一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年LED照明企业之间的竞争会变成怎样?
对于照明行业来说,2016年充满机遇和挑战,美国市场的复苏和欧洲市场的站稳,使得全球经济稳定下来,并开始慢慢回暖。
但国内形势有点令人担忧,产能过剩不单单体现在煤炭、钢铁等行业,LED照明行业同样步入“产能过剩”的阶段,未来照明企业之间的竞争将更为激烈。
如何在2017年的竞争态势下取胜?首先看看竞争来自何方:外国LED本土化生产、国际巨头占领智能照明高端市场、国内同质化竞争愈演愈烈、资本不断进入、出口门槛也在提高等,当然人民币汇率对出口有利、世界复苏也对需求总量有拉动作用。
所以,2017年,企业如何定位产品、定位市场、定位客户,显得尤为重要。在LED照明路上,不是条条大路通罗马,而是一不小心便跌落深渊。
(二)走过深度洗牌 LED行业迎来景气拐点
LED行业在经历2015年及2016年的深度洗牌后,将迎来景气拐点,在照明、小间距显示等新应用的驱动下,行业有望开启新一轮的增长。
从LED产业周期上来讲,在经过2015年及2016年的深度洗牌,供给侧改革已比较充分,LED产业已处于S型产业曲线第二波长牛的开启: 从LED上游供给来看,行业产能集中度加速提升,并形成较高的行业壁垒,扼制无序产能扩张;同时下游不断的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展,纵观LED行业的发展历程,景观亮化、LCD背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同阶段成为行业快速发展的驱动力。站在当前的时点来看,LED照明的渗透率不断提升、LED照明智能化网络化、以及小间距显示的加速爆发,正成为新一轮主导LED行业需求的主要驱动力。
中国芯片产品正走向世界,国外芯片龙头将部分产品订单交给国内企业代加工,数据显示,2016年国内芯片出口占国内芯片总产值的9.6%,同比15年提升1.6个百分点。2016年芯片产值同比增长超过10%。
供给侧:2016年LED上游供给侧改革充分,集中度加速提升
LED产业链供给侧改革已比较充分,据数据显示,“2015年有超过20%,约4000家LED相关企业退出市场”。以芯片企业为例,据数据显示,2014年前5大前五大芯片企业市场份额已经提升至67%以上,预计2016年能够超过70%以上。
据业内人士表示,经过一轮洗牌后,政府补贴对象发生了变化:目前仅对那些能够成为龙头的企业进行补贴,补贴面已然收窄,一些中小型企业再想拿补贴的可能性较小。在2015年补贴取消后,企业新增产线机台的投入则增加巨大,许多小企业将无力承担。
2016年国际芯片大厂纷纷减少产能,或取消扩产计划,国内芯片龙头企业区域优势持续凸显。晶电、CREE从15年下半年开始多次减产,到16年年初已累计减产25%,三安光电16年年初终止了47台向德商的MOCVD采购合约,三星、LG关停部分产能,新世纪已有2~3年没有扩产计划,无加入新机台计划。同时由于在2015年中国政府取消对购臵MOCVD补贴,新增产线机台的资金投入压力凸显,国内中小芯片厂家扩产冲动大幅下降。
需求侧:2016年LED照明渗透率快速提升,智慧照明、小间距引爆新热点
2015年LED照明渗透率仅27.2%,2016年全球LED照明市场继续快速成长。 从下游应用来看,作为主要LED应用方向的通用照明市场,全球2015年渗透率27.2%(Digitimes),预计2016年渗透率将超过31.3%,全球市场规模可达346亿美,预计2017年渗透率可超36%,市场规模超过10%快速增长。
LED照明呈现智能化、网络化,空间再提升超过1.3倍。飞利浦表示:照明价值从单体向互联智能LED照明系统及照明服务,市场空间高达650亿欧元,相比2015年全球市场300亿美金规模,增长130%。飞利浦早在2012年就推出了HUE系列智慧照明产品,主打限时开关、主题变换、应用提醒等人性化功能,拥有良好的用户体验。明显偏高。因此,智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透,从而提高整体民用LED照明渗透率。
未来10年LED光源将有望全面替代所有传统光源。由于全球LED照明发光效率中位数已在130~150lm/w,最高发光效率已研发致300lm/w,已显著高于传统白炽灯(15lm/w)、卤素灯(20lm/w)、荧光灯(85lm/w)等传统光源,随着光效的不断提升,芯片以及其他耗材的成本下降,规模效应驱使灯具总体整体成本的持续下降,未来10年将有望全面替代所有传统光源。
