· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国快递行业首次突破4000亿业务量居世界第一
记者日前从2017年全国邮政管理工作会议上获悉,去年中国递业务收入超过4000亿元,业务量完成313.5亿件,继续稳居世界第一。据国家邮政局局长马军胜表示,今年国家邮政局将针对快递行业刷信、违规操作等侵害消费者合法权益行为进行专项治理。
据国家邮政局数据显示,2016年全国快递业务收入完成4005亿元,同比增长超过4成。全年快递业务量完成313.5亿件,连续6年保持50%左右的高速增长。
国家邮政局局长马军胜指出,快递业短时期内完成从小到大的历史性跨越,成为中国经济的一匹“黑马”,创造了中国服务业和世界邮政业发展的奇迹:“(快递)业务这块,从2006年到2016年这十年,业务量增长31倍,业务收入增长13.7倍。这里边还有一个里程碑的数据,就是广东一个省去年一年业务收入超过千亿。”
目前,全国快递服务网点乡镇覆盖率超过80%,快递业在经济社会发展中的作用也日益显现,据国家邮政局统计,2016年快递业日均服务超过2.5亿人次,支撑网络零售额超过4万亿元,占社会消费品零售总额比重达到12.5%,新增就业20万人以上。
快递服务满意度是衡量快递服务能力的重要标准,数据显示,2016年快递服务满意度稳中有升,消费者申诉处理满意率达到97.6%。马军胜指出,提高服务质量是当前和今后一个时期内邮政全行业的一项重点工作:“实施放心消费工程,开展服务质量提升行动,针对刷信、违规操作等侵害消费者合法权益现象进行行为治理,继续做好邮政普遍服务、特殊服务和快递服务各项满意度调查及时限测试,加大指标披露引导力度。要以提高质量和效率为中心,(业务)量第一不是英雄,服务的第一、质量的第一才是英雄。”
(二)丰巢获25亿元A轮融资 深度布局“最后一公里”
1月5日,丰巢完成25亿元A轮融资,本轮融资由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投,原股东继续追加投资。
丰巢作为提供快递行业最后一公里解决方案的公司,以智能快递柜为切入点,在提升快递末端效率以及便捷度的基础上,加强硬件与人、网点的链接。丰巢自2015年6月启动,在一年半的时间里,市场范围已经覆盖全国74个城市,投放4万组快递柜,格口数量达300万,日均包裹处理量已达快递柜行业第一。
本轮融资后,丰巢将在一二线城市加速拓展网点布局,强化已进驻城市的资源优势;在行业产业链上,丰巢将发挥资源优势进行信息流、数据流的互通和整合,为快递柜行业形成完整的末端快递解决方案提供样板。
作为开放的快递运营平台,丰巢已服务于所有的电商、物流企业超40万的快递员,在第三方的调研数据中显示,快递员对丰巢的满意度近90%居于行业首位。同时丰巢也已与各主流快递公司进行物流数据对接,快件出入丰巢相关信息可被精准查看,给予用户更佳的物流体验。
丰巢作为距离消费者最近的信息平台,将继续深耕最后一公里的物流服务,为消费者提供全场景、全时段的末端快递服务。通过快递柜的大数据收集,也可以更好满足用户的需求,开发关联商业,形成有效的用户互动闭环。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)18个部门联合发布多式联运新政
2017年1月4日,交通运输部官网全文刊发了,由交通运输部、外交部、国家发展改革委等18个部门联合发布了的《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》(以下简称《通知》),提出“力争实现2020年多式联运货运量比2015年增长1.5倍”的发展目标。《通知》将给已经开展多式联运业务,或有发展多式联运的企业带来怎样的利好?
