一、本周重点事件回顾与分析
(一)上半年车市堪称历史最差 新车价格或将继续大幅下跌
近期,因销售目标完成率不佳,多家厂商官降。威尔森分析认为,这场价格战将持续到四季度。
2017年上半年的车市堪称历史最差,用两组简单的数字就可以概括:根据乘联会的零售量统计(下同),今年1-5月销量同比萎缩0.8%,而这个数字在去年为增长7.7%;根据威尔森的价格监测数据显示,今年1-5月整体市场价格降幅达2.9%,而去年同期仅为1.6%。
在萎靡不振中,部分车型的官降消息更是为汽车市场带上了不可名状的气氛。其中最受关注的莫过于5月份长安汽车(000625,股吧)宣布旗下大部分车型参与官降,其中长安汽车的当家花旦CS75全系官降14,000元。
长安的官降是一个特例,还是一大波官降潮的开端?
其实早在今年的1月1日,长安铃木就宣布了旗下紧凑型轿车启悦进行官降,最低配车型官降9千元,其余车型官降8千元;其后4月1日长安福特也宣布旗下车型翼虎指导价下降0.5-1.8万元不等。然而他们都属于单车系的调价,相比起长安汽车几乎全系车型的官降,自然不可同日而语。可以说长安汽车大范围的官降,是形势所迫,也是顺势而为,加上下半年重量级车型CS55的上市,可见长安汽车期望下半年提振销量的决心。
既然长安官降并不是特例,那会不会是一大波官降潮的开端?威尔森认为,官降也属于促销政策的一种,只是力度与广告效应更大,因此官降与否并不重要,重要的是厂商促销政策的变化。
整个5月,厂商都在频频调整促销政策。以上汽大众为例,仅仅在5月就先后3次调整促销政策。另外,由于厂商年度目标普遍完成度较低(前5个月不足30%),因此众多厂商纷纷在5月调整A级车商务政策支持力度,提升销量。比如长安福特的福克斯及福瑞斯便分别加大2,500元、3,000元的促销;东风日产的轩逸也增加了1,000多元的促销额度。可见,长安的官降绝不是个案,而是5月份促销大军中典型代表。
随着促销力度的加大,终端零售价格一跌再跌。根据威尔森监测的数据显示:一季度整体市场降幅达1.1%,是2013-2016年一季度平均降幅的4倍。二季度至今价格已经下跌1.8%,加上厂商上半年普遍目标完成度偏低,6月正是冲击半年度目标的节点,降价幅度只增不减。威尔森预计这场价格战,很可能持续到四季度。
零售价格跌跌跌,消费者就得买买买吗?
然而,即使汽车价格下降,消费者仿佛仍不为所动。5月份的零售量也仅仅是178万辆,比去年同期增长1.2%。其实并不是消费者不买账,而是今年一、二季度需求下滑了,抵消了价格下降带来的销量拉动作用。
而需求的下滑,主要是受年初的购置税退坡、“萨德事件”以及宏观经济等因素影响。
自从2009、2010年四万亿政策后,我国经济一直深受货币洪水的困扰,金融去杠杆一直是近年的主题,今年一大动作就是紧缩房地产行业,3月份的限购限贷政策可谓拉开了新一轮房地产调控的序幕,此后商品房销售面积以及销售额的同比增速显著回落。
与此同时,随着信贷的紧缩,5月份的M2同比增速已跌破10%,为公布M2以来首次出现同比增速低于10%的情形。除了金融降温,制造业也有所回落,发电量同比由3月份的7.2%回落至5月的5.0%。
因此,经济增速回落影响消费者的购车意愿,是销量下滑的客观原因。另外,美国已进入加息周期,我国的CPI也在稳步上扬,预期年内货币不但不可能放松,还有收紧的可能性,年内经济增速继续回落是大概率事件。
在这样的背景下,威尔森认为,价格继续大幅下跌是不可避免的,这种现象很可能维持到第四季度。面对这样的困境,建议厂商量力而行,在年中的时候重新审视目标计划,及时作出调整,至少不能逆势而为。尤其是自主SUV,在经历了连续两年的野蛮生长后,市场容量已然接近饱和,如果不能及时调整策略,不少车型将熬不到2018年这个真正的寒冬。
(二)中国车强势崛起:SUV累计销量905万辆市场份额58%
全程33天,行经四大气候带,跨越16种复杂地貌,最大海拔落差4200米,穿越30个省份77座城市……日前,一辆刚刚上市的上汽荣威i616T轿车,以总里程11975公里、百公里平均油耗2.99升,创造了量产汽油车型吉尼斯世界纪录。
