的经济性,为发电企业规划建设煤电项目提供决策参考;煤电装机充裕度预警指标和资源约束指标为约束性指标,反映了在当地建设自用煤电项目的可行性。最终风险预警结果由约束性指标的最高评级确定。预警结果由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级。
二、煤电建设经济性预警指标基于2020年各省(区、市)新投运煤电项目的预期投资回报率,分为红色、橙色、绿色三个等级。投资回报率低于当期中长期国债利率的为红色预警;投资回报率在当期中长期国债利率至一般项目收益率(电力项目通常为8%)之间的为橙色预警;投资回报高于一般项目收益率的为绿色。煤电项目预期投资回报率计算方法见附件1。
三、煤电装机充裕度预警指标基于2020年各省(区、市)电力系统备用率,分为红色、橙色、绿色三个等级。煤电装机明显冗余、系统备用率过高的为红色预警;煤电装机较为充裕、系统备用率偏高的为橙色预警;电力供需基本平衡或有缺口的、系统备用率适当或者偏低的为绿色。各省(区、市)电力系统参考备用率见附件2。
四、资源约束指标基于各省(区、市)的大气污染物排放、水资源量、煤炭消费总量以及其他相关资源情况,分为红色、绿色两个等级。对于大气污染形势严峻、水资源量不足、煤炭消费总量亟需控制,或者存在其它资源约束煤电规划建设的,资源约束指标为红色预警;其余为绿色。
五、2020年分省煤电规划建设风险预警结果见附件3。为有力有序防范化解煤电产能过剩风险,按照适度从严的原则,风险预警结果为红色和橙色的省份,要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目(含燃煤自备机组,下同),并在国家指导下,合理安排在建煤电项目的建设投产时序;风险预警等级为绿色的省份,也要充分考虑跨省(区)电力互济等因素,在国家指导下,有序核准、开工建设自用煤电项目。
六、在煤价、电价等关键条件发生较大变化或者相关重大政策出台后,将及时更新风险预警结果,另行补充发布。
特此通知。
六部委联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》
为全面贯彻落实新发展理念和党中央国务院决策部署,加快矿业转型和绿色发展,推动矿业领域生态文明建设,近日,国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证监会联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》,全面推进绿色矿山建设工作。
《实施意见》明确了“八类”建设要求。明确了煤炭、石油、有色、黄金、冶金、化工、非金属等7个行业绿色矿山建设要求和1个绿色矿业发展示范区建设要求,为分行业、分地区绿色矿山建设,以及地方制定具体标准提供指导。
《实施意见》明确了绿色矿山建设三大建设目标:一是基本形成绿色矿山建设新格局。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求,生产矿山加快改造升级,逐步达标。树立千家科技引领、创新驱动型绿色矿山典范,实施百个绿色勘查项目示范,建设50个以上绿色矿业发展示范区,形成一批可复制、能推广的新模式、新机制、新制度。
二是探索矿业发展方式转变新途径。坚持转方式与稳增长相协调,探索资源节约集约和循环利用的产业发展新模式和矿业经济增长的新途径,推动我国矿业实现中高速增长,迈向中高端水平。
三是建立绿色矿业发展工作新机制。研究建立国家、省、市、县四级联创、企业主建、第三方评估、社会监督的绿色矿山建设工作推进体系,健全绿色勘查和绿色矿山建设标准体系,完善配套激励政策体系,构建绿色矿业发展长效机制。
《实施意见》部署四项重点任务:一是制定领跑标准。要求各地结合实际,按照各行业绿色矿山建设要求,细化标准,明确矿区环境面貌、开发利用方式、资源节约集约利用、现代化数字矿山建设、企业文化形象等绿色矿山考核指标要求,形成全覆盖、差别化的标准体系。
二是全面推进绿色矿山建设。区别情况、分类指导,对于新建矿山,要求按照绿色矿山标准要求进行规划、设计、建设和运营管理;对于生产矿山,要求结合实际,区别情况,积极推动升级改造,逐步达标。
三是加快推进绿色勘查。树立绿色环保勘查理念,大力发展和推广绿色勘查新技术,严格落实勘查施工环境保护措施,切实做到依法勘查、绿色勘查,减少地质勘查对生态环境的影响。