利好一:简政放权为多式联运“松绑”
《通知》明确提出,获得公路、道路、水路、航空货物运输以及无车承运、无船承运、邮政快递业务经营资质或者国际货运代理备案的企业,可独立开展与其主营业务相关的多式联运活动,或者联合其他具有相关资质的企业组织开展多式联运经营活动,不得对其增设新设新的行政审批事项。
为了让更多有能力或者有意愿的企业开展多式联运业务,《通知》放低了市场准入的门槛,简化了行政审批流程,紧扣《通知》中“鼓励”两字。
利好二:夯实基础提升联运衔接效率
《通知》从多式联运基础设施的布局、重要多联运节点的多种运输方式的衔接、服务规则的衔接、法规制度间的衔接与协调等方面,进一步推动多式联运的发展。
如在“完善基础设施网络”方面,《通知》要求,“支持具有公共属性的多式联运枢纽站场和集疏运体系建设、运输装备升级改造、信息互联共享等。”
多联联运,重点在一个“联”字。我国多式联运发展仍处于初级阶段,企业开展这一先进运输组织方式的障碍颇多,就与“联”有关。
“联”的障碍体现在“硬”和“软”两个方面。“硬”是指,规划脱节导致交通基础设施衔接不畅:基础设施的不足、具有多式联运功能的物流节点较少或功能不完善。“软”是指,制度、标准、法规上的脱节。
有专家指出,这导致目前多种交通方式看似无缝衔接,但由于铁路、公路、水路等不同运输方式管理体制的相互割裂,各自的运单、载距等差别巨大且无法互认,关检的规则效率也各不相同。
因此,《通知》要求进一步加强,与多式联运有关的基础设施网络、转运微循环系统、服务规则、法规标准等方面的工作。
而且还重点提到了——“优化内陆无水港节点布局,完善口岸服务功能,引导以货运功能为主的机场合理布局”,“研究推进具有驮背运输、双层集装箱运输需求且技术经济合理的铁路通道设施技术改造”。“重点推进全国主要港口集疏港铁路、公路建设,完善铁路集装箱中心站、铁路物流基地等进出站场配套道路设施。加快航空货运枢纽以及邮政快递分拨中心等外联专用公路项目建设,支持大型综合物流园区引入铁路专用线。”
利好三:苦练内功提升市场竞争力
《通知》要求,从“推广先进运输组织形式”、“深化铁路和货运价格改革”、“培育多式联运经营企业”、“丰富联运服务产品”这四个方面,深化行业改革,创新运输服务模式。
我国多式联运发展的相对滞后,有上面提到的基础设施和顶层设计的问题,需要注意的是,也有企业提供的多式联运产品不能完全满足市场需求、价格不具有市场竞争力的原因。
利好四:加强信息资源共享提升技术支撑能力
《通知》明确,“依托国家交通运输物流公共信息平台、电子口岸公共平台等现有信息管理系统建立多式联运公共信息资源平台”,“……探索发展模块化汽车列车”,“鼓励企业研发应用跨运输方式的吊装、滚装、平移等快速换装转运专用设备……研发铁路双层集装箱专用平车、铁路驮背运输专用载运工具、半挂车专用滚装船舶等专业化装备和配套机具。”
发展多式联运被认为是物流业降本增效的一种有效方式,这需要提升全行业的信息和资源共享能力,比如说,在通关查验方面的信息共享,有利于提升不同运输方式切换时的通关效率;运力调配、班线计划等数据资源的互通有无,货主和承运企业能更合理地安排运输计划;托盘的标准化,能提升装卸和转运效率、降低货物破损率。专业化联运设备的普及,最直接的利好体现在提高多式联运的服务能力和水平上。
利好五:统筹优化多式联运拓市国际正当时
《通知》强调,“统筹国际联运有序发展。……研究完善国际多式联运培育期扶持政策,推进市场化自主运营”,“深化大通关体制机制创新,……创新海关多式联运进出口货物监管模式,探索建立对高资信多式联运经营企业实施免海关封志制度,……加快国家多式联运海关监管中心建设……”,“加快制修订国际运输双边、多边协定,强化与国际多式联运规则对接”。
“一带一路”国家战略的深入实施,物流企业加大了“走出去”的步伐。在货物运输的过程中,综合利用公、铁、水、空等不同的运输方式的多式联运的价值愈发凸显。看到商机,但切忌一哄而上,这就需要国家统筹规划,减少恶性竞争和资源浪费。
企业要在国际市场上大展拳脚,除了提升自己的服务能力之外,与“一带一路”沿线国家在技术标准、单证规则、数据交换、通关报关、资质认证等很多方面,需要我国与他国的相关政府职能部门的沟通和合作。这是拓展国际联运市场过程中非常重要的。国际运输交流合作的力度,在一定程度上决定着企业在国际市场的多式联运的布局和发展。
(二)李克强:加快新旧动能接续转换,快递业是“新经济”的代表!
