· 本周重点事件回顾与分析
(一)海关总署:2016年我国玩具等进出口呈现前低后高逐季回稳向好态势
据海关总署13日上午发布的最新统计,2016年,我国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币,比2015年(下同)下降0.9%。其中,出口13.84万亿元,下降2%;进口10.49万亿元,增长0.6%;贸易顺差3.35万亿元,收窄9.1%。具体情况主要有以下几个方面:
一、进出口逐季回稳,第四季度进、出口均实现正增长。2016年,我国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。其中,第一季度,我国进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%;第二季度,进出口、出口、进口值分别下降1.1%、0.8%和1.5%;第三季度,进出口和进口值分别增长0.8%和2.3%,出口值下降0.3%;第四季度,进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。
二、一般贸易进出口增长,比重提升。2016年,我国一般贸易进出口13.39万亿元,增长0.9%,占我国进出口总值的55%,比2015年提升1个百分点,贸易方式结构有所优化。
三、对部分一带一路沿线国家出口增长。2016年,我国对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长11%、14.1%、11.8%、9%和6.5%。同期,我国对欧盟出口增长1.2%、对美国出口微增0.1%、对东盟出口下降2%,3者合计占我国出口总值的46.7%。
四、民营企业出口占比继续保持首位。2016年,我国民营企业进出口9.28万亿元,增长2.2%,占我外贸总值的38.1%。其中,出口6.35万亿元,下降0.2%,占出口总值的45.9%,继续保持出口份额居首的地位;进口增长8.1%。
五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。2016年,我国机电产品出口7.98万亿元,下降1.9%,占我国出口总值的57.7%。其中,医疗仪器及器械出口增长6.1%,蓄电池出口增长4%。同期,传统劳动密集型产品合计出口2.88万亿元,下降1.7%,占出口总值的20.8%。其中,纺织品、玩具和塑料制品出口增长,依然保持良好的竞争优势。
六、铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长,主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年,我国进口铁矿石10.24亿吨,增长7.5%;原油3.81亿吨,增长13.6%;煤2.56亿吨,增长25.2%;钢材1321万吨,增长3.4%;铜495万吨,增长2.9%;成品油2784万吨,下降6.5%。同期,我国进口价格总体下跌2.1%。其中,铁矿石进口均价同比下跌0.5%,原油下跌18.6%,成品油下跌10.8%,煤下跌0.1%,铜下跌6%,钢材下跌5.5%,跌幅较上半年、前三季度收窄。
七、12月中国外贸出口先导指数继续回升。2016年四季度,中国外贸出口先导指数连续三个月环比回升,到12月份为37.4,回升0.5,表明2017年一季度我国出口压力有望缓解。其中,根据网络问卷调查数据显示,当月,我国出口经理人指数回落0.6至39.4;新增出口订单指数回升0.6至41.9,经理人信心指数回落2至43.5,企业综合成本指数回落1.6至23.9.
海关总署表示,当前,我国外贸发展仍然存在一些困难,具体表现在:我国外商投资企业、国有企业进出口分别下降2.2%和5.6%;加工贸易进出口下降4.9%。
海关总署方面强调,面对严峻复杂的国际贸易形势,海关将继续坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻落实稳定外贸增长的各项政策措施,围绕构建开放型经济新体制,全面深化改革,扎实推进海关各项改革落地生根,着力促进外贸回稳向好,更好地服务国家经济社会发展大局。
(二)群兴启动第三次转型:拟建玩具电商平台 向玩具渠道经营转变
经历了转型手游、跨界核军工两次受挫后,群兴玩具决定放弃原低端玩具制造业,由玩具生产经营向玩具渠道经营转型。群兴的第三次转型会如其预想的顺利吗?
