· 本周重点事件回顾与分析
(一)朗德万斯CEM上承诺:到2023年将销售25亿LED光源产品
全球通用照明领域领导者之一朗德万斯向清洁能源部长级会议全球照明挑战计划(GLC)做出承诺。在第八届清洁能源部长级会议北京峰会(CEM8)上,朗德万斯宣布:到2023年,该公司计划销售共计25亿高效能LED光源产品。
“我们主动决定提出这一承诺,也十分自豪地成为全球照明挑战计划的一员。LED光源不仅对环境有益,而且具有很高的经济性。今天的LED光源与智能照明解决方案相结合,将有可能将能源消耗和成本降低90%。”朗德万斯全球研发主管Thomas Dreier说道:“朗德万斯投入了大量的资源用于研发LED光源在未来的潜能,这将持续拓展在节能降耗上的想象空间。”
清洁能源部长级会议(CEM)是由致力于推动全球向清洁能源生产和消费转型的国家组成的论坛。全球照明挑战计划是一项于2015年冬天发起的倡议,其目标是推动100亿支高性能、高质量、高性价比照明产品的使用,为抵御气候变化贡献一份力量。
若朗德万斯在截止2023年达到了销售25亿LED光源产品的目标,其节能效果相当于75个中型火力发电厂所产生的能源。
欧司朗将朗德万斯出售给中国财团的交易已经于2017年3月1日完成,并开始产生经济效益。该财团由战略投资者 IDG 资本、LED 封装生产商木林森股份有限公司、义乌市国有资本运营中心组成。朗德万斯将不断扩充 LED 光源、LED 灯具及智能照明的产品组合,而作为世界最大LED元器件生产商之一,木林森将支持朗德万斯在未来的产品发展战略,实现优势互补。
(二)飞利浦照明首批智能互联道路照明系统落地常州昆山
全球照明领导者飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)6月21日宣布,将在江苏省常州市和昆山市部署首批飞利浦CityTouch flex智能互联道路照明系统,助力两地智慧城市建设。
“中国城镇化的快速推进直接带动了城市道路照明灯具的增加,催生了智能化道路照明管理和智能化照明资产运维的需求。与此同时,智能化道路照明具备近乎完整的城市覆盖以及灵活复合各种智能传感器的优势,让智慧城市的感知网络可以随着城市的发展同步完成搭建和部署。我们很高兴看到飞利浦照明的解决方案能够助中国智慧城市建设一臂之力。”飞利浦照明中国区专业渠道总经理项迪铭表示,“飞利浦照明的CityTouch flex非常灵活,不仅可以通过多种网络协议连接,还能同不断发展的其他智慧城市新应用融合。”
常州和昆山两市采用的飞利浦CityTouch flex智能互联照明系统分别接入约230套和1300套飞利浦LED智能路灯。目前,两个项目已进入安装调试阶段,预计将在8月完成安装调试。
2017年5月,飞利浦照明在中国市场率先推出了CityTouch flex智能互联道路照明系统。该系统不仅能够通过现有的电信网(GPRS)连接灯具,还能适应正在大力推广的窄带物联网(NB-IoT)。在与最新的飞利浦LED路灯无缝对接的同时,飞利浦CityTouch flex也能适应既有道路照明系统,更快地满足物联网时代的智慧城市建设需求。除了照明以外,这个开放式的系统更能与其他智慧城市管理系统兼容互通,有利于打造智慧城市应用生态圈,提升整体运行效果,赋予智能互联照明新的定义。
飞利浦照明自2014年开始推出CityTouch智能互联道路照明系统,并已在美国洛杉矶、印度尼西亚雅加达等全球各大城市成功运用,是推动全球智慧城市建设的一项重要举措。该系统集成了专业高效的智能互联照明灯具、数据通讯、直观易用的云服务软件平台以及专业的服务,使城市照明的管理更节能、高效、人性化。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)中国提案得到LUMEX法兰克福会议支持
