· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国首张汽车和摩托车单车认证证书双双“花落”上海自贸区
继全国首张摩托车单车认证证书“花落”上海自贸区后,中国首张单车认证证书26日落户上海自贸区。
这意味着,国家认监委单车认证制度率先在上海自贸区内完成试点并落地实施。上海出入境检验检疫局当日表示,将优化认证监管工作模式及流程,在实现流向可溯、风险可控、监管有效的基础上,在上海自贸区试点监管更有效、服务更优质、贸易更便利的单车认证模式。
上海市商务委和上海出入境检验检疫局当日分别为上海自贸区进口机动车企业颁发全国首张汽车和摩托车单车认证证书。
据悉,上海是全国进口汽车最多的口岸。据统计,2017年1到6月,上海口岸共检验合格进口汽车5640批次165515辆,总货值71.2亿美元。单车认证,适用于因特殊用途或因特殊原因,而未获得CCC证书的小批量用于生产和生活消费的进口车辆,是一般贸易进口机动车的重要有益补充。
上海出入境检验检疫局当日介绍,事实上,对因“反恐安全、抢灾救险、应急指挥、体育竞技、道路试验、国家重点生产建设项目和最终用户使用等特殊用途或特殊原因的进口车辆,往往因为车辆本身的特殊性、数量稀少和价格昂贵等因素,不适用也无法获得正常的CCC证书。因此,国内企业和消费者对单车认证进口机动车有着很大的市场需求。
2017年1月,国家认监委发布了《关于进一步深化汽车强制性认证改革》的公告,对特定用途、小批量、单批次生产或进口的机动车采取单车认证的方式,减免工厂检查并简化车辆检测程序,采取资料审查等方式,以台台检测、认证的特殊模式保障车辆安全,满足生产建设和贸易需求。
据介绍,该项制度是借鉴国际通行模式在国内的创新做法,也是国家认监委加快关键性改革举措试点,进一步服务供给侧结构性改革,促进机动车产品质量提升的重要举措。
2017年以来,上海出入境检验检疫局在现有法律框架体系下为企业建立进口“单车认证”车辆通检程序。目前,进口企业凭认证机构出具的送样通知单将进口车辆暂时入境后,可在口岸检验检疫部门的监管下送样接受机动车检测实验室检测。在通过规定的检测项目并获得单车认证CCC证书后,凭进出口单据、单车认证CCC证书和实验室检验报告等资料按一般贸易方式重新申报进口,上海出入境检验检疫局对施检合格的车辆签发通关单和随车检验单,对不合格车辆实施退运或销毁。
中国质量认证中心方面在活动中表示,将进一步加强与地方政府部门和检验检疫部门的沟通和配合,落实国家认监委认证认可“放管服”制度改革具体举措,优化认证服务流程,推进认证前移。
同时,该中心将配合上海自贸试验区贸易便利化举措,落实减免10%单车认证检测费用;逐步缩短单车认证和检测时间,提供更优质认证服务,为平行进口汽车相关政策发展创造更有利的条件。
(二)2017年6月重点城市主流车型销售报告
由达示数据发布的《2017年6月重点城市主流车型销售报告》通过对重点城市市场的销售情况持续监测和分析,掌握各重点城市在各细分市场和车型的销售状况、走势和变化,为制订、调整和检查销售策略,完善产品结构提供依据。
重点城市市场销量表现
2017年6月,汽车整体乘用车市场环比下降了4个百分点,同比则上升了7.1%,重点城市销量继续保持平稳上升,环比上升4.4%,从侧面说明大型城市受整体市场的波动影响不大,购买力依然强劲;
北京和上海继续领跑6月乘用车销量,北上广深四大城市中,南部城市表现平平。
重点城市车型销量表现
在重点城市排行榜中,英朗销量环比下跌30.4%,排名退居第二,朗逸销量环比大幅上涨54.7%,重夺榜首位置,轩逸环比大幅上涨70.7%,挤入前三甲;
在全国销量排行榜中,全新英朗在6月强势发力,单月销量3.76万辆,一举夺得6月轿车销量排行榜冠军,排名第二的是朗逸,宏光排名继续下滑至第三。
重点城市价格表现
6月为传统销售淡季,整体市场价格继续下降,折扣上升,优惠力度加大,但随着6月份季度经销商冲量稍缓,厂家对销售策略的年中调整,预期金九银十前价格将保持相对平稳下降的趋势。
城市消费者行为分析
