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香港财经简讯 2017年4月10日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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汇丰、希腊银行、奥地利国民银行获批银行间汇市会员:【经济通通讯社】中国货币网公告,批准香港上海汇丰银行、希腊银行、奥地利国民银行成为银行间外汇市场会员。三家银行即日起可从事即期、远期、掉期等交易。 |
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国开行设领导小组, 为雄安征地拆迁提供融资:【信报】国家开发银行将成立雄安新区规划建设领导小组,并为新区征地、拆迁、安置等起步阶段提供融资服务。国开行今早在北京召开了党委中心组学习会议,国开行党委书记、董事长胡怀邦主持会议。他在会上要求,国开行要发挥开发性金融在关键时期、重点领域、薄弱环节的功能和作用,以「规划先行融智、改革创新融制、市场运作融资」的「三融」方式积极主动开展工作,高起点、高水平支持雄安新区起步建设。他又表示,总行成立雄安新区规划建设领导小组,对重大事项和项目进行专项研究和调度,本着特事特办的原则,简化业务流程,最大程度提高审批效率。河北分行要成立专项工作组,加强与河北省及雄安新区的对接,及时沟通发展规划、产业政策、重大项目、政策法规等方面的信息。另外,该行会加强规划合作,以及加强融资服务。 |
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中行:正筹建新DCM中心:【信报】中国银行(03988)投资银行与资产管理部债券承销团队主管李彦杰接受外电访问时表示,中行正在筹备再建立一家新的DCM(债券资本市场)中心。李彦杰表示,中行的债券承销业务,除总行设有团队外,还分别在香港和伦敦已设立了DCM中心。他指出,香港DCM中心是总行的延伸,统筹境外债承销业务运作;伦敦的中心则为高起点,并招聘了境外资深的DCM专业人士。对于今年中资企业境外发债的前景,李彦杰表示,从首季的工作量来看,预期发行规模还会有增长。 |
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内地支付清算,网联平台试行:【经济日报】为应付内地移动支付高速发展,中国支付清算协会早前宣布,非银行支付机构网络支付清算平台(简称网联平台)开始试行,规管行业发展。网联平台于3月31日启动,首批接入部分银行和支付机构,据悉包括4家商业银行和3家最大的支付机构,即阿里巴巴关联公司蚂蚁金服旗下支付宝、腾讯(00700)旗下的财付通,以及京东旗下的京东金融。试行结束后,将按计划、分批次安排其他银行和支付机构陆续接入系统。 |
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金管局关注地产商提供高成数按揭, 或要求银行采取额外措施:【星岛日报】金管局对于地产商向买家提供较高成数按揭的风险表示关注,并表示可能会要求银行采取额外措施,以管理对房地产行业的风险。金管局负责银行监管的助理总裁陈景宏透过电子邮件回复彭博信息时表示,这些贷款楼价比较高的按揭不断增加,可能改变与银行有业务往来的地产商的风险状况;金管局将继续密切监控形势的发展,并考虑银行是否需要加强向地产商放贷方面的风险管理。为吸引买家,地产商通常通过其金融附属公司,为买家提供贷款和契税抵扣,因此买家纷纷涌向新盘市场。虽然银行贷款首期受制于监管上限,但是由地产股安排的按揭,并不受这些限制措施的约束。去年,新地(00016)曾为旗下地产项目提供最高相当于楼价120%的按揭。按照监管机构的规定,对于1000万元以下的房产,银行提供的按揭不得超过楼价的60%。 |
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公共专业联盟:DIS未能解决汇兑风险倡发展港元债券:【明报】公共专业联盟政策召集人韦志强表示,强积金预设投资策略(DIS)未解决到购买环球债券的汇兑风险,建议政府推动法定机构发长期债,令退休人士投资组合不需收市场及外汇波动影响,收取较稳定回报。默认投资组合将债券的比例由50岁起提高,韦志强指,即使买入与港元挂钩美元债,仍牵涉买卖差价的成本,令回报降低,而港元一旦与美元脱钩,则面对风险更大。他续指,环球债券基金多数会买入日本及欧洲债,令临近退休的投资面对汇兑风险。但由于香港欠缺长期的政府债,政府以往每年发的与通胀挂钩的债券亦经常超购,退休基金难以在市场上找到提供稳定及长期回报的投资工具。在有关港元债市的第三份报告书中,联盟提出如港铁、机管局、市建局等有集资需要的法定机构应该更积极发债,帮助发展香港的债务市场。香港的债市规模是股市的十分之一,韦志强形容有如「无左一只脚」,作为国际金融中心,债股比例提高至50%亦不为过。 |