2017年6月19日,LUMEX会议在德国法兰克福VDE召开,LUMEX成员、时代之光专家施晓红教授级高工参加会议,并提出4项提案,4项提案中的3项得到会议支持。
1.IEC 60598-1:2014第3.2.21条的修改提案上升为新的DC
对IEC 60598-1:2014第3.2.21条第2段与第1段的内容不协调,难以执行,提案提出删除第2段,LUMEX专家讨论后同意该提案。
会议同意项目负责人将该提案改写成DC提交IEC/TC34/SC34D秘书。将经历12周的流转时间征求国家委员会的意见。
2.IEC 60598-1:2014第8.2.1条的修改提案更新后提交下次LUMEX会议
IEC 60598-1:2014第8.2.1条第3段规定,当灯具为正常使用安装和(或)装配后,标准试验指不允许触及带电部件。提案提出,这个规定与第8.2.1条第1段不一致,而且对固定式灯具而言,装配后满足防触电保护的要求已经满足安全要求,装配后也要满足要求可能是过于严苛和没有必要的,因此提出修改。经专家们讨论决定同意提案的观点,并将8.2.1第3段改成当灯具装配后按正常使用安装后,标准试验指不允许触及带电部件。
会议同意项目负责人更新该提案并提交下次LUMEX会议讨论。
3.IEC 60598-1:2014第4.21条的修改提案更新后提交下次LUMEX会议
第4.21条的标题是防护屏,但4.21.2和4.21.3的要求是针对灯具的开口等类似结构的,不属于防护屏的范畴,提案提出应明确防护屏的定义,必要时修改4.21。会议讨论了提案中定义,确定防护屏是提供碎粒防护和UV防护的,同时修改4.21的标题,使之能覆盖4.21.2和4.21.3的内容。
会议同意项目负责人更新该提案并提交下次LUMEX会议讨论。
4.IEC 60598-2-5:2015第5.6.8条的修改提案搁置
透镜是LED道路灯具和LED投光灯具中经常使用的光学部件,该部件有光学功能也提供防水和防尘功能,按标准规定应承受玻璃冲击试验且应碎成碎粒。但该类透镜的材质通常是高强度、且不会碎成碎粒的玻璃,因此在进行标准规定的玻璃冲击试验时达不到标准规定的碎粒数量的规定。提案提出标准中增加特高强度玻璃的类别并进行10J的冲击试验检验其合格性。本次会议讨论了DC文件流转后更新的草案,有专家提出,该类透镜通常不是等厚度的,且用于固定的边缘通常较薄承受冲击试验后会碎裂。
会议同意,该提案搁置,并保留在LUMEX会议议程中,等待玻璃制造商提供更多关于该类透镜的信息。
灯具安全标准等同采用IEC/TC34/SC34D的相关标准。时代之光是灯具标分委的秘书处单位和灯具国家标准的主要起草单位,同时也是国内资深的照明电器检测机构,在灯具标准宣贯及检测过程中经常与企业进行包括标准要求在内的沟通和探讨。在进行合理性评估后,时代之光LUMEX专家可以提交IEC标准修改提案以求标准的完善,在此感谢欧普照明和欧司朗等企业对上述提案的贡献。
· 本周聚焦
(一)LED产业集中度逐年提高 投资热度依旧不减
在2017年开年,木林森就投资10.35亿元在新余LED照明配套组件项目;从新三板成功转入A股的光莆股份在5月25日投资1.32亿于LED照明产品扩产项目;6月9日,超频三也投资1.87亿在散热器生产基地建设项目。虽然LED照明产业发展逐渐成熟,市场竞争日趋激烈,但专注照明产业的大企业投资扩产热度依旧不减。
本期梳理了2016年至今我国在LED照明项目上的投资情况,仅供参考。
2016年至2017年5月我国半导体照明行业项目投资活跃,封装和应用为投资热点环节,区域分布集中在东南沿海地区。
同时新建项目不多,大多数项目都是在原有项目基础上进行的扩建扩产。
