一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017两会关键词剖析 智能照明大势所趋
今年的“两会”上,智能制造、产业转型、创新驱动等词语频频出现,传统制造业如何发展智能制造成为代表委员们关注的焦点。工信部部长苗圩多次表示,2017年将是全面实施“中国制造2025战略”的关键一年。
工信部等部门将出台一系列举措,推进“中国制造2025”战略的持续落地和制造业的全面转型升级。“中国制造2025”于2015年十二届全国人大第三次会议发布,国务院提出智能制造的核心是创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本。政府鼓励民企参与,投资机会显现。
资金趋利 智能大热
根据清科私募通数据显示,截至2017年3月7日,智能制造行业共发生2085起投资事件,涉及企业861家;以发生的投资事件地区来看,江苏登上榜首,投资事件共发生346起,广东省共发生307起,北京市共254起,上海市176起,浙江省149起。
自2016年起,国内众多知名照明企业诸如雷士照明、木林森,开始转向搭建高端化、智能化的产品平台。而华为、海尔家居这样的跨界企业也在谋求新的合作契机。作为人类日常生活中至关重要的一个环节,照明可以说是决定着生活的质量,而随着旧有的经营结构已经不再适应时代发展,适逢国家层面的产业升级,“智能照明”已是大势所趋。
智能不单指技术 企业经营也要升级
和典型的劳动力密集产业一样,国内的照明行业得益于廉价的材料成本与劳动力,在世界市场抢占了一定的份额。但随着经济的发展,除了产业结构、技术开发急需升级之外,企业的经营模式也要创新。
我国是全球最具竞争力的制造业国家,但是更多表现为中低端产品的庞大产能,粗放式的产能扩张难以为继。而智能制造的发展,将有助于提升企业的生产效率和产品附加值,缓解我国制造业日益高企的人工成本问题,进一步提升企业的市场竞争力,同时也迎合供给侧改革的思想。
(二)LED全面进入“四化”时代?看他们怎么说!
进入2017年,我们看到行业正在萌动着一些可喜的变化,部分优秀的LED照明灯饰企业开始行动起来,加强市场及行业整合的力度。今年也许又会成为照明行业一个新的分水岭。随着上游芯片及中游封装企业的江湖格局相对稳定,随着应用端企业逐渐从“雾里看花”到“拨云见日”,整个行业越来越清晰地呈现出一种“四化”的趋势,即品牌化、精益化、互联网化、资本化。
近日,由蔡洪波撰写的《LED照明灯饰行业正全面进入“四化”时代》一文发布后,在LED照明灯饰行业引起不小反响。对此,业内人士亦各有各看法。本期,我们一起来听听他们怎么说。
“互联网化”短期内更多应该还是属于意识形态的
联浦照明营销总监 杜淑静
原则上来说,应该是品牌企业胜出,因为有品牌才有溢价,有了价格才能有更好的服务、进行各方面的投入,才能更好地发展。但灯具照明行业不属于显型行业,所以不好说,仍然会有一些非品牌企业活得不错,就如其它相对隐型的行业,仍然有些企业能在没有品牌支撑下进入行业第一集团军,所以不能算是行业必然趋势。
“未来,照明企业和行业转型的大方向便是从‘粗放’向‘精益’靠拢”这个观点肯定是对的,无论是从“工匠精神”还是“精益生产”抑或是“内部流程”都将会往精益化方向发展,细节决定成败。
照明灯饰行业渠道发展的多元化其本质很难改变,互联网渠道作为一种渠道会越来越发挥自身的优势与威力。但短期三年内,“互联网化”在很多情况下应该还属于意识形态上的。
