· 本周重点事件回顾与分析
(一)农业部发布2017年上半年国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息
根据《农产品质量安全法》的规定和《国务院办公厅关于印发2017年食品安全重点工作安排的通知》要求,2017年上半年,农业部组织开展了一、二季度共2次国家农产品质量安全例行监测(风险监测),共监测31个省(区、市)155个大中城市的蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品96个品种,监测农兽药残留和非法添加物参数94个,抽检样品20823个。监测结果显示,抽检总体合格率为97.6%。其中,蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为97.0%、96.7%、98.3%、99.4%和96.0%,畜产品“瘦肉精”抽检合格率为99.8%,农产品质量安全形势持续稳定向好。
农业部已将监测结果通报各地,要求对监测发现的问题进行认真整改,有针对性地跟进开展农产品质量安全监督抽查,依法查处不合格产品及其生产单位。认真贯彻落实中央1号文件精神,围绕农业供给侧结构性改革主线,从生产、监管两端发力,扎实推进质量兴农和绿色发展。全面落实“四个最严”的要求,深入开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生素、生猪屠宰、“三鱼两药”、农资打假等7个专项整治行动,加大执法查处力度,严防、严管、严控农产品质量安全风险。大力发展规模化、标准化种养殖,严格农业产地环境、投入品监管和生产管控,切实维护老百姓“舌尖上的安全”。
(二)国内港口库存下降 豆油仍有上涨空间
7月下旬,CBOT豆油价格指数创下1月下旬以来的新高, DCE豆油也创下3月下旬以来的新高。8月初,在美豆价格下跌的影响下,豆油也有所回调。不过,美豆产区天气忧虑未消,豆油下跌空间预计有限,后期仍有望上涨。
美豆产区天气忧虑仍存
NOAA的天气预报显示,7月底8月初,美豆产区气温下降,降水也有所好转。但是,8月,美豆产区的天气忧虑并不能完全消除。其一,根据7月31日NOAA出具的月度干旱展望报告,美豆产区的干旱预报区域从原来的南达科他和北达科他扩大到了爱荷华,而爱荷华是美豆第二大产区。其二,7月底8月初NOAA出具的周度干旱监测报告显示,北达科他和南达科他仍有极度干旱预报,爱荷华和内布拉斯加部分地区也有中度干旱和严重干旱预报。其三,以美豆前十大产区的50个市区为观测点,可以发现,爱荷华、明尼苏达、印第安纳、内布拉斯加、密苏里和南大科他大多数区域的7月累计降水量均处于5年以来的最低水平。
此外,机构的数据显示,FCStone预估美豆单产为47.7蒲式耳/英亩,Inform Economics预估为47.3蒲/英亩,均低于7月USDA供需报告中预估的48蒲式耳/英亩。7月,美豆优良率分别为64%、62%、61%、57%和59%,属于2010年以来同期较低水平。8月的供需报告存在小幅下调美豆单产的可能性。
美国豆油产量降而出口量增
今年以来,美国豆油出口量攀升。USDA的销售报告显示,截至7月20日,2016/2017年度美国豆油累计出口94.33万吨,创下自2012年以来的新高。可见,美国豆油出口表现良好。
此外,NOPA的报告显示,6月,美国豆油产量为16.22亿磅,环比减少7.45%,同比减少4.15%。同期,美国豆油库存为17.03亿磅,合77.26万吨,环比减少2.61%,同比减少14%。月度产量和库存双双下降,出口量又攀新高,对豆油价格具有支撑效应。
美国生物柴油中豆油使用比例提升
EIA的报告显示,5月,美国生物柴油产量为1.36亿加仑,环比增长7.43%,同比增长2.2%,创历史同期最高产量。其中,生物柴油中豆油的使用量为5.46亿磅,环比增长28%,同比增长0.4%,创今年以来的新高。
5月,美国豆油用于生物柴油制造的比例为31.16%,较4月的26.24%有较大幅度提升。生物柴油生产中豆油占比增加,有利于提振豆油消费。
后期国内港口豆油库存下降
8月初,国内港口豆油商业库存累积。截至8月2日,豆油港口商业库存为141.75万吨,接近2012年以来的高点。8—10月,处于大豆进口淡季,大豆到港压力缓解,豆油港口库存也将随之下滑。