无论是全国整体乘用车市场还是重点城市,30-39岁这个年龄段均为主要的汽车消费人群,占比分别为36.1%和37.9%;
SUV依然热销,在年龄段25-49岁中,全国和重点城市的份额分别为43.2%和43.0%,紧凑型轿车的份额分别为31.5%和28.3%;
男性消费者是市场主体人群,全国男性消费者比例为67.8%,重点城市男性消费者比例为66.3%,相差轻微。
北京市市场销售表现
北京本月销量7.9万,占重点城市群总销量的20.7%,位于重点城市群之首,环比下降5.8%,同比上升8.2%;
北京消费群偏爱大众,在厂商排行榜中,一汽-大众和上汽大众排名靠前;
在车型排行榜中,轩逸以430.4%的环比增速占据榜首,上月冠军帕萨特退居第二。
北京市热销车型表现
热销车型中,轩逸销量环比增速为430.4%,帕萨特环比增速为1.7%,GL8环比增速为-10.2%;
在热销车型的畅销款中,轩逸价格下降800,帕萨特价格下降2700,GL8价格平稳。
上海市市场销售表现
上海本月销量7.1万,占重点城市群总销量的18.7%,名列重点城市群第二位,环比上升8.1%,同比上涨12.8%;
在厂商排行榜中,上汽集团表现优异,上汽大众本月重新拿回冠军宝座; •朗逸销量环比上升96.7%,继续蝉联冠军,GL8名列第二。
上海市热销车型表现
热销车型中,朗逸销量环比增速为96.7%,GL8环比增速为29.2%,英朗环比增速为-24.5%;
在热销车型的畅销款中,朗逸价格下降1300,GL8价格下降3500,英朗价格下降300。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)《汽车销售管理办法》出台 新能源车异地购车难
7月1日开始实施的《汽车销售管理办法》(以下简称新《办法》)中要求车企和经销商不得限定消费者异地购车,这项办法被认为是打破车企和经销商地区价格垄断的有力政策。
以往,车企为了保护地区经销商的利益,采取各种制约手段,阻断了消费者异地购车的通道。例如,北京汽车销售市场竞争比较激烈,因此经销商售车打折促销力度较大,不过外地消费者来北京购车却比较困难。经销商受到种种政策限制,不敢把车卖给外地客户。
《中国汽车报》记者调查发现,虽然新《办法》明确规定经销商不得限制消费者异地购车,但是新能源汽车的销售要做到异地销售,条件暂时并不具备。
7月13日,北京骄阳似火,在户外稍一活动便让人大汗淋漓。位于北京五方桥的庞大新能源汽车一条街上,来看车的客户寥寥无几,庞大冀瑞汽车奇瑞新能源汽车销售店内,只有记者和三名工作人员。
见到记者对奇瑞小蚂蚁eQ1很感兴趣,销售顾问连忙从办公室出来,介绍起这款车的情况。记者看到,目前店内2017款智享版标注的售价为5.58万元。销售顾问说,这是去除国家补贴和北京市补贴后的裸车价格,如果没有补贴,这辆车的价格为16.19万元。
对于明码标价来说,该4S店做法比较到位。新《办法》中的其他要求,执行得又如何呢?新《办法》中第十四条提出,“供应商、经销商不得限定消费者户籍所在地”;“经销商销售汽车时不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务”。《反垄断法》第十三条第三款也明确规定“经营者禁止分割销售市场或者原材料采购市场”。这种做法符合国际惯例,欧盟在反垄断的相关法律中规定,汽车生产厂商划分和限制销售范围的做法属于违法行为。但是对于新能源车这种关系到地方补贴的产品来说,目前在我国异地购车仍难以实现。
“奇瑞小蚂蚁7月刚刚进入北京新能源车目录,这个月才在北京地区开卖。”销售顾问说,“新能源车与燃油车不同,因为每个地区对新能源车补贴是不一致的,所以只能在本地销售。北京政府不可能出钱去补贴外地的消费者来买车吧?另外,每个地方都有自己的新能源车目录,没有进入目录的车,在当地是上不了牌的,因此也无法销售。”
对于车辆上保险的问题,销售顾问则表示“最好是在店里上”。“新能源车配置一般都比较高,像这款小蚂蚁,倒车雷达、倒车影像、大屏幕等功能和配置一应俱全,我们基本没有后期加装电子产品的空间了,所以希望客户能在店里上保险,我们也能收点佣金。”他坦陈。