能做到低于百公里3升的超低油耗,只是五年来中国品牌乘用车乘势而上的一个缩影。中国汽车工业协会最新统计显示,今年前五个月,中国品牌乘用车共销售418.3万辆,占乘用车销售总量的44.4%,市场份额同比提升1.1个百分点。而在2012年前五个月,自主品牌乘用车共销售265.24万辆,占乘用车销售市场的41.9%。
抢占SUV市场蓝海,重设计、提品质脱胎换骨
继两年前广汽传祺GS4摘得雅虎财经“创新未来”大奖之后,由本土设计师——广汽研究院副院长张帆领衔设计的广汽传祺GS7,在今年的北美车展上又荣获了福布斯、纽约时报两项媒体大奖。
同样为中国工业设计界赢得荣誉的,还有上汽集团乘用车公司技术中心设计部总监邵景峰和他的团队。2015年和2016年,荣威360和RX5连续两次荣获德国红点“中国好设计”荣誉奖;2017年,荣威RX5和其新能源版再度拿下德国IF 2017设计大奖。
登顶国际设计界“奥斯卡”,不仅改变了中国品牌的形象,相关车型更是受到市场热捧。自2015年4月上市以来,广汽传祺GS4累计销售近60万辆,最高月销3.5万辆。售价突破中国品牌20万元天花板的传祺GS8,更是连续两个月销量超万辆。
同样高颜值的吉利博越,上市15个月,累计销量也超过了20万辆。长城的哈弗则雄踞SUV销售榜首多年,长城汽车于2016年创造了销售百万辆的漂亮成绩。
第三方调研机构JD Power亚太公司发布的中国新车质量研究(IQS)报告显示,2016年,中国品牌新车综合得分(每百辆车问题数)为112分,与国际品牌平均分差由上年的22分缩小至14分,而2011年分差是101分。
“2016年,广汽传祺IQS排名全行业第五,连续四年中国品牌第一。”广汽乘用车有限公司总经理郁俊告诉记者,品质提升没有止境,为了让“在品质上绝不妥协”成为企业的DNA,广汽传祺把集团旗下合资品牌的标杆车型拿来比对,在细节上寻找差距。“供应商零部件流入不良率,行业平均为每百万件28个,传祺去年做到了22个,今年的目标要降到10个。”郁俊说。
“中国品牌的强势崛起,离不开颜值和品质的快速提升,还得益于抓住了SUV市场高速增长的机会。”中国汽车工业协会常务副会长董扬指出,以长城、长安、吉利、广汽传祺为代表的国内SUV先导企业,打造了中国特色的SUV产品型式和有竞争力的零部件体系,车型技术品质大幅提升,性价比优势更是明显。统计显示,2012年,我国SUV市场累计销量为183.7万辆,中国品牌SUV市场份额为40%。2016年,SUV累计销量905.2万辆,中国品牌市场份额提升至58.2%。
聚焦汽车新四化,从汽车大国到汽车强国
“你好,小祺,请开启发动机”“你好,小祺,请开启车内氛围灯”……在智能网联实验室,传祺智能语音控制系统正在进行量产前的最后测试。广汽研究院院长王秋景介绍说,这套系统不仅能语音设置导航、拨打电话,还率先实现了对座椅、车窗、灯光雨刮以及动力总成系统的语音控制。此外,系统对语音的理解也更加智能,比如,当你说“空气太差”时,空调的负离子模式将自动开启。
在智能网联系统上尝到甜头的,不止广汽传祺一家。上汽集团与阿里巴巴合作推出搭载了YunOS操作系统的全球首款量产互联网汽车荣威RX5,上市10个月,累计销量近17万辆。长安汽车则在智能驾驶领域抢先发力,去年4月完成了2000公里高速公路自动驾驶测试。
“智能网联汽车是抢占汽车产业未来发展战略的制高点,是我国汽车产业转型升级由大变强的重要突破口。”工信部部长苗圩指出,与传统汽车发达国家相比,我国发展智能网联汽车空间巨大,而且在技术支撑、商业模式创新、消费者接受程度等方面优势明显。
而在上汽集团副总裁、乘用车公司总经理王晓秋看来,除了网联化和智能化,电动化、共享化同样是汽车产业未来的大趋势。王晓秋介绍说,率先提出“新四化”趋势的上汽,除了是目前互联网车型销量占比最高的车企,还自主掌握了新能源汽车核心的“三电”科技,其自主开发的EDU智能电驱变速箱,已获得了美国专利授权,成为世界三大混动技术之一。刚刚上市的纯电版荣威ERX5,最大续航里程425公里,40分钟可充满80%电量,还率先做出了电池8年2万公里衰减不超过30%的承诺。