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陈家强:由不同地区吸引资金投资金融科技:【星岛日报】 财经事务及库务局局长陈家强出席互联网论坛时致辞时,引述投资推广署一项调查指,去年8月,金融科技初创企业按年增加16%至138间。另外,在过去两年间,香港从不同地区吸引4亿美元投资于金融科技公司。同时,香港在金管局支持下,银行业透过金融科技提供不同产品和服务。陈家强表示,金管局将于明年介绍一个快速支付系统,并为促进政府各项服务,发展全新的电子及流动电话支付渠道。去年立法会通过向创新及科技基金注资20亿元,陈家强指,资金将于未来几个月推出,为金融科技初创企业填补资金空缺。 |
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传债券通「先北后南」, 最快7月有公布:【明报】国务院总理李克强早前公布今年将推行债券通,最新有消息传出,债券通最快于7月公布详情,初期先推行北向买卖,即采取「先北后南」的做法。消息报道,债券通可透过两大渠道交易,包括场外市场(OTC)和港交所(0388)。报道指,其中OTC部分,因为港交所本身做不到清算交收,所以要通过金管局旗下的债务工具中央结算系统(CMU)负责,但上市债券部分要中港交易所同时连接则面对技术问题,因为内地债券的清算交收,和股票清算交收并不一致,需要港交所更改系统,加上本港债券选择较少,故决定「先北后南」,目前与中证监在洽谈中。报道称,债券通初期将偏重OTC模式买卖,港交所与内地相关机构,包括人民银行直属「中国外汇交易中心」以合营方式,全速筹建一个OTC交易平台,让境外投资者可透过有关平台买卖内地债券,这将会是内地首次容许境外金融机构参与内地OTC交易平台,买卖内地债券,但初期可能会设定特别指引,规范境外投资者在平台的买卖。 |
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英促金融机构交脱欧应急计划:【星岛日报】英伦银行已通知在英经营跨国业务的数百家银行、保险公司和其他金融机构,要求它们在7月14日前,提交应对英国脱欧的相关计划。英伦银行行长卡尼上周五在演讲时表示,英国央行已经要求在英各金融机构提交应对脱欧的「全方位可能情况」应急计划,以防止金融稳定受到威胁,并为可能出现的极端情况做好准备。卡尼在演讲中呼吁,欧盟应当与英国达成一项全面的金融服务协议,相互认可彼此的监管规则,否则可能对欧洲及英国的金融服务业产生不利影响。卡尼又指,目前全球金融体系正处于岔路口,脱欧金融服务谈判是各主要经济体是否真心建立稳健的全球金融系统的「试金石」。因担心脱欧后在欧盟经营受限,许多在英金融机构已宣布将工作岗位从英国迁出的计划。英国最大保险社团劳合社宣布,将在布鲁塞尔建立一个新的子公司,高盛、汇丰也开始将业务从伦敦转向巴黎、法兰克福等城市。 |
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二、公司 · 产业 |
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周大福企业传寻求最多174亿融资购澳洲电力商:【星岛日报】消息报道,新世界发展(00017)母公司周大福企业正为收购澳洲公用事业公司Alinta Energy,寻求融资25亿至30亿澳元(约145.31亿至174.38亿港元)贷款。外电此前报道,周大福拟以作价超过40亿澳元(约232.5亿港元)收购Alinta Energy,进军澳洲能源市场。Alinta表示,周大福企业已经向澳洲外商投资审核委员会提交申请。 |
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绿地香港首季合约销售额增86%:【公司公告】绿地香港(00337)公布,2017年首三个月内,集团合约销售约70.57亿元(人民币,下同),按年增加约32.65亿元,增幅约86%,而已售合约总建筑面积则约为716609平方米,按年增加约396947平方米,增幅约124%。相关平均售价约每平方9848元。 |
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领展以45.75亿购广州西城都荟广场:【公司公告】领展(00823)公布,以45.75亿元,约40.60亿人民币,收购广州荔湾区「广州西城都荟广场」,以公司现金资源、债务融资拨付。该物业可租用总面积约85732平方米,零售部分于今年2月28日的租用率约为94.1%。领展拟持有该物业作长线投资。 |
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阿里巴巴或提高390亿贷款规模:【公司公告】阿里巴巴集团或提高50亿美元(约390亿港元)贷款的规模,已获13家银行承诺,包括澳新银行、法国巴黎、三菱东京日联、花旗、瑞信、星展、德银、高盛、汇丰、ING、摩根大通、瑞穗和摩根士丹利作为授权牵头安排行加入这项交易。报道称,阿里巴巴正接洽多家银行,希望寻求获得有史以来最大规模的美元银团贷款,用于再融资和一般公司用途。阿里巴巴希望支付约95个基点的息差,贷款年期为期5年。数据显示,阿里巴巴有一笔40亿美元的5年期定期贷款,2018年4月到期,利率为Libor+275个基点;一笔30亿美元的5年期循环贷款,2019年8月到期,利率为Libor+120个基点;一笔40亿美元的5年期定期贷款,2021年3月到期,利率为Libor+110个基点。 |
