|
香港财经简讯 2017年11月6日
平安银行香港代表处
|
一、金融同业 · 监管 |
金管局:银行业首9月贷款增长12.8%:【信报】金管局副总裁阮国恒表示,首9个月整体银行贷款增长12.8%,第三季信贷增长有放缓迹象,或受季节性因素影响,整体信贷质素有改善。他称,在首三季信贷增长中,本地及海外信贷增长分别超过11%及13%。他表示,上半年银行特定分类贷款比率0.68%,较第一季的0.7%略放缓,以本港及全球而言是相当好的质素。 |
外汇基金上季投资收益536亿元, 为今年表现最差季度:【星岛日报】金管局公布,外汇基金第三季投资收益536亿元,按季下跌24.8%,是今年表现最差的季度。不过,按年仍升13.8%。主要受外汇投资收入下跌影响。上季投资收益中,以股票投资收入贡献较大,港股占144亿元,按年跌14%,但按季升近7%。其他股票投资收入188亿元,按年及按季分别升约2%及20.5%。债券收入107亿元,按年及按季分别升67%及约6%。外汇投资赚97亿元,按年跌57%。1至9月份,投资收益1898亿元,按年增加984亿元。其中,外汇投资收入升11.6倍,至440亿元,港股投资收入升2.2倍,至422亿元;其他股票亦升4.3倍,至589亿元。债券赚272亿元;其他投资赚175亿元。第三季支付予财政储备的款项为60亿元,支付予特区政府基金及法定组织的款项为22亿元。而首三季支付予财政储备的款项共174亿元,支付予特区政府基金及法定组织的款项为65亿元。 |
中行转让胡志明市及马尼拉银行业务予中银香港:【公司公告】中行(03988) 公布,转让越南胡志明市分行(Bank of China Limited, HoChiMinh City Branch)及菲律宾马尼拉分行(Bank of China Limited, Manila Branch)银行业务予中银香港(02388) ,双方今日签署协议,作为拟议资产重组计划的一部分。该行指,拟议转让可进一步拓展中银香港于东盟地区的经营空间,加快提升区域客户服务能力、产品创新推广能力和市场竞争力,并促进在东盟地区快速发展。该行并指,东盟地区市场之战略意义突出,实施拟议转让是响应「一带一路」倡议,以抓住人民币国际化及中国企业「走出去」等新机遇,进一步推进国际化战略,优化海外布局,加强区域合作。 |
人行专家:数码货币对未来金融体系发展影响巨大 :【阿思达克财经新闻】中国人民银行数码货币研究所所长姚前出席「数码金融的中国时代」年会时表示,法定数码货币是数码经济发展的基石,将从四方面助推数码经济发展,这有助于数码经济提质增效,有助于数码经济普惠共享,有助于数码经济宏观调控,有助于数码经济风险防范。同时,法定数码货币还能支持数码经济反洗钱、反恐怖融资、反逃税漏税工作的开展。姚前指出,推动互联网和实体经济深度融合,加快传统产业数码化、智能化,做大做强数码经济,是新时代中国经济的顺势之举、应时之变。 他指出,如果说金融是现代经济的核心,是实体经济的血脉,货币则是经济核心的核心,是流通在经济血脉的血液,而法定数码货币堪称金融科技皇冠上的明珠,对未来金融体系发展影响巨大。同时,加快推进法定数码货币研发,对助推数码经济发展意义重大。 |
建行与云南国企展开500亿降杠杆合作:【公司公告】建设银行(00939) (601939.SH)宣布,与云南省国资委签署《关于为云南省属国有企业提供综合化降杠杆服务的合作框架协议》。未来三年,建行将与云南省属国有企业开展总规模500亿元人民币(下同)的综合化降杠杆业务合作。协议包括前期已签约的云锡控股、云天化集团各100亿元市场化债转股业务,并拟新增开展300亿元合作。同日,建行云南省分行分别与云南建投集团、云南城投集团、云南能投集团签署了《综合化降杠杆服务合作协议》。 |
星展集团第三季盈利跌23%:【公司公告】星展集团公布,第三季盈利8.22亿元(新加坡元,下同),按年跌23.25%。期内,总收入30.59亿元,按年增4.44%。其中,净利息收入19.75亿元,按年增8.82%;净费用及佣金收入6.85亿元,按年增11.56%;其他非利息收入3.99亿元,按年跌20.2%。第三度,整体不良贷款比率按季升至1.7%。整体拨备覆盖率维持审慎,为83%,若计及抵押品则为171%。 集团指出,由于石油和天然气支持服务行业余下贷款,因质素转差而被列为不良资产,故作出净拨备8.15亿元。首三季,集团盈利31.72亿元,按年跌4.6%。总收入88.69亿元,按年增1.79%。星展执行总裁高博德表示,整体贷款和服务费收入增长,带动第三季度和首9个月的总收入和除拨备前溢利创新高,增幅抵消利率和交易收入疲弱所带来的影响。集团致力推行数码创新,会逐步改变传统银行业务模式。 |
软银季度经营盈利升逾20%, 胜预期:【阿思达克财经新闻】日本软银集团(SoftBank Group)公布截至今年9月底止上半财年业绩,股东应占纯利录1,026.22亿日圆(约8.93亿美元),按年跌86.6%;每股摊薄盈利84.97日圆。公司净销售4.41万亿日圆(约383.77亿美元),按年升3.3%;经营盈利逾8,748亿日圆(约76.11亿美元),按年升35.1%。第二季派息22日圆,料全年派息维持共44日圆。公司指,上半财年股权投资收益按年增3%至1,082.9亿日圆(约9.42亿美元),主要由于期内阿里带来相关收益按年增长10.1%至1,196.43亿日圆(约10.41亿美元)。 单计截至9月底止第二财季,股东应占纯利录971.01亿日圆(约8.45亿美元),按年跌约81%。净销售近2.23万亿日圆(约193.5亿美元),按年升约3.7%,符市场预期。经营盈利3,955.66亿日圆(约34.41亿美元),按年增逾20.5%,高于市场估算的3,220亿日圆(约28.01亿美元);倘撇除Vision Fund贡献,经营盈利则跌4%。 |
中信资本购化妆品包装供货商Axilone深入谈判:【信报】中信资本宣布,旗下私募并购基金中信资本中国基金第三期与橡树资本旗下基金,就收购化妆品包装供货商Axilone,已进入深入谈判阶段。交易的完成尚需获得法律及监管机构的审批,或将于今年底之前交割。中信资本高级董事总经理赵涵曦表示,很高兴能支持Axilone的管理团队,协助其进一步提升竞争力,抓住市场机遇。橡树资本董事总经理、Ileos集团总裁兼首席执行官Jean Rollier表示,Axilone在橡树资本持有期间增长迅速,相信Axilone将持续发展,并巩固其在化妆品包装行业的地位。 |
穆迪:中国影子银行活动停止增长:【星岛日报】评级机构穆迪表示,上半年,中国整体影子银行活动停止增长,名义国内生产总值增速是自2012年以来,首次高于影子银行资产增速。6月底,影子银行资产占国内生产总值(GDP)的比例,由2016年的高位86.5%下降至82.6%。穆迪指出,期内银行业的理财产品,以及非银金融机构的资管计划等高风险工具的发行规模下降。银行间投资者持有的理财产品占有率亦开始下降,银行业对非银行金融机构的债权也在下降。不过,影子银行核心活动,包括委托贷款,信托贷款和未贴现银行承兑汇票则继续增长。 |
陈德霖:明年推香港钱包, 内地使用:【明报】内地支付工具主要由阿里巴巴旗下的支付宝及腾讯(0700)的微信支付所垄断,使用需要实名登记或绑紧内地银行户口,港人不易开设,金管局总裁陈德霖响应立法会议员提问时表示,已经向两间在港亦持有支付牌照的内地主要支付工具商反映,他们反应正面,或可在明年开通两地跨境支付。陈德霖表示,跨境支付最有效的方法应该为「香港钱包,内地使用」的方式进行,不过要落实时间视乎两间支付机构的推行的步伐。另外,按揭证券公司早前推出公共年金计划,回报率达4厘,65岁以上人士个人保费的上限为100万,总金额亦设有100亿元的上限。陈德霖亦表示因应市场需要,年金的总额及个人上限或可提高,并将于明年年中推出。 |
查史美伦:金发局成独立公司后职能不变:【信报】金融发展局主席查史美伦强调,金发局成为独立公司后,职能不会有改变,将继续与财库局定期进行交流。查史美伦出席立法会财经事务委员会时建议,将金发局以非牟利担保有限公司的形式注册,成为具法律地位的独立机构,更有效地运用由政府提供的拨款,租置办公室及聘请全职人员。查史美伦解释说,现时金发局的人员都是靠借调人才,他们本身在其他公司有工作,借调一至两年后就要回到原来的工作单位;而现有研究资源,甚至是开会的地方,都是借用成员公司的资源,缺乏长远可持续性。她希望,金发局脱离政府架构后,可以更有弹性。 另外,有报章指政府属意查史美伦明年4月份接任港交所(00388)主席,但与她现任的金发局主席任期有重迭。响应立法会议员(金融服务界)张华峰查询时,查史美伦称难以评论,指「现在仍是谣言」,距离明年4月委任期仍有时间,政府是否委任她进入港交所董事会仍未有定论,若真有其事,她承认会考虑任命。 |
上海保交所规范结算银行申请资格:【阿思达克财经新闻】上海保险交易所发布结算银行管理试行办法规定,银行申请上海保交所的结算银行资格,应当同时具备的条件包括:成为保交所会员;建立完善的内部控制制度,符合中银监对银行资本充足率、流动性、资产负债比例等规定;在保交所以及保交所子公司或分公司所在地设有至少一家可以办理资金结算业务的分支机构;拥有全国范围内的该行实时汇划系统,该行系统内结算资金的汇划可实时到账;制定关于保交所资金结算业务的内部管理制度、操作流程以及技术和通讯故障等异常情况下的应急处理预案等。有专家表示,此次上海保交所制定并发布《办法》,旨在规范资金结算业务,建立保险交易领域的集中交易结算机制,夯实中国保险业标准化场内公开交易市场建设的结算基础。 |
上交所:发掘更多新经济公司上市:【信报】上交所理事长吴清接受内地媒体访问时表示,正致力开展「新蓝筹」行动,发掘和培育更多代表新经济和传统产业转型升级的优质企业到上交所融资,建立上交所的「新经济,新主板」。他表示,上交所将协调推进交易所债券市场的发展,在确保风险可控的前提下,开发更多如绿色债、双创债、可转债等特色产品。另外,上交所积极研究推出沪深300ETF(交易所买卖基金)期权,丰富交易所期权品种;积极推进央企ETF和跨省国企ETF开发,支持国企优化升级等。 |
财政部:明年对金融机构等签订借款合免征印花税:【星岛日报】国家财政部公布,自2017年12月1日至2019年12月31日,对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。自2018年1月1日至2020年12月31日,对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。 |
二、公司 · 产业 |
阿里巴巴eWTP首个海外e-hub在马来西亚正式启动:【公司公告】阿里巴巴集团宣布,世界电子贸易平台(eWTP)项目的海外首个e-hub在马来西亚正式启动。马来西亚首相纳吉表示,随着今日e-hub的正式启动以及其对eWTP的早期参与工作,马来西亚正在推进数字经济转型的愿景,并朝向成为亚洲领先的采购和配送中心跨进一步。通过和阿里巴巴共同发展向中小企业免费开放的基础设施,提高了马来西亚企业在全球的竞争力,促进马来西亚的出口,并为社会带来广泛的经济效益。阿里巴巴主席马云表示,随着eWTP首个海外ehub正式启动,越来越多中小企和年轻人将会有机会参与全球买,全球卖,全球付,全球运和全球游。更重要的是,这不仅仅是对马来西亚中小企的机遇,这是全亚洲所有商业和年轻人的机遇。 |
卡塔尔成国泰股东 国航:乐见其成:【彭博】建滔化工(0148)全数悉数9%的国泰(0293)股权予卡塔尔航空,作为国泰第二大股东的中国国航(0753)表示:「乐见其成」。引述国航董事会秘书周峰表示,作为一家专业航空公司,希望国泰航空的股东有专业性和协同效应,从这个角度看,相比两家股东的主体结构,国航还是乐见其成。被问到国泰航空、卡塔尔航空、国航三家航空公司是否存在竞争,周峰表示:竞争和合作都是存在的,取决于航空公司平衡度掌握的好坏,只要股东专业性更强,会比非专业投资股东更能理解战略和业务。国航现持有国泰航空约三成股权。 |
京东:人工智能已广泛应用于金融及智能物流等业务:【星岛日报】京东执行长刘强东在京东金融全球数据探索者大会上透露,人工智能技术已广泛应用于京东金融、智能物流等业务领域。在人工智能技术的应用下,京东金融的坏账率比行业平均水平低50%,无人机、无人驾驶货车均在测试阶段,下周起,北京100所高校将采用机器人送货。 |
华为与印度电讯商讨论5G合作 :【印度经济时报Economic Times】华为(Huawei)与印度主要电讯营运商讨论就5G科技的创新合作,并已在当地启动5G测试。华为亦与当地电讯商Reliance Jio商讨,就光纤到家服务向对方提供设备。华为印度首席执行官陈明杰(Jay Chen)表示,公司在4G网络内引入5G技术,相信印度在4G过渡到5G的进程将与全球同步,认为有很强理由相信在印度推出5G商业服务不会遥远。 |
瑞房首10月合约销售大跌61%:【明报】瑞安房地产(0272)公布最新营运数据,今年首10月合约物业销售81.44亿元(人民币‧下同),按年倒退61%,合约销售面积为16.86万平方米,按年跌75%,平均售价为每平方米4.83万元。单计10月,瑞房合约物业销售额为36.16亿元,其中包括住宅物业合约销售额6.56亿元,商业物业合约销售额1100万元,其他资产处置额29.49亿元。另外,截至10月底,瑞房录得认购物业销售总额为13.06亿元,预计将陆续于未来月份转成正式合约物业销售。 |
融信中国首10个月合约销售额逾351亿人币:【星岛日报】融信中国(03301)公布,10月总合约销售额约50.17亿元(人民币,下同),总合约建筑面积约23.86万平方米,平均合约售价约为每平方米21023元。今年首10个月,总合约销售额约为351.45亿元,总合约建筑面积约为157.01万平方米,平均合约售价约为每平方米22384元。 |
旭辉10月合同销售额升91%:【信报】旭辉控股集团(00884)公布,10月集团合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约99.5亿元(人民币下同),按年增90.98%。期内合同销售面积约62.44万平方米,飙升1.17倍;合同销售均价每平方米约1.59万元。今年首10个月,累计合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约788.7亿元,按年增长69.54%。合同销售面积约451.77万平方米,按年上升75.15%;合同销售均价每平方米约1.75万元。 |
博通拟7800亿提收购, 高通据报嫌出价低:【信报】消息人士表示,美国芯片生产商高通(Qualcomm)准备抵抗同业博通(Broadcom)提出的1000亿美元(约7800亿港元)并购提案,认为对方低估其价值。消息人士称,博通准备向高通提出毎股70美元的收购价格,其中75%为现金,最快将会在今日提出。高通将会对这场半导体业历来最大的并购案作出抵抗,认为这是一项试图以低价收购的投机行动。虽然高通的董事会和管理阶层仍会将这项提案列入考虑,但该公司可能会建议股东回绝。据悉,博通也可能面临来自监管机关的挑战。上周已传出博通有意出资1000亿美元收购对手高通。若交易成事,这次并购规模将超越2015年戴尔(Dell)出资670亿美元收购EMC的交易。博通亦将成为全球第三大芯片制造商,仅次于英特尔(Intel)和三星电子,而且将成为智能手机芯片的龙头,目前全球智能手机年均销量超过10亿部。 |
三、经济 · 金融 |
中国第三季经常账顺差371亿美元:【信报】中国外管局公布国际收支数据,今年第三季,中国经常账户顺差371亿元(美元‧下同),资本和金融账户逆差371亿元。其中,资本账户顺差0.1亿元,非储备性质的金融账户逆差72亿元,储备资产增加299亿元。今年首9个月,经常账户顺差1063亿元,资本和金融账户顺差18亿元。其中,资本账户逆差1亿元,非储备性质的金融账户顺差608亿元,储备资产增加589亿元。 |
陈德霖指港息长远将跟随美息上升:【阿思达克财经新闻】金管局总裁陈德霖表示,本港息差受多个因素影响,近期新股上市亦造成大额冻资,银行资金紧张。他相信长期而言本港利息将跟随美国息率上升,惟仍然存在不确定性,市民应留意利率风险。对于会否响应市场要求放宽首置按揭成数,或进一步「加辣」,他则指金管局将视乎风险。 |
日央行行长:密切关注宽松政策对银行获利影响:【星岛日报】日本央行总裁黑田东彦表示,央行做政策决定时,密切关注长期超宽松政策予金融机构获利带来的潜在损害。黑田东彦在日本名古屋对商界高管发表讲话时表示,日本央行正留意,如果长期实施低息政策或不利于银行获利,使机构不愿增加贷款投放的风险。不过他补充说,目前这样的风险不算严重,因为金融机构有足够的缓冲来应对获利下滑。按照去年采用的政策框架,日央行目前引导短期利率在负0.1%,引导10年期公债收益率(殖利率)在零水平左右。 |
日央行会议记录:收益率曲线难实现通胀目标:【星岛日报】日本央行公布9月20-21日会议记录显示,一名审议委员表示,目前收益率曲线的斜率不足以在2019-20财年左右实现2%的通胀率目标,因为资本存量供应过剩,且政府将在2019年提高消费税。该委员称,需求进一步上升才可实现2%的通胀率目标。其他委员对此表示,当执行宽松政策时应当避免对金融体系的运作造成阻碍。日本央行在此次会议上维持货币政策不变,但新任审议委员片冈刚士持有异议,不赞同央行的观点,即当前政策足以实现目标。在随后10月30-31日召开的会议上,片冈指出,如果国内因素延迟物价目标的实现,日本央行应该明确表示准备再次扩大刺激措施。 |
特朗普抱怨美日贸易逆差严重:【信报】正在访问日本的美国总统特朗普,早上与当地商界领袖会面,指出美日两国贸易逆差严重,希望将情况扭转。特朗普发表演说时指出,相信美日的贸易会比任何人想象的更多,又指虽然美国退出跨太平洋伙伴关系协议TPP,但最终会被证明是正确的决定。他抱怨道,美国对日本多年来有庞大的贸易逆差,称有数以百万计的日本汽车在美国销售,反观日本很少人购买美国车,称双方会就有关问题商讨。特朗普下午会与日本首相安倍晋三召开首脑会谈,两人之后会出席联合记者会。 |
逾六成欧盟企业拟削英国供货商订单:【星岛日报】英国皇家采购与供应学会(CIPS)公布的调查显示,63%的非英国的欧洲企业预计将把部分供应链移出英国,较5月调查的44%为高。随着脱欧谈判限期只剩下17个月,谈判缺乏明确进展令企业高管担心英国在没有达成过渡协议的情况下突然退欧;亦令人担心,英国制造企业与欧盟客户之间的订单可能会突然中断。CIPS表示,五分之一的英国企业难以获得2019年3月英国预期退出欧盟时期之后的合同。 |
德国9月工业订单增1%, 胜预期:【信报】德国经济部数据显示,9月工业订单出乎意料地上升,主要得益于机械、汽车和其它资本财商品的需求强劲,表明该国第三季表现稳健。德国9月工业订单增长1%,市场预期为减少1.5%,8月增幅亦被上修至4.1%。数据显示,整体订单增长受到对资本财的需求上涨推动。其中,国内订单微跌0.1%,外国订单增长1.7%;受到欧罗区客户增加6.3%提振,来自欧罗区客户的订单飙升14.1%。 |
四、利率与汇率(11月6日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)11月3日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.18 |
0.50 |
2.82 |
美元/港元 |
7.802 |
1W |
1.20 |
1.09 |
3.50 |
离岸人民币/港元 |
0.849 |
2W |
- |
0.93 |
3.90 |
欧元/港元 |
9.058 |
1M |
1.24 |
0.80 |
4.11 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
1.33 |
0.88 |
4.45 |
英镑港元 |
10.23 |
3M |
1.39 |
0.98 |
4.60 |
澳元/港元 |
5.971 |
6M |
1.59 |
1.08 |
4.70 |
纽元/港元 |
5.376 |
12M |
1.86 |
1.44 |
4.91 |
加元/港元 |
6.115 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |