一、本周重点事件回顾与分析
(一)上半年福田汽车轻卡销量突破14万辆
据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)日前发布数据显示,上半年,我国汽车产销累计完成1352.6万辆和1335.4万辆,同比分别增长4.6%和3.8%。6月当月,我国汽车产销分别完成216.7万辆和217.2万辆,同比分别增长5.4%和4.5%,一举扭转4月、5月两个月的销量负增长态势。
上半年,乘用车销量持续呈现负增长态势,同期,商用车产销则分别完成32.3万辆和34万辆,同比分别增长16.4%和18.4%。可以说,上半年的车市稳定增速主要靠商用车带动。以福田汽车(600166,股吧)为例,据中汽协数据显示,截至2017年6月,福田汽车在商用车方面,上半年累计销售各类商用车同比增长10.31%。其中,轻卡销量继续保持多年优势,占领销量首位。
据统计,上半年福田汽车轻卡销量突破14万辆,同比增长4.08%,就单月来看,福田6月销售轻卡2.2万辆,同比增长0.17%,稳坐轻卡销量第一。从细分品牌来看,福田旗下的高端品牌欧马可表现抢眼,上半年销量为1.91万辆,同比增速21.3%,远远领先于只有9%的行业增速,这让欧马可毫无争议地成为高端轻卡中的“大户”。据了解,福田汽车早有“轻卡之王”的称号,但是其过去的“王者气质”主要来自于经济型轻卡,此领域福田销量一直遥遥领先。随着近年凭借高端轻卡欧马克的迅速崛起,福田汽车“轻卡王朝”版图逐渐扩大。据悉,欧马可是福田汽车集团旗下高端中轻卡战略品牌,基于“中欧汽车联合体”并深度联合戴姆勒、康明斯、采埃孚、莲花等世界汽车行业领导者,开发的面向未来的高端中轻卡。
在其他方面,据了解,国内重型货车市场今年以来连续六个月快速增长,与治超政策延续、基础建设投资拉动、海外市场需求增长等因素相关,甚至出现6月淡季不淡的现象。1至6月,福田汽车中重型货车累计销售同比增长49.12%,其中重型货车同比增长44.66%,在同行业重型卡车中销量抢眼,稳定品牌市场份额。据悉,福田旗下品牌欧曼系列超级卡车已于7月迎来第100万台的下线,欧曼系列重卡诞生至今经历五代发展过程,以平均每3年推出一款新品的速度,驱动中国重卡行业持续升级。
值得一提的是,自6月起我国新能源汽车市场开始逐渐放量,政府对新能源汽车产业十分支持,逐渐出台十余项新能源汽车相关政策,福田汽车表示,将在未来加大对新能源汽车方面的产品研发、市场投放,以响应国家发展新能源号召。与此同时,据中汽协数据,上半年福田汽车在发动机、大客、轻客等方面销量均表现不俗。
在中国经济增速放缓的当前,大部分车企以降价等方法打开销路,冒着赤字的风险打起了艰难的消耗战。以福田汽车等为代表的传统车企,能够在这样的环境中,稳定销量,在体现企业盈利能力的同时,也体现了不俗的企业实力。近年,福田汽车把握市场发展趋势,坚持自身传统优势,不断深耕传统经济型产品,发力研发高端新品,健全产业链,在不断变化的市场中找到适合自身的发展机遇。
(二)马自达7月在华销量破纪录 前7个月计销量158568辆增长14.1%
马自达公布了其今年7月在华销量数据,今年7月马自达销量为23028台,同比增长7.1%,创下7月单月销量历史最高纪录;今年前7个月马自达在华累计销量达158568台,同比增长14.1%,这一成绩也刷新了历年来马自达在中国市场同期的累计销售纪录。
7月份,一汽马自达共售出9,023台新车,同比增长15.8%;1-7月份的销量达到了67838台,同比增幅高达77%。其中CX-4车型7月份销售4951台,阿特兹销量为4072台。2017年,一汽马自达将挑战年销12万辆的目标,从目前的情况来看,一汽马自达一直保持着平稳的销量态势。下半年企业还将推出CX-4和阿特兹的年度小改款车型,产品竞争力也将进一步提升。