据不完全统计,2016年至2017年5月涉及LED产业链上中下游及相关材料配套领域的投资项目总数较2015年有大幅下降。
从区域分布来看,广东福建两省占据半壁江山,较2015年提升了40个百分点。同时区域分布没有2015年那么分散,主要集中在东南沿海地区。
封装环节超过了应用环节成为新的投资热点区域,该环节的投资项目数量超过总数的38%,较2015年的11%,提升了17个百分点。
应用环节的投资项目数有所下降,占比从2015年的49%降至30.77%,占比依然不小。
外延芯片和配套项目数占比仅为11.54%和19.23%,其中配套项目较2015年下降了近10个百分点。
整体来看我国半导体照明领域的投资中上游较为集中,项目数少但投资金额较大,而下游应用则较为分散。表明中上游产业趋于集中式大型化发展,应用环节仍然是小而散的状态,有必要通过进一步整合提升集中度,增强竞争力。
另外从加码投资企业来看,超过九成的企业均是上市公司,新上市的LED企业投资热情更高一些,如三雄极光、德邦照明等。也有少量非上市公司投资布局,但投资金额较小。
随着LED照明产业的不断发展,大者恒大的趋势明显,企业通过适当的加码扩产,一定程度上可以再保持现有优势上,更进一步获得充足的市场响应保障。投资扩产主要依上市公司为主要力量,也势必会带动越来越多的企业加入IPO行列。通过资本市场的助推,未来不排除会出现新的LED竞争实力派。总之,LED照明产业市场渗透率逐年增加,市场也会空前高涨,朝着2020年万亿的市场规模迈进,企业和产业都需要进一步的布局和思考。
(二)LED照明应用逐步扩张,2020年我国市场规模将达万亿
日前,记者从第八届清洁能源部长级会议边会——全球照明挑战论坛上获悉,包括木林森股份有限公司、上海三思电子工程有限公司、生迪光电科技股份有限公司等12家中国半导体照明公司自愿提交了一份承诺:未来两年将共计销售32.9亿只LED灯具和577万只LED路灯。这意味着,2017-2018年累计节能总量将超过450亿千瓦时,大致相当于三峡水电站年发电量(2016年为935亿千瓦时)的一半,减少二氧化碳排放量4050万吨。
由全球照明挑战工作组、国际半导体照明联盟共同举办的此次论坛,围绕高效照明创新合作展开一系列研讨。与会专家表示,LED照明在节能减排、影响气候变化方面发挥着巨大作用,此举将进一步推动LED照明产业的飞速发展。
年均增长超过30%
目前,照明占到中国用电量的14%,占到全球用电量的15%左右,造成了巨大的温室气体排放和能源消耗。专家表示,为应对照明带来的能耗和气候变化等挑战,我国积极推广使用高效高质的照明系统,极大地推动我国LED照明产业发展。
数据显示,“十二五”时期,我国LED照明产值年均增长超过30%,仅次于房地产板块的增速;芯片国产化率达75%;以LED为主营业务的上市公司达31家;LED产品出口额达百亿美元。其中仅2016年LED照明产量约80亿只,产业规模达5216元,同比增长22.8%。我国已经成为全球最大的LED照明生产、应用和出口国。
“十二五”时期我国LED照明产业能实现快速发展主要得益于国家支持、巨大的市场需求、产业链和标准体系的完善以及企业的发力等。
国家发改委资源节约和环境保护司节能处处长赵怀勇表示,为了推动我国LED照明产业发展,政府需在4个方面发力:一是加快淘汰白织灯等高能耗、高排放的产品。二是加大推广高效照明产品力度,实施了节能产品惠民工程。通过财政补贴的方式积极推广节能产品,其中推广LED灯等高效产品达7.8亿只,实现年节约电达320亿千瓦时,减少二氧化碳达2400万吨。三是加快培育半导体照明产业的步伐。四是不断完善LED照明产品标准检测和认证体系,加快规范行业市场,推动行业健康发展。