· 本周聚焦
(一)2017国内整车企业新投建工厂及产能规划公布
汽车工业正在进入一个新纪元。
过去的2016年,整个汽车行业在趋势、形态上发生了翻天覆地的变化。传统汽车在各个方面更加追求极致;新能源及互联网企业大举入侵,新能源、自动驾驶等产品“威胁”着传统汽车百年以来的地位。
在新的汽车大变革时期,中国显示出全球最具活力的态势,各类新车企喷薄涌现。
今天,盖世汽车梳理了一下2017年整车企业新投建工厂及产能规划(国内篇),以帮助业内人士及时了解各整车企业的行业动态,便于自身或者企业及时作出相应的调整,以适应新的市场形势和变化。
一、广汽乘用车广州建新能源工厂
投建资金:46.94亿元
投建地址:广州市番禹区
产能:20万辆/年
根据广汽集团发布的公告所述,在3月24日广汽集团召开的董事会中,同意子公司广汽乘用车新增20万辆/年新能源汽车扩能项目,将投资46.94亿元建设全新新能源车工厂,地点位于广州市番禹区生产基地。在产品方面,根据广汽传祺官方公布的消息,2017年将陆续推出9款新车,其中包含多款新能源车。
广汽传祺GE3基于全新纯电动车平台打造,外观方面并未采用传统燃油车设计风格,是品牌首款专属新能源车。
二、FMC南京建电动车工厂
投建资金:116.4亿元
投建地址:南京
产能:30万辆/年
1月19日,电动车初创公司Future Mobility Corporation Ltd.(以下简称FMC)与南京技术开发区签定战略合作协议。据路透社报道,FMC计划投资116.4亿人民币(约17亿美元)在南京建设电动汽车生产工厂,希望能充分抓住中国电动车市场带来的机遇。
新厂最终建成后,年产能达30万辆。FMC并未给出工厂建设的预期速度,但是表示工厂第一阶段的建设工作将于2019年完成。初期建设完工后,工厂的年产能约为150,000辆。FMC表示,新工厂生产的第一款产品将是一款纯电动中型SUV。
FMC公司的一位发言人表示,首款车的价位很有可能在300,000人民币左右(43,700美元),预计将于2019年在中国上市。此外,FMC还指出,南京工厂的产品将销往全球。
三、北汽集团重庆建厂
投建资金:30亿元
投建地址:重庆涪陵新区
产能:30万辆/年
2月28日,北汽新能源汽车生产基地在重庆涪陵开工。该基地由北汽集团控股的北汽嘉庆(重庆)新能源汽车技术有限公司投资30亿元建设,占地1098亩,设计年产新能源汽车30万辆,其中一期规划10万辆,将于两年内建设完成并投产。
北汽相关负责人介绍,涪陵基地在充分利用北汽集团自主创新能力的基础上,将引进并吸收欧洲新能源汽车前沿设计理念和技术,研发、生产多款动力电气化、结构轻量化、智能化的新能源轿车。
四、上汽乘用车第三工厂落户郑州
投建地址:郑州
产能:36-40万辆/年
2月17日,上汽乘用车首款互联网家轿——荣威i6 20T正式上市,成为继荣威RX5之后,借助全新MIP架构再次打造的重磅A级轿车。除了荣威i6的正式亮相,此次发布会上,上汽乘用车总经理王晓秋还带来一个重要消息:郑州工厂已经开始进行改造,争取今年下半年能够投产。至此,上汽乘用车第三工厂落户郑州的消息被证实。
据知情人士透露,郑州工厂投产后,将主要生产互联网以及新能源车型,荣威350、360以及名爵的部分车型也会在第三工厂生产,RX5、i6、名爵ZS将在南京和上海工厂继续生产。
上汽乘用车目前已有上海临港工厂和南京浦口工厂两个生产基地,整车年产能约40万辆,从2016年销售情况和增长势头来看,扩充产能是必要之举。而全新工厂的建设填补了产能上遇到的不足。
五、车和家第二基地落地常州
投建资金:30亿元
投建地址:江苏省常州市
产能:10万辆/年
2017年2月21日,车和家智能汽车第二基地及产业基金设立签约仪式在江苏省常州市举行,车和家SUV制造项目正式落户武进国家高新技术产业开发区。
据悉,此次签约的第二基地项目计划投资30亿元,占地面积45万平方米,规划产能10万辆,主要用于生产纯电动及电动增程式SUV。该基地将于2017年二季度动工建设,预计将在2018年年内建成投产。项目涵盖冲压、焊接、涂装和总装四大整车制造工艺和“三电”(电机、电池、电控)等相关配套设施。