小间距LED显示屏市场的正在高速发展,未来5年行业复合增长超过24%。随着LED封装技术的不断成熟,封装器件体积逐步缩小,小间距显示屏正在从户外走入室内,逐步完成对现有DLP及LCD拼接屏的替代,成为大屏显示领域的又一大杀手级应用。
策略观点:2017年LED芯片供不应求,看好该行业未来发展
综上LED芯片2017年产能约8328万片,需求约9235万片。整体LED芯片行业处于稳步增长状态。任何产业产能略高于需求是供需平衡的稳态特征,而2017年LED需求仍有12.5%稳定增长,并且供给大于需求,因此LED芯片行业供不应求,行业业绩预计或将稳步增长。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2017年中国LED照明行业政策及环境分析
LED行业属于半导体光电行业,行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,由工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等,指导整个行业的协同有序发展。现对2017年中国LED照明行业政策及环境分析。
(1)国家政策的大力支持
2017-2022年中国LED照明产业行业专项调研及投资价值预测报告表明,LED 产业凭借其高新技术和节能环保的特点,是我国重点发展的高新技术行业,得到国务院下属发改委、财政部、工信部、住建部等众多部门的政策支持以及地方政府的众多财力支持,如2011年住建部发布《“十二五”城市绿色照明规划纲要》,2013 年,国家发改委、科技部等六大部委联合发布的《半导体照明节能 产业规划》等。国家的大力扶持给行业发展提供了较好的发展机遇与环境,对行业发展有较大的促进作用。
(2)节能环保意识增强,白炽灯禁售计划加速 LED 照明的普及
当前,全球资源紧张、气候变暖已对人类的生存和发展形成了严峻挑战。传统的石油、天然气等非再生能源的减少,大力发展新型节能产业,发展低碳经济,倡导低碳生活已是大势所趋。在此形式下,结合国家、公益组织的大力宣传影响,人们对于节能环保的意识越发强烈,促使 LED 照明产品将更易受到消费者的青睐。目前,全球主要经济体均已推出白炽灯的淘汰计划。在我国,国家发改委于2011年发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,文中提出“2012年10月1日起,禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起,禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯”,目前我国的白炽灯淘汰计划正按计划持续推进。随着白炽灯逐渐退出市场,LED照明的普及将进一步加速。
(3)LED应用领域广泛
随着我国半导体照明技术的进步,LED的应用领域也越来越广,其应用产品多达上百种,基本涵盖了指示、信号与显示,背光照明三大类。目前国内LED照明产品的使用除了家居照明之外,还被广泛用于交通信号灯、大型LED屏、数码产品背光源、建筑景观装饰照明、道路隧道照明等领域。除此之外,还出现了新的应用方向,例如航空航天、医疗、农业等领域的应用。
三、本周聚焦
(一)智能照明跨界创新 融入智能家居
近几年,智能照明成为众多资本围猎的兽场。随着互联网以及信息技术的发展,照明的未来一定是智能互联的。把照明引入智能互联概念,将影响家居领域未来,全球的智能家居市场无疑会被这股风暴波及。
日前,麦肯锡几位合伙人指出十年之内以 homebot 为核心的智慧家庭将“无处不在”。智慧城市在中国正面临空前的发展机遇。在过去的一年,智慧城市风头正劲,智能家居、智能交通、智能政务、万物互联已逐渐从想象变为现实。在这一背景下,智慧城市有望撬动万亿级市场机会,为经济转型升级增添动力。
得益于市场不断增多的智能家居硬件产品,并在消费市场中日益普及,中国智能家居规模已出现明显增长,随着智能家居从基础建设到中端硬件的完善,智能家居产品将被消费市场接受。
根据资料显示,预计2018年全球智能照明市场规模有望超过700亿美元,智能照明市场将得到进一步的释放。同时,作为智能家居里不可或缺的重要一环,如果没有办法掌握智能照明的技术,对于其他的智能家居应用无疑是一种“残缺”。
LED产业的发展,近年来以最强的速度狂奔,人们似乎早已习惯了“计划赶不上变化”。而对于物联网企业来说,智能照明是智能家居、智慧城市不可或缺的一环,微软、IBM、阿里、华为、小米、腾讯等众多国内外品牌知名企业纷纷跨界进入智能照明领域,抢占智能照明行业风口就是最好的见证。只有通过跨界的交互合作,实现照明与硬件和物联网的结合,才能实现真正人性化的智能家居生活。