宏伟蓝图
1月10日,群兴玩具董事会审议通过《关于加快公司业务升级转型 确立双主业发展模式的议案》。议案明确公司业务升级转型将聚焦玩具产业,由玩具生产经营转变为玩具渠道经营,放弃原低端玩具制造业。通过B2B+O2O玩具渠道电商系统、 B2B2C+O2O+ECO电商客户生态系统两个阶段的完成公司业务的升级转型。
为推动第一阶段落地实施,群兴计划投资1亿元人民币在一年内完成项目建设。项目内容包括建立玩具生产商线下展示体验实体店、线上玩具采购交易电商平台,建成国内玩具生产企业数量最多、玩具品种最全的实体商场和专业电商平台;建立创客园、创业园。预计电商平台玩具采购流水额达到每年 210 亿元到 280 亿元,占全国玩具内外销总额的 10%到 15%。预计运营后第一年亏损1000万,第二年实现盈利1500万元,第三年实现盈利3000万元。
群兴玩具表示,公司拟在汕头市成立一家全资子公司,以该子公司作为建立B2B+O2O玩具渠道电商系统的投资主体,后续公司将就该子公司的设立情况发布相关公告。
在第一阶段推进顺利的基础上,群兴玩具将力争在较长期限内形成完善的B2B2C+O2O+ECO电商客户生态系统。
坎坷转型路
事实上,这并非群兴玩具的首次转型。群兴玩具主营业务是童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具、手机玩具等玩具产品的生产和销售,由于近年玩具市场竞争激烈,出口不利、国内零售市场偏冷,加之智能玩具的冲击,公司近3年主营业务收入和利润一直呈下降趋势。群兴年报显示,2013-2015年,群兴玩具营业收入分别同比下降0.77%、19.3%、20.98%。据2016年半年报,群星玩具实现营收1.57亿元,同比下滑8.3%;净利润为1120万元,同比下降12.75%。在严峻的营收数字面前,群兴选择了并购重组这一转型路径。
2014年7月,群兴玩具拟以14.4亿元收购手游公司“星创互联”全部股权。群兴希望通过此次收购,借助玩具和移动网络游戏两项载体,凭借线上线下、虚拟现实的结合,切入和满足消费者的休闲娱乐需求。但最终,此重组方案被否,监管层认为,本次重组标的公司未来盈利能力存在重大不确定性。
2016年6月,群兴玩具拟向三洲特管、中国核动力院和华夏人寿发行股份,购买其合计持有的三洲核能100%股权,标的价格为16亿元。但8月7日,群兴玩具董事会审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司解释称,中国核工业集团公司核动力事业部表示,本次交易时机不成熟,因此原则上不建议中国核动力研究设计院所持四川三洲川化机核能设备制造有限公司股权参与本次交易。
此前的两次转型受挫不禁让人担心,群兴的第三次转型会如其预想的顺利吗?
由于电商发展存在周期长、投资大、竞争强等特点,为了平衡转型风险,增强持续盈利能力和企业核心竞争力,群兴玩具还将拓展第二主业,在能源、环保、军工、基建、数据、互联网等领域寻求投资机会和资产收购机会,争取实现“双引擎”业绩驱动、“双主业”持续发展。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)34家动漫企业获2016-2017年进口免税资格
文化部、财政部、海关总署和国家税务总局近日共同发布了《关于公布2016-2017年获得进口免税资格动漫企业名单的通知》。经审核,北京迪生动画制作有限公司等34家企业获进口免税资格。
2016年8月,财政部、海关总署和国家税务总局发布《关于动漫企业进口动漫开发生产用品税收政策的通知》(《通知》),“十三五”期间继续实施动漫企业进口动漫开发生产用品税收政策。自2016年1月1日至2020年12月31日,经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品,确需进口的商品可享受免征进口关税及进口环节增值税的政策。《通知》还发布了由财政部、海关总署、国家税务总局和文化部共同制定的《动漫企业进口动漫开发生产用品免征进口税收的暂行规定》(《规定》)(详见后文附录2)。
《规定》表明,动漫企业自主开发、生产的动漫直接产品包括漫画、动画、网络动漫(含手机动漫)等。获得进口免税资格的动漫企业,进口《动漫企业免税进口动漫开发生产用品清单》范围内的商品免征进口关税和进口环节增值税。清单包括定格动画软件、虚拟现实与沉浸式制作软件、3D动画制作设备和软件等。
本次公布的动漫企业进口免税资格,有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止,其中已通过2016年进口免税资格年审,有效期延至2017年12月31日止。本次年审无年审不合格企业。今年9月15日前向有关部门提出年审申请的企业,年审合格的将继续获得下一年度进口免税资格,不提出申请的将列入年审不合格企业名单。
· 本周聚焦
(一)动漫热带动玩具业发展 2016年广东动漫进入爆发期
从未推出过动画的知名玩具车大厂TOMICA近日宣布,《机动救急警察》动画从今年4月开播。据悉,该动画是与TOMICA完全联动的作品,由《闪电十一人》OLM团队制作。TOMICA是日本Takara Tomy公司(前Tomy公司)所生产的系列合金玩具汽车及其相关产品的特指品牌,目前已发售了880种以上的车辆玩具,全球累计销售量超过6亿辆。