四是建设绿色矿业发展示范区。选择绿色矿山建设进展成效显著的市或县,着力推进技术体系、产业模式、管理方式和政策机制创新,打造形成布局合理、集约高效、生态优良、矿地和谐、区域经济良性发展的绿色矿业发展样板区。
《实施意见》提出施行“四类”支持政策:一是矿产资源政策支持。从开采总量指标调控、矿业权投放等方面,依法优先向绿色矿山和绿色矿业发展示范区倾斜。二是绿色矿业用地保障。从规划规模、年度计划指标、新增采矿用地取得、存量用地使用等方面,支持和保障绿色矿山企业和示范区转型发展的用地需求。三是财政政策支持。从统筹中央地方财政资金安排、实施高新技术企业税费减免政策等方面,加大对绿色矿山的支持。四是绿色金融扶持。从实施扶持性绿色信贷、支持上市融资、构建征信体系等方面加大支持。
《实施意见》要求用新机制推进工作:一是六部门负责统筹部署、指导协调,各省(区、市)负责细化政策、明确标准、组织推进,市县负责组织实施、监督管理。二是顺应行政审批制度改革要求,采取由矿山自建自评、第三方评估、名录管理、社会监督、随机抽查、择优奖励、失信惩戒的工作机制。三是建立推广交流平台,广泛吸纳行业协会、科研院所、矿山企业、服务机构、金融机构等共同参与绿色矿业发展工作。
甘肃2017年关闭退出煤矿10处退出产能240万吨
甘肃省政府5月10日发布“2017年煤炭行业化解过剩产能关闭煤矿的公示”,甘肃省2017年计划关闭退出煤矿10处,退出产能240万吨。
公示称,这一计划已经甘肃省政府于今年2月上报国家发展改革委。依据国家发展改革委《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,将计划关闭煤矿名单予以公示, 公示期为5个工作日(2017年5月10日至5月17日),请社会各界予以监督。
名单显示,10处退出关闭煤矿位于张掖、白银、武威、酒泉、金昌等市,包括窑街煤电和靖远煤电等。产能在45万吨/年以上的有三处,分别为窑街煤电集团山丹县长山子煤矿有限责任公司,产能60万吨/年;甘肃靖远煤电股份有限公司红会第四煤矿,产能63万吨/年;甘肃开拓矿业有限责任公司煤矿,产能45万吨/年。
上述煤矿除1处露天矿外,均为井工开采,拟关闭退出时间为今年7月和9月。
2016年甘肃省煤炭行业关闭煤矿48处、压减产能427万吨。而之前公布的《甘肃省“十三五”安全生产规划》指出,到“十三五”末,全省煤矿数量控制在120处之内。
《甘肃省工业领域去产能去库存降成本实施方案》中透露,截至2015年底,甘肃省共有各类煤矿154处,年生产能力6560万吨。其中,120万吨以上的煤矿22处,30—120万吨的煤矿38处,30万吨以下的煤矿94处。
煤炭央企“双寡头”格局愈发清晰
5月8日,保利能源官网刊登署名为保利集团董事长徐念沙和总经理张振高的《致保利能源公司全体人员的公开信》,其中提到,为落实国家供给侧改革的要求,按照国资委关于非专业涉煤央企退出煤炭行业的统一部署,保利能源将整体划转至中煤集团旗下。
这就意味着,保利能源成为此轮央企结构调整以来,第二家划转至中煤集团的非专业涉煤央企的煤炭子公司,此前,国投公司已将国投新集(601918,股吧)(已更名为新集能源)划转至中煤集团。
历史上,煤炭行情好的时候,不少央企纷纷涉足煤炭业务,但是近年来煤炭价格出现大幅下跌,风光行情不再,加之煤炭行业去产能工作的推进,很多非专业涉煤央企很难在技术及业务等方面对涉煤子公司予以专业指导,这对于去产能的推进甚至国有资产的保值增值都无利可言。
目前,涉煤央企主要分为三类,一是中煤集团及神华集团两家专业煤炭公司,二是以五大发电集团为代表的煤电一体化企业,三是类似于之前的国投公司以及保利集团的非专业涉煤央企。
不过,有趣的是,目前已经进行的两次央企煤炭资源整合均由中煤集团接盘,如果从业务构成来看,神华集团与中煤集团也非常相似,神华集团似乎也是承接其他央企煤炭资产的不错选择。
同时,数据显示,神华集团下属中国神华(601088,股吧)2016年实现营业收入1831亿元,同比增长3.4%,净利润227亿元,同比增长40.7%,基本每股收益1.142元;而同期中煤集团下属中煤能源(601898,股吧)营业收入约606亿元,同比增长2.3%,净利润约20.27亿元,基本每股收益0.15元。从业绩情况来看,神华集团也明显好于中煤集团。
但是,为何是中煤集团在这两次整合中承担了更多的任务呢?