综上所述,在美豆产区天气忧虑不能完全消除的情况下,豆油价格下跌空间有限,后期仍有上涨潜力。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)种玉米仍有利可图 农资市场“供给侧改革”正悄然进行
“种玉米的收入占我家庭每年总收入最多30%。”河南省长葛市农民袁金峰自豪地说。农忙务农,农闲外出打工。如今,兼业已成为传统农业种植者的理性选择。尽管务农的收入占他们年总收入的比重并不高,但他们还是不忍心将土地撂荒。
进入8月,南方春玉米自南向北开始步入上市时间窗口期。相较于过去,如今国内玉米价格跌幅明显,但作为传统三大主粮之一的玉米仍然是农民的耕种首选,而非盲目调整种植结构。因为对种粮主体而言,玉米仍然是当前最为“经济”的选项。而让农民的理性和成熟表现更为明显的是,他们会根据市场需求,越来越重视玉米种子的品质。考虑种植产量稳定、早熟、脱水快的玉米品种,对农民来说,除了会带来稳定收益外,还会节约人工成本和降低种植风险。
在收储制度改革的大背景下,如何既保证政策顺利推行,又保证农民收入不会过分波动,成为决策层谨慎拿捏的重要考量因素。“种玉米仍然有利可图”为改革增添了有力的现实注脚。此前,中农办主任韩俊评价称,“实践来看改革总体进展非常顺利,成效好于预期,成为自十八大以来,农村改革的一个突出亮点。”
“坚守”玉米种植
凭着多年的种植经验,老袁就联合村里面有意向的农民合作成立了一家农民专业合作社,将大家的农地集中到一块种植管理,由他来担任理事长。目前,他所在的合作社管理土地的规模达到500多亩,其中三分之二的土地都用来种玉米。
他对第一财经表示,尽管现在玉米行情低迷,收益相较于以前会下降一些,但玉米还是最佳的作物选择。因为在当地,夏季麦收之后至秋季,也就三个月时间,适宜种植的作物只有大豆、玉米。而种玉米要比种大豆亩均纯收益高100多元。
收益是最重要的影响因素。他继续补充道,跟经济作物比,种植玉米又具有稳定性。因为经济作物,比如瓜果蔬菜,市场价格是波动的,要是联系不好销售市场,就很容易卖不出去。而且不论是大棚,还是灌溉设施,都需要很大一笔投入,当然种植技术也要跟得上。玉米就不一样了,不需要大规模的基础设施投入,也不需要多少的人工,“农忙以后,该干啥干啥。”
尤为吸引农民的是,玉米脱粒之后,农民就可以就近销售。他提到,有两个去向,一是将其卖到附近的饲料厂,由于霉变少,呕吐毒素低,饲料厂也很愿意收购。将玉米加工成动物饲料,这是玉米的重要用途之一;二是运到火车站,有粮贩专门在那里收购,比当地的价格一斤要高5分钱。当然,他们收的也是高品质的玉米。
考虑到市场需求,老袁早就进行了“供给侧改革”。国家一级玉米标准有很多,他就认准了含水量。因为含水量低,在很容易脱粒的同时,还不容易霉变,非常适合饲料加工厂的需求。于是,有着多年种植经验的他倾向于尝试稳产、早熟、含水量低、脱水快的玉米品种,考虑到长葛当地的农业种植环境,耐旱、耐高温、抗倒伏和产量等性状表现让他格外关注。
种有20多亩农地的杨德锋,是河南省周口市川汇区的种粮大户。规模虽然说起来并不大,但是考虑到河南人多地少的情况,人均耕地仅有1.23亩,占全国人均水平的81%,当地人习惯性得称老杨为“大户”。并没有加入合作社的他,之所以能有这么大的规模,在于他接手了自家几个兄弟因外出打工而无法料理的农地。
老杨对第一财经表示,当地夏季适合种玉米。比较经济效益高是重要原因。他笑着说,要是种大面积经济作物的话,还不够请人工的费用。一方面经济作物的生长周期比玉米长,另一方面种植经济作物投入的人工量大,而且人工成本高,“原来人工一天几十块钱,现在得一百五十块钱。去掉人工,就赚不了多少钱。”
让他一直坚持种玉米的原因,就在于种玉米省心,不需要太多劳动力。农闲时还可以外出忙些其它的事情。他说,优质的玉米还好卖。“粮贩一看,即使(优质玉米)每斤高出市场价1~2分钱,他们都愿意要。”相较于过去,价格是跌了一些,但是当地“冬小麦+夏玉米”的种植结构,并没有让农民以及流转土地的大户亏本,只是利润有所减少,最终还是有利可图的。
农民的理性和成熟
当前,受春玉米上市、国储玉米投放的影响,国内玉米市场供应宽松,价格处于下行,但是受拍卖底价成本的支撑,下行速度缓慢。而在东北三省一区自2015年进行了玉米临储收购制度改革以来,国内玉米价格跌幅明显,国内外玉米价差有所收窄。