2017年第一次国务院常务会议通过的一份文件,被李克强总理称为国务院下发给各部门的“督战书”。
“各部门都要尽快按照文件精神作出具体的分工落实安排。要切实加快新旧动能平稳接续,协同发力,促进覆盖一二三产业的实体经济蓬勃发展。”总理在1月4日的国务院常务会议上说。
当天会议部署创新政府管理优化政府服务,加快新旧动能接续转换。李克强表示,顺应生产力发展新要求,加快培育新动能、改造提升传统动能,是促进经济结构转型和实体经济升级的重要途径。
“当前传统动能正面临改造升级的迫切任务。我们推进供给侧结构性改革,一方面要加快淘汰落后产能、消化过剩产能;另一方面要推动传统动能、尤其是实体经济的转型升级。”总理说。
他强调,要用新经济、新业态、新动能的蓬勃力量,推动传统产业、尤其是实体经济更好适应经济转型,从而提高竞争力,更好满足人民群众不断提升的消费需求。
新动能与传统动能不可分割
李克强指出,近年来不少新经济、新业态的出现,确实让传统产业的生产、流通和经营模式都发生了变化。
他以去年几次基层考察看到的情况举例说明:广东一家制造企业将精密激光加工与3D打印技术结合,带动相关装备制造业转型升级;江西等地的农产品,以“互联网+”拓展销路促进农民增收;贵州一家公司借助“互联网+”和大数据打造覆盖全国的公路物流信息化平台,大大降低货车空驶率,提高了流通效率和企业收益。
李克强告诫参会人员,人类历史上曾经发生过不少“流通带动生产”的革命性变化。沃尔玛等大超市就曾改变过去零售商店的采购模式,直接向厂家低价格采购大量订单,大大带动了实体经济发展。而现在,很多网店直接向工厂下订单、定制化生产,同样带动了大量制造业工厂的发展。
“新动能与传统动能是不可分割的!新经济、新动能不仅催生了新技术、新业态,也在推动着传统产业改造升级、焕发生机。”总理说。
改造提升传统动能,促进实体经济蓬勃发展
“目前部分依靠传统动能的实体经济产业,确实面临不适应市场变化的问题。怎么破解这一问题?还要让传统产业插上新经济的‘翅膀’,用新动能带动传统动能转型升级。”李克强说。
他提醒参会人员要正确认识“实体经济”的内涵:“实体经济”是一个相对于“虚拟经济”的概念,不是仅仅包含制造业,而是涵盖着一二三产业。
“网店是‘新经济’,但直接带动了实体工厂的销售;快递业作为‘新经济’的代表,同样既拉动了消费也促进了生产。这些典型的新经济行业,实际上都是‘生产性服务业’,都是在为实体经济服务,也是实体经济的一部分。”总理说,“我们培育壮大新经济、发展新动能,不仅是打造经济发展的‘新引擎’,也是在改造提升传统动能,促进实体经济蓬勃发展。”
· 本周聚焦
(一)人工+智能快递柜模式中人必须存在
最后100米末端配送是物流行业一直存在的“痼疾”,尤其随着电商以及快递行业的发展,如何解决最后一公里配发件问题,是每个快递公司、电商企业想要完成交易闭环的重要一步,同时也成为了不少企业发展的阻力。
近日,有网友发现顺丰的快递员开始送起了外卖,后经业内人士证实顺丰已经和百度外卖低调合作,试水末端配送的共享与众包。除了提高快递员收益以及外卖配送时效外,激活更多的用户群体,提高末端粘度或许是顺丰最大的动因,从线下嘿客到顺丰家再到丰巢,顺丰从未停歇在末端配送领域“试水”。
人工+智能快递柜模式
递易智能专注于为高校快递最后一百米、快递末端第三方产品技术提供物联网服务。递易智能的发展和运营模式并不类同于丰巢、速递易,而是强调人工+智能快递柜的发展模式解决校园快递收派件的问题,这也是三泰控股选择投资递易智能的原因。
对于递易智能创始人邹建华而言,互联网是其一直关注的领域,很早就在国际物流领域工作的他也是一名连续创业者,他告诉亿欧,当初虽然没有从事互联网方面的工作,但是一直在研究互联网,尤其是B2B、B2C模式,像是夜空中的猫头鹰在寻找着合适的机会。
直到2011年开始,他发现人们的生活方式开始发生转变,电商开始兴起、快递行业也快速发展起来。在到处奔走观察后发现快递第三方是未来发展的方向,“当时知道快递第三方的人很少,我是提得最多的人”邹建华说起这个很自信。
快递第三方的未来
他坚信物流柜的未来一定是第三方的天下,也是递易智能发展方向上的“北极星”。邹建华说,当时确定对标的是90后群体,这群有着高消费潜力的群体都集中在大学校园,有着极大的商业价值,加上当初2011年至2012年这段时间,末端配送的问题开始凸显。权衡之下邹建华认为这是一件兼具商业以及社会价值的事情,便开始撸起袖子加油干。