行业未来将“资本化”,这是必然趋势。资本是依赖于实业,但也能凌驾于任何产业之上。资本就是行业的“秃鹫”,在食物链的相对顶端位置,资本化对行业将会有更多的表现形式与内容。
未来必然是品牌企业、品牌商家胜出
河南兆业照明、美的照明河南运营中心总经理王建军
牌子不叫品牌,正如蔡总在文中所说,品牌背后有文化、有商誉、有服务、有管理系统支撑。品牌企业就像是一棵大树,有发达的根系支撑,枝叶势必会更加茂盛。所以,在未来的市场竞争中,必然是品牌企业胜出,品牌商家胜出。
当前市场竞争日趋激烈,无论是厂家还是经销商,一定要扬长避短,与优质品牌、优质客户合作,选择优质市场投入,才能不断地发展壮大,在当前激烈的市场竞争中争得一席之地。
正如蔡总在文章中所说,当今社会、互联网已如水银泻地,无所不在。如今,互联网已经成为一种工具,不管你在不在,它一直都在,并且开始影响到你的客户,进而影响到你的生意。所以,无论是厂家还是经销商,一定要充分利用互联网功能提高见面率,提升品牌及个人知名度,此外,还要多通过互联网来获取有用信息。
目前,国内照明行业的上市公司有两类:一类是照明企业发展到一定的程度后进行上市,另一类是其它领域的上市企业进入照明领域。这些企业有实力、有规模、有资金,只要方式和方法得当,相对于非上市品牌会有很多优势。此外,还有一类是以前专注外销的照明企业转做国内市场,它们在外销市场积累了大量财富,只要在内销渠道上舍得投入,也会给行业带来惊喜。
行业向资本化靠拢 方能发展得更好
北京乐享LED运营中心总经理 刘磊
品牌的地位肯定是举足轻重的,在市场竞争中也引领着行业发展的方向。在LED时代刚到来时,各品牌在市场角逐,掀起一轮又一轮的“价格战”,始终在影响着行业的发展进程,只有品牌的力量才能支撑起一片天地,不然很容易被市场淘汰。
“精益求精”应该是所有企业的共同追求。我一直追求以性价比超高的产品去赢得市场,赢得客户,打造更为完善的产品必然是各企业的首要工作。互联网给我们带来了很多想象,把握好了,站在风口的猪都能飞起来。过去很多传统企业纷纷布局电商,发布O2O战略会议等,传统企业被互联网化。我相信随着时间的推移,互联网必定会更好地与照明行业融合。
资金链是每个企业的命脉,这几年因资金链断裂而倒闭的企业多不胜数。LED时代的变革,引起市场新一轮的洗牌,企业付出的营销成本非常高,前期需要投入大量人员、资金开拓市场,行业向资本化靠拢,我认为这才能发展得更好。
稳扎稳打的品牌企业 更能经受住市场考验
贵州大华光电总经理 刘大华
在市场的激烈竞争中,有很多企业会不断地涌现出来,要么是单品突出,要么是优势代工企业,要么是强势经销商共同运营创立的新品牌。这类新企业的性价比较高,市场开拓也相对容易,短期可能会有立竿见影的效果,不过同时其容错率也较低,抗风险能力不足。而一些稳扎稳打、实实在在的品牌企业,则会更加受到经销商和市场的青睐,更能经受市场考验。
至于行业的方向问题,我认为应当充分遵循市场规律,向有利于健康消费需求转变。市场是一只无形的手,消费者去哪里,我们企业就应该在哪里实现优质的服务,互联网也好、实体也好,两者相结合也好,一切顺势而为,不必去刻意地疏堵。当然,随着市场的不断深入,优胜劣汰就逐渐显现出来,优势的品牌和资本的介入就会增加,这也许会让照明行业波澜壮阔,但是余震后的行业将会更加健康。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2017年LED行业的下一片蓝海在哪里?