继2015年超越日产登上“全球新能源汽车销量第一”宝座之后,2016年,比亚迪再次以超过10万辆的年销量蝉联冠军。在2016年全球十大新能源车企排名中,中国品牌更是占据了四席。继2015年跃升至37.9万辆之后,2016年我国新能源汽车年销量达到50.7万辆,连续两年居世界第一。
“按照《汽车产业中长期发展规划》提出的目标,到2025年,我国新能源汽车要占到当年汽车销量的20%,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。”苗圩说,希望企业抓住新能源和智能网联两个突破口,到2025年,若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十,中国真正迈入世界汽车强国行列。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)深度解析 后补贴时代全球电动汽车市场前景
据欧洲汽车制造商协会ACEA近日发布的数据,由于丹麦政府去年年底宣布逐步取消电动汽车的税收减免,该国一季度电动汽车销量同比暴跌61%,相比邻国挪威电动汽车销量80%的增长和欧盟平均30%的增幅,着实惨淡。今年一季度,在欧盟成员国中,仅丹麦一国电动汽车销量下降。一直以来,欧洲地区是电动汽车的桥头堡,丹麦、挪威、瑞典等国家过去几年来都在积极推广电动汽车。但随着补贴逐渐到期,丹麦电动汽车市场却惨遭滑铁卢。无独有偶,今年一季度,中国新能源汽车市场也由于政策原因遭遇“倒春寒”,1~3月插电式混合动力汽车和电动汽车销量同比下降了近5%。
当前,各国政府都在大力推广新能源汽车,为此提供了多项购车优惠和补贴措施,电动汽车呈现出一片欣欣向荣之势。然而,随着各国的优惠政策和补贴措施不久之后逐渐到期,全球电动汽车市场的前景被打上了一个问号。例如,美国联邦政府为了推广电动汽车为消费者提供了每人7500美元的税收减免,这一优惠将于明年陆续到期,一些分析师担心美国或面临崩盘危机。
政策调整市场变脸
针对该国电动汽车销量暴跌的现状,丹麦电动汽车联盟负责人莱克·弗拉德近日表示:“‘补贴退坡计划’将会完全置电动汽车市场于死地,因为价格因素真的很重要。”丹麦是全球风力发电领域的领导者,该国此前力推电动汽车,曾多次在欧洲电动汽车销量排行榜中名列前茅。不过,在补贴渐退之后,大家发现,这些惊人的销量数据的背后更关键的还是成本因素,而不是环保考虑。长期以来,丹麦对于传统燃油车征收180%的进口税,电动汽车则免税。
2015年秋季,丹麦总理拉斯克·勒克·拉斯穆森宣布将逐渐减少该国的电动汽车税收减免优惠,因为国库预算有限;同时,电动汽车已经享受了很长时间的政策红利,希望借此为各类汽车创造一个相对公平的竞争环境。按照丹麦政府的计划,从2016年开始,该国的电动汽车减税政策将逐渐退出,最终电动汽车将会被与化石燃料同等的方式来对待。
近日,特斯拉CEO马斯克已前往丹麦首都哥本哈根,对延长电动汽车补贴进行游说。丹麦汽车业内人士也表示,取消补贴对电动汽车市场的影响比他们预期的要糟得多。今年4月18日,丹麦政府宣布,鉴于电动汽车销量低迷的现状,电动汽车减税淘汰期将至少延期至2018年。但无论如何,到2019年税收减免将会彻底取消。
补贴渐退何以为继
除了丹麦,挪威也计划逐渐取消对电动汽车的补贴和优惠。中国、美国等电动汽车大国针对电动汽车的补贴和优惠也将逐渐到期。今年以来,中国开始对新能源汽车实施新的补贴政策,国家补贴相比2016年退坡20%,地方补贴不得超过国家补贴的50%。这样一来,2017年地方单车补贴就降低了60%。这导致今年一季度中国新能源汽车销量骤跌,同比下降近5%。在中国,到2020年个人消费者购买电动汽车的补贴将被完全取消。
由于电动汽车在中国香港的普及率高,马斯克曾将香港称为电动汽车的“灯塔之城”。从今年4月以来,香港特别行政区政府开始大力废除电动汽车免税政策,这使得电动汽车售价提高50%~80%。今年5月,香港新注册电动汽车数量骤降至零。虽然预料到政策变化会导致需求降低,但出乎意料的是,该地区电动汽车的销售竟然完全停滞了。