家居走向智能化的趋势,驱动智能照明技术与市场一齐成长。当前,智能照明已强势攻占家居市场,成为智慧未来的标准之一,引无数英雄竞折腰。
近期,雷士照明与中科院云计算中心正式签约,积极推进智慧照明合作。早前,欧普则与华为联手签署智能家居战略合作协议,展现出了其在智能照明的雄心。在中国,飞利浦与小米结盟,认为智能照明发展之路需要小米这样的硬件制造商做支撑。此外,飞利浦与自动化技术集团ABB也有合作,双方共同宣布,将飞利浦Hue智能家居照明系统和ABBi-家智能家居控制系统无缝整合,为消费者提供一体化智能家居照明控制方案。另外,飞利浦还与爱立信进行了合作。
光的跨界创新运用日益成为LED行业探索未来的趋势。在智能家居中,照明已实现与民用安防、数码等行业的跨界创新,并融合当下大热的“互联网+”精神:大数据、云平台、智能运算、物联网,实现了智能照明、智能监护、智慧交互的多元化功能。
唤醒生活,智能家居的场景化实现
随着人工智能发展,照明系统有了更多智能化和智慧化前景。
在智能家居中,场景化无疑是照明解决方案的核心价值。智能照明,解决了用户如何利用空间的场景问题,而灯具设计,则成为针对具体应用场景、供照明设计去解决场景问题的武器。
照明控制技术的发展,丰富了同一空间的照明场景化程度。在用户的生活中,可以利用智能照明的控制系统,从最初的单一需求(点亮)单一场景(亮和灭),到回路整体控制,到现在的单点控制调光调色,把灯具作为一个点,任意重新搭建出一个照明场景,这契合了单空间多用途多场景的应用需求。
目前,促成物联照明的技术有传感技术、通信技术、控制技术、IT技术和LED技术。其中,LED灯具不仅仅是灯,也是智能感知和网络服务的节点,是智慧家居的神经末梢,智能照明的发展最终要归结到场景化应用上。
智能调光,生活更便捷
长期以来,智能照明控制在国内一直被忽视,尤其是在智能家居未出现之时,大多数住宅仍然沿用传统的照明控制方式。随着科技的发展和人民生活水平的提高,人们对居住环境的照明系统提出了新的要求,在满足基本照明需求上,还要求控制智能化、操作简单化、节能高效化,此时,智能照明控制则发挥着举足轻重的作用。
为了使我们的生活空间结构布局完美适应,智能照明控制系统可以从多个方面进行考虑:合适的照度、室内装饰和光源的显色性、室内亮度的合理分布等。根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,不能一概而论。
在传统照明时代,一键一电灯的照明控制方式过于机械,而且不能对亮度进行智能调节,资源浪费严重。与之相比,智能照明控制系统可以通过灵活、智能的控制方式达到完美的灯光照明效果,优势明显。
智能互联照明,实现本地化交互
智能照明或许不再是照明行业内部的事情,它其实已经是物联网的一部分,未来万物互联的社会,智能照明不可能单独存在,它将与其他事物交互通讯及相互影响。
智能互联照明时代,核心是要突出智能化、集成化、信息化和健康照明理念。智能照明不是简单的灯泡,而是系统的解决方案,是因不同照明环境而异的智能照明系统。在智能照明系统中,不仅可以通过手机控制家中灯光的色彩与开关,根据手机定位自动开关灯光,甚至可与家居安全套件等第三方软硬件结合,为人们提供便捷,舒适,安全的家居生活。
在解决了节能和特定化需求的问题,让灯具能与人们通过特定动作来沟通也成为未来。进一步来说,重视使用者感受,真正智能家居的智慧未来。智能系统利用用户的有用资讯自动进行调整,使得智能照明朝高值化的方向发展。
在未来,光不仅用于照明,还可以传达信息、表达情绪、保护你的家。毋庸置疑,技术一直都是企业竞争的核心根本。尤其在大数据、物联网等新兴技术“辈出”的当下,企业更需要重视技术的积累和升级。同时,未来各家厂商之间比的不光是技术突破,更重要的是能够精准命中消费者及使用场景的需求,才能将智能照明产品真正带入智能家居的终端应用中,从而把生态系统搭建起来。
照明,智能家居规模化扩张的新机会
面对变化的市场、成熟的消费者和更善于迎合市场的对手,在当下智能家居的发展浪潮中,照明企业应该思索的是,如何用光来提供高效节能,提供更人性化的环境,。智能照明或许不再是照明行业内部的事情,它其实已经是物联网的一部分,未来万物互联的社会智能照明不可能单独存在,它将与其他事物交互通讯及相互影响。
胡忠顺先生曾说到:“照明发展趋势将融合不同的技术、界别、设备,行业蜕变激发了更多新产品、新设计理念的诞生,以及更多物物相联的互动。”
有分析表示,智能照明的发展势必会给智能家居领域带来一些新的东西,这意味着新的竞争力。超乎所见,当智能家居遇上照明。照明行业的焦点由节能转向智能方案,令照明控制和智能灯泡广受市场青睐,技术的进步大大提升了照明产品的功效。