刚刚过去的2016年是“十三五”规划的开局之年,也是我国LED产业的转型调整之年。产业集中度得到进一步提升,发展进入良性轨道。特别是近几年在技术创新的强力推动下,我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,产业规模持续扩大,已经成为全球最大的LED生产、出口和应用大国。
综观2016年的LED行业,在经历了涨价、扩产、并购、环保冲击后,正在发生着激烈的变革,全行业在坚守中转型已成必由之路。展望2017年,在新政策、新形势、新机遇和新挑战背景下,照明企业积极寻找高毛利细分市场及“蓝海”市场,将成为LED行业的主旋律。
“LED+”打造未来新蓝海
随着LED市场的日渐成熟、稳定和竞争的日趋激烈,行业逐渐进入“微利”时代,常规LED产品之间的竞争已经进入白热化的阶段,从LED到LED+,寻求新的利润增长点成为迫切的选择。
如今,LED+VR、LED+机器人、LED+设计、LED+车联网、LED+教育……此起彼伏,“LED+”的概念在近年来大行其道。从LED产业的企业布局来看,呈现的是芯片企业+半导体集成电路,中游封装+细分市场、下游照明及显示屏+教育及传媒领域的整体趋势。
在上游领域,各大巨头纷纷布局“LED+”。如三安光电募资用于通讯微电子器件,生产砷化镓高速半导体器件和氮化镓高功率半导体器件,填补我国在制造环节的空白。华灿光电拟投资300万元参股北醒,涉足机器人、雷达相关领域;收购和谐光电100%股权,涉足传感器领域;还欲并购美国美新半导体有限公司100%股权,切入MEMS传感器业务领域。
而中下游企业则将目光放在传媒、体育和教育等领域。如联建光电构筑的数字传媒帝国已经初见雏形;雷曼股份的LED与体育双主业并驾齐驱;鸿利光电更索性更名鸿利智汇,以显示其布局车联网的决心,打造“LED+车联网”双主业的业态,并准备将车联网做成其第二大主营业务。
勤上光电和长方集团则期望在教育领域能分得一杯羹。勤上光电先后收购龙文教育100%股权及英伦教育40%的股权,争取在2017年将LED业务变卖后换到勤上集团,积极向教育行业转型;长方集团也要成立大基金发展教育,拟与深圳前海易德资本投资管理有限公司共同投资设立长方易德教育产业投资并购基金(有限合伙)。
利基型应用成市场新蓝海
面对LED照明产品价格下降的趋势,国内 LED企业纷纷加速转入利基型应用领域,如植物照明、智能照明、车用LED、UV LED及IR LED等,走差异化路线,避免蓝光LED的“红海”竞争 。
受益于全球包含智能型手机、平板电脑及穿戴式装置等导入生物识别技术将持续快速增加,未来红外线LED(IR LED)市场颇具成长潜力。预估至2020年IR LED (不含传感器)的产值将达7.1亿美元(约合人民币47.11亿元),年复合成长率达24%,成为LED厂商的新蓝海。
同时,紫外LED(UV LED)也是企业快速布局的利基型市场之一。目前紫外LED在产品应用领域,主要集中在UVA固化、UVC净化及杀菌三个方面。而最具市场“钱景”的当属UVC-LED,它主要应用于医用、杀菌消毒/净化和生物监测等领域。其中最大部分的空气/水净化模组市场预测规模将从2016年的1亿美金增加至2019年4亿美金,CAGR将超过50%。
随着社会的发展和生活水平的不断提高,未来植物照明也将是一个新蓝海。当下,国际大厂夏普、欧司朗向此不断推进,国内的企业也在不断的跟进之中。在2016年“十二五”科技创新成就展上,更成功抢得了国家主席习近平关注眼球。据市场数据显示,全球LED应用植物照明的产值从2013年起,开始呈现高速成长,2014年达1亿美元,2017年预计可达5亿美元。据悉,随着完全人工光控制型植物工厂逐渐的成熟,未来通过结合传统农业的技术优势、半导体产业的照明与自动化技术和网络信息技术,植物工厂将成为全球半导体产业发展的重要应用与发展方向。