在美国,电动汽车市场也遭遇相似的情况。按照联邦政府的规定,每家汽车制造商前20万辆电动汽车可以享受7500美元的联邦税收减免,特斯拉和其他汽车制造商都依靠这些补贴来吸引消费者,但这一补贴不久之后就将到期。截止到目前,特斯拉已经销售了10多万辆电动汽车,预计明年某段时间就能卖到20万辆,其中特斯拉“平价”车型Model 3(售价35000美元)的预定量就有40万辆。通用汽车和日产也不会晚太久,而亲传统能源的特朗普政府预计不会延长这一补贴。
价格至上车企承压
从以上国家和地区的电动汽车在补贴取消前后的销量对比来看,政府的激励措施仍然会对电动汽车的普及率产生强烈的影响,价格仍是目前消费者购车时考虑最多的因素之一。特斯拉Model 3将于明年开始交付,特斯拉希望凭借该车打入主流消费市场。相比豪华车而言,补贴和优惠对于平价车型更加重要,花3.5万美元还是2.75万美元买一辆车还是有很大差别的。
除了联邦政府7500美元的税收减免,美国各州政府也会为电动汽车提供额外的税收减免。例如,加利福尼亚州就提供2500美元的税收减免,但这些州的税收减免也将逐渐到期。近日,美国汽车销售网站Edmunds指出,补贴政策到期后,美国电动汽车市场或面临灭顶之灾,这就是佐治亚州取消5000美元电动汽车税收减免时发生的情况。此前,佐治亚州在推广电动汽车方面取得了巨大成功,当时该州电动汽车销量仅次于加利福尼亚州,排在全美第二。在佐治亚州2015年7月取消州补贴之后,该州电动汽车销量一落千丈,占美国电动汽车销量的份额也从此前的17%降至2%。
从以上数据和案例来看,在取消补贴和优惠之后,电动汽车仍不具备足够的吸引力来赢得消费者,与传统燃油车抗衡。从目前来看,豪华电动汽车市场受补贴到期的冲击相对较小,而面向大众化市场的电动车型的销量仍对补贴依赖度较高。在后补贴时代,如果汽车制造商仍希望旗下电动汽车能够吸引消费者,那么车企必须自己提供优惠取代政府补贴,以刺激销量,尽管这样会影响他们的利润。
三、本周聚焦
(一)氢燃料电池汽车 有望进入"新风口"
日前,科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将共同支撑新能源汽车产业发展。
氢燃料电池汽车 有望进入新风口
在纯电动汽车大跨步往前走之时,氢燃料电池汽车也在有条不紊发展。日前,科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将共同支撑新能源汽车产业发展。
在政策的引导下,国内已经有多家车企布局氢燃料电池汽车,部分氢燃料电池汽车已经进入了商用运行阶段。
分析指出,氢燃料电池汽车作为新能源汽车发展的最佳环保形式之一,随着技术瓶颈的逐步突破,有望进入投资新风口。不过,与纯电动汽车发展初期类似,基础措施瓶颈在短期内仍然难以克服,未来要加强产业及市场协同,推动全产业链体系的建设。
现状 多家车企已“闻风而动”
据了解,氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极,具有无污染、无噪声、高效率的特点。
作为未来汽车技术主要方向之一,国内多家车企将在强化氢燃料电池的发展,包括上汽集团、宇通客车、福田汽车、中植集团等多家车企发力燃料电池汽车。
2015年,宇通燃料电池客车正式列入汽车新产品公告管理,成为国内商用车行业首家通过燃料电池客车生产准入申请的客车企业。去年4月,宇通与北京亿华签订了100辆燃料电池客车合作意向书,也是国内燃料电池客车市场化的标志。
本月初,工信部发布了2017年第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,上汽大通FCV80进入了目录,这是国内第一款运用全新准入标准的燃料电池轻客车型。