7月长安马自达销量为14005台,同比增长2.1%,居然还比一马多卖了近5000台,但受前四个月影响,1-7月累计还是同比下滑9%。具体看车型销量,2月份上市的新昂克赛拉已经连续两个月销量破万。今年下半年长安马自达还将有两款新车投放市场,分别是9月上市的全新一代CX-5和马自达CX-3,马自达CX-3将以先进口后国产的方式引入国内销售。
在国内马自达一向都是叫好不叫座,马自达今年7月和前七月在华销量均破纪录,这主要归功于CX-4,新阿特兹和新昂克赛拉新车的推出,下半年将继续推出全新一代CX-5和马自达CX-3,CX-4和阿特兹进化年型车,看来完成年初的销量目标压力不大。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)上半年大中型客车出口市场分析
一、2017年6月及上半年客车出口数据概述。
根据中汽协数据统计,2017年6月及上半年客车出口情况:
1、6月,客车出口表现不如上月,当月出口环比和同比均呈一定下降。6月,共出口0.58万辆,环比下降6.58%,同比下降15.58%。在客车主要出口品种中,与上月相比,轻型客车出口量呈较快增长,大型和中型客车明显下降;与上年同期相比,中型客车有所增长,大型和轻型客车均呈下降。6月,大型客车出口0.14万辆,环比下降44.93%,同比下降23.80%;中型客车出口0.06万辆,环比下降30.38%,同比增长10.89%;轻型客车出口0.38万辆,环比增长36.84%,同比下降15.47%。
2、上半年,客车出口2.80万辆,同比下降0.27%。其中:大型客车出口0.89万辆,同比增长61.33%;中型客车出口0.29万辆,同比下降7.55%;轻型客车出口1.62万辆,同比下降16.53%。其中大中型客车累计出口11801辆,同比增长约57%,增长势头较为迅猛,与国内低迷的客车市场相比成为冰火两重天。
二、2017年6月及1-6月出口大中型客车数据分析。
1、2017年上半年,中国大中型客车海外市场相对低迷的国内市场表现出色,宇通、福田、安凯、中通等都屡屡斩获大单,其中,宇通成为最大赢家,共计销售各类客车近4000辆,合计约近20亿元。
具体来看,缅甸成为成为客车出口第一大市场,共计有近2000辆客车订单。最大的一笔订单来自福田欧辉客车,5月上旬千辆欧辉清洁能源公交车即将分批交付缅甸仰光公交公司,上半年,有可能交付大部分;第二、第三笔缅甸大单来自宇通客车和安凯客车。6月10日,一批从中国连云港港口发出的500辆10米黄色天然气公交车公交车,即将登陆缅甸。这批公交车将在7月初投运。这批海外订单只是宇通客车的冰山一角,据悉,宇通已经在海外累计销售超过5万辆客车。第三笔订单来自安凯客车。
2017年上半年大中型客车出口国家中,缅甸数量最多,占据的份额达到近17%,且增幅最大。出口前10个国家中,2个同比下降,8个同比上升。
三、按发动机动力品牌划分,对2017年上半年大中型客车出口销量结构分析
按发动机品牌划分对2016年1-6月各类大中客车品牌的出口数据分析---- 玉柴机器占据的权重最大,其次是潍柴发动机,再次是根据海关数据整体统计,2017年1-6月,出口各类大中型客车大约在1.18万辆,按发动机品牌划分。
2017年1-6月出口的大中型客车基本上是有国产和进口发动机,且国产发动机占主体,且玉柴机器占据比例最大,天然气类第二,潍柴第三,上柴第四。.日系和康明斯(美系)占据的比例为13.4%。