此外,车用LED也具备非常广阔的市场空间。据最新行业研究数据显示,从2016年第二季度开始,较成熟的市场陆续导入高比重的LED,新兴国家也逐步跟进。预估2016年车外照明用LED市场产值达15.7亿美元,2016~2020年复合成长率为6%。目前车用LED供应商主要为OSRAM、Lumileds、鸿利等。此外,包括三安光电、晶元光电、飞乐音响以及晶科电子在内的厂商也开始进击车用LED市场。
新技术开辟应用新蓝海
技术是推动产业发展的强力引擎。不断开发及应用的新技术不仅给LED行业带来了更多发展的动能,也为竞争激烈的市场开辟了应用领域的“新蓝海”。如照明行业的激光照明技术和显示行业的OLED及Micro LED技术。
激光照明的效率是LED的上千倍,不仅能增加投射距离,提高安全性,同时体积更小、结构更紧凑。除了照明领域之外,激光显示在投影机、数字院线、电视、舞台灯、大屏拼接、汽车等多个领域,都将有更为广阔的应用。在汽车照明应用上,目前世界知名的汽车品牌如宝马(BMW)和奥迪(Audi),都正在为把这项技术应用在新产品上而作出努力。但由于激光照明目前成本较高,导致应用率不高,相信未来将会是一个大趋势。
作为显示领域的后起之秀,OLED正快速改变当前的显示格局,2017年将成重要拐点。“OLED之父”、香港科技大学兼美国罗切斯特大学教授邓青云指出,因为自发光的特性,OLED相比LCD液晶可以省去背光源等附件,在生产制造上也因此更具竞争力。同时从可折叠、可穿戴、透明等优秀性出发,OLED才是新一代的显示技术。
2017年另一项值得期待的便是Micro LED产品可望问世。中山大学卡内基梅隆大学联合工程学院助理教授刘召军认为,作为自发光器件,微LED有其得天独厚的优势,比如其工作电压低、效率高、亮度高、光学结构简单,工作范围广等,被认为是理想的下一代显示技术,其应用将包括大/中尺寸的户外/室内大屏幕,桌面电脑/笔记本电脑显示器,移动产品如手机/数码相机/便携式投影机屏幕,手表/手环等可穿戴产品。LEDinside预估2017年将会见到Micro LED相关产品陆续问世。
“一带一路”成出口新蓝海
除了有新技术的强力驱动外,LED出口也将在2017年迎来较大的机遇。作为LED生产大国,出口一直是我国LED企业关注的焦点。在“一带一路”战略下,国内LED企业正迎来新的良机,“一带一路”沿线国家正成为国内LED企业出口的新蓝海。
这也让企业愈加重视对新兴市场的开拓。“‘一带一路’是当前我国LED产业转型升级的重大战略机遇。”国家商务部产业安全与进出口管制局产业竞争力处处长朱小娟表示:“‘一带一路’沿线大多是新兴经济体和发展中国家,是我国LED产品出口的新蓝海。”据了解,以印度为代表,新兴市场国家普遍缺少LED产品产业链,对中国具备性价比优势的LED照明产品尤为倚重。也是在这样的大背景下,包括雷士等照明巨头都把新兴市场作为重点拓展领域,具体策略上,雷士董事长王冬雷称将重点扶持自有品牌。
2017年,“一带一路”建设也将迎来国家政策的重点扶持,中国商务部部长高虎城近日表示,2017年中国商务工作将突出推进供给侧结构性改革、“一带一路”建设和重点领域改革三大要点。根据相关数据显示,2016年中国LED重点领域产品出口“一带一路”市场为73.71亿美元,占全国LED重点领域产品出口的20.38%。
总体来说,2016年LED市场已经相对成熟,行业格局也已经初步成型。价格已经不再是主导消费市场的唯一因素,受市场环境变化的影响,不少厂家也在不断调整自身的市场策略,市场上的低价竞争现象明显减少。展望2017年,机遇与挑战并存,LED市场仍然有非常大的发展机遇,蓝海市场优势明显,随着细分市场的不断延伸扩展,LED行业也将走向健康与理性的发展阶段。