韩俊认为,相较于2014年玉米临储收购价每斤1.12元来说,如今农民的收入是受到了影响,但要知道这个价格是不可持续的。他表示,没有任何一个国家的农业政策可以做到农民每年务农的收入都是增加,绝对不会减少。在市场经济下,价格就一定会有波动。
当期,国储玉米投放量大、成交率高,玉米去库存压力有所缓解。而旺盛的市场需求,比如南方地区由于饲料行业利润可观,对饲用玉米的需求仍然强劲。此外,酒精企业开机率较高,行业利润较好,对玉米的需求也仍是有增无减。这些都是农民种植玉米的动力所在。
而让农民的理性和成熟表现更为明显的是,在市场低迷阶段,农民选种更加理性和谨慎,他们会根据市场需求,从过去追求价格低廉转而关注品种的表现和粮食的品质。哪怕因此种子价格贵了一些,也无所谓。这就是农资市场上正在悄然进行的“供给侧改革”。
当然,为更好的获得高品质的粮食,对那些选用良种的农户,采购商或加工企业愿意在种植季开始之前便与农户签订购粮协议,签约平均价格也往往高于市场价格。对农民来说,这不仅大大减少了售粮的不确定性,收益自然也会更加明显。
面对农资市场上悄然进行的变化,嗅觉灵敏的企业自然不会坐失良机。“早起的鸟儿有虫吃”,原本每年8月下旬,种子生产企业才会正式启动市场,而今年比往年早了将近1个月。对于农民来说,越是玉米市场价格低迷,要想获得稳定收益的农民,就越需要得到及时的品种和种植信息。
尽管高品质的玉米本身也具备机械化收割的特质,但老杨还是会选择亲力亲为,“请不起人工,太贵了,最多就是农忙时节请自家亲戚或熟人来帮几天忙。”同时,他还想着扩大种地规模,“将来要是种地的规模能够达到100亩的话,就必须依靠大机械来进行作业了,然后再请服务组织或合作社进行田间管理,那样种地就省事多了。”
老杨告诉记者,现在流转农地的地租价格不便宜,一亩地一年要800~1200元不等,小麦、玉米两季下来,不算人工,仅地租就占了将近成本的一半,纯收益跟地租差不多,甚至还赶不上。要是能够有办法降低地租,农民种地的收益还是有保障的。
(二)农产品加工业实现转型升级
本今年以来,农业部门积极贯彻落实《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》,采取多项措施推进农产品加工业实现转型升级。据统计,截至6月底,农产品加工业增长9%以上,延续稳中向好态势。
农业部采取的主要措施包括:实施农产品产地初加工设施补助政策,组织开展精深加工技术装备研发,规划建设36个技术集成基地;深入实施质量品牌提升、主食加工业提升行动,推介100个中央厨房模式,总结18个综合利用加工典型模式;组建食药同源产业科技创新联盟;举办加工品牌创建宣传周活动,开展科企对接、统计监测、人才培训、区域交流合作等服务。
· 本周聚焦
(一)商务部:上周食用农产品和生产资料价格继续上涨
据商务部网站消息,商务部监测,上周(7月31日至8月6日)全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.5%,生产资料市场价格指数比前一周上涨0.6%。
食用农产品市场:禽产品价格不同幅度上涨,其中鸡蛋、白条鸡、白条鸭价格分别上涨3.4%、0.4%和0.4%。30种蔬菜平均价格比前一周上涨2.4%,其中西葫芦、黄瓜、菜花价格分别上涨16.3%、8.3%和7.2%。肉类价格小幅波动,其中猪肉价格上涨0.6%,牛肉价格与前一周基本持平,羊肉价格下降0.6%。
食用油价格略有波动,其中花生油价格下降0.2%,菜籽油价格上涨0.1%,豆油价格与前一周持平。粮食价格保持平稳,其中大米、面粉价格均与前一周持平。水产品平均价格下降0.2%,其中小黄鱼、大黄鱼、鲫鱼价格分别下降1.4%、0.6%和0.5%。
生产资料市场:有色金属价格比前一周上涨1.3%,其中铅、镍、铝、锌、铜价格分别上涨3.5%、2.7%、1.8%、1.2%和0.6%,锡价下降0.6%。钢材价格上涨1.1%,其中冷轧普通薄板、焊接钢管、高速线材、螺纹钢价格分别上涨1.6%、1.3%、1.2%和1.2%。基础化学原料价格上涨0.6%,其中烧碱、硫酸、纯碱价格分别上涨1.8%、0.3%和0.3%,纯苯、甲醇价格分别下降0.6%和0.3%。