影视动漫热带动玩具业发展
动画的热播对于相关衍生品的影响是非常直接的,尤其是玩具。业内人士认为,动画片的价值在于通过作品的传播影响消费。根据前瞻产业研究院的研究结果,从细分市场来看,目前中国动漫衍生品主要包括动漫玩具、动漫服装和动漫出版物。其中,动漫玩具为占比最大的动漫衍生品产品类型,其市场规模占到中国动漫衍生品整体市场的一半以上。
奥飞娱乐打造的学龄前3D动画《超级飞侠》,自2014年首播以来,已在美国、法国等70个国家和地区播出,收视率名列前茅;在全国七大视频网站的总点击量超过50亿次。根据广电总局下发的“关于2016年11月份全国国产电视动画制作备案公示的通知”,《超级飞侠》就有4部作品。《超级飞侠》衍生品曾创下历史最高半年度销售额纪录,目前其授权产品、衍生产品销量达到3千万件。根据《中外玩具制造》2016年畅销玩具的年终盘点,无论是电商、百货还是批发渠道,“超级飞侠”均上榜。奥飞娱乐副总裁、董事会秘书王晶表示,“相比很多传统玩具公司,我们的最大优势是拥有自己的IP,能够引领消费、大幅提高玩具的附加值。与单纯的动漫影视企业相比,我们的玩具业务构成了IP一个最大的产业化出口,能够最大化地变现手中IP的价值。”
“喜羊羊与灰太狼”在2005年以动画片形式播出,深受小朋友的喜爱,曾创下17.3%的高收视率。2009年推出第一部电影《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》,上映三天票房便突破3000万元,最终取得以600万元的投入斩获超8000万元票房收入的亮眼成绩。此后以每年一部的频率推出电影。随着电视动画、电影的热播,“喜羊羊与灰太狼”系列动漫衍生品销量得到快速增长,衍生品从最初授权的30多种发展到上千种,涵盖音像图书、毛绒公仔、玩具礼品、文具服装、食品、日用品,以及QQ、MSN表情、屏保、多媒体等。
玩具评论网站TTPM首席执行官希尔夫表示,《蜘蛛侠》、《变形金刚》系列将于夏季上映,此外,迪士尼三月也将上映真人版电影《美女与野兽》。随着多部大片的轮番上映,也将带动玩具业,电影人物的玩偶将受到孩子们的再度青睐,也许父母们全年都将被孩子们拽着去玩具店。
政府大力支持 动漫产业前景可观
据统计,2015年我国动漫产业产值已达1132亿元。截至2016年,中国泛二次元人群超3亿,核心二次元用户超8000万,97%以上是90后和00后。值得关注的是,国产动漫以超40%的覆盖率,打破日本及欧美动漫长期垄断国内市场的格局。
2016年8月,财政部、海关总署和国家税务总局发布通知,自2016年1月1日至2020年12月31日,经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品,确需进口的商品可享受免征进口关税及进口环节增值税的政策。今年1月6日,文化部、财政部、海关总署和国家税务总局发布《关于公布2016-2017年获得进口免税资格动漫企业名单的通知》,经审核,北京迪生动画制作有限公司等34家企业获进口免税资格,其中广东动漫企业有6家,包括深圳博克斯数码动画有限公司、环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司、华强方特(深圳)动漫有限公司、广东咏声动漫股份有限公司、广东原创动力文化传播有限公司、广州奥飞文化传播有限公司。
2016年广东动漫产业进入爆发期。据相关数据显示,中国动漫产业核心业务产值超1200多亿元,广东占其中的三分之一。广东省文化厅文化市场与产业处发布,广东动漫在企业数量、作品产量、收视率、票房、市场份额,到IP品牌拥有量、百亿企业数量、产业链布局结构之均衡合理等方面连续八年领跑全国。除国家出台的动漫产业扶持政策外,广州、深圳等地政府更出台了一系列重要的扶持措施。广州市文广新局副巡视员温朝晖表示,去年广州市出台了“关于加快动漫游戏产业发展的意见”,今年将投入2亿扶持文化产业,动漫占据半壁江山。
(二)2016国内市场三大渠道热销玩具年度盘点
零售调查栏目,长期观测批发市场、百货商场及电商平台的玩具销情变动。年终复盘,我们对2016的情况进行了汇总和梳理。
电商渠道:从畅销榜单看,益智早教类、婴幼玩具类是2016年电商渠道的主流。国外品牌乐高、费雪业绩靓丽,奥迪双钻、澳贝、阿李罗则是表现较好的国内品牌。
动漫类玩具中奥迪双钻的超级飞侠系列拔得头筹;益智早教类,阿李罗的火火兔故事机和费雪的小狗皮皮学习桌很受父母及小朋友的青睐;婴幼玩具类,费雪和澳贝各占据半壁江山。另外,拼插类玩具表现抢眼,各种磁力建构片、拼插积木纷纷上榜。
百货渠道:纵观畅销榜单,上榜的基本全是国内外知名品牌。奥迪双钻作为动漫品类的佼佼者,不断制造热点,超级飞侠、爆裂飞车、铠甲勇士等IP系列玩具均取得不错成绩;婴幼玩具类费雪表现抢眼,国内品牌澳贝也不遑多让。
批发渠道:热播动画片拉动走量效果明显。《超级飞侠》、《元气拯救队》、《熊出没》等动画片的衍生玩具表现亮眼。婴童亲子类,摇铃、爬行垫、学步车持续热销,多个品牌上榜。拼插积木类,除了传统的积木,各种磁力片、磁力棒、军事情景积木也颇受欢迎。