一、本周重点事件回顾与分析
(一)港明年出口料“先苦后甜” 玩具业出口有压力
受欧洲经济疲惫、内地经济增长放缓及美国经济復甦起伏不定等影响,今年首11月香港出口值按年跌1.5%。香港贸发局估计,今年香港出口值将按年跌2%,明年回稳至零增长。商会人士指出,近期美国总统当选人特朗普对华摆出强硬态度,并指中国操控汇率,担心其上台初期,中美贸易纠纷会频生,但料特朗普此举旨在“搵着数”,当获得好处后,便与中国重修友好,故明年香港出口形势,将出现“先苦后甜”的局格。
对于今年香港出口表现,香港工业总会副主席郭振华接受大公报访问时表示,在中国内地、欧洲、日本及美国需求均疲软的情况下,若今年香港出口只跌1-2%,已算有交代,“内地做厂的经营成本愈来愈高,且愈来愈少年轻人肯在工厂打工,令部分厂家要以较高工资请人,但海外买家又以市场不景气为由拒加价,令很多港商只能捱世界,今年维持到微利已不错。”
玩具业出口有压力
产品方面,郭振华估计,佔香港出口比重最高的电子产品,情况较两极化,若产品与智能手机、智能手表、AR(扩增实境)和VR(虚拟实境)有关,相信今年有不错的销情,特别是市场普遍看好AR及VR发展潜力,料未来订单将源源不绝。至于玩具业,出口市况亦有不少压力,主因是愈来愈多人,尤其是年轻人喜欢用智能手机及平板电脑“打机”,对玩具业构成威胁。
展望明年出口情况,贸发局研究总监关家明预料,若美国候任总统特朗普採取极端保护主义政策则可能导致中美贸易摩擦大幅上升,但即使美国新政府打算改变对华贸易政策,亦需要一定时间,料有关效应要到后年才会浮现,故预期香港明年出口将趋稳。
该局环球市场首席经济师潘永才表示,上月香港出口值按年升8.1%,为2014年6月以后表现最佳单月,料明年出口可望回稳。他预期,明年美国市场表现较佳,原因是失业率低、工资稳定增长、房屋市场改善、家庭收支状况转佳及消费信心增强,而消费将是主要的增长推动力。
上半年宜审慎行事
对于特朗普对华摆出强硬态度,令人担心中美将爆发贸易战,甚至波及香港。郭振华认为,外界不必过虑,或许特朗普上台最初半年,可能中美贸易纠纷不断,而以往不少美国总统对华都是“先硬后软”,但这都是提高本身谈判筹码的伎俩,经过讨价还价后,很快便与中国重修友好。
“天下熙熙,皆为利来。特朗普是一个精明的商人,凡事以利为先,只要中国肯畀多少少甜头,让特朗普明白与中国合作才能获取最大利益,或许很快便可化敌为友。”郭振华认为,明年中美贸易关系将出现“先苦后甜”的局面,港商在上半年要审慎行事,预留弹药在下半年发围。
(二)玩具商们将成为AR技术主流化的早期采用者
在2016年夏天,ar游戏Pokemon Go的成功让不少开发者看到了新的可能。AR技术是惊奇的,它通过数字图像技术,让我们的想象延伸到我们周围的真实世界,可以将我们脚下地面上的任何物体变成鲜活的东西。
AR有能力在日常生活中创造奇迹,无需完全沉浸,这也为我们提供了一个线索,为何AR的采用会比VR来得快(除了仍然困扰着VR的技术上的限制之外)。其中一个重要的能够说明AR比其孪生技术AR更适应市场的指标就是早期采用该技术的玩具商。事实上,玩具业协会早在2016年就指明了AR以及相关的技术将作为顶级玩具的趋势。
曾经开发了像Barefoot World Atlas以及Elmer公司的Photo Patchwork这样产品,现在是AR/VR专家及儿童应用制作人Catherine Allen表示:“想想AR为戏剧、舞蹈、美术和雕塑所创造的机遇。孩子们在他们的卧室中就可以观赏著名的演员在表演啥时毕业的独白。他们可以看到在他们的花园中看到著名的Henry Moore雕塑到底长啥样子。”