似乎现在可以回顾之前的一条消息。自原中国南车及中国北车合并为中国中车(601766,股吧)后,央企启动了新一轮合并潮,在此背景下,中煤集团和神华集团也多次传出合并“绯闻”。
从合并可能性来说,中煤集团及神华集团并不存在明显的恶性竞争;同时,虽然两家公司业务相似,但也是各有侧重;另外,与原本同源的央企合并案例不同,中煤集团及神华集团并非同一主体分拆而来。
在记者看来,两家企业“一大一小”的格局以及主管部门对于煤炭央企整合的思路或许是解开上述疑问的钥匙。
一方面,两家央企在营收、利润方面的差距同样反映在规模上的差距,以2015年的数据为例,中煤集团全年完成原煤产量1.66亿吨,煤炭销量1.67亿吨;而神华集团则完成自产商品煤量4.01亿吨、煤炭销量4.85亿吨。
另一方面,从管理部门的角度,利用央企煤炭资源整合的契机缩小两家专业煤炭企业在规模上的差距从而形成“双寡头”格局,似乎优于将两家专业煤炭央企合并而引发的“一家独大”格局。
另外,相关部门有意将中煤集团及神华集团分别打造为两家煤炭产销量均在4亿吨以上的企业。目前,神华集团已达到这一目标,而中煤集团在承接新集能源后的煤炭总产量大致在1.8亿吨以上,此次承接保利能源后,产量有望接近甚至超过2亿吨。
值得一提的是,上述第三类非专业涉煤央企还包括中铝、华润、中铁等,如果按照目前的央企煤炭资源整合思路,未来这些公司的煤炭资产也有被整合的预期。而在国企做大做强做优的要求下,未来煤炭央企“双寡头”的局面或许也将愈发清晰。
分析评论
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炼焦煤:市场稳中偏弱运行
本周,国内炼焦煤市场稳中偏弱,市场成交一般。煤矿方面焦煤供应略显宽松,发货积极性较高,山西有部分煤矿及洗煤厂受环保排查影响,要求增建挡风网、喷淋抑尘等措施。焦化厂方面焦炭主流市场持稳为主,河北唐山部分焦企弱势下调,焦钢博弈加剧,焦企挺价压力增大。预计短期国内主流炼焦煤现货市场稳中偏弱。
各地主流价格参考如下:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1340元/吨,S1.2,G70报1110元/吨,S1.3,G85报1210元/吨。河南平顶山焦煤主流品种车板价1440-1460元/吨,1/3焦煤车板价1380-1400元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1050元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1350元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1050元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1220元/吨,肥煤1280元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。
动力煤:市场稳中偏弱
本周,国内动力煤市场稳中偏弱,市场成交情况一般。上游煤矿开工率较高,煤炭供应较为充足,下游市场持买涨不买跌的态度,需求一般。港口方面,秦港调入量持续增加,港口库存持续上涨。预计短期内国内动力煤市场维持弱稳运行态势。
内陆及港口行情如下所示:
华东地区:山东济宁大矿Q5000-5200混煤车板含税价报645元/吨;安徽地区大矿Q5000出厂含税655元/吨;江苏徐州大矿Q5000-5200混煤出厂含税价报550-605元/吨。
华北地区:山西太原地区动力煤市场维稳,现Q5000车板含税价380元/吨,一票结算。河北开滦地区动力煤市场平稳,现Q4000V28~32S0.5到厂价含税价格380元/吨,成交一般。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤弱稳,现5500大卡动力煤坑口含税价报350-355元/吨。
西南地区:云南文山州动力煤市场暂稳,现Q4200报690元/吨,Q4500报740元/吨,均为坑口含税价。四川达州动力煤市场维持弱势,Q4000A32V22S0.7到厂含税价480-520元/吨。贵州六盘水动力煤市场稳,Q5000S1.5-2.5坑口含税价550-583元/吨。
西北地区:陕西榆林地区动力煤市场暂稳,混煤Q6000A10V30-37S1Mt12坑口含税价420元/吨,成交一般。甘肃平凉地区动力煤价格持稳,现电煤5000大卡报470;精块煤5500报500,均为安口南车板含税。
东北:黑龙江七台河Q5000-5400动力煤出厂含税价427元/吨;辽宁阜新Q5300-5800动力煤车板含税650元/吨。
港口:秦皇岛港煤炭价格暂稳:秦皇岛港煤炭价格:6000大卡报667元/吨,5800大卡报621元/吨,5500大卡590元/吨。广州港动力煤弱势运行,内贸煤Q5500港提价730元/吨,Q5000报660,印尼煤Q3800报435,市场成交一般。
数据及走势图
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2017年5月10日国际煤炭海运费价格统计
国家 |
装港 |
卸港 |
船型 |
运费(美元/吨) |
涨跌 |
备注 |
印尼 |
加里曼丹 |
中国 |
巴拿马型 |
4-5 |
|
船东不负责装卸 |
印尼 |
加里曼丹 |
中国 |
超灵便型 |
4.5-5.5 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
海岬型 |
6-7 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
巴拿马型 |
7-8 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
超灵便型 |
9-10 |
|
船东不负责装卸 |
南非 |
理查德兹/萨尔达尼亚 |
中国 |
海岬型 |
7-8 |
|
船东不负责装卸 |
南非 |
理查德兹/萨尔达尼亚 |
中国 |
巴拿马型 |
8.5-9.5 |
|
船东不负责装卸 |
2017年5月10日国内煤炭海运费价格统计
船型标准 |
发运港 |
到达港 |
|||||
(载重吨) |
上海 |
涨跌 |
张家港 |
涨跌 |
广州港 |
涨跌 |
|
15000-20000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20000-30000 |
环渤海七港 |
27.3 |
- |
29.1 |
- |
- |
- |
40000-50000 |
环渤海七港 |
23.2 |
- |
25.4 |
- |
- |
- |
50000-60000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
30.6 |
- |
60000-70000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
28.5 |
- |
环渤海七港:秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港 |
5月第二周国内港口Q5500动力煤价格走势
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