煤炭价格上涨0.5%,其中炼焦煤、动力煤、无烟煤价格分别上涨0.9%、0.5%和0.1%。化肥价格下降0.2%,其中尿素、氯化钾、磷酸二铵、三元复合肥价格分别下降0.3%、0.1%、0.1%和0.1%。橡胶价格下降1.4%,其中天然橡胶、合成橡胶价格分别下降2.2%和0.3%。
(二)生猪期货“千呼万唤” 何时问市“犹抱琵琶”
生猪作为我国最大的农业品种,市场规模早已超过万亿元,产业链自上而下涉及饲料、防疫、饲养、屠宰、流通等领域,关联企业达数万家、涉及人员逾亿。
然而长期以来,受多种因素影响,生猪价格波动剧烈且较为频繁。与之相关的猪肉价格的波动,对于居民消费价格指数CPI的变动,也存在着很大的影响,有人因此将CPI戏称为“China Pig Index”。
在这样的情况下,业界对于生猪期货的热盼也不足为奇了,毕竟它可是兼具多种功能的“降魔神器”。
功能一:规避价格风险
在中国,生猪价格存在着一个长约四年的周期性波动,这种经济现象也被称为“猪周期”。据中国畜牧业协会的数据显示,自2003年以来,我国的生猪价格形成了四个较为明显的周期,其区间价格涨幅分别达到过65%、183%、113%和83%。
针对中小养殖场抗风险能力弱、资金链容易断裂等问题,生猪期货具备的套期保值功能,能够为其提供行之有效的风险转移工具,对冲“猪周期”期间生猪价格大涨大跌的潜在风险,保护养殖者利益。
另一方面,生猪期货的价格可作为未来某一时期生猪价格变动趋势的“晴雨表”,预期未来现货市场生猪价格的变动情况,更好地指导生产,稳定生猪价格。
功能二:健全期货品种
生猪期货的上市,有助于与占生猪养殖生产总成本的70%以上的玉米、豆粕等饲料原料的期货市场形成联动,建立健全农牧产品期货体系,形成饲料原料和生猪饲养的套利关系。对于期货投机者而言,生猪期货则提供了一种新的盈利的可能。
功能三:反哺现货市场
中国目前的生猪养殖市场呈现大而分散的局面,全国约有5000万家养殖企业,而行业中三大巨头,温氏、牧原、雏鹰,其2015年的出栏量总和也仅占当年总量的不到3%。对比美国,自芝加哥商业交易所(CME)于1966年开始生猪合约起,其猪肉行业历经整合兼并,最终只剩下几家大公司控制供给。
生猪期货作为一种标准化的合约,推出之后将在客观上提高我国生猪质量与品质,保障食品安全;同时进一步推进规模化生产,加快生猪产业整合,促进生猪饲养标准化、规模化。另一方面,大企业的标准化生产意味着对价格更稳定的控制,有助于平稳价格波动。
纵观中美两国生猪期货发展历程,我们可以发现,我国的生猪期货从本世纪初开始开展相关调研,到之后一再被提上议程,虽未历经“九九八十一难”,但也堪称曲折。
生猪期货为何迟迟不来,上市过程中又面临哪些阻碍?
劫难一:标准化难
由于我国的生猪生产大而分散的局面,以及生猪生产地域性所带来的交易半径限制,造成了生猪品种、品质上的较大差异,生猪品种、重量、膘厚等指标实现标准化也并非易事。这些差异给合约设计中交割品级的设定带来了难度,而在合约推出后的实际交割过程中,有多少生猪产品能够达到交割标准,同样是个未知数。
劫难二:交割困难
生猪期货作为一种畜牧与鲜活农产品期货,不同于传统的耐储藏期货品种,在进行实物交割的过程中,往往存在着更多的操作障碍和风险。比如活体运输过程中生猪的储藏问题,以及较为棘手的生猪疫情传播风险。
不妨向其他国家“取一取经”。在上世纪60年代,美国生猪期货合约上市,当时的交割方式为实物交割,等到上世纪末,合约标的物又由生猪变成了瘦肉猪酮体,交割方式则变为了现金结算,期间有超过30年的时间以生猪作为标的物。除此之外,德国汉诺威交易所(RMX)和韩国交易所(KRX)也仍有瘦肉猪期货在交易上市,且两者自推出起便采用现金交割的方式,结算价格主要取决于现货价格指数。
其实这些阻碍在其他国家多多少少也存在,但并没有影响美国、德国和韩国等国家最终推出生猪期货。
事实证明,1966年2月生猪期货在美国芝加哥商业交易所上市后,进一步加速了生猪产业的规模经营和产业整合。至30年后的上世纪90年代中期,美国70%的生猪质量都能够达到期货交割标准。在我国其他品种期货市场上,也可见到类似收效。
在我国进入经济转型和落实供给侧改革的关键时期,度过这些“劫难”,是否便意味着,在不久的将来,活体二师兄或将正式登陆期市。