2016年12月初,AR初创公司Osmo获得了2400万美元的融资,该公司曾经开发了棋盘游戏、拼图、积木、互动手机和iPad游戏。根据该公司表示有超过22000所学校已经采用了其产品,较去年增加了5倍。
由于缺乏相关的研究,大部分的家长并不愿意让他们的孩子暴露在VR体验之下。从另一方面来说,AR并不是沉浸的,并且可以在现实生活中从数字层面实现加强或者将来进一步实现。
在PTC的Vuforia总经理兼总裁Jay Wright表示:“AR在手机以及平板电脑的甜蜜点之一就是在于它是玩具和游戏的交汇。”作为平台背后的推手,该公司让许多游戏和玩具都能够运行AR。“一些公司只将AR应用于娱乐,不过他们中的许多则将AR应用于教育。他们中有越来越多的公司开始支持STEM教育。”
由位于丹麦的美籍外国人士成立的AR初创公司就是这样一个例子,该公司关注STEM教育,开发了一款教育游戏——SmartGurlz。
这一切都源于创始人的一个简单愿望,他希望能够教会他十几岁的女儿数学,并且希望可以通过适合女孩的体验来起到灌输她们对于科学以及技术兴趣的目的。在游戏中机器人Siggy会给女孩们带来一系列的挑战和冒险任务。年轻的女孩们需要学会码代码,以完成以故事为基础的挑战。
SmartGurlz的创始人兼CEOAlbrechtsen表示:“这真是一个激动人心的时刻,AR将再次激发人们的学习。孩子们现在可以在业余时间接触到这项伟大的技术,不过在教学方面还没有太多革新。这真的有点可惜,因为它潜力太大了,不仅从市场的角度,还从社会的角度。许多还嘴对于STEM教育失去兴趣那是因为我们没有能够让他们感到兴奋。”
二 、本周重点政策跟踪分析
(一)拼插积木企业5招式应对市场激烈竞争
拼插积木市场表现好,需求也大。有经销商向中外玩具全媒体中心反映,目前仅仅广东澄海,大大小小生产塑料拼插积木的厂家不下300家,但说得上品牌却应该不足十分之一。
经销商所提供的数据不一定很精准,但有意加快市场布局的拼插积木厂家确实明显增加,2017年广州玩具展还将有不少拼插积木新品牌将登场。后来者众,拼插积木产业已进入了激烈竞争阶段。
良莠不齐
拼低价不利发展
《中外玩具制造》记者走访多个渠道,采访了不少经销商和积木爱好者。目前市场上较知名的国产拼插积木品牌包括邦宝、古迪、星钻、积高、快乐小鲁班、启蒙、万格(乐博士)、奥斯尼、沃马、杰星、欢乐客、俐智、开智、多多鹿、节节高、骏达隆、智鹰、群隆、顺乐康、奥瑞达、品格、美高宝、金宝莱、乐之堡、叻高等,另外还有一部分存在争议性的品牌(可能存在侵权行为)在积木粉丝中同样有很高人气,这些品牌大多在电商、批发等渠道展开角力。一些校园周边店及三四线城市的小超市则为一些小厂产品提供了生存空间。
从目前一些积木粉丝的反馈中记者发现,消费者认为国产积木仍然要在质量、设计、契合精度等方面提高。一些经销商和厂家则认为,目前广东澄海发展最快的就是拼插积木这个大类,然而跟风现象越演越烈,行业缺乏引导。
乐博士教育装备科技有限公司副总经理吴少君指出,目前国内拼插积木市场很火,吸引了很多厂家甚至小作坊推出这类产品,希望从中分一杯羹。从实际情况看,激烈竞争之下一些质量欠佳的产品以贴牌的形式在网上销售,很可能把产业引进恶性循环。
沈阳市大东区龙之梦小商品大世界的玩具经销商战江对目前的积木市场也有自己的见解。“现在澄海大部分有一点实力的厂家,都在做积木。做得人越多,在市场上抢份额的难度就越大。”战江认为,一直以来国内的玩具市场的同质化现象较为明显,因此也容易进入靠拼低价的杀价状态,不利于品牌发展。他指出,注重创新研发才是厂家最好的出路。