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国泰君安3月净利润10.7亿人币:【公司公告】国泰君安(02611)(沪:601211)3月净利润10.7亿元(人民币.下同),营业收入19.3亿元;旗下上海证券及国泰君安资管,净利润分别为5231万元及2.0亿元,营业收入分别为1.5亿元及3.0亿元。 |
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Mega Expo斥4802万购中国酒吧品牌管理业务:【公司公告】Mega Expo(01360)公布,以代价4802.4万元,向黄闽收购以「PHEBE」、「菲芘」、「MT」及「U﹒CLUB」之名称在中国多个城市(包括上海、苏州、宜兴、合肥、南通、北海等)从事提供酒吧品牌管理服务业务。集团将透过发行可换股债券偿付,兑换价为每股0.92元,较上周五收市价1.14元折让19.3%,可悉数转换为5220万股股份,占公司扩大后股本3.86%。管理层认为,该项收购将使集团增强及提升其于中国的业务组合,拓宽收入来源。 |
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北京建设最多2.5亿人币购内蒙仓库项目:【公司公告】北京建设(00925)公布,向卖方祁文元,收购North Supply Chain Management Group全部已发行股本,代价不超过2.45亿元人民币。其中,68%以现金偿付;约32%透过配发最多1.53亿股偿付,占扩大后股本约2.21%,发行价0.5766元,较前收市价0.51元溢价约13.06%。目标公司拥有通辽项目,将于内蒙古东部,发展一个约8.1万平方米之单层式高端仓库,及一个约6.8万平方米之两层高综合仓库。 |
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复星医药斥2.64亿人币悉数增持医疗器械商权益:【公司公告】复星医药(02196)(沪:600196)公布,与美中互利订立协议,收购Chindex Medical Limited(CML)余下30%权益,涉资2.64亿元人民币。此前,复星医药拟联同私人投资公司TPG进行美中互利的私有化。美中互利为一家美国医疗健康公司,于中国透过经营和睦家医疗(私人医院及诊所网络)提供医疗保健服务。CML主要从事医疗器械及消耗品的生产及销售,以及高端医疗设备的分销。 |
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中远海控料首季扭亏为盈2.6亿人币:【公司公告】中远海控(01919)(沪:601919)公布,预期截至2017年3月31日止三个月将扭亏为盈,录净利润约2.6亿元(人民币.下同),而2016年同期为蚀44.8亿元。公司指,期内集装箱航运市场回暖,其集装箱航运业务平均运价按年上升;经初步测算,集装箱航运业务的货运量按年增长约54%。 |
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海航实业拟77亿元购新加坡物流商:【公司公告】海航实业(00521)公告,计划以每股要约价2.33坡元,收购新加坡物流上市公司CWT所有已发行股份,涉资13.987亿坡元(约76.929亿港元)。CWT集团通过其区域办事处及服务合作伙伴网络在90多个国家开展业务,其物流服务及商品营销分部在全球范围层面管理及主要在新加坡、中国、台湾、马来西亚、亚太地区其他地区、欧洲、非洲及南美洲经营。其金融服务分部主要在中国、新加坡及北美运营,而工程服务分部则主要在新加坡运营。集团指出,收购事项符合集团的审慎投资及合理投资原则。作为其发展策略一部分,集团主要专注国际市场的并购机会。尤其是物流地产、物流仓储、散装商品买卖、物流金融及物流运输设施等若干行业的并购目标,同时密切监察「一带一路」政策、东南亚以及其他地区的经济贸易发展势态。 |
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路劲基建拟分拆高速公路业务主板上市:【公司公告】路劲基建(01098)公布,建议将高速公路业务(劲投集团)分拆,及通过全球发售(包括香港公开发售及国际发售)于联交所主板独立上市。公司已向联交所提呈分拆建议,有关事宜仍待联交所上市委员会及股东特别大会批准,方可作实。劲投集团主营业务为于中国投资、发展、经营及管理高速公路项目,截至2016年12月31日,其拥有5个高速公路项目权益,总网络覆盖约340公里。全球发售所得净额约90%将用于新高速公路项目的收购,及现有高速公路项目计划拓宽;约10%将用作劲投集团的营运资金及一般企业用途。 |
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力高地产首3个月合约销售18.5亿人币增21%:【公司公告】力高地产(01622)截至3月底止3个月实现的合约销售约为18.52亿元人民币按年增21.0%,建筑面积约18.6万平方米少21.2%。 |
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上石化料首季多赚60%至75%:【公司公告】上石化(00338)(沪:600688)料截至3月底止首季股东应占净利润按年增60%至75%,即18.32亿元(人民币.下同)至20.04亿元。主要由于产品销售价格上涨金额大于原材料上涨金额,导致产品毛利增加;原油加工量同比增加约10%;联营企业利润增加,投资收益同比较大幅度增加;财务费用同比大幅节约。 |