六、长安福特哈尔滨工厂投产
投建地址:哈尔滨
产能:20万辆/年
投产车型:福克斯两厢版
2月22日,长安福特官方微信平台对外消息称,2017款福克斯两厢版在长安福特哈尔滨基地下线。该车下线标志着哈尔滨作为长安福特第五工厂正式投产并使用,据悉,未来长安福特合资代号为I06的车型也将在哈尔滨工厂投产。
长安福特哈尔滨生产基地是在原哈飞汽车工厂基础上改造建立的。2015年3月,长安福特宣布收购哈飞汽车股份有限公司轿车基地相关资产,并投资65.97亿元对原有厂房及四大工艺生产线进行升级改造,最终将哈飞汽车位于平房区征仪南路1号的新厂区建设为现在的长安福特哈尔滨工厂。
长安福特拥有五座整车工厂,未来产能全部释放后,年产能将达160万辆。第一、二、三工厂位于重庆,分别于2004、2012、2014年投产,三家工厂产能合计达115万辆,位于杭州的第四工厂也于2015年正式投产,年产能25万辆;此次投产的哈尔滨基地是长安福特的第五工厂,年产能预计将达20万辆,哈尔滨工厂目前生产2017款福克斯两厢版车型。
七、长丰猎豹永州工厂改造项目开工建设
投建资金:12亿元
投建地址:湖南永州
投产车型:猎豹CS10
3月25日上午,永州市举行重点项目集中开工仪式。据了解,长丰集团猎豹汽车技术改造项目总投资为12亿元,采用目前国内先进技术、设备、工艺,对冲压、焊装、涂装、总装车间进行全面升级改造,提高新产品研发能力,项目建设周期为16个月,2018年8月建成后将全面满足国家日益严格的环保和安全要求,实现年产值过100亿元,利税过10亿元。
八、小鹏汽车广东肇庆建厂
投建资金:100亿元
投建地址:广东肇庆
产能:10万辆/年
5月4日,小鹏智能新能源汽车整车项目落地广东省肇庆市。该项目是小鹏汽车与肇庆市政府共同合作规划完成,共分为三期,一、二期总投资达到100亿元。
根据规划,工厂总规划用地达3000亩,一期用地600亩,投资40亿元。一期项目建成投产后,预计小鹏汽车将拥有年产智能新能源汽车10万辆的生产能力,创造就业岗位3000余个。二期用地1000亩,投资60亿元。另外还预留用地1400亩用于智能汽车产业与生态配套项目生产。
九、游侠汽车湖州建厂
投建资金:115亿元
投建地址:浙江湖州
产能:20万辆/年
4月19日,游侠汽车与浙江湖州市吴兴区政府正式签署了游侠汽车湖州超级工厂建设合作协议,双方将在超级工厂、新能源产业基金、智能汽车小镇等方面启动项目合作,游侠汽车第一个电动汽车生产基地将落户湖州吴兴区,YOUXIA X计划于2018年量产,目前已展开生产资质的申请工作。
游侠汽车湖州超级工厂项目总投资115亿,其中超级工厂生产基地90亿,固定资产占70亿,流动资金20亿。另出资25亿与湖旅集团合作打造游侠智能汽车小镇,将形成以游侠汽车智能制造、参与体验为特色,面向全球的汽车超级工厂和主题旅游目的地。总用地规划2762亩,其中超级工厂占地1336亩,核心配套工厂及研发设施占地1426亩。超级工厂建成后年产能可达20万台,具备四大工艺和三电系统的生产能力,采用全自动机器人冲压流水线、全铝激光车身焊装、全自动机器人打磨、智能机器人内外喷涂等先进生产技术工艺,所有工艺装备自动化率超过85%。另外还将设计建成电动车专用测试跑道,智能供应物流中心、自动驾驶试验场等。
十、吉利湘潭建厂
投建资金:35亿元
投建地址:湖南湘潭
产能:30万辆/年
4月21日,吉利汽车湘潭公司新能源SUV项目竣工投产,该项目总投资35亿元,建成后的总产能将实现30万辆/年。另据此前消息,该项目将于明年5月实现SUV整车量产。新项目将对标沃尔沃技术、程序和标准,生产涡轮增压节能汽油SUV、插电式混合动力SUV等。
十一、奇瑞合肥建厂
投建资金:30亿元
投建地址:安徽合肥
产能:10万辆/年
奇瑞的新能源工厂位于安徽省合肥市,项目总投资达30亿元,设计年产能为10万辆,建成后将生产奇瑞纯电动新能源汽车。在2016年7月下旬,奇瑞与合巢经开区正式签约入驻,随后8月份正式开工建设。按照计划,该工厂预计年内投产,未来将辐射华东及华中的汽车市场。