四、按价格划分,分析2017年1-6月对大中型客车出口结构---40-50万是出口量最大的细分市场,30万以上价格是大中型客车出口的主打车型,
1、2017年1-6月大中型客车出口量在30万以上的价格中,占据到64.4%的市场比例,是大中型客车出口的主打车型。
2、40-50万是价格细分市场中占据最大的权重。
3、20万以下占据的比例最小。
五、2017年上半年大型客车出口快速增长的原因分析:
中汽协数据统计,2017年1-6月我国大型客车出口快速增长,出口数量达到8900辆,同比增长61.33%,增长幅度较大,主要原因分析:
1、“一带一路”战略,给我国客车出口带来巨大商机。对众多国家而言,参与“一带一路”战略合作,意味着与机遇对接,有助于搭上中国这辆“快车”,享受合作共赢之利,很多发展中国家乘此机会,大力发展交通等基础性民生事业,因此给中国大型客车出口带来了机遇。
经过近几年的技术积累和国际市场开拓经验的积累,中国客车企业在国际市场上的具备了一定的竞争能力,尤其是代表技术实力的大型客车,在国际市场上具备傲较强的竞争力,得到了国际市场的认可。例如:作为中国客车企业的排头兵,宇通客车在国外备受欢迎。宇通客车海外销售区域已覆盖全球六大洲的主要市场,累计销量超过5万辆。2017年,宇通在海外也是大单不断,交车不停。2017年3月20日,200辆宇通公交车在巴基斯坦拉合尔市正式上线运营,该批车辆作为BRT线路的接驳车,为市民的出行提供了更加方便的服务。而且,这200辆大型公交车搭载的发动机均为玉柴造。第二批订单来自4月份宇通与缅甸仰光公交公司签订的500辆大型客车采购合同。6月10日,这批印有"中国宇通"字样的鲜黄色天然气公交车从中国连云港港口发出,登陆"一带一路"沿线国家缅甸。又如福田欧辉客车,5月14日,在“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际,作为国内品质客车制造企业,福田欧辉陆续向缅甸仰光公交公司交付1000台大型清洁能源公交车,这洗诶都说明我国大型客车正在得到国家市场的认可。
2、依托我国制造业的国际竞争优势,我国的大型客车产品在多数发展中国家适销对路,空间大。座位数多,性价比高,越来越适合发展中国家的交通运输特性。
3、随着产能的高速扩张,国内大型客车市场供过于求的情形已经出现,出口成为国内企业释放大型客车产能的重要通道。
4、大型客车出口国家和地区在快速扩大。
在多年年以前,我国的大中型客车仅出口到20多个国家和地区而且大部分是与我国邻近的亚洲不发达国家,如朝鲜、伊拉克等,然而近年随着客车企业的不断开拓和政府加大对汽车出口的政策扶植, 2017上半年年我国大中型客车共出到100多个国家和地区,相信在未来几年,在大多数国家的公路上都能看到我国生产的大型客车产品的身影。在市场地区结构上,大型客车出口重点市场已经从亚洲逐步转向非洲、中东等地区,并正在向南美、欧洲等区域渗透。
六、2017年上半年整体客车出口增数量仍然不大的原因分析:
1、发达国家技术门槛高,我国暂时还达不到其认证标准。 由于各个国家的经济发展水平不同,汽车消费观念各异,以及汽车进口准入制度的差异,各国市场的进入难易程度有很大不同。西欧、北美等国家的客车工业发达,技术水平较高,我国的客车产品较难达到这些国家的认证标准。
2、发达国家的客车市场经过多年的发展和开拓已经趋于饱和,市场潜力有限,因此我国的客车在进入这些国家时困难重重。事实上,目前我国的大中型车主要出口地区仍集中在亚非拉及中东地区的发展中国家。出现这种地区分布的主要原因除上述外,还包括:
1)不发达国家近年来在世界经济增长的带动下,城市化进程加快,由此对客用运输车辆的需求进一步加大
2)发展中国家的汽车工业普遍不发达或根本没有汽车工业,为我国的客车出口提供了市场空间
3)我国的生产要素价格低廉,客车产品的价格水平与国外其他跨国公司的产品相比具有明显的比较优势,因此在大多数发展中国家市场适销对路。
3、2017年上半年我国大中型客车出口仍然面临较多的问题分析。
随着出口企业的增多和出口数量的增加,我国大中型客车出口中的一些问题,也逐渐显现。主要包括以下几个方面。
1)出口秩序有待规范。很多外贸公司缺乏走向国际市场的整体战略,盲目出口。2017年出口客车不超过10辆的企业有50家以上,这种零星出口必然不能保证售后服务的质量。企业如果没有明确的市场战略就草草把产品卖到国外,结果往往是市场在尚未培育成熟前便因为顾客的不断投诉而丢失,最后自吞苦果。
2)竞争模式单一。当前客车出口企业的主要竞争模式还偏重价格竞争,试图通过价格的相互挤压快速打开市场。事实证明,这种低层次的竞争策略在成熟的汽车市场中的作用是非常有限的。
3)由于自身的实力和品牌影响力有限,国内客车企业尤其是小企业在走出去的过程中,渠道选择有限,造成众多国内客车企业在一些国家"争过独木桥",难免低价竞争,,既损失了利润又损坏了我国客车出口企业的整体形象。
七、今后我国大中型客车在世界客车格局中的地位及发展方向分析
1、我国客车制造业在国际上拥有明显的成本优势和相对成熟的技术,而且客车领域聚集了一大批具有发展潜力的自主品牌,因此我国大中型客车出口的市场潜力,尤其是对发展中国家的出口潜力非常大,但是与世界客车生产大国相比,我国在营销服务体系、品牌影响力和综合竞争力等方面还有很大的差距,虽然我国客车已经登陆世界上很多国家,但主要还是瞄准中低端市场和采取低价策略。
2、客车生产企业要加大研发力度,逐渐缩小与世界客车巨头之间在技术水平方面的差距,同时围绕客车价值链,形成研发、生产、销售、金融服务、售后服务等完整的营销体系,培育具有国际营销和服务经验的人才,为将来客车全面进军国际市场积蓄力量。
三、本周聚焦
(一)比亚迪打造以色列首支纯电动大巴车队
近日,比亚迪在以色列的首个纯电动大巴订单尘埃落定,17台由12米纯电动单层大巴组成的车队正式登陆以色列第三大城市及北部港口城市——海法。该车队将由拥有近3000辆大巴的以色列最大公交运营商Egged运营。
早在2013年,比亚迪纯电动大巴就在以色列首都特拉维夫市进行试运营。基于试运营的良好成效,比亚迪最终斩获该订单。这批大巴将于本月投入使用,每台大巴每天的运营里程将达到200公里。
以色列环保部长Ze’ev Elkin说,“这是海法电动化变革的开始。我们计划投入共4亿舍客勒(约7.43亿人民币)用于减少公共交通带来的空气污染。”
以色列运输大臣Yisrael Katz也表示,“这批纯电动大巴只是一个开始,我们计划把绿色交通引入到海法及其周边地区。”
比亚迪欧洲分公司总经理何一鹏说,“这个订单对于比亚迪而言是非常重要的一步——又一个国家选择相信比亚迪的产品。经过四年的不懈努力,比亚迪在以色列终于从试运营到成功交付订单。我们相信,借着比亚迪全球各地运营的成功案例,将会有更多的城市选择比亚迪的绿色交通解决方案。”
比亚迪深耕海外市场多年,一直致力于打造绿色环保大交通。截至目前,其纯电动大巴足迹已遍布全球50个国家和地区的200多个城市。比亚迪在国际化进程上一路高歌猛进,将会把绿色交通带到更多的国家或地区。
(二)智能定制 全尺寸互联网SUV上汽大通D90上市