据了解,FCV80采用新一代燃料电堆系统、一体化高功率密度燃料电池动力总成集成、高效的制动能量回收系统,以及35Mpa高密度储氢系统等科技,拥有以燃料电池系统为主+动力电池为辅的双动力源,40公里/小时等速工况下,最长续驶里程可达430公里,并且使用便利性极高,加氢时间为3至5分钟,类似传统燃油车。
背后 扶持政策2020年之前不退坡
实际上,我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术,基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台。
分析指出,现在氢能燃料电池在寿命、可靠性、使用性能上基本达到车辆使用要求。实际上,在新能源汽车领域之中,燃料电池作为最终发展的一大方向,一直是政策扶持的对象。
2012年,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中,便提出“燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”。
2015年,在《中国制造2025》战略中,明确提出了燃料电池汽车及其关键部件的技术路线图,对燃料电池关键材料的研发提出了技术目标:“到2025年,燃料电池堆系统可靠性和经济性大幅提高,和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力,实现批量生产和市场化推广。”
而之前发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,也提出燃料电池汽车要“产业化”,到2020年要实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用。
更为关键是,在未来几年,在纯电动汽车补贴逐步退坡之时,政策却始终给予燃料电池较大的倾斜力度,到2020年之前不实施退坡政策。
瓶颈 全国只有5个加氢站
“之前有人担心氢的安全问题,随着技术发展,现状关键是基础措施。”一名业内人士指出,这与纯电动车汽车推广之初有一定类似,充电桩限制着市场推广。可以预见,一旦突破加氢站这个难题,氢燃料电池可实现同传统车无差异化的场景应用。
截至2016年底,在政府主导建设下,中国目前可以利用的加氢站有5个,分布在北京、上海、郑州、深圳、大连。更为关键是,由于加氢站对环境要求较高,加之成本巨大,并且建设流程十分复杂。
目前,为了提升相关技术的应用,部分车企也开始试探性进入基础设施建设。其中,宇通在郑州建设首座车用加氢站,占地面积3400多平方米,具备燃料电池客车的运行保障能力。
对于氢燃料电池汽车面临的瓶颈,万钢认为,我国必须加强协同创新,加快推动氢能燃料电池产业全面发展,要加强产业及市场协同,推动全产业链体系的市场协同,同时强化跨产业、跨领域的产业协同应用。
(二)汽车新零售有望成为未来中国汽车的消费模式
种种迹象表明,中国网购汽车的时代已经到来。作为消费升级下的全渠道融合,汽车新零售有望成为未来中国汽车的消费模式。
记者28日从互联网汽车消费服务平台“花生好车”获悉,所谓新零售,是消费驱动变革下电商和实体店商关系的重新洗牌。资料表明,中国正迎来区域间梯次呈现的消费升级,居民消费能力正从一二线城市向三四线城市转移、发达地区向落后地区转移;其次,汽车消费年龄层次逐年下移,“90后”年轻消费者的比例将超过70%,成为消费市场的中流砥柱。
在这种消费升级背景下,电商和实体店商都需要打开新的增量市场,而对于实体店商而言,缺乏品牌和线上渠道;对于电商而言,则看重店商的线下交付场景以及渠道下沉的能力。
“汽车新零售将从单向被动销售转向双向获客,从纯线下发展为线上线下全渠道融合,以汽车电商、汽车消费、汽车金融、汽车服务为四大基本核心要素,”“花生好车”创始人陈鹏云表示。
据介绍,刚过去的“天猫618购物节”更是帮当前火热的汽车电商添了一把旺火。“花生好车”的天猫旗舰店,在618大促中以72小时内成功交车98台的成绩,居天猫交车时速榜榜首。业内专家认为,打通线上线下、以大数据为基础、拥有高效流通销售体系的汽车新零售将是未来中国汽车消费主力模式。