十二、汉腾建二期工厂
投建资金:100亿元
投建地址:江西上饶
产能:20万辆/年
汉腾汽车成立于2013年11月,此后快速展开市场布局,继汉腾X7上市之后还将推出多款SUV及新能源产品,产能部署也在同步推进。记者从汉腾汽车内部人士获悉,汉腾斥资100亿元在江西上饶建设二期项目,建成后可实现20万辆传统和新能源汽车年产能,有望于2018年投产。届时,汉腾汽车整体产能将实现翻倍,为新产品投放市场提供排产支撑。
十三、广汽三菱湖南建发动机厂
投建资金:100亿日元
投建地址:湖南
产能:15万台/年
4月25日,记者获悉,三菱汽车将投资100亿日元(9200万美元)在中国湖南建立发动机厂,新厂投入生产后,年产能预计将达150000台,届时将为国产三菱欧蓝德提供发动机。
与三菱汽车一起合伙搭班子建厂的是广汽合资公司广汽三菱汽车,按照规划要求,该厂将于今年年底动工,计划2018年12月开始投产。国产后的发动机主要应用于SUV上,以增强其SUV产品在华竞争力。
(二)汽车金融新风口到来 如何“搅局”万亿级市场
近日《中国汽车互联网金融发展报告2017》正式发布。报告分析了汽车互联网金融业务的发展情况,提出了汽车金融的发展趋势。其中,2016年中国汽车金融渗透率为38%,远低于欧美发达国家50%的渗透率,市场前景十分广阔。
互联网金融行业近年来发展生机盎然,网贷作为互联网金融行业重要组成部分已经成为众多投资者首选理财方式,《监管细则》与《网络借贷资金存管业务指引》的正式颁发也让P2P网贷行业走上正轨化、合理化。肉眼可见越来越多的互联网公司进军汽车金融领域。
1 汽车金融市场前景广阔 多方分食蛋糕
而汽车金融经历了20多年的发展历程,已成为一个万亿级市场。一方面,汽车金融市场起步晚,发展迅猛,另一方面,汽车金融抗风险能力较强,属于优质资产。因此,我国汽车金融市场吸引了包括商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司和互联网金融公司等参与角逐。目前,我国汽车金融市场仍由商业银行、汽车金融公司和汽车厂商财务公司占主导地位,但融资租赁公司、汽车租赁公司、消费金融公司、互联网金融公司等强势介入,也加剧了汽车金融市场的竞争。
报告中指出,汽车互联网金融是指通过互联网拓展的汽车金融服务,内部核心与传统汽车金融相同,主要形态包括企业融资、个人信贷、按揭贷款、融资租赁、汽车后市场金融服务等。“互联网+汽车”行业的融合,展现出了全新的活力。
汽车互联网金融服务备受关注的原因主要有两点。一方面,以前绝大多数的汽车所有者不知道自己的二手车是可以享受金融消费服务的,现在随着汽车消费意识的普及,消费者的观点也在不断更新。比如可以先付一部分的“首付”,然后每个月交租金,提前拿到车辆的使用权。另一方面,政策方面出台《汽车销售管理办法》,打破了以往汽车授权销售的单一情况,给汽车互联网金融带来了新机遇。
2 车贷平台竞争激烈 风控资产两手抓
2015年,车贷行业规模在580亿元左右,而2016年,车贷行业规模已经打到了XXX亿,车贷也已成为P2P网贷平台的主要产品之一,具有额度小、周期灵活、便与定价等优势。然而不可否认,网贷平台在汽车金融领域的竞争已经非常白热化。报告也介绍了汽车抵押/质押、车商贷款、汽车融资租赁、汽车垫资、汽车消费贷款(非垫资类)五种主要车贷模式。
互联网金融公司有着丰富的线上风控管理经验。个体经销商、汽车消费贷款用户也对互联网金融及接受度越来越高。汽车金融业务相对传统企业金融业务来说,比较分散。因此车贷平台可利用自身优势,倾向于汽车销售环节中的信贷需求和汽车后市场的金融需求等领域,作为传统汽车金融的补充。
应该将金融服务融入到消费场景中,拉近与用户的距离,深度挖掘产业和个人的融资需求,通过线上+线下风控体系,严格按照贷前调查、贷中审查、贷后管理额妥善的逾期处置环节把控,防范风险,为投资者提供优质资产。未来的互联网+汽车金融市场巨大,特别是二手车金融发展有望腾飞。平台应大数据助力汽车互联网金融匹配个性化的金融体验,在风险可控的情况下,提升行业的核心竞争力。