8日,全尺寸智能定制互联网SUV上汽大通D90正式上市。D90是一台打通了汽车定义、开发、验证、选配、定价和改进全流程的智能定制之车,将会是流水线生产和精益化生产后,汽车生产模式迈入全新时代。
ACC自适应巡航系统可以通过智能控制油门和刹车实现自动跟车,让驾驶人员轻松解放双脚。区别于一般要达到时速30公里才能开启此功能的车型,D90可以实现从0到150公里时速内的自动跟车。LKA车道保持辅助系统,能够让你释放双手,由系统接管方向盘,让车辆自动保持在车道线中行驶,有效减轻驾驶疲劳并提升行车安全。APA自动泊车系统,既能实现垂直车位的自动泊入和泊出,也能实现侧方车位的自动泊入和泊出,轻松缓解小白司机的停车忧虑症。
Mobileye®高灵敏度机械视觉摄像头,将实时捕捉到的路况信息传输到中央数据大脑,通过分析后将指令送达到车身内的各大控制模块。
主动安全配置,如 (FCW)碰撞预警、(AEB)自动紧急刹车、(LDW)车道偏离预警、(BSD)盲点监测、疲劳侦查、 (RMI)防侧翻辅助系统等等智能安全配备,一应俱全。被动安全方面,D90拥有同级最高强度热成型立柱,和同级最长5000mm车顶激光焊接,这里要特别提一下的是同级最长,覆盖面积最大的安全气帘,由前到后贯穿至第三排,能够给车上的每一位成员最好的保护。
不得不说的还有上汽和阿里强强联手的斑马智能互联系统。作为互联网汽车,D90的每一辆车在互联网世界都有其自己的身份,实时在线,实时互联,用户不仅可以与车互联,还可以通过该系统与世界互联。有了上汽和阿里的强大背书,D90在互联网用户体验方面远远领先于一流合资企业的产品。
作为一款全能SUV,D90配以专业级SUV底盘。双叉臂独立前悬,横向刚度大、转弯侧倾角更好、贴地性更强,能够适应各种不同路面;五连杆整体桥式后悬,承载能力强、兼顾城市及越野的全路况。全球首创在同一车型上提供适时和分时四驱两种选择,该设定是在D90前期用户参与过程中提出的建议并付之实现的。
全地形适时四驱系统,提供自动、经济、运动、雪地、沙地、泥地、岩石7种模式。旋转旋钮就能让新手也能像老司机一样轻松应对各种复杂路况。分时四驱系统则为专为越野老司机们开发,D90的动力系统采用2.0T高性能涡轮增压汽油发动机,具备360牛•米,224匹马力的同级领先动力输出。同时,通过电子转向等电气化升级,做到动能利用率的最大化;在风阻、轮胎滚阻、机械部件传动效率上D90也做到了极致。能够实现0到100公里加速9.8秒的良好表现。同级最好的制动性能,实测的最短制动距离仅为36米。
D90还首创了TRRAS手机实时在线动力调校,驾驶者根据自身的驾驶特性或路况,自行在手机上对发动机、变速箱和油门响应进行实时调整,这是前所未有的开放给用户的真正黑科技,能够大大提升用户的自由掌控感和趣味性。
超过5米的车长、2950毫米的轴距,D90具备了同级最大的膝部和头部空间。在其它车型上,第三排乘客只能窝在里面临时凑合,但在真7座D90的第三排里,可以和第二排一样任性地翘个二郎腿。
D90提供3到8座,8种座椅布局。其中创新的Trans-Beyond座椅,类似可平躺的航空公务舱,能够独享整个右侧空间。
D90的第二和第三排座椅能够放平,形成2.3米乘1.5米的巨大空间,让D90成为一辆能够自带五尺大床去旅行的梦想之车。根据选车逻辑,基础版下探到15万价格区间,而装备齐全的全配版为26.38万元。
针对所有购车用户,可享受基础流量终身免费及一年2.4G音乐流量包。不仅如此,今年购车、订车的用户还可以享受终身质保。用户可以根据需求在该平台“我行购车”上进行自由选配,该平台集成3D看车,在线咨询,多模式选车,便捷下单,自选提车时间, 数字透明工厂支持全过程在线跟踪等一站式交互体验。