三、本周聚焦
(一)飞利浦照明看好光联网,引领智慧城市步入新阶段
智慧城市是全球发展的趋势,在2017年中国台湾举办的智慧城市展,来自荷兰的飞利浦分享了他们与各国城市合作的案例。目前已经有超过36个国家,800多座城市使用飞利浦的智慧连网照明CityTouch,深入城市各处,能帮助政府单位实时掌握治安、交通及能源控管,并实现永续发展。
连网照明串连智慧城市
2006年起至2030年,全球的照明用量将提升70%,而照明用电将占全球用电总量的19%,尤其集中在城市地区。智慧照明系统能减少碳足迹及环境破坏,并改善居住质量,甚至促进产业发展。在本届在智慧城市论坛,飞利浦照明大中华区总经理暨副总裁Selwyn Jonker表示,飞利浦照明将创新拓展至物联网领域,在街道、公共景观、体育场馆与室内照明四大面向都发展出独家技术。如室内办公应用的PoE(Power over Ethernet)智慧连网照明系统,让每盏LED灯都与网络连接,拥有自己的IP位址,可透过行动装置App,针对员工所在位置调节照明与温度、效减少闲置空间的能源消耗。
另外像在隧道等空间,透过智慧连网的LED照明系统,可以在各个时间点和位置提供不同亮度照明,节省超过50%用电,同时也能提高驾驶人眼睛的舒适度,加强隧道行车安全。Jonker表示,在未来「光联网」将会成为比物联网还要庞大的网络系统,从家庭、办公空间到城市,都能因为「光联网」而拥有更多智慧功能。
智慧、开放、安全的解决方案-CityTouch
在论坛中,飞利浦照明全球智慧路灯系列Dr. Peter Zink则提到,现代发展智慧城市时,往往会遇到效率、耗电、环境污染和预算等挑战。除了有效率地规划照明系统,更必须注重收集数据与资料,以及实时监控的功能,而这些便是催生CityTouch的重要契机。
CityTouch是一个云端平台,拥有「智慧、开放、安全」3个主要特色,而这3个特色都涵盖了软件和硬件层面。在网页界面的CityTouch上,使用者不需要繁杂的设定与额外的网络设备,只要使用专属的账号密码就可以登入操作。硬件部份,由于可透过加装模块的外接方式与LED灯具结合,让城市照明可以快速换装成CityTouch智慧路灯管理系统。
面对来自世界各地的灯具供应商,飞利浦照明也提供CityTouch Ready Partner计划,让各家灯具供应商生产可以加装CityTouch系统的智慧灯具,同时也透过开放API,让软件随时保持更新。
至于许多使用者关心的安全性问题,Dr. Zink表示,CityTouch采用内建SIM芯片的行动通讯模块,使用低传输量需求的 3G 频段,比起一般的固网或Wi-Fi传输来得安全。此外,飞利浦照明每年都会邀请黑客尝试入侵与破解CityTouch系统,再针对他们提出的建议强化与升级,保障系统安全。
CityTouch可让路灯、监视摄影机与交通号志彼此交换资料,并可透过单一平台进行监控管理。象是在交通堵塞、车祸肇事或是发生聚众滋事的现场加强照明,帮助驾驶避开风险、让监视摄影机拍摄更清楚的画面等。另外,经由数据搜集与分析,也能在夜晚犯罪率较高的区域提高路灯亮度,维护市民安全。
Dr.Zink 专访-台湾的智慧城市蓝图
Dr.Zink与我们分享了洛杉机、布宜诺斯艾利斯和雅加达等城市的成功案例。在雅加达,飞利浦照明与当地政府合作,只花了7个月的时间,就架设了9万盏的智慧路灯。未来在中国台湾,飞利浦照明会越来越像一个「服务供应商」,持续提供不同的解决方案。