“LED照明产业的发展是典型的需求牵引,如我国人口众多以及城镇化对照明的需求量大;经济的快速增长,面临着巨大的能耗压力等。”科技部原副部长、国际半导体照明联盟(ISA)主席曹健林表示,我国LED照明企业超过百家,成为LED照明发展的生力军,其中民营企业达到90%,不断推动技术研发,形成了完善的LED照明产业链条。
曹健林还表示,我国政府大力推动LED照明产业发展,实施了《半导体节能产业规划》、国家半导体照明工程、“十城万盏”试点示范工程等政策和工程,为LED照明产业的发展创造了良好的产业环境,极大地推动了产业的发展。
机遇与挑战并存
虽然我国LED照明产业的发展取得了巨大成就,但随着产业发展、技术进步、市场需求等因素的变化,我国LED照明产业呈现出从追求光效到提升品质、关注健康,从技术驱动转向应用驱动,市场渗透加速等新趋势,给LED照明产业的发展带来了新机遇和挑战。
曹健林表示,LED照明应用领域将逐步扩张,虽然LED通用照明仍是应用市场的第一驱动力,但显示应用将迎来新一波增长,汽车照明以及超越照明应用将成为新“蓝海”。同时,新型衬底材料和新技术路线进展迅速,LED照明与石墨烯、物联网、通信、传感、集成电路、VR等新材料、新技术进一步融合,有可能产生开拓性和颠覆性的创新应用,为LED产业的发展创造巨大机遇。此外,智慧、安全、健康等多样化应用需求为LED照明的发展也提供新的市场切入点。
曹健林认为,“中国制造2025”、“一带一路”倡议等的实施,也为LED照明产业发展创造了良好的政策环境。
同时,“LED照明在背光应用市场增长乏力。2016年LED背光产值仅为520亿元,占整个应用市场的12.1%。”曹健林表示,LED照明的原始创新、高端技术创新能力较弱;结构性产能过剩,亟待转型升级;民族品牌急需树立;新的商业模式有待探索;存在同质化和恶性竞争,缺乏有效监管等问题。
同时,LED照明产业快速发展和技术的不断进步,也对LED标准的制定提出了前所未有的挑战,如标准太多且不统一。全球高效照明技术合作中心、国家照明检测中心主任华树明表示,我国照明标准达300多个,其中仅已发布的LED照明产品标准超过23个。同时,标准的制定赶不上技术进步的步伐。这也阻碍了LED照明产业的发展。
未来市场广阔
面对LED照明的机遇与挑战,专家认为,在国家政策的支持下,我国应积极发展LED照明产业的最新前沿技术,推动LED照明与新技术以及其他产业融合以开拓新的市场,从而引导整个产业健康发展。同时,在节能减排、绿色发展等方面发挥巨大环保效益。
赵怀勇表示,推动LED照明产业的快速发展,一是加强LED照明顶层设计;二是推动核心技术高端产品开发和产业化,推动具有知识产权的LED照明技术和产品的应用,推动产业向高端产品转型升级,加强按需照明、智能照明、超越照明等技术的研发和应用,推动系统集成发展,加强LED照明产业与互联网的深度融合,促进社会照明产品的研发和产业化;三是加快LED照明产品的推广应用,以需求为牵引,全面推动LED照明产品在公共机构、城市公共照明、交通运输、工业及服务业居民家庭等传统领域的应用,推动LED照明在汽车照明、农业照明、健康医疗照明、处理可见光等信息领域的应用;四是引导LED照明产品企业开展国际合作。
针对LED照明产业、市场需求快与标准制定进程慢且不统一的矛盾,国家标准化研究院博士李鹏程表示,一要通过能效领跑者机制、市场竞争将高效的产品的指标作为指导标准制定的方向;二要采纳行业内公认的、有共识的联盟制定的标准。
曹健林表示,我国LED照明的发展要与高功率、探测传感、数字化、互联网、多媒体、大数据等新技术以及与智慧城市建设等实现更好地结合,积极发展超越照明、智慧照明、离网照明,LED照明未来将迎来大发展。“预计到2020年我国LED照明市场规模将达万亿元,通用照明渗透率超过70%,实现节能达3400亿千瓦时。”