亿欧了解到,截至目前,递易智能已经服务超过250万大学生,每日日单量超过15万件,累计派送超过3500万件快递,高校站点200多个。邹建华说现在高校接收快递频次非常高,尤其在一线城市每天每所学校收到快递包裹的同学在30%左右。
针对最后一公里的派送瓶颈不断地改进和创新后,递易智能已拥有智能快递柜、快递第三方业务系统、云平台快递业务管理系统以及移动客户端四大板块,邹建华认为解决问题的关键在于OMS、ERP、CRM等必不可少的系统。递易在智能快递柜系统及硬件方面拥有自主研发能力,目前有包括正在申请的专利在内有30多项。
不会被人工智能取代
邹建华说,快递柜的发展在未来并不会被人工智能全部取代,人是最重要的一部分,递易智能目前团队人数在300人左右,其中运营人员占大部分。人工+智能快递柜模式的发展才能有效解决快递在配送过程中的痛点。
递易智能提供的派送服务分为自提和送货上门两种方式,前者占业务比例较大,相对小件和规范化的快递可以存入智能快递柜通知自取,而对于体积较大或者需要货到付款的“非标品”则需要至人工柜台取件。
抢占末端话语权,低价的恶性竞争是行业发展的必经阶段。邹建华认为,现在不少快递柜企业获得融资正表示资本对市场的看好,行业会朝着更好的方向发展。
对于市场上存在的丰巢、菜鸟驿站等,有人看战局已经形成两大派系,邹建华认为末端地盘的抢占现在来看只是一个开始,接下来的过程会非常精彩,远没到站队的时候。
(二)电动物流车:蛰伏之后,蓄势待发
近年来,电动物流车市场的蓬勃发展得益于我国电商事业的大力拉动,再加上政府在资金上及政策上的诸多支持,让不少车企纷纷加入到其市场的角逐中来。在物流行业电动物流车一直与构建绿色物流密切相关,也是用车企业对外宣传的一大噱头,随着电动物流车技术的成熟,会有越来越多的物流企业选择使用电动物流车。2017年电动物流车全行业有望实现10万辆左右的销量,同比增速超过100%。
电动物流车市场的增长将得益于城市物流需求增长以及在物流车中渗透率的持续提升:
1)快递业务量预计未来仍将延续高增长,支撑城市物流保持旺盛需求;
2)由于补贴和较低的用电成本,电动物流车相较于燃油物流车具有显著的成本优势,补贴退坡不改成本优势地位。
预计2017年全行业有望实现10万辆左右的销量,同比增速超过100%,2020年市场规模达到40万辆,销售额600亿元左右。由于2016年的订单进一步积压到2017年、新补贴政策对电动物流车相对友好,预计2017年电动物流车全行业有望实现10万辆左右的销量,同比增速超过100%。
电动物流车市场增长确定。电动物流车主要用于城市物流,替代其中大量使用的轻微卡、轻微客以及部分A级以下MPV。
电动化趋势将在物流车领域中持续,从客车型向卡车型渗透,最终2020年市场规模有望实现40万辆,对应600亿元左右的销售额。
行业准入和补贴政策陆续提高门槛,利好龙头企业,未来需重点关注补贴目录和地方政策对产业格局的影响。骗补结果公布之后,国家对电动物流车行业的支持方向不变,但行业准入、国补政策、推荐目录已对电动物流车在行驶过程中的性能指标将提出更高要求。
此外,地方补贴和使用类政策出台落地较少,对产业发展已形成阻碍,仍有较大调控空间。未来需重点关注补贴目录和地方政策对产业格局的影响。
整车厂最具投资价值,主打快递、客货两用和轻卡市场的车型将相继成为主力车型。目前产业链上整车环节价值最大,议价能力最强,这种趋势将在补贴退坡后进一步增强。快递类用户购车以成本为首要考虑因素、其市场有新增需求、易受到政府指导,因此市场启动最快。能以定制化方式灵活满足快递物流企业需求的电动物流车厂在近两年能更快实现销量增长。
微客和轻卡未来销量最高,分别占总销量36%和29%,加上轻客、A0级MPV中客货两用的用户,客货两用车型和轻卡未来将成为电动物流车的主力市场。提前布局,且有强大营销渠道和政府公关能力,能实现异地扩张的车厂有望赢得先机。
租赁运营价值将在电动物流领域进一步凸显。新能源汽车租赁通过匹配车厂与用户的不同需求做大终端市场,并重新分配新能源汽车所带来的成本效益和补贴收益。电动物流车的租赁需求更强,主要因为:1)物流行业本身有提升效率的需求;2)在部分省市,个人和没有运输资质的企业较难申请电动物流车地方补贴,租赁是用户享受补贴和电动经济效益最合理的方式。