「中国台湾在科技发展上已有一定基础,不仅网络普及率高,民众也乐于接纳新科技,飞利浦希望能借由智慧照明的技术,监控城市并掌握各种数据,一方面提升治安及交通,另一方面也节省系统维护、人力以及能源的消耗。」Dr.Zink 认为,「智慧城市的发展关乎整个国家与产业链,需要集结产业内其他领域的厂商,透过政府统筹完整的生态体系,将各种智慧装置应用在人们的生活当中。」据了解,中国台湾政府与飞利浦之间也已经开始研究合作的可能性。
最后,他也提到,如果以台北、台中、高雄三大都会区的规模来看,由于基础建设已经趋近完善,只要拥有足够的人力与资源配置,要比雅加达更快完成智慧路灯的设置并不困难。若有机会,飞利浦将能协助中国台湾成为亚洲智慧城市的典范。
(二)LED业界新观点、新导向 全面分析LED业
★LEDinside:虹膜/脸部识别等光学感测技术崛起,2025年红外应用市场达56.9亿
由于三星GalaxyS8、苹果新一代iPhone将搭载虹膜识别与3DSensing等光学感测技术,将刺激红外线LED市场出现新一波爆发性成长。根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新发布的「2017红外线LED/红外线激光与感测组件应用市场报告」显示,2017年红外线LED与红外光激光组件在虹膜及脸部识别应用的市场规模将达1.45亿美元(折合人民币约9.98亿元),至2025年将可达8.27亿美元(折合人民币约56.9亿元),2017~2025年复合成长率高达24%。LEDinside研究副理吴盈洁表示,智能手机导入虹膜识别、3DSensing技术等新功能,将使红外线LED、红外线激光及光学感测的相关厂商受惠。目前能提供虹膜识别的LED厂商主要为欧司朗、晶电、光鋐、研晶、弘凯、光宝、Vishay、Epitex等。
★LED产业区域格局改变,封装产能加速向中国转移
在经历了前些年的高速增长后,全球LED产业正逐步进入“高原期”,增速不断放缓。其中,中国厂商的市场份额则持续提升,正扮演越来越重要的角色,在国内市场,LED芯片厂商的市占率已超过七成份额。LEDinside分析师余彬说,目前两岸LED企业的技术差距正不断缩小,大陆厂商在性价比上优势明显。从目前来看,扩产的厂商主要集中在大陆,由此预测,未来LED本土化率会继续提升。
★长江证券:2017年LED晶粒产能将进入新一轮大爆发
LED产业经过近年来产能过剩的阴霾后,2017年受惠于小间距显示屏、LED照明等需求大幅成长,上游晶粒反呈现供不应求的抢手局面,部分指定规格供应缺口高达3~5成。随着LED晶粒吃紧,目前已有2~3家大陆LED晶粒厂商将再度掀起军备扩充竞赛,预计陆系LED厂2017年将大举扩产达到上百台
MOCVD机台,LED晶粒产能将进入新一轮的大爆发,为未来整体市场供需投下变数。
★升谱光电尹辉:四大途径提升
LED光源光品质
高光品质表现在能够真实还原物体颜色以及更好表现真实物体。光品质参数是衡量光源好坏极为重要的指标,影响光品质的因素主要包括色温、显色指数、颜色一致性和色飘。尹辉认为,可以通过选择适当的色温、提升光源的显色指数、改善光源颜色的一致性和控制色飘来提高LED光源光品质。
★天电黄光耀:
LED车灯市场发展趋势
在2017首席顾问行情分析会(上海站)上,黄光耀表示,就LED车灯渗透率,目前仪表盘的市场渗透率最高,第二是刹车灯,第三是日行灯。同时黄光耀还表示,目前欧洲法规要求每台新车都要配上日行灯,所以未来日行灯的销售量只会越来越高。其中车头灯的部分,黄光耀表示目前LED的渗透率大概在58%,但是未来几年会非常快速地成长。此外,他还表示未来LED车灯的发展趋势将表现为LED拉高进入车灯的门槛、光机电热整合技术日趋重要、车用LED朝中高功率发展以及车用LED朝模块化发展四大趋势。