别样思路
助品牌杀出重围
拼插积木市场之大,厂家们当然不希望放过。然而没有自身特色真的很难在市场上立足。从目前看,一些具知名度的品牌企业已有发展新思路,分别以不同的招式应对激烈竞争,希望藉此确立市场地位。
1.突出教育功能:乐博士是万格的子品牌,创立于2010年,专注生产适用于课堂教学的科技教育型拼插积木,产品包含电子编程模块,也可与手机APP应用结合。更值得关注的是该公司创立了ACE(Advance Creative Educator,先进创意教育工具)积木搭建&教育软件平台。该软件平台包含多达2万多个种类的积木颗粒配件,以及67个工具,软件实现了三维空间设计,可进行360度的任意角度旋转观看,更实现了全模拟实物搭建感,与实物配件搭建功能保持一致。可按设计者搭建的逻辑自动生成说明书,也可自动生成设计稿配件清单,大大减少了由虚拟设计转化为实物的后期工作量。乐博士希望通过积木教育鼓励与培养出更多的工程师、建造师、科学家。
另外一家生产大颗粒拼插积木的品牌骏达隆,与教育事业越走越近。该公司成立的骏达隆教育科技院与德国学前教育学院在北京签署战略合作协议,将引进德国幼儿教育理念及积木游戏设计理念。
2.揽精品授权资源:国产动漫近年发展蓬勃,涌现了很多优秀的形象,玩具业和这些动漫形象的关联也是非常密切。如奥飞娱乐,既是玩具生产方,也是动漫制作方。与热门动漫结合的玩具往往有不俗的销情。星钻和节节高的产品都引入了热门动漫授权形象。目前星钻上市产品中包含了国内外知名形象,如日本的多啦A梦和国内的猪猪侠、阿狸等。据记者所知,早在2014年星钻就开始生产动漫授权积木,当时的合作方是星杰元气勇者系列。
而节节高目前主推的产品是“新大头儿子与小头爸爸”系列授权积木,该公司董事长李爱民告诉记者,在2016年他们花巨资购买了“新大头儿子与小头爸爸”和“棉花糖和云朵妈妈”系列玩具在国内的生产销售权,深化动漫与玩具相结合的发展模式,并借此提升品牌影响力。
3.发挥自身优势:战江提到,目前澄海很多大企业都开始做积木,比较典型的是遥控车知名品牌双鹰和棱锐,但是这两个品牌又根据自身的优势选择了不同的切入点打进积木市场。今年年初的香港玩具展上,双鹰发布了拼插积木产品咔搭系列,在四月份的广州玩具展上推出了更多新款。据记者了解,这个咔搭系列的中高端产品线融合了拼插和遥控元素,借助动力模块把原来静态积木变成动态模型,大大提升了产品的可玩性。
另一品牌棱锐一直在授权遥控车一块发展良好,该公司旗下子品牌集木良品切入积木市场也是选择了借力动漫IP授权。今年9月份,集木良品宣布获得了中日两地知名度很高的动漫“火影忍者”的授权,该系列产品明年4月份将在广州玩具展上集中展示。
4.紧抓国内热点:2015年9月份,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵引领起一股军事主题热潮,沃马随即推出特警系列,借机抢占市场,效果明显。其次,快乐小鲁班推出的辽宁号,吸引了大批航母爱好者的关注,销情喜人。今年10月17日,神州十一号飞船发射升空,执行太空探索任务,产品线中包含航天火箭主题的邦宝、古迪成为近期积木粉关注热点。
5.打造自有IP:新三板上市的积高专注于将积木玩具开发与动漫内容创作相结合一体化的产业运营,目前已经正式启动“积高侠”原创大IP策略,从动画、电影、漫画、游戏、网络剧等展开。目前已与上海漫界文化传播有限公司正式签约打造《积高侠》同名IP漫画书。52集大型动画片《积高侠与阿里巴巴》,有望于2017年初在全国各大主要动漫频道正式播出。
三、本周聚焦
(一) 预计2020年阿联酋玩具市场规模达11亿美元
最新市场调研报告显示,阿联酋是中东儿童玩具市场的领头羊,到2020年,该国玩具及游戏产品零售额将占整个中东地区的28%。
根据咨询公司欧睿国际分析师预计,2015年阿联酋消费者在玩具、游戏、电子游戏相关产品上花费8.69亿美元,占了整个中东地区总零售额(29亿美元)近1/3。
到2020年,阿联酋消费者在玩具等产品上的花费将达11亿美元,年增长率达6.2%,同年,整个中东市场玩具产品价值将达40亿美元。
据欧睿国际表示,阿联酉玩具产品市场将继续保持健康增长,人均消费额达101美元,让阿联酋成了世界上玩具、游戏及电子游戏产品人均消费最高的国家之一。
这对国际制造商和供应商来说是个好消息,它们着眼2017年中东(迪拜)国际游乐世界展览会(Playworld Middle East 2017),想出口产品到这一新兴市场中。该展会将于2017年3月14日-3月16日在迪拜国际会展中心举行,展商能接触来自中东和非洲地区的6500位买家。
来自香港的New Capable就是参加此次展会的制造商之一,它将利用此次展会展示各种玩具、竞技游戏、教育类游戏和儿童派对用品。
有研究显示,授权产品和远程遥控玩具在中东玩具市场中销售额领先,而在阿联酋,外地游客对儿童建筑玩具的需求很高,特别是当地著名的景点,如世界第一高楼哈里发塔(BurjKhalifa)等。”
中东地区销售的儿童玩具和游戏产品包括:传统的玩具和游戏(毛绒玩具、玩偶及相关、远程遥控玩具、智力拼图和儿童派对用品),还有电子游戏相关的硬件和软件。
根据欧睿国际的数据显示,阿联酋人会给自己的孩子零花钱,让他们学习金钱的价值并自己做购买决策。一般9-15岁的儿童每月零花钱有15-70美元,超过15岁的每月零花钱有70-220美元。
零售商们也都在努力创造氛围,让儿童能与玩具互动,促使他们做出购买决策。这些零售商销售的产品价格范围从3美元到1000美元,让儿童能用零花钱购买便宜的玩具,同时又能让家长自己决定是否购买昂贵的玩具给孩子。
(二)东莞玩具和婴童用品形成出口竞争优势
东莞是全国最大的玩具出口基地,现有玩具生产企业超过4000家,目前,我市出口玩具和婴童用品形成出口竞争优势,打造了“东莞制造”的质量品牌。
出口玩具是东莞现代制造业的四大特色产业之一,连日来,国家级出口工业品质量安全示范区考核组在莞,就我市创建国家级出口玩具和婴童用品质量安全示范区进行考核验收。2013年12月,我市启动了省级质量安全示范区建设工作,2014年底,获得“省级出口工业产品质量安全示范区”称号,并确定创建国家级质量安全示范区的目标。
近年来,市委市政府高度重视,形成创建工作合力,在技术扶持、品牌培育和产业发展等方面出台19项实实在在的扶持政策,让入区企业切实享受到改革红利。示范区经过三年的建设取得了显著的成效。
东莞玩具和婴童用品协会常务会长陈祥祐:“安全示范区的带动作用,今年玩具和婴童(出口)不单没有下滑,还有稳步的增长,下来我们协会也会把这个作为一个契机,推动企业自立,把安全质量摆在首位。”
据了解,东莞现有玩具生产企业超过4000家,从业人员达30万人;上下游配套企业有近1500家,产业规模位居珠三角城市首位;产品畅销全球116个国家(地区),年出口玩具货值超过40亿美元,约占全国1/5。 同时,东莞也是全国婴童用品的重要生产基地。2016年,东莞婴童用品配套企业达2000多家,出口婴童用品企业近300家,出口产值近7亿美元,占广东的1/3,占全国的1/7。