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中油燃气中标江苏泛水镇燃气特许经营权:【公司公告】中油燃气(00603)公布,集团全资附属公司中油燃气投资集团,成功中标江苏省宝应县泛水镇的燃气特许经营权,并将于日内签署特许经营协议。中油燃气主要从事天然气投资及能源相关业务,已在全中国15个省及自治区投资成立116个燃气项目,拥有71个城市燃气特许经营权。该项目的取得将使集团于江苏省主要运营区域及周边现有项目的燃气业务覆盖面积进一步扩大,将为更多终端用户接驳、提供清洁的天然气能源。 |
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东芝据报拟出售电视业务:【信报】日本媒体报道,正推进经营重建的东芝计划出售电视业务。据悉,东芝拟出售电视业务子公司「东芝映像solution」的过半股权,预计将要求收购方维持雇用、基地和东芝品牌。消息称,土耳其大型家电厂商Vestel和海信集团等多家中国企业有意参与收购。东芝早前已将在欧洲的电视品牌授权给有意参与是次收购的Vestel。为了尽可能弥补因美国核电子公司西屋电气破产重组带来的损失,东芝将加快出售非核心业务。 |
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三、经济 · 金融 |
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中国传拟放宽投资限制, 降中美贸易不平衡:【金融时报】中美元首会面结束,参与中美谈判的两国官员透露,中国将在金融领域投资,以及美国牛肉出口方面,向特朗普政府提供更开放的市场,以帮助减少贸易不平衡。国家主席习近平及美国总统特朗普的首次会谈上周结束,双方决定启动「百日计划」谈判解决贸易不平衡问题。目前,外资在中国不能控股证券及保险公司,官员指,早在上一届总统奥巴马主政期间,中美两国讨论双边投资协议时,中国愿意放宽有关限制,但由于未清楚特朗普是否愿意继续推动签订投资协议,相关谈判亦暂被搁置。官员表示,中国除了愿意取消2003年开始的美国牛肉入口禁令外,亦愿意入口更多美国农产品,以协助降低美中庞大的贸易赤字。报道称,虽然离达成全面性的中美投资协议仍前景遥远,但双方希望在未来三个月内,达成较小的贸易协议。 |
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特朗普传或对钢铝家电行业展贸易调查:【信报】美国政府官员透露,特朗普正在考虑签署一项行政命令,对钢材、铝材、家电等行业展开一次贸易调查,或导致美国对部分产品征收附加税。该名官员表示,新的行政命令将寻求确定美国在这些领域的贸易赤字,是否是外国产品在美低价倾销或外国政府非法补贴的结果,这可能导致特朗普政府对部分产品增加进口税。消息称,政府将根据调查结果来决定最佳方案,包括各种可能,由不采取行动到征收附加税。美国新闻网站Axios较早时候引述政府官员报道,此类行政命令可能针对美国生产商对中国产品投诉最多的钢铁和铝行业,也可能包括被南韩和中国厂商夺走份额的家电行业。 |
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法央行下调首季经济增长预测至0.3%:【信报】法国央行宣布,将该国首季经济增长预测由0.4%,调降至0.3%。不过,央行维持今年经济增长预期1.3%不变。另外,法国央行企业信心调查显示,工业部门的信心微降,从2月的104点跌至103点。至于法国3月服务业企业信心指数则持平于2月,仍为101点。 |
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四、利率与汇率(4月10日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月7日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
2.18 |
美元/港元 |
7.769 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.78 |
离岸人民币/港元 |
0.888 |
2W |
- |
0.23 |
4.07 |
欧元/港元 |
8.223 |
1M |
0.39 |
0.42 |
4.35 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
0.37 |
0.70 |
4.43 |
英镑港元 |
9.636 |
3M |
0.35 |
0.91 |
4.51 |
澳元/港元 |
5.811 |
6M |
0.25 |
1.08 |
4.76 |
纽元/港元 |
5.397 |
12M |
0.13 |
1.48 |
4.98 |
加元/港